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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Payments

Configurar la herramienta de pagos

Última actualización: enero 17, 2022

Requisitos

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Con la herramienta de pagos, puede recoger pagos únicos y recurrentes de sus clientes en su CRM. Puede cobrar los pagos a partir de sus cotizaciones, o mediante enlaces de pago. Los enlaces de pago pueden compartirse directamente con sus clientes a través del correo electrónico o el chat, o añadirse directamente a las páginas de su sitio web.

Puede gestionar la experiencia de compra de sus clientes proporcionando reembolsos rápidos, notificaciones de pago y recibos. También puedes descargar los informes de pagos y desembolsos, activar flujos de trabajo y crear informes personalizados sin salir de HubSpot

Para acceder a los pagos, primero tendrás que configurar una cuenta de pago en HubSpot. Durante el proceso de solicitud, el socio de HubSpot, Stripe, solicitará información precisa sobre su empresa, incluidos sus propietarios, información de identificación fiscal y detalles de la cuenta bancaria de EE.UU., para completar el proceso de verificación

Nota: actualmente, los pagos sólo están disponibles para las empresas u organizaciones ubicadas en los Estados Unidos que tengan una cuenta bancaria en ese país y que utilicen una versión de pago de HubSpot

Configurar pagos

Puedes activar la herramienta de pagos en tu cuenta completando un proceso de solicitud en HubSpot y verificando tu identidad con Stripe. El equipo de evaluación de riesgos y suscripción de HubSpot revisará tu solicitud en un plazo de dos a tres días laborables. Una vez aprobada su solicitud, puede empezar a cobrar a sus clientes

Asegúrese de tener la información de identificación fiscal de su empresa, la información sobre la propiedad y la información de la cuenta bancaria de EE.UU. antes de iniciar la solicitud. Todo el proceso puede completarse en cuatro pasos

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  • Haz clic en Iniciar.

Contacte con & información de la empresa

Introduzca información básica sobre su empresa. En esta página se le pedirá que proporcione información sobre los propietarios, el director general o los firmantes de su empresa.

  • Introduzca el nombre, los apellidos, la dirección de correo electrónico y el número de teléfonodel propietario.
  • En la sección ¿Cuánto tiempo lleva su empresa? seleccione una opción de rango de tiempo para indicar cuántos años lleva su empresa.
  • Ingresa información sobre los productos y servicios que planeas vender usando la herramienta de pagos para que HubSpot pueda apoyarte mejor.

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Por favor, ten en cuenta: esta beta está diseñada para clientes que venden bienes no físicos (por ejemplo: software, servicios, eventos, cursos, contenido, donaciones, etc.) y es menos adecuada para aquellos que envían bienes físicos, ya que HubSpot no calcula los impuestos o los gastos de envío en este momento

  • Haz clic en Siguiente.

Información sobre las transacciones

Proporcione una estimación del volumen de transacciones que espera recaudar utilizando la herramienta de pagos.

  • En la sección Importe medio de la transacción , seleccione el importe medioque espera que pague un cliente por transacción.
  • En la sección Volumen mensual de transacciones , seleccione el rango estimado de pagos acumulados que espera cobrar durante un mes a través de la herramienta de pagos
  • En la sección Después de que sus clientes paguen, ¿cuánto tiempo suelen tardar en recibir los bienes o servicios? seleccione una opción de rango de tiempo . Para las suscripciones, utilice el tiempo que transcurre desde el pago inicial hasta la primera entrega.

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  • Haz clic en Siguiente.

Información de asistencia al cliente

Introduzca la información de contacto de su equipo de asistencia para que sus clientes sepan cómo obtener ayuda con sus compras.

  • Introduzca una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para su equipo de asistencia.
  • En el campo Descripción del extracto bancario , introduzca el nombre que aparecerá junto al cargo en el extracto bancario del cliente. Asegúrese de utilizar un nombre que reconozcan para evitar devoluciones de cargos.
  • Haz clic en Enviar.

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Añadir y editar la información de la cuenta bancaria

Una vez verificada y activada su cuenta, introduzca los datos de su cuenta bancaria en EE.UU. en la que se depositarán sus pagos diarios acumulados. Sólo los usuarios con superadministrador permisos pueden hacer cambios en la información de la cuenta bancaria. HubSpot enviará un correo electrónico de confirmación a cada superadministrador de la cuenta cada vez que se actualice la información de la cuenta bancaria

Si necesita actualizar el nombre de su empresa o del representante autorizado para su cuenta, póngase en contacto con paymentsunderwriting@hubspot.com. Para realizar otros cambios en la configuración de tu cuenta de pagos, o para cerrar tu cuenta de pagos, ponte en contacto con el soporte de HubSpot

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Pagos
  • Haga clic en la pestaña Información de la cuenta
  • En la sección Tarifas , aparecerán sus tarifas actuales de procesamiento de pagos. Conozca las tarifas y tasas de la herramienta de pagos.
  • En la sección Información bancaria , haga clic en Añadir.

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  • En el panel derecho, introduzca la siguiente información:
    • Nombre del titular de la cuenta: el propietario de la cuenta bancaria, que puede ser una persona o una empresa.
    • Número de ruta: el número que identifica a su banco o institución financiera en una transacción monetaria.
    • Número de cuenta: el número utilizado para identificar la cuenta en un banco o agencia de valores
    • Confirme el número de cuenta: confirme el número que ha introducido en el campo anterior para asegurarse de que es correcto.
  • Haz clic en Guardar.
  • Si necesita realizar cambios en cualquier momento en la información de su cuenta bancaria, haga clic en Editar junto a la información de la cuenta existente.
  • Para recoger la dirección de envío de su cliente durante el proceso de compra, en la sección Habilitar envío, haga clic para activar el interruptor Habilitar envío para recoger la dirección de envío de su cliente durante el proceso de compra .
  • En la sección Empresa pública , introduzca información sobre su empresa que ayude a los clientes a identificar sus cargos en sus extractos bancarios.
    • Número de teléfono de asistencia: introduzca el número de teléfono al que sus clientes pueden llamar si tienen preguntas sobre sus pagos.
    • Correo electrónico de asistencia: introduzca la dirección de correo electrónico a la que sus clientes pueden enviar correos electrónicos con preguntas sobre sus pagos.
    • Descriptor del extracto: introduzca el nombre que aparecerá junto al cargo en el extracto bancario del cliente. Asegúrese de utilizar un nombre que reconozcan para evitar devoluciones de cargos.
  • Cuando haya terminado de editar la información de su cuenta bancaria, haga clic en Guardar.

Una vez activada su cuenta y actualizados sus datos bancarios, puede empezar a crear y compartir enlaces de pago, o integrar los pagos con sus presupuestos.

Gestionar las notificaciones de pago

Recibirá una notificación por correo electrónico cuando reciba un pago o se envíe un pago a su cuenta bancaria. Las transacciones se depositarán automáticamente en su cuenta bancaria en un plazo de dos días hábiles para los pagos con tarjeta y de tres días hábiles para los pagos ACH. El ingreso aparecerá en su extracto bancario como HUBSPOT PAYMENTS.

Si no quieres recibir notificaciones por correo electrónico de pago o de pago de HubSpot, desactiva estas notificaciones en tu configuración.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Notificaciones
  • Haga clic para ampliar la configuración de las notificaciones de pagos y, a continuación, desactive la casilla Pago recibido o Pago creado

avisos de pago

  • Haz clic en Guardar.