Używanie cudzysłowów (legacy)

Korzystając ze starszych ofert HubSpot, możesz tworzyć i udostępniać oferty bezpośrednio z HubSpot oraz otrzymywać płatności za pomocą przetwarzania płatności Stripe lub HubSpot. Korzystając z ofert, kupujący mogą oczekiwać podobnego procesu realizacji zakupu jak w przypadku faktur i linków do płatności.

Dodatkowo:

• Możesz skonfigurować podpisy elektroniczne dla ofert.
• Użytkownicy kont Sales Hub Professional i Enterprise mogądostosowywać szablony ofert, aby spersonalizować obsługę ofert dla kupujących.

Konfigurowanie ofert

Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować starsze ustawienia wyceny. Przed rozpoczęciem upewnij się, że użytkownik, który musi zaktualizować którekolwiek z poniższych ustawień, ma uprawnienia superadministratora.

Konfiguracja ogólnych ustawień wyceny

Aby rozpocząć, skonfiguruj następujące ustawienia wyceny:

• Dodaj logo do zestawu marki HubSpot: oferty będą automatycznie pobierać logo ustawione w domyślnych ustawieniach marki HubSpot. Użytkownicy kont Sales Hub Professional i Enterprise mogą to zmienić, dostosowując szablony ofert.
  • Starsze oferty będą używać kolorów zestawu marki.
  • Aktualizacja logo nie spowoduje aktualizacji istniejących opublikowanych ofert, a jedynie aktualnie przygotowanych ofert i ofert utworzonych po aktualizacji.
• Ustaw domyślne opcje płatności: opcjonalnie możesz ustawić, które metody płatności będą domyślnie akceptowane przez starsze oferty w ustawieniach płatności. Można to również dostosować w każdej dotychczasowej ofercie podczas jej tworzenia.
• Podłączswoją domenę do HubSpot: domyślnie starsze oferty są hostowane na głównej domenie strony docelowej połączonej z Twoim kontem. Podczas tworzenia starszej oferty można również wybrać dowolną z podłączonych domen. Jeśli nie masz jeszcze podłączonej domeny lub chcesz podłączyć oddzielną subdomenę do hostowania starszych ofert (np. billing.website.com), dowiedz się, jak podłączyć domenę do HubSpot.

Zezwalaj na płatności za niepodpisane wcześniejsze oferty( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Użytkownicy z uprawnieniami Super Admin na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą włączyć opcję zezwalającą na opłacanie niepodpisanych ofert:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
3. Kliknij, aby włączyć opcję Allow payment of unsigned quotes.

Wyświetlanie całkowitej wartości umowy w starszych ofertach( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Domyślnie opublikowane oferty będą wyświetlać tylko sumę pozycji, które są należne w momencie realizacji zakupu, co oznacza, że pozycje, które są należne w przyszłości, nie zostaną uwzględnione w sumie. Podczas tworzenia starszej oferty można ustawić ofertę tak, aby zawierała pozycje z datą przyszłą, ale można również skonfigurować domyślne zachowanie w ustawieniach starszej oferty.

Aby domyślnie wyświetlać całkowitą wartość umowy w ofertach:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Wyceny.
3. Kliknij, aby włączyć opcję Wyświetlaj łączną wartość kontraktu w kwotowaniach .

Ustaw domyślny adres e-mail, z którego będą wysyłane starsze wyceny

Skonfiguruj domyślny adres e-mail, z którego będą wysyłane starsze wyceny. Domyślnym adresem e-mail może być adres e-mail zespołu lub osobisty adres e-mail. Jeśli domyślny adres e-mail nie zostanie ustawiony, starsza wycena zostanie wysłana z osobistego lub zespołowego adresu e-mail wybranego przez użytkownika podczas wysyłania wyceny.

Aby ustawić domyślny adres e-mail:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Wyceny.
3. Kliknij menu rozwijane Domyślny z adresu i wybierz adres e-mail, którego chcesz używać jako domyślnego.
4. Jeśli chcesz zezwolić użytkownikom na ręczne wysyłanie cytatów z ich osobistego adresu e-mail lub innych adresów e-mail zespołu, do których mają dostęp, włącz przełącznik Zezwalaj na wysyłanie z innych adresów e-mail.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Ustaw domyślny okres wygaśnięcia dla ofert( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Użytkownicy z uprawnieniami Super Admin na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślny okres wygaśnięcia oferty dla wszystkich starszych ofert utworzonych na koncie. Po zaktualizowaniu domyślnego okresu wygaśnięcia wszystkie nowe oferty, które zostaną utworzone w przyszłości, będą automatycznie miały ustawioną datę wygaśnięcia.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Kwotowania.
3. Obok ustawienia Ustaw domyślny okres wygaśnięcia kliknij menu rozwijane i wprowadź domyślny okres wygaśnięcia.
4. Kliknij przycisk Aktualizuj.

Domyślna wartość wyceny( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Użytkownicy z uprawnieniami superadministratora na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślną wartość oferty w postaci kwoty oferty lub całkowitej wartości umowy (TCV).

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
3. Obok ustawienia Domyślna wartość wyceny kliknij menu rozwijane i wybierz Kwota wyceny lub Całkowita wartość umowy (TCV).

Usuwanie kwotowań po usunięciu kontaktu

Domyślnie, gdy ustawienia prywatności danych są włączone, jeśli kontakt zostanie usunięty, wszelkie oferty powiązane z tym kontaktem nie zostaną usunięte po trzydziestu dniach. Włącz ustawienie Usuń kwot owania po usunięciu kontaktu, aby usunąć kwotowania po trzydziestu dniach.

Uwaga: wszystkie oferty zostaną usunięte po zamknięciu konta HubSpot.

Aby włączyć usuwanie ofert po usunięciu kontaktu:

1. Włącz ustawienia prywatności danych, jeśli jeszcze nie są włączone.
2. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
3. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Cytaty.
4. Kliknij, aby włączyć opcję Usuń cytat po usunięciu kontaktu.

Pobierz opublikowane cytaty

W ustawieniach konta możesz pobrać opublikowane cytaty:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Cytaty.
3. Obok ustawienia Pobierz opublikowane kwotowania kliknij Pobierz.

Wymaganie zatwierdzania ofert( tylkoSales Hub Enterprise )

Menedżerowie sprzedaży mogą chcieć przejrzeć ofertę przed wysłaniem jej do potencjalnego klienta. Zautomatyzuj proces zatwierdzania ofert, aby wysyłać żądane zmiany do przedstawicieli handlowych przed zatwierdzeniem oferty dla kontaktów. Dowiedz się, jak przeglądać i zatwierdzać oferty po włączeniu tego ustawienia.

Każdy użytkownik z przypisanym płatnym miejscem Sales Hub Enterprise może włączyć ustawienie zatwierdzania ofert, aby wymagać zatwierdzenia przez użytkownika przed udostępnieniem oferty potencjalnym klientom. Włączenie tego ustawienia powoduje dodanie do konta trzech aktywnych przepływów pracy opartych na wycenach:

• Gdy oferty wymagają zatwierdzenia
• Gdy wymagane są zmiany w wycenie
• Gdy oferty są zatwierdzane

Te trzy przepływy pracy utworzą zadania i zaktualizują wartości właściwości, gdy właściwość Quote approval status zostanie zaktualizowana. Wszystkie zadania i aktualizacje wartości właściwości związane z zatwierdzeniem oferty będą wykonywane automatycznie za pośrednictwem tych przepływów pracy.

Uwaga: w przypadku obniżenia wersji płatnej konta trzy przepływy pracy zostaną usunięte. Wszelkie powiązane oferty w stanie oczekującym na zatwierdzenie powrócą do stanu wersji roboczej po usunięciu przepływów pracy.

Każdy z tych przepływów pracy opartych na ofertach można dalej dostosowywać i dodawać akcje, takie jak aktualizowanie etapów transakcji po podpisaniu oferty.

Aby dodać przepływy pracy zatwierdzania ofert do swojego konta:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
3. Kliknij, abywłączyć opcję Wymagaj zatwierdzania wszystkich ofert .
   
   
4. W oknie dialogowym kliknijmenu rozwijane Zatwierdzający i wybierz użytkownika.

Uwaga: jako osobę zatwierdzającą ofertę można wybrać tylko użytkowników z przypisanym stanowiskiem Sales Hub Enterprise , a wybrany użytkownik musi mieć również dostęp doedycji ofert.

5. Kliknij przycisk Ustaw zatwierdzającego i utwórz przepływy pracy.

Dostęp do przepływów pracy i ich edycję można uzyskać z poziomu narzędzia przepływów pracy. Jeśli przepływ pracy Gdy oferty wymagają zatwierdzenia jest wyłączony, użytkownicy będą mogli publikować oferty bez zatwierdzenia. W razie wątpliwości zaleca się dostosowanie uprawnień przepływu pracy dla użytkowników.

Używanie podpisów elektronicznych ze starszymi ofertami

Podpis elektroniczny lub e-podpis to elektroniczne wyrażenie zgody przez osobę na warunki określonego dokumentu. Podpisy elektroniczne są ważne i legalne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach. Mają taką samą wagę prawną jak podpisy pisemne. Funkcja podpisu elektronicznego HubSpot jest obsługiwana przez Dropbox Sign (dawniej HelloSign).

Poniżej dowiesz się więcej o podpisach elektronicznych i o tym, jak podpisać elektronicznie starszą ofertę. Poznaj ograniczenia i uwagi

• Aby korzystać z podpisu elektronicznego w ramach zwykłego procesu tworzenia oferty w HubSpot, nie trzeba tworzyć konta w usłudze Dropbox Sign.
• Użytkownik z płatną subskrypcją Sales Hub może skonfigurować starszą ofertę tak, aby zawierała opcję podpisu elektronicznego.
• Użytkownicy z podstawową siedzibą nie mogą skonfigurować oferty, ale mogą zostać ustawieni jako nadawcy oferty przez innego użytkownika lub jako kontrasygnujący.

Zrozumienie limitów podpisu elektronicznego

Każde konto HubSpot ma łączny limit podpisów elektronicznych w oparciu o subskrypcję i liczbę płatnych użytkowników.

• Możesz sprawdzić limity e-podpisów dla swojej subskrypcji w katalogu produktów i usług HubSpot oraz sprawdzając wykorzystanie e-podpisów na swoim koncie.
• Możesz również zakupić dodatkowe podpisy, kontaktując się z zespołem sprzedaży HubSpot.

Na przykład w przypadku starszych ofert:

• Konto z subskrypcją Sales Hub Starter ma 10 podpisów elektronicznych dostępnych dla wszystkich użytkowników na koncie. Należy pamiętać, że nie jest to 10 e-podpisów na użytkownika, ale 10 do wykorzystania na koncie przez wszystkich użytkowników. Dodanie większej liczby stanowisk nie zwiększy limitu podpisów elektronicznych.
• Użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub, którzy są częścią konta z subskrypcją Sales Hub Professional, mają do dyspozycji 10 podpisów elektronicznych. Należy pamiętać, że jest to 10 podpisów elektronicznych na płatne stanowisko. Jeśli konto ma pięciu użytkowników, z których każdy ma przypisane stanowisko Sales Hub, konto miałoby podstawowy limit 50 e-podpisów miesięcznie, ponieważ limit jest łączony między wszystkimi użytkownikami z stanowiskami. Jeden użytkownik może wykorzystać 30 e-podpisów w miesiącu, w wyniku czego 20 pozostanie dla innych użytkowników z miejscami. Użytkownicy z główną siedzibą nie mogą konfigurować ofert, ale mogą zostać ustawieni jako nadawcy ofert przez innego użytkownika lub jako kontrasygnujący.
• Użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub, którzy są częścią konta z subskrypcją Sales Hub Enterprise, mają do dyspozycji 30 podpisów elektronicznych. Należy pamiętać, że jest to 30 podpisów elektronicznych na płatne stanowisko. Jeśli konto ma pięciu użytkowników, z których każdy ma przypisane stanowisko Sales Hub, konto miałoby podstawowy limit podpisów elektronicznych w wysokości 150 miesięcznie, ponieważ limit jest łączony między wszystkimi użytkownikami posiadającymi stanowiska. Jeden użytkownik może wykorzystać 30 e-podpisów w miesiącu, w wyniku czego 120 pozostanie dla innych użytkowników posiadających miejsca.
  
  • Podpis elektroniczny będzie wliczany do limitu, gdy tylko opcja podpisu elektronicznego zostanie włączona dla opublikowanej oferty. Wycena nie musi być podpisana, aby wliczała się do limitu podpisów. Oferta wymagająca wielu podpisów liczy się tylko jako jedno użycie do limitu.
    • Na przykład, jeśli opublikowana oferta z włączoną opcją podpisu elektronicznego wymaga trzech podpisów, liczy się to tylko jako jedno użycie do limitu, niezależnie od tego, kto podpisał ofertę.
  • Jeśli oferta z żądaniem podpisu elektronicznego wygaśnie lub zostanie odwołana, ponowne wysłanie oferty będzie liczone jako dodatkowy podpis elektroniczny do limitu (jeden podpis elektroniczny przy pierwszym wysłaniu oferty i drugi przy ponownym wysłaniu oferty).

Włączanie podpisów elektronicznych w starszej wycenie

Aby dołączyć pole podpisu elektronicznego do oferty, użytkownicy HubSpot z płatnąsiedzibą Sales Hub mogą wybrać opcję Użyj podpisu na etapie Podpis i płatność w kreatorze ofert:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty..
2. Kliknij nazwę wersji roboczej oferty lub utwórz nową ofertę.
3. W prawym dolnym rogu edytora ofert klikaj przycisk Dalej, aż przejdziesz do kroku Podpis i płatność.
4. W sekcji Opcje podpisu wybierz opcję Użyj podpisu elektronicznego.
5. W sekcji Wymagane podpisy wybierz kontakty w wycenie, których podpis jest wymagany.
6. W sekcji Osoby kontrasygnujące wybierz użytkowników HubSpot, których podpisy są wymagane.

Zastrzeżenie: Wdrożenie Dropbox Sign przez HubSpot powinno być zgodne z eIDAS, ponieważ Dropbox Sign jest zgodny z eIDAS. Nie stanowi to porady prawnej i nie powinno zastępować profesjonalnej porady prawnej, którą należy skonsultować z licencjonowanym prawnikiem.

E-podpisywanie starszej oferty

Gdy podpis elektroniczny jest włączony dla starszej wyceny, kupujący i kontrasygnujący mogą dodać swoje podpisy do wyceny.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa można włączyć weryfikację tożsamości, aby HubSpot uwzględnił wstępny etap weryfikacji e-mail w celu potwierdzenia tożsamości sygnatariusza przed zezwoleniem mu na podpisanie oferty. Jeśli nie potrzebujesz weryfikacji tożsamości, możesz wyłączyć ten wymóg lub kontrasygnujący mogą opcjonalnie rozpocząć proces podpisu z poziomu konta HubSpot, co eliminuje potrzebę weryfikacji.

Zarówno kupujący, jak i kontrasygnujący mogą rozpocząć proces podpisu elektronicznego z poziomu udostępnionej wcześniejszej oferty:

1. Jeśli weryfikacja tożsamości jest włączona, zweryfikuj swoją tożsamość za pośrednictwem wiadomości e-mail:
   • W udostępnionej wycenie przewiń do sekcji Podpis, a następnie kliknij Weryfikuj, aby złożyć podpis obok swojego imienia i nazwiska w wycenie. Następnie zostanie do Ciebie wysłana wiadomość e-mail z kolejnymi krokami dotyczącymi podpisania oferty. Po kliknięciu przycisku Zweryfikuj, aby podpisać będziesz mieć godzinę na ukończenie procesu podpisywania.

Uwaga: jeśli nie podpiszesz oferty w ciągu godziny od kliknięcia przycisku Weryfikuj , aby podpisać, będziesz musiał wrócić do udostępnionej oferty i ponownie kliknąć Weryfikuj , aby podpisać, aby wygenerować nową weryfikacyjną wiadomość e-mail.

• • Przejdź do swojej skrzynki odbiorczej i poszukaj wiadomości e-mail o temacie Proszę zweryfikować swoją tożsamość, aby podpisać ofertę. Kliknij przycisk Zweryfikuj swoją tożsamość i podpisz ofertę, aby rozpocząć proces podpisywania.

1. • Otworzy się nowa karta przeglądarki z oknem dialogowym potwierdzającym tożsamość. Kliknij przycisk Rozpocznij podpisywanie.
2. Aby podpisać, kliknij Rozpocznij w prawym górnym rogu lub kliknij Kliknij, aby podpisać w polu podpisu.

• • Kliknij opcję Kliknij, aby podpisać obok swojego imienia i nazwiska w dolnej części oferty.

• • W oknie dialogowym dodaj swój podpis, klikając karty Narysuj, Wpisz lub Prześlij, aby wybrać metodę podpisywania. Następnie kliknij Wstaw, aby dodać podpis.
    
    
    
  • W prawym górnym rogu kliknij Kontynuuj.

• • Kliknij przycisk Zgadzam się, aby zapisać podpis w wycenie, lub kliknij przycisk Edytuj, aby edytować podpis.

• • Kliknij przycisk Zamknij.

Osoby kontrasygnujące otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem o podpisaniu oferty. Wiadomość ta zawiera przycisk umożliwiający rozpoczęcie procesu kontrasygnaty.

Osoby kontrasygnujące mogą również kontrasygnować ofertę na stronie indeksu ofert:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty..
2. Zobaczysz swoją ofertę ze statusem Oczekuje na podpis. Najedź kursorem na ofertę i kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Kontrasygnuj.
3. Przejdź do kolejnych kroków podpisywania.

Na stronie indeksu cytatów możesz również sprawdzić status podpisu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty..
2. Obok oferty z oczekującymi podpisami kliknij opcję Akcje, a następnie kliknij opcję Szczegóły.
3. W sekcji Wydajność można wyświetlić status podpisu oferty.
   
   
4. Aby wydrukować pobraną kopię oferty, najedź kursorem na ofertę i kliknij Działania, a następnie Pobierz.

Uwaga: jeśli pobierzesz podpisaną ofertę, Dropbox Sign usunie łącza z każdego hiperłącza zawartego w sekcjiKomentarze dla kupującego lub Warunki zakupu z wersji PDF oferty. Zaleca się podanie pełnego adresu URL połączonego tekstu, aby łącze było nadal klikalne po pobraniu oferty.

Klient otrzyma kopię podpisanego przez siebie dokumentu po złożeniu wszystkich wymaganych podpisów i kontrasygnat. Otrzymane powiadomienie zawiera link do podpisanego dokumentu, który wygasa wraz z wygaśnięciem oferty, oraz kopię PDF w pełni podpisanego dokumentu do wglądu.

Monitorowanie użycia podpisu elektronicznego

W ustawieniach oferty możesz sprawdzić, ile podpisów elektronicznych wykorzystałeś do tej pory w tym miesiącu, a także jak blisko jesteś swojego miesięcznego limit u. Miesięczny limit jest resetowany pierwszego dnia każdego miesiąca.

Aby sprawdzić wykorzystanie podpisu elektronicznego:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Cytaty.
3. Kliknij kartę Podpis elektroniczny.

Zarządzanie ustawieniami weryfikacji tożsamości podpisu elektronicznego

Domyślnie podpisy elektroniczne nie wymagają weryfikacji tożsamości podczas procesu podpisywania oferty, ale można włączyć ten wymóg. Jeśli chcesz wymagać weryfikacji kupującego, ale nie potrzebujesz weryfikacji kontrasygnatariusza, możesz włączyć to ustawienie i poprosić kontrasygnatariuszy o złożenie podpisu z poziomu HubSpot.

Aby włączyć lub wyłączyć weryfikację tożsamości:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Cytaty.
3. Kliknij kartę Podpis elektroniczny.
4. Aby włączyć weryfikację i wymagać jej podczas podpisywania oferty, włącz przełącznik Weryfikacja tożsamości. Od tej pory weryfikacja tożsamości będzie wymagana podczas podpisywania oferty.
5. Aby wyłączyć weryfikację, przełącz przełącznik Weryfikacja tożsamości. Od tej pory weryfikacja tożsamości nie będzie wymagana podczas podpisywania oferty.

Dowiedz się więcej o e-podpisywaniu ofert.

Tworzenie niestandardowego szablonu starszej oferty( tylkoSales Hub Professional lub Enterprise )

HubSpot udostępnia zestaw trzech domyślnych szablonów ofert, których można używać bez zmian lub tworzyć na ich podstawie nowe szablony. Po utworzeniu niestandardowego szablonu oferty zostanie on zapisany jako nowy szablon, pozostawiając domyślny szablon w oryginalnym stanie.

W zależności od posiadanej subskrypcji HubSpot można dostosować starsze szablony ofert w następujący sposób:

• Na kontach Sales Hub Professional i Enterprise użytkownicy z uprawnieniami Super Admin lub Zarządzaj szablonami ofert mogą tworzyć i edytować niestandardowe szablony ofert, które mogą być następnie używane podczas tworzenia ofert. Dzięki edytowalnym modułom można modyfikować wygląd i zawartość szablonu, aby dopasować go do potrzeb biznesowych.
• Korzystając z bezpłatnych narzędzi HubSpot lub Sales Hub Starter, można edytować ustawienia motywu zastosowane do domyślnych szablonów ofert zawartych na koncie, ale nie można tworzyć niestandardowych szablonów ofert.
• We wszystkich planach subskrypcji HubSpot można używać menedżera projektów do tworzenia i edytowania szablonów ofert. Aby korzystać z szablonów do tworzenia ofert, wymagana jest jednak subskrypcja Sales Hub Professional lub Enterprise. Więcej informacji na temat tworzenia niestandardowego szablonu ofert CMS można znaleźć w dokumentacji deweloperskiej HubSpot.

Dostosowywanie bez użycia kodu

Poniżej znajduje się kilka typowych przykładów dostosowań, które można wprowadzić bez kodowania, gdy szablon korzysta z jednego z domyślnych szablonów CMS:

• Dodawanie tekstu lub tokenów personalizacji z kontaktów, firm, obiektów transakcji do wyceny (np. numer VAT, jako tekst lub jako właściwość transakcji).
• Dodawanie domyślnych warunków (które mogą być chronione przed edycją podczas tworzenia oferty).
• Edytowanie logo, czcionek i kolorów.
• Ukrywanie modułów.
• Usuwanie kolumny z tabeli pozycji lub dodawanie kolumny.
• Usuwanie sekcji Razem lub Suma częściowa z tabeli pozycji.

Dostosowywanie wymagające dewelopera

Poniżej znajduje się kilka typowych przykładów rzeczy, których nie można dostosować za pomocą edytora szablonów bez kodu, ale są one możliwe, jeśli programista utworzy niestandardowy szablon CMS dla ofert:

• Tworzenie niestandardowego szablonu od podstaw.
• Dodawanie lub usuwanie modułów do szablonu.
• Dodanie kolumny do tabeli pozycji dla niestandardowej właściwości produktu.
• Posiadanie tokenu personalizacji pobierającego wiele wartości (np. token pozycji linii pobierze wartość pierwszej powiązanej pozycji linii).
• Automatyczne dodawanie pozycji do wyceny.
• Automatyczne dodawanie podatków, opłat lub rabatów do wyceny.
• Tworzenie wielu tabel pozycji.
• Dodawanie sekcji do tabeli pozycji (np. w przypadku sprzedaży oprogramowania i sprzętu, umieszczenie całego oprogramowania w jednej sekcji, a całego sprzętu w innej sekcji).
• Dostosowywanie sum częściowych lub sumy.
• Ukrywanie modułu podpisu elektronicznego.

Tworzenie niestandardowego szablonu oferty za pomocą edytora szablonów bez kodu

Przed kontynuowaniem upewnij się, że użytkownik, który tworzy niestandardową wycenę, ma uprawnienia superadministratora. Aby utworzyć nowy niestandardowy szablon wyceny:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Wyceny.
3. Kliknij kartę Szablony ofert .
4. Kliknij opcję Dostosuj szablon oferty.
5. Najedź kursorem na szablon, od którego chcesz zacząć, a następnie kliknij przycisk Wybierz.
6. U góry kliknijikonę ołówka edit i wprowadź nazwę szablonu oferty.
7. Aby edytować zawartość modułu, w lewym panelu kliknij moduł i edytuj jego zawartość.

Uwaga: w przypadku korzystania z tokenów personalizacji w wycenie HubSpot nie będzie ich renderować dynamicznie. Zamiast tego token jest renderowany w momencie publikowania oferty i nie będzie aktualizowany po podpisaniu. Z tego powodu nie należy używać tokenów personalizacji dla właściwości, które są aktualizowane po opublikowaniu oferty, w tym: Status płatności, Data płatności, Data e-podpisu i Ukończone podpisy e-podpisu.

8. Aby edytować tabelę pozycji, kliknij moduł Tabela pozycji :
   • Aby zmienić kolejność właściwości pozycji, kliknij uchwyt przeciągania dragHandle, aby przeciągnąć i upuścić właściwości w inne miejsce.
   • Jeśli nie chcesz, aby sumy częściowe, opłaty lub sumy były wyświetlane w wycenie, usuń zaznaczenie pól wyboru obok wartości.
9. Kontynuuj nawigację po edytowalnych modułach w lewym panelu, wprowadzając zmiany w obrazach, tekście i nagłówkach zawartych w szablonie oferty. Po prawej stronie dostępny jest podgląd wprowadzonych zmian.

Uwaga: podczas edycji modułu Komentarze lub Warunki nie usuwaj tokenów Warunki lub Komentarze dla kupujących , które pojawiają się w tych modułach. Jeśli tokeny zostaną usunięte, żaden tekst, który użytkownicy umieszczą w tych modułach w edytorze ofert, nie będzie wyświetlany w opublikowanej ofercie.

10. Kliknij kartę Ustawienia .
11. Aby ustawić domyślną domenę dla szablonu oferty, kliknij menu rozwijane Domena .
12. Aby wybrać domyślny język dla tytułów modułów i etykiet w szablonie, kliknij menu rozwijane Język. Należy pamiętać, że wszelkie niestandardowe treści, które zostały już zawarte w szablonie, zostaną usunięte podczas zmiany języka. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń zawartość.

Uwaga: zawartość dodana do szablonu oferty w module tekstu sformatowanego nie zostanie automatycznie przetłumaczona. Przykładowe dane również nie zostaną przetłumaczone w podglądzie szablonu.

13. W zależności od wybranego języka można również ustawić domyślne ustawienia regionalne do formatowania dat i adresów. Kliknij menu rozwijane Locale i wybierz ustawienia regionalne.
14. Aby edytować style kolorów, czcionek, przycisków i banerów, kliknij Edytuj ustawienia szablonu.
    • Aby edytować kolory globalne używane w motywie oferty, kliknij, aby rozwinąćsekcję Kolory globalne .Możesz także edytować kolory przycisków lub banerów tekstowych, klikając, aby rozwinąć sekcję Ustawienia przycisków lub Ustawienia banerów . Ustaw kolor, wprowadzając wartość szesnastkową lub klikając próbnik kolorów.
    • Aby edytować globalną czcionkę używaną w motywie cytatu, kliknij, aby rozwinąć sekcję Czcionki globalne , a następnie kliknij menu rozwijane , aby wybrać czcionkę.
15. Aby edytować szablon w menedżerze projektów, kliknij Edytuj szablon CMS.
16. Po zakończeniu dostosowywania szablonu wyceny kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu.

Twój zespół może teraz wybrać dostosowany szablon wyceny podczas tworzenia starszej wyceny. Po opublikowaniu oferty dowiedz się, jak udostępnić ją swoim kontaktom.

Zarządzanie starszymi szablonami ofert

Superadministratorzy mogą zarządzać istniejącymi domyślnymi i niestandardowymi starszymi szablonami ofert w ustawieniach szablonu oferty, w tym klonować, usuwać i tworzyć nowe oferty z szablonu.

Jeśli korzystasz z bezpłatnego planu HubSpot lub Sales Hub Starter, Super Administratorzy mogą edytować ustawienia motywów domyślnych szablonów ofert zawartych na koncie. Jeśli korzystasz z Sales Hub Professional lub Enterprise, Super Administratorzy mogą edytować domyślne szablony ofert i niestandardowe szablony ofert na koncie:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Wyceny.
3. Kliknij kartęSzablony ofert .

W sekcji Domyślne szablony ofert możesz zarządzać trzema szablonami dołączonymi do Twojego konta. Aby wyświetlić opcje szablonu, najedź kursorem na domyślny szablon, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję:

• Podgląd: zobacz, jak będzie wyglądać wycena utworzona na podstawie szablonu.
• Edytuj motyw: edycja motywu szablonu. Domyślne szablony korzystają z tego samego szablonu, więc wszelkie wprowadzone zmiany będą miały wpływ na wszystkie trzy szablony.
• Użyj szablonu: tworzenie nowego cytatu na podstawie szablonu.
• Ukryj w cudzysłowie: zapobiega wyświetlaniu szablonu jako opcji podczas tworzenia nowej oferty. Można to później zmienić, wybierając opcję Pokaż w szablonach z menu rozwijanego.

• Edytuj: edycja szablonu oferty. W edytorze szablonów można również edytować motyw szablonu na karcie Ustawienia.
• Klonuj: utworzenie kopii szablonu oferty.
• Użyj szablonu: tworzenie nowej oferty na podstawie szablonu.
• Ukryj w cudzysłowie: zapobiega wyświetlaniu szablonu jako opcji podczas tworzenia nowej oferty. Można to później zmienić, wybierając opcję Pokaż w szablonach z menu rozwijanego.
• Usuń: usunięcie szablonu.

Tworzenie starszych ofert

Utwórz starsze oferty, aby udostępnić je kontaktom zainteresowanym zakupem produktu lub usługi od Twojej firmy. Użyj narzędzia legacy quotes, aby utworzyć stronę internetową zawierającą informacje o cenach dla pozycji. Jeśli korzystasz z integracji HubSpot i Shopify, możesz dodawać produkty utworzone za pośrednictwem integracji.

Aby zbierać płatności cyfrowe za pośrednictwem starszych ofert, musisz skonfigurować Stripe jako opcję przetwarzania płatności lub narzędzie płatności HubSpot(tylkoStarter, Professional lub Enterprise ).

Aby utworzyć ofertę z rekordu kontaktu, firmy lub transakcji:

1. Przejdź do rekordu:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę rekordu, z którego chcesz utworzyć cytat.
3. Na prawym pasku bocznym, w sekcji Cytaty, kliknij + Dodaj.

4. Wycenę można również utworzyć z poziomu edytora pozycji transakcji.

Aby utworzyć ofertę ze strony indeksu ofert:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty..
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz ofertę.

Utwórz ofertę

Po utworzeniu oferty utwórz ją, aby dodać powiązaną transakcję, informacje o kupującym, informacje o firmie i szczegóły płatności.

Transakcja

1. Aby skojarzyć ofertę z istniejącą transakcją, kliknij menu rozwijane Skojarz z transakcją i wybierz istniejącą transakcję.
2. Aby utworzyć nową transakcję dla oferty, kliknij menu rozwijane Skojarz z transakcją i wybierz opcję Utwórz nową transakcję. W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji. Następnie kliknij przycisk Utwórz. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry.

3. Kliknij przycisk Dalej.
4. Kontynuuj konfigurowanie starszej oferty, wykonując poniższe kroki. Na każdym etapie możesz zapisać wycenę jako wersję roboczą, klikając Zapisz, a następnie klikając Wyjdź w lewym dolnym rogu. Możesz uzyskać dostęp do wersji roboczej oferty w celu edycji, a wersje robocze ofert mogą być rejestrowane w przepływach pracy.

Informacje o kupującym

Dodaj kontakty i firmę do istniejącej oferty. Jeśli wybrano istniejącą transakcję, HubSpot automatycznie doda kontakty i główną firmę powiązaną z transakcją do oferty.

1. Aby edytowaćinformacje o kontakcie (np. stanowisko) lub firmie(np. adres firmy) , kliknij nazwękontaktu lub firmy, zaktualizuj ich dane w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: w przypadku aktualizacji informacji o kontakcie lub firmie aktualizacje zostaną zapisane w ich rekordzie w CRM.

2. Aby usunąć kontakt lub firmę z oferty, usuń zaznaczenie pola wyboru obok ich nazwy.

Jeśli utworzyłeś nową transakcję i nie skojarzyłeś kontaktu lub firmy albo skojarzyłeś transakcję, która nie ma skojarzonego kontaktu lub firmy, musisz je dodać:

1. Kliknij przycisk Dodaj kontakt.
   • Aby dodać istniejący kontakt, w prawym panelu użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć kontakt, zaznacz pole wyboru obok nazwy kontaktu, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   • Aby dodać etykietępowiązania , kliknij + Dodaj etykietę powiązania, kliknij menu rozwijaneEtykiety, wybierz etykietę powiązania, a następnie kliknij Zapisz.
   • Aby dodać nowy kontakt, w prawym panelu kliknij kartę Utwórz nowy.
   • Wprowadź dane kontaktu. Po wprowadzeniu nazwy kontaktu lub adresu e-mail pojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry.

Uwaga: nie zaleca się dodawania kontaktów do konta bez adresu e-mail, ponieważ HubSpot używa adresu e-mail do deduplikacji kontaktów i automatycznego kojarzenia kontaktów z firmami.

1. • Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych na swoim koncie, wybierz opcje wskazujące podstawę prawną przetwarzania danych kontaktu.
   • Jeśli konto zawiera kontakty marketingowe, zaznacz pole wyboru Ustaw ten kontakt jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakt jako marketingowy. Jeśli nie wybierzesz tej opcji podczas tworzenia kontaktu, możesz ustawić kontakt jako marketingowy później.
   • Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz. Aby zapisać i utworzyć kolejny kontakt, kliknij Utwórz i dodaj kolejny.
2. Aby dodać dodatkowe kontakty, kliknij + Dodaj kolejny kontakt.
3. Aby dodać firmę, kliknij Dodaj firmę.
   • Aby dodać istniejącą firmę, w prawym panelu użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć kontakt, wybierz firmę, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   • Aby dodać etykietę powiązania , kliknij + Dodaj etykietę powiązania, kliknij menu rozwijane Etykiety, wybierz etykietę powiązania , a następnie kliknij Zapisz.
   • Aby dodać nową firmę, w prawym panelu kliknij Utwórz nową.
   • • W prawym panelu wprowadź właściwości firmy. Po wprowadzeniu nazwy firmy lub nazwy domeny pojawią się dodatkowe pola. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz w prawym górnym rogu.
   • • W sekcji Associate company with wyszukaj i wybierz rekordy, z którymi powiązana jest firma. Aby dostosować wyświetlane skojarzenia, kliknij Edytuj ten formularz u góry.
     • Po wypełnieniu informacji o firmie kliknij przycisk Utwórz u dołu.
4. Kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: kraj firmy wyświetlany w wycenie jest wypełniany informacjami we właściwości domyślnej kraju firmy. Nie można utworzyć niestandardowej właściwości domyślnej, aby zmienić te informacje.

Twoje informacje

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe i informacje o firmie są poprawne. Domyślnie dane osobowe są wypełniane przez profil i preferencje, a informacje o firmie są wypełniane z ustawień konta.

Uwaga: aktualizacja informacji w profilu nie spowoduje aktualizacji wcześniej utworzonych ofert. Aby zaktualizować informacje o ofercie, która została już utworzona, możesz ręcznie zaktualizować swoje dane.

Aby edytować informacje o nadawcy oferty dla pojedynczej oferty:

1. Kliknij swoje imię i nazwisko.
2. W prawym panelu zaktualizuj dane osobowe. W razie potrzeby można je zmienić na dane innego użytkownika HubSpot.

Uwaga: jeśli zaktualizujesz nazwę stanowiska użytkownika, zostanie ona zapisana dla wszystkich przyszłych ofert. Można go ponownie edytować w przyszłych ofertach.

3. Kliknij przycisk Zapisz.
4. Aby edytować informacje o firmie:
5. Kliknij nazwę firmy.
6. W prawym panelu zaktualizuj informacje o firmie.
7. Kliknij Zapisz.
8. Kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: wprowadzone zmiany będą miały wpływ tylko na edytowaną ofertę.

Dodaj pozycje

Dodaj pozycje, w tym rabaty, podatki i opłaty oraz harmonogramy płatności do starszych ofert.

Wszelkie zmiany wprowadzone w sekcji pozycji spowodują aktualizację pozycji wymienionych w powiązanym rekordzie transakcji. Jeśli rekord transakcji jest powiązany z wieloma ofertami, tylko pozycje z ostatnio utworzonej oferty pojawią się na karcie pozycji w rekordzie transakcji.

1. Klikaj przycisk Dalej, aż przejdziesz do krokuPozycje procesu tworzenia oferty.
2. Aby dodać pozycję, kliknij przycisk Dodaj pozycję w prawym górnym rogu, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji możesz wyszukiwać według nazwy produktu, opisu produktu lub jednostki SKU lub kliknąć Zaawansowane filtry, aby zawęzić wyszukiwanie.Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. Następnie kliknij przycisk Dodaj.
   • Utwórz niestandardowy element liniowy: jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych elementów lini owych, ta opcja utworzy nowy niestandardowy element liniowy, który jest unikalny dla tej indywidualnej oferty. Po wybraniu tej opcji użyj prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji i wybrać, czy zapisać niestandardową pozycję w bibliotece produktów. Następnie kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz i dodaj kolejny.
     
3. Aby edytować, sklonowaćlub usunąć element linii, najedź kursorem na produkt, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję:
   
   • Edytuj: edytuj pozycję tylko dla tej oferty. Nie będzie to miało wpływuna bibliotekę produktów.
     • Możesz także edytować szczegóły poszczególnych pozycji w kolumnach edytora pozycji, w tym termin, cenę jednostkową, ilość i kwotę rabatu. Wprowadź nową wartość w odpowiedniej kolumnie. Dowiedz się, jak dodawać lub usuwać kolumny.
     • W przypadku ustawienia cyklicznej częstotliwości rozliczeń (np. co miesiąc) dla klienta zostanie utworzona subskrypcja. Dowiedz się więcej o subskrypcjach.
     • Rabaty można dodawać do poszczególnych pozycji lub do całej oferty.
     • Podatki można dodawać do poszczególnych pozycji lub do całej oferty. Można również zautomatyzować podatek od sprzedaży podczas korzystania z płatności online.
   • Usuń: usunięcie pozycji.
   • Klonuj: utworzenie nowej pozycji z tymi samymi szczegółami.
   • Aby zmienić kolejność pozycji wiersza, kliknij i przeciągnij pozycję wiersza za pomocą uchwytu przeciąganiadragHandle po lewej stronie pozycji wiersza.
4. Kliknij menu rozwijane Częstotliwość rozliczania, aby ustawić częstotliwość rozliczania pozycji liniowej. Częstotliwość można ustawić jako jednorazową, tygodniową, co dwa tygodnie, miesięczną, kwartalną, półroczną, roczną, co dwa lata, trzy lata, cztery lata lub pięć lat.

Uwaga: podczas tworzenia oferty zintegrowanej z narzędziem płatności, jeśli ustawisz wartość Term pozycji z powtarzającą się częstotliwością rozliczeń na 0, subskrypcja będzie automatycznie odnawiana do momentu jej anulowania.

5. Domyślnie rozliczanie jednorazowych i cyklicznych pozycji liniowych rozpocznie się w momencie realizacji zakupu. Aby zamiast tego obciążyć kupującego za pozycję w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczenia, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

   • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

   • Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by days w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Save.

   • Opóźnionystart (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by months w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Save.

Uwaga: Przetwarzanie płatności Stripe może przetwarzać powtarzające się pozycje płatne w późniejszym terminie, o ile w wycenie znajduje się co najmniej jedna pozycja płatna przy realizacji zakupu. Na przykład, pozycja 1 jest płatna przy kasie, a pozycja 2 jest płatna za 30 dni.

Dodawanie rabatów, opłat i podatków do wyceny

W sekcji Podsumowanie można dodać jednorazowe rabaty, opłaty i podatki do dotychczasowej sumy częściowej wyceny. Te dodane elementy nie zostaną dodane do właściwości Amount powiązanej transakcji.

Dowiedz się, jak dodawać stawki podatkowe do wykorzystania we wszystkich produktach i usługach, zamiast dodawać jednorazowe podatki do sumy częściowej.

1. Aby dodać podatek, opłatę lub rabat, kliknij +Add [tax/fee/discount]. Dowiedz się więcej o rabatach.
2. Wprowadź nazwę podatku, opłaty lub rabatu oraz wartość w polu tekstowym. Wartość podatku, opłaty lub rabatu może być oparta na określonej kwocie w walucie lub wartości procentowej (%) sumy.
3. Wszelkie podatki, opłaty lub rabaty można usunąć, klikając ikonę usuwania delete obok pola waluty.
4. Domyślnie opublikowana wycena będzie wyświetlać tylko sumę należną przy realizacji zakupu, co oznacza, że wszelkie pozycje należne w przyszłości nie zostaną uwzględnione w sumie. Aby wyświetlić całkowitą wartość umowy, w tym pozycje z datą przyszłą, zaznacz pole wyboru Wyświetlaj całkowitą wartość umowy w opublikowanej wycenie. Domyślne zachowanie można skonfigurować w ustawieniach oferty.

Dodaj harmonogram płatności

Włącz harmonogram płatności w starszych kwotowaniach, aby podzielić płatności w czasie, umożliwiając podzielenie całkowitej kwoty kwotowania na wiele rat w określonym okresie. Każda rata będzie miała swój własny termin płatności, kwotę płatności i nazwę.

Na przykład, jeśli podajesz kwotę 5000 USD za instalację maszyny, możesz ustrukturyzować ją za pomocą harmonogramu płatności na trzy płatności w ciągu sześciu miesięcy:

Płatność 1 (płatna w momencie akceptacji): $2,500.
Płatność 2 (płatna za 3 miesiące): $1,250.
Płatność 3 (płatna przy odbiorze projektu): $1,250.

W przypadku pobierania płatności za pomocą płatności HubSpot lub połączonego konta Stripe, pierwsza rata jest płatna za pośrednictwem wyceny, a wszystkie pozostałe raty zostaną utworzone jako fakturyrobocze . Podczas gdy poniższe faktury ratalne są tworzone automatycznie, nie są one automatycznie wysyłane, więc należy je przejrzeć i wysłać do kupującego. Dowiedz się, jak skonfigurować harmonogram płatności poniżej.

Uwaga: harmonogramów płatności nie można skonfigurować dla ofert z powtarzającymi się pozycjami lub przyszłymi datami rozpoczęcia rozliczeń.

Aby skonfigurować harmonogram płatności:

1. W sekcji Harmonogram płatności włącz przełącznik Harmonogram płatności.
   
   
2. Wybierz, czy chcesz podzielić ratę według kwoty czy procentu, klikając menu rozwijane Kwota i wybierając opcję Kwota lub Procent (%).
   
   
3. Wprowadź nazwę raty, kwotę lub wartość procentową oraz termin płatności.
   • Pierwsza płatność jest wymagalna po jej otrzymaniu. Tekst w polu Termin płatności można zmienić.
   • Aby ustawić przyszłą płatność jako należną w określonym dniu, użyj selektora dat.
   • Aby ustawić termin płatności na podstawie kamienia milowego, kliknij menu rozwijane Konkretna data , a następnie wybierz Kamień milowy i wprowadź kamień milowy w polu tekstowym.
4. Dodaj kolejną ratę płatności, klikając + Dodaj kolejną ratę.
5. Podczas przeglądania oferty kupujący zobaczy sumę i każdą ratę wraz z terminem ich płatności.
   
   
6. Gdy kupujący zapłaci za ofertę, faktury za kolejne płatności zostaną utworzone w statusie Wersja robocza na Twoim koncie. Faktury nie będą automatycznie wysyłane do kupującego, a przyszłe płatności nie będą zautomatyzowane. Dowiedz się, jak zarządzać wersjami roboczymi faktur.

Przeglądanie podsumowania oferty

Podczas konfigurowania pozycji przejrzyj sekcję Podsumowanie, aby zrozumieć, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony, w tym rabatami, opłatami i podatkami.

• Suma częściowa pokaże tylko pozycje należne przy realizacji zakupu. Wszelkie pozycje, które zostaną obciążone w późniejszym terminie, pojawią się zamiast tego w sumie przyszłych płatności.
• Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane w polu Całkowita wartość umowy.
• Jednorazowe rabaty, opłaty i podatki zostaną zastosowane tylko do pozycji płatnych przy realizacji zakupu, a nie do pozycji obciążonych w późniejszym terminie.

Aby przejść do konfiguracji podpisu oferty i opcji płatności, kliknij przycisk Dalej.

Podpis i płatność

Zdecyduj, w jaki sposób chcesz zbierać podpisy i płatności dla swojej oferty. Musisz być zarejestrowany w płatnościach HubSpot lub połączyć Stripe jako opcję przetwarzania płatności, aby akceptować płatności online.

1. Wybierz przycisk opcji obok opcji podpisu:
   • Brak podpisu : autoryzacja oferty nie wymaga podpisu.
   • Uwzględnij miejsce na pisemny podpis: użyj odręcznego podpisu na wydrukowanej kopii oferty. Możesz później ręcznie oznaczyć ofertę jako podpisaną, aby wskazać, że wszystkie podpisy są obecne.
   • Aby uwzględnić miejsce na kontrasygnatę dla kogoś z zespołu, zaznacz pole wyboru Uwzględnij miejsce na kontrasygnatę.
   • Użyj podpisu elektronicznego ( tylkoSales Hub Starter, Professional lub Enterprise ) Użytkownicy posiadający płatne konto Sales Hub mogą skonfigurować ofertę tak, aby zawierała pole podpisu cyfrowego.
     • Zaznacz pole wyboru obok adresu e-mail kontaktu, którego podpis jest wymagany.
     • Kliknij menu rozwijane Countersigners i wybierz nazwę użytkownika HubSpot.
2. Wybierz przycisk opcji obok opcji płatności:
   • Brak płatności: żadna płatność nie zostanie pobrana przy użyciu wyceny.
   • Stripe : wybierz tę opcję, jeśli korzystasz z opcji przetwarzania płatności Stripe do rozliczania klientów.

Uwaga: opcja przetwarzania płatności Stripe może przetwarzać powtarzające się pozycje płatne w późniejszym terminie, jeśli w wycenie znajduje się co najmniej jedna pozycja płatna przy kasie. Na przykład, pozycja 1 jest płatna przy kasie, a pozycja 2 jest płatna za 30 dni.

• • Płatności HubSpot: wybierz tę opcję, jeśli używasz narzędzia płatności HubSpot do przetwarzania płatności od klientów, a następnie dostosuj opcje płatności w wycenie.

Uwaga: po dokonaniu płatności za ofertę automatycznie tworzona jest faktura, jeśli w ustawieniach włączono opcję automatycznego tworzenia faktur. Dowiedz się więcej o obsłudze płatności przez kupującego.

3. Kliknij przycisk Dalej.

Szablon i szczegóły

Wybierz szablon i wprowadź szczegóły oferty.

1. Szablon oferty : kliknij menu rozwijane i wybierz szablon.
2. Nazwa oferty: wprowadź nazwę oferty.
3. Domena : to ustawienie ma zastosowanie tylko w przypadku korzystania z niestandardowego szablonu oferty. Domena jest ustawiana przez wybrany szablon oferty. Domyślnie slug treści używa unikalnej daty i identyfikatora oferty i nie musi być dostosowywany, ale w razie potrzeby można edytować slug strony w polu tekstowym Content slug .
4. Data wygaśnięcia: wybierz datę wygaśnięcia. Użytkownicy konta Sales Hub Professional lub Enterprise mogą ustawić domyślny okres wygaśnięcia oferty w ustawieniach konta. Gdy oferta wygaśnie, kontakty nie będą już miały do niej dostępu i zostaną poproszone o skontaktowanie się z zespołem.
5. Język oferty: wybierz język oferty.
6. Lokalizacja: wybierz lokalizację, aby zmienić format wyświetlania daty i adresu dla oferty. Format waluty oferty jest dziedziczony z waluty rekordu transakcji, więc zmiana ustawień regionalnych oferty nie spowoduje aktualizacji waluty.

Uwaga: jeśli chcesz wyświetlić ofertę po jej wygaśnięciu, kliknij nazwę oferty w rekordzie transakcji, a następnie w oknie dialogowym kliknij opcję Wyświetl ofertę , aby wyświetlić wersję PDF. Adres URL wygenerowanego pliku PDF wygaśnie po godzinie.

7. Komentarze dla kupującego: wprowadź wszelkie dodatkowe informacje, które będą przydatne dla kupującego. Użyj opcji formatowania w dolnej części okna edycji, aby zmodyfikować tekst lub wstawić link. Kliknij ikonę fragmentów textSnippet, aby wprowadzić krótki blok tekstu wielokrotnego użytku.
8. Warunki zakupu: wprowadź wszelkie zasady lub przepisy, o których kupujący powinien wiedzieć. Użyj opcji formatowania w dolnej części okna edycji, aby zmodyfikować tekst lub wstawić łącze. Kliknij ikonę fragmentów textSnippet, aby wprowadzić krótki blok tekstu wielokrotnego użytku.
9. Aby zaktualizować domyślny kolor i logo, które będą wyświetlane, edytuj branding narzędzia sprzedaży w ustawieniach konta.
10. Kliknij przycisk Dalej.

Sprawdź i wyślij wycenę

Wyświetl podgląd zawartości oferty, a następnie opublikuj ją, zapisz jako wersję roboczą lub prześlij do zatwierdzenia. Aby zapisać ofertę jako wersję roboczą do późniejszej edycji, w prawym dolnym rogu kliknij Zapisz, a następnie kliknij Wyjdź w lewym dolnym rogu, aby opuścić edytor ofert.

Uwaga: po zapisaniu wyceny jako wersji roboczej nie można edytować opcji podpisu elektronicznego w kroku Podpis i płatność . Jeśli masz skonfigurowane przepływy pracy zatwierdzania ofert, pamiętaj, że oferty ze statusem wersji roboczej mogą zostać zarejestrowane w przepływie pracy.

1. Aby opublikować ofertę, w lewym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz. Jeśli wycena wymaga zatwierdzenia, kliknij opcję Poproś o zatwierdzenie. Osoba zatwierdzająca ofertę na koncie musi zatwierdzić ofertę przed jej opublikowaniem i wysłaniem do kontaktów.

Uwaga: po przesłaniu oferty do zatwierdzenia nie można jej edytować, chyba że zostanie odrzucona przez osobę zatwierdzającą ofertę na koncie.

2. Aby skopiować link do wysłaniaoferty lub pobrać jej plik PDF:
   • W oknie dialogowym, w zakładce Kopiuj link, pobierz PDF. Podgląd oferty zostanie wyświetlony w prawym panelu.
   • Kliknij Kopiuj łącze, aby skopiować łącze do oferty.
   • Kliknij Pobierz PDF, aby pobrać plik PDF oferty.
   • Po zakończeniu kliknij X lub Zamknij.
     
     
3. Aby wysłać ofertę pocztą e-mail:
   • W oknie dialogowym kliknij kartę Wyślij wycenę e-mailem.
   • Pole Do zostanie automatycznie wypełnione adresem e-mail kontaktu powiązanego z wyceną. Aby zmienić ten adres, kliknij menu rozwijane i wybierz kontakt. Możesz również wprowadzić nowy adres e-mail, a HubSpot automatycznie utworzy rekord kontaktu po wysłaniu.
   • Aby dodać adres e-mail dopola Cc , kliknij opcję Dodaj odbiorców Cc. Kliknij menu rozwijane, wybierz kontakty lub wprowadź niestandardowe adresy e-mail. W poluCc można dodać maksymalnie dziewięć adresów e-mail .
   • Jeśli domyślny adres e-mail został skonfigurowany w ustawieniach wyceny, pole Od zostanie automatycznie wypełnione domyślnym adresem e-mail. W przeciwnym razie zostanie wypełnione osobistym adresem e-mail. Jeśli ustawiono domyślny adres e-mail, ale włączono ustawienie umożliwiające użytkownikom wysyłanie ofert z ich osobistego adresu e-mail lub innych adresów e-mail zespołu, do których mają dostęp, będziesz mógł wybrać inny adres e-mail.
   • Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, wybrany adres e-mail stanie się adresem domyślnym za każdym razem, gdy wysyłasz ofertę, ale można go zmienić przed każdym wysłaniem oferty.
   • Odpowiedzi na tę wiadomość e-mail będą kierowane naadres Od .Jeśli wybierzesz adres e-mail, który jest używany dla połączonej skrzynki odbiorczej, w tym współdzielonych skrzynek e-mail zespołu, możesz zarządzać działaniami następczymi w skrzynce odbiorczej konwersacji HubSpot.
   • W polu Temat edytuj temat wiadomości e-mail.
   • W polu Wpisz wiadomość tutaj... wprowadź wiadomość e-mail. Użyj paska narzędzi formatowania u dołu, aby sformatować tekst, wstawić łącza i wstawić fragmenty.
   • Podczas aktualizacji pól w prawym panelu wyświetlany będzie podgląd na żywo.
   • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail z wyceną. Kupujący otrzyma wówczas wiadomość e-mail zawierającą szczegóły wyceny wraz z linkiem umożliwiającym wyświetlenie wyceny w przeglądarce, a także wersję wyceny w formacie PDF jako załącznik.
   • Aby zamiast tego ręcznie utworzyć wiadomość e-mail z linkiem do oferty, kliknij opcję Utwórz niestandardową wiadomość e-mail w CRM.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu wersjami roboczymi i opublikowanymi ofertami.

Żądanie zmian lub zatwierdzanie starszej oferty( tylkoSales Hub Enterprise )

Jeśli ustawienie zatwierdzania ofert zostało włączone, możesz poprosić o zmiany lub zatwierdzić starsze oferty:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Każda oferta oczekująca na zatwierdzenie zostanie wyświetlona ze statusem Oczekuje na zatwierdzenie. Aby wyświetlić wszystkie oferty oczekujące na zatwierdzenie, kliknij kartę Oczekujące na zatwierdzenie.
3. Najedź kursorem na ofertę i kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Kopiuj link do zatwierdzenia.
4. W osobnej karcie przeglądarki wklej adres URL linku do zatwierdzenia w pasku adresu.
5. Jeśli nie są wymagane żadne zmiany, kliknij przycisk Zatwierdź i utwórz w prawym górnym rogu.
6. Aby poprosić o zmiany w wycenie, kliknij opcję Poproś o zmiany.
   • W oknie dialogowym, w polu Uwagi wprowadź swoje komentarze, a następnie kliknij Żądaj zmian.
   • Dla twórcy wyceny zostanie utworzone zadanie do przejrzenia i wykonania. Twórca oferty musi przejść do strony indeksu ofert, najechać kursorem na ofertę i kliknąć opcję Działania, a następnie wybrać opcję Edytuj, aby wprowadzić wymagane zmiany.
   • Gdy zmiany zostaną wprowadzone, a wycena będzie gotowa do opublikowania, przejdź z powrotem do adresu URL linku do zatwierdzania wyceny. W prawym górnym rogu kliknij Zatwierdź i utwórz.
7. Twórca oferty zostanie powiadomiony, że oferta została zatwierdzona. Następnie może udostępnić ofertę kontaktom.

Uwaga: aby wprowadzić zmiany w zatwierdzonej ofercie, należy ją przywołać i edytować. Dowiedz się więcej o przywoływaniu i edytowaniu opublikowanej oferty.

Udostępnianie opublikowanych ofert

Istnieje wiele sposobów udostępniania dotychczasowej oferty po jej opublikowaniu:

• Wysłanie oferty e-mailem z rekordu CRM.
• Skopiowanieadresu URL opublikowanej oferty, która jeszcze nie wygasła.
• Udostępnić ofertę z aplikacji mobilnej HubSpot.
• Wstawić ofertę za pomocą klawiatury mobilnej HubSpot

Uwaga: opublikowanych ofert nie można przekierować z jednej domeny do drugiej. Na przykład, jeśli hostujesz swoje oferty na www.website.com, ale później przekierujesz tę domenę na www.new-website.com, oferty, które były hostowane w oryginalnej domenie, nie zostaną przekierowane i zamiast tego staną się stronami błędów.

Aby wysłać pocztą e-mail starszą ofertę z rekordu CRM:

1. Na koncie HubSpot przejdź do kontaktów, firm lub transakcji.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W lewym panelu kliknijikonę email Email.
4. W wyskakującym oknie kliknijmenu rozwijane Cytaty i wybierz ofertę. Aby udostępnić wycenę za pośrednictwem wiadomości e-mail, musi istnieć wycena utworzona dla transakcji powiązanej z danym rekordem kontaktu lub firmy.

Aby skopiować adres URL opublikowanej wcześniejszej oferty, która jeszcze nie wygasła:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty..
2. Najedź kursorem na opublikowaną ofertę, a następnie kliknij opcję Akcje i wybierz opcję Kopiuj link.
3. Dzięki adresowi URL strony oferty kontakt może wyświetlić ofertę w przeglądarce, pobrać ją lub wydrukować.

Aby wyświetlać, usuwać lub udostępniać starsze oferty w aplikacji mobilnej HubSpot na urządzeniu z systemem Android:

1. Otwórz aplikację HubSpotna urządzeniu mobilnym z systemem Android.
2. Stuknij opcję Oferty w dolnym menu nawigacyjnym.
3. Naciśnijnazwę transakcji .
4. W rekordzie transakcji stuknijkartę Cytaty .
5. Pojawią się oferty powiązane z transakcją. Status i data wygaśnięcia zostaną wyświetlone poniżej nazwy oferty. Stuknij ofertę , aby wyświetlić więcej szczegółów.
6. Aby skopiować link do oferty, pobrać ofertę, udostępnić ofertę z aplikacji, przywołać ofertę, wyświetlić pozycje lub usunąć ofertę, naciśnijikonę menuverticalMenu obok nazwy oferty.

Możesz również udostępnić starszą ofertę za pomocą klawiatury mobilnej HubSpot na urządzeniu z systemem Android lub iOS. Dowiedz się więcej o włączaniu klawiatury HubSpot w ustawieniach urządzenia, a następnie uzyskaj dostęp do klawiatury HubSpot podczas korzystania z aplikacji mobilnej HubSpot.

Po utworzeniu starszych ofert możesz nimi zarządzać na stronie indeksu ofert. Możesz filtrować oferty według statusu lub właściciela albo wyszukać konkretną ofertę do przejrzenia lub edycji. Możesz także otworzyć stronę szczegółów oferty, aby pobrać, sklonować, przywołać i edytować lub usunąć ofertę.

W ustawieniach konta możesz pobrać wszystkie kwotowania lub ustawić domyślny okres wygaśnięcia kwotowań. Dowiedz się więcej o raportowaniu kwotowań w kreatorze raportów niestandardowych.

Możesz zarządzać ofertami o statusie Wersja robocza lub ofertami, które zostały opublikowane, niezależnie od tego, czy zostały podpisane elektronicznie, oczekują na płatność, czy nie.

Zarządzanie ofertami

Zarządzanie wersjami roboczymi ofert

Aby zarządzać wersjami roboczymi notowań:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty..
2. Najedź kursorem na wersję roboczą cytatu i kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Edytuj: edycja cytatu. W edytorze cytatów zakończ konfigurację cytatu, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
   • Klonuj: klonowanie oferty.
   • Usuń: usunięcie oferty.

Uwaga: przygotowane oferty mogą być rejestrowane w przepływach pracy.

Zarządzanie opublikowanymi ofertami

Opublikowanymi ofertami można zarządzać na stronie indeksu ofert. Opublikowane oferty mogą mieć różne statusy:

• Opublikowana : opublikowana oferta, która nie ma włączonego podpisu elektronicznego ani płatności online.
• Oczekuje na podpis : oferta oczekująca na podpisy elektroniczne sygnatariuszy lub kontrasygnatariuszy.
• Oczekuje na płatność: wycena z włączonymi płatnościami online, która oczekuje na płatność.
• Opłacona: oferta z włączonymi płatnościami online, która została opłacona.

Aby zarządzać opublikowanymi ofertami:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty..
2. Najedź kursorem na opublikowaną ofertę i kliknij menu rozwijane Akcje . W zależności od statusu i konfiguracji oferty można wybrać jedną z następujących akcji zarządzania ofertą:
   • Wyświetl ofertę: wyświetlanie oferty w nowej karcie przeglądarki.
   • Szczegóły: wyświetlenie szczegółów oferty, w tym numeru referencyjnego, kwoty oferty, daty wygaśnięcia, powiązanych kontaktów, powiązanej firmy i powiązanej transakcji. Aby zarządzać ofertą ze strony jej szczegółów, kliknij menu rozwijane Akcje w prawym górnym rogu i wybierz akcję.

• • Kopiuj link: skopiuj link URL oferty.
  • Wyślij e-mailem : otwórz okno dialogowe Wyślij ofertę, aby wysłać ofertę e-mailem.
  • Pobierz: pobranie wersji PDF oferty.
  • Kontrasygnata: gdy wycena wymaga kontrasygnaty elektronicznej, wybierz, aby otworzyć wycenę i zweryfikować kontrasygnatę.
  • Oznacz jako podpisaną: gdy wycena wymaga pisemnego podpisu, możesz ręcznie oznaczyć wycenę jako podpisaną.
  • Konwertuj na fakturę: utwórz fakturę przy użyciu informacji z oferty, w tym powiązanych pozycji. Następnie zostaniesz przeniesiony do edytora faktur, aby skonfigurować szczegóły faktury.
  • Klonuj : klonowanie istniejącej oferty w celu ponownego użycia tej samej oferty. Sklonowane oferty zawierają skojarzenia rekordów oryginalnej oferty oraz wartości właściwości pozycji, w tym cenę, warunki i rabat.
  • Przywołaj i edytuj: wprowadzanie zmian i poprawek do oferty, która została już opublikowana. Po wprowadzeniu zmian zaktualizowana zawartość oferty będzie wyświetlana za każdym razem, gdy kontakt wyświetli ofertę.

Uwaga: ofert, które zostały podpisane elektronicznie przez wszystkie strony lub zostały opłacone, nie można przywoływać i edytować ani usuwać. Jeśli oferta ma wiele podpisów elektronicznych i nie wszystkie strony podpisały ją elektronicznie, można ją przywołać, edytować lub usunąć.

• • Archiwizuj: oznacz ofertę jako zarchiwizowaną, aby anulować jej publikację i ukryć ją w domyślnym widoku strony indeksu. Zarchiwizowane oferty można przeglądać, filtrując stronę indeksu według statusu archiwizacji, ale kupujący nie będą mogli uzyskać dostępu do zarchiwizowanych ofert. Działania tego nie można cofnąć. Dowiedz się więcej o archiwizowaniu ofert.
  • Usuń: usuń ofertę, aby trwale usunąć ją ze swojego konta i uniemożliwić kupującym dostęp do oferty. Dowiedz się więcej o usuwaniu ofert. Tej czynności nie można cofnąć.

Archiwizowanie i usuwanie ofert

Podczas tworzenia ofert możesz chcieć uporządkować stronę indeksu, usunąć nieużywane oferty lub uniemożliwić kupującym ich wyświetlanie. W tym celu można archiwizować i usuwać oferty.

Po usunięciu lub zarchiwizowaniu oferty nie można jej przywrócić.

• Zarchiwizuj ofertę: zarchiwizowanie oferty spowoduje ustawienie jej statusu na Zarchiwizowane, usunięcie jej z domyślnego widoku strony indeksu i uniemożliwienie kupującym dostępu do oferty. Nadal możesz wyświetlać, pobierać, klonować i usuwać ofertę na swoim koncie.
  • Oferty, które zostały opłacone, przetwarzają płatność lub są częściowo podpisane, nie mogą zostać zarchiwizowane.
  • Zarchiwizowane oferty można wyświetlić, korzystając ze statusu Archiwum w górnej części tabeli na stronie indeksu ofert.

• Usunięcie oferty: usunięcie oferty spowoduje jej trwałe usunięcie z konta HubSpot. Użytkownicy nie będą już mogli wyświetlać oferty w HubSpot, a kupujący nie będą mogli uzyskać do niej dostępu. Nie można usunąć ofert, które zostały opłacone.

Aby zarchiwizować lub usunąć ofertę:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty..
2. Najedź kursorem na ofertę, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Archiwizuj lub Usuń.

Eksportowanie opublikowanych cytatów

Możesz pobrać wersje PDF wszystkich opublikowanych cytatów na swoim koncie.

Aby pobrać opublikowane oferty:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty..
2. W prawym górnym rogu kliknij Akcje, a następnie wybierz Pobierz opublikowane cytaty.
3. Gdy pobieranie będzie gotowe, otrzymasz wiadomość e-mail.
4. Kliknij Pobierz plik eksportu w wiadomości e-mail, aby pobrać plik zip zawierający pliki PDF wszystkich opublikowanych cytatów.