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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Payments

Configurar la herramienta de pagos

Última actualización: marzo 10, 2022

Requisitos

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Con la herramienta de pagos, puede recaudar pagos únicos y recurrentes de los clientes en su CRM mediante presupuestos o enlaces de pago. Los enlaces de pago pueden compartirse directamente con sus clientes a través del correo electrónico o el chat, o añadirse directamente a las páginas de su sitio web.

Puede gestionar la experiencia de compra de sus clientes proporcionando reembolsos rápidos, notificaciones de pago y recibos. Después de cobrar los pagos, gestiona las suscripciones creadas para los pagos recurrentes, revisa el historial de transacciones, descarga los informes de pagos y desembolsos, activa los flujos de trabajo y crea informes personalizados sin salir de HubSpot

Tenga en cuenta:

  • Para configurar la herramienta de pagos, debe ser un superadministrador.
  • Actualmente, los pagos sólo están disponibles para las empresas u organizaciones ubicadas en los Estados Unidos que tengan una cuenta bancaria en ese país y que utilicen una versión de pago de HubSpot.
  • Los pagos están diseñados para los clientes que venden bienes no físicos (por ejemplo, software, servicios, eventos, cursos, contenidos, donaciones, etc.) y son menos adecuados para aquellos que envían bienes físicos, ya que HubSpot no calcula los impuestos o los gastos de envío en este momento.

Configurar pagos

Para activar la herramienta de pagos en tu cuenta, tendrás que completar un proceso de solicitud en HubSpot y verificar tu identidad con el socio de pagos de HubSpot, Stripe. El equipo de evaluación de riesgos y suscripción de HubSpot revisará tu solicitud en un plazo de dos a tres días laborables. Una vez aprobada su solicitud, puede empezar a cobrar a sus clientes

Antes de iniciar la solicitud, asegúrese de tener listos los datos de identificación fiscal de su empresa, la información sobre la propiedad y los datos de la cuenta bancaria en Estados Unidos.

pagos-requisitos-de-elegibilidad-durante-el-proceso-de-establecimiento

  • Haz clic en Iniciar.
  • Introduzca el nombre, los apellidos, la dirección de correo electrónico y el número de teléfonodel propietario.
  • En la sección ¿Cuánto tiempo lleva su empresa? seleccione un rango de tiempo.
  • Ingresa información sobre los productos y servicios que planeas vender usando la herramienta de pagos para que HubSpot pueda apoyarte mejor.

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  • Haz clic en Siguiente.
  • En la sección Importe medio de la transacción , seleccione el importe medioque espera que pague un cliente por transacción.
  • En la sección Volumen mensual de transacciones , seleccione el rango estimado de pagos acumulados que espera cobrar durante un mes a través de la herramienta de pagos
  • En la sección Después de que sus clientes paguen, ¿cuánto tiempo suelen tardar en recibir los bienes o servicios? seleccione una opción de rango de tiempo . Para las suscripciones, utilice el tiempo que transcurre desde el pago inicial hasta la primera entrega.

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  • Haz clic en Siguiente.
  • Introduzca una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para su equipo de asistencia.
  • En el campo Descripción del extracto bancario , introduzca el nombre que aparecerá junto al cargo en el extracto bancario del cliente. Asegúrese de utilizar un nombre que reconozcan para evitar devoluciones de cargos.
  • Haz clic en Enviar.

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Añadir y editar la información de la cuenta bancaria

Una vez que su cuenta haya sido verificada y activada, introduzca los datos de la cuenta bancaria de EE.UU. en la que se depositarán sus pagos acumulativos diarios, o pagos. Puedes añadir una cuenta bancaria por cada cuenta de HubSpot. También puede revisar sus tarifas y tasas deprocesamiento de pagos actuales. Sólo los usuarios con superadministrador permisos pueden hacer cambios en la información de la cuenta bancaria. HubSpot enviará un correo electrónico de confirmación a cada superadministrador de la cuenta cada vez que se actualice la información de la cuenta bancaria

Si necesita actualizar el nombre de su empresa o del representante autorizado para su cuenta, póngase en contacto con paymentsunderwriting@hubspot.com. Para realizar otros cambios en la configuración de tu cuenta de pagos, o para cerrar tu cuenta de pagos, ponte en contacto con el soporte de HubSpot

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Pagos
  • Haga clic en la pestaña Información de la cuenta
  • En la sección Información bancaria , haga clic en Añadir.

add-bank-account-information

  • En el panel derecho, introduzca la siguiente información:
    • Nombre del titular de la cuenta: el propietario de la cuenta bancaria, que puede ser una persona o una empresa.
    • Número de ruta: el número que identifica al banco o a la institución financiera en una transacción monetaria.
    • Número de cuenta: el número utilizado para identificar la cuenta en un banco o agencia de valores
    • Confirme el número de cuenta: confirme el número que ha introducido en el campo anterior para asegurarse de que es correcto.
  • Haz clic en Guardar.
  • Si necesita realizar cambios en la información de su cuenta bancaria, haga clic en Editar junto a la información de la cuenta existente.
  • Para recoger la dirección de envío de su cliente durante el proceso de compra, en la sección Habilitar envío, haga clic para activar el interruptor Habilitar envío para recoger la dirección de envío de su cliente durante el proceso de compra . A continuación, haga clic en el menú desplegable Países a los que envía y seleccione las casillas de verificación situadas junto a los países específicos.

países para enviar a

  • En la sección de empresas públicas , puede actualizar el número de teléfono de asistencia y el correo electrónico. Para modificar el descriptor del extracto que aparece en los extractos bancarios de los clientes, póngase en contacto con
  • Cuando haya terminado de editar la información de su cuenta bancaria, haga clic en Guardar.

Una vez activada su cuenta y actualizados sus datos bancarios, puede empezar a crear y compartir enlaces de pago, o integrar los pagos con sus presupuestos.

Gestionar las notificaciones de pago

Recibirá una notificación por correo electrónico cuando reciba un pago o se envíe un pago a la cuenta bancaria indicada. Las transacciones se depositarán automáticamente en su cuenta bancaria en un plazo de dos días hábiles para los pagos con tarjeta y de tres días hábiles para los pagos ACH. El ingreso aparecerá en su extracto bancario como HUBSPOT PAYMENTS.

Nota: sólo los usuarios con permisos desuperadministrador recibirán notificaciones de pago

Si no quieres recibir notificaciones por correo electrónico de pago o de pago de HubSpot, desactiva estas notificaciones en tu configuración.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Notificaciones
  • Haga clic para ampliar la configuración de las notificaciones de pagos y, a continuación, desactive la casilla Pago recibido o Pago creado

avisos de pago

  • Haz clic en Guardar.
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