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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Crear y compartir cotizaciones

Última actualización: julio 12, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Todos los productos y planes

Puedes crear cotizaciones para compartir con contactos interesados en comprar un producto o servicio de su empresa. Utiliza la herramienta de presupuestos para crear una página web que incluya información sobre los precios de las partidas . Si utilizas la integración de HubSpot y Shopify, puedes agregar productos creados a través de la integración.

Para cobrar pagos digitales a través de presupuestos, tendrás que configurar el procesamiento de pagos con Stripe (disponible para todas las suscripciones) o la herramienta de pagos HubSpot (solo Starter, Pro o Enterprise).

Crear cotizaciones

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
  • Haz clic en Crear cotización.
    • Para asociar el presupuesto a un negocio existente, haz clic en Desde un negocio existente . Haz clic en Nuevo presupuesto ii quieres asociar el presupuesto a un nuevo negocio. El nuevo negocio se creará como parte del proceso de creación de presupuestos.

Nota:

  • Si asocias un presupuesto a un negocio existente, el importe del negocio se actualizará si tienes un ajuste de forma predeterminada del negocio distinto de "entrada manual". Las partidas también se actualizarán en el negocio para reflejar las del presupuesto.
  • Si añades varios presupuestos a los negocios, el importe del negocio y las partidas reflejarán el último presupuesto publicado. Por ejemplo, si añades un presupuesto con dos partidas que suman 100 $, y más tarde añades un segundo presupuesto con tres partidas que suman 150 $, el importe del negocio será de 150 $ y el negocio mostrará tres partidas.
  • Los negocios creados a través de integraciones de comercio electrónico, como Shopify, no pueden asociarse a cotizaciones.
  • La vista previa de la cotización que aparece en el panel derecho se basa en la última plantilla que utilizaste para crear una cotización. Puedes actualizar esta vista previa pasando a la siguiente sección y seleccionando otra plantilla.
  • La moneda de la cotización reflejará la propiedad Moneda del negocio asociado. Si utilizas procesamiento de pagos con Stripe, obtén más información sobre las monedas admitidas actualmente para el cobro de pagos a través de Stripe.


  • Continúa configurando las cotizaciones siguiendo los pasos que aparecen a continuación. Puedes guardar la cotización como borrador en cualquier paso haciendo clic en Guardar, luego haciendo clic en Salir en la parte inferior izquierda. Ten en cuenta que los borradores de presupuestos pueden seguir siendo inscritos en los workflows. Puedes acceder al borrador de cotización para editarlo directamente desde el panel de cotizaciones.

1 1. Información del comprador

Añade contactos y una empresa a tu presupuesto.

Si has elegido utilizar un negocio existente, HubSpot añadirá automáticamente a la oferta los contactos y la empresa principal asociados al negocio. Para eliminarlos del presupuesto, desactiva la casilla de verificación situada junto a su nombre.

Si no has seleccionado la opción de utilizar un negocio existente, sigue los pasos que se indican a continuación para añadir contactos y una empresa.

  • Haz clic en Añadir contacto para añadir un contacto.
    • Para añadir un contacto existente, en el panel derecho, utiliza la barra de búsqueda  para buscar un contacto, selecciona la casilla de verificación situada junto al nombre del contacto que deseas añadir y, a continuación, haz clic en Siguiente.
      • Para añadir una etiqueta de asociación , haz clic en +Añadir etiqueta de asociación, haz clic en el menú desplegable Etiquetas, selecciona la etiqueta de asociación , y luego haz clic en Guardar.
    • Para añadir un nuevo contacto, en el panel derecho, haz clic en Crear nuevo.
      • Introduce las propiedades  del contacto. Una vez que hayas rellenado el nombre o el correo electrónico del contacto, aparecerán campos adicionales. Para personalizar las propiedades que aparecen, haz clic en Editar este formulario en la parte superior.

Nota: no se recomienda añadir contactos al CRM sin una dirección de correo electrónico porque HubSpot utiliza la dirección de correo electrónico para deduplicar contactos y asociar automáticamente contactos con empresas.

  • Para añadir contactos adicionales, haz clic en + Añadir otro contacto.
  • Para añadir una empresa, haz clic en Añadir empresa.
    • Para añadir una empresa existente, en el panel derecho, utiliza la barra de búsqueda  para encontrar un contacto, selecciona la empresa , y luego haz clic en Siguiente.
      • Para añadir una etiqueta de asociación , haz clic en +Añadir etiqueta de asociación, haz clic en el menú desplegable Etiquetas, selecciona la etiqueta de asociación , y luego haz clic en Guardar.
    • Para añadir una nueva empresa, en el panel derecho, haz clic en Crear nueva.
      • En el panel derecho, introduce las propiedades  de la empresa. Una vez que hayas rellenado el nombre de la empresa o el nombre del dominio, aparecerán campos adicionales. Para personalizar las propiedades que aparecen, haz clic en Editar este formulario en la parte superior.
      • En Asociar empresa con sección, busca y selecciona registros con los que la empresa está relacionada. Para personalizar las asociaciones que aparecen, haz clic en Editar este formulario en la parte superior.
      • Una vez que haya rellenado la información de la empresa, haga clic en Crear en la parte inferior.
  • Haz clic en Siguiente.

2. Tu información

Comprueba que tus datos personales y los de tu empresa son correctos. Por defecto, tu información personal se extrae de tu perfil y preferencias y la información de tu empresa se establece en la configuración de tu cuenta

Nota: la actualización de la información de tu perfil no actualizará las cotizaciones creadas anteriormente. Para actualizar tus datos en una cotización ya creada, deberás seguir los pasos que se indican a continuación para actualizarlos manualmente en la cotización.

Para editar tu información personal para una cotización individual:

  • Haz clic en tu nombre o nombre de tu empresa.
  • En el panel derecho, actualiza tu información personal.
  • Haz clic en Guardar.
  • Haz clic en Siguiente.

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3. Elementos de pedido

Revisa y edita las partidas que aparecerán en tu presupuesto, además de añadir descuentos, impuestos y tasas, y calendarios de pago para programar plazos de pago. Aprende a utilizar elementos de pedido con cotizaciones.

4. Firma y pago

Decide cómo deseas recopilar firmas para tu cotización.

  • Selecciona el botón de radio junto a una opción:
    • Sin firma: no se requiere firma para autorizar la cotización.
    • Incluir espacio para firma manuscrita: usar una firma manuscrita en una copia impresa de la cotización. Más adelante, podrás marcar manualmente la cotización como firmada para indicar que están presentes todas las firmas.
      • Para incluir una casilla de verificación para un refrendo de alguien de tu equipo, selecciona la casilla Incluir espacio para un refrendo.
    • Utiliza la firma electrónica (Sales Hub Starter, Professional o Enterprise solamente): Los usuarios de con una licencia pagada Sales Hub pueden configurar el presupuesto para que incluya un campo de firma electrónica.
      • Selecciona la casilla junto al correo electrónico del contacto cuya firma se necesita.
      • Haz clic en el menú desplegable Refrendarios y selecciona el nombre de un usuario de HubSpot. quote-signature-and-payment-countersigner
  • Selecciona el botón de radio junto a una opción de pago:
    • No hay un pago: no se cobrará ningún pago usando la cotización.
    • Stripe: selecciona esta opción si utilizas el procesamiento de pagos de Stripe para facturar a tus clientes.

Ten en cuenta: la integración de Stripe heredada de requiere que todos los artículos sean pagaderos en el momento del pago. El procesamiento de pagos de Stripe puede procesar partidas recurrentes que venzan en una fecha posterior, siempre que haya al menos una partida que venza al pagar en el presupuesto. Por ejemplo, la partida 1 vence al pagar, y la partida 2 vence en 30 días.

    • Pagos de HubSpot: selecciona esta opción si utilizas la herramienta de pagos de HubSpot para procesar los pagos de los clientes y, a continuación, personaliza las opciones de pago del presupuesto.
  • Haz clic en Siguiente.

5. Detalles de la cotización

Introduce los detalles de tu cotización.

    1. Plantilla de cotización: haz clic en el menú desplegable y selecciona una plantilla
    2. Nombre de la cotización: ingresa un nombre para la cotización.
    3. Dominio: esta configuración sólo se aplica si estás utilizando una plantilla de presupuesto personalizada . El dominio lo establece la plantilla de cotización que has seleccionado. De forma predeterminada, el slug de contenido utiliza un ID único de fecha y cita y no es necesario personalizarlo, pero puedes editar el slug de página en el campo de texto Content slug si es necesario.
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    1. Fecha de vencimiento: selecciona una fecha de vencimiento. Los usuarios de una cuenta Sales Hub Pro o Enterprise pueden establecer un periodo predeterminado de caducidad de cotización en la configuración de la cuenta. Cuando una cotización vence, los contactos ya no pueden acceder a ella y se les solicitará que se comuniquen con tu equipo.
    2. Idioma de cotización: selecciona un idioma de cotización.
    3. Configuración regional: selecciona tu configuración regional para cambiar el formato de visualización de la fecha y la dirección de tu cotización. Ten en cuenta que el formato de moneda de la cotización se hereda de la moneda del registro de negocios , por lo que cambiar los ajustes de configuración regional de la cotización no actualizará la moneda.

Nota: si quieres ver la cotización después de que expire, en el registro del negocio, haz clic en el nombre de la cotización, luego, en el cuadro de diálogo, haz clic en Ver cotización para ver una versión PDF.

    1. Comentarios al comprador: introduce cualquier información adicional que sea útil para tu comprador. Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto o insertar un enlace. Haz clic en el icono textSnippet fragmentos para introducir un bloque de texto breve y reutilizable.
    2. Términos de compra: cualquier regla o normativa que el cliente debe tener en cuenta. Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto o insertar un enlace. Clic en el icono textSnippet Fragmentos para introducir un bloque de texto breve y reutilizable.

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  • Para actualizar el color y el logotipo predeterminados que se muestran, edita la marca de tu herramienta de ventas en la configuración de tu cuenta.
  • Haz clic en Siguiente.

6. Negocio

Si no has elegido utilizar un negocio existente, este paso creará un nuevo negocio al que asociar el presupuesto. Introduce el nombre del negocio , luego haz clic en Siguiente.

7. Revisar

Este paso proporciona una vista previa del contenido de tu cotización. Desde aquí puedes publicar la cotización, guardarla como borrador o enviarla para aprobar. Para guardar la cotización como borrador y editarla posteriormente, haz clic en Guardar y luego haz clic en Salir en la parte inferior izquierda para salir del editor de cotizaciones.

Nota: después de guardar una cotización como borrador, no puedes editar las opciones de firma electrónica en el paso Firma y pago. Si tienes configurados los flujos de trabajo de aprobación de presupuestos en , ten en cuenta que los presupuestos con estado de borrador aún pueden inscribirse en el workflow.

  • Para publicar la cotización, haz clic en Publicar cotización.
  • Si tu presupuesto requiere aprobación, haz clic en Solicitar aprobación. El aprobador de cotizaciones de tu cuenta debe aprobar la cotización antes de que puedas publicarla y enviarla a tus contactos.

Nota: después de enviar una cotización para aprobación, no puedes editar la cotización a menos que el aprobador de cotizaciones de tu cuenta la rechace.

  • Para compartir tu cotización publicada:
    • Haz clic en Copiar en el cuadro de diálogo para obtener la URL de la página de la cotización. Pega esta URL en un nuevo navegador para ver la cotización o enviar la URL a otros.
    • O, haz clic en Escribir correo electrónico con cotización. Serás dirigido al registro del contacto en HubSpot, y la casilla emergente Correo se abrirá automáticamente con un enlace a la página de la cotización.quotes-write-email-with-quote

Compartir cotizaciones

Además de las opciones para compartir que se presentan después de crear una cotización, existen múltiples formas de compartir una cotización. Puedes:

Nota: Las cotizaciones publicadas no se pueden redirigir de un dominio a otro. Por ejemplo, si alojas las cotizaciones en www.website.com, pero posteriormente rediriges ese dominio a www.new-website.com, las cotizaciones que estaban alojadas en el dominio original no serán redirigidas y generarán un mensaje de error.

Para enviar por correo electrónico una cotización desde un registro CRM:

  • En tu cuenta de HubSpot, navega hasta contactos, empresas o negocios.
  • Haz clic en el nombre de un registro.
  • En el panel de la izquierda, haz clic en el ícono del correo electrónico email
  • En la ventana emergente, haz clic en el menú desplegable Cotizaciones y selecciona una cotización. Para compartir una cotización por correo electrónico, debe haber una cotización creada para el negocio asociado a ese registro de contacto o empresa.

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Para copiar la URL de una cotización publicada que aún no ha caducado:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
  • Coloca el cursor sobre la cotización publicada y luego haz clic en Acciones y seleccione Copiar enlace.
  • Con la URL de la página de la cotización, el contacto puede ver la cotización en su navegador, puede descargarla o imprimirla.

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Para ver, eliminar y compartir cotizaciones en la aplicación móvil de HubSpot en tu dispositivo Android:

  • Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo móvil Android.
  • Toca Negocios en el menú de navegación inferior.
  • Toca el nombre de un registro de negocio.
  • En el registro del negocio, toca la pestaña Cotizaciones.
  • Aparecerán las cotizaciones asociadas al negocio. El estado y la fecha de vencimiento se detallan debajo del nombre de la cotización. Toca la cotización para ver más detalles.
  • Para copiar un enlace de cotización, descargar la cotización, compartirla desde la aplicación, retirarla, ver elementos de pedido o eliminarla, toca el ícono de menú verticalMenu junto al nombre de la cotización.

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También puedes compartir una cita utilizando el teclado móvil HubSpot en tu dispositivo Android o iOS. Aprende cómo activar el teclado de HubSpot en los ajustes de tu dispositivo, y luego acceder al teclado de HubSpot mientras utilizas la aplicación móvil de HubSpot. 

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Administrar cotizaciones

En el panel de cotizaciones, ve una lista de las cotizaciones en tu cuenta. Filtrar cotizaciones por estado o propietario, o buscar una cotización específica para revisar o editar. También puede abrir la página de detalles de las cotizaciones para descargarlas, clonarlas, recuperarlas y editarlas, o eliminarlas.

En la configuración de tu cuenta, puedes descargar todas las cotizaciones o establecer un período de vencimiento predeterminado para cotizaciones. Aprende a informar sobre las cotizaciones en el generador de informes personalizados.

Editar cotizaciones redactadas

Revisar y publicar un borrador de cotización:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
  • Haz clic en el nombre del borrador de cotización.
  • En el editor de cotizaciones, terminar de configurar tu cotización y luego haz clic en Finalizar cotización.

Administrar cotizaciones publicadas

Después de crear una cotización, puedes gestionarla desde la página de índice de cotizaciones o desde la página de detalles de la cotización. Las acciones de gestión incluyen descargar, clonar, recuperar y editar, archivar, eliminar y más.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
  • Para gestionar una cotización desde la página de índice, coloca el cursor sobre lacotización y luego haz clic en el menú desplegable Acciones. A continuación, selecciona una de las siguientes acciones.

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  • Para gestionar una cotización su página de detalles, haz clic en el nombre de la cotización y luego en el menú desplegable Acciones de la parte superior derecha. A continuación, selecciona una de las siguientes acciones.
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En función del estado y la configuración de una cotización, puedes seleccionar una de las siguientes acciones de gestión de cotizaciones:
  • Descargar: descarga una versión en PDF de la cotización.
  • Refrendar: cuando la cotización requiera un refrendo electrónico, selecciona esta opción para abrir la cotización y verificar tu refrendo.
  • Marcar como firmado: cuando la cotización requiere una firma manuscrita, puedes marcar manualmente la cotización como firmada.
  • Convertir en factura: creará una nueva factura utilizando la información de la cotización. Accederá al editor de facturas para configurar los detalles de la factura.
  • Clonar: clona una cotización existente para volver a utilizar la misma cotización. Las cotizaciones clonadas incluyen todas las asociaciones de registros de su cotización original y los valores de propiedad de los elementos de línea, incluidos precio, términos y descuento.
  • Retirar y editar: puedes hacer cambios y revisar una cotización que ya ha sido publicada. Después de realizar tus ediciones, el contenido actualizado de la cotización se mostrará cada vez que un contacto la vea.

Por favor, ten en cuenta que: los presupuestos que han sido firmados electrónicamente por todas las partes, o que han sido pagados, no pueden ser recuperados y editados, ni borrados. Si un presupuesto tiene varias firmas electrónicas, y no todas las partes han firmado electrónicamente el presupuesto, se puede recuperar, editar o eliminar.

  • Archivar: marca una cotización como archivada para anular su publicación y ocultarla de la vista predeterminada de la página de índice. Puedes ver tus cotizaciones archivadas filtrando la página de índice por estado de archivo, pero los compradores no podrán acceder a las cotizaciones archivadas. Esta acción no se puede deshacer. Consulta más información sobre archivar cotizaciones
  • Eliminar: elimina la cotización para borrarla permanentemente de tu cuenta y evitar que los compradores accedan a ella. Más información sobre eliminar cotizaciones. Esta acción no se puede deshacer.

Archivar y eliminar cotizaciones

A medida que creas cotizaciones, puede haber ocasiones en las que quieras limpiar tu página de índice, retirar cotizaciones no utilizadas o impedir de cualquier otro modo que los compradores accedan a las cotizaciones. Para ello, puedes archivar y eliminar cotizaciones. 

La acción que elijas dependerá de si quieres seguir accediendo a la cotización internamente en HubSpot. Ninguna de las dos acciones puede deshacerse, así que infórmate a continuación sobre las diferencias entre ellas.

  • Archivar una cotización: Al archivar una cotización, se establecerá el estado de la cotización en Archivado, eliminándola de la vista predeterminada de la página de índice e impidiendo que los compradores accedan a la cotización. En HubSpot, todavía puedes ver, descargar, clonar y eliminar la cotización. 
    • No puedes archivar cotizaciones que hayan sido pagadas, estén procesando un pago o estén parcialmente firmadas.
    • Puedes ver las cotizaciones archivadas utilizando el filtro Estado de archivo situado encima de la tabla de la página de índice de cotizaciones. 

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  • Eliminar una cotización: eliminar una cotización la eliminará permanentemente de tu cuenta de HubSpot. Los usuarios ya no podrán ver la cotización en HubSpot y los compradores ya no podrán acceder a la cotización.

Para archivar o eliminar una cotización:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Cotizaciones.
  • Coloca el cursor sobre la cotización y luego haz clic en el menú desplegable Acciones. A continuación, selecciona ArchivarEliminar
  • O bien, haz clic en el nombre de una cotización y, luego, en el menú desplegable Acciones de la parte superior derecha. A continuación, selecciona ArchivarEliminar.

Descargar cotizaciones publicadas

En la configuración de tu cuenta, puedes descargar todas las cotizaciones publicadas:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
  • Junto al valor de configuración de Descargar todas las cotizaciones, haz clic en Descargar.

Establecer un período de vencimiento predeterminado para las cotizaciones (solo Sales Hub Pro y Enterprise)

Los usuarios con permisos de Superadministrador en una cuenta Sales Hub Professional o Enterprise pueden establecer un periodo de caducidad de presupuesto por defecto para todos los presupuestos creados en la cuenta. Después de actualizando el período de vencimiento predeterminado, cualquier cotización nueva que crees a partir de ese momento tendrá la fecha de vencimiento establecida de manera automática. 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
  • Junto al valor de configuración Establecer un período predeterminado de vencimiento, haz clic en el menú desplegable e introduce un período de vencimiento predeterminado. 
  • Haz clic en Actualizar

Mostrar el valor total del contrato en las cotizaciones

Por opción predeterminada, las cotizaciones publicadas solo mostrarán el total de los elementos de pedido que venzan en el momento del pago, lo que significa que los elementos de pedido que venzan en el futuro no se incluirán en el total. Al crear una cotización, puedes configurarla para que incluya elementos de pedido con fecha futura, pero también puedes configurar el comportamiento predeterminado en los ajustes de la cotización.

Mostrar por opción predeterminada el valor total del contrato en las cotizaciones:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
  • Haz clic para activar la opción Mostrar el valor total del contrato en las cotizaciones.

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