見積もり（旧）を使用する

この記事では見積もり（旧）ツールに言及していますが、新規ユーザーはこのツールを使用できません。AIを搭載したHubSpotのCPQ ツールは、高度な見積もり作成機能を備えており、 Commerce Hub のProfessional または Enterprise アカウントでご利用いただけます。 Commerce Hub Professional または Enterprise アカウントをご利用の場合は、 見積もりを作成する方法をご確認ください。

2025年9月3日より 前に 作成されたCommerce Hub のProfessional アカウントまたはEnterprise アカウント以外では、従来の見積もりをご利用になれます。

• 無料アカウントのユーザー: 2025年9月3日までの6か月間に1件以上の見積もりが作成された場合、従来の見積もりにアクセスできます。
• Sales Hub アカウントのユーザー:2025年9月3日以降も引き続き従来の見積もりを利用できます。

従来の見積もりを利用できなくなった場合は、 おそらくCommerce Hub シートが割り当てられていることが考えられます。再びアクセスするには、 シート をコアまたは表示のみのシートに変更します。

従来の見積もりを使用し、HubSpotから直接見積もりを作成して共有し、 HubSpotの決済機能 またはStripeを決済処理オプションとして使用して支払いを回収できます。購入者に表示される決済情報は、 請求書 や 支払いリンクと同様のものです。

見積書の電子署名、 見積書の承認の設定、見積書テンプレートのカスタマイズも可能です。

旧見積もりをセットアップ

アクセス権限が必要 見積もり(旧)を設定するにはスーパー 管理者権限 が必要です。

全般的な見積もりの設定

まず、以下の見積もり設定を行います。

• HubSpotブランドキットにロゴを追加する：見積もりは、HubSpotブランドのデフォルトの設定で指定されたロゴを自動的に取り込みます。 Sales Hub Professional および Enterprise アカウントのユーザーは 、見積もりテンプレートをカスタマイズすることで、これを調整できます。
  • 従来の見積もりではブランドキットの色が使用されます。
  • ロゴを更新しても、既存の従来の見積もりは更新されず、従来の見積もりの下書きと更新後に作成された従来の見積もりのみが更新されます。
• 既定の支払いオプションの設定: 必要に応じて、従来の見積もりで受け入れる既定の支払い方法を 支払い設定で設定します。また、作成時に各見積もり（旧）でこれをカスタマイズすることもできます。
• ドメインをHubSpotに接続する：既定では、アカウントに接続されたランディングページのプライマリードメインで見積もり（旧）がホスティングされます。また、見積もり（旧）を作成する際、接続されているドメインの中から選択することもできます。まだドメインを接続していない場合、または従来の見積もり( 例:billing.ウェブサイトをホストするために別のサブドメインを接続する場合。com)、 ドメインをHubSpotに接続する方法をご確認ください。 

注: 設定で サイトヘッダーまたはサイトフッター に追加されたコードスニペットは、公開済みの旧見積もりに表示されます。これは、ヘッダーとフッターが全てのドメインに適用されているか、旧見積もりで使用されているものと同じドメインに適用されている場合です。ウェブサイトで使用されているのと同じドメインを旧見積もりのホスティングにも適用したいが、サイトのヘッダーやフッターを旧見積もりに表示しない場合は、 サブドメインを旧見積もりのホスティングドメインとして接続することをお勧めします。

未署名の従来の見積もりの支払いを許可

サブスクリプションが必要 未署名の従来の見積もりの支払いを許可する設定をオンにするには、Sales Hub ProfessionalまたはEnterprise サブスクリプションが必要です。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. [未署名の見積もりの支払いを許可] スイッチをオンに切り替えます。

従来の見積もりに合計契約額を表示

サブスクリプションが必要 従来の見積もりで合計契約額を表示する設定を有効にするには、「Sales Hub Professional」または「Enterprise 」サブスクリプションが必要です。

既定では、公開済み見積もりにはチェックアウト時にお支払いいただく商品項目の合計のみが表示されます。つまり、支払い期限が将来の日付の商品項目は合計に含まれません。従来の見積もりを作成する際に、将来の日付の商品項目が含まれるように見積もりを設定できます。この動作は見積もり設定の既定に設定することもできます。

既定で見積もりに合計契約額を表示するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. [ 見積もりに合計契約額を表示]スイッチをオンに切り替えます。

旧見積もりの送信元となるデフォルトのEメールアドレスを設定する(ベータ版)

スーパー管理者は、見積もりEメールのプレビューとカスタマイズの機能をアカウントにオプトインすることで、設定でデフォルトの送信Eメールアドレスを設定する機能が有効になります。

既定のEメールアドレスとして、チームのEメールアドレスまたは個人のEメールアドレスを指定できます。見積もり（旧）では、デフォルトのEメールが設定されていない場合、ユーザーが見積もりの送信時に選択する個人またはチームの共有アドレスのEメールアドレスが使用されます。 

既定のEメールアドレスを設定するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. [既定の送信者アドレス ]ドロップダウンメニューをクリックし、既定として使用する Eメールアドレス を選択します。
4. ユーザーが個人のEメールアドレスまたはアクセス権を持つ他のチームの共有アドレスから手動で見積もりを送信できるようにする場合は、[ 他のEメールアドレスからの送信を許可 ]スイッチをオンに切り替えます。
5. ［Save（保存）］をクリックします。

従来の見積もりの既定の有効期間を設定する 

サブスクリプションが必要 従来の見積もりの既定の有効期間を設定するには、「Sales Hub Professional」または「Enterprise 」サブスクリプションが必要です。

アカウントで作成されたすべての従来の見積もりの既定の見積もりの有効期限を設定します。既定の有効期間を更新すると、以降に新しく作成される全ての見積もりにその有効期間が自動的に適用されます。

各 署名方法 の有効期限の動作は次のとおりです。

• 署名もオンライン支払いオプションもない: 見積もりは有効期限日に有効期限が切れます。
• オンライン支払いを有効にしても署名がありません: 支払いが有効期限より前に受領された場合、見積もりの有効期限はありません。見積もりは支払いから1年間アクセスでき、この期間中は見積もりに副署名できます。
• 手書きの署名または電子署名: 有効期限より前に購入者 が見積もりに署名または電子署名 すれば、見積もりの有効期限はありません。見積もりは署名後1年間は利用可能ですが、この間、見積もりの支払いと副署名が可能です。
  

既定の有効期間を設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. [ 既定の有効期間を設定]ドロップダウンメニュー をクリックし、既定の 有効期間を入力します。
4. ［更新］をクリックします。

デフォルトの見積もり金額

サブスクリプションが必要 既定の見積もり金額を設定するには、「Sales Hub Professional」または「Enterprise 」サブスクリプションが必要です。

既定の見積もり値として[ 見積もり金額 ]または[合計契約額(合計契約額)]を設定します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. [既定の見積もり額]で、 ドロップダウンメニューをクリックして[ 見積もり金額 ]または[ 合計契約額(合計契約額)]を選択します。

コンタクト削除時に見積もりも削除

デフォルトで、 データプライバシー設定がオンにされている場合、コンタクトが削除されても、そのコンタクトに関連付けられている見積もりは30日経っても削除 されません 。30日後に見積もりを削除するには、[ コンタクト削除時に見積もりを削除 ]設定をオンにします。この設定は、データプライバシー設定 がオンになっている場合にのみ使用できます。

注：HubSpotアカウントが閉鎖されると、全ての見積もりは削除されます。

コンタクト削除時の見積もり削除を有効にするには、次の手順に従います。

1. データのプライバシー設定をまだオンにしていない場合は、データのプライバシー設定をオンにしてください。
2. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
3. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
4. [ コンタクト削除時に見積もりを削除 ]スイッチをオンに切り替えます。

公開済みの見積もりをダウンロード

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. [公開済みの見積もりをダウンロード]で[ ダウンロード]をクリックします。

すべての見積もりで承認が必要

サブスクリプションが必要 見積もりの承認を有効にするには、Sales Hub  Enterprise サブスクリプションが必要です。

シートが必要 見積もりの承認をオンにするには、Sales Hub  Enterprise シートが必要です。

アクセス権限が必要 スーパー管理者権限 が必要です 従来の見積もりの承認をオンにする。

アカウント内の1人のユーザーを従来の見積もりの承認者として設定できます。オンにした場合、全ての従来の見積もりは承認が必要になります。この設定を有効にした後で 見積もりを確認して承認 する方法をご確認ください。

この設定をオンにすると、3つのアクティブな見積もりベースのワークフローがアカウントに追加されます。

• 見積もりで承認が必要な場合。
• 見積もりについて変更が依頼された場合。
• 見積もりが承認された場合。

これら3つのワークフローは、[見積もりの承認ステータス ]プロパティーが更新されると、タスクを作成し、プロパティー値を更新します。見積もりの承認に関連するすべてのタスクとプロパティ値の更新は、これらのワークフローを介して自動的になされます。

注: アカウントの割り当て 済みシートをダウングレード すると、3つのワークフローは削除されます。承認待ち状態の関連付けられた見積もりは、ワークフローが削除されると下書き状態に戻ります。

これらの見積もりベースの 各ワークフロー をさらにカスタマイズし、見積もりが署名されたら取引ステージを更新するなどのアクションを追加します。

アカウントに見積もり承認ワークフローを追加するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、[ オブジェクト]> [見積もり]に移動します。
3. 上部にある[承認] タブをクリックします。
4. [すべての従来の見積もりで承認が必要]の スイッチ をオンに切り替えます。
5. ダイアログボックスで、[ 承認者]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。

注:見積もり承認者として選択できるユーザーは、 Sales Hub Enterprise シートが 割り当てられ ている1人だけです。選択したユーザーには、 取引の「編集」アクセス権も付与されている必要があります。

5. [ 承認者を設定してワークフローを作成]をクリックします。

ワークフローツールからワークフローにアクセスして編集します。［見積もりで承認が必要な場合］ワークフローがオフになっている場合、ユーザーは承認なしで見積もりを公開できます。特定のユーザーだけがワークフローにアクセスする必要がある場合は、ユーザーの ワークフロー権限 を調整することをお勧めします。

見積もり（旧）で電子署名を使用する

電子署名は、特定のドキュメントの条件に合意する人物の電子表現です。電子署名は、米国、カナダ、欧州連合、英国、その他多くの国で有効かつ合法です。手書きの署名と同じ法的効力を持ちます。HubSpotの電子署名機能は、Dropbox Sign（旧HelloSign）を利用しています。 

電子署名の詳細と、従来の見積もりに電子署名する方法を以下で説明します。

始める前に

• HubSpot内の通常の 見積もり作成プロセス の一環として電子署名を使用するために、Dropbox Signでアカウントを作成する必要はありません。
• コアシートを持つユーザーは、電子署名が含まれる見積もりを設定できませんが、別のユーザーが見積もり送信者として設定したり、 副署名者として設定したりすることはできます。

電子署名の上限について理解する

HubSpotアカウントには、サブスクリプションと割り当てられたユーザーの数に基づいて、毎月の電子署名数の制限がプールされています。

以下の表を使用して、電子署名数の上限の例を確認してください。

上の表に示します。

• Sales Hub Starter または Professional のアカウントで、1人のユーザーが1か月に15件の電子署名を使用した場合、5件の電子署名が残り、その月の残りの期間、アカウント内のいずれかのユーザーが使用できます。
• Sales Hub Enterprise アカウントで1人のユーザーが1か月に50件の電子署名を使用した場合、100件の電子署名が残り、その月の残りの期間中、アカウント内の他のどのユーザーも使用できます。 上限は翌月の初日にリセットされます。

電子署名の上限を確認する際は、次の点を考慮してください。

• 公開済みの見積もりで電子署名オプションが有効になると、電子署名は制限の対象になります。見積もりに署名しなくても、署名制限に適用できます。
• 複数の署名が必要な見積もりは、 1 つの電子署名として上限に対してカウントされます。例えば、電子署名が有効になっている公開済みの見積もりに3つの署名が必要な場合、誰が見積もりに署名したかに関係なく、1回しか使用回数が制限に対してカウントされません。
• 電子署名リクエストのある見積もりが期限切れになるか取り消された場合、見積もりを再送信すると、上限に対する追加の電子署名としてカウントされます(1つの電子署名は見積もりの初回送信時、もう1つは見積もりの再送信時)。

サブスクリプションにおける電子署名の上限については 、HubSpotの製品 & サービスカタログ でご確認いただけます。また、 アカウントの電子署名の使用状況もご確認いただけます。

電子署名の使用状況を監視する

見積もり設定で、今月これまでに使用した電子署名の数と月間 上限 にどれくらい近づいているかを表示します。月間上限は毎月1日にリセットされます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーで、［オブジェクト］［見積もり］の順に進みます。
3. 上部にある[ 電子署名]タブをクリックします。
4. 電子署名の使用状況は、[今月の電子署名の使用状況]に表示されます。

電子署名の上限を引き上げる

アカウントで使用できる電子署名の数を増やすには、カスタマー サクセス マネージャーにお問い合わせください。

電子署名の本人確認設定を管理する

デフォルトでは、電子署名では見積もり署名プロセス中に本人確認は必要ありませんが、この要件を有効にすることができます。購入者の確認は必須にするが、副署名者の確認は不要な場合は、その設定をオンにして副 署名者にHubSpot内から署名してもらいます。

本人確認をオンまたはオフにするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーで、［オブジェクト］［見積もり］の順に進みます。
3. ［電子署名］タブをクリックします。
4. 本人確認をオンにして見積もり署名時に本人確認を求めるには、［本人確認］スイッチをオンに切り替えます。今後、見積もりの署名時に本人確認が求められますなります。
5. 本人確認をオフにするには、［本人確認］スイッチをオフに切り替えます。今後は、見積もりの署名時に本人確認が不要になります。

従来の見積もりに電子署名する方法をご覧ください。

カスタマイズされた従来の見積もりテンプレートを作成

HubSpotでは、標準で3種類の従来の見積もりテンプレートを用意しています。このテンプレートをそのまま使用することも、新しいテンプレートを作成することもできます。カスタム見積もりテンプレートを作成すると、新しいテンプレートとして保存され、デフォルトのテンプレートは元のまま残ります。

HubSpotのご契約内容に応じて、見積もり（旧）テンプレートを次のようにカスタマイズできます。

• 編集可能なモジュールを使用して、ビジネスニーズに合わせてテンプレートのデザインとコンテンツを変更することができます。
• 子テーマはHubSpotの無料ツールを使用して作成できます。子テーマについてもっと詳しく。
• HubSpot の無料ツール または Sales Hub Starter ツールを使用して、アカウントに含まれる既定の見積もりテンプレートに適用するテーマ設定を編集しますが、カスタマイズされた見積もりテンプレートを作成することはできません。
• 全てのHubSpotサブスクリプションプラン内で、 デザインマネージャー を使用して見積もりテンプレートを作成および編集できます。ただし、見積もり作成用のテンプレートを使用するには、Sales Hub Professional/Enterpriseの契約が必要です。HubSpotの開発者向けドキュメントで カスタムCMS見積もりテーマの開発 の詳細をご確認ください。

コーディング不要のカスタマイズ

テンプレートにデフォルトのCMSテンプレートのいずれかを使用する場合に、コーディングなしでカスタマイズできる一般的な例を以下に示します。

• コンタクト、会社、取引オブジェクトからテキストまたはパーソナライズトークンを見積もりに追加する（例：税の番号、テキスト、または取引プロパティー）。
• デフォルトの条件（見積もり作成時の編集から保護可能）を追加する。
• ロゴ、フォント、色を編集する。
• モジュールを隠す。
• 商品項目テーブルから列を削除する、または列を追加する。
• ［商品項目］テーブルから［合計］セクションまたは［小計］セクションを削除する。

開発者を必要とするカスタマイズ

以下に、一般的なカスタマイズの例を挙げます。コード不要のテンプレートエディターでは実装できませんが、開発者が 見積もり用のカスタムCMSテンプレートを作成すれば実装できます。また、使用事例によっては、 CMS見積もりテーマの 子テーマを作成すれば、カスタマイズは可能です。

• カスタムテンプレートをゼロから作成する。
• テンプレートにモジュールを追加する、または削除する。
• 商品項目テーブルにカスタム製品プロパティーの列を追加する。
• パーソナライズトークンでは複数の値を取り込む(例えば、商品項目トークンでは最初に関連付けられた商品項目の値が取り込まれます)。
• 商品項目を見積もりに自動追加する。
• 税、手数料、値引を見積もりに自動追加する。
• 複数の商品項目テーブルを作成する。
• 商品項目テーブルにセクションを追加する（例えば、ソフトウェアとハードウェアを販売する場合に、全てのソフトウェアを1つのセクションに、全てのハードウェアを別のセクションに配置する）。
• 小計または合計をカスタマイズする。
• 電子署名モジュールを非表示にする。

コーディング不要のテンプレートエディターを使用して、カスタム見積もりテンプレートを作成

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. 上部の[ 見積もりテンプレート ]タブをクリックします。
4. [従来の見積もりテンプレート]で、右上にある[ 見積もりテンプレートをカスタマイズ]をクリックします。
5. 始めるテンプレートにマウスポインターを合わせ、［選択］をクリックします。
6. 上部の ediedit 編集アイコン をクリックし、見積もりテンプレート の名前を入力します 。
7. モジュールの内容を編集するには、左パネルからモジュールをクリックし、モジュールの内容を編集します。

注: 見積もりで パーソナライズトークン を使用する場合、HubSpotはそれらを動的にレンダリングしません。代わりに、トークンは見積もりの公開時に描画され、署名時には更新されません。このため、見積もりの公開後に更新されるプロパティー( 「支払いステータス」、「 支払い日」、「電子署名日」、「 電子署名完了の署名」など)にはパーソナライズトークンを使用すべきではありません。

8. 商品項目 テーブルの購入者への表示を編集するには、 商品項目テーブルモジュールをクリックします。
   • 商品項目のプロパティーの順序を変更するには、dragHandle ドラッグハンドル をクリックしてプロパティーを別の位置にドラッグ&ドロップします。
   • 見積もりに小計、手数料、合計を表示しない場合は、値の横にあるチェックボックスをオフにします。
   • テンプレートにデフォルトで表示される製品を追加する場合は、 デザインマネージャーを使用します。Commerce Hub見積もりテンプレートには、テンプレートエディターで 商品項目テーブルに製品を追加する オプションがあります。
9. 引き続き左パネルの編集可能なモジュールを開き、見積もりテンプレートに含まれる画像、テキスト、見出しを変更します。パネルの右側にテンプレートのプレビューが表示されます。

注：コメントまたは規約モジュールを編集する際、これらのモジュール内にある、購入者向けの規約またはコメントのトークンを削除しないでください。トークンが削除された場合、ユーザーが見積もりエディター内でこれらのモジュールに含めるテキストは、公開された見積もりには入力されません。

10. 上部の [設定 ]タブをクリックします。
11. 見積もりテンプレートのデフォルトドメインを設定するには、［ドメイン］ドロップダウンメニューをクリックします。
12. テンプレート内のモジュールタイトルとラベルのデフォルト言語を選択するには、［言語］ドロップダウンメニューをクリックします。テンプレートにすでに含まれているカスタマイズされたコンテンツは、言語を変更する際に削除されます。表示されるダイアログボックス内で、［削除］をクリックします。

注：リッチテキストモジュールを使って見積もりテンプレートに追加したコンテンツは、自動翻訳されません。サンプルデータもテンプレートプレビューでは翻訳されません。

13. 選択した言語に応じて、既定のロケールを日付と住所の形式に設定することもできます。［ロケール］ドロップダウンメニューをクリックし、ロケールを選択します。
14. 色、フォント、ボタン、バナーのスタイルを編集するには、[ テーマ設定を編集] externalLinkをクリックします。
    • 見積もりテーマに使用するグローバルカラーを編集するには、［グローバルカラー］セクションをクリックして展開します。[ ボタン設定]または [Banner settings(バナー設定)]セクションをクリックして展開し、ボタンの色またはバナーテキストの色を編集します。16進数値を入力するか、カラーパレットをクリックして、色を設定します。
    • 見積もりテーマに使用するグローバルフォントを編集するには、［グローバルフォント］セクションをクリックして展開し、ドロップダウンメニューをクリックしてフォントを選択します。
15. デザインマネージャーでテンプレートを編集するには、[ CMSテンプレート externalLinkを編集]をクリックします。
16. 見積もりテンプレートのカスタマイズが完了したら、右上の[ 保存]をクリックします。

見積もり（旧）を作成する際に、カスタマイズされた見積もりテンプレートを選択できるようになりました。見積もりの公開後に、コンタクトと見積もりを共有する方法をご確認ください。

見積もり（旧）テンプレートを管理する

HubSpotの無料ツールまたは Sales Hub Starterを使用している場合は、アカウントに含まれる既定の従来の見積もりテンプレートのテーマ設定を編集できます。Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseをご利用の場合は、アカウント内で既定の旧見積もりテンプレートとカスタマイズされた旧見積もりテンプレートを編集できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. ［見積もりテンプレート］タブをクリックします。
4. [既定の見積もりテンプレート ]セクションで、アカウントに付属する3つのテンプレートを管理できます。テンプレートオプションを表示するには、 既定のテンプレートの上にマウスポインターを置き、[ アクション ]ドロップダウンメニューをクリックしてオプションを選択します。
   • プレビュー：テンプレートから作成された見積もりがどのように見えるかを表示します。
   • テーマを編集：テンプレートのテーマを編集します。デフォルトのテンプレートは同じテーマを使用するため、変更を加えると3つの全テンプレートに影響します。
   • テンプレートを使用：テンプレートから新しい見積もりを作成します。
   • 見積もりで非表示：新規見積もり作成時にこのテンプレートがオプションとして表示されないようにします。ドロップダウンメニューで[ テンプレートに表示 ]を選択して元に戻します。
5. [ カスタマイズ済みの見積もりテンプレート] セクションで、以前に作成したカスタマイズされた見積もりテンプレートを管理します。テンプレートオプションを表示するには、 カスタマイズされた見積もりテンプレートの上にマウスポインターを置き、[ アクション]ドロップダウンメニューをクリックしてオプションを選択します。
   • 編集：見積もりテンプレートを編集。テンプレートエディターの[設定 ]タブでテンプレートのテーマを編集することもできます。
   • 複製：見積もりテンプレートの複製を作成します。
   • テンプレートを使用：テンプレートから新しい見積もりを作成します。
   • 見積もりで非表示：新規見積もり作成時にこのテンプレートがオプションとして表示されないようにします。ドロップダウンメニューで [テンプレートに表示 ]を選択して、元に戻します。
   • 削除：テンプレートを削除します。

見積もり（旧）を作成する

見積もり（旧）を作成して、自社の製品やサービスの購入に関心を示しているコンタクトと共有します。商品 項目の価格情報を記載したウェブページを作成するには、従来の見積もりツールを使用してください。HubSpotとShopifyの連携を使用している場合は、連携によって作成された製品を追加することができます。

従来の見積もりを使用してデジタル決済を回収するには、 決済処理オプションとしてHubSpotの決済機能 ツールまたはStripeのいずれかを設定する必要があります。

コンタクト、会社、取引レコードから見積もりを作成するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 見積もりを作成するレコードの名前をクリックします。
3. 右側のサイドバーの［見積もり］セクションで、［+追加］をクリックします。見積もりカードが表示されない場合は、右側のサイドバーに追加する方法をご確認ください。

4. 取引の商品項目エディターから見積もりを作成することもできます。

見積もりのインデックスページから見積もりを作成するには：

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 右上にある［見積もりを作成］をクリックします。

見積もりを作成

見積もりを作成したら、関連する取引、購入者情報、会社情報、支払いの詳細を追加するように見積もりを構築します。右側のパネルに表示される見積もりのプレビューは、見積もりを作成するために前回使用したテンプレートに基づきます。次のセクションに進んで別のテンプレートを選択し、プレビューを更新してください。 

取引

見積もり(旧)を新規または既存の取引に関連付けます。Shopifyなどのeコマース連携によって作成された取引を見積もりに関連付けることはできません。見積もりの通貨には、関連付けられている取引の［通貨］プロパティーが反映されます。HubSpotの決済機能を使用する場合、またはStripeを決済処理オプションとして使用する場合にサポートされる通貨の詳細をご確認ください。

1. 見積もり(旧)を新規または既存の取引に関連付けるには、[ 取引と関連付け る]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
   • 既存の取引: 見積もりを既存の取引に関連付けます。見積もりを既存の取引に関連付ける場合、手動 入力以外の 既定の取引設定 があると、取引金額が更新されます。取引の商品項目も更新され、見積もりの商品項目が反映されます。
   • 新しい取引を作成: 見積もりの新しい取引を作成します。右側のパネルで、取引の詳細を入力します。次に［作成］をクリックします。表示されるプロパティーをカスタマイズするには、上部にある［このフォームを編集］をクリックします。

2. ［次へ］をクリックします。
3. [ 保存]をクリックし、左下の [終了 ]をクリックして、 各 ステップで見積もりを下書きとして保存します。編集のために見積もりの下書きにアクセスする方法をご確認ください。見積もりの下書きは ワークフローに登録できます。

購入者情報

コンタクトと会社を見積もり（旧）に追加します。既存の取引を選択した場合は、コンタクトおよび取引に関連付けられているプライマリー会社が、HubSpotによって自動的に見積もりに追加されます。

1. コンタクト詳細(役職・職種など)または会社情報(会社住所など)を編集するには、 コンタクト名または 会社名をクリックし、右側のパネルで詳細を更新してから、[ 保存]をクリックします。更新はCRMの レコード に保存されます。
2. 見積もりにコンタクトや会社が表示されないようにするには、名前の横にあるチェックボックスをオフにします。 
3. [+別のコンタクトを追加 ]をクリックして、別のコンタクトを見積もりに追加します。右側のパネルで、次の操作を行います。
   • 検索するコンタクトを検索し、見積もりに追加する既存のコンタクトレコードの横にある チェックボックス をオンにして、[次へ]をクリックします。 関連付けラベルを追加してから、[保存]をクリックします。
   • [ 新規作成 ]タブをクリックし、見積もりで使用する新しいコンタクトレコードを作成します。
     
     • アカウントでデータプライバシー設定を有効にしている場合は、[コンタクトのデータを処理するための法的根拠 ]ドロップダウンメニューをクリックして オプションを選択します。処理の法的根拠のトラッキングについて詳細をご確認ください。
     • アカウントにマーケティングコンタクトを設定している場合、[ このコンタクトをマーケティングコンタクトに設定 ]チェックボックスをオンにして、コンタクトを マーケティングコンタクトとして設定します。コンタクトの作成時にこのオプションを選択しなかった場合、後から コンタクトをマーケティングコンタクトに設定し てしまう可能性があります。
     • 完了したら、[ 作成]をクリックします。保存してから別のコンタクトを作成するには、［作成し、さらに追加］をクリックします。

新しい取引を作成し、コンタクトや会社に関連付けられていない場合、コンタクトと会社を追加します。

1. [コンタクトを追加]をクリックします。
   • 検索するコンタクトを検索し、見積もりに追加する既存のコンタクトレコードの横にある チェックボックス をオンにして、[次へ]をクリックします。 関連付けラベルを追加してから、[保存]をクリックします。
   • [ 新規作成 ]タブをクリックし、見積もりで使用する新しいコンタクトレコードを作成します。

注：Eメールアドレスなしでアカウントにコンタクトを追加することはお勧めしません。HubSpotはEメールアドレスを使用してコンタクトの重複の削除や、コンタクトと会社との自動の関連付けを行っているためです。

1. • • アカウントでデータプライバシー設定を有効にしている場合は、[コンタクトのデータを処理するための法的根拠 ]ドロップダウンメニューをクリックして オプションを選択します。処理の法的根拠についてもっと詳しく」。
     • アカウントにマーケティングコンタクトを設定している場合、[ このコンタクトをマーケティングコンタクトに設定 ]チェックボックスをオンにして、コンタクトを マーケティングコンタクトとして設定します。コンタクトの作成時にこのオプションを選択しなかった場合、後から コンタクトをマーケティングコンタクトに設定し てしまう可能性があります。
     • 完了したら、[ 作成]をクリックします。保存してから別のコンタクトを作成するには、［作成し、さらに追加］をクリックします。
2. [+別のコンタクトを追加 ]をクリックして、別のコンタクトを見積もりに追加します。 
3. 会社を追加するには、［会社を追加］をクリックします。
   • 会社を検索し、見積もりに追加する既存の会社レコードの横にあるチェックボックスをオンにして、[次へ]をクリックします。 関連付けラベルを追加してから、[保存]をクリックします。
   • [ 新規作成 ]タブをクリックして、見積もりで使用する新しい会社レコードを作成してから、[ 作成]をクリックします。
   • • 右側のパネルで、会社のプロパティーを入力します。会社の名前またはドメイン名を入力すると、追加のフィールドが表示されます。表示されるプロパティーをカスタマイズするには、右上の[このフォームを編集]をクリックします。
   • • [ コンタクトと関連付ける]セクションで、コンタクトと関連するレコードを検索して選択します。表示される関連付けをカスタマイズするには、上部の[Edit this form(このフォームを編集)]をクリックします。
     • 会社情報を入力したら、下部にある［作成］をクリックします。
4. ［次へ］をクリックします。

注：見積もりに表示される会社の国は、会社の国のデフォルトのプロパティーの情報を使用して設定されます。この情報を変更するカスタムデフォルトプロパティーを作成することはできません。 

作成者情報

自分の個人情報と会社情報が正しいことを確認します。デフォルトでは、個人情報はプロファイルと設定によって入力されます。会社情報はアカウント設定から取り込まれます。プロファイル情報を更新しても、作成済みの見積もりは更新されません。作成済みの見積もりの情報を更新するには、 手動で詳細を更新します。

個々の見積もりの「見積もり送信者」情報を編集するには：

1. 自分の名前をクリックします。
2. 右側のパネルで、個人情報を更新します。この情報は、必要に応じて別のHubSpotユーザーの情報に変更できます。［保存］をクリックします。

注：ユーザーの役職を更新すると、以降の全ての見積もりに適用するために保存されます。以降の見積もりで、再度編集できます。

3. 会社情報を編集するには、会社名をクリックします。
4. 右側のパネルで、 会社情報を更新します。［保存］をクリックします。
5. ［次へ］をクリックします。

注：行われた変更は、編集中の見積もりにのみ反映されます。

商品項目を追加

割引、税、手数料などの 商品項目と支払いスケジュールを従来の見積もりに追加できます。ティア価格の製品は 従来の見積もりには追加できません。 見積もりには追加できません。

商品項目セクションで行う変更によって、関連付けられている取引レコードに表示される商品項目が更新されます。取引レコードに複数の見積もりが関連付けられている場合、最後に作成された見積もりに含まれる商品項目のみが 取引レコードの商品項目カードに表示されます。

1. 商品項目を追加するには、右上の[ 商品項目を追加]をクリックし、次のいずれかを選択します。
   • 製品ライブラリーから選択: HubSpotとShopifyの連携を使用して作成された商品項目を含む、製品ライブラリー内の製品に基づいて商品項目を追加します。このオプションを選択した後、 製品名、製品の説明、 またはSKUで検索するか、[ 詳細フィルター ]をクリックして検索を絞り込みます。右側のパネルで、商品項目のベースにする製品の横にある チェックボックスをオンにします 。 

1. • カスタム商品項目を作成:「 カスタム商品項目を作成」権限がある場合、この見積もりに固有の新しいカスタム商品項目が作成されます。このオプションを選択した後、右側のパネルで商品項目の詳細を入力し、カスタム商品項目を製品ライブラリーに保存するかどうかを選択します。[ 保存 ]または[保存して新規作成]をクリックします。 
2. 商品項目を編集、複製、または削除するには、製品にマウスポインターを合わせて［アクション］をクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
   • 編集：この見積もりのみを対象に商品項目を編集します。製品ライブラリー は影響を受けません。
     • 商品項目エディターの列で、個々の商品項目の詳細（期間、単価、数量、割引額など）を編集することもできます。列を追加または削除する方法をご確認ください。
     • 定期請求の頻度(毎月など)を設定すると、その顧客のサブスクリプションが作成されます。サブスクリプションについてもっと詳しく 。
     • 割引は 個々の商品項目または 見積もり全体に追加できます。
     • 税金は 個々の商品項目または 見積もり全体に追加できます。オンライン決済を使用する場合に 自動売上税 を使用することもできます。
   • 削除：商品項目を削除します。
   • 複製：同じ詳細を使用して新しい商品項目を作成します。
   • 商品項目を並べ替えるには、商品項目のdragHandleドラッグハンドルをクリックしてドラッグします。
3. [請求頻度 ]ドロップダウンメニューをクリックして、商品項目の請求頻度を設定します。頻度は、1回のみ、毎週、2週間ごと、毎月、四半期ごと、半年ごと、毎年、2年ごと、3年ごと、4年ごと、5年ごとに設定できます。

注: オンライン決済機能が有効になっている従来の見積もりを作成するときに定期請求頻度の [期間 ]値が0に設定された商品項目の場合、サブスクリプションはキャンセルされるまで自動的に更新されます。

5. デフォルトでは、1回限りの商品項目と定期的な商品項目の請求は、ご注文の確認時(支払い時)に開始されます。後で商品項目の請求を行うには、[ 請求開始日 ]ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションを選択します。
   • カスタム日付：将来の特定の日付を指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで日付入力 をクリックし、開始日 を選択してから[ 保存]をクリックします。
   • 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで、[ 請求開始の遅延日数 ]フィールドに 数値 を入力し、[ 保存]をクリックします。
   • 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで、[ 請求開始の遅延月数 ]フィールドに 数値 を入力し、[ 保存]をクリックします。

注: Stripe決済処理 では、見積もりの決済時に支払われるべき商品項目が少なくとも1つあれば、定期的な商品項目の支払いは後日処理することができます。例えば、商品項目1は決済時に支払い、商品項目2の支払い期限を30日後にすることができます。

見積もりに割引、手数料、税を追加する

[概要 ]セクションで、従来の見積もり小計の1回限りの 割引、手数料、税を追加します。追加されたこれらの要素は、関連付けられている取引の「金額」プロパティーには追加されません。

小計に1回限りの税金を追加するのではなく、商品やサービス全体で使用する 税率 を追加する方法について説明します。 

1. 税、手数料、割引を追加するには、[ +割引、手数料、または税を追加]をクリックし、[1回のみの値引きを追加]、[1回限りの料金を追加]、または[1回限りの税を追加]を選択します。
2. 該当するテキストフィールドに、税金、手数料、または割引の名前と値を入力します。ドロップダウンメニュー をクリックし、 パーセンテージ または 通貨を選択します。ドロップダウンメニューの通貨は見積もりの通貨と一致します。
3. delete 削除するには 、税金、手数料、割引の横にある[削除]をクリックします。 
4. 既定では、公開済みの見積もりには、ご注文の確認時にお支払いいただく金額の合計額のみが表示されます。将来の期限の商品項目は合計に含まれません。将来の日付の商品項目を含む合計契約額を表示するには、［公開済みの見積もりに合計契約額を表示］チェックボックスをオンにします。見積もり設定でデフォルトの動作を設定します。
5. 
6. オンライン決済を使用していて、 自動売上税を設定している場合は、[自動売上税 ] スイッチをオンに切り替えて、見積もりの売上税を自動的に計算します。

 

支払いスケジュールを追加する

従来の見積もりで支払いスケジュールを有効にして一定期間で支払いを分割すると、合計見積もり金額を定義された期間に複数回に分割してることができます。分割払いごとに、期日、支払金額、名称を設定します

たとえば、機械の設置に 5,000 ドルを見積もっている場合、支払いスケジュール を 6 か月間で 3 回の支払いに構成できます。

支払い 1 (承認時): 2,500 ドル
支払い 2 (3 か月以内の期限): 1,250 ドル
支払い 3 (プロジェクトのサインオフ時の期限): 1,250 ドル

HubSpot決済機能 または 接続されたStripeアカウントを使用して支払いを回収する場合、初回の分割払いは見積もりを通じて行うことができ、その他の分割払いは 全て請求書の下書きとして作成されます。

注：定期商品項目や将来の請求開始日が設定された見積もりで支払いスケジュールを設定することはできません。

支払いスケジュールを設定するには、次の手順に従います。

1. ［支払いスケジュール］で、［支払いスケジュール］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
   
   
   
2. [金額 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[金額 ]または[パーセンテージ(%)]を選択して、分割払いを金額で分割するかパーセンテージで分割するかを設定します。
   
   
   
3. 分割払いの名前、金額または割合、期日を入力します。
   • 初回の分割支払いは受領時に行われます。[期日 ]フィールドに、 期日の説明を入力します。
   • 今後の支払いの期日を特定の日付に設定するには、 日付入力 をクリックして日付を選択します。
   • マイルストーンに基づいて支払いの期日を設定するには、[ 特定の日付 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ マイルストーン]を選択して、テキストフィールドに マイルストーン を入力します。
4. 別の分割払いを追加するには、[+別の分割払いを追加 ]をクリックします。
5. 見積もりを表示すると、購入者に合計金額と、各分割払いとそれぞれの支払い期日が表示されます。
   
   
   
6. 購入者が見積もりに対して支払いを行うと、アカウントで以降の支払いの請求書が作成され、ステータスが［下書き］に設定されます。請求書が購入者に自動的に送信されることはありません。以降の支払いが自動化されることもありません。請求書の下書きを管理する方法について詳細をご確認ください。 

見積もりの概要を確認する

商品項目を設定する際は、［集計］セクションを確認して、割引、手数料、税を含め、購入者への請求方法を把握します。

• ［小計］には、決済時に請求される商品項目のみが示されます。後で請求される項目は、代わりに[ 今後の支払い ]の合計に表示されます。
• 支払い期日に関係なく、全ての項目が［合計契約額］に集計されます。
• 1回限りの割引、手数料、税はご注文の確認時にお支払いいただく商品にのみ適用され、以降に請求される商品 には適用されません 。

見積もりの署名と支払いオプションの設定に進むには、［次へ］をクリックします。

署名と支払い

見積もりの署名の収集と支払いの回収の方法を決定します。オンライン決済を受け入れるには、 HubSpotの決済機能に登録されているか、 決済処理オプションとしてStripe に接続されている必要があります。

1. [署名オプション]セクションで、 署名オプションを選択します。
   • 署名なし：見積もりを承認するために署名は必要ありません。
   • 自筆の署名用のスペースを含める: 印刷された見積もりに手書きで署名します。全ての署名が存在することを示すために、後で手動で見積もりを署名済みにすることができます。チームメンバーの連署用のスペースを含めるには、［連署用のスペースを含める］チェックボックスをオンにします。
   • 電子署名を使用する: Sales Hub のシートが割り当てられ ているユーザーは、デジタル署名フィールドを含めるように見積もりを設定できます。
     • [ 必須の署名]の下で、署名を必須にするコンタクトのチェックボックスをオンにします。
     • [副署名者]で、[ 副署名者]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotユーザーを選択します。

免責事項：Dropbox SignがeIDASに準拠しているため、HubSpotのDropbox Signの実装はeIDASに準拠しています。これは法的助言とは異なり、専門家が行う法的助言の代わりとなるものではありません。法的助言については、有資格の弁護士にご相談ください。

2. オンライン支払いの回収を有効にするには、[ オンライン支払いを受け入れる] でスイッチをオン に切り替えます。
3. [利用可能な支払い方法] チェックボックスをオンまたはオフにして、受け入れる支払いタイプを選択します。
4. 手数料を設定している場合は、[ご注文の確認時に適用される手数料 ]チェックボックスを選択して、支払いに適用される手数料を定義します。
5. [ クレジットカードでの購入の請求先住所を収集する ]チェックボックスをオンにして、購入者の請求先住所を収集します。
6. 購入者の発送先住所を収集するには、[ 配送先住所を収集 ]チェックボックスをオンにします。
7. 購入者の支払いの詳細を決済時に回収しない場合は、[今後の 請求に備えて顧客の支払い情報を決済時に回収する]チェックボックスをオフにします。 
8. ［次へ］をクリックします。

 

テンプレートと詳細

テンプレートを選択し、見積もりの詳細を入力します。

1. [見積もりテンプレート]ドロップダウンメニューをクリックし、 テンプレートを選択します。 
2. [ 見積もり名 ]フィールドに、見積もり の名前を入力します 。
3. ドメイン設定は、 カスタマイズされた見積もりテンプレート を使用している場合 のみ 適用され、選択した見積もりテンプレートによって設定されます。デフォルトでは、コンテンツスラッグは一意の日付と見積もりIDを使用するため、カスタマイズする必要はありません。スラッグを変更するには、[コンテンツスラッグ ]フィールドに カスタムスラッグを入力します。
4. [有効期限] フィールドで、 日付入力 をクリックし、 有効期限日を選択します。 Sales Hub Professional または Enterprise アカウントのユーザーは、アカウント設定で 既定の見積もり有効期間を設定できます 。見積もりの有効期間が満了すると、コンタクトは見積もりにアクセスできなくなり、貴社のチームへの連絡を促すメッセージが表示されます。
5. [見積もりの言語 ]ドロップダウンメニューをクリックし 、言語を選択します。カスタマイズされた見積もりテンプレートを使用している場合、言語は自動的にテンプレートの言語に設定され、変更はできません。
6. [ロケール]ドロップダウンメニューをクリックして、ロケールを選択します。ロケールによって、見積もりの日付と住所の表示形式が決まります。カスタマイズされた見積もりテンプレートを使用している場合、ロケールは自動的にテンプレートのロケールに設定され、変更はできません。見積もりの通貨形式は 、取引レコードの通貨から継承されます。見積もりのロケール設定を変更しても、通貨は更新されません

7. [ 購入者へのコメント ]フィールドに、購入者向けの コメント を入力します。下部の書式設定オプションを使用してテキストを変更したり、リンクを挿入したりします。簡潔で再利用可能なテキストブロックを入力するには、 スニペットを textSnippet アイコンをクリックします 。
8. [購入条件] フィールドに 、任意の条件を入力します。下部の書式設定オプションを使用してテキストを変更したり、リンクを挿入したりします。簡潔で再利用可能なテキストブロックを入力するには、 スニペットを textSnippet アイコンをクリックします 。
9. デフォルトで表示される色とロゴを更新するには、アカウント設定で ブランディング を編集します。
10. ［次へ］をクリックします。

見積もりの確認と送信

見積もりコンテンツをプレビューして公開し、下書きとして保存するか、承認用として送信します。後で見積もりを編集するために見積もりを下書きとして保存する場合は、右下の［保存］をクリックし、次に左下の［終了］をクリックして、見積もりエディターを終了します。

注：見積もりを下書きとして保存した後に、［署名と支払い］ステップでの電子署名オプションを編集することはできません。見積もりの承認ワークフローが設定されている場合、下書き中の見積もりをワークフローに登録できることにご注意ください。

1. 見積もりを発行するには、右下の[ 作成]をクリックします。 承認が必要な見積もりの場合は、右下の[ 承認を申請]をクリックします。アカウントの見積もり承認者が 見積もりを承認 するまでは、見積もりを発行してコンタクトに送信することはできません。見積もりに対してリクエストされた変更を行う方法をご確認ください。

注: 承認対象として見積もりを送信した後は、見積もり承認者によって却下された場合を除き、見積もりを編集することはできません。

2. 見積もりを送信するリンクをコピーするか、見積もりのPDFをダウンロードするには：
   • ダイアログボックスの[ リンクをコピー、PDFをダウンロード ]タブの右側のパネルに見積もりのプレビューが表示されます。[リンクをコピー ]をクリックして、見積もりへのリンクをコピーします。
   • [PDFをダウンロード ]をクリックして、見積もりのPDFをダウンロードします。
   • 完了したら、[X ]をクリックするか、[閉じる ]をクリックします。
     
     
     
3. 見積もりをEメールで送信するには、次の手順に従います。
   • ダイアログボックスで、[ 見積もりEメールを送信 ]タブをクリックします。
   • [宛先]フィールドには、見積もりに関連付けられているコンタクトのEメールアドレスが自動的に入力されます。このアドレスを変更するには、ドロップダウンメニューをクリックしてコンタクトを選択します。新しい Eメールアドレスを入力すると、送信後にHubSpotによって自動的にコンタクトレコードが作成されます。
   • [CC]フィールドにEメールアドレスを追加するには、[ CC受信者を追加]をクリックします。ドロップダウンメニューをクリックしてコンタクトを選択するか、カスタムのEメールアドレスを入力します。[CC ]フィールドには9件までのEメールアドレスを追加できます。
   • 見積もり設定でデフォルトのEメールアドレスが設定されている場合、[ 送信者 ]フィールドにデフォルトのEメールアドレスが自動的に入力されます。設定されていない場合、個人用Eメールアドレスが入力されます。既定のEメールが設定されていても、ユーザーが 個人用Eメールまたはアクセス権を持っている他の チームのEメール から見積もりを送信できるようにする 設定 がオンになっている場合は、別のEメールを選択できます。
   • デフォルトのEメールアドレスが設定されていない場合、選択するEメールアドレスが、見積もり送信時のデフォルトのアドレスとなりますが、見積もり送信前にこのデフォルトのアドレスを変更することもできます。
   • 見積もりEメールへの返信は 送信元 アドレスにルーティングされます。共有 チームの共有アドレス受信トレイを含め、 接続されている受信トレイに使用しているEメールアドレスを選択している場合は、 HubSpotのコミュニケーションの受信トレイでフォローアップを管理します。
   • [件名 ]フィールドで、Eメールの件名 を編集します。
   • [ここにメッセージを入力]で... フィールドに Eメールメッセージを入力します。下部の書式設定ツールバーを使用して、テキストの書式設定、リンクの挿入、 スニペットの挿入を行います。
   • フィールドを更新すると、右側のパネルにライブプレビューが表示されます。
   • Eメールを送信するには、[ 見積もりEメールを送信]をクリックします。購入者は、見積もりの詳細が記載されたEメールを受け取り、ブラウザーで見積もりを表示するためのリンクが含まれ、見積もりのPDF版が添付されます。
   • 代わりに、見積もりへのリンクが記載された1対1のEメールを手動で作成するには、[ CRMでカスタムEメールを作成]をクリックします。

下書きおよび公開済みの見積もりを管理する方法について説明します。

見積もりに対してリクエストされた変更を行う

見積もりの承認設定 が有効になっていて、承認者が 変更を依頼した場合、変更を加えてから見積もりの承認待ちを再送信してください。求められた変更が送信されると、承認者からのコメントを含むタスクが自動的に作成されます。タスクを割り当てられたときに通知を受信するように通知を設定します 。 

タスクにアクセスして、依頼された見積もりの変更を行うには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。 
2. タスクのタイトルの形式は、「リクエストされた変更:[取引名}になります。タスクの上にマウスポインターを置き、[ 編集]をクリックします。 
3. 右側のパネルの[メモ]で、承認者からのメモを確認します。
4. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
5. 見積もりの名前 をクリックします。
6. リクエストされた変更に基づいて見積もりを更新してください。
7. 最後のステップで、右下の[承認を申請]をクリックします。
8. 見積もりが 承認のために送信されます。

公開済みの見積もりを共有する

見積もりを作成した後に共有しなかった場合は、公開後に旧見積もりを共有する方法が複数あります。

• CRMレコードから見積もりをEメールで送信する。
• 有効期限が切れていない公開済みの見積もりのURLをコピーする。
• HubSpotモバイルアプリから見積もりを共有する。
• HubSpotモバイルキーボードを使用して見積もりを挿入する。

注：公開済みの見積もりをあるドメインから別のドメインにリダイレクトすることはできません。例えば、「www.website.com」で見積もりをホスティングしている場合、後でそのドメインを「www.new-website.com」にリダイレクトすると、元のドメインでホスティングしていた見積もりにはリダイレクトされず、代わりにエラーページになります。

CRMレコードから見積もり（旧）をEメールで送信するには、次の手順に従います。

1. HubSpotのアカウントで、レコードに移動します。
   1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   2. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   3. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 左側のパネルで、email Eメールアイコンをクリックします。
4. ポップアップウィンドウで、［見積もり］ドロップダウンメニューをクリックし、見積もりを選択します。Eメールで見積もりを共有するには、コンタクトレコードまたは会社レコードに関連付けられている取引について、見積もりが作成されている必要があります。

有効期限が切れていない公開済みの見積もり（旧）のURLをコピーするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 公開済みの見積もりにマウスポインターを合わせて［アクション］をクリックし、［リンクをコピー］を選択します。
3. URLを使用することで、コンタクトはブラウザーで見積もりを表示したり、見積もりをダウンロードしたり、見積もりを印刷したりすることができます。

Androidデバイス上のHubSpotモバイルアプリで見積もり（旧）を表示、削除、または共有するには、次の手順に従います。

1. AndroidモバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
2. 下部のナビゲーションメニューで［取引］をタップします。
3. 取引名をタップします。
4. 取引レコードで［見積もり］タブをタップします。
5. 取引に関連付けられている見積もりが表示されます。見積もり名の下に、ステータスと有効期限日が表示されます。見積もりをタップすると、その詳細が表示されます。
6. 見積もりのリンクのコピー、見積もりのダウンロード、アプリからの見積もりの共有、見積もりの取り消し、商品項目の表示、見積もりの削除を行うには、見積もりの名前の横にあるverticalMenuメニューアイコンをタップします。

また、AndroidまたはiOSデバイス上の HubSpotモバイルキーボード を使用して、旧見積もりを共有することもできます。デバイスの設定でHubSpotキーボードを有効化して、HubSpotモバイルアプリの使用中にHubSpotキーボードにアクセスする方法をご確認ください。 

従来の見積もりに電子署名する方法

従来の見積もりで 電子署名が有効になっている場合 、購入者と副署名者は自分の署名を見積もりに追加できます。

セキュリティーを強化するために、 ID確認 を有効にして、見積もりへの署名を許可する前に署名者のIDを確認するEメール確認ステップを含めます。本人確認が不要な場合は、 この要件をオフにすることができます。副署名者は 必要に応じてHubSpotアカウント内から署名プロセスを開始できるため、検証の手間が省けます。

購入者と副署名者の両方が、共有の見積もり（旧）から電子署名プロセスを開始できます。

1. 本人確認が有効になっている場合は、Eメールで本人確認を行います。
   • 共有見積もりで［署名］セクションまでスクロールし、見積もりの自分の名前の横にある［確認して署名］をクリックします。見積もりに署名するための次のステップが記載されたEメールが届きます。［確認して署名］をクリックしてから、1時間以内に署名プロセスを完了してください。

注: [ 署名を確認する ]ボタンをクリックしてから1時間以内に見積もりに署名しなかった場合、共有見積もりに戻り、[もう一度確認をクリックして 署名] をクリックして、新しい認証Eメールを生成します。 

• • Eメールの受信トレイに移動し、件名が「見積もりに署名するには本人確認を行ってください。」のEメールを見つけます。［本人確認を行い、見積もりに署名］をクリックし、署名プロセスを開始します。

1. • 新しいブラウザータブが開き、本人確認のダイアログボックスが表示されます。［署名を開始］をクリックします。
2. 署名するには、右上の[ 開始 する]をクリックするか、署名ボックスで [クリックして署名] をクリックします。

• • 見積もりの下部で自分の名前の横にある［クリックして署名］をクリックします。

• • ダイアログボックスで、[ 描画]、[タイプ]、または[アップロード ]タブをクリックして署名方法を選択し、署名を追加します。次に、[ 挿入 ]をクリックして署名を追加します。
    
    
    
  • 右上の［続ける］をクリックします。

• • ［同意する］をクリックして見積もりの署名を保存するか、［編集］をクリックして署名を編集します。 

• • ［閉じる］をクリックします。

副署名者には、見積もりが署名されたことを通知するEメールが届きます。Eメールで、[ 副署名]をクリックして副署名プロセスを開始します。

副署名者は、見積もり一覧ページから見積もりに署名することもできます。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. ステータスが[ 署名待ち]の見積もりの上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックし、[副署名]を選択します。
3. 見積もりに署名します。

インデックスページで署名のステータスを確認します。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 署名待ちの見積もりの横にある［アクション］をクリックし、［詳細］をクリックします。
3. [パフォーマンス]で、見積もりの署名ステータスを確認します。
   
   
   
4. ダウンロードした見積もりを印刷するには、見積もりにマウスポインターを合わせ、［アクション］をクリックし、［ダウンロード］をクリックします。

注：署名済みの見積もりをダウンロードすると、Dropbox Signが、PDF版の見積もりの［購入者へのコメント］または［購入条件／期間］セクションに含まれるハイパーリンクテキストからリンクを解除します。見積もりのダウンロード後でもリンクをクリックできるように、リンクテキストの完全なURLを含めることをお勧めします。

全ての署名と連署が完成したら、お客さまは署名済みのドキュメントのコピーを受け取ります。受信者が受け取る通知には、見積もりの有効期限が切れると失効する署名済みのドキュメントへのリンクと、レコード用に完全に署名されたドキュメントのPDFコピーが含まれます。

見積もりを管理する

見積もりインデックスページから下書きおよび公開済みの見積もりを管理します。 Commerce Hub の見積もり は従来の見積もりユーザーによる編集はできません。アクセス可能な見積もり環境を特定する方法をご確認ください。

見積もりの下書きを管理する

見積もりの下書きを管理するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 見積もりの下書きの上にマウスポインターを置き、[ アクション ]ドロップダウンメニューをクリックして、次のいずれかのオプションを選択します。
   • 編集：見積もりを編集します。見積もりエディターで見積もりの設定を完了し、［作成］をクリックします。
   • 複製：見積もりを複製します。
   • 削除：見積もりを削除できます。 

注: 下書きの見積もりは ワークフローに登録できます。

公開済みの見積もりを管理する

見積もりインデックスページから公開済みの見積もりを管理します。公開済みの見積もりにはさまざまなステータスがあります。

• 公開中：電子署名またはオンライン決済が有効になっていない公開済みの見積もり。
• 署名待ち:署名者または 副署名者の 電子署名待ちの見積もり。
• 支払い待ち: オンライン決済機能が有効になっている が、支払い待ちの見積もり。
• 支払い済み:支払い済みのオンライン 決済が有効になっている 見積もり。
• 期限切れ:公開済みの見積もりが、作成時に 設定された有効期限 を過ぎました。有効期間が満了した後に見積もりを表示するには、取引レコードで 見積もり名 をクリックし、ダイアログボックスで[ 見積もりを表示 ]をクリックしてPDFバージョンを表示します。生成されたPDFのURLは、1時間後に期限切れになります。

公開済みの見積もりを管理するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 公開済みの見積もりの上にマウスポインターを置き、[アクション ]ドロップダウンメニューをクリックします。見積もりのステータスと設定に応じて、オプションを選択します。
   • 見積もりを表示：新しいブラウザータブで見積もりを表示します。
   • 詳細：参照番号、見積もり金額、有効期限、関連付けられているコンタクト、関連付けられている会社、関連付けられている取引など、見積もりの詳細を表示します。詳細ページから見積もりを管理するには、右上の［アクション］ドロップダウンメニューをクリックしてアクションを選択します。 

• • リンクをコピー：見積もりのURLリンクをコピーします。
  • Eメールで送信：見積もりをEメールで送信するための［見積もりを送信］ ダイアログボックスを開きます。
  • ダウンロード：PDF版の見積もりをダウンロードできます。
  • 副署名: 見積もりで連署が必要な場合、クリックして見積もりを開き、連署を確認します。
  • 署名済みにする: 見積もりに自筆の署名が必要な場合は、見積もりを手動で署名済みにします。
  • 請求書に変換：関連付けられている商品項目などの見積もり情報を使用して請求書を作成します。請求書エディターを使用して 請求書の詳細を設定しましょう。
  • 複製: 既存の見積もりを複製します。複製した見積もりには、元の見積もりのレコードとの関連付けと、価格、条件、割引などの商品項目のプロパティー値が含まれます。
  • 取り消して編集：公開済みの見積もりに変更や改訂を加えることができます。編集を加えた後でコンタクトが見積もりを閲覧すると、更新後の見積もりコンテンツが表示されます。

注：全ての関係者が電子署名を済ませているか、または支払いが完了している見積もりは、取り消して編集することも削除することもできません。見積もりに複数の電子署名があり、一部の関係者が電子署名を済ませていない場合は、見積もりの取り消し、編集、または削除が可能です。

• • アーカイブ：見積もりをアーカイブ済みにします。これにより、その見積もりは非公開になり、デフォルトの一覧ページビューに表示されなくなります。アーカイブされた見積もりを表示するには、[ アーカイブステータス]フィルターを使用し、フィルターを[アーカイブ済み]に設定します。 購入者アーカイブされた見積もりにアクセスできなくなります。この操作は元に戻すことができません。見積もりのアーカイブについて詳細をご確認ください。
    
    
    
  • 削除：見積もりを削除します。これにより、見積もりはアカウントから完全に削除され、購入者は見積もりにアクセスできなくなります。詳しくは、見積もりの削除をご確認ください。この操作は元に戻すことができません。

変更をリクエストするか、従来の見積もりを承認する

見積もりの承認設定 がオンになっている場合、変更を依頼したり、従来の見積もりを承認したりできます。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 承認待ちの見積もりは、「承認待ち」ステータスで表示されます。承認待ちの全ての見積もりを表示するには、テーブルの上にある [ステータス]をクリックし、[承認待ち]を選択します。
   
   
   
3. 見積もりの名前 をクリックします。
4. 編集が不要な場合は、右上の [承認して作成]をクリックします。
5. 見積もりの変更をリクエストするには、右上の[ 変更をリクエスト]をクリックします。
   • ダイアログボックスの[ メモ ]フィールドに コメントを入力し、[ 変更をリクエスト]をクリックします。
   • 編集が完了し、見積もりを公開する準備ができたら、見積もり承認リンクのURLに戻ります。右上の［承認と作成］をクリックします。
6. 見積もり作成者に見積もりが承認されたことが通知されます。その後、コンタクトと 見積もりを共有できます 。

注：承認済み見積もりに変更を加えるには、見積もりを取り消してから編集する必要があります。公開済みの見積もりの取り消しと編集の詳細をご確認ください。

見積もりのアーカイブと削除

見積もりをアーカイブして削除し、インデックスページのクリーンアップ、使用していない見積もりの削除、または購入者への表示の防止を行います。削除またはアーカイブされた見積もりは、復元できません。 

• 見積もりをアーカイブする: 見積もりをアーカイブすると、見積もりのステータスが [アーカイブ済み]に設定され、既定のインデックス ページ ビューから削除され、購入者が見積もりにアクセスできなくなります。アカウントで見積もりを引き続き表示、ダウンロード、複製、削除できます。 
  • 支払い済み、支払い処理中、および一部署名済みの見積もりをアーカイブすることはできません。
  • 見積もりインデックスページのテーブルの上部にある [アーカイブステータス]を使用して、アーカイブされた見積もりを表示します。 

• 見積もりを削除する：削除した見積もりは、HubSpotアカウントから完全に削除されます。ユーザーはHubSpotで見積もりを表示できなくなり、購入者は見積もりにアクセスできなくなります。支払い済みの見積もりは削除できません。

見積もりをアーカイブまたは削除するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. 見積もりにマウスポインターを合わせて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［アーカイブ］または［削除］を選択します。

見積もりをカスタムオブジェクトに関連付ける サブスクリプションが必要 カスタムオブジェクトを作成するには、「 Enterprise 」サブスクリプションが必要です。

スーパー管理者は、アカウントをカスタムオブジェクトへの見積もりの関連付けのベータにオプトインできます。

見積もりをカスタムオブジェクトに関連付けることで、HubSpotの標準オブジェクトと並行してカスタムオブジェクトを使用する場合に、データモデル内でより正確なコンテキストを参照できるようになります。 関連付けの制限について詳しくは、製品・サービスカタログをご確認ください。

1. カスタムオブジェクトを作成します。
2. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データモデル］の順に進みます。
3. 右上の[ediデータモデルを編集]をクリックします。
4. カスタムオブジェクトカードで、[ すべて表示]をクリックします。
   
   
   
5. カスタムオブジェクトカードの横にある [+]をクリックします。
   
   
   
6. [[カスタムオブジェクト名]に関連付けるオブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[見積もり]を選択します。
7. ［作成］をクリックします。
8. 見積もりをカスタムオブジェクトに追加するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
   • 左側のサイドバーメニューで、[ オブジェクト ] > [カスタムオブジェクト]に移動します。
   • カスタムオブジェクトレコード の名前 をクリックします。
   • 右側のサイドバーで、[ 見積もり ]カードに移動します。見積もり カードが 既定でレコードに表示されていない場合は、手動でHubSpotレコードに カードを追加できます。
   • [+追加 ]をクリックして、既存の見積もりをカスタムオブジェクトに関連付けます。
   • 右側のサイドバーで、関連付ける見積もりの横にある チェックボックスをオンにします 。［保存］をクリックします。
9. カスタムオブジェクトから関連付けられた見積もりの詳細を表示するには、次の手順に従います。
   • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
   • 左側のサイドバーメニューで、[ オブジェクト ] > [カスタムオブジェクト]に移動します。
   • カスタムオブジェクトレコード の名前 をクリックします。
   • 右側のサイドバーで、[ 見積もり ]カードに移動します。見積もり カードが 既定でレコードに表示されていない場合は、 手動でHubSpotレコードにカードを追加できます 。
   • 見積もりの上にマウスポインターを置きます。
     • externalLink開くリンクアイコンをクリックして 、新しいブラウザータブで見積もりを開きます。 
     • [duplicateコピー]アイコン をクリックすると、見積もりへのリンクがコピーされます。 
     • previewプレビューアイコンをクリックして、右側のパネルに見積もりの詳細を表示します。 
     • ellipses3つの点のアイコン をクリックし、見積もりを管理する オプションを選択します 。 見積もりとカスタムオブジェクト間の関連付けを削除するには、[ 関連付けを削除 ]をクリックします。下書き見積もりの管理 および 公開済みの見積もりの管理について詳細をご確認ください。
10. 関連付けられたカスタムオブジェクトは、デザインデザインマネージャーで 従来の見積もりテンプレートとしてカスタマイズできます。
    • 以下の例は、 HubL を使用して、関連付けられているカスタムオブジェクトレコードを従来の見積もりテンプレートに取り込む方法を示しています。この例では、カスタムオブジェクトに 「パートナー」が該当します。
      
      
<ul>
 
</ul>
      
    • これをカスタムオブジェクトに適合させるには、次の手順に従います。
      • PARTNERS をカスタムオブジェクトと一致する名前に置き換えてください。
        
      • custom_objects._2_67836970 は、使用するカスタムオブジェクトタイプのIDに置き換えてください。
      • agency_name は、テンプレートに表示するカスタムオブジェクトの プロパティー に置き換えてください。

従来の見積もりをエクスポート

見積もりをCSVにエクスポート

従来の見積もりのCSVファイルをダウンロードできます。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
2. テーブルの一番上にある［エクスポート］をクリックします。
3. 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
   • [エクスポート名]テキストボックスにエクスポート名を入力します。
   • [ファイル形式]ドロップダウンメニューをクリックし、形式を選択します。
   • [列ヘッダーの言語]ドロップダウンメニューをクリックし、言語を選択します。
   • [「カスタマイズ」(カスタマイズ)]をクリックしてエクスポートの内容をカスタマイズします。
     • [エクスポートに含まれるプロパティー]で、エクスポートに含めるプロパティーのオプションを選択します。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、[関連レコード名を含める]チェックボックスをオンにして、関連するレコード名(例:取引や請求書など)を含めます。
     • [エクスポートに含まれる関連付け]で、最大1,000件の関連付けられたレコードを含めるか、それとも全ての関連付けられたレコードを含めるかを選択します。 
   • ［エクスポート］をクリックします。レコードのエクスポートについて詳細をご確認ください。

公開済みの見積もりをエクスポートする

アカウント内のPDF版の見積もりをダウンロードすることができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［見積もり］の順に進みます。
3. [公開済みの見積もりをダウンロード ]で[ダウンロード]をクリックします。
4. ダウンロードの準備ができると、Eメール通知とアプリ内通知が届きます。
5. Eメール内の［エクスポートファイルをダウンロード］をクリックすると、公開済みの全ての見積もりのPDFを含むzipファイルがダウンロードされます。