Använd offerter (äldre)

Den här artikeln hänvisar till det äldre verktyget för offerter, som inte längre är tillgängligt för nya användare. HubSpots nya AI-drivna CPQ erbjuder förbättrad offertfunktionalitet och är tillgänglig med ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto . Om du använder ett Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto kan du lära dig hur du skapar offerter.

Konton som inte är CommerceHub Professional eller Enterprise och som skapats före den 3 september 2025 kan ha tillgång till äldre offerter:

• Användare med ett kostnadsfritt konto: tillgång till äldre offerter om en eller flera offerter skapades under de sex månaderna före den 3 september 2025.
• Användare i ett Sales Hub-konto: fortsätter att ha tillgång till äldre offerter efter den 3 september 2025.

Om du har förlorat åtkomst till äldre offerter beror det troligen på att du har tilldelats en Commerce Hub-profil. För att återfå åtkomsten ändrar du din plats till en grundprofil eller en visningsprofil.

Med HubSpot legacy quotes kan du skapa och dela offerter direkt från HubSpot, och få betalt med HubSpot-betalningar eller Stripe som ett alternativ för betalningsbehandling . Med hjälp av offerter kan dina köpare förvänta sig en liknande utcheckningsprocess som för fakturor och betalningslänkar. 

Dessutom kan du ställa in e-signaturer för offerter, ställa in offertgodkännanden och anpassa mallar förofferter.

Upprätta offerter

Nedan beskrivs hur du ställer in inställningar för äldre offerter. Innan du börjar ska du kontrollera att den användare som behöver uppdatera någon av följande inställningar har behörigheten Superadmin.

Konfigurera allmänna inställningar för offert

För att komma igång, konfigurera följande inställningar för offerten:

• Lägg till en logotyp i ditt HubSpot varumärkeskit: Offertar kommer automatiskt att dra in logotypen som anges i standardinställningarna för ditt HubSpot-varumärke. Användare på konton Sales Hub Professional och Enterprise kan justera detta genom att anpassa mallar för offerter.
  • Varumärkesprofileringar kommer att använda varumärkeskitens färger.
  • Uppdatering av din logotyp uppdaterar inte befintliga publicerade äldre offerter, endast aktuella utkast till äldre offerter och äldre offerter som skapats efter uppdateringen.
• Ange standardbetalningsalternativ: Du kan välja att ange vilka betalningsmetoder som dina äldre offerter ska acceptera som standard i inställningarna för betalningar. Du kan också anpassa detta för varje offert när du skapar den.
• Anslut din domän till HubSpot: som standard är äldre offerter värd på landningssidans primära domän som är ansluten till ditt konto. När du skapar en äldre offert kan du också välja från någon av dina anslutna domäner. Om du ännu inte har anslutit en domän eller om du vill ansluta en separat underdomän för äldre offerter (t.ex. billing.website.com) kan du läsa mer om hur du ansluter en domän till HubSpot.

Tillåt betalning av osignerade äldre offerter (endastSales Hub Professional och Enterprise )

Användare med Superadmin-behörighet i ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan aktivera ett alternativ för att tillåta att äldre offerter som inte är signerade betalas:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Offert.
3. Slå på Tillåt betalning av osignerade offerter .

Visa totalt kontraktsvärde på äldre offerter (endastSales Hub Professional och Enterprise )

Som standard visar publicerade offerter endast summan av de radobjekt som ska betalas vid utcheckningen, vilket innebär att radobjekt som ska betalas i framtiden inte ingår i totalsumman. När du skapar en äldre offert kan du ställa in att offerten ska innehålla radobjekt med framtida datum, men du kan också konfigurera standardbeteendet i inställningarna för äldre offerter.

För att visa totalt kontraktsvärde på offerter som standard:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Offert.
3. Slå på knappen Visa totalt kontraktsvärde på offerter .

Ange en standard-e-postadress att skicka äldre offerter från

Ange en standard-e-postadress som äldre offerter ska skickas från. Standard-e-postadressen kan vara en teamets e-post eller en personlig e-postadress. Om ingen standard-e-postadress har angetts kommer offerten att skickas från den personliga e-postadress eller teamets e-post som användaren väljer när han eller hon skickar offerten.

Så här anger du en standard-e-postadress:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Offert.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Default from address och välj den e-postadress som du vill använda som standard.
4. Om du vill tillåta användare att manuellt skicka offerter från sin personliga e-postadress eller från andra teamets e-postadresser som de har tillgång till, slår du på knappen Tillåt sändning från andra e-postadresser.
5. Klicka på Spara.

Ange en standardutgångsperiod för offerter (endastSales Hub Professional och Enterprise )

Användare med Superadmin-behörighet i ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan ange en standardperiod för offertutgång för alla äldre offerter som skapats i kontot. När du har uppdaterat den förvalda utgångsperioden kommer alla nya offerter som du skapar framöver automatiskt att ha det inställda utgångsdatumet.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Offert.
3. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid inställningen Ange en standardperiod för utgångsdatum och ange en standardperiod för utgångsdatum.
4. Klicka på Uppdatera.

Standardvärde för offert (endastSales Hub Professional och Enterprise )

Användare med behörigheten Superadmin i ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan ange ett standardvärde för offerten som är Offert summa eller Totalt kontraktsvärde (TCV).

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Offert.
3. Bredvid inställningen Standardvärde för offert klickar du på rullgardinsmenyn och väljer Summa offert eller Totalt kontraktsvärde (TCV).

Ta bort offerter om borttagning av kontakt

När sekretessinställningarna för data är aktiverade tas som standard alla offerter som är associerade med en kontakt inte bort efter trettio dagar om kontakten tas bort. Aktivera inställningen Radera offerter vid kontakt för att radera offerterna efter trettio dagar.

Observera: alla offerter kommer att raderas när ditt HubSpot-konto stängs.

För att slå på radering av offert vid radering av kontakt:

1. Om du inte redan gör det, slå på sekretessinställningarna för data.
2. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
3. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Offert.
4. Aktivera knappen Ta bort offert vid borttagning av kontakt.

Ladda ner publicerade offerter

I inställningarna för ditt konto kan du ladda ner publicerade offerter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Offert.
3. Klicka på Ladda ner bredvid inställningen Ladda ner publicerade offerter .

Kräv godkännande av offerter

En användare på ditt konto kan ställas in som godkännare för äldre offerter. När den är aktiverad måste alla äldre offerter godkännas. Lär dig hur du granskar och godkänner offerter när inställningen är aktiverad.

Om du aktiverar inställningen läggs tre aktiva, offertbaserade arbetsflöden till på ditt konto:

• När offerter kräver godkännande.
• När ändringar begärs i en offert.
• När offerter är godkända.

Dessa tre arbetsflöden kommer att skapa uppgifter och uppdatera värden för egenskaper när egenskapen Status för godkännande av offert uppdateras. Alla uppgifter och uppdateringar av egenskapernas värde som är relaterade till godkännandet av en offert sker automatiskt via dessa arbetsflöden.

Observera: om du nedgraderar en betald profil på ditt konto kommer de tre arbetsflödena att raderas. Alla associerade offerter som väntar på godkännande kommer att återgå till utkaststatus när arbetsflödena har tagits bort.

Du kan ytterligare anpassa vart och ett av dessa offertbaserade arbetsflöden och lägga till åtgärder, till exempel att uppdatera affärsfaserna när en offert signeras.

Så här lägger du till arbetsflödena för offertgodkännande på ditt konto:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Offert.
3. Slåpå knappen Kräv godkännande för alla äldre offerter .
   
4. I dialogrutan klickar du pårullgardinsmenyn Approver och väljer en användare.

Observera: du kan bara välja en användare med en tilldelad Sales Hub Enterprise-profil som godkännare av offerten. Den valda användaren måste också ha åtkomst tillEdit för affärer.

5. Klicka på Ange godkännare och skapa arbetsflöden.

Du kan komma åt och redigera arbetsflödena från verktyget för arbetsflöden. Om arbetsflödet När offerter kräver godkännande är avaktiverat kan användare publicera offerter utan godkännande. Vi rekommenderar att du justerar behörigheterna för arbetsflöde för användare om du har problem med detta.

Använd e-signaturer med äldre offerter

En elektronisk signatur, eller en e-signatur, är en persons elektroniska uttryck för samtycke till villkoren i ett visst dokument. E-signaturer är giltiga och lagliga i USA, Kanada, Europeiska unionen, Storbritannien och många andra länder. De har samma juridiska tyngd som skriftliga underskrifter. HubSpots e-signaturfunktion drivs av Dropbox Sign (tidigare HelloSign). 

Nedan kan du läsa mer om e-signaturer och hur du e-signerar en offert.

Innan du sätter igång

• Du behöver inte skapa ett konto med Dropbox Sign för att kunna använda e-signatur som en del av den vanliga processen för att skapa offerter i HubSpot.
• Användare med en Grundprofil kan inte konfigurera en offert med en e-signatur, men kan anges som avsändare av offerten av en annan användare, eller som kontrasignerare.

Förstå begränsningar för e-signaturer

Varje HubSpot-konto har en poolad gräns för e-signaturer baserat på prenumerationen och antalet betalda användare. Du kan granska gränserna för e-signaturer för din prenumeration i HubSpots produkter & Tjänstekatalog och genom att kontrollera ditt kontos användning av e-signaturer.

Till exempel för äldre offerter:

• Ett konto med Sales Hub Starter prenumeration har 10 e-signaturer tillgängliga för alla användare på kontot. Observera att detta inte är 10 e-signaturer per användare, utan 10 för användning på hela kontot av alla användare. Att lägga till fler profiler kommer inte att öka gränsen för e-signaturer.
• Användare med en tilldelad Sales Hub-profil , som är en del av ett konto med en Sales Hub Professional-prenumeration , har 10 e-signaturer tillgängliga att använda. Observera att detta är 10 e-signaturer per betald profil. Om kontot har fem användare, var och en med en tilldelad Sales Hub-profil , skulle kontot ha en basgräns för e-signaturer på 50 per månad, eftersom gränsen delas mellan alla användare med profiler. En användare kan använda 30 e-signaturer under en månad, vilket resulterar i att 20 blir kvar för andra användare med profiler. Användare med en Grundprofil kan inte konfigurera en offert, men kan anges som avsändare av en offert av en annan användare, eller som kontrasignerare.
• Användare med en tilldelad Sales Hub-profil, som är en del av ett konto med en Sales Hub Enterprise-prenumeration , har 30 e-signaturer tillgängliga att använda. Observera att detta är 30 e-signaturer per betald profil. Om kontot har fem användare, var och en med en tilldelad Sales Hub-profil , skulle kontot ha en basgräns för e-signaturer på 150 per månad, eftersom gränsen delas mellan alla användare med profiler. En användare kan använda 30 e-signaturer under en månad, vilket resulterar i 120 kvarvarande för andra användare med profiler.
  
  • En e-signatur kommer att räknas mot gränsen så snart e-signaturalternativet är aktiverat för en publicerad offert. Offert behöver inte vara signerad för att omfattas av signaturgränsen. En offert som kräver flera underskrifter räknas endast som en användning mot din gräns. Om till exempel en publicerad offert med e-signaturalternativet aktiverat kräver tre signaturer, räknas detta bara som en användning mot din gräns oavsett vem som har signerat offerten.
  • Om en offert med en begäran om e-signatur löper ut eller återkallas, räknas det som en ytterligare e-signatur mot din gräns att skicka om offerten (en e-signatur för första gången som offerten skickas och en annan när offerten skickas om).

Aktivera e-signaturer på en äldre offert

För att inkludera ett e-signaturfält i en offert kan HubSpot-användare med en betald Sales Hub profil välja alternativet Använd signatur i betalningssteget Signatur & i offertbyggaren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på namnet på ett utkast till offert, eller skapa en ny offert. 
3. Klicka på Nästa längst ner till höger i offertredigeraren tills du har navigerat till Signature & Betalning steg.
4. Välj Använd e-signatur under Alternativ för signatur.
5. Under Obligatoriska signaturer väljer du de kontakter på offerten vars signatur krävs.
6. Under Kontrasignerare väljer du de HubSpot-användare vars signaturer krävs.

Friskrivningsklausul: HubSpots implementering av Dropbox Sign bör vara eIDAS-kompatibel, eftersom Dropbox Sign är eIDAS-kompatibel. Detta är inte avsett att vara juridisk rådgivning och ska inte ersätta professionell juridisk rådgivning, för vilken du bör rådfråga en legitimerad advokat.

E-signera en offert på ett arv

När e-signatur är aktiverat för en äldre offert kan köpare och kontrasignerare lägga till sina signaturer i offerten.

För extra säkerhet kan du aktivera identitetsverifiering så att HubSpot inkluderar ett preliminärt e-postverifieringssteg för att bekräfta undertecknarens identitet innan du tillåter dem att underteckna offerten. Om du inte behöver identitetsverifiering kan du stänga av detta krav eller så kan kontrasignerare starta signaturprocessen inifrån HubSpot-kontot, vilket tar bort behovet av verifiering.

Både köpare och kontrasignerare kan påbörja e-signeringsprocessen från en gemensam offert:

1. Om identitetsverifiering är aktiverad ska du verifiera din identitet via e-post:
   • På den delade offerten bläddrar du till avsnittet Signatur och klickar sedan på Verifiera för att signera bredvid ditt namn på offerten. Ett e-postmeddelande kommer sedan att skickas till dig med nästa steg för att underteckna offerten. Du har en timme på dig att slutföra underskriftsprocessen efter att du har klickat på Verifiera för att underteckna.

Observera: Om du inte signerar offerten inom en timme efter att du klickat på knappen Verifiera för att signera måste du navigera tillbaka till den delade offerten och klicka på Verifiera för att signera igen för att generera ett nytt verifieringsmeddelande. 

• • Navigera till din e-postinkorg och leta efter ett e-postmeddelande med ämnesraden Vänligen verifiera din identitet för att signera din offert. Klicka på Verifiera din identitet och signera offert för att starta signaturprocessen.

1. • En ny webbläsarflik öppnas med en dialogruta som bekräftar din identitet. Klicka på Starta signering.
2. För att signera, klicka på Kom igång i det övre högra hörnet eller klicka på Klicka för att signera i signaturrutan.

• • Klicka på Klicka för att signera bredvid ditt namn längst ner i offerten.

• • I dialogrutan lägger du till din signatur genom att klicka på flikarna Rita, Skriv eller Ladda upp för att välja din metod för signering. Klicka sedan på Insert för att lägga till signaturen.
    
    
  • Klicka på Fortsätt uppe till höger.

• • Klicka på Jag godkänner för att spara din signatur på offerten, eller klicka på Redigera för att redigera din signatur. 

• • Klicka på Stäng.

Kontrasignerare kommer att få ett e-postmeddelande som meddelar dem att offerten har signerats. Detta e-postmeddelande innehåller en knapp för att starta processen för kontrasignering.

Kontrasignerare kan också kontrasignera ett offert från indexsidan för citat:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Du kommer att se din offert listad med statusen Väntar på underskrift. Håll muspekaren över offerten och klicka på Åtgärder och välj sedan Kontrasignera.
3. Fortsätt till signaturstegen.

Från indexsidan för offerter kan du också göra en granskning av signaturstatusen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Bredvid en offert med väntande signaturer klickar du på Åtgärder och sedan på Detaljer.
3. Under Prestanda kan du se signaturstatusen för offerten.
   
   
4. Om du vill skriva ut en nedladdad kopia av offerten håller du muspekaren över offerten och klickar på Åtgärder och sedan på Ladda ner.

Observera: Om du laddar ner en signerad offert tar Dropbox Sign bort länkar från all hyperlänkad text som ingår i avsnittetKommentarer till köparen eller Köpvillkor från PDF-versionen av offerten. Vi rekommenderar att du inkluderar den fullständiga URL:en för den länkade texten så att länken fortfarande är klickbar efter att offerten har laddats ner.

Din kund kommer att få en kopia av det dokument som han eller hon har undertecknat när alla nödvändiga underskrifter och kontrasigneringar har gjorts. Meddelandet som de får innehåller en länk till det dokument de undertecknat, som upphör att gälla när offerten upphör att gälla, och en PDF-kopia av det fullständigt undertecknade dokumentet för deras register.

Övervaka användningen av e-signaturer

I dina inställningar för offerter kan du se hur många e-signaturer du hittills har använt den här månaden, samt hur nära din månadsgräns du är. Månadsgränsen återställs den första i varje månad.

För att kontrollera din användning av e-signaturer:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I den vänstra sidofältet navigerar du till Objekt > Offert.
3. Klicka på fliken E-signatur.

Höj gränsen för e-signaturer

Öka antalet e-signaturer som är tillgängliga på ditt konto genom att ta kontakt med din Customer success manager.

Hantera inställningar för identitetsverifiering av e-signaturer

Som standard kräver e-signaturer inte identitetsverifiering under processen för att signera offerten, men du kan aktivera detta krav. Om du vill kräva verifiering av köpare men inte behöver verifiering av kontrasignerare kan du aktivera inställningen och låta kontrasignerare signera från HubSpot.

För att aktivera eller inaktivera identitetsverifiering:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I den vänstra sidofältet navigerar du till Objekt > Offert.
3. Klicka på fliken E-signatur.
4. För att aktivera verifiering och kräva det när du signerar en offert, slå på knappen Identitetsverifiering . I fortsättningen kommer identitetsverifiering att krävas vid undertecknande av en offert.
5. För att stänga av verifieringen, slå av knappen Identity verification . Framöver kommer identitetsverifiering inte att krävas vid undertecknandet av en offert.

Läs mer om offerter för e-signering.

Skapa en mall för en anpassad offert för arv 

HubSpot tillhandahåller en uppsättning av tre standard mallar för äldre offerter som du kan använda som de är, eller skapa nya mallar från. När du skapar en anpassad mall för offerter sparas den som en ny mall, medan standardmallen behålls i sitt ursprungliga skick.

Beroende på din HubSpot prenumeration kan du anpassa mallar för äldre offerter enligt följande:

• Med redigerbara moduler kan du ändra mallens design och innehåll så att det matchar dina affärsbehov.
• Barnteman kan skapas med hjälp av HubSpots gratisverktyg. Läs mer om barnteman.
• Med HubSpots gratisverktyg eller Sales Hub Starter-verktyg kan du redigera de temainställningar som tillämpas på standardmallarna för offert som ingår i ditt konto, men du kan inte skapa anpassade mallar för offerter.
• Inom alla HubSpot prenumerationer kan du använda designhanteraren för att skapa och redigera mallar för offerter. Men en Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration behövs för att använda mallarna för att skapa offerter. Läs mer om hur du utvecklar ett anpassat tema för CMS-offerter i HubSpots utvecklardokumentation.

Anpassning utan kod

Nedan följer några vanliga exempel på anpassningar som du kan göra utan kodning, när en mall använder en av CMS standardmallar:

• Lägga till text eller personaliseringstoken från kontakt-, företags- eller affärsegenskaper till offerten (t.ex. ett momsregistreringsnummer, antingen som text eller som en affärsegenskap).
• Lägga till standardvillkor (som kan skyddas från redigering under skapandet av offerten).
• Redigering av logotyp, typsnitt och färger.
• Dölja moduler.
• Ta bort en kolumn från tabellen med radobjekt eller lägg till en kolumn.
• Ta bort avsnitten Total eller Delsumma från tabellen för radobjekt.

Anpassning som kräver en utvecklare

Nedan följer några vanliga exempel på anpassningar som det inte är möjligt att implementera med mallredigeraren utan kod, men som är möjliga om en utvecklare skapar enanpassad CMS-mall för offerter, eller för vissa användningsfall, ett barntema för CMS Quotes Theme:

• Skapa en anpassad mall från början.
• Lägga till eller ta bort moduler i mallen.
• Lägga till en kolumn i radobjekttabellen för en anpassad produktegenskap.
• Att ha en personaliseringstoken som drar in flera värden (t.ex. en radobjektstoken kommer att dra in värdet för det första associerade radobjektet).
• Lägga till radobjekt automatiskt i en offert.
• Lägga till skatter, avgifter eller rabatter automatiskt i en offert.
• Skapa tabeller med flera radobjekt.
• Lägga till avsnitt i tabellen över radobjekt (t.ex. om du säljer programvara och hårdvara, ha all programvara i ett avsnitt och all hårdvara i ett annat avsnitt).
• Anpassa delsummorna eller totalen.
• Dölja e-sign-modulen.

Skapa en anpassad mall för offerter med den kodfria mallredigeraren

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Offert.
3. Klicka på fliken Mallar för offerter högst upp.
4. Klicka på Anpassa mall för offert uppe till höger.
5. Håll muspekaren över den mall du vill börja med och klicka sedan på Välj.
6. Klicka högst upp på ikonen edit edit redigeringsikonen och ange ett namn för mallen för offerten.
7. För att redigera modulinnehållet klickar du på en modul i den vänstra panelenoch redigerar modulinnehållet.

Observera: när du använder personaliseringstoken i en offert kommer HubSpot inte att göra dem dynamiska. Istället återges token vid tidpunkten för publicering av offerten och uppdateras inte vid signering. Av denna anledning bör du inte använda personaliseringstoken för egenskaper som uppdateras efter att en offert har publicerats, inklusive: Status för betalning, datum för betalning, datum för e-signering och signaturer som slutförts med e-signering.

8. Om du vill redigera hur tabellen med radobjekt ska se ut för köparna klickar du på modulen Tabell med radobjekt:
   • Om du vill ändra ordningen på egenskaperna för radobjekten klickar du på dragHandle draghandtaget för att dra och släppa egenskaperna till en annan position.
   • Om du inte vill att delsummorna, avgifterna eller totalsummorna ska visas på offerten avmarkerar du kryssrutorna bredvid värdet.
   • Om du vill lägga till produkter som ska visas som standard i en mall använder du designhanteraren. Mallar för CPQ-offert erbjuder möjligheten att lägga till produkter i tabellen för radobjekt i mallredigeraren.
9. Fortsätt att navigera i de redigerbara modulerna i den vänstra panelen och gör ändringar i bilder, text och rubriker som ingår i mallen för offerten. Till höger kan du se en förhandsgranskning av dina ändringar.

Observera: När du redigerar modulen Kommentarer eller Villkor ska du inte ta bort Tokens för Villkor eller Kommentarer till köpare som visas i dessa moduler. Om tokens tas bort kommer all text som dina användare inkluderar i dessa moduler i offertredigeraren inte att visas i den publicerade offerten.

10. Klicka på fliken Inställningar .
11. Om du vill ange en standarddomän för mallen för offerten klickar du på rullgardinsmenyn Domän .
12. Om du vill välja ett standardspråk för modultitlar och etiketter i mallen klickar du på rullgardinsmenyn Språk . Tänk på att allt anpassat innehåll som du redan har inkluderat i mallen kommer att tas bort när du ändrar språk. Klicka på Ta bort innehåll i dialogrutan.

Observera: innehåll som läggs till i mallen för offert i en rikstextmodul kommer inte att översättas automatiskt. Exempel på data kommer inte heller att översättas i förhandsgranskningen av mallen.

13. Beroende på vilket språk du väljer kan du också ange vilken språkdräkt som datum och adresser ska formateras i. Klicka på rullgardinsmenyn Locale och välj en locale.
14. Klicka på Redigera temainställningar om du vill redigera färg, teckensnitt, knapp- och bannerformat.
    • Om du vill redigera de globala färger som används i temat för offerten klickar du på för att expandera avsnittet Global colors . Du kan också redigera knappfärgerna eller färgerna på bannertexten genom att klicka på för att expandera Button settings eller Banner settings . Ställ in färgen genom att ange etthexadecimalt värde på eller genom att klicka på färgväljaren.
    • Om du vill redigera det globala teckensnitt som används i temat för offerten klickar du på för att expanderaavsnittet Globala teckensnittoch klickar sedan på rullgardinsmenyerna föratt välja ett teckensnitt .
15. Om du vill redigera mallen i designhanteraren klickar du på Redigera CMS-mall.
16. När du har anpassat mallen för offerten klickar du på Spara uppe till höger.

Ditt team kan nu välja den anpassade mallen för offerter när de skapar en äldre offert. När du har publicerat din offert kan du lära dig hur du delar den med dina kontakter.

Hantera mallar för äldre offerter

Om du använder HubSpots gratisverktyg eller Sales Hub Starter kan Superadmins redigera temainställningarna för standardmallarna för äldre offerter som ingår i kontot. Om du använder Sales Hub Professional eller Enterprise kan Superadmins redigera standardmallarna för äldre offerter och de anpassade mallarna för äldre offerter på kontot:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Offert.
3. Klicka på flikenMallar förofferter .

I avsnittet Mallar för standardofferter kan du hantera de tre mallar som följer med ditt konto. För att visa alternativ för mallar, håll muspekaren över standardmallen, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj ett alternativ:

• Förhandsgranska: visa hur en offert som skapats från mallen skulle se ut.
• Edit theme: redigera mallens tema. Standardmallarna använder samma mall, så alla ändringar som görs kommer att påverka alla tre mallarna.
• Använd mall: skapa en ny offert från mallen.
• Dölj i offerter: förhindra att mallen visas som ett alternativ när du skapar en ny offert. Du kan senare ändra tillbaka detta genom att välja Visa i mallar i rullgardinsmenyn.

• Redigera: redigera mallen för offert. I mallens redigerare kan du också redigera mallens tema på fliken Inställningar .
• Clone: skapa en kopia av mallen för offerten.
• Använd mall: skapa en ny offert från mallen.
• Dölj i offerter: förhindra att mallen visas som ett alternativ när du skapar en ny offert. Du kan senare ändra tillbaka detta genom att välja Visa i mallar i rullgardinsmenyn.
• Delete: radera mallen.

Skapa offerter för arv

Skapa äldre offerter som du kan dela med kontakter som är intresserade av att köpa en produkt eller tjänst från ditt företag. Använd verktyget Legacy Quotes för att skapa en webbsida som innehåller prisinformation för radobjekt. Om du använder integrationen mellan HubSpot och Shopify kan du lägga till produkter som skapats genom integrationen.

För att samla in digitala betalningar genom äldre offerter måste du ställa in antingen Stripe som ett alternativ för betalningsbehandling eller HubSpot-betalningar (endastStarter, Professional eller Enterprise ).

För att skapa en offert från ett kontaktregister, företagsregister eller Affärsregister:

1. Navigera till ditt register:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på det register som du vill skapa en offert från.
3. Klicka på + Lägg till i höger sidofält i avsnittet Offertar .

4. Du kan också skapa en offert från radobjektsredigeraren för en affär.

För att skapa en offert från indexsidan för offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på Skapa offert uppe till höger.

Skapa din offert

När du har skapat din offert kan du bygga din offert för att lägga till en tillhörande affär, information om köparen, information om ditt företag och uppgifter om betalning. 

Affär

1. För att associera offerten med en befintlig affär klickar du på rullgardinsmenyn Association with a deal och väljer en befintlig affär.
2. Om du vill skapa en ny affär för offerten klickar du på rullgardinsmenyn Association with a deal och väljer Create a new deal. I den högra panelen anger du detaljerna för affären. Klicka sedan på Skapa. Om du vill anpassa egenskaperna som visas klickar du på Redigera formuläret längst upp.

3. Klicka på Nästa.
4. Fortsätt att konfigurera din offert genom att följa stegen nedan. Du kan spara offerten som ett utkast i varje steg genom att klicka på Spara och sedan klicka på Avsluta längst ned till vänster. Du kan komma åt utkastet till offert för redigering och utkast till offerter kan registreras i arbetsflöden.

Information till köpare

Lägg till kontakter och ett företag i din offert. Om du valde en befintlig affär kommer HubSpot automatiskt att lägga till kontakter och det primära företaget som är associerat med affären i offerten.

1. För att redigerainformation om kontakt (t.ex. befattning) ellerföretag (t.ex. företagsadress ) klickar du på namnet påkontakten eller företaget, uppdaterar uppgifterna i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

Observera: om du uppdaterar kontaktregister eller företagsregister kommer uppdateringarna att sparas i deras register i CRM.

2. Om du vill ta bort en kontakt eller ett företag från offerten avmarkerar du kryssrutan bredvid deras namn. 

Om du skapade en ny affär och inte associerade en kontakt eller ett företag, eller om du associerade en affär som inte har en associerad kontakt eller ett associerat företag, måste du lägga till dem:

1. Klicka på Lägg till kontakt.
   • Om du vill lägga till en befintlig kontakt använder du sökfältet i den högra panelen föratt hitta en kontakt, markerar kryssrutan bredvid namnet på den kontakt du vill lägga till och klickar sedan på Nästa.
   • Om du vill lägga till en Associationsetikett klickar du på + Add association label, klickar på rullgardinsmenynLabels, väljer Associationsetikett och klickar sedan på Save.
   • Om du vill lägga till en ny kontakt klickar du på fliken Skapa ny i den högra panelen.
   • Ange kontaktuppgifter. När du har fyllt i kontaktens namn eller e-postadress kommer ytterligare fält att visas. Om du vill anpassa egenskaperna som visas klickar du på Redigera den här formuläret högst upp.

Observera: det rekommenderas inte att lägga till kontakter på ditt konto utan en e-postadress eftersom HubSpot använder e-postadressen för att ta bort dubbletter av kontakter och automatiskt associera kontakter med företag.

1. • Om du har aktiverat dataskyddsinställningar i ditt konto väljer du alternativ som anger den rättsliga grunden för behandling av kontaktens uppgifter.
   • Om ditt konto har kontakter för marknadsföring markerar du kryssrutan Ange den här kontakten som en kontakt för marknadsföring för att ange kontakten som Marketing. Om du inte väljer detta när du skapar kontakten kan du ställa in kontakten som marknadsföring senare.
   • När du är klar klickar du på Create. Om du vill spara och skapa en ny kontakt klickar du på Skapa och lägg till en ny.
2. Om du vill lägga till fler kontakter klickar du på + Lägg till ytterligare en kontakt.
3. Klicka på Lägg till företag om du vill lägga till ett företag.
   • För att lägga till ett befintligt företag, använd sökfältet i den högra panelen för att hitta en kontakt, välj företaget och klicka sedan på Nästa.
   • Om du vill lägga till en Associationsetikett klickar du på + Add association label, klickar på rullgardinsmenyn Labels , väljer Associationsetikett och klickar sedan på Save.
   • För att lägga till ett nytt företag klickar du på Skapa nytt i den högra panelen.
   • • I den högra panelen anger du företagets egenskaper . När du har fyllt i företagets namn eller domännamn kommer ytterligare fält att visas. Om du vill anpassa egenskaperna som visas klickar du på Redigera formuläret längst upp till höger.
   • • I avsnittetAssociate company with söker du efter och väljer register som företaget är relaterat till. Om du vill anpassa de associationer som visas klickar du på Redigera formuläret längst upp.
     • När du har fyllt i informationen om företaget klickar du på Skapa längst ner.
4. Klicka på Nästa.

Observera: det företagsland som visas i en offert fylls i av informationen i standardegenskapen för företagsland. Det går inte att skapa en anpassad standard egenskap för att ändra denna information. 

Din information

Kontrollera att dina personuppgifter och uppgifter om företaget är korrekta. Som standard fylls din personliga information i av din profil och dina preferenser och ditt företags information fylls i av dina inställningar för kontot. 

Observera att uppdatering av din profilinformation inte uppdaterar tidigare skapade offerter. Om du vill uppdatera dina uppgifter för en offert som redan har skapats kan du uppdatera dina uppgifter manuellt.

Så här redigerar du informationen om Offert avsändare för en enskild offert:

1. Klicka på ditt namn.
2. Uppdatera den personliga informationen i den högra panelen. Detta kan ändras till en annan HubSpot-användares information om det behövs.

Observera: Om du uppdaterar en användares jobbtitel kommer titeln att sparas för alla framtida offerter. Den kan redigeras igen vid framtida offerter.

3. Klicka på Spara.
4. För att redigera informationen om företaget:
5. Klicka på namnet på företaget.
6. I den högra panelen uppdaterar du informationen om företaget.
7. Klicka på Spara.
8. Klicka på Nästa.

Observera: ändringar som görs påverkar endast den offert du redigerar.

Lägg till radobjekt

Lägg till radobjekt, inklusive rabatter, skatter och avgifter, och betalningsscheman i äldre offerter.

Alla ändringar som görs i avsnittet om radobjekt kommer att uppdatera radobjekten som listas i det tillhörande affärsregistret. Om affärsregistret är associerat med flera offerter visas endast radobjekten från den senast skapade offerten i radobjektskortet i affärsregistret.

1. Klicka på Nästa tills du kommer till steget Radobjekt i processen för att skapa en offert.
2. Om du vill lägga till ett radobjekt klickar du på Lägg till radobjekt uppe till höger och väljer sedan något av följande:
   • Välj från produktbiblioteket: lägg till ett radobjekt baserat på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive radobjekt som skapats med integrationen HubSpot-Shopify. När du har valt det här alternativet kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU, eller klicka på Avancerade filter för att förfina din sökning. Markera kryssrutorna i den högra panelen bredvid de produkter som du vill basera ditt radobjekt på. Klicka sedan på Add.
   • Skapa anpassat radobjekt:om du har behörighetenSkapa anpassade radobjekt kommer det här alternativet att skapa ett nytt anpassat radobjekt som är unikt för den här enskilda offerten. När du har valt det här alternativet kan du använda den högra panelen för att ange detaljer om radobjektet och välja om du vill spara det anpassade radobjektet i produktbiblioteket. Klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till en ny.
3. Om du vill redigera, klonaeller ta bort ett radobjekt håller du muspekaren över produkten, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:
   
   • Redigera: redigera radobjektet endast för denna offert. Produktbiblioteket kommer inte att påverkas.
     • Du kan också redigera detaljer för enskilda radobjekt i kolumnerna i Radobjekt-redigeraren, inklusive villkor, enhetspris, summa och rabattbelopp. Skriv in ett nytt värde i lämplig kolumn. Lär dig hur du lägger till eller tar bort kolumner.
     • Om du anger en återkommande faktureringsfrekvens (t.ex. månadsvis) kommer en prenumeration att skapas för kunden. Läs mer om Prenumerationer.
     • Rabatter kan läggas till på enskilda radobjekt eller på hela offerten.
     • Skatter kan läggas till på enskilda radobjekt eller på hela offerten. Du kan också automatisera moms när du använder betalningar online.
   • Delete: radera radobjektet.
   • Klona: skapa ett nytt radobjekt med samma detaljer.
   • För att ändra ordningen på radobjekten klickar du på och drar ett radobjekt med hjälp av dragHandle draghandtaget till vänster om radobjektet.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Faktureringsfrekvens för att ange faktureringsfrekvensen för radobjektet. Frekvensen kan ställas in på en gång, veckovis, varannan vecka, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis, årsvis, vartannat år, tre år, fyra år eller fem år.

Observera: När du skapar en offert som är integrerad med verktyget för betalningar, om du ställer in ett radobjekt med en återkommande faktureringsfrekvens Term-värde till 0, kommer prenumerationen automatiskt att förnyas tills den sägs upp.

5. Som standard startar faktureringen för engångs- och återkommande radobjekt vid tidpunkten för utcheckningen. Om du istället vill debitera köparen för en vara vid ett senare datum klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsstartdatum och väljer sedan något av följande alternativ:

   • Custom Date: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att välja startdatum och klickar sedan på Spara.

   • Fördröjning (dagar): Fördröjning av fakturans startdatum med ett antal dagar efter utcheckning. När du har valt det här alternativet anger du ett nummer i fältet Fördröjning av fakturans start med dagar i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

   • Fördröjning (månader): Fördröjning av fakturans startdatum med ett antal månader efter utcheckning. När du har valt det här alternativet anger du ett nummer i fältet Fördröjning av fakturans start med månader i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

Observera: Stripe-betalningsbehandling kan behandla återkommande radobjekt som förfaller vid ett senare datum, så länge det finns minst ett radobjekt som förfaller vid utcheckning på offerten. Radobjekt 1 ska till exempel betalas vid utcheckning och radobjekt 2 ska betalas om 30 dagar.

Lägg till rabatter, avgifter och skatter i en offert

I avsnittet Sammanfattning kan du lägga till engångsrabatter, avgifter och skatter för delsumman för den äldre offerten. Dessa tillagda element kommer inte att läggas till i den associerade affärens egenskap Summa.  

Lär dig hur du lägger till skattesatser som du kan använda för alla dina produkter och tjänster, i stället för att lägga till engångsskatter till din delsumma.

1. Om du vill lägga till en skatt, avgift eller rabatt klickar du på +Lägg till [skatt/avgift/rabatt]. Läs mer om rabatter.
2. Ange ett namn för skatten, avgiften eller rabatten och ett värde i textfältet. Skatte-, avgifts- eller rabattvärdet kan baseras på en specifik summa i valuta eller en procentsats (%) av totalsumman.
3. Ta bort eventuella skatter, avgifter eller rabatter genom att klicka på delete ikonen bredvid valutafältet.
4. Som standard visar den publicerade offerten endast den summa som ska betalas vid utcheckningen, vilket innebär att eventuella radobjekt som ska betalas i framtiden inte kommer att inkluderas i totalsumman. Om du vill visa det totala kontraktsvärdet, inklusive radobjekt med framtida datum, markerar du kryssrutan Visa totalt kontraktsvärde på den publicerade offerten . Du kan konfigurera standardbeteendet i dina inställningar för offerten.

Lägg till ett betalningsschema

Aktivera Betalningsschema på äldre offerter för att dela upp betalningar över tid, så att du kan dela upp en total summa i flera delbetalningar under en definierad period. Varje delbetalning kommer att ha sitt eget distinkta förfallodatum, betalningsbelopp och namn.

Om du till exempel offererar 5 000 USD för en delbetalning av en maskin kan du strukturera detta med ett betalningsschema i tre betalningar under sex månader:

Betalning 1 (Förfaller vid accept) : 2 500 USD.
Betalning 2 (Förfaller inom 3 månader): 1 250 USD.
Betalning 3 (Vid projektets godkännande): $1,250.

Vid betalning med HubSpot-betalningar eller ett anslutet Stripe-konto betalas den första delbetalningen via offerten och alla andra delbetalningar skapas som Fakturor. Följande fakturor för delbetalning skapas automatiskt, men de skickas inte automatiskt, så se till att du gör en granskning och skickar dem till din köpare. Läs om hur du ställer in ett betalningsschema nedan.

Observera: Betalningsscheman kan inte konfigureras på offerter med återkommande radobjekt eller framtida faktureringsstartdatum.

För att ställa in ett Betalningsschema:

1. Under Betalningsschema ska du slå på knappen Betalningsschema .
   
   
2. Välj om delbetalningen ska delas upp i belopp eller procent genom att klicka på rullgardinsmenyn Summa och välja Summa eller Procent (%).
   
   
3. Ange namn på delbetalning, summa eller procent och förfallodag.
   • Den första betalningen förfaller till betalning vid mottagandet. Du kan ändra texten i rutan Due Date.
   • Använd datumväljaren för att ange att en framtida betalning ska förfalla på ett visst datum.
   • Om du vill att en betalning ska förfalla baserat på en milstolpe klickar du på rullgardinsmenyn Specifikt datum , väljer Milstolpe och anger en milstolpe i textfältet.
4. Lägg till ytterligare en delbetalning genom att klicka på + Lägg till ytterligare en delbetalning.
5. När köparen tittar på offerten ser han eller hon totalsumman och varje delbetalning samt när de förfaller till betalning.
   
   
6. När köparen betalar för offerten kommer fakturorna för de följande betalningarna att skapas i statusen Utkast i ditt konto. Fakturorna kommer inte automatiskt att skickas till köparen och framtida betalningar kommer inte att automatiseras. Lär dig hur du hanterar utkast till fakturor. 

Granskning av sammanfattningen av en offert

När du skapar radobjekten ska du göra en granskning av avsnittet Sammanfattning för att förstå hur köparen kommer att debiteras, inklusive rabatter, avgifter och skatter.

• Delsumman visar endast de artiklar som ska betalas vid utcheckningen. Eventuella poster som kommer att debiteras vid ett senare tillfälle visas istället i totalsumman för framtida betalningar .
• Alla poster, oavsett förfallodag för betalning, kommer att räknas samman i Totalt kontraktsvärde.
• Engångsrabatter, avgifter och skatter tillämpas endast på varor som ska betalas vid utcheckningen, inte på varor som debiteras vid ett senare tillfälle.

Klicka på Nästa för att fortsätta konfigurationen av offertens signatur och betalning.

Underskrift & Betalning

Bestäm hur du vill samla in underskrifter och betalningar för din offert. Du måste vara registrerad i HubSpot-betalningar eller ansluten Stripe som ett alternativ för betalningsbehandling för att acceptera onlinebetalningar.

1. Välj radioknappen bredvid ett signaturalternativ:
   • Ingen underskrift: ingen underskrift krävs för att auktorisera offerten.
   • Inkludera utrymme för en skriftlig signatur: använd en handskriven signatur på en tryckt kopia av offerten. Du kan senare manuellt markera offerten som signerad för att visa att alla signaturer finns.
   • Om du vill inkludera utrymme för en kontrasignering för någon från ditt team markerar du kryssrutan Inkludera utrymme för en kontrasignering .
   • Använd e-signatur ( endastSales Hub Starter, Professional eller Enterprise ) användare med en betald Sales Hub-profil kan konfigurera offerten så att den innehåller ett fält för digital signatur.
     • Markera kryssrutan bredvid e-postadressen för den kontakt vars signatur behövs.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Kontrasignatörer och välj en HubSpot-användares namn.
2. Välj radioknappen bredvid ett alternativ för betalning:
   • Ingen betalning: Ingen betalning kommer att samlas in med hjälp av offerten.
   • Stripe: välj det här alternativet om du använder Stripe-betalningsbehandling för att fakturera dina kunder.

Observera: alternativet Stripe-betalningsbehandling kan behandla återkommande radobjekt som förfaller vid ett senare datum, om det finns minst ett radobjekt som förfaller vid utcheckning på offerten. Radobjekt 1 ska till exempel betalas vid utcheckning och radobjekt 2 ska betalas om 30 dagar.

• • HubSpot-betalningar: välj det här alternativet om du använder verktyget HubSpot-betalningar för att behandla betalningar från kunder och sedan anpassa offertens betalningsalternativ.

Observera: När en betalning görs på en offert skapas automatiskt en faktura om inställningen att automatiskt skapa fakturor är aktiverad i inställningarna. Läs mer om köparens upplevelse av utcheckningen.

3. Klicka på Nästa.

Mall & detaljer

Välj en mall och ange detaljerna för din offert.

1. Mall för Offert: klicka på rullgardinsmenyn och välj en mall. 
2. Offert namn: ange ett namn för din offert.
3. Domän: denna inställning gäller endast om du använder en anpassad mall för offert. Domänen bestäms av den mall för offerten som du har valt. Som standard använder innehållets slug ett unikt datum- och offert-ID och behöver inte anpassas, men du kan redigera sidans slug i textfältet Innehållsslug om det behövs.
4. Utgångsdatum: välj ett utgångsdatum. Användare med ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan ange en standardperiod för offert i kontoinställningarna. När en offert löper ut kan dina kontakter inte längre komma åt den och blir prompta att ta kontakt med ditt team.
5. Språk för offert: välj ett språk för offerten.
6. Lokal: välj din lokal för att ändra visningsformatet för datum och adress för din offert. Offertens valutaformat ärvs från affärsregistrets valuta, så om du ändrar offertens lokala inställningar uppdateras inte valutan.

Observera: Om du vill visa offerten efter att den har löpt ut klickar du på offertnamnet i Affärsregistret och klickar sedan på Visa offert i dialogrutan för att visa en PDF-version. URL:en till den genererade PDF-filen upphör att gälla efter en timme.

7. Kommentarer till köparen : ange ytterligare information som kan vara till nytta för köparen. Använd formateringsalternativen längst ned i redigeringsfönstret för att ändra texten eller infoga en länk. Klicka på ikonen textSnippet avsnitt för att skriva in ett kort, återanvändbart textblock.
8. Köpvillkor: ange eventuella regler eller bestämmelser som din köpare bör känna till. Använd formateringsalternativen längst ned i redigeringsfönstret för att ändra texten eller infoga en länk. Klicka på ikonen textSnippet avsnitt för att skriva in ett kort, återanvändbart textblock.
9. Om du vill uppdatera standardfärgen och logotypen som ska visas redigerar du varumärkesprofileringen för försäljningsverktyget i inställningarna för ditt konto.
10. Klicka på Nästa.

Granskning och sändning av offerten

Förhandsgranska innehållet i offerten och publicera den sedan, spara den som ett utkast eller skicka den för godkännande. Om du vill spara offerten som ett utkast som du kan redigera vid ett senare tillfälle klickar du på Spara längst ned till höger och sedan på Avsluta längst ned till vänster för att lämna offertredigeraren.

Observera: När du har sparat en offert som ett utkast kan du inte redigera alternativen för e-signatur i steget Signatur & Betalning . Om du har skapat arbetsflöden för godkännande av offerter, tänk på att offerter med statusen utkast kan registreras i arbetsflödet.

1. För att publicera offerten klickar du på Skapa längst ned till vänster. Om din offert kräver godkännande klickar du på Begär godkännande längst ned till höger. Den som godkänner offerten på ditt konto måste godkänna offerten innan du kan publicera den och skicka den till dina kontakter. Lär dig hur du gör begärda ändringar i en offert.

Observera: När du har skickat en offert för godkännande kan du inte redigera den om den inte avvisas av den som godkänner offerten på ditt konto.

2. För att kopiera en länk för att skicka offerten,eller ladda ner en PDF av offerten:
   • I dialogrutan, i fliken Kopiera länk, ladda ner PDF . En förhandsgranskning av offerten visas i den högra panelen.
   • Klicka på Kopiera länk för att kopiera en länk till offerten.
   • Klicka på Ladda ner PDF för att ladda ner en PDF av offerten.
   • Klicka på X eller Stäng när du är klar.
     
     
3. För att skicka offerten via e-post:
   • I dialogrutan klickar du på fliken Skicka offert via e-post.
   • Fältet To kommer automatiskt att fyllas i med e-postadressen till den kontakt som är kopplad till offerten. För att ändra denna adress, klicka pårullgardinsmenyn och välj en kontakt. Du kan också ange en nye-postadress och HubSpot kommer automatiskt att skapa ett kontaktregister efter sändningen.
   • Om du vill lägga till en e-postadress ifältet Cc klickar du påLägg till Cc-mottagare. Klicka pårullgardinsmenyn , välj kontakter eller ange egna e-postadresser. Du kan lägga till upp till nio e-postadresser i fältet Cc.
   • Om en standard-e-postadress har ställts in i inställningarna för offerten kommer fältetFrom automatiskt att fyllas i med standard-e-postadressen. Annars kommer den att fyllas med din personliga e-postadress. Om en standard-e-post har angetts, men inställningen för att tillåta användare att skicka offerter från sin personliga e-post eller andra teamets e-post som de har tillgång till har aktiverats, kommer du att kunna välja en annan e-post.
   • Om ingen standard-e-postadress har angetts kommer den e-postadress du väljer att bli standardadress varje gång du skickar en offert, men den kan ändras före varje gång du skickar en offert.
   • Svar på detta e-postmeddelande kommer att skickas till adressen From . Om du väljer en e-postadress som används för en ansluten inkorg, inklusive delade inkorgar för teamets e-post, kan du hantera uppföljare i HubSpots inkorg för samtal.
   • I fältet Subject ( Ämne ) redigerar du ämnet för e-postmeddelandet.
   • Ange ditt e-postmeddelande i fältet Skriv ditt meddelande här.... Använd formateringsverktygsfältet längst ned för att formatera din text, infoga länkar och avsnitt.
   • När du uppdaterar fälten visas en förhandsgranskning i den högra panelen.
   • För att skicka e-postmeddelandet klickar du på Skicka offert e-post för att skicka e-postmeddelandet som visas. Köparen kommer då att få ett e-postmeddelande med information om offerten och en länk för att visa offerten i sin webbläsare, tillsammans med en PDF-version av offerten som en bifogad fil.
   • Om du istället manuellt vill komponera ett e-postmeddelande med en länk till offerten klickar du på Skapa anpassat e-postmeddelande i ditt CRM.

Läs mer om hur du hanterar utkast och publicerade offerter.

Göra begärda ändringar i en offert

Om inställningen för godkännande av offert har aktiverats och godkännaren har begärt ändringar måste du göra ändringarna och skicka in offerten på nytt för godkännande. När en begärd ändring skickas in skapas automatiskt en uppgift, inklusive eventuella kommentarer från godkännaren. Ställ in aviseringar så att du får en notis när du tilldelas en uppgift. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter. 
2. Uppgiftstitelns format kommer att vara Ändringar begärda: [Affärens namn}. Håll muspekaren över uppgiften och klicka på Redigera. 
3. I den högra panelen under Anteckningar kan du se anteckningarna från godkännaren.
4. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
5. Klicka på namnet på offerten.
6. Uppdatera offerten baserat på de begärda ändringarna.
7. I det sista steget, längst ned till höger, klickar du på Begär godkännande.
8. Offert kommer att skickas för godkännande.

Dela publicerade offerter

Det finns flera sätt att dela ett offert efter att det har publicerats:

• E-posta en offert från ett CRM register.
• Kopiera URL:en till en publicerad offert som ännu inte har löpt ut.
• Dela en offert från HubSpot mobilapp.
• Infoga en offert med hjälp av HubSpot-tangentbordet i mobilen

Observera: publicerade offerter kan inte omdirigeras från en domän till en annan. Om du t.ex. hostar dina offerter på www.website.com, men senare omdirigerar den domänen till www.new-website.com, kommer offerter som hostades på den ursprungliga domänen inte att omdirigeras utan istället bli felsidor.

För att e-posta en äldre offert från ett CRM register:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till kontakter, företag eller affärer.
2. Klicka på namnet påett register.
3. I den vänstra panelen klickar du på ikonen email Ikonen E-post.
4. I Popup-fönstret klickar du pårullgardinsmenyn Offert och väljer en offert. Om du vill dela en offert via e-post måste det finnas en offert skapad för affären som är kopplad till kontaktregistret eller företagsregistret.

För att kopiera URL:en till en publicerad offert som ännu inte har löpt ut:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Håll muspekaren över det publicerade erbjudandet, klicka sedan på Åtgärder och välj Kopiera länk.
3. Med URL:en till sidan med offerten kan kontakten visa offerten i sin webbläsare, ladda ner offerten eller skriva ut den.

För att visa, ta bort eller dela äldre offerter i HubSpot-mobilappen på din Android-enhet:

1. Öppna HubSpot-appen på din Android-mobila enhet.
2. Tryck på Affärer i den nedre navigeringsmenyn.
3. Tryck pånamnet på affären .
4. I Affärsregistret trycker du påfliken Offertar .
5. De offerter som är associerade med affären visas. Status och utgångsdatum listas under namnet på offerten. Tryck på offerten föratt visa mer information.
6. För att kopiera en offertlänk, ladda ner offerten, dela offerten från appen, återkalla offerten, visa radobjekt eller radera offerten, tryck påverticalMenu menyikonen bredvid namnet på offerten.

Du kan också dela en äldre offert med HubSpot-tangentbordet på din Android- eller iOS-enhet. Läs mer om hur du aktiverar HubSpot-tangentbordet i enhetens inställningar och få åtkomst till HubSpot-tangentbordet när du använder HubSpot-mobilappen. 

När du har skapat äldre offerter kan du hantera dem från indexsidan för offerter. Filtrera offerter efter status eller ägare, eller sök efter en specifik offert för granskning eller redigering. Du kan också öppna detaljsidan för offerten för att ladda ner, klona, återkalla och redigera eller ta bort offerten.

I inställningarna för ditt konto kan du ladda ner alla offerter eller ange en standardperiod för offerter. Läs mer om hur du rapporterar offerter i den anpassade rapportbyggaren.

Du kan hantera offerter med statusen Utkast eller offerter som har publicerats, oavsett om de har e-signerats, väntar på betalning eller inte.

Hantera offerter

Hantera utkast och publicerade offerter från indexsidan för offerter. Offertar som skapats med CPQ-verktyget kan inte redigeras av användare av tidigare offerter. Lär dig hur du identifierar vilken offert du har tillgång till.

Hantera utkast till offerter

För att hantera utkast till offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Håll muspekaren över ett utkast till offert och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan något av följande alternativ:
   • Edit: redigera offert. I offertredigeraren avslutar du konfigurationen av din offert och klickar sedan på Skapa.
   • Klona: klona offerten.
   • Radera : radera offerten. 

Observera: Utkast till offerter kan registreras i arbetsflöden.

Hantera publicerade offerter

Du kan hantera publicerade offerter från indexsidan för offerter. Publicerade offerter kan ha olika status:

• Publicerad: en publicerad offert som inte har e-signatur eller onlinebetalningar aktiverade.
• Väntar på signatur: en offert som väntar på e-signaturer från undertecknare eller kontrasignatörer.
• Väntar på betalning: en offert med aktiverade onlinebetalningar som väntar på betalning.
• Betald: en offert med onlinebetalningar aktiverade som har betalats.

För att hantera publicerade offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Håll muspekaren över en publicerad offert och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder. Beroende på offertens status och konfiguration kan du välja bland följande åtgärder för offerthantering:
   • Visa offert: visa offerten i en ny webbläsarflik.
   • Affärer: visa detaljerna för offerten, inklusive referensnummer, affärssumma, utgångsdatum, associerade kontakter, associerat företag och associerad affär. Om du vill hantera en offert från dess informationssida klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder uppe till höger och väljer en åtgärd. 

• • Kopiera länk: kopiera URL-länken till offerten.
  • Skicka via e-post: öppna dialogrutan Skicka offert för att skicka offerten via e-post.
  • Download: ladda ner en PDF-version av offerten.
  • Kontrasignera: När offerten kräver en e-kontrasignering väljer du att öppna offerten och verifiera din kontrasignering.
  • Markera som signerad: När offerten kräver en skriftlig signatur kan du manuellt markera offerten som signerad.
  • Konvertera till faktura: skapa en faktura med hjälp av informationen i offerten, inklusive tillhörande radobjekt. Du kommer sedan till Faktura-redigeraren för att konfigurera detaljerna i fakturan.
  • Klona: Klona en befintlig offert för att använda samma offert igen. Klonade offerter innehåller den ursprungliga offertens register associations och egenskaperna för radobjekten, inklusive pris, villkor och rabatt.
  • Återkalla & redigera: göra ändringar och revideringar i ett offert som redan har publicerats. När du har gjort dina ändringar kommer det uppdaterade innehållet i offerten att visas när en kontakt visar offerten.

Observera att offerter som har e-signerats av alla parter eller som har betalats inte kan återkallas, redigeras eller raderas. Om en offert har flera e-signaturer och inte alla parter har e-signerat offerten kan den återkallas, redigeras eller raderas.

• • Arkivera: markera ett offert som arkiverat för att avpublicera det och dölja det från din standardindex sidvy. Du kan visa dina arkiverade offerter genom att filtrera indexsidan efter arkivstatus, men köpare kommer inte att kunna komma åt arkiverade offerter. Denna åtgärd kan inte ångras. Läs mer om arkivering av offerter. 
  • Radera: Radera offerten för att permanent radera den från ditt konto och förhindra att köpare får tillgång till offerten. Läs mer om hur du tar bort offerter. Denna åtgärd kan inte ångras.

Begär ändringar eller godkänn en äldre offert

Om inställningen för godkännande av offert har aktiverats kan du begära ändringar eller godkänna äldre offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Alla offerter som väntar på godkännande kommer att listas med statusen Väntar på godkännande. Om du vill visa alla offerter som väntar på godkännande klickar du på Status ovanför tabellen och väljer sedan Väntar på godkännande.
   
   
3. Klicka på namnet på offerten.
4. Om inga ändringar krävs klickar du på Godkänn och skapa längst upp till höger.
5. Om du vill begära ändringar i offerten klickar du på Begär ändringar uppe till höger.
   • Ange dina kommentarer i fältet Notes i dialogrutan och klicka sedan på Request changes (Begär ändringar).
   • När ändringarna är gjorda och offerten är redo att publiceras, navigerar du tillbaka till URL:en för länken för godkännande av offert. Klicka på Godkänn och skapa längst upp till höger.
6. Den som skapat offerten kommer att få ett meddelande om att offerten har godkänts. De kan sedan dela offerten med sina kontakter.

Observera: För att göra ändringar i den godkända offerten måste du återkalla och redigera offerten. Läs mer om hur du återkallar och redigerar en publicerad offert.

Arkivera och ta bort offerter

När du skapar offerter kanske du vill städa upp din indexsida, ta bort oanvända offerter eller förhindra att köpare ser dem. För att göra det kan du arkivera och ta bort offerter. 

När en offert raderas eller arkiveras kan den inte återställas. 

• Arkivera en offert: Om du arkiverar en offert kommer offertstatusen att ställas in på Arkiverad, vilket tar bort den från din standardindex sidvy och förhindrar köpare från att komma åt offerten. Du kan fortfarande visa, ladda ner, klona och radera offerten på ditt konto. 
  • Offerter som har betalats, håller på att behandla en betalning eller är delvis signerade kan inte arkiveras.
  • Du kan visa arkiverade offerter genom att använda arkivstatusen högst upp i tabellen på indexsidan för offerter. 

• Radera en offert: Om du raderar en offert kommer den att tas bort permanent från ditt HubSpot-konto. Användare kommer inte längre att kunna se offerten i HubSpot och köpare kommer inte längre att kunna komma åt offerten. Offerter som har betalats kan inte tas bort.

För att arkivera eller ta bort en offert:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Håll muspekaren över offerten, klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Arkivera eller Radera.

Exportera publicerade offerter

Du kan ladda ner PDF-versioner av alla publicerade offerter på ditt konto. Offert som har löpt ut kommer att 

För att ladda ner publicerade offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på Åtgärder uppe till höger och välj sedan Hämta publicerade offerter.
3. Du kommer att få ett e-postmeddelande när din nedladdning är klar.
4. Klicka på Download export file i e-postmeddelandet för att ladda ner en zip-fil som innehåller PDF-filer av alla publicerade offerter.