Ir a contenido principal
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Integrations

Utilizar las acciones de QuickBooks en los flujos de trabajo de HubSpot

Última actualización: enero 13, 2022

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Con la integración de QuickBooks Online , puedes crear facturas, presupuestos y recibos de venta de QuickBooks utilizando los flujos de trabajo de HubSpot. 

Nota: estas acciones sólo están disponibles para basado en la cotización o en el acuerdo flujos de trabajo.

La información de contactos y partidas en HubSpot se utiliza para crear facturas, estimaciones de ventas y recibos de ventas en QuickBooks.

  • Para los contactos: las propiedades de contacto Nombre, Apellido y Dirección de correo electrónico son necesarias para hacer coincidir un registro de contacto de HubSpot con un contacto de QuickBooks. Se creará un nuevo contacto en QuickBooks si no se encuentra ninguna coincidencia. Si hay varios registros de contacto asociados con el registro de cotización o trato en HubSpot, se utilizará el primer contacto asociado.
  • Para las partidas: las partidas en HubSpot deben estar asociadas al cotización o registros de operaciones inscritos en el flujo de trabajo para crear una factura, una estimación de ventas y un recibo de ventas en QuickBooks. HubSpot hará coincidir una partida en HubSpot con el producto en QuickBooks. Si no se encuentra ninguna coincidencia, la factura, el presupuesto de ventas y el recibo de ventas no se crearán

Nota: se recomienda habilitar sincronización de productos en la configuración de QuickBooks, y utilizar los productos de QuickBooks para las partidas de ofertas y presupuestos para garantizar la creación de una factura, un presupuesto de ventas o un recibo de ventas.

Agregar acciones a tu workflow

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haga clic en el nombre de un flujo de trabajo para editar un flujo de trabajo existente. O haga clic en Crear flujo de trabajo para crear un nuevo flujo de trabajo.
  • Haz clic en el ícono más +.
  • En el panel derecho, seleccione una acción de QuickBooks:
    • Para crear una factura, haga clic en Crear una factura de QuickBooks
      • Haga clic en el menú desplegable ¿Para qué cuenta de QuickBooks desea crear una factura? y seleccione la cuenta de QuickBooks en la que desea crear una factura.
      • Introduzca un valor en el campo ¿Cuántos días después de la creación de la factura debe vencer el pago? La fecha de vencimiento del pago de la factura se fijará en función de este valor. 
      • Haz clic en Guardar.
qbo-wf-factura
    • Para crear un presupuesto, haga clic en Crear un presupuesto de QuickBooks.
      • Haga clic en el menú desplegable ¿Para qué cuenta de QuickBooks desea crear una factura? y seleccione la cuenta de QuickBooks para la que desea crear un presupuesto.
      • Haz clic en Guardar.
    • Para crear un recibo de ventas, haga clic en Crear un recibo de ventas de QuickBooks
      • Haga clic en el menú desplegable ¿Para qué cuenta de QuickBooks desea crear una factura? y seleccione la cuenta de QuickBooks para la que desea crear un recibo de ventas.
      • Haz clic en Guardar.
  • Termine de editar su flujo de trabajo y haga clic en Revisar y publicar para revisar el flujo de trabajo.
  • Haga clic en Activar para activar el flujo de trabajo.

Para inscribir un presupuesto pagado en un flujo de trabajo:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Para crear un nuevo flujo de trabajo, en la parte superior derecha, haga clic en Crear flujo de trabajo.
  • En el panel de la izquierda, seleccione Cotización.
  • En el panel derecho, seleccione el tipo de flujo de trabajo.
  • Haga clic en el icono del lápiz para dar un nombre a su flujo de trabajo y, a continuación, haga clic en Siguiente. A continuación, pasará al editor de flujos de trabajo.
  • En el editor de flujos de trabajo, haga clic en Configurar activadores.
  • En la sección de Filtros , seleccione Cotización > Estado de Pago, luego seleccione es igual a cualquiera de pagado
wf-quote-enrollment

Para inscribir una operación pagada en un flujo de trabajo:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Para crear un nuevo flujo de trabajo, en la parte superior derecha, haga clic en Crear flujo de trabajo.
  • En el panel de la izquierda, seleccione Basado en el trato.
  • En el panel derecho, seleccione el tipo de flujo de trabajo.
  • Haga clic en el icono del lápiz para dar un nombre a su flujo de trabajo y, a continuación, haga clic en Siguiente. A continuación, pasará al editor de flujos de trabajo.
  • En el editor de flujos de trabajo, haga clic en Configurar activadores.
  • En la sección de filtros , seleccione Deal > Deal name, y luego contains any of PaymentLink. 

flujo de trabajo-pago-acuerdo

Utilizar las acciones de QuickBooks con los pagos de HubSpot

También puedes crear facturas pagadas y recibos de venta utilizando flujos de trabajo si tienes configurada la herramienta de pagos de HubSpot . Se pueden crear recibos de venta para todo tipo de productos. Las facturas pagadas sólo pueden crearse para partidas no imponibles. Si tienes configurada la herramienta de pagos de HubSpot:

  • Seleccione una acción de QuickBooks.
  • Haz clic en el menú desplegable ¿Crear una factura pagada si la oferta de HubSpot incluye información de pago? y selecciona  
flujos de trabajo-pagos