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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Products & Quotes

Crear y compartir cotizaciones

Última actualización: octubre 6, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Puedes crear cotizaciones para compartir con contactos interesados en comprar un producto o servicio de su empresa. Usa la herramienta cotizaciones para crear una página web que incluya información de precios para elementos de línea. Si estás usando la integración de HubSpot y Shopify, puedes agregar productos creados a través de la integración.

Crear cotizaciones

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Cotizaciones.
  • Haz clic en Crear cotización.
  • Para asociar la cotización con un negocio, haz clic en el menú desplegable Asociar con un negocio y selecciona un negocio existente o haz clic en Crear un nuevo negocio.

Nota:

  • Las ofertas creadas a través de integraciones de comercio electrónico, como Shopify, no se pueden asociar con cotizaciones.
  • La vista previa de la cotización que se muestra en el panel derecho se basa en la última plantilla que utilizó para crear una cotización. Puedes actualizar esta vista previa pasando a la siguiente sección y seleccionando otra plantilla.
  • Haz clic en Siguiente.
  • Continúa configurando las cotizaciones siguiendo los pasos que aparecen a continuación. Puedes guardar la cotización como borrador en cualquier paso haciendo clic en Guardar, luego haciendo clic en Salir en la parte inferior izquierda. Ten en cuenta que las cotizaciones redactadas aún pueden inscribirse en workflows. Puedes acceder al borrador de cotización para editarlo directamente desde el registro del negocio.

1 1. Detalles de la cotización

Introduce los detalles de tu cotización.

    1. Plantilla de cotización: haz clic en el menú desplegable y selecciona una plantilla
    2. Nombre de la cotización: ingresa un nombre para la cotización.
    3. Dominio: esta configuración solo se aplica si estás utilizando una plantilla de cotización personalizada. El dominio lo establece la plantilla de cotización que has seleccionado. Por opción predeterminada, el slug de contenido utiliza un ID de fecha y cotización único y no es necesario personalizarlo, pero puedes editar el slug de página en el campo de texto Slug de contenido si es necesario.select-a-custom-quote-template
    1. Fecha de vencimiento: selecciona una fecha de vencimiento. Puedes establecer un período de vencimiento de cotización predeterminado en la configuración de tu cuenta. Cuando una cotización expira, los contactos ya no pueden acceder a ella y se les solicitará que se comuniquen con tu equipo.

Nota: si quieres ver la cotización después de que expire, en el registro del negocio, haz clic en el nombre de la cotización, luego, en el cuadro de diálogo, haz clic en Ver cotización para ver una versión PDF.

    1. Comentarios para el comprador: ingresa cualquier información adicional que sea útil para el comprador. Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto o insertar un enlace. Haz clic en el icono de los fragmentos destacados para ingresar un bloque de texto corto y reutilizable.
    2. Términos de compra: cualquier regla o normativa que el cliente debe tener en cuenta. Usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición para modificar el texto o insertar un enlace. Haz clic en el icono de los fragmentos para ingresar un bloque de texto corto y reutilizable. quote-details-screen
  • Para actualizar el color y el logotipo predeterminados que se muestran, edita la marca de tu herramienta de ventas en la configuración de tu cuenta.
  • Haz clic en Siguiente.

2. Información del comprador

Revisa y edita los contactos y empresas que van a aparecer en tu cotización. Los contactos y las empresas asociados al negocio aparecerán aquí por opción predeterminada. Para eliminarlos de la cotización, borra la casilla de comprobación junto a su nombre.buyer-information-quotes-step

Para agregar un nuevo contacto o empresa:

  • Haz clic en Agregar contacto. En el panel derecho, selecciona las casillas de comprobación junto a los contactos que deseas incluir en la cotización. Luego haz clic en Guardar.
  • Haz clic en Agregar empresa. En el panel derecho, selecciona la casilla de comprobación junto a la empresa para incluir en la cotización. Luego haz clic en Guardar.

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  • Haz clic en Siguiente.

3. Tu información

Verifica que tu información personal y la información de la empresa sean exactas. De manera predeterminada, tu información personal se extrae desde tu perfil y preferencias y la información de tu empresa se establece en la configuración de tu cuenta. Para editar tu información personal para una cotización individual:

  • Haz clic en tu nombre o nombre de tu empresa.
  • En el panel derecho, actualiza tu información personal.
  • Haz clic en Guardar.
  • Haz clic en Siguiente.

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4. Elementos de línea

Revisa y edita los elementos de línea que van a aparecer en tu cotización, junto con los descuentos, impuestos y tarifas, y los horarios de pago para programar los plazos de pago.

Cualquier cambio realizado en esta sección actualizará los elementos de línea incluidos en el registro del negocio. Si el registro del negocio está asociado a varias cotizaciones, sólo aparecerán en la tarjeta de elementos de línea del registro del negocio los elementos de línea de la última cotización creada.

Añadir elementos de línea

  • Si tienes permisos de Crear elementos de línea personalizados, puedes agregar un elemento de línea nuevo que sea único para la cotización individual. Los elementos de línea creados desde el editor de elementos de línea no se agregarán a tu biblioteca de productos.
    • Para crear un nuevo elemento de línea específicamente para esta cotización, haz clic en Crear elemento de línea.
    • Ingresa los detalles de tu nuevo elemento de línea en el panel de la derecha y haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.

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  • Si eres un usuario de una cuenta Pro o Enterprise , puedes agregar elementos de línea existentes desde la biblioteca de productos. Esto incluye elementos de línea creados usando la integración de HubSpot-Shopify. Si ya existe un elemento de línea asociado con un registro de negocio, ese elemento de línea ya estará incluido.
    • Para agregar elementos de línea a la cotización, haz clic en Agregar de la biblioteca de productos.
    • En el panel Agregar elemento de línea, selecciona los elementos de línea para agregar a la cotización y luego haz clic en Agregar.
  • Para editar un elemento de línea en la cotización, coloca el cursor sobre el elemento de línea y haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Editar. Haz cambios en el panel derecho y luego haz clic en Guardar.
  • Puedes editar los detalles de un elemento de línea individual en el editor de elementos de línea, incluido el término, el precio unitario, la cantidad y el descuento. Introduce un nuevo valor en la columna adecuada. Más información sobre cómo usar el editor de elementos de línea.

Nota: al crear una cotización integrada con la herramienta de pagos, si estableces el valor de Plazo de un elemento de línea con una frecuencia de facturación recurrente en 0, la suscripción se renovará automáticamente hasta que se cancele.

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  • Para eliminar un elemento de línea, coloca el cursor sobre el elemento de línea y haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Eliminar.
  • Para volver a ordenar los elementos de línea, arrastra y suelta cada elemento de línea de productos.

Agrega descuentos, tarifas e impuestos

En la sección Totales, puedes agregar descuentos, tarifas e impuestos al subtotal de la cotización. Estos elementos adicionales no se agregarán a la propiedad Monto del negocio asociado.

Nota: aunque la posibilidad de agregar un impuesto, tarifa o descuento se encuentra en HubSpot, tus equipos legales y contables son el mejor recurso para que obtengas asesoría sobre cumplimiento para tu situación específica.

  • Para agregar un impuesto, tarifa o descuento, haz clic en +Agregar impuesto/tarifa/descuento. Más información sobre los descuentos.
  • Introduce un nombre para el impuesto, la tarifa o el descuento y un valor en el campo de texto. El valor del impuesto, la tarifa o el descuento se puede basar en una cantidad de dólares específica (USD) o un porcentaje (%) del total.
    pago-agregar-tasa-impuesto-descuento
  • Eliminar cualquier impuesto, tarifa o descuento haciendo clic en el icono de la papelera junto al campo de moneda.

Nota: el total de la cotización es la cantidad total a pagar en el momento del pago; no el valor total del contrato. Por ejemplo, si facturas a tu cliente mensualmente, el total de la cotización será la cantidad mensual total.

Programar pagos

Si usas una plantilla de cotización personalizada, puedes activar la programación de pagos para dividir los pagos a lo largo del tiempo. Cada pago tendrá su propia fecha de vencimiento, cantidad y nombre. Por ejemplo, una cotización de $ 5,000 para servicios de consulta puede estructurarse en tres pagos durante seis meses de $ 1,000, $ 1,500 y $ 2,500.

Nota:

  • Los horarios de pago solo se pueden configurar en cotizaciones sin elementos de línea recurrentes.
  • Los pagos programados no se pueden pagar usando la herramienta de pagos de HubSpot. En cambio, deberás trabajar con tu cliente directamente para cobrar pagos fuera de HubSpot.
  • Los horarios de pago solo se admiten en plantillas de presupuesto personalizadas. No puedes usar una plantilla estándar para la programación de pagos.


Para configurar un calendario de pagos:

  • En Programación de pagos, haz clic para activar el interruptor Programación de pagos.

    programa-de-pago-habilitado
  • Introduce el nombre, el importe y la fecha del pago. De manera predeterminada, el pago inicial vence en el momento de la recepción. 
  • Configura pagos programados adicionales haciendo clic en + Agregar otro pago. Puedes establecer que un pago vence en un día específico haciendo clic en el menú desplegable Texto personalizado, luego seleccionando Fecha específica y luego usando el selector para elegir una fecha.

    calendario-de-pago-fecha-específica
  • Haz clic en Siguiente.

5. Firma y pago

Decide cómo deseas recopilar firmas para tu cotización.

  • Selecciona el botón de radio junto a una opción:
    • Sin firma: no se requiere firma para autorizar la cotización.
    • Incluir espacio para firma manuscrita: usar una firma manuscrita en una copia impresa de la cotización.
    • Usar firma electrónica (solo Sales Hub Pro o Enterprise): usa una firma digital para firmar una cotización.
      • Selecciona la casilla de comprobación junto al correo del contacto cuya firma se requiere.
      • Haz clic en el menú desplegable Refrendarios y selecciona el nombre de un usuario de HubSpot. include-counter-signers-on-a-quote
  • Haz clic en Siguiente.

6. Revisar

Muestra una vista preliminar del contenido de tu cotización, cambia el idioma que muestra la cotización o edita la fecha y la dirección para la cotización.

  • Si utilizas una plantilla de cotización personalizada, el idioma y la configuración regional de la cotización aparecerán en el idioma y la configuración regional que hayas seleccionado al crear la plantilla. Si utilizas una plantilla estándar, la cotización se mostrará en el idioma predeterminado de tu cuenta, pero puedes cambiar ambos en el editor:
    • Para cambiar el idioma, haz clic en el menú desplegable Idioma y selecciona una opción diferente.
    • Para cambiar el formato de presentación de fecha y dirección para tu cotización, haz clic en el menú desplegable Configuración regional y selecciona una opción diferente. Ten en cuenta que el formato de moneda de la cotización es heredado desde la moneda del registro de negocio, por lo que al cambiar la configuración regional de la cotización no se actualiza la moneda.

Ten en cuenta: después de guardar una cotización como borrador, no puedes editar las opciones de firma electrónica en el paso Firma y pago. Si tienes workflows de aprobación de cotización configurados, ten en cuenta que las cotizaciones con estado de borrador aún pueden inscribirse en el workflow.

    • Para publicar la cotización, haz clic en Finalizar cotización.
    • Si tu cotización requiere aprobación, haz clic en Solicitar cotización. El aprobador de cotizaciones de tu cuenta debe aprobar la cotización antes de que puedas publicarla y enviarla a tus contactos.

Nota: después de enviar una cotización para aprobación, no puedes editar la cotización a menos que el aprobador de cotizaciones de tu cuenta la rechace.

  • Para compartir tu cotización publicada:
    • Haz clic en Copiar en el cuadro de diálogo para obtener la URL de la página de la cotización. Pega esta URL en un nuevo navegador para ver la cotización o enviar la URL a otros.
    • Haz clic en Escribir correo electrónico con cotización. Serás dirigido al registro del contacto en HubSpot, y la casilla emergente Correo se abrirá automáticamente con un enlace a la página de la cotización.quotes-write-email-with-quote

También puedes compartir la cotización desde el registro de un contacto, empresa o negocio:

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a contactos, empresas o negocios.
  • Haz clic en el nombre de un registro.
  • En el panel izquierdo, haz clic en el ícono de correo electrónico email.
  • En la ventana emergente, haz clic en el menú desplegable Cotizaciones y selecciona una cotización. Para compartir una cotización por correo electrónico, debe haber una cotización creada para el negocio asociado a ese registro de contacto o empresa. share-quote-in-crm-email
  • Con la URL de la página de la cotización, el contacto puede ver la cotización en su navegador, puede descargarla o imprimirla.quotes-download-quote-or-print-quote

También puedes ver las cotizaciones en la aplicación móvil de HubSpot en tu dispositivo Android:

  • Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo móvil Android.
  • Toca Negocios en el menú de navegación inferior.
  • Toca el nombre de un registro de negocio.
  • En el registro del negocio, toca la pestaña Cotizaciones.
  • Aparecerán las cotizaciones asociadas al negocio. El estado y la fecha de vencimiento se detallan debajo del nombre de la cotización. Toca la cotización para ver más detalles.
  • Para copiar un enlace de cotización compartible, descargar la cotización, retirarla o eliminarla, toca el verticalMenu icono de menú junto al nombre de la cotización.

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También puedes compartir una cotización utilizando el teclado móvil de HubSpot en tu dispositivo Android o iOS. Aprende a activar el teclado de HubSpot en la configuración de tu dispositivo, y luego accede al teclado de HubSpot mientras usas la aplicación móvil de HubSpot

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Administrar cotizaciones

En el panel de cotizaciones, ve una lista de las cotizaciones en tu cuenta. Filtrar cotizaciones por estado o propietario, o buscar una cotización específica para revisar o editar. También puede abrir la página de detalles de las cotizaciones para descargarlas, clonarlas, recuperarlas y editarlas, o eliminarlas.

En la configuración de tu cuenta, puedes descargar todas las cotizaciones o establecer un período de vencimiento predeterminado para cotizaciones. Aprende a informar sobre las cotizaciones en el generador de informes personalizados.

Editar cotizaciones redactadas

Revisar y publicar un borrador de cotización:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Cotizaciones.
  • Haz clic en el nombre del borrador de cotización.
  • En el editor de cotizaciones, terminar de configurar tu cotización y luego haz clic en Finalizar cotización.

Administrar cotizaciones publicadas

Puedes abrir la página de detalles de una cotización publicada para descargarla, clonarla, recuperarla y editarla, o eliminarla.

  • Haz clic en el nombre de una cotización publicada.
  • En la esquina superior derecha de la página de detalles de la cotización, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona una opción:
    • Descargar: descarga una versión en PDF de la cotización.
    • Clonar: clona una cotización existente para volver a utilizar la misma cotización. Las cotizaciones clonadas incluyen todas las asociaciones de registros de su cotización original y los valores de propiedad de los elementos de línea, incluidos precio, términos y descuento.
    • Retirar y editar: puedes hacer cambios y revisar una cotización que ya ha sido publicada. Después de realizar tus ediciones, el contenido actualizado de la cotización se mostrará cada vez que un contacto la vea.
    • Eliminar: elimina la cotización.

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Nota: las cotizaciones que ya se han firmado o pagado no se pueden recordar y editar, o eliminar.

Descargar todas las cotizaciones

En la configuración de tu cuenta, puedes descargar todas las cotizaciones de la configuración de tu cuenta:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
  • Junto a la configuración de Descargar todas las cotizaciones , haz clic en Descargar.

Establecer un período de vencimiento predeterminado para cotizaciones

Establecer un período de vencimiento de cotización predeterminado para todas las cotizaciones creadas en tu cuenta. Después de actualizar el período de vencimiento predeterminado, cualquier cotización nueva que crees a partir de ahora tendrá la fecha de vencimiento establecida de manera automática. 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Cotizaciones.
  • Junto al valor de configuración Establecer un período predeterminado de vencimiento, haz clic en el menú desplegable e introduce un período de vencimiento predeterminado. 
  • Haz clic en Actualizar
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