Utiliser des devis (hérités)

Grâce aux devis hérités HubSpot, vous pouvez créer et partager des devis directement depuis HubSpot et recevoir vos paiements via le traitement des paiements Stripe ou les paiements HubSpot. Grâce aux devis, vos acheteurs peuvent s'attendre à un processus de paiement similaire à celui des factures et des liens de paiement. 

De plus:

• Vous pouvez configurer des signatures électroniques pour les devis.
• Les utilisateurs de comptes Sales Hub Pro et Entreprise peuvent personnaliser les modèles de devis afin de personnaliser l’expérience de devis pour les acheteurs.

Configurer les devis

Découvrez ci-dessous comment configurer les paramètres des devis hérités. Avant de commencer, assurez-vous que l'utilisateur qui doit mettre à jour l'un des paramètres suivants dispose des autorisations de super administrateur.

Configurer les paramètres généraux du devis

Pour commencer, configurez les paramètres de devis suivants :

• Ajouter un logo à votre kit de marque HubSpot : les devis intégreront automatiquement le logo défini dans vos paramètres de marque par défaut HubSpot. Les utilisateurs de comptes Sales Hub Pro et Entreprise peuvent ajuster ce paramètre en personnalisant les modèles de devis.
  • Les devis hérités utiliseront les couleurs du kit de marque.
  • La mise à jour de votre logo n’entraînera pas la mise à jour des devis hérités publiés existants, mais seulement des devis hérités actuellement rédigés et des devis hérités créés après la mise à jour.
• Définir les options de paiement par défaut : vous pouvez éventuellement définir les modes de paiement que vos devis hérités accepteront par défaut dans vos paramètres de paiement. Vous pouvez également personnaliser ces éléments sur chaque devis hérité lors de leur création.
• Connecter votre domaine à HubSpot : par défaut, les devis hérités sont hébergés sur le domaine principal de la page de destination connecté à votre compte. Lorsque vous créez un devis hérité, vous pouvez également sélectionner l’un de vos domaines connectés. Si vous n’avez pas encore connecté un domaine ou souhaitez connecter un sous-domaine distinct pour héberger des devis hérités (par exemple, billing.website.com), découvrez comment connecter un domaine à HubSpot.

Autoriser le paiement de devis hérités non signés (Sales Hub Pro et Entreprise uniquement)

Les utilisateurs disposant d’autorisations de super administrateur dans un compte Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent activer une option permettant le paiement de devis hérités qui ne sont pas signés :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Cliquez pour activer l'option Autoriser le paiement des devis non signés.

Afficher la valeur totale du contrat sur les devis hérités (Sales Hub Pro et Entreprise uniquement)

Par défaut, les devis publiés n'affichent que le total des postes à payer au moment du paiement, ce qui signifie que les postes à payer ultérieurement ne sont pas inclus dans le total. Lors de la création d’un devis hérité, vous pouvez définir le devis pour inclure les lignes de produits postdatées, mais vous pouvez également configurer le comportement par défaut dans vos paramètres de devis hérité.

Pour afficher par défaut la valeur totale du contrat sur les devis :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Cliquez pour activer l'option Afficher la valeur totale du contrat sur les devis .

Définir une adresse e-mail par défaut pour l’envoi des devis hérités

Configurez une adresse e-mail par défaut à partir de laquelle les devis hérités seront envoyés par e-mail. L'adresse e-mail par défaut peut être une adresse e-mail d'équipe ou une adresse e-mail personnelle. Si aucune adresse e-mail par défaut n’est définie, le devis hérité sera envoyé à partir de l’adresse e-mail personnelle ou de l’adresse e-mail d’équipe choisie par l’utilisateur lors de l’envoi du devis.

Pour définir une adresse e-mail par défaut :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Cliquez sur le menu déroulant Adresse d’expéditeur par défaut et sélectionnez l’adresse e-mail que vous souhaitez utiliser comme adresse par défaut.
4. Si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à envoyer manuellement des devis depuis leur adresse e-mail personnelle ou à partir d’autres adresses e-mail d’équipe auxquelles ils ont accès, activez l’option Autoriser l’envoi depuis d’autres adresses e-mail.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Définir un délai d'expiration par défaut pour les devis (Sales Hub Pro et Entreprise uniquement)

Les utilisateurs disposant d’autorisations de super administrateur dans un compte Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent définir une délai d’expiration par défaut pour tous les devis hérités créés dans le compte. Une fois que vous avez mis à jour le délai d'expiration par défaut, tous les nouveaux devis que vous créez auront la date d'expiration définie automatiquement.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. À côté du paramètre Définir une période d'expiration par défaut, cliquez sur le menu déroulant et saisissez un délai d'expiration par défaut.
4. Cliquez sur Mettre à jour.

Valeur du devis par défaut ("Sales Hub" Professional et Enterprise only)

Les utilisateurs disposant d’autorisations de super administrateur dans un compte Sales Hub Pro ou Entreprise peuvent définir une valeur de devis par défaut Montant du devis ou Valeur contractuelle totale (TCV).

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. À côté du paramètre Default quote value , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Quote amount ou Total contract value (TCV).

Supprimer les citations lors de la suppression d'un contact

Par défaut, lorsque les paramètres de confidentialité des données sont activés, si un contact est supprimé, toutes les citations associées à ce contact ne sont pas supprimées après trente jours. Activez le paramètre Delete quotes on contact deletion pour supprimer les citations après trente jours.

Veuillez noter : tous les devis seront supprimés lorsque votre compte HubSpot sera fermé.

Pour activer la suppression des devis lors de la suppression d’un contact :

1. Si ce n'est pas déjà le cas, active les paramètres de confidentialité des données.
2. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
3. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
4. Cliquez pour activer l'option Supprimer le devis sur la suppression du contact .

Télécharger les devis publiés

Vous pouvez télécharger publié devis publiés depuis vos paramètres de compte :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. À côté du paramètre Télécharger les devis publiés, cliquez sur Télécharger.

Exiger une approbation des devis (Sales Hub Entreprise uniquement) 

Les responsables des ventes voudront peut-être étudier un devis avant son envoi à un prospect. Automatisez votre processus d'approbation de devis pour envoyer les modifications demandées aux représentants commerciaux avant d'approuver le devis pour vos contacts. Découvrez comment consulter et approuver les devis une fois que le paramètre est activé.

Tout utilisateur disposant d’une licence payante Sales Hub Entreprise peut activer le paramètre d’approbation des devis pour exiger l’approbation d’un utilisateur avant de partager le devis avec vos prospects. En activant ce paramètre, vous ajoutez trois workflows actifs basés sur des devis à votre compte :

• Lorsque les devis nécessitent une approbation
• Lorsque des modifications sont demandées sur un devis
• Lorsque les devis sont approuvés

Ces trois workflows créeront des tâches et mettront à jour les valeurs de propriété lorsque la propriété Statut d'approbation du devis sera mise à jour. Toutes les tâches et les mises à jour de valeur de propriété liées à l'approbation d'un devis se produiront automatiquement via ces workflows.

Remarque : Si vous rétrogradez une licence utilisateur payante dans votre compte, les trois workflows seront supprimés. Tous les devis associés en attente d'approbation reviendront à l'état de projet après la suppression des workflows.

Vous pouvez personnaliser davantage chacun de ces workflows basés sur les devis et ajouter des actions, telles que la mise à jour des phases de transaction lorsqu’un devis est signé.

Pour ajouter des workflows d'approbation des devis à votre compte :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Cliquez pour activer l’option Exiger des approbations sur tous les devis .
   
   
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Approbateur et sélectionnez un utilisateur.

Remarque : Vous pouvez uniquement sélectionner des utilisateurs avec une licence utilisateur Sales Hub Entreprise attribuée comme approbateur de devis, et l’utilisateur sélectionné doit également avoir l’accès Modifier pour les transactions.

5. Cliquez sur Définir l'approbateur et créer ce workflow.

Vous pouvez accéder aux workflows et les modifier à partir de l’outil workflows. Si le workflow Quand les devis nécessitent une approbation est désactivé, les utilisateurs pourront publier des devis sans approbation. Il est recommandé d'ajuster les autorisations de Workflow pour les utilisateurs si vous avez des inquiétudes à ce sujet.

Utiliser des signatures électroniques avec des devis hérités

Une signature électronique ou eSign est l'expression électronique de l'accord d'une personne aux conditions d'un document donné. Les signatures électroniques sont valides et légales aux États-Unis, au Canada, au sein de l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays. Elles ont la même valeur juridique que les signatures manuscrites. La fonctionnalité de signature électronique de HubSpot est assurée par Dropbox Sign (anciennement HelloSign). 

Ci-dessous, découvrez-en davantage sur les signatures électroniques et la signature électronique d’un devis hérité. Comprendre les limites et les considérations

• Vous n’avez pas besoin de créer un compte Dropbox Sign pour utiliser la signature électronique dans le cadre du processus de création de devis dans HubSpot.
• Un utilisateur disposant d’une licence utilisateur payante Sales Hub   peut configurer un devis hérité pour y inclure une option de signature électronique.
• Les utilisateurs disposant d'une licence essentielle ne peuvent pas configurer de devis, mais peuvent être définis comme expéditeur du devis par un autre utilisateur ou comme contresignataire.

Comprendre les limites de signature électronique

Chaque compte HubSpot dispose d'une limite de signatures électroniques en fonction de l'abonnement et du nombre d'utilisateurs avec licence.

• Vous pouvez vérifier les limites de signature électronique pour votre abonnement dans le catalogue des produits et services de HubSpot et en vérifiant l'utilisation de signature électronique de votre compte.
• Vous pouvez également acheter des signatures supplémentaires en contactant l'équipe commerciale de HubSpot.

Par exemple, pour les devis hérités :

• Un compte avec un abonnement Sales Hub Starter dispose de 10 signatures électroniques disponibles pour tous les utilisateurs du compte. Notez qu'il ne s'agit pas de 10 signatures électroniques par utilisateur, mais de 10 pour l'ensemble du compte et par tous les utilisateurs. L'ajout de licences utilisateur ne permet pas d'augmenter le nombre de signatures électroniques disponibles.
• Les utilisateurs disposant d’une licence Sales Hub attribuée et faisant partie d’un compte disposant d’un abonnement au Sales Hub Pro disposent de 10 signatures électroniques. Notez qu'il s'agit de 10 signatures électroniques par licence utilisateur. Si le compte a cinq utilisateurs, chacun avec une licence Sales Hub attribuée, ce compte sera limité à 50 signatures électroniques par mois, car cette limite est répartie entre tous les utilisateurs dotés de licences. Un utilisateur peut utiliser 30 signatures électroniques au cours d'un mois, ce qui fait qu'il en reste 20 pour les autres utilisateurs dotés de licences. Les utilisateurs disposant d'une licence essentielle ne peuvent pas configurer de devis, mais peuvent être définis comme expéditeur du devis par un autre utilisateur ou comme contresignataire.
• Les utilisateurs avec une licence utilisateur Sales Hub attribuée  et faisant partie d'un compte avec un abonnement Sales Hub Entreprise disposent de 30 signatures électroniques. Notez qu'il s'agit de 30 signatures électroniques par licence utilisateur. Si le compte a cinq utilisateurs, chacun avec une licence Sales Hub attribuée, ce compte sera limité à 150 signatures électroniques par mois, car cette limite est répartie entre tous les utilisateurs dotés de licences. Un utilisateur pouvait utiliser 30 signatures électroniques en un mois, ce qui en restait 120 pour les autres utilisateurs disposant de places.
  
  • Une signature électronique sera comptabilisée dans la limite lorsque l'option de signature électronique sera activée pour un devis publié. Le devis n'a pas besoin d'être signé pour s'appliquer à la limite de signature. Un devis nécessitant plusieurs signatures ne compte que comme une seule utilisation dans votre limite. 
    • Par exemple, si un devis publié avec l'option de signature électronique activée nécessite trois signatures, une seule sera comptabilisée dans votre limite, sans tenir compte de la personne qui a signé le devis.
  • Si un devis comportant une demande de signature électronique expire ou est rappelé, la réexpédition du devis comptera comme une signature électronique supplémentaire dans votre limite (une signature électronique pour la première fois que le devis est envoyé, et une autre lorsque le devis est réexpédié).

Activer les signatures électroniques sur un devis hérité

Pour inclure un champ de signature électronique sur un devis, les utilisateurs HubSpot disposant d’une licence payante Sales Hub   peuvent sélectionner l’option Utiliser la signature à l’étape de paiement Signature & de l’outil de création de devis :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Cliquez sur le nom d’un brouillon de devis ou créez un nouveau devis. 
3. En bas à droite de l'éditeur de devis, cliquez sur Suivant jusqu'à ce que vous arriviez à l'étape Signature et Paiement.
4. Sous Options de signature, sélectionnez Utiliser une signature électronique.
5. Sous Signatures requises, sélectionnez les contacts du devis dont la signature est requise.
6. Sous Contresignataires, sélectionnez les utilisateurs HubSpot dont les signatures sont requises.

Clause de non-responsabilité : la mise en œuvre de Dropbox Sign par HubSpot devrait être conforme à la réglementation eIDAS, car Dropbox Sign est conforme à la réglementation eIDAS. Ceci n'est pas un avis juridique et ne doit pas se substituer à un avis juridique professionnel, pour lequel vous devez consulter un avocat agréé.

Signature électronique d’un devis hérité

Lorsque la signature électronique est activée pour un devis hérité, les acheteurs et les contresignataires peuvent ajouter leur signature au devis.

Pour plus de sécurité, vous pouvez activer la vérification de l'identité afin que HubSpot inclue une étape préliminaire de vérification de l'e-mail pour confirmer l'identité du signataire avant de l'autoriser à signer le devis. Si vous n'avez pas besoin de vérifier votre identité, vous pouvez désactiver cette exigence ou les contresignataires peuvent éventuellement lancer le processus de signature à partir du compte HubSpot, ce qui supprime la nécessité d'une vérification.

Les acheteurs et les contresignataires peuvent commencer le processus de signature électronique à partir d’un devis hérité partagé :

1. Si la vérification d’identité est activée, vérifiez votre identité par e-mail :
   • Sur le devis partagé, faites défiler jusqu'à la section Signature, puis cliquez sur Vérifier pour signer à côté de votre nom sur le devis. Ensuite, un e-mail vous sera envoyé pour vous indiquer les prochaines étapes de la signature du devis. Vous disposerez d'une heure pour achever le processus de signature après avoir cliqué sur Vérifier pour signer.

Remarque : Si vous ne signez pas le devis dans l'heure qui suit le clic sur le bouton Vérifier pour signer, vous devrez retourner au devis partagé et cliquer à nouveau sur Vérifier pour signer afin de générer un nouvel e-mail de vérification. 

• • Connectez-vous à votre boîte de réception et recherchez un e-mail avec pour objet Veuillez confirmer votre identité pour signer votre devis. Cliquez sur Confirmez votre identité et signez le devis pour débuter le processus de signature.

1. • Un nouvel onglet du navigateur s'ouvrira avec une boîte de dialogue confirmant votre identité. Cliquez sur Commencer à signer.
2. Pour signer, cliquez sur Commencer dans le coin supérieur droit ou cliquez sur Cliquez pour signer dans la case de signature.

• • Cliquez sur Cliquez pour signer à côté de votre nom en bas du devis.

• • Dans la boîte de dialogue, ajoutez votre signature en cliquant sur les onglets Dessiner, Écrire, ou Télécharger pour sélectionner votre méthode de signature. Cliquez ensuite sur Insérer pour ajouter la signature.
    
    
    
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Continuer.

• • Cliquez sur J'accepte pour enregistrer votre signature sur le devis, ou cliquez sur Modifier pour modifier votre signature. 

• • Cliquez sur Fermer.

Les contre signataires recevront un e-mail les informant que le devis a été signé. Cet e-mail contient un bouton permettant de débuter le processus de contresignature.

Les contre signataires peuvent également contresigner un devis à partir de la page d'index des devis :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Vous verrez votre devis apparaître avec le statut Signature en attente dans la liste. Passez le curseur de la souris sur le devis et cliquez sur Actions, puis sélectionnez Contresigner.
3. Passez aux étapes de signature.

À partir de la page d'index des devis, vous pouvez également vérifier le statut de la signature :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Juste à côté d'un devis avec des signatures en attente, cliquez sur Actions, puis sur Détails.
3. Sous Performances, vous pouvez afficher le statut de signature du devis.
   
   
4. Pour imprimer une copie téléchargée du devis, passez le curseur de la souris sur le devis et cliquez sur Actions, puis sur Télécharger.

Remarque : Si vous téléchargez un devis signé, Dropbox Sign supprime les liens de tout lien hypertexte inclus dans les commentaires à l’acheteur ou les conditions d’achat de la version PDF du devis. Il est recommandé d'utiliser l'URL complète pour le texte hyperlien afin qu'il soit toujours possible de cliquer sur le lien après téléchargement du devis.

Votre client recevra une copie du document qu'il a signé une fois que toutes les signatures et contresignatures requises ont été apposées. La notification reçue inclut un lien vers le document signé, qui expirera à l'expiration du devis, et une copie PDF du document signé complet pour ses fiches d'informations.

Surveiller l'utilisation de la signature électronique

Dans vos paramètres de devis, vous pouvez afficher le nombre de signatures électroniques que vous avez utilisées ce mois-ci jusqu'à présent, tout en vous indiquant le volume de signatures électroniques restantes avant d'atteindre votre limite mensuelle. La limite mensuelle est réinitialisée le premier de chaque mois.

Pour vérifier l'utilisation de la signature électronique :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Cliquez sur l'onglet Signature électronique.

Gérer les paramètres de vérification de l'identité de signature électronique

Par défaut, les signatures électroniques ne nécessitent pas de vérification de l'identité lors du processus de signature du devis, mais vous pouvez activer cette exigence. Si vous souhaitez exiger une vérification de l'acheteur, mais pas de vérification du contresignataire, vous pouvez activer le paramètre et demander aux contresignataires de signer depuis HubSpot.

Pour activer ou désactiver la vérification de l'identité :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Cliquez sur l'onglet Signature électronique.
4. Pour activer la vérification et l'exiger lors de la signature d'un devis, activez l'option Vérification de l'identité. À l'avenir, une vérification de l'identité sera requise lors de la signature d'un devis.
5. Pour désactiver la vérification, désactivez l'option Vérification de l'identité. À l'avenir, la vérification de l'identité ne sera plus requise lors de la signature d'un devis.

En savoir plus sur la signature électronique de devis.

Créer un modèle de devis hérité personnalisé (Sales Hub Pro ou Entreprise uniquement)

HubSpot fournit un ensemble de trois modèles de devis hérités par défaut que vous pouvez utiliser tels quels ou à partir desquels vous pouvez créer de nouveaux modèles. Lorsque vous créez un modèle de devis personnalisé, celui-ci est enregistré en tant que nouveau modèle, laissant le modèle par défaut dans son état d'origine.

En fonction de votre abonnement HubSpot, vous pouvez personnaliser les modèles de devis hérités comme suit :

• Dans les comptes Sales Hub   Pro et Entreprise , les utilisateurs disposant des autorisations Super administrateur ou des autorisations Gérer les modèles de devis peuvent créer et modifier des modèles de devis personnalisés qui pourront ensuite être utilisés lors de la création de devis. Grâce aux modules modifiables, vous pouvez modifier la conception et le contenu du modèle pour l'adapter aux besoins de votre entreprise.
• En utilisant les outils gratuits de HubSpot ou Sales Hub Starter, vous pouvez modifier les paramètres de thème appliqués aux modèles de devis par défaut inclus dans votre compte, mais vous ne pouvez pas créer de modèles de devis personnalisés.
• Dans tous les forfaits d'abonnement HubSpot, vous pouvez utiliser le gestionnaire de conception pour créer et modifier des modèles de devis. Toutefois, un abonnement Sales Hub Pro ou Entreprise est nécessaire pour utiliser les modèles de création de devis. Découvrez-en davantage sur le développement d’un thème de devis CMS personnalisé dans la documentation des développeurs de HubSpot.

Personnalisation sans code

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples courants de personnalisations que vous pouvez effectuer sans coder, lorsqu'un modèle utilise l'un des modèles CMS par défaut :

• Ajout de texte ou de jetons de personnalisation à partir d'objets de contact, d'entreprise ou de transaction au devis (par exemple, un numéro de TVA, sous forme de texte ou de propriété de transaction).
• Ajout de conditions générales par défaut (qui peuvent être protégées contre la modification lors de la création du devis).
• Modification du logo, des polices et des couleurs.
• Masquage des modules.
• Suppression d'une colonne du tableau des lignes de produits ou ajout d'une colonne.
• Suppression des sections Total ou Sous-total du tableau des lignes de produit.

Personnalisation nécessitant l'intervention d'un développeur

Voici quelques exemples courants de choses qu’il n’est pas possible de personnaliser avec l’éditeur de modèles sans code, mais qui sont possibles si un développeur crée un modèle CMS personnalisé pour les devis :

• Création d'un modèle personnalisé à partir de zéro
• Ajout ou suppression de modules au modèle.
• Ajout d'une colonne au tableau des lignes de produit pour une propriété de produit personnalisée.
• Un jeton de personnalisation extraire plusieurs valeurs (par exemple, un ligne de produit jeton extraira la valeur du premier ligne de produit associé).
• Ajout automatique de lignes de produits à un devis.
• Ajout automatique de taxes, de frais ou de remises à un devis.
• Création de plusieurs tableaux de lignes de produits.
• Ajouter des sections au tableau des lignes de produit (par exemple, si vous vendez des logiciels et du matériel, avoir tous les logiciels dans une section et tout le matériel dans une autre section).
• Personnalisation des sous-totaux ou du total.
• Masquage du module de signature électronique.

Créez un modèle de devis personnalisé avec l'éditeur de modèle sans code

Avant de continuer, assurez-vous que l'utilisateur qui crée un devis personnalisé dispose des autorisations Super administrateur. Pour créer un nouveau modèle de devis personnalisé :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Cliquez sur l'onglet Modèles de devis.
4. Cliquez sur Personnaliser le modèle de devis.
5. Passez la souris sur le modèle avec lequel vous voulez commencer, puis cliquez sur Choisir.
6. En haut, cliquez sur l’icône Crayon edit et saisissez un nom pour le modèle de devis.
7. Pour modifier le contenu du module, dans le panneau de gauche, cliquez sur un module et modifiez le contenu du module.

Remarque : Lorsque vous utilisez des jetons de personnalisation dans un devis, HubSpot ne les affichera pas dynamiquement. Au lieu de cela, le jeton est rendu au moment de la publication du devis et n'est pas mis à jour lors de la signature. Pour cette raison, vous ne devez pas utiliser de jetons de personnalisation pour les propriétés mises à jour après la publication d'un devis, notamment : Statut du paiement, Date de paiement, Date de signature électronique et Signature électronique des signatures terminées.

8. Pour modifier le tableau des lignes de produit , cliquez sur le module Tableau des lignes de produit :
   • Pour réorganiser l’ordre des propriétés des lignes de produit, cliquez sur la dragHandle poignée de glissement pour faire glisser et déposer les propriétés dans une autre position.
   • Si vous ne souhaitez pas que les sous-totaux, les frais ou les totaux apparaissent sur le devis, décochez les cases situées à côté de la valeur.
9. Continuez à naviguer dans les modules modifiables du panneau de gauche, en apportant des modifications aux images, au texte et aux en-têtes inclus dans le modèle de devis. À droite, accédez à un aperçu de vos modifications.

Remarque : Lorsque vous modifiez le module Commentaires ou Termes, ne supprimez pas les jetons Termes ou Commentaires pour les acheteurs qui apparaissent dans ces modules. Si les jetons sont supprimés, le texte que vos utilisateurs incluent dans ces modules dans l'éditeur de devis ne s'affichera pas dans le devis publié.

10. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
11. Pour définir un domaine par défaut pour le modèle de devis, cliquez sur le menu déroulant Domaine.
12. Pour sélectionner une langue par défaut pour les titres et les libellés des modules dans le modèle, cliquez sur le menu déroulant Langue. Gardez à l'esprit que tout contenu personnalisé que vous avez déjà inclus dans le modèle sera supprimé lors du changement de langue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le contenu.

Remarque : Le contenu ajouté au modèle de devis dans un module de texte enrichi ne sera pas traduit automatiquement. Les données de l'échantillon ne seront pas non plus traduites dans l'aperçu du modèle.

13. En fonction de la langue sélectionnée, vous pouvez également définir les paramètres régionaux par défaut pour le formatage des dates et des adresses. Cliquez sur le menu déroulant Paramètres régionaux et sélectionnez un paramètre régional.
14. Pour modifier les styles de couleur, de police, de bouton et de bannière, cliquez sur Modifier les paramètres du thème.
    • Pour modifier les couleurs globales utilisées dans le thème de devis, cliquez pour développer la section Couleurs globales. Vous pouvez également modifier les couleurs des boutons ou du texte de la bannière en cliquant pour développer la section Paramètres du bouton ou Paramètres de la bannière. Définissez votre couleur en saisissant une valeur hex ou en cliquant sur le sélecteur de couleur.
    • Pour modifier la police globale utilisée dans le thème de devis, cliquez pour développer la section Polices globales, puis cliquez sur les menus déroulants pour sélectionner une police.
15. Pour modifier le modèle dans le gestionnaire de conception, cliquez sur Modifier le modèle CMS.
16. Lorsque vous avez personnalisé votre modèle de devis, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.

Votre équipe peut désormais sélectionner le modèle de devis personnalisé lors de la création d’un devis hérité. Après avoir publié votre devis, découvrez comment le partager avec vos contacts.

Gérer les modèles de devis hérités

Les super administrateurs peuvent gérer les modèles de devis hérités par défaut et personnalisés existants dans les paramètres des modèles de devis, y compris le clonage, la suppression et la création de nouveaux devis à partir d’un modèle.

Si vous utilisez l’abonnement gratuit de HubSpot ou Sales Hub Starter, les super administrateurs peuvent modifier les paramètres de thème des modèles de devis hérités par défaut inclus dans le compte. Si vous utilisez le Sales Hub Pro ou le Sales Entreprise, les super administrateurs peuvent modifier les modèles de devis hérités par défaut et les modèles de devis hérités personnalisés dans le compte :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Devis.
3. Cliquez sur l'onglet Modèles de devis.

Dans la section Modèles de devis par défaut, vous pouvez gérer les trois modèles fournis avec votre compte. Pour afficher les options du modèle, survolez le modèle par défaut, puis cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez une option :

• Aperçu : consultez à quoi ressemblerait un devis créé à partir du modèle.
• Modifier le thème : modifiez le thème du modèle. Les modèles par défaut utilisent le même thème. Ainsi, toute modification apportée affectera les trois modèles.
• Utiliser le modèle : créez un nouveau devis à partir du modèle.
• Masquer dans les devis : empêchez le modèle d'apparaître comme option lors de la création d'un nouveau devis. Vous pouvez revenir en arrière en sélectionnant Afficher dans les modèles dans le menu déroulant.

• Modifier : modifier le modèle de devis. Dans l'éditeur de modèles, vous pouvez également modifier le thème du modèle dans l'onglet Paramètres.
• Cloner : créez une copie du modèle de devis.
• Utiliser le modèle : créez un nouveau devis à partir du modèle.
• Masquer dans les devis : empêchez le modèle d'apparaître comme option lors de la création d'un nouveau devis. Vous pouvez revenir en arrière en sélectionnant Afficher dans les modèles dans le menu déroulant.
• Supprimer : supprimez le modèle.

Créer des devis hérités

Créez des devis hérités à partager avec les contacts intéressés par l’achat d’un produit ou d’un service de votre entreprise. Utilisez l’outil Devis hérités pour créer une page web contenant des informations tarifaires sur les lignes de produits. Si vous utilisez l'intégration entre HubSpot et Shopify, vous pouvez ajouter des produits créés à l'aide de l'intégration.

Pour collecter des paiements numériques par le biais de devis hérités, vous devez configurer soit Stripe comme option de traitement des paiements, soit l’outil de paiement HubSpot (Starter, Pro ou Entreprise uniquement).

Pour créer un devis à partir de la fiche d’informations d’un contact, d’une entreprise ou d’une transaction :

1. Accédez à votre fiche d'informations :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Cliquez sur le nom de la fiche d'informations à partir de laquelle vous souhaitez créer le devis.
3. Dans la barre latérale droite, dans la section Devis , cliquez sur + Ajouter.

4. Vous pouvez également créer un devis à partir de l'éditeur de ligne de produit d'une transaction.

Pour créer un devis à partir de la page index des devis :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Cliquez sur Créer un devis dans l’angle supérieur droit.

Établir votre devis

Après avoir créé votre devis, construisez-le pour ajouter une transaction associée, des informations sur l’acheteur, sur votre entreprise et des détails de paiement. 

Transaction

1. Pour associer le devis à une transaction existante, cliquez sur le menu déroulant Associer à une transaction et sélectionnez une transaction existante.
2. Pour créer une nouvelle transaction pour le devis, cliquez sur le menu déroulant Associer à une transaction et sélectionnez Créer une nouvelle transaction. Dans le panneau de droite, saisissez les détails de la transaction. Cliquez ensuite sur Créer. Pour personnaliser les propriétés qui apparaissent, cliquez sur Modifier ce formulaire en haut.

3. Cliquez sur Suivant.
4. Continuez à configurer votre devis hérité en suivant les étapes ci-dessous. Vous pouvez enregistrer le devis en tant que brouillon à chaque étape en cliquant sur Enregistrer, puis sur Quitter dans l’angle inférieur gauche. Vous pouvez accéder au brouillon de devis pour le modifier, et les brouillons de devis peuvent être inscrits dans les workflows .

Informations sur l'acheteur

Ajoutez des contacts et une entreprise à votre devis hérité. Si vous avez sélectionné une transaction existante, HubSpot ajoutera automatiquement au devis les contacts et l’entreprise principale associée à la transaction.

1. Pour modifier le contact (par exemple, l’intitulé du poste) ou l’information de l’entreprise (par exemple, l’adresse de l’entreprise), cliquez sur le nom du contact ou de l’entreprise, mettez à jour ses détails dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Si vous mettez à jour les informations d’un contact ou d’une entreprise, les mises à jour seront enregistrées dans sa fiche d’informations dans le CRM.

2. Pour supprimer un contact ou une entreprise du devis, désélectionnez la case à cocher à côté de son nom. 

Si vous avez créé une nouvelle transaction et que vous n’avez associé aucun contact ou une entreprise, ou associé une transaction qui n’a aucun contact ou entreprise associé, vous devrez l’ajouter :

1. Cliquez sur Ajouter un contact.
   • Pour ajouter un contact existant, dans le panneau de droite, utilisez la barre de recherche pour rechercher un contact, cochez la case à côté du nom du contact que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Suivant.
   • Pour ajouter un libellé d’association, cliquez sur + Ajouter un libellé d’association, cliquez sur le menu déroulant Libellés,sélectionnez  le libellé d’association, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Pour ajouter un nouveau contact, dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Créer nouveau .
   • Saisissez les coordonnées. Une fois que vous avez rempli le nom ou l'adresse e-mail du contact, des champs supplémentaires apparaissent. Pour personnaliser les propriétés qui apparaissent, cliquez en haut sur Modifier ce formulaire.

Remarque : Il est déconseillé d’ajouter des contacts à votre compte sans adresse e-mail, car HubSpot utilise cette adresse pour dédupliquer les contacts et associer automatiquement les contacts aux entreprises.

1. • Si vous avez activé les paramètres de confidentialité des données dans votre compte, sélectionnez les options qui indiquent la base juridique pour le traitement des données du contact.
   • Si votre compte contient des contacts marketing, cochez la case Définir ce contact comme contact marketing pour définir le contact comme Marketing. Si vous ne sélectionnez pas cette option lors de la création du contact, vous pourrez définir le contact comme marketing ultérieurement.
   • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer. Pour enregistrer et créer un autre contact, cliquez sur Créer et ajouter un autre.
2. Pour ajouter des contacts supplémentaires, cliquez sur + Ajouter un autre contact.
3. Pour ajouter une entreprise, cliquez sur Ajouter une entreprise.
   • Pour ajouter une entreprise existante, dans le panneau de droite, utilisez la barre de recherche pour rechercher un contact, sélectionnez l'entreprise, puis cliquez sur Suivant.
   • Pour ajouter un libellé d’association, cliquez sur + Ajouter un libellé d’association, cliquez sur le menu déroulant Libellés,sélectionnez   le libellé d’association, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Pour ajouter une nouvelle entreprise, dans le panneau de droite, cliquez sur Créer nouveau.
   • • Dans le panneau de droite, saisissez les propriétés de l'entreprise. Des champs supplémentaires apparaîtront une fois que vous aurez saisi le nom de domaine de l'entreprise. Pour personnaliser les propriétés qui apparaissent, cliquez sur Modifier ce formulaire dans l’angle supérieur droit.
   • • Dans la section Associer l’entreprise à, recherchez et sélectionnez les fiches d’informations auxquelles l’entreprise est associée. Pour personnaliser les associations qui apparaissent, cliquez sur Modifier ce formulaire en haut.
     • Une fois les informations de l'entreprise renseignées, cliquez sur Créer en bas.
4. Cliquez sur Suivant.

Remarque : Le pays de l’entreprise affiché sur un devis est renseigné par les informations contenues dans la propriété Pays par défaut de l’entreprise. Une propriété par défaut personnalisée ne peut pas être créée pour modifier ces informations. 

Vos informations

Vérifiez que vos informations personnelles et celles de votre entreprise sont correctes. Par défaut, vos informations personnelles sont renseignées en fonction de votre profil et de vos préférences et celles de votre entreprise sont renseignées à partir des paramètres de votre compte. 

Remarque : La mise à jour des informations de votre profil n'entraînera pas la mise à jour des devis précédemment créés. Pour mettre à jour vos informations sur un devis qui a déjà été créé, vous pouvez mettre à jour manuellement vos détails.

Pour modifier les informations relatives à Expéditeur du devis pour un devis individuel :

1. Cliquez sur votre nom.
2. Dans le panneau de droite, mettez à jour les informations personnelles. Ces informations peuvent être modifiées en fonction des informations d’un autre utilisateur HubSpot si nécessaire.

Remarque : Si vous mettez à jour votre intitulé de poste, il sera enregistré pour tous les futurs devis. Il pourra être modifié à nouveau sur de futurs devis.

3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Pour modifier les informations relatives à l'entreprise :
5. Click le nom de l’entreprise.
6. Dans le panneau de droite, mettez à jour les informations relatives à l’entreprise.
7. Cliquez sur Enregistrer.
8. Cliquez sur Suivant.

Remarque : Les modifications apportées n’affecteront que le devis que vous modifiez.

Ajouter des lignes de transaction

Ajoutez des lignes de produits, y compris les remises, les taxes et frais ainsi que les échelonnements de paiement aux devis hérités.

Toute modification apportée dans la section des lignes de produits mettra à jour les lignes de produits figurant sur la fiche d’informations de la transaction associée. Si une fiche d'informations d'une transaction est associée à plusieurs devis, seules les lignes de produits figurant sur le devis le plus récemment créé apparaîtront dans la carte de lignes de produits de la fiche d'informations de transaction.

1. Cliquez sur Suivant jusqu’à ce que vous atteigniez l’étape Lignes de produits du processus de création de devis.
2. Pour ajouter une ligne de produit, cliquez sur Ajouter une ligne de produit dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajoutez une ligne de produit basée sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les lignes de produits créées à l’aide de l’intégration HubSpot-Shopify. Après avoir sélectionné cette option, vous pouvez effectuer une recherche par nom de produit, description de produit ou SKU, ou cliquer sur Filtres avancés pour affiner votre recherche. Ssélectionnez les cases à cocher dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous souhaitez baser votre ligne de produit. Cliquez ensuite sur Ajouter.
   • Créer une ligne de produit personnalisée :si vous disposez des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées, cette option créera une nouvelle ligne de produit personnalisée unique pour ce devis individuel. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le panneau de droite pour saisir les détails de votre ligne de produit et choisissez d'enregistrer ou non la ligne de produit personnalisée dans votre bibliothèque de produits. Cliquez ensuite sur Enregistrer ou sur Enregistrer et ajouter un autre.
     
3. Pour modifier,clôturer ou supprimer une ligne de produit, passez le curseur sur le produit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :
   
   • Modifier : modifiez la ligne de produit pour ce devis uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.
     • Vous pouvez également modifier les détails d’une ligne de produit individuelle dans les colonnes de l’éditeur de lignes de transaction, y compris les conditions, le prix unitaire, la quantité et le montant de la remise. Saisissez une nouvelle valeur dans la colonne appropriée. Découvrez comment ajouter ou supprimer des colonnes.
     • Si vous définissez une fréquence de facturation récurrente (par exemple, mensuelle), un abonnement sera créé pour le client. En savoir plus sur les abonnements.
     • Les remises peuvent être ajoutées à des lignes de produits individuelles ou à l’ensemble du devis.
     • Les taxes peuvent être ajoutées à des lignes de produits individuelles ou à l’ensemble du devis. Vous pouvez également automatiser la taxe de vente lorsque vous utilisez les paiements en ligne.
   • Supprimer : supprimez la ligne de produit.
   • Cloner : créez une nouvelle ligne de produit avec les mêmes détails.
   • Pour réorganiser les lignes de transaction, cliquez sur une ligne de produit et faites-la glisser à l’aide de la dragHandle poignée de glissement située à gauche de la ligne de produit.
4. Cliquez sur le menu déroulant Fréquence de facturation pour définir la fréquence de facturation de la ligne de produit. La fréquence peut être définie comme : unique, hebdomadaire, toutes les deux semaines, mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuellement, tous les deux ans, trois ans, quatre ans ou cinq ans.

Remarque : Lors de la création d'un devis intégré à l'outil Paiements, si vous définissez une ligne de produit avec une valeur de fréquence de facturation récurrente Durée de 0, l'abonnement sera automatiquement renouvelé jusqu'à ce qu'il soit annulé.

5. Par défaut, la facturation des lignes de produit uniques et récurrentes commencera au moment du paiement. Pour facturer un article à une date ultérieure, cliquez sur le menu déroulant Date de début de la facturation, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Date personnalisée : une date spécifique à venir. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner la date de début, puis cliquez sur Enregistrer.

   • Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation retardé en jours dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.

   • Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation retardé en mois dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Le traitement des paiements Stripe peut traiter les lignes de produits récurrentes dues à une date ultérieure, à condition qu’au moins une ligne de produit soit due lors du paiement du devis. Par exemple, la ligne de produit 1 est due lors du paiement et la ligne de produit 2 est due dans 30 jours.

Ajouter des remises, frais et taxes à un devis

Dans la section Récapitulatif , vous pouvez ajouter des remises uniques, des frais et des taxes pour le sous-total du devis hérité. Ces éléments ajoutés ne seront pas ajoutés à la propriété Montant de la transaction associée. 

Découvrez comment ajouter des taux de taxe à utiliser pour vos produits et services, plutôt que d’ajouter des taxes uniques à votre sous-total.

1. Pour ajouter une taxe, des frais ou une remise, cliquez sur + Ajouter une [taxe/des frais/une remise]. Découvrez-en davantage sur les remises.
2. Saisissez un nom pour la taxe, les frais ou la remise et une valeur dans le champ de texte. La valeur de la taxe, des frais ou de la remise peut être basée sur un montant en devise spécifique ou un pourcentage (%) du total.
3. Pour supprimer des taxes, des frais ou des remises, cliquez sur l'icône Supprimer delete à côté du champ de devise.
4. Par défaut, le devis publié n'affiche que le total à payer au moment du paiement, ce qui signifie que toute ligne de produit à payer ultérieurement ne sera pas incluse dans le total. Pour afficher la valeur totale du contrat, y compris les lignes de produit à date future, cochez la case Afficher la valeur totale du contrat sur le devis publié. Vous pouvez configurer le comportement par défaut dans les paramètres de votre devis.

Ajouter un échelonnement de paiement

Activez l’échelonnement des paiements sur les devis hérités pour répartir les paiements dans le temps, ce qui vous permettra de diviser le montant total du devis en plusieurs versements sur une période définie. Chaque versement aura sa propre date d'échéance, son propre montant de paiement et son propre nom.

Par exemple, si vous établissez un devis de 5 000 $ pour l'installation d'une machine, vous pouvez structurer ce montant avec un échelonnement de paiement en trois paiements sur six mois :

Paiement 1 (dû à l'acceptation) : 2 500 $.
Paiement 2 (dû dans 3 mois) : 1 250 $.
Paiement 3 (dû à l'approbation du projet) : 1 250 $.

Lors de la collecte d’un paiement via les outils de paiement de HubSpot ou un compte Stripe connecté, le premier versement est payable par le biais du devis et tous les autres versements seront créés en tant que factures provisoires. Bien que les factures d'acomptes échelonnées suivantes soient créées automatiquement, elles ne sont pas envoyées automatiquement, assurez-vous donc de les examiner et de les envoyer à votre acheteur. Découvrez comment configurer un échelonnement de paiement ci-dessous.

Remarque : Les échelonnements de paiement ne peuvent pas être configurés sur les devis comportant des lignes de produits récurrentes ou des dates de début de facturation futures.

Pour mettre en place un échelonnement de paiement :

1. Sous Échelonnement de paiement , activez l’échelonnement de paiement .
   
   
2. Choisissez de diviser le versement par montant ou par pourcentage en cliquant sur le menu déroulant Montant et en choisissant Montant ou Pourcentage ( %).
   
   
3. Saisissez un nom, un montant ou un pourcentage de paiement et une date d'échéance pour un versement.
   • Le premier paiement est dû à la réception. Vous pouvez modifier le texte dans le champ Date d'échéance.
   • Pour faire en sorte qu'un paiement futur soit dû à une date spécifique, utilisez le sélecteur de date.
   • Pour définir un paiement comme étant dû en fonction d'une étape, cliquez sur le menu déroulant Date spécifique, puis sélectionnez Étape et saisissez une étape dans le champ de texte.
4. Ajoutez un autre paiement échelonné en cliquant sur + Ajouter un autre versement.
5. Lors de l’affichage du devis, l’acheteur verra le total et chaque versement, ainsi que la date d’échéance.
   
   
6. Lorsque l'acheteur paiera le devis, les factures pour les paiements suivants seront créées avec le statut Brouillon dans votre compte. Les factures ne seront pas envoyées automatiquement à l'acheteur et les futurs paiements ne seront pas automatisés. Découvrez comment gérer les brouillons de factures. 

Consulter le récapitulatif d'un devis

Lorsque vous définissez vos lignes de produit, consultez la section Récapitulatif pour comprendre comment votre acheteur sera facturé, y compris les remises, les frais et les taxes.

• Le sous-total reflète uniquement les articles à payer lors du paiement. Tous les éléments qui seront facturés à une date ultérieure apparaîtront dans le total des Paiements futurs.
• Tous les éléments, quelle que soit la date d'échéance du paiement, seront totalisés dans Valeur contractuelle totale.
• Les remises, les taxes et les frais ponctuels ne seront appliqués qu'aux produits dus au moment du paiement, et non aux produits facturés à une date ultérieure.

Signature et paiement

1. Sélectionnez la case d'option à côté d'une option de signature :
   • Aucune signature : aucune signature n'est requise pour autoriser le devis.
   • Inclure un espace pour une signature manuscrite : utilisez une signature manuscrite sur une copie imprimée du devis.
   • Pour inclure un espace pour la contresignature d'un membre de votre équipe, sélectionnez la case à cocher Inclure un espace pour une contre-signature.
   • • Sélectionnez la caseà cocher à côté de l'adresse e-mail du contact dont la signature est nécessaire.
2. Sélectionnez la case d'option à côté d'une option de paiement :
   • Aucun paiement : aucun paiement ne sera collecté via le devis.
   • Stripe : sélectionnez cette option si vous utilisez l’option de traitement des paiements Stripe pour facturer vos clients.

Remarque : L’option de traitement des paiements Stripe peut traiter les lignes de produits récurrentes dues à une date ultérieure si au moins une ligne de produit est due lors du paiement du devis. Par exemple, la ligne de produit 1 est due lors du paiement et la ligne de produit 2 est due dans 30 jours.

Remarque : Lorsqu’un paiement est effectué sur un devis, une facture est automatiquement créée si le paramètre de création automatique de factures est activé dans Paramètres.

3. Cliquez sur Suivant.

Modèle et détails

Sélectionnez un modèle et saisissez les détails de votre devis.

1. Modèle de devis : cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un modèle. 
2. Nom du devis : saisissez un nom pour votre devis.
3. Le domaine est défini par le modèle de devis que vous avez sélectionné. Par défaut, le slug de contenu utilise une date et un ID de devis uniques et n'a pas besoin d'être personnalisé, mais vous pouvez modifier le slug de page dans le champ de texte Slug du contenu si nécessaire.
4. Date d'expiration : sélectionnez une date d'expiration. Lorsqu'un devis expire, vos contacts ne peuvent plus y accéder et seront invités à contacter votre équipe.
5. Langue du devis : sélectionnez la langue du devis.
6. Paramètres régionaux : sélectionnez vos paramètres régionaux pour modifier le format d'affichage de la date et de l'adresse de votre devis. Le format de devise du devis découle de la devise indiquée dans la fiche d’informations de la transaction. Ainsi, toute modification des paramètres régionaux du devis ne mettra pas à jour la devise.

Remarque : Si vous souhaitez consulter le devis après son expiration, cliquez sur le nom du devis sur la fiche d'informations de la transaction, puis sur Afficher le devis dans la boîte de dialogue pour en afficher une version PDF. L'URL du PDF généré expirera au bout d'une heure.

7. Commentaires à l'acheteur : saisissez toute information supplémentaire utile à votre acheteur. Servez-vous des options de formatage disponibles au bas de la fenêtre de l'éditeur pour modifier le texte ou insérer un lien.
8. Conditions : précisez les règles ou réglementations dont votre acheteur doit tenir compte. Servez-vous des options de formatage disponibles au bas de la fenêtre de l'éditeur pour modifier le texte ou insérer un lien.
9. Pour mettre à jour la couleur et le logo par défaut qui s’afficheront, modifiez le branding de votre outil de vente dans les paramètres de votre compte.
10. Cliquez sur Suivant.

Vérifier et envoyer le devis

Prévisualisez le contenu de votre devis, puis publiez le devis, enregistrez-le en tant que brouillon ou soumettez-le pour approbation.

Remarque : Après avoir enregistré un devis comme brouillon, vous ne pouvez pas modifier les options de signature électronique lors de l'étape Signature et paiement.

Remarque : Après avoir soumis un devis pour approbation, vous ne pouvez pas le modifier à moins qu'il ne soit rejeté par l'approbateur de devis de votre compte.

2. Pour copier un lien afin d’envoyer le devis, outéléchargez un PDF du devis :
   • Dans la boîte de dialogue, dans l’onglet Télécharger le fichier PDF via le lien Copier. Un aperçu du devis s’affichera dans le panneau de droite.
   • Cliquez sur Copier le lien pour copier un lien vers le devis.
   • Cliquez sur Télécharger le PDF pour télécharger le devis au format PDF.
   • 
3. Pour envoyer le devis par e-mail :
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l’onglet Envoyer un e-mail de devis .
   • Le champ À sera automatiquement rempli avec l’adresse e-mail du contact associé au devis. Pour modifier cette adresse, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un contact. Vous pouvez également saisir une nouvelle adresse e-mail et HubSpot créera automatiquement une fiche d’informations d’informations d’un contact après l’envoi.
   • Pour ajouter une adresse e-mail au champ Cc , cliquez sur Ajouter des destinataires Cc. Cliquez sur le menu déroulant, sélectionnez les contacts ou saisissez des adresses e-mail personnalisées. Vous pouvez ajouter jusqu’à neuf adresses e-mail dans le champ Cc.
   • Si une adresse e-mail par défaut a été configurée dans les paramètres du devis, le champ De sera automatiquement rempli avec l’adresse e-mail par défaut. Sinon, il sera rempli avec votre adresse e-mail personnelle. Si une adresse e-mail par défaut a été définie, mais que le paramètre permettant aux utilisateurs d’envoyer des devis à partir de leur adresse e-mail personnelle ou d’autres adresses e-mail d’équipe auxquelles ils ont accès a été activé, vous pourrez sélectionner une autre adresse e-mail.
   • Si aucune adresse e-mail par défaut n’a été définie, l’adresse e-mail que vous sélectionnez deviendra l’adresse par défaut à chaque envoi de devis, mais pourra être modifiée avant chaque envoi de devis.
   • Les réponses à cet e-mail seront acheminées à l’adresse de l’expéditeur . Si vous sélectionnez une adresse e-mail utilisée pour une boîte de réception connectée, y compris les boîtes de réception d’équipe partagées, vous pouvez gérer le suivi dans la boîte de réception des conversations de HubSpot.
   • Dans le champ Objet , modifiez l’objet de l’e-mail.
   • Dans la section Écrivez votre message ici... de formulaire, saisissez votre e-mail. Utilisez la barre d’outils de formatage en bas pour formater votre texte, insérer des liens et insérer des blocs de texte.
   • Lorsque vous mettez à jour les champs, un aperçu en direct s'affiche dans le panneau de droite.
   • Pour envoyer l’e-mail, cliquez sur Envoyer un e-mail de devis pour envoyer l’e-mail tel qu’il apparaît. L’acheteur recevra alors un e-mail contenant les détails du devis avec un lien lui permettant de visualiser le devis dans son navigateur, ainsi qu’une version PDF du devis en pièce jointe.
   • Pour rédiger manuellement un e-mail individuel contenant un lien vers le devis, cliquez sur Créer un e-mail personnalisé dans votre CRM.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Pour afficher tous les devis en attente d’approbation, cliquez sur l’onglet En attente d’approbation .
3. Survolez le devis et cliquez sur Actions, puis sélectionnez Copier le lien d'approbation. 
4. Dans un autre onglet du navigateur, collez l'URL du lien d'approbation dans la barre d'adresse.
6. Pour demander des modifications du devis, cliquez sur Demander des modifications.
   • Une tâche sera créée afin que le créateur du devis l'examine et prenne les mesures qui s'imposent.
   • Lorsque les modifications sont effectuées et que le devis est prêt à être publié, revenez à l'URL du lien d'approbation du devis. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Approuver et créer.
7. Le créateur du devis sera informé de l'approbation du devis.

Remarque : Pour apporter des modifications au devis approuvé, vous devez rappeler et modifier le devis.

Partager des devis publiés

Remarque : Les devis publiés ne peuvent pas être redirigés d'un domaine à l'autre. Par exemple, si vous hébergez vos devis sur www.website.com, mais que vous redirigez ultérieurement ce domaine vers www.new-website.com, les devis qui étaient hébergés sur le domaine d’origine ne seront pas redirigés et deviendront plutôt des pages d’erreur.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à des contacts, des entreprises ou des transactions.
2. Cliquez sur le nom d’une fiche d’informations.
3. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l’icône email E-mail.
4. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Devis et sélectionnez un devis. Pour partager un devis par e-mail, celui-ci doit être créé pour la transaction associée à ce contact ou à ce fiche d'informations d'une entreprise.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Passez le curseur sur le devis publié, puis cliquez sur Actions et sélectionnez Copier le lien.
3. Grâce à l’URL de la page du devis, le contact peut consulter le devis dans son navigateur, le télécharger ou l’imprimer.

1. Ouvrez l’application HubSpot sur votre appareil mobile Android.
2. Appuyez sur Transactions dans le menu de navigation inférieur.
3. Appuyez sur le nom de la transaction.
4. Sur la fiche d’informations de transaction, appuyez sur l’onglet Devis .
5. Les devis associés à la transaction apparaissent. Le statut et la date d'expiration seront répertoriés sous le nom. Appuyez sur le devis pour afficher plus de détails.
6. Pour copier un lien de devis, télécharger le devis, partager le devis depuis l’application, rappeler le devis, afficher les lignes de produits ou supprimer le devis, appuyez sur l’icôneverticalMenu de menu à côté du nom du devis.

Vous pouvez également partager un devis hérité en utilisant le clavier mobile HubSpot sur votre appareil Android ou iOS. Découvrez-en davantage sur l’activation du clavier HubSpot dans les paramètres de votre appareil, puis accédez au clavier HubSpot lorsque vous utilisez l’application mobile HubSpot. 

Après avoir créé des devis hérités, vous pouvez les gérer à partir de la page index des devis. Filtrez les devis par statut ou par propriétaire, ou recherchez un devis spécifique à vérifier ou à modifier. Vous pouvez également ouvrir la page de détails d'un devis pour télécharger, cloner, rappeler et modifier ou supprimer le devis.

Dans les paramètres de votre compte, vous pouvez télécharger tous les devis ou définir un délai d'expiration par défaut pour les devis. Découvrez-en davantage sur les rapports sur les devis dans le générateur de rapports personnalisés .

Vous pouvez gérer les devis avec un statut Brouillon , ou les devis qui ont été publiés, qu’ils aient été signés électroniquement, en attente de paiement ou non.

Gérer les devis

Gérer les brouillons de devis

Pour gérer les projets de devis :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Passez le curseur de la souris sur un brouillon de devis et cliquez sur le menu déroulant Actions , puis sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Modifier : modifiez le devis. Dans l’éditeur de devis, terminez la configuration de votre devis, puis cliquez sur Créer.
   • Cloner : clonez le devis.
   • Supprimer : supprimez le devis. 

Gérer les devis publiés

Vous pouvez gérer les devis publiés à partir de la page index des devis. Les devis publiés peuvent avoir différents statuts :

Pour gérer les devis publiés :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Passez le curseur de la souris sur un devis publié et cliquez sur le menu déroulant Actions. Enfonction du statut et de la configuration d’un devis, vous pouvez choisir parmi les actions de gestion des devis suivantes :
   • Afficher le devis : affichez le devis dans un nouvel onglet du navigateur.
   • Détails : affichez les détails du devis, y compris le numéro de référence, le montant du devis, la date d’expiration, les contacts associés, l’entreprise associée et la transaction associée. Pour gérer un devis depuis sa page de détails, cliquez sur le menu déroulant Actions dans l’angle supérieur droit et sélectionnez une action. 

• • Copier le lien : copiez le lien URL du devis.
  • Envoyer par e-mail : ouvrez la boîte de dialogue Envoyer le devis pour envoyer le devis par e-mail.
  • Télécharger : téléchargez une version PDF du devis.
  • Contre-signature : lorsque le devis nécessite une contre-signature électronique, sélectionnez cette option pour ouvrir le devis et vérifier votre contre-signature.
  • Marquer signé : lorsque le devis nécessite une signature manuscrite, vous pouvez marquer manuellement le devis comme étant signé.
  • Convertir en facture : créez une facture en utilisant les informations du devis, y compris les lignes de produits associées. Vous accéderez alors à l'éditeur de factures pour configurer les détails de la facture.
  • Cloner : clonez un devis existant pour le réutiliser. Les devis clonés comprennent les associations de fiches d'informations du devis initial et les valeurs de propriété des lignes de produit, notamment le prix, les conditions et la réduction.
  • Rappeler et modifier : apportez des modifications et des révisions à un devis qui a déjà été publié. Après avoir effectué vos modifications, le contenu de devis mis à jour s'affichera lorsqu'un contact consultera le devis.

Remarque : Les devis qui ont été signés électroniquement par toutes les parties, ou qui ont été payés, ne peuvent pas être rappelés, modifiés ou supprimés. Si un devis comporte plusieurs signatures électroniques et que toutes les parties n'ont pas signé électroniquement le devis, celui-ci peut être rappelé, modifié ou supprimé.

• • Archiver : marque un devis comme archivé pour le dépublier et le masquer dans la vue de votre page d'index par défaut. Vous pouvez consulter vos devis archivés en filtrant la page index par statut d'archivage. Cependant, les acheteurs ne pourront pas accéder aux devis archivés. Cette action ne peut pas être annulée. Découvrez-en davantage sur l'archivage des devis. 
  • Supprimer : supprime le devis pour le retirer définitivement de votre compte et empêcher les acheteurs d'y accéder. Découvrez-en davantage sur la suppression de devis. Cette action ne peut pas être annulée.

Archiver et supprimer des devis

Lorsque vous créez des devis, vous voudrez peut-être nettoyer votre page index, supprimer les devis inutilisés ou empêcher les acheteurs de les voir. Pour ce faire, vous pouvez archiver et supprimer des devis. 

Lorsqu’un devis est supprimé ou archivé, il ne peut pas être restauré. 

• Archiver un devis : l'archivage d'un devis fait passer le statut du devis sur Archivé, le supprimant de votre page d'index par défaut et empêchant les acheteurs d'y accéder. Vous pouvez toujours consulter, télécharger, cloner et supprimer le devis dans votre compte. 
  • Vous ne pouvez pas archiver les devis qui ont été payés, qui sont en cours de paiement ou qui sont partiellement signés.
  • Vous pouvez afficher les devis archivés en utilisant le statut Archiver en haut du tableau sur la page index des devis. 

• Supprimer un devis : la suppression d'un devis le supprimera définitivement de votre compte HubSpot. Les utilisateurs ne pourront plus consulter le devis dans HubSpot et les acheteurs ne pourront plus y accéder. Les devis qui ont été payés ne peuvent pas être supprimés.

Pour archiver ou supprimer un devis :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Passez le curseur de la souris sur le devis, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Archiver ou Supprimer.

Exporter les devis publiés

Vous pouvez télécharger les versions PDF de tous les devis publiés dans votre compte. 

Pour télécharger les devis publiés :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Télécharger les devis publiés.
3. Vous recevrez un e-mail lorsque votre téléchargement sera prêt.
4. Cliquez sur Télécharger le fichier d’export dans l’e-mail pour télécharger un fichier zip contenant les PDF de tous les devis publiés.