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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Payments

Configura la herramienta de pagos

Última actualización: agosto 22, 2022

Requisitos

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Con la herramienta de pagos, puedes cobrar pagos únicos y recurrentes de los clientes en tu CRM utilizando cotizaciones o enlaces de pago. Los enlaces de pago se pueden compartir directamente con tus clientes por correo electrónico o chat, o se pueden agregar directamente a las páginas de tu sitio web.

Puedes administrar la experiencia de compra de tu cliente proporcionando reembolsos rápidos, notificaciones de pago y recibos. Después de cobrar los pagos, administra las suscripciones creadas para los pagos recurrentes, revisa tu historial de transacciones, descarga informes de pagos y cobros, activa workflows y crea informes personalizados sin salir de HubSpot.

Requisitos de configuración de la herramienta de pagos

Ten en cuenta lo siguiente antes de configurar la herramienta de pagos:

  • Para configurar la herramienta de pagos, debes ser un súper administrador.
  • Actualmente, los pagos solo están disponibles para empresas u organizaciones ubicadas en los EE. UU. que tienen una cuenta bancaria en los EE. UU. y están usando una versión de pago de HubSpot.
  • Los pagos de HubSpot cuentan con la tecnología de Stripe. No puedes usar una cuenta de Stripe existente con pagos de HubSpot, y una cuenta de HubSpot solo se puede integrar con una cuenta de Stripe.
  • Los pagos están diseñados para clientes que venden bienes no físicos (por ejemplo, software, servicios, eventos, cursos, contenido, donaciones, etc.) y son menos adecuados para aquellos que envían bienes físicos, ya que HubSpot no calcula impuestos o tarifas de envío en este momento.
  • La herramienta de pagos no es compatible con cuentas de sandbox, y solo debe configurarse en cuentas de producción estándar. Si intentas configurar los pagos en una cuenta de sandbox, tu solicitud de pago será rechazada. Además, los enlaces de pago creados en las cuentas de sandbox aparecerán en la cuenta de producción y no se pueden usar para cobrar pagos.

Configurar pagos

Para activar la herramienta de pagos en tu cuenta, deberás completar un proceso de solicitud en HubSpot y verificar tu identidad con Stripe, el socio de pagos de HubSpot. El equipo de evaluación de riesgos y suscripción de HubSpot revisará tu solicitud dentro de dos o tres días laborables. Una vez que se aprueba tu solicitud, puedes comenzar a cobrar los pagos de tus clientes.

Antes de iniciar la solicitud, asegúrate de tener lista la información de identificación fiscal de tu empresa, la información de propiedad y la información de la cuenta bancaria de EE. UU.

  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Pagos.
  • Haz clic en Configurar pagos.
  • En la sección Antes de empezar, ¿tu empresa se encuentra en Estados Unidos?, selecciona . Si su empresa no está ubicada en los EE. UU., informe a HubSpot dónde desea usar los pagos.
  • Revisa los Términos y condiciones y selecciona las casillas de comprobación para confirmar que cumples con los demás requisitos.
  • Haz clic en Siguiente.

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  • Haz clic en Iniciar.
  • Introduce el nombre, el apellido, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono del propietario.
  • En la sección ¿Cuánto tiempo lleva tu empresa en actividad?, selecciona un intervalo de tiempo.
  • Ingrese información sobre los productos y servicios que planea vender utilizando la herramienta de pagos para que HubSpot pueda brindarle el mejor soporte.

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  • Haz clic en Siguiente.
  • En la sección Importe medio de la transacción, selecciona el importe medio que esperas que pague un cliente por transacción.
  • En la sección Volumen mensual de transacciones, selecciona el rango estimado de pagos acumulados que esperas cobrar durante un mes a través de la herramienta de pagos.
  • En la sección Después de que tus clientes paguen, ¿cuánto tiempo suelen tardar en recibir sus bienes o servicios?, selecciona una opción de intervalo de tiempo. Para las suscripciones, usa el tiempo desde el pago inicial hasta la primera entrega.

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  • Haz clic en Siguiente.
  • Introduce una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para tu equipo de asistencia.
  • En el campo Descripción del extracto bancario, escribe el nombre que aparecerá junto al cargo en el extracto bancario de un cliente. Asegúrate de usar un nombre que reconozcan para evitar devoluciones de cargo.
  • Haz clic en Enviar.

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Agregar y editar la información de la cuenta bancaria

Una vez que se haya verificado y activado tu cuenta, ingresa los detalles de la cuenta bancaria en EE. UU. donde se depositarán los pagos o cobros acumulados diarios. Puedes agregar una cuenta bancaria por cuenta de HubSpot. También puedes revisar tus tarifas y tarifas de procesamiento de pagos actuales. Solo los usuarios con permisos de superadministrador pueden hacer cambios en la información de la cuenta bancaria. HubSpot enviará una confirmación por correo electrónico a cada superadministrador en la cuenta cada vez que se actualice la información de la cuenta bancaria.

Si necesitas actualizar el nombre de tu empresa o el representante autorizado de tu cuenta, ponte en contacto con paymentsunderwriting@hubspot.com. Para realizar otros cambios en la configuración de tu cuenta de pagos o para cerrar tu cuenta de pagos, ponte en contacto con Asistencia técnica de HubSpot.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Pagos.
  • Haz clic en la pestaña Información de la cuenta.
  • En la sección Información bancaria, haz clic en Agregar.

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  • En el panel derecho, escribe la siguiente información:
    • Nombre del titular de la cuenta: el propietario de la cuenta bancaria, que puede ser una persona o una empresa.
    • Número de ruta: el número que identifica al banco o institución financiera en una transacción monetaria.
    • Número de cuenta: el número utilizado para identificar la cuenta en un banco o corretaje
    • Confirme el número de cuenta: confirme el número que ingresó en el campo anterior para asegurarse de que sea exacto.
  • Haz clic en Guardar.
  • Si necesitas hacer cambios en la información de tu cuenta bancaria, haz clic en Editar junto a la información de la cuenta existente.
  • Para recoger la dirección de envío de tu cliente durante el proceso de pago, en la sección Activar envío, haz clic para activar la opción Activar envío para recoger la dirección de envío de tu cliente durante el proceso de pago. Luego, haz clic en el menú desplegable Países que envías a y selecciona las casillas de comprobación junto a los países específicos.

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  • En la sección Empresas públicas, puedes actualizar el número de teléfono y el correo electrónico de soporte. Para hacer cambios en el descriptor del extracto que aparece en los extractos bancarios de los clientes, ponte en contacto con .
  • Cuando hayas terminado de editar la información de tu cuenta bancaria, haz clic en Guardar.

Una vez que tu cuenta se haya activado y tu información bancaria se haya actualizado, puedes comenzar a crear y compartir enlaces de pago, o integrar pagos con tus presupuestos.

Configura el método de pago predeterminado

Al crear nuevos enlaces de pago y presupuestos, se aplicarán automáticamente los valores predeterminados del método de pago que selecciones en tu configuración de pago. Estas preferencias también se utilizan cuando un cliente actualiza su información de pago para suscripciones.  

Cambiar el método de pago predeterminado no afectará a ningún enlace o cotización de pago existente, y puedes anular esta configuración en un enlace o cotización de pago individual.
  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Pagos.
  • Haz clic en la pestaña General.
  • Selecciona las casillas de comprobación junto a tu forma de pago preferida.
  • Para solicitar una dirección de facturación para las compras con tarjeta de crédito, selecciona la casilla de verificación Recoger direcciones de facturación para las compras con tarjeta de crédito. 
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Administrar notificaciones de pago

Recibirás una notificación por correo electrónico cuando recibas un pago o se envíe un cobro a la cuenta bancaria que aparece en la lista. Las transacciones se depositarán automáticamente en su cuenta bancaria dentro de dos días laborables para pagos con tarjeta y dentro de tres días laborables para pagos ACH. El depósito aparecerá en tu extracto bancario como PAGOS DE HUBSPOT.

Nota: solo los usuarios con permisos de superadministrador recibirán notificaciones de pago.

Si no deseas recibir notificaciones por correo electrónico de pago o cobro de HubSpot, desactiva estas notificaciones en tu configuración.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Notificaciones.
  • Haz clic para expandir la configuración de notificación de pagos y luego desactiva la casilla Pago recibido o Pago creado.

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  • Haz clic en Guardar.
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