Använd citattecken (legacy)

Med hjälp av HubSpot legacy quotes kan du skapa och dela offerter direkt från HubSpot och få betalt med Stripe betalningshantering eller HubSpot-betalningar. Med hjälp av offerter kan dina köpare förvänta sig en liknande utcheckningsprocess som för fakturor och betalningslänkar.

Dessutom kan du:

• Du kan ställa in e-signaturer för offerter.
• Användare i Sales Hub Professional- och Enterprise-konton kan anpassa offertmallar för att anpassa offertupplevelsen för köpare.

Skapa offerter

Nedan beskrivs hur du konfigurerar inställningar för äldre offerter. Innan du börjar ska du se till att den användare som behöver uppdatera någon av följande inställningar har Super Admin-behörighet.

Konfigurera allmänna inställningar för offerter

För att komma igång konfigurerar du följande offertinställningar:

• Lägg till en logotyp i ditt HubSpot-varumärkes kit: offerter kommer automatiskt att dra in den logotyp som anges i standardinställningarna för ditt HubSpot-varumärke. Användare i Sales Hub Professional- och Enterprise-konton kan justera detta genom att anpassa offertmallarna.
  • Äldre offerter kommer att använda varumärkespaketets färger.
  • Om du uppdaterar din logotyp uppdateras inte befintliga publicerade äldre offerter, utan endast äldre offerter som är under utarbetande och äldre offerter som skapats efter uppdateringen.
• Ange standardbetalningsalternativ: Du kan ange vilka betalningsmetoder som dina äldre offerter ska acceptera som standard i dina betalningsinställningar. Du kan också anpassa detta för varje äldre offert när du skapar den.
• Anslut din domän till HubSpot: som standard är äldre offerter hostade på landningssidans primära domän som är ansluten till ditt konto. När du skapar en äldre offert kan du också välja från någon av dina anslutna domäner. Om du ännu inte har anslutit en domän, eller om du vill ansluta en separat underdomän för att hosta äldre offerter (t.ex. billing.website.com), kan du läsa mer om hur du ansluter en domän till HubSpot.

Tillåt betalning av osignerade äldre offerter (endastSales Hub Professional och Enterprise )

Användare med Super Admin-behörighet i ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan aktivera ett alternativ för att tillåta att äldre offerter som inte är signerade betalas:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects > Quotes i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka för att aktivera Tillåt betalning av osignerade offerter.

Visa totalt kontraktsvärde på äldre offerter (endastSales Hub Professional och Enterprise )

Som standard visar publicerade offerter bara summan av de poster som ska betalas i kassan, vilket innebär att poster som ska betalas i framtiden inte ingår i totalsumman. När du skapar en äldre offert kan du ställa in att offerten ska inkludera framtida daterade rader, men du kan också konfigurera standardbeteendet i inställningarna för äldre offerter.

Visa totalt kontraktsvärde på offerter som standard:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Offerter.
3. Klicka för att slå på knappen Visa totalt kontraktsvärde på offerter .

Ange en standard-e-postadress för att skicka äldre offerter från

Ställ in en standard-e-postadress som äldre offerter ska skickas från. Standard-e-postadressen kan vara en team-e-postadress eller en personlig e-postadress. Om ingen standard-e-postadress anges skickas den äldre offerten från den personliga e-postadress eller team-e-postadress som användaren väljer när han eller hon skickar offerten.

Så här anger du en standard-e-postadress:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt > Offerter i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Standard från adress och välj den e-postadress som du vill använda som standard.
4. Om du vill tillåta användare att manuellt skicka offerter från sin personliga e-postadress eller andra team-e-postadresser som de har tillgång till, växlar du reglaget Tillåt att skicka från andra e-postadresser.
5. Klicka på Spara.

Ange en förvald utgångsperiod för offerter (endastSales Hub Professional och Enterprise )

Användare med Super Admin-behörighet i ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan ange en förvald utgångsperiod för offerter för alla äldre offerter som skapats i kontot. När du har uppdaterat den förvalda utgångsperioden kommer alla nya offerter som du skapar framöver automatiskt att ha det inställda utgångsdatumet.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects > Quotes i menyn till vänster i sidofältet.
3. Bredvid inställningen Ange en standardutgångsperiod klickar du på rullgardinsmenyn och anger en standardutgångsperiod.
4. Klicka på Uppdatera.

Standardvärde för offert (endastSales Hub Professional och Enterprise )

Användare med behörigheten Super Admin i ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan ange ett standardvärde för offerten som är offertbelopp eller totalt kontraktsvärde (TCV).

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt > Offerter i menyn till vänster i sidofältet.
3. Bredvid inställningen Standardvärde för offert klickar du på rullgardinsmenyn och väljer Offertbelopp eller Totalt kontraktsvärde (TCV).

Ta bort offerter vid borttagning av kontakt

När sekretessinställningarna för data är aktiverade tas som standard alla offerter som är kopplade till en kontakt inte bort efter 30 dagar om kontakten raderas. Aktivera inställningen Ta bort offerter vid borttagning av kontakt för att ta bort offerterna efter trettio dagar.

Observera: alla offerter kommer att raderas när ditt HubSpot-konto stängs.

Så här aktiverar du radering av offerter vid borttagning av kontakt:

1. Om de inte redan är det, slå på dataintegritetsinställningarna.
2. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
3. I menyn i vänster sidofält, navigera till Objects > Quotes.
4. Klicka för att slå på knappen Radera offert vid borttagning av kontakt .

Ladda ner publicerade citat

I dina kontoinställningar kan du ladda ner publicerade offerter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt > Citat i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på Ladda ner bredvid inställningen Ladda ner publicerade offerter .

Kräv godkännanden för offerter (endastSales Hub Enterprise )

Försäljningschefer kanske vill granska en offert innan den skickas till ett prospekt. Automatisera processen för godkännande av offerter så att begärda ändringar skickas till säljarna innan offerten godkänns för dina kontakter. Läs mer om hur du granskar och godkänner offerter när inställningen är aktiverad.

Alla användare med en tilldelad betald plats i Sales Hub Enterprise kan aktivera inställningen för godkännande av offerter för att kräva en användares godkännande innan offerten delas med dina prospekt. Om du aktiverar den här inställningen läggs tre aktiva, offertbaserade arbetsflöden till i ditt konto:

• När offerter kräver godkännande
• När ändringar begärs i en offert
• När offerter godkänns

Dessa tre arbetsflöden skapar uppgifter och uppdaterar egenskapsvärden när egenskapen Status för godkännande av offert uppdateras för en offert. Alla uppgifter och uppdateringar av egenskapsvärden som är relaterade till godkännandet av en offert kommer att ske automatiskt via dessa arbetsflöden.

Observera: om du nedgraderar en betald plats i ditt konto kommer de tre arbetsflödena att tas bort. Alla associerade offerter som väntar på godkännande kommer att återgå till utkaststatus efter att arbetsflödena har raderats.

Du kan anpassa vart och ett av dessa offertbaserade arbetsflöden ytterligare och lägga till åtgärder, t.ex. att uppdatera avtalsstadier när en offert signeras.

Så här lägger du till arbetsflödena för offertgodkännande i ditt konto:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects > Quotes i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på för att slåpå knappen Kräv godkännande av alla offerter .
   
   
4. I dialogrutan klickar du pårullgardinsmenyn Approver och väljer en användare.

Observera: du kan bara välja användare med en tilldelad Sales Hub Enterprise-plats som godkännare av offerter, och den valda användaren måste också ha redigeringsåtkomst för avtal.

5. Klicka på Ange godkännare och skapa arbetsflöden.

Du kan komma åt och redigera arbetsflödena från arbetsflödesverktyget. Om arbetsflödet När offerter kräver godkännande är avaktiverat kan användare publicera offerter utan godkännande. Vi rekommenderar att du justerar arbetsflödesbehörigheterna för användare om du har problem med detta.

Använda e-signaturer med äldre offerter

En elektronisk signatur, eller en e-signatur, är en persons elektroniska uttryck för samtycke till villkoren i ett visst dokument. E-signaturer är giltiga och lagliga i USA, Kanada, Europeiska unionen, Storbritannien och många andra länder. De har samma juridiska vikt som skriftliga signaturer. HubSpots funktion för e-signering drivs av Dropbox Sign (tidigare HelloSign).

Nedan kan du läsa mer om e-signaturer och hur du e-signerar en äldre offert. Förstå begränsningar och överväganden

• Du behöver inte skapa ett konto med Dropbox Sign för att använda e-signering som en del av den vanliga processen för att skapa offerter i HubSpot.
• En användare med en betald Sales Hub -plats kan konfigurera en äldre offert så att den innehåller ett alternativ för e-signatur.
• Användare med en core-plats kan inte konfigurera en offert, men kan anges som offertavsändare av en annan användare eller som kontrasignerare.

Förstå gränserna för e-signatur

Varje HubSpot-konto har en poolad gräns för e-signaturer baserat på abonnemanget och antalet betalda användare.

• Du kan granska e-signaturgränserna för din prenumeration i HubSpots katalog över produkter och tjänster och genom att kontrollera ditt kontos e-signaturanvändning.
• Du kan också köpa ytterligare signaturer genom att kontakta HubSpots säljteam.

Till exempel för äldre offerter:

• Ett konto med Sales Hub Starter-prenumeration har 10 e-signaturer tillgängliga för alla användare på kontot. Observera att detta inte är 10 e-signaturer per användare, utan 10 för användning över hela kontot av alla användare. Att lägga till fler platser kommer inte att öka gränsen för e-signaturer.
• Användare med en tilldelad Sales Hub -plats, som ingår i ett konto med en Sales Hub Professional-prenumeration, har 10 e-signaturer tillgängliga att använda. Observera att detta är 10 e-signaturer per betald plats. Om kontot har fem användare, var och en med en tilldelad Sales Hub-plats, skulle kontot ha en basgräns för e-signaturer på 50 per månad, eftersom gränsen delas mellan alla användare med platser. En användare kan använda 30 e-signaturer under en månad, vilket resulterar i att 20 återstår för andra användare med platser. Användare med en core-plats kan inte konfigurera en offert, men kan anges som offertavsändare av en annan användare eller som kontrasignerare.
• Användare med en tilldelad Sales Hub-plats, som ingår i ett konto med en Sales Hub Enterprise-prenumeration, har 30 e-signaturer tillgängliga att använda. Observera att detta är 30 e-signaturer per betald plats. Om kontot har fem användare, var och en med en tilldelad Sales Hub-plats, skulle kontot ha en basgräns för e-signaturer på 150 per månad, eftersom gränsen delas mellan alla användare med platser. En användare kan använda 30 e-signaturer under en månad, vilket resulterar i att 120 återstår för andra användare med platser.
  
  • En e-signatur räknas mot gränsen så snart e-signaturalternativet är aktiverat för en publicerad offert. Offerten behöver inte vara signerad för att omfattas av signaturgränsen. En offert som kräver flera signaturer räknas bara som en användning mot din gräns.
    • Om t.ex. en publicerad offert med e-signaturalternativet aktiverat kräver tre signaturer, räknas detta endast som en användning mot din gräns oavsett vem som har signerat offerten.
  • Om en offert med en begäran om e-signatur löper ut eller återkallas, räknas det som ytterligare en e-signatur mot din gräns om du skickar om offerten (en e-signatur för första gången som offerten skickas och en annan när offerten skickas om).

Aktivera e-signaturer på en äldre offert

För att inkludera ett fält för e-signatur i en offert kan HubSpot-användare med en betald Sales Hub -plats välja alternativet Använd signatur i steget Signatur & betalning i offertbyggaren:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på namnet på ett utkast till offert eller skapa en ny offert.
3. Klicka på Nästa längst ned till höger i offertredigeraren tills du har kommit till steget Underskrift och betalning.
4. Under Alternativ för signatur väljer du Använd e-signatur.
5. Under Obligatoriska signaturer väljer du de kontakter på offerten vars signatur krävs.
6. Under Kontrasignerare väljer du de HubSpot-användare vars signaturer krävs.

Friskrivningsklausul: HubSpots implementering av Dropbox Sign bör vara eIDAS-kompatibel, eftersom Dropbox Sign är eIDAS-kompatibel. Detta är inte avsett att vara juridisk rådgivning och ska inte ersätta professionell juridisk rådgivning, för vilken du bör rådfråga en licensierad advokat.

E-signera en äldre offert

När e-signering är aktiverat för en äldre offert kan köpare och kontrasignerare lägga till sina signaturer i offerten.

För extra säkerhet kan du aktivera identitetsverifiering så att HubSpot inkluderar ett preliminärt e-postverifieringssteg för att bekräfta undertecknarens identitet innan de tillåts underteckna offerten. Om du inte behöver identitetsverifiering kan du stänga av detta krav eller så kan kontrasignerare starta signaturprocessen inifrån HubSpot-kontot, vilket tar bort behovet av verifiering.

Både köpare och kontrasignerare kan påbörja e-signeringsprocessen från en delad äldre offert:

1. Om identitetsverifiering är aktiverad ska du verifiera din identitet via e-post:
   • På den delade offerten bläddrar du till avsnittet Signatur och klickar sedan på Verifiera för att signera bredvid ditt namn på offerten. Ett e-postmeddelande skickas sedan till dig med nästa steg för att signera offerten. Du har en timme på dig att slutföra signaturprocessen efter att du klickat på Verifiera för att signera.

Observera: Om du inte signerar offerten inom en timme efter att du klickat på knappen Verifiera för att signera måste du navigera tillbaka till den delade offerten och klicka på Verifiera för att signera igen för att generera ett nytt verifieringsmeddelande.

• • Gå till din e-postinkorg och leta efter ett e-postmeddelande med ämnesraden Verifiera din identitet för att signera din offert. Klicka på Verifiera din identitet och signera offerten för att starta signaturprocessen.

1. • En ny webbläsarflik öppnas med en dialogruta som bekräftar din identitet. Klicka på Börja signera.
2. För att signera, klicka på Kom igång i det övre högra hörnet eller klicka på Klicka för att signera i signaturrutan.

• • Klicka på Klicka för att signera bredvid ditt namn längst ner i offerten.

• • I dialogrutan lägger du till din signatur genom att klicka på flikarna Rita, Skriv eller Ladda upp för att välja din signeringsmetod. Klicka sedan på Infoga för att lägga till signaturen.
    
    
    
  • Klicka på Fortsätt längst upp till höger.

• • Klicka på Jag godkänner för att spara din signatur på offerten, eller klicka på Redigera för att redigera din signatur.

• • Klicka på Stäng.

Kontrasignerare får ett e-postmeddelande som meddelar att offerten har signerats. E-postmeddelandet innehåller en knapp för att starta processen för kontrasignering.

Kontrasignerare kan också kontrasignera en offert från indexsidan för offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Du kommer att se din offert listad med statusen Väntar på signatur. Håll muspekaren över offerten och klicka på Åtgärder och välj sedan Kontrasignera.
3. Fortsätt till stegen för signatur.

Från indexsidan för offerter kan du också granska statusen för signeringen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Bredvid en offert med väntande signaturer klickar du på Åtgärder och sedan på Detaljer.
3. Under Prestanda kan du visa signaturstatusen för offerten.
   
   
4. För att skriva ut en nedladdad kopia av offerten, håll muspekaren över offerten och klicka på Åtgärder, klicka sedan på Ladda ner.

Observera: Om du laddar ner en signerad offert tar Dropbox Sign bort länkar från all hyperlänkad text som ingår i avsnittetKommentarer till köparen eller Köpvillkor från PDF-versionen av offerten. Vi rekommenderar att du inkluderar den fullständiga webbadressen för den länkade texten så att länken fortfarande är klickbar när offerten har laddats ner.

Din kund får en kopia av det dokument som han eller hon har undertecknat när alla nödvändiga signaturer och kontrasignaturer har slutförts. Meddelandet som de får innehåller en länk till det dokument som de undertecknade, som upphör att gälla när offerten upphör att gälla, och en PDF-kopia av det fullständigt undertecknade dokumentet för deras register.

Övervaka användningen av e-signaturer

I dina offertinställningar kan du se hur många e-signaturer du hittills har använt den här månaden och hur nära din månadsgräns du är. Månadsgränsen återställs den första i varje månad.

För att kontrollera din användning av e-signaturer:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidofält, navigera till Objekt > Offerter.
3. Klicka på fliken E-signatur.

Hantera inställningar för identitetsverifiering av e-signatur

Som standard kräver e-signaturer inte identitetsverifiering under processen för att signera offerten, men du kan aktivera detta krav. Om du vill kräva köparverifiering men inte behöver verifiering av kontrasignerare kan du aktivera inställningen och låta kontrasignerare signera från HubSpot.

Så här slår du på eller av identitetsverifiering:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänstra sidofältet navigerar du till Objekt > Offerter.
3. Klicka på fliken E-signatur.
4. För att aktivera verifiering och kräva det när du signerar en offert, slå på knappen Identitetsverifiering. I fortsättningen kommer identitetsverifiering att krävas vid signering av en offert.
5. Om du vill stänga av verifieringen växlar du knappen Identity verification off. I fortsättningen krävs ingen identitetsverifiering vid signering av en offert.

Läs mer om e-signering av offerter.

Skapa en anpassad mall för äldre offerter (endastSales Hub Professional eller Enterprise )

HubSpot tillhandahåller en uppsättning med tre standardmallar för äldre offerter som du kan använda som de är eller skapa nya mallar från. När du skapar en anpassad offertmall sparas den som en ny mall, medan standardmallen lämnas i sitt ursprungliga skick.

Beroende på din HubSpot-prenumeration kan du anpassa äldre offertmallar enligt följande:

• I Sales Hub Professional- och Enterprise-konton kan användare med behörigheten Super Admin eller behörigheten Hantera offertmallar skapa och redigera anpassade offertmallar som sedan kan användas när de skapar offerter. Med redigerbara moduler kan du ändra mallens design och innehåll för att matcha dina affärsbehov.
• Om du använder HubSpots gratisverktyg eller Sales Hub Starter-verktyg kan du redigera temainställningarna för de standardmallar för offerter som ingår i ditt konto, men du kan inte skapa anpassade mallar för offerter.
• Inom alla HubSpots prenumerationsplaner kan du använda designhanteraren för att skapa och redigera offertmallar. Men det krävs en Sales Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration för att använda mallarna för att skapa offerter. Läs mer om hur du utvecklar ett anpassat CMS-tema för offerter i HubSpots utvecklardokumentation.

Anpassning utan kod

Nedan följer några vanliga exempel på anpassningar som du kan göra utan kodning när en mall använder en av CMS standardmallar:

• Lägga till text eller personaliseringstoken från kontakt-, företags- eller avtalsobjekt i offerten (t.ex. ett momsregistreringsnummer, antingen som text eller som en avtalsegenskap).
• Lägga till standardvillkor (som kan skyddas från redigering under skapandet av offerten).
• Redigera logotyp, teckensnitt och färger.
• Dölja moduler.
• Ta bort en kolumn från tabellen med artiklar eller lägga till en kolumn.
• Ta bort avsnitten Total eller Delsumma från tabellen för radobjekt.

Anpassning som kräver en utvecklare

Nedan följer några vanliga exempel på saker som inte går att anpassa med mallredigeraren utan kod, men som är möjliga om en utvecklare skapar en anpassad CMS-mall för offerter:

• Skapa en anpassad mall från grunden.
• Lägga till eller ta bort moduler i mallen.
• Lägga till en kolumn i artikeltabellen för en anpassad produktegenskap.
• Att låta en personaliseringstoken hämta in flera värden (t.ex. kommer en radartikeltoken att hämta in värdet för den första associerade radartikeln).
• Automatiskt lägga till radobjekt i en offert.
• Automatiskt lägga till skatter, avgifter eller rabatter i en offert.
• Skapa tabeller med flera rader.
• Lägga till sektioner i tabellen för rader (t.ex. om du säljer programvara och maskinvara kan du ha all programvara i en sektion och all maskinvara i en annan sektion).
• Anpassa delsummorna eller totalsumman.
• Dölja modulen för e-signering.

Skapa en anpassad offertmall med mallredigeraren utan kod

Innan du fortsätter ska du se till att användaren som skapar en anpassad offert har Super Admin-behörighet. Så här skapar du en ny anpassad offertmall:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt > Offerter i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på fliken Offertmallar .
4. Klicka på Anpassa offertmall.
5. Håll muspekaren över den mall du vill börja med och klicka sedan på Välj.
6. Klicka påpennikonen edit högst upp ochange ettnamn föroffertmallen.
7. Om du vill redigera modulens innehåll klickar du på en modul i den vänstra panelenoch redigerar modulens innehåll.

Observera: när du använder personaliseringstoken i en offert kommer HubSpot inte att rendera dem dynamiskt. Istället återges token när offerten publiceras och uppdateras inte vid signering. Av denna anledning bör du inte använda personaliseringstokens för egenskaper som uppdateras efter att en offert har publicerats, inklusive: Betalningsstatus, Betalningsdatum, e-signeringsdatum och e-signering av slutförda signaturer.

8. Om du vill redigera tabellen med radobjekt klickar du på modulen Tabell med radobjekt:
   • Om du vill ändra ordningen på radernas egenskaper klickar du på draghandtaget på dragHandle för att dra och släppa egenskaperna till en annan position.
   • Om du inte vill att delsummor, avgifter eller totalsummor ska visas på offerten avmarkerar du kryssrutorna bredvid värdet.
9. Fortsätt att navigera i de redigerbara modulerna i den vänstra panelen och gör ändringar i bilder, text och rubriker som ingår i offertmallen. Till höger kan du se en förhandsgranskning av dina ändringar.

Observera: När du redigerar modulen Kommentarer eller Villkor ska du inte radera tokens för Villkor eller Kommentarer till köpare som visas i dessa moduler. Om tokens tas bort kommer all text som dina användare inkluderar i dessa moduler i offertredigeraren inte att visas i den publicerade offerten.

10. Klicka på fliken Inställningar .
11. Om du vill ange en standarddomän för offertmallen klickar du på rullgardinsmenyn Domän .
12. Om du vill välja ett standardspråk för modultitlar och etiketter i mallen klickar du på rullgardinsmenyn Språk. Tänk på att allt anpassat innehåll som du redan har inkluderat i mallen kommer att tas bort när du ändrar språk. Klicka på Ta bort innehåll i dialogrutan.

Observera: innehåll som läggs till i offertmallen i en rikstextmodul översätts inte automatiskt. Exempel på data kommer inte heller att översättas i mallens förhandsgranskning.

13. Beroende på vilket språk du väljer kan du också ange vilken språkdräkt som datum och adresser ska formateras i. Klicka på rullgardinsmenyn Locale och välj en locale.
14. Klicka på Redigera temainställningar om du vill redigera färger, teckensnitt, knappar och bannerstilar.
    • Om du vill redigera de globala färger som används i offerttemat klickar du på för att expanderaavsnittet Globala färger .Du kan också redigera knappfärgerna eller färgerna för bannertexten genom att klicka för att expandera avsnittet Knappinställningar eller Bannerinställningar . Ställ in färgen genom att ange ett hexadecimalt värde eller genom att klicka på färgväljaren.
    • Om du vill redigera det globala teckensnitt som används i offerttemat klickar du på för att expanderaavsnittet Globala teck ensnittoch klickar sedan på rullgardinsmenyerna föratt välja ett teckensnitt .
15. Om du vill redigera mallen i designhanteraren klickar du på Redigera CMS-mall.
16. När du är klar med att anpassa din offertmall klickar du på Spara längst upp till höger.

Ditt team kan nu välja den anpassade offertmallen när de skapar en äldre offert. När du har publicerat offerten kan du lära dig hur du delar den med dina kontakter.

Hantera äldre offertmallar

Superadministratörer kan hantera befintliga standardmallar och anpassade mallar för äldre offerter i inställningarna för offertmallar, inklusive kloning, borttagning och skapande av nya offerter från en mall.

Om du använder HubSpots kostnadsfria plan eller Sales Hub Starter kan superadministratörer redigera temainställningarna för de standardmallar för äldre offerter som ingår i kontot. Om du använder Sales Hub Professional eller Enterprise kan superadministratörer redigera standardmallarna för äldre offerter och de anpassade mallarna för äldre offerter på kontot:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects > Quotes i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på flikenOffertmallar .

I avsnittet Standardmallar för offerter kan du hantera de tre mallar som följer med ditt konto. Om du vill visa mallalternativ håller du muspekaren över standardmallen och klickar sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer ett alternativ:

• Förhandsgranska: visa hur en offert som skapats från mallen skulle se ut.
• Redigera tema: redigera mallens tema. Standardmallarna använder samma tema, så alla ändringar som görs kommer att påverka alla tre mallarna.
• Använd mall: skapa ett nytt citat från mallen.
• Dölj i citat: förhindra att mallen visas som ett alternativ när du skapar ett nytt citat. Du kan senare ändra tillbaka detta genom att välja Visa i mallar i rullgardinsmenyn.

• Redigera: redigera offertmallen. I mallredigeraren kan du även redigera mallens tema på fliken Inställningar.
• Klona: skapa en kopia av offertmallen.
• Använd mall: skapa en ny offert från mallen.
• Dölj i citat: hindra mallen från att visas som ett alternativ när du skapar en ny offert. Du kan senare ändra detta igen genom att välja Visa i mallar i rullgardinsmenyn.
• Ta bort: ta bort mallen.

Skapa äldre offerter

Skapa äldre offerter som du kan dela med kontakter som är intresserade av att köpa en produkt eller tjänst från ditt företag. Använd verktyget för äldre offerter för att skapa en webbsida som innehåller prisinformation för artiklar. Om du använder HubSpot- och Shopify-integrationen kan du lägga till produkter som skapats genom integrationen.

För att samla in digitala betalningar via äldre offerter måste du konfigurera antingen Stripe som ett alternativ för betalningshantering eller HubSpots betalningsverktyg (endastStarter, Professional eller Enterprise ).

Så här skapar du en offert från en kontakt-, företags- eller avtalspost:

1. Navigera till din post:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på den post som du vill skapa en offert från.
3. Klicka på + Lägg till i höger sidofält i avsnittet Citat.

4. Du kan också skapa en offert från artikelredigeraren för en affär.

Så här skapar du en offert från indexsidan för offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på Skapa offert längst upp till höger.

Skapa din offert

När du har skapat din offert kan du bygga den för att lägga till en associerad affär, information om köparen, information om ditt företag och betalningsuppgifter.

Avtal

1. Om du vill koppla offerten till ett befintligt avtal klickar du på rullgardinsmenyn Koppla till ett avtal och väljer ett befintligt avtal.
2. Om du vill skapa ett nytt avtal för offerten klickar du på rullgardinsmenyn Koppla till ett avtal och väljer Skapa ett nytt avtal. I den högra panelen anger du detaljerna för avtalet. Klicka sedan på Skapa. Om du vill anpassa de egenskaper som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp.

3. Klicka på Nästa.
4. Fortsätt att konfigurera din äldre offert genom att följa stegen nedan. Du kan spara offerten som ett utkast i varje steg genom att klicka på Spara och sedan klicka på Avsluta längst ned till vänster. Du kan komma åt utkastet till offert för redigering och utkast till offerter kan registreras i arbetsflöden.

Information om köparen

Lägg till kontakter och ett företag i din gamla offert. Om du har valt en befintlig affär kommer HubSpot automatiskt att lägga till kontakter och det primära företaget som är kopplat till affären i offerten.

1. För att redigera kontakt- (t.ex. jobbtitel) ellerföretagsinformation (t.ex. företagsadress ) klickar du på kontaktens eller företagets namn, uppdaterar deras uppgifter i högerpanelen och klickar sedan på Spara.

Observera: Om du uppdaterar kontakt- eller företagsinformation sparas uppdateringarna i deras post i CRM.

2. Om du vill ta bort en kontakt eller ett företag från offerten avmarkerar du kryssrutan bredvid deras namn.

Om du har skapat en ny affär och inte har kopplat någon kontakt eller något företag, eller om du har kopplat en affär som inte har någon kontakt eller något företag kopplat, måste du lägga till dem:

1. Klicka på Lägg till kontakt.
   • Om du vill lägga till en befintlig kontakt använder du sökfältet i den högra panelen föratt hitta en kontakt, markerar kryssrutan bredvid namnet på den kontakt du vill lägga till och klickar sedan på Nästa.
   • Om du vill lägga till en associationsetikett klickar du på + Lägg till associationsetikett, klickar på rullgardinsmenynEtiketter , väljer associationsetiketten ochklickar sedan på Spara.
   • Om du vill lägga till en ny kontakt klickar du på fliken Skapa ny i den högra panelen.
   • Ange kontaktuppgifterna. När du har fyllt i kontaktens namn eller e-postadress visas ytterligare fält. Om du vill anpassa egenskaperna som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp.

Observera: det är inte rekommenderat att lägga till kontakter till ditt konto utan en e-postadress eftersom HubSpot använder e-postadressen för att duplicera kontakter och automatiskt associera kontakter med företag.

1. • Om du har aktiverat sekretessinställningar för data i ditt konto väljer du alternativ som anger den rättsliga grunden för behandling av kontaktens uppgifter.
   • Om ditt konto har marknadsföringskontakter markerar du kryssrutan Set this contact as a marketing contact för att ange kontakten som Marketing. Om du inte väljer detta när du skapar kontakten kan du ange kontakten som marknadsföring senare.
   • När du är klar klickar du på Skapa. Om du vill spara och skapa en annan kontakt klickar du på Skapa och lägg till en annan.
2. Om du vill lägga till ytterligare kontakter klickar du på + Lägg till ytterligare en kontakt.
3. Om du vill lägga till ett företag klickar du på Lägg till företag.
   • Om du vill lägga till ett befintligt företag använder du sökfältet i den högra panelen för att hitta en kontakt, väljer företaget och klickar sedan på Nästa.
   • Om du vill lägga till en associationsetikett klickar du på + Lägg till associationsetikett, klickar på rullgardinsmenyn Etiketter , väljer associationsetikett och klickar sedan på Spara.
   • Om du vill lägga till ett nytt företag klickar du på Skapa nytt i den högra panelen.
   • • I den högra panelen anger du företagets egenskaper. När du har fyllt i företagets namn eller domännamn visas ytterligare fält. Om du vill anpassa egenskaperna som visas klickar du på Redigera det här formuläret längst upp till höger.
   • • I avsnittetAssociera företaget med kan du söka efter och välja poster som företaget är relaterat till. Om du vill anpassa de associationer som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp.
     • När du har fyllt i företagsinformationen klickar du på Skapa längst ned.
4. Klicka på Nästa.

Observera: Det företagsland som visas i en offert fylls i av informationen i standardegenskapen för företagsland. Det går inte att skapa en anpassad standardegenskap för att ändra den här informationen.

Din information

Kontrollera att din personliga information och företagsinformation är korrekt. Som standard fylls din personliga information i av din profil och dina inställningar och ditt företags information fylls i av dina kontoinställningar.

Observera: Om du uppdaterar din profilinformation uppdateras inte tidigare skapade offerter. Om du vill uppdatera din information på en offert som redan har skapats kan du uppdatera dina uppgifter manuellt.

För att redigera information om avsändaren av en offert för en enskild offert:

1. Klicka på ditt namn.
2. I den högra panelen uppdaterar du den personliga informationen. Detta kan ändras till en annan HubSpot-användares information om det behövs.

Observera: om du uppdaterar en användares jobbtitel kommer titeln att sparas för alla framtida offerter. Den kan redigeras igen på framtida offerter.

3. Klicka på Spara.
4. Så här redigerar du företagsinformationen:
5. Klicka på företagets namn.
6. Uppdatera företagsinformationen i den högra panelen.
7. Klicka på Spara.
8. Klicka på Nästa.

Observera att de ändringar som görs endast påverkar den offert som du redigerar.

Lägg till rader

Lägg till rader, inklusive rabatter, skatter och avgifter, och betalningsplaner i äldre offerter.

Alla ändringar som görs i avsnittet om rader kommer att uppdatera de rader som listas i den tillhörande avtalsposten. Om avtalsposten är kopplad till flera offerter visas endast radposterna från den senast skapade offerten i radpostkortet på avtalsposten.

1. Klicka på Nästa tills du kommer till steget Radposter i processen för att skapa offerter.
2. Om du vill lägga till en radpost klickar du på Lägg till radpost uppe till höger och väljer sedan något av följande:
   • Välj från produktbiblioteket: lägg till en artikel baserat på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive artiklar som skapats med HubSpot-Shopify-integrationen. När du har valt det här alternativet kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU eller klicka på Avancerade filter för att förfina din sökning.Markera kryssrutorna i den högra panelen bredvid de produkter som du vill basera din artikel på. Klicka sedan på Lägg till.
   • Skapa anpassad radartikel:om du har behörighetenSkapa anpassade radartiklar kommer det här alternativet att skapa en ny anpassad radartikel som är unik för den här enskilda offerten. När du har valt det här alternativet kan du använda den högra panelen för att ange information om artikeln och välja om du vill spara den anpassade artikeln i ditt produktbibliotek. Klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till en ny.
     
3. Om du vill redigera, klonaeller ta bort en radartikel håller du muspekarenöver produkten, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:
   
   • Redigera: redigera artikeln endast för den här offerten. Produktbiblioteket kommer inte att påverkas.
     • Du kan också redigera detaljer för enskilda artiklar i kolumnerna i artikelredigeraren, inklusive villkor, enhetspris, antal och rabattbelopp. Ange ett nytt värde i lämplig kolumn. Läs mer om hur du lägger till eller tar bort kolumner.
     • Om du anger en återkommande faktureringsfrekvens (t.ex. månadsvis) skapas en prenumeration för kunden. Läs mer om prenumerationer.
     • Rabatter kan läggas till på enskilda rader eller på hela offerten.
     • Skatter kan läggas till på enskilda rader eller på hela offerten. Du kan också automatisera moms när du använder onlinebetalningar.
   • Ta bort: ta bort radposten.
   • Klona: skapa en ny rad med samma detaljer.
   • Om du vill ändra ordningen på raderna klickar du på en rad och drar den med hjälp av draghandtaget pådragHandle till vänster om raden.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Faktureringsfrekvens för att ange faktureringsfrekvensen för radposten. Frekvensen kan ställas in på engång, varje vecka, varannan vecka, varje månad, varje kvartal, varje halvår, varje år, vartannat år, vart tredje år, vart fjärde år eller vart femte år.

Observera: När du skapar en offert som är integrerad med betalningsverktyget kommer abonnemanget att förnyas automatiskt tills det sägs upp om du anger värdet för löptid för en rad med en återkommande faktureringsfrekvens till 0.

5. Som standard startar faktureringen för engångsartiklar och återkommande artiklar i samband med utcheckningen. Om du istället vill debitera köparen för en artikel vid ett senare datum klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsstartdatum och väljer sedan något av följande alternativ:

   • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att välja startdatum och klickar sedan på Spara.

   • Försenad start (dagar): fördröja faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du en siffra i fältet Fördröjd faktureringsstart med dagar i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

   • Försenad start (månader): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du en siffra i fältet Fördröjd faktureringsstart per månad i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

Observera: Stripe betalningshantering kan behandla återkommande rader som förfaller till betalning vid ett senare datum, så länge det finns minst en rad som förfaller till betalning i kassan på offerten. Exempel: rad 1 förfaller till betalning i kassan och rad 2 förfaller till betalning om 30 dagar.

Lägga till rabatter, avgifter och skatter i en offert

I avsnittet Sammanfattning kan du lägga till engångsrabatter, avgifter och skatter för delsumman för den äldre offerten. Dessa tillagda element kommer inte att läggas till i den associerade dealens egenskap Belopp.

Läs mer om hur du lägger till skattesatser som ska användas för alla dina produkter och tjänster, i stället för att lägga till engångsskatter till din delsumma.

1. För att lägga till en skatt, avgift eller rabatt klickar du på +Lägg till [skatt/avgift/rabatt]. Läs mer om rabatter.
2. Ange ett namn för skatten, avgiften eller rabatten och ett värde i textfältet. Värdet för skatten, avgiften eller rabatten kan baseras på ett specifikt valutabelopp eller en procentsats (%) av totalsumman.
3. Ta bort eventuella skatter, avgifter eller rabatter genom att klicka på delete ta bort-ikonen bredvid valutafältet.
4. Som standard visar den publicerade offerten endast den totalsumma som ska betalas i kassan, vilket innebär att eventuella poster som ska betalas i framtiden inte kommer att ingå i totalsumman. Om du vill visa det totala avtalsvärdet, inklusive poster med framtida datum, markerar du kryssrutan Visa det totala avtalsvärdet på den publicerade offerten. Du kan konfigurera standardbeteendet i dina offertinställningar.

Lägga till en betalningsplan

Aktivera betalningsplanering på äldre offerter för att dela upp betalningar över tid, så att du kan dela upp ett totalt offertbelopp i flera delbetalningar under en definierad period. Varje delbetalning kommer att ha sitt eget förfallodatum, betalningsbelopp och namn.

Om du till exempel offererar 5 000 USD för en maskininstallation kan du strukturera detta med en betalningsplan i tre delbetalningar under sex månader:

Betalning 1 (Förfaller vid acceptans): $2,500.
Betalning 2 (förfaller om 3 månader): $1,250.
Betalning 3 (förfaller till betalning vid projektets godkännande): $1,250.

När du samlar in betalning med HubSpot Payments eller ett anslutet Stripe-konto betalas den första delbetalningen via offerten och alla andra delbetalningar skapas som utkastfakturor . Även om följande delbetalningsfakturor skapas automatiskt skickas de inte automatiskt, så se till att granska och skicka dem till din köpare. Läs mer om hur du skapar ett betalningsschema nedan.

Observera: Betalningsscheman kan inte konfigureras på offerter med återkommande poster eller framtida faktureringsstartdatum.

Så här konfigurerar du ett betalningsschema:

1. Under Betalningsschema aktiverar du knappen Betalningsschema.
   
   
2. Välj om delbetalningen ska delas upp i belopp eller procent genom att klicka på rullgardinsmenyn Belopp och välja Belopp eller Procent (%).
   
   
3. Ange delbetalningens namn, belopp eller procentsats och förfallodag.
   • Den första betalningen förfaller vid mottagandet. Du kan ändra texten i rutan Förfallodag.
   • Använd datumväljaren för att ange att en framtida betalning ska förfalla på ett visst datum.
   • Om du vill ange att en betalning ska förfalla baserat på en milstolpe klickar du på rullgardinsmenyn Specifikt datum , väljer Milstolpe och anger en milstolpe i textfältet.
4. Lägg till ytterligare en delbetalning genom att klicka på + Lägg till ytterligare en delbetalning.
5. När köparen tittar på offerten ser han eller hon totalsumman och varje delbetalning samt när de förfaller till betalning.
   
   
6. När köparen betalar för offerten skapas fakturorna för de följande betalningarna i statusen Utkast på ditt konto. Fakturorna skickas inte automatiskt till köparen och framtida betalningar automatiseras inte. Läs mer om hur du hanterar utkastfakturor.

Granska sammanfattningen av en offert

När du ställer in dina rader ska du granska avsnittet Sammanfattning för att förstå hur din köpare kommer att debiteras, inklusive rabatter, avgifter och skatter.

• Delsumman visar endast de poster som ska betalas i kassan. Eventuella artiklar som debiteras vid ett senare tillfälle visas istället i totalsumman för Framtida betalningar.
• Alla poster, oavsett förfallodag, kommer att summeras i det totala kontraktsvärdet.
• Engångsrabatter, avgifter och skatter tillämpas endast på poster som förfaller till betalning i kassan, inte på poster som debiteras vid ett senare tillfälle.

Klicka på Nästa för att gå vidare med att konfigurera offertens signatur och betalningsalternativ.

Signatur och betalning

Bestäm hur du vill samla in signaturer och betalningar för din offert. Du måste vara registrerad i HubSpot-betalningar eller ansluten till Stripe som ett betalningsalternativ för att acceptera onlinebetalningar.

1. Välj alternativknappen bredvid ett signaturalternativ:
   • Ingen underskrift: ingen underskrift krävs för att godkänna offerten.
   • Inkludera utrymme för en skriftlig underskrift: använd en handskriven underskrift på en utskriven kopia av offerten. Du kan senare manuellt markera offerten som signer ad för att visa att alla signaturer finns med.
   • Om du vill inkludera utrymme för en kontrasignatur för någon i ditt team markerar du kryssrutan Inkludera utrymme för en kontrasignatur.
   • Use e-signature (endastSales Hub Starter, Professional eller Enterprise ) användare med en betald Sales Hub -plats kan konfigurera offerten så att den innehåller ett fält för digital signatur.
     • Markera kryssrutan bredvid e-postadressen till den kontakt vars underskrift behövs.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Kontrasignerare och välj en HubSpot-användares namn.
2. Välj alternativknappen bredvid ett betalningsalternativ:
   • Ingen betalning: ingen betalning kommer att samlas in med offerten.
   • Stripe: välj det här alternativet om du använder betalningshanteringsalternativet Stripe för att fakturera dina kunder.

Observera: alternativet för betalningshantering med Stripe kan behandla återkommande rader som förfaller till betalning vid ett senare tillfälle, om det finns minst en rad som förfaller till betalning i kassan på offerten. Exempel: rad 1 förfaller till betalning i kassan och rad 2 förfaller till betalning om 30 dagar.

• • HubSpot-betalningar: välj det här alternativet om du använder verktyget HubSpot-betalningar för att behandla betalningar från kunder och sedan anpassa betalningsalternativen för offerten.

Observera: när en betalning görs på en offert skapas en faktura automatiskt om inställningen för att automatiskt skapa fakturor är aktiverad i inställningarna. Läs mer om köparens kassaupplevelse.

3. Klicka på Nästa.

Mall och detaljer

Välj en mall och ange detaljerna för din offert.

1. Offertmall: Klicka på rullgardinsmenyn och välj en mall.
2. Namn på offert: ange ett namn för din offert.
3. Domän: den här inställningen gäller bara om du använder en anpassad offertmall. Domänen anges av den offertmall du har valt. Som standard använder innehållssloggen ett unikt datum och offert-ID och behöver inte anpassas, men du kan redigera sidans slug i textfältet Innehållsslogg om det behövs.
4. Utgångsdatum: välj ett utgångsdatum. Användare med ett Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan ange en standardperiod för när en offert ska upphöra att gälla i kontoinställningarna. När en offert löper ut kan dina kontakter inte längre komma åt den och uppmanas att kontakta ditt team.
5. Språk för offert: välj ett språk för offerten.
6. Lokal: välj din lokal för att ändra visningsformatet för datum och adress för din offert. Offertens valutaformat ärvs från affärspostens valuta, så om du ändrar offertens lokala inställningar uppdateras inte valutan.

Observera: Om du vill visa offerten efter att den har löpt ut klickar du på offertnamnet i affärsposten och sedan på Visa offert i dialogrutan för att visa en PDF-version. URL:en till den genererade PDF-filen upphör att gälla efter en timme.

7. Kommentarer till köparen: ange ytterligare information som kan vara användbar för köparen. Använd formateringsalternativen längst ned i redigeringsfönstret för att ändra texten eller infoga en länk. Klicka på ikonen textSnippet snippets för att skriva in ett kort, återanvändbart textblock.
8. Köpvillkor: ange eventuella regler eller bestämmelser som din köpare bör känna till. Använd formateringsalternativen längst ned i redigeringsfönstret för att ändra texten eller infoga en länk. Klicka på ikonen textSnippet snippets för att ange ett kort, återanvändbart textblock.
9. Om du vill uppdatera standardfärgen och logotypen som ska visas redigerar du säljverktygets varumärke i kontoinställningarna.
10. Klicka på Nästa.

Granska och skicka offerten

Förhandsgranska innehållet i offerten och publicera den sedan, spara den som ett utkast eller skicka den för godkännande. Om du vill spara offerten som ett utkast som du kan redigera vid ett senare tillfälle klickar du på Spara längst ned till höger och sedan på Avsluta längst ned till vänster för att lämna offertredigeraren.

Observera: När du har sparat en offert som ett utkast kan du inte redigera alternativen för e-signatur i steget Signatur & betalning. Om du har skapat arbetsflöden för godkännande av offerter ska du komma ihåg att offerter med statusen utkast kan registreras i arbetsflödet.

1. För att publicera offerten klickar du på Skapa längst ned till vänster. Om din offert kräver godkännande klickar du på Begär godkännande. Ditt kontos offertgodkännare måste godkänna offerten innan du kan publicera den och skicka den till dina kontakter.

Observera: När du har skickat en offert för godkännande kan du inte redigera offerten om den inte avvisas av den som godkänner offerten för ditt konto.

2. För att kopiera en länk för att skicka offerten ellerladda ner en PDF av offerten:
   • I dialogrutan klickar du på fliken Kopiera länk, ladda ner PDF. En förhandsgranskning av offerten visas i den högra panelen.
   • Klicka på Kopiera länk för att kopiera en länk till offerten.
   • Klicka på Ladda ner PDF för att ladda ner en PDF av offerten.
   • Klicka på X eller på Stäng när du är klar.
     
     
3. För att skicka offerten via e-post:
   • Klicka på fliken Skicka offerten via e-post i dialogrutan.
   • Fältet Till fylls automatiskt i med e-postadressen till den kontakt som är kopplad till offerten. Om du vill ändra denna adress klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en kontakt. Du kan också ange en ny e-postadress och HubSpot kommer automatiskt att skapa en kontaktpost efter sändningen.
   • För att lägga till en e-postadress iCc-fältet klickar du påLägg till Cc-mottagare. Klicka på rullgardinsmenyn, välj kontakter eller ange egna e-postadresser. Du kan lägga till upp till nio e-postadresser i fältetCc.
   • Om en standard-e-postadress har ställts in i offertinställningarna fylls fältet Från automatiskt i med standard-e-postadressen . Annars fylls det i med din personliga e-postadress. Om en standard-e-postadress har anget ts, men inställningen för att tillåta användare att skicka offerter från sin personliga e-postadress eller andra team-e-postadresser som de har tillgång till har aktiverats, kan du välja en annan e-postadress.
   • Om ingen standard-e-postadress har angetts kommer den e-postadress du väljer att bli standardadress varje gång du skickar en offert, men du kan ändra den innan du skickar en offert.
   • Svar på det här e-postmeddelandet kommer att skickas tillFrån-adressen. Om du väljer en e-postadress som används för en ansluten inkorg, inklusive teamets delade inkorgar, kan du hantera uppföljningen i HubSpots konversationsinkorg.
   • I fältet Ämne redigerar du ämnet för e-postmeddelandet.
   • I fältet Skriv ditt meddelande här... skriver du ditt e-postmeddelande . Använd formateringsverktygsfältet längst ner för att formatera din text, infoga länkar och infoga utdrag.
   • När du uppdaterar fälten visas en förhandsgranskning i den högra panelen.
   • För att skicka e-postmeddelandet klickar du på Skicka offertmeddelande för att skicka e-postmeddelandet som visas. Köparen kommer då att få ett e-postmeddelande med offertinformationen och en länk för att visa offerten i sin webbläsare, tillsammans med en PDF-version av offerten som bilaga.
   • Om du istället manuellt vill skriva ett personligt e-postmeddelande med en länk till offerten klickar du på Skapa ett anpassat e-postmeddelande i ditt CRM-system.

Läs mer om hur du hanterar utkast och publicerade offerter.

Begära ändringar eller godkänna en äldre offert (endastSales Hub Enterprise )

Om inställningen för godkännande av offerter har aktiverats kan du begära ändringar eller godkänna äldre offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Alla offerter som väntar på godkännande visas med statusen Väntar på godkännande. Om du vill visa alla offerter som väntar på godkännande klickar du på fliken Väntar på godkännande.
3. Håll muspekaren över offerten och klicka på Åtgärder och välj sedan Kopiera länk för godkännande.
4. Klistra in URL:en för länken till godkännandet i adressfältet i en separat webbläsarflik.
5. Om inga ändringar krävs klickar du på Godkänn och skapa längst upp till höger.
6. Om du vill begära ändringar i offerten klickar du på Begär ändringar.
   • I dialogrutan skriver du in dina kommentarer i fältet Anmärkningar och klickar sedan på Begär ändringar.
   • En uppgift kommer att skapas för offertskaparen att granska och åtgärda. Den som skapar offerten måste navigera till indexsidan för offerter, hålla muspekaren över offerten och klicka på Åtgärder och sedan välja Redigera för att göra de ändringar som krävs.
   • När ändringarna har gjorts och offerten är redo att publiceras navigerar du tillbaka till URL:en för länken för godkännande av offerten. Klicka på Godkänn och skapa längst upp till höger.
7. Den som skapat offerten får ett meddelande om att offerten har godkänts. Han eller hon kan sedan dela offerten med sina kontakter.

Observera: Om du vill göra ändringar i den godkända offerten måste du återkalla och redigera den. Läs mer om hur du återkallar och redigerar en publicerad offert.

Dela publicerade offerter

Det finns flera sätt att dela en äldre offert efter att den har publicerats:

• Skicka enoffert via e-post från en CRM-post.
• Kopiera URL:en för en publicerad offert som ännu inte har löpt ut.
• Dela enoffert från HubSpot mobilapp.
• Infoga en offert med HubSpots mobila tangentbord

Observera: publicerade offerter kan inte omdirigeras från en domän till en annan. Om du till exempel hostar dina offerter på www.website.com, men senare omdirigerar den domänen till www.new-website.com, kommer offerter som hostades på den ursprungliga domänen inte att omdirigeras och kommer istället att bli felsidor.

Så här skickar du e-post till en äldre offert från en CRM-post:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till kontakter, företag eller erbjudanden.
2. Klicka på namnet påen post.
3. I den vänstra panelen klickar du påikonen email Email.
4. I popup-fönstret klickar du pårullgardinsmenyn Offerter ochväljer en offert. För att dela en offert via e-post måste det finnas en offert skapad för den affär som är kopplad till den kontakt- eller företagsposten.

Så här kopierar du URL:en till en publicerad offert som ännu inte har löpt ut:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Håll muspekaren över det publicerade citatet, klicka sedan på Åtgärder och välj Kopiera länk.
3. Med URL:en till citatsidan kan kontakten visa citatet i sin webbläsare, ladda ner citatet eller skriva ut citatet.

För att visa, ta bort eller dela äldre offerter i HubSpot-mobilappen på din Android-enhet:

1. Öppna HubSpot-appen på din mobila Android-enhet.
2. Tryck på Deals i den nedre navigeringsmenyn.
3. Tryck pånamnet påaffären .
4. I avtalsposten trycker du påfliken Citat .
5. De offerter som är kopplade till affären visas. Status och utgångsdatum listas under offertnamnet. Tryck på offerten föratt visa mer information.
6. Om du vill kopiera en offertlänk, ladda ner offerten, dela offerten från appen, återkalla offerten, visa radposter eller radera offerten trycker du påmenyikonenverticalMenu bredvid offertnamnet.

Du kan också dela en äldre offert med HubSpot mobila tangentbord på din Android- eller iOS-enhet. Läs mer om hur du aktiverar Hub Spot-tangentbordet i enhetens inställningar och få åtkomst till HubSpot-tangentbordet när du använder HubSpot-mobilappen.

När du har skapat äldre offerter kan du hantera dem från indexsidan för offerter. Filtrera offerter efter status eller ägare, eller sök efter en specifik offert som du vill granska eller redigera. Du kan också öppna detaljsidan för offerter för att ladda ner, klona, återkalla och redigera eller ta bort offerten.

I dina kontoinställningar kan du ladda ner alla offerter eller ange en förvald utgångsperiod för offerter. Läs mer om hur du rapporterar om offerter i den anpassade rapportbyggaren.

Du kan hantera offerter med statusen Utkast eller offerter som har publicerats, oavsett om de har e-signerats, väntar på betalning eller inte.

Hantera offerter

Hantera utkast till offerter

Så här hanterar du utkast till offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Håll muspekaren över ett offertutkast och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder, välj sedan något av följande alternativ:
   • Redigera: redigera offerten. Avsluta inställningarna i offertredigeraren och klicka sedan på Skapa.
   • Klona: klona citatet.
   • Ta bort: ta bort offerten.

Observera: Utarbetade offerter kan registreras i arbetsflöden.

Hantera publicerade offerter

Du kan hantera publicerade offerter från indexsidan för offerter. Publicerade offerter kan ha olika status:

• Publicerad: en publicerad offert som inte har e-signatur eller onlinebetalningar aktiverade.
• Väntarpå signatur: ett citat som väntar på e-signaturer från undertecknare eller kontrasignatörer.
• Väntar på betalning: en offert med aktiverade onlinebetalningar som väntar på betalning.
• Betald: en offert med onlinebetalningar aktiverade som har betalats.

Så här hanterar du publicerade offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Håll muspekaren över en publicerad offert och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder. Beroende på offertens status och konfiguration kan du välja bland följande åtgärder för offerthantering:
   • Visa offert: visa offerten i en ny webbläsarflik.
   • Detaljer: visa detaljerna för offerten, inklusive referensnummer, offertbelopp, utgångsdatum, associerade kontakter, associerat företag och associerad affär. Om du vill hantera en offert från dess informationssida klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och väljer en åtgärd.

• • Kopieralänk: kopiera URL-länken till offerten.
  • Skicka via e-post: öppna dialogrutan Skicka offert för att skicka offerten via e-post.
  • Ladda ner: ladda ner en PDF-version av offerten.
  • Kontrasignera: när offerten kräver en e-kontrasignering väljer du att öppna offerten och verifiera din kontrasignering.
  • Markera som signerad: När offerten kräver en skriftlig signatur kan du manuellt markera att offerten är signerad.
  • Konvertera till faktura: skapa en faktura med hjälp av offertinformationen, inklusive tillhörande radposter. Du kommer sedan till fakturaredigeraren där du kan konfigurera fakturadetaljerna.
  • Klona: Kl ona en befintlig offert för att använda samma offert igen. Klonade offerter inkluderar den ursprungliga offertens postassociationer och egenskapsvärdena för radposterna, inklusive pris, villkor och rabatt.
  • Återkalla och redigera: gör ändringar och revideringar i en offert som redan har publicerats. När du har gjort dina ändringar visas det uppdaterade offertinnehållet när en kontakt visar offerten.

Observera: offerter som har e-signerats av alla parter eller som har betalats kan inte återkallas, redigeras eller raderas. Om en offert har flera e-signaturer och inte alla parter har e-signerat offerten kan den återkallas, redigeras eller raderas.

• • Arkivera: markera en offert som arkiverad för att avpublicera den och dölja den från din standardvy på indexsidan. Du kan visa dina arkiverade offerter genom att filtrera indexsidan efter arkivstatus, men köpare kan inte komma åt arkiverade offerter. Den här åtgärden kan inte ångras. Läs mer om arkivering av offerter.
  • Ta bort: Ta bort offerten för att permanent ta bort den från ditt konto och förhindra att köpare får tillgång till offerten. Läs mer om att radera offerter. Den här åtgärden kan inte ångras.

Arkivera och ta bort offerter

När du skapar offerter kanske du vill rensa upp på indexsidan, ta bort oanvända offerter eller hindra köpare från att se dem. För att göra det kan du arkivera och ta bort offerter.

När en offert raderas eller arkiveras kan den inte återställas.

• Arkivera en offert: När du arkiverar en offert får den statusen Arkiverad, vilket innebär att den tas bort från din standardvy på indexsidan och att köpare inte kan komma åt offerten. Du kan fortfarande visa, ladda ner, klona och radera offerten i ditt konto.
  • Offerter som har betalats, håller på att bearbeta en betalning eller är delvis signerade kan inte arkiveras.
  • Du kan visa arkiverade offerter genom att använda statusen Arkivera högst upp i tabellen på indexsidan för offerter.

• Ta bort en offert: Om du tar bort en offert kommer den att tas bort permanent från ditt HubSpot-konto. Användare kommer inte längre att kunna se offerten i HubSpot och köpare kommer inte längre att kunna komma åt offerten. Offerter som har betalats kan inte raderas.

För att arkivera eller ta bort en offert:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Håll muspekaren över citatet, klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Arkivera eller Radera.

Exportera publicerade citat

Du kan ladda ner PDF-versioner av alla publicerade offerter i ditt konto.

Så här laddar du ner publicerade offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på Åtgärder uppe till höger och välj sedan Ladda ner publicerade citat.
3. Du kommer att få ett e-postmeddelande när din nedladdning är klar.
4. Klicka på Ladda ner exportfil i e-postmeddelandet för att ladda ner en zip-fil som innehåller PDF-filer av alla publicerade citat.