Brug anførselstegn (legacy)

Med HubSpot legacy quotes kan du oprette og dele tilbud direkte fra HubSpot og blive betalt med Stripe-betalingsbehandling eller HubSpot-betalinger. Ved hjælp af tilbud kan dine købere forvente en checkout-proces, der ligner fakturaer og betalingslinks.

Det er også muligt:

• Du kan opsætte e-signaturer til tilbud.
• Brugere af Sales Hub Professional- og Enterprise-konti kan tilpasse tilbudsskabeloner for at gøre tilbudsoplevelsen mere personlig for køberne.

Opsætning af tilbud

Nedenfor kan du se, hvordan du opsætter ældre tilbudsindstillinger. Før du begynder, skal du sørge for, at den bruger, der skal opdatere en af følgende indstillinger, har Super Admin-rettigheder.

Konfigurer generelle tilbudsindstillinger

For at komme i gang skal du konfigurere følgende tilbudsindstillinger:

• Tilføj et logo til dit HubSpot-brandkit: Tilbud vil automatisk inddrage det logo, der er angivet i standardindstillingerne for dit HubSpot-brand. Brugere af Sales Hub Professional- og Enterprise-konti kan justere dette ved at tilpasse tilbudsskabeloner.
  • Ældre tilbud vil bruge brand kit'ets farver.
  • Opdatering af dit logo vil ikke opdatere eksisterende publicerede ældre tilbud, kun ældre tilbud, der er under udarbejdelse, og ældre tilbud, der er oprettet efter opdateringen.
• Indstil standardbetalingsmuligheder: Du kan eventuelt indstille, hvilke betalingsmetoder dine ældre tilbud skal acceptere som standard i dine betalingsindstillinger. Du kan også tilpasse dette på hvert enkelt ældre tilbud under oprettelsen.
• Tilslut dit domæne til HubSpot: Som standard hostes ældre tilbud på landingssidens primære domæne, der er forbundet med din konto. Når du opretter et ældre tilbud, kan du også vælge fra et hvilket som helst af dine forbundne domæner. Hvis du endnu ikke har tilsluttet et domæne, eller hvis du gerne vil tilslutte et separat underdomæne til hosting af ældre tilbud (f.eks. billing.website.com), kan du læse om, hvordan du tilslutter et domæne til HubSpot.

Tillad betaling af usignerede ældre tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brugere med Super Admin-rettigheder i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan aktivere en mulighed for at tillade betaling af ældre tilbud, der ikke er underskrevet:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik for at slå Allow payment of unsigned quotes til.

Vis den samlede kontraktværdi på ældre tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Som standard vil offentliggjorte tilbud kun vise summen af de poster, der skal betales ved kassen, hvilket betyder, at poster, der skal betales i fremtiden, ikke vil være inkluderet i summen. Når du opretter et ældre tilbud, kan du indstille tilbuddet til at inkludere poster med fremtidig dato, men du kan også konfigurere standardadfærden i dine indstillinger for ældre tilbud.

For at vise den samlede kontraktværdi på tilbud som standard:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik for at slå Vis samlet kontraktværdi på tilbud til.

Indstil en standard-e-mailadresse til at sende ældre tilbud fra

Indstil en standard-e-mailadresse, som ældre tilbud skal sendes fra. Standard-e-mailadressen kan være en team-e-mailadresse eller en personlig e-mailadresse. Hvis der ikke er angivet en standard-e-mailadresse, sendes det ældre tilbud fra den personlige eller team-e-mailadresse, som brugeren vælger, når han/hun sender tilbuddet.

Sådan indstiller du en standard-e-mailadresse:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på rullemenuen Standard fra adresse, og vælg den e-mailadresse, du gerne vil bruge som standard.
4. Hvis du vil give brugerne mulighed for manuelt at sende tilbud fra deres personlige e-mailadresse eller andre team-e-mailadresser, som de har adgang til, skal du slå Tillad afsendelse fra andre e-mailadresser til.
5. Klik på Gem.

Indstil en standardudløbsperiode for tilbud (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brugere med Super Admin-rettigheder på en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardudløbsperiode for alle ældre tilbud, der er oprettet på kontoen. Når du har opdateret standardudløbsperioden, vil alle nye tilbud, som du opretter fremover, automatisk have den indstillede udløbsdato.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
3. Ved siden af indstillingen Indstil en standardudløbsperiode skal du klikke på rullemenuen og indtaste en standardudløbsperiode.
4. Klik på Opdater.

Standardtilbudsværdi (kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brugere med Super Admin-rettigheder i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardtilbudsværdi på Tilbudsbeløb eller Samlet kontraktværdi (TCV).

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
3. Ved siden af indstillingen Standardtilbudsværdi skal du klikke på rullemenuen og vælge Tilbudsbeløb eller Samlet kontraktværdi (TCV).

Slet tilbud ved sletning af kontakt

Når indstillingerne for databeskyttelse er slået til, bliver tilbud, der er knyttet til en kontakt, som standard ikke fjernet efter 30 dage, hvis kontakten slettes. Slå indstillingen Slet tilbud ved sletning af kontakt til for at slette tilbuddene efter tredive dage.

Bemærk: Alle tilbud slettes, når din HubSpot-konto lukkes.

Sådan aktiverer du sletning af tilbud ved sletning af kontakt:

1. Slå indstillingerne for databeskyttelse til, hvis de ikke allerede er slået til.
2. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
3. Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre side.
4. Klik for at slå Slet tilbud ved sletning af kontakt til.

Download offentliggjorte citater

I dine kontoindstillinger kan du downloade offentliggjorte tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre side.
3. Klik på Download ved siden af indstillingen Download publicerede tilbud .

Kræv godkendelse af tilbud (kunSales Hub Enterprise )

Salgschefer vil måske gerne gennemgå et tilbud, før det sendes til en kunde. Automatiser din godkendelsesproces for tilbud, så de ønskede ændringer sendes til sælgerne, før de godkender tilbuddet til dine kontakter. Se , hvordan du gennemgår og godkender tilbud, når indstillingen er slået til.

Enhver bruger med et tildelt Sales Hub Enterprise-betalingssæde kan aktivere indstillingen for tilbudsgodkendelse, så den kræver en brugers godkendelse, før tilbuddet deles med dine potentielle kunder. Når du slår denne indstilling til, tilføjer du tre aktive, tilbudsbaserede workflows til din konto:

• Når tilbud kræver godkendelse
• Når der anmodes om ændringer i et tilbud
• Når tilbud er godkendt

Disse tre workflows opretter opgaver og opdaterer egenskabsværdier, når egenskaben Tilbudsgodkendelsesstatus for et tilbud opdateres. Alle opgaver og opdateringer af egenskabsværdier i forbindelse med godkendelse af et tilbud sker automatisk via disse workflows.

Bemærk: Hvis du nedgraderer et betalt sæde på din konto, vil de tre workflows blive slettet. Alle tilknyttede tilbud i en afventende godkendelsesstatus vil vende tilbage til en kladde-tilstand, når arbejdsgangene er slettet.

Du kan tilpasse hver af disse tilbudsbaserede workflows yderligere og tilføje handlinger, f.eks. opdatering af aftalefaser, når et tilbud er underskrevet.

Sådan tilføjer du workflows for tilbudsgodkendelse til din konto:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på for atslå funktionen Kræv godkendelse af alle tilbud til.
   
   
4. I dialogboksen skal du klikke pårullemenuen Approver og vælge en bruger.

Bemærk: Du kan kun vælge brugere med et tildelt Sales Hub Enterprise-sæde som tilbudsgodkender, og den valgte bruger skal også have redigeringsadgang til aftaler.

5. Klik på Indstil godkender, og opret workflows.

Du kan få adgang til og redigere arbejdsgangene fra arbejdsgangsværktøjet. Hvis workflowet When quotes require approval er slået fra, kan brugerne udgive tilbud uden godkendelse. Det anbefales at justere brugernes tilladelser til arbejdsgange, hvis du er bekymret for dette.

Brug e-signaturer med ældre tilbud

En elektronisk signatur, eller en e-signatur, er en persons elektroniske udtryk for accept af vilkårene i et bestemt dokument. E-signaturer er gyldige og lovlige i USA, Canada, EU, Storbritannien og mange andre lande. De har samme juridiske vægt som skriftlige underskrifter. HubSpots e-signaturfunktion drives af Dropbox Sign (tidligere HelloSign).

Nedenfor kan du læse mere om e-signaturer, og hvordan du e-signerer et ældre tilbud. Forstå begrænsninger og overvejelser

• Du behøver ikke at oprette en konto hos Dropbox Sign for at kunne bruge e-signatur som en del af den almindelige tilbudsoprettelsesproces i HubSpot.
• En bruger med et betalt Sales Hub -sæde kan konfigurere et ældre tilbud til at omfatte en mulighed for e-signatur.
• Brugere med et core-sæde kan ikke konfigurere et tilbud, men kan indstilles som tilbudsafsender af en anden bruger eller som medunderskriver.

Forstå grænserne for e-signatur

Hver HubSpot-konto har en samlet grænse for e-signaturer baseret på abonnementet og antallet af betalte brugere.

• Du kan se grænserne for e-signaturer for dit abonnement i HubSpots katalog over produkter og tjenester og ved at tjekke din kontos forbrug af e-signaturer.
• Du kan også købe ekstra underskrifter ved at kontakte HubSpots salgsteam.

For eksempel til ældre tilbud:

• En konto med Sales Hub Starter-abonnement har 10 e-signaturer til rådighed for alle brugere på kontoen. Bemærk, at dette ikke er 10 e-signaturer pr. bruger, men 10 til brug på tværs af kontoen af alle brugere. Tilføjelse af flere sæder vil ikke øge grænsen for e-signaturer.
• Brugere med et tildelt Sales Hub -sæde, som er en del af en konto med et Sales Hub Professional-abonnement, har 10 e-signaturer til rådighed. Bemærk, at dette er 10 e-signaturer pr. betalt plads. Hvis kontoen har fem brugere, som hver har et tildelt Sales Hub-sæde, vil kontoen have en basisgrænse for e-signaturer på 50 pr. måned, fordi grænsen deles mellem alle brugere med sæder. En bruger kan bruge 30 e-signaturer på en måned, og så er der 20 tilbage til andre brugere med pladser. Brugere med et core-sæde kan ikke konfigurere et tilbud, men kan indstilles som tilbudsafsender af en anden bruger eller som medunderskriver.
• Brugere med et tildelt Sales Hub-sæde, som er en del af en konto med et Sales Hub Enterprise-abonnement, har 30 e-signaturer til rådighed. Bemærk, at dette er 30 e-signaturer pr. betalt plads. Hvis kontoen har fem brugere, som hver har et tildelt Sales Hub-sæde, vil kontoen have en basisgrænse for e-signaturer på 150 pr. måned, fordi grænsen deles mellem alle brugere med sæder. En bruger kan bruge 30 e-signaturer på en måned, og så er der 120 tilbage til andre brugere med pladser.
  
  • En e-signatur tæller med i grænsen, så snart e-signaturmuligheden er slået til for et offentliggjort tilbud. Tilbuddet behøver ikke at være underskrevet for at gælde for signaturgrænsen. Et tilbud, der kræver flere underskrifter, tæller kun som én brug i forhold til din grænse.
    • Hvis et offentliggjort tilbud, hvor e-signaturfunktionen er slået til, f.eks. kræver tre underskrifter, tæller det kun som én brug i forhold til din grænse, uanset hvem der har underskrevet tilbuddet.
  • Hvis et tilbud med en anmodning om e-signatur udløber eller tilbagekaldes, vil det at sende tilbuddet igen tælle som en ekstra e-signatur i forhold til din grænse (en e-signatur første gang, tilbuddet sendes, og en anden, når tilbuddet sendes igen).

Aktivér e-signaturer på et ældre tilbud

For at inkludere et e-signaturfelt i et tilbud kan HubSpot-brugere med et betalt Sales Hub -sæde vælge indstillingen Brug underskrift på trinnet Underskrift og betaling i tilbudsbyggeren:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på navnet på et tilbudsudkast, eller opret et nyt tilbud.
3. Klik på Næste nederst til højre i tilbudseditoren, indtil du er kommet til trinnet Underskrift og betaling.
4. Vælg Brug e-signatur under Underskriftsmuligheder.
5. Under Påkrævede underskrifter skal du vælge de kontakter på tilbuddet, hvis underskrift er påkrævet.
6. Under Modunderskrivere skal du vælge de HubSpot-brugere, hvis underskrift er påkrævet.

Ansvarsfraskrivelse: HubSpots implementering af Dropbox Sign bør være eIDAS-kompatibel, da Dropbox Sign er eIDAS-kompatibel. Dette er ikke ment som juridisk rådgivning og bør ikke være en erstatning for professionel juridisk rådgivning, som du bør konsultere en autoriseret advokat for.

E-signer et ældre tilbud

Når e-signatur er aktiveret for et ældre tilbud, kan købere og medunderskrivere tilføje deres signaturer til tilbuddet.

For ekstra sikkerhed kan du slå identitetsbekræftelse til, så HubSpot inkluderer et indledende e-mailbekræftelsestrin for at bekræfte underskriverens identitet, før de får lov til at underskrive tilbuddet. Hvis du ikke har brug for identitetsbekræftelse, kan du slå dette krav fra, eller medunderskrivere kan vælge at starte underskriftsprocessen inde fra HubSpot-kontoen, hvilket fjerner behovet for bekræftelse.

Både købere og medunderskrivere kan starte e-signaturprocessen fra et delt ældre tilbud:

1. Hvis identitetsbekræftelse er slået til, skal du bekræfte din identitet via e-mail:
   • Rul til afsnittet Signatur på det delte tilbud, og klik derefter på Bekræft for at underskrive ved siden af dit navn på tilbuddet. Du vil derefter få tilsendt en e-mail med de næste skridt til at underskrive tilbuddet. Du har en time til at gennemføre underskriftsprocessen, når du har klikket på Bekræft for at underskrive.

Bemærk: Hvis du ikke underskriver tilbuddet inden for en time efter at have klikket på knappen Bekræft for at underskrive, skal du navigere tilbage til det delte tilbud og klikke på Bekræft for at underskrive igen for at generere en ny bekræftelsesmail.

• • Gå til din indbakke, og se efter en e-mail med emnelinjen Bekræft venligst din identitet for at underskrive dit tilbud. Klik på Bekræft din identitet og underskriv tilbuddet for at starte underskriftsprocessen.

1. • En ny browserfane åbnes med en dialogboks, der bekræfter din identitet. Klik på Start signering.
2. For at underskrive skal du klikke på Kom i gang i øverste højre hjørne eller klikke på Klik for at underskrive i underskriftsboksen.

• • Klik på Klik for at underskrive ved siden af dit navn i bunden af tilbuddet.

• • I dialogboksen skal du tilføje din underskrift ved at klikke på fanerne Tegn, Skriv eller Upload for at vælge din underskriftsmetode. Klik derefter på Indsæt for at tilføje signaturen.
    
    
    
  • Klik på Fortsæt øverst til højre.

• • Klik på Jeg accepterer for at gemme din underskrift på tilbuddet, eller klik på Rediger for at redigere din underskrift.

• • Klik på Luk.

Modunderskrivere vil modtage en e-mail med besked om, at tilbuddet er blevet underskrevet. Denne e-mail indeholder en knap til at starte kontrasigneringsprocessen.

Modunderskrivere kan også modunderskrive et tilbud fra siden med tilbudsindekset:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Du vil se dit tilbud på listen med en status på Afventer underskrift. Hold musen over tilbuddet, klik på Handlinger, og vælg derefter Kontrasigner.
3. Fortsæt til underskriftstrinnene.

Du kan også se underskriftsstatus på indekssiden for tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Ved siden af et tilbud med ventende signaturer skal du klikke på Handlinger og derefter klikke på Detaljer.
3. Under Ydeevne kan du se tilbuddets signaturstatus.
   
   
4. Hvis du vil udskrive en downloadet kopi af tilbuddet, skal du holde musen over tilbuddet og klikke på Handlinger og derefter klikke på Download.

Bemærk: Hvis du downloader et underskrevet tilbud, fjerner Dropbox Sign links fra enhver tekst med hyperlink i afsnittetKommentarer til køber eller Købsbetingelser fra PDF-versionen af tilbuddet. Det anbefales at medtage den fulde URL til den linkede tekst, så der stadig kan klikkes på linket, når tilbuddet er downloadet.

Din kunde modtager en kopi af det dokument, de har underskrevet, når alle nødvendige underskrifter og kontrasignaturer er gennemført. Den meddelelse, de modtager, indeholder et link til det dokument, de har underskrevet, som udløber, når tilbuddet udløber, og en PDF-kopi af det fuldt underskrevne dokument til deres arkivering.

Overvåg brugen af e-signaturer

I dine tilbudsindstillinger kan du se, hvor mange e-signaturer du har brugt i denne måned indtil videre, og hvor tæt du er på din månedlige grænse. Den månedlige grænse nulstilles den første i hver måned.

Sådan tjekker du dit forbrug af e-signaturer:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Quotes i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen E-signatur.

Administrer indstillinger for identitetsbekræftelse af e-signatur

Som standard kræver e-signaturer ikke identitetsbekræftelse under tilbudssigneringsprocessen, men du kan slå dette krav til. Hvis du vil kræve køberbekræftelse, men ikke har brug for bekræftelse af medunderskrivere, kan du slå indstillingen til og få medunderskrivere til at underskrive inde fra HubSpot.

Sådan slår du identitetsbekræftelse til eller fra:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Quotes i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen E-signatur.
4. For at slå verifikation til og kræve det, når du underskriver et tilbud, skal du slå kontakten Identitetsverifikation til. Fremover vil identitetsbekræftelse være påkrævet, når du underskriver et tilbud.
5. Hvis du vil slå verifikation fra, skal du slå kontakten Identitetsverifikation fra. Fremover vil identitetsbekræftelse ikke være påkrævet, når man underskriver et tilbud.

Få mere at vide om e-signering af tilbud.

Opret en tilpasset ældre tilbudsskabelon (kunSales Hub Professional eller Enterprise )

HubSpot leverer et sæt af tre standardskabeloner til ældre tilbud, som du kan bruge, som de er, eller oprette nye skabeloner ud fra. Når du opretter en tilpasset tilbudsskabelon, gemmes den som en ny skabelon, mens standardskabelonen bevares i sin oprindelige tilstand.

Afhængigt af dit HubSpot-abonnement kan du tilpasse ældre tilbudsskabeloner på følgende måde:

• I Sales Hub Professional- og Enterprise-konti kan brugere med tilladelser til Super Admin eller Administrer tilbudsskabeloner oprette og redigere tilpassede tilbudsskabeloner, som derefter kan bruges til at oprette tilbud. Med redigerbare moduler kan du ændre skabelonens design og indhold, så det passer til din virksomheds behov.
• Ved hjælp af HubSpots gratis eller Sales Hub Starter-værktøjer kan du redigere de temaindstillinger, der anvendes på de standardtilbudsskabeloner, der er inkluderet i din konto, men du kan ikke oprette tilpassede tilbudsskabeloner.
• Inden for alle HubSpot-abonnementer kan du bruge designmanageren til at oprette og redigere tilbudsskabeloner. Men det kræver et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement at bruge skabelonerne til at oprette tilbud. Få mere at vide om udvikling af et brugerdefineret CMS-tilbudstema i HubSpots udviklerdokumentation.

Tilpasning uden kode

Nedenfor er der nogle almindelige eksempler på tilpasninger, du kan foretage uden at kode, når en skabelon bruger en af de standardiserede CMS-skabeloner:

• Tilføjelse af tekst eller personaliseringstokens fra kontakt-, firma- eller aftaleobjekter til tilbuddet (f.eks. et momsnummer, enten som tekst eller som en aftaleegenskab).
• Tilføjelse af standardvilkår og -betingelser (som kan beskyttes mod redigering under oprettelsen af tilbuddet).
• Redigering af logo, skrifttyper og farver.
• Skjule moduler.
• Fjernelse af en kolonne fra varelinjetabellen eller tilføjelse af en kolonne.
• Fjernelse af sektionerne Total eller Subtotal fra varelinjetabellen.

Tilpasning, der kræver en udvikler

Nedenfor er der nogle almindelige eksempler på ting, som det ikke er muligt at tilpasse med skabeloneditoren uden kode, men som er mulige, hvis en udvikler opretter en tilpasset CMS-skabelon til tilbud:

• Oprettelse af en brugerdefineret skabelon fra bunden.
• Tilføjelse eller fjernelse af moduler til skabelonen.
• Tilføjelse af en kolonne til varelinjetabellen for en brugerdefineret produktegenskab.
• At få et personaliseringstoken til at trække flere værdier ind (f.eks. vil et varelinjetoken trække værdien af den første tilknyttede varelinje ind).
• Automatisk tilføjelse af varelinjer til et tilbud.
• Automatisk tilføjelse af skatter, gebyrer eller rabatter til et tilbud.
• Oprettelse af flere varelinjetabeller.
• Tilføjelse af sektioner til varelinjetabellen (f.eks. hvis du sælger software og hardware, kan du have al softwaren i en sektion og al hardwaren i en anden sektion).
• Tilpasning af subtotaler eller total.
• Skjule e-signaturmodulet.

Opret en tilpasset tilbudsskabelon med skabeloneditoren uden kode

Før du fortsætter, skal du sikre dig, at den bruger, der opretter et tilpasset tilbud, har Super Admin-rettigheder. Sådan opretter du en ny tilpasset tilbudsskabelon:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Tilbudsskabeloner .
4. Klik på Tilpas tilbudsskabelon.
5. Hold musen over den skabelon, du vil starte med, og klik derefter på Vælg.
6. Klik øverst påblyantikonet edit ,og indtast etnavn tiltilbudsskabelonen.
7. Hvis du vil redigere modulindholdet, skal du klikke på et modul i venstre panelog redigere modulindholdet.

Bemærk: Når du bruger personaliseringstokens i et tilbud, vil HubSpot ikke gengive dem dynamisk. I stedet gengives tokenet på tidspunktet for udgivelse af tilbuddet og opdateres ikke ved underskrift. Af denne grund bør du ikke bruge personaliseringstokens til egenskaber, der opdateres, efter at et tilbud er offentliggjort, herunder: Betalingsstatus, betalingsdato, e-signeringsdato og e-signering af fuldførte signaturer.

8. For at redigere varelinjetabellen skal du klikke på modulet Varelinjetabel :
   • For at omarrangere rækkefølgen af varelinjeegenskaberne skal du klikke på trækhåndtaget dragHandle for at trække og slippe egenskaberne til en anden position.
   • Hvis du ikke ønsker, at subtotaler, gebyrer eller totaler skal vises på tilbuddet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af værdien.
9. Fortsæt med at navigere i de redigerbare moduler i venstre panel, og foretag ændringer i billeder, tekst og overskrifter, der indgår i tilbudsskabelonen. Til højre kan du se en forhåndsvisning af dine ændringer.

Bemærk: Når du redigerer modulet Kommentarer eller Vilkår , må du ikke slette tokens for Vilkår eller Kommentarer til købere , som vises i disse moduler. Hvis symbolerne slettes, vil den tekst, som dine brugere skriver i disse moduler i tilbudseditoren, ikke blive vist i det offentliggjorte tilbud.

10. Klik på fanen Indstillinger .
11. Klik på rullemenuen Domæne for at angive et standarddomæne for tilbudsskabelonen.
12. Klik på rullemenuen Sprog for at vælge et standardsprog for modultitler og etiketter i skabelonen. Husk, at alt tilpasset indhold, du allerede har inkluderet i skabelonen, vil blive fjernet, når du ændrer sproget. Klik på Fjern indhold i dialogboksen.

Bemærk: Indhold, der føjes til tilbudsskabelonen i et rich text-modul, bliver ikke automatisk oversat. Eksempeldata vil heller ikke blive oversat i forhåndsvisningen af skabelonen.

13. Afhængigt af det sprog, du vælger, kan du også indstille den standardlokalitet, som datoer og adresser skal formateres i. Klik på dropdown-menuen Locale , og vælg en locale.
14. Klik på Rediger temaindstillinger for at redigere farver, skrifttyper, knapper og bannere.
    • For at redigere de globale farver, der bruges i tilbudstemaet, skal du klikke på for at udvideafsnittet Globale farver.Du kan også redigere knapfarverne eller bannertekstfarverne ved at klikke for at udvide afsnittet Knapindstillinger eller Bannerindstillinger . Indstil din farve ved at indtaste en hexadecimal værdi eller ved at klikke på farvevælgeren.
    • For at redigere den globale skrifttype, der bruges i tilbudstemaet, skal du klikke for at udvide afsnittet Globale skrifttyperog derefter klikke på rullemenuerne forat vælge en skrifttype.
15. Klik på Rediger CMS-skabelon for at redigere skabelonen i designmanageren.
16. Når du er færdig med at tilpasse din tilbudsskabelon, skal du klikke på Gem øverst til højre.

Dit team kan nu vælge den tilpassede tilbudsskabelon, når de opretter et gammelt tilbud. Når du har udgivet dit tilbud, kan du se, hvordan du deler det med dine kontakter.

Administrer ældre tilbudsskabeloner

Superadministratorer kan administrere eksisterende standard- og tilpassede ældre tilbudsskabeloner i indstillingerne for tilbudsskabeloner, herunder kloning, sletning og oprettelse af nye tilbud fra en skabelon.

Hvis du bruger HubSpots gratis abonnement eller Sales Hub Starter, kan superadministratorer redigere temaindstillingerne for de standardtilbudsskabeloner, der er inkluderet i kontoen. Hvis du bruger Sales Hub Professional eller Enterprise, kan superadministratorer redigere standardskabelonerne til ældre tilbud og de tilpassede skabeloner til ældre tilbud på kontoen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > Quotes i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanenTilbudsskabeloner .

I afsnittet Standardtilbudsskabeloner kan du administrere de tre skabeloner, der følger med din konto. Hvis du vil se skabelonindstillinger, skal du holde musen over standardskabelonen, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge en indstilling:

• Forhåndsvisning: Se, hvordan et tilbud, der er oprettet ud fra skabelonen, vil se ud.
• Rediger tema: Rediger skabelonens tema. Standardskabelonerne bruger det samme tema, så eventuelle ændringer vil påvirke alle tre skabeloner.
• Brug skabelon: Opret et nyt citat ud fra skabelonen.
• Skjul i anførselstegn: forhindrer, at skabelonen vises som en mulighed, når du opretter et nyt tilbud. Du kan senere slå det til igen ved at vælge Vis i skabeloner i rullemenuen.

• Rediger: Rediger tilbudsskabelonen. I skabeloneditoren kan du også redigere skabelonens tema under fanen Indstillinger.
• Klon: Opret en kopi af tilbudsskabelonen.
• Brug skabelon: Opret et nyt tilbud ud fra skabelonen.
• Skjul i citater: forhindrer, at skabelonen vises som en mulighed, når du opretter et nyt tilbud. Du kan senere slå det til igen ved at vælge Vis i skabeloner i dropdown-menuen.
• Slet: Slet skabelonen.

Opret ældre tilbud

Opret ældre tilbud, som du kan dele med kontakter, der er interesserede i at købe et produkt eller en tjeneste fra din virksomhed. Brug værktøjet til ældre tilbud til at oprette en webside, der indeholder prisoplysninger for varelinjer. Hvis du bruger integrationen mellem HubSpot og Shopify, kan du tilføje produkter, der er oprettet via integrationen.

Hvis du vil indsamle digitale betalinger via ældre tilbud, skal du konfigurere enten Stripe som en betalingsbehandlingsmulighed eller HubSpots betalings værktøj (kunStarter, Professional eller Enterprise ).

Sådan opretter du et tilbud fra en kontakt-, virksomheds- eller aftalepost:

1. Naviger til din post:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet på den post, du vil oprette tilbuddet fra.
3. Klik på + Tilføj i højre sidepanel i sektionen Citater.

4. Du kan også oprette et tilbud fra varelinjeeditoren i en aftale.

Sådan opretter du et tilbud fra indekssiden for tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på Opret tilbud øverst til højre.

Opbyg dit tilbud

Når du har oprettet dit tilbud, skal du opbygge dit tilbud for at tilføje en tilknyttet aftale, køberoplysninger, dine virksomhedsoplysninger og betalingsoplysninger.

Aftale

1. Hvis du vil knytte tilbuddet til en eksisterende aftale, skal du klikke på rullemenuen Knyt til en aftale og vælge en eksisterende aftale.
2. Hvis du vil oprette en ny aftale for tilbuddet, skal du klikke på rullemenuen Tilknyt til en aftale og vælge Opret en ny aftale. Indtast oplysningerne om aftalen i det højre panel. Klik derefter på Opret. Hvis du vil tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.

3. Klik på Næste.
4. Fortsæt med at opsætte dit gamle tilbud ved at følge nedenstående trin. Du kan gemme tilbuddet som et udkast på hvert trin ved at klikke på Gem og derefter klikke på Afslut nederst til venstre. Du kan få adgang til tilbudsudkastet for at redigere det, og tilbudsudkast kan tilmeldes workflows.

Oplysninger om køber

Tilføj kontakter og en virksomhed til dit gamle tilbud. Hvis du har valgt en eksisterende aftale, tilføjer HubSpot automatisk kontaktpersoner og den primære virksomhed, der er knyttet til aftalen, til tilbuddet.

1. For at redigere kontakt- (f.eks. jobtitel) ellervirksomhedsoplysninger (f.eks. virksomhedsadresse ) skal du klikke på kontakt- eller virksomhedsnavnet, opdatere deres oplysninger i højre panel og derefter klikke på Gem.

Bemærk: Hvis du opdaterer kontakt- eller virksomhedsoplysninger, gemmes opdateringerne på deres post i CRM.

2. Hvis du vil fjerne en kontaktperson eller virksomhed fra tilbuddet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af deres navn.

Hvis du har oprettet en ny aftale og ikke har tilknyttet en kontaktperson eller virksomhed, eller hvis du har tilknyttet en aftale, som ikke har en tilknyttet kontaktperson eller virksomhed, skal du tilføje dem:

1. Klik på Tilføj kontakt.
   • Hvis du vil tilføje en eksisterende kontakt, skal du bruge søgefeltet i højre panel tilat finde en kontakt, markere afkrydsningsfeltet ud for navnet på den kontakt, du vil tilføje, og derefter klikke på Næste.
   • For at tilføje en tilknytningsetiket skal du klikke på + Tilføjtilknytningsetiket , klikke på rullemenuenEtiketter , vælge tilknytningsetiketten og derefter klikke på Gem.
   • For at tilføje en ny kontakt skal du klikke på fanen Opret ny i højre panel.
   • Indtast kontaktoplysningerne. Når du har udfyldt kontaktpersonens navn eller e-mail, vises der flere felter. For at tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.

Bemærk: Det anbefales ikke at tilføje kontakter til din konto uden en e-mailadresse, fordi HubSpot bruger e-mailadressen til at deduplikere kontakter og automatisk knytte kontakter til virksomheder.

1. • Hvis du har aktiveret indstillinger for databeskyttelse på din konto, skal du vælge indstillinger, der angiver det juridiske grundlag for behandling af kontaktpersonens data.
   • Hvis din konto har markedsføringskontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Indstil denne kontakt som markedsføringskontakt for at indstille kontakten som markedsføring. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du indstille kontakten som markedsføring senere.
   • Når du er færdig, skal du klikke på Opret. For at gemme og oprette en anden kontakt skal du klikke på Opret og tilføj en anden.
2. Hvis du vil tilføje flere kontakter, skal du klikke på + Tilføj en anden kontakt.
3. Klik på Tilføj virksomhed for at tilføje en virksomhed.
   • Hvis du vil tilføje en eksisterende virksomhed, skal du bruge søgefeltet i højre panel til at finde en kontakt, vælge virksomheden og derefter klikke på Næste.
   • For at tilføje en foreningsetiket skal du klikke på + Tilføj foreningsetiket , klikke på rullemenuen Etiketter , vælge foreningsetiketten og derefter klikke på Gem.
   • For at tilføje en ny virksomhed skal du klikke på Opret ny i højre panel.
   • • Indtast virksomhedens egenskaber i det højre panel. Når du har udfyldt virksomhedens navn eller domænenavn, kommer der flere felter frem. Hvis du vil tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst til højre.
   • • I afsnittet Tilknyt virksomhed til kan du søge efter og vælge poster, som virksomheden er relateret til. Klik på Rediger denne formular øverst for at tilpasse de associationer, der vises.
     • Når du har udfyldt virksomhedsoplysningerne, skal du klikke på Opret nederst.
4. Klik på Næste.

Bemærk: Det firmaland, der vises i et tilbud, udfyldes af oplysningerne i standardegenskaben for firmaland. Der kan ikke oprettes en brugerdefineret standardegenskab til at ændre disse oplysninger.

Dine oplysninger

Kontrollér, at dine personlige oplysninger og virksomhedsoplysninger er korrekte. Som standard er dine personlige oplysninger udfyldt af din profil og dine præferencer, og din virksomheds oplysninger er udfyldt af dine kontoindstillinger.

Bemærk: Opdatering af dine profiloplysninger vil ikke opdatere tidligere oprettede tilbud. Hvis du vil opdatere dine oplysninger på et tilbud, der allerede er oprettet, kan du opdatere dine oplysninger manuelt.

For at redigere oplysningerne om tilbudsafsender for et individuelt tilbud:

1. Klik på dit navn.
2. Opdater de personlige oplysninger i højre panel. Dette kan ændres til en anden HubSpot-brugers oplysninger, hvis det er nødvendigt.

Bemærk: Hvis du opdaterer en brugers jobtitel, gemmes titlen til alle fremtidige tilbud. Den kan redigeres igen på fremtidige tilbud.

3. Klik på Gem.
4. Sådan redigerer du virksomhedsoplysningerne:
5. Klik på firmanavnet.
6. Opdater firmaoplysningerne i højre panel.
7. Klik på Gem.
8. Klik på Næste.

Bemærk: De foretagne ændringer vil kun påvirke det tilbud, du redigerer.

Tilføj varelinjer

Tilføj varelinjer, herunder rabatter, skatter og gebyrer, og betalingsplaner til ældre tilbud.

Alle ændringer, der foretages i afsnittet om varelinjer, opdaterer de varelinjer, der er anført på den tilknyttede aftalepost. Hvis aftaleposten er knyttet til flere tilbud, vises kun varelinjerne fra det senest oprettede tilbud i varelinjekortet på aftaleposten.

1. Klik på Næste, indtil du kommer til trinnet Varelinjer i tilbudsoprettelsesprocessen.
2. For at tilføje en varelinje skal du klikke på Tilføj varelinje øverst til højre og derefter vælge en af følgende:
   • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en varelinje baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder varelinjer, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify-integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU eller klikke på Avancerede filtre for at præcisere din søgning.Marker afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din varelinje på. Klik derefter på Tilføj.
   • Opret brugerdefineretvarelinje: Hvis du har tilladelse til at oprette brugerdefinerede varelinjer, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret varelinje, som er unik for dette individuelle tilbud. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine varelinjeoplysninger og vælge, om du vil gemme den brugerdefinerede varelinje i dit produktbibliotek. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden.
     
3. Hvis du vil redigere, kloneeller slette en varelinje, skal du holde musen over produktet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:
   
   • Rediger: Rediger kun varelinjen for dette tilbud. Produktbiblioteket vil ikke blive påvirket.
     • Du kan også redigere den enkelte varelinjes detaljer i kolonnerne i varelinjeeditoren, herunder vilkår, enhedspris, antal og rabatbeløb. Indtast en ny værdi i den relevante kolonne. Se , hvordan du tilføjer eller fjerner kolonner.
     • Hvis du indstiller en tilbagevendende faktureringsfrekvens (f.eks. månedligt), oprettes der et abonnement for kunden. Få mere at vide om abonnementer.
     • Rabatter kan føjes til individuelle varelinjer eller til hele tilbuddet.
     • Skatter kan føjes til individuelle varelinjer eller til hele tilbuddet. Du kan også automatisere moms, når du bruger onlinebetalinger.
   • Slet: Slet varelinjen.
   • Klon: Opret en ny varelinje med de samme detaljer.
   • For at ændre rækkefølgen på varelinjerne skal du klikke og trække en varelinje ved hjælp af trækhåndtaget pådragHandle til venstre for varelinjen.
4. Klik på rullemenuen Faktureringsfrekvens for at indstille faktureringsfrekvensen for varelinjen. Frekvensen kan indstilles til én gang, ugentligt, hver anden uge, månedligt, kvartalsvis, halvårligt, årligt, hvert andet år, tre år, fire år eller fem år.

Bemærk: Når du opretter et tilbud, der er integreret med betalingsværktøjet, vil abonnementet automatisk blive fornyet, indtil det annulleres, hvis du indstiller en varelinje med en tilbagevendende faktureringsfrekvens til 0.

5. Som standard starter faktureringen for engangsartikler og tilbagevendende artikler på tidspunktet for checkout. Hvis du i stedet vil opkræve betaling for en vare på et senere tidspunkt, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:

   • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.

   • Forsinket start (dage): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal dage efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by days i højre panel og derefter klikke på Save.

   • Forsinket start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by months i højre panel og derefter klikke på Save.

Bemærk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle tilbagevendende varelinjer, der forfalder på et senere tidspunkt, så længe der er mindst én varelinje, der forfalder ved kassen på tilbuddet. For eksempel forfalder linje 1 ved betaling, og linje 2 forfalder om 30 dage.

Tilføj rabatter, gebyrer og skatter til et tilbud

I afsnittet Resumé kan du tilføje engangsrabatter, gebyrer og skatter til subtotalerne for det gamle tilbud. Disse tilføjede elementer vil ikke blive føjet til den tilknyttede deals egenskab Beløb.

Se, hvordan du tilføjer skattesatser, som du kan bruge på tværs af dine produkter og tjenester, i stedet for at tilføje engangsskatter til din subtotal.

1. For at tilføje en skat, et gebyr eller en rabat skal du klikke på +Tilføj [skat/gebyr/rabat]. Få mere at vide om rabatter.
2. Indtast et navn på skatten, gebyret eller rabatten og en værdi i tekstfeltet. Skatte-, gebyr- eller rabatværdien kan være baseret på et specifikt valutabeløb eller en procentdel (%) af det samlede beløb.
3. Fjern eventuelle skatter, gebyrer eller rabatter ved at klikke på sletteikonet på delete ved siden af valutafeltet.
4. Som standard vil det offentliggjorte tilbud kun vise det samlede beløb, der skal betales ved kassen, hvilket betyder, at eventuelle poster, der skal betales i fremtiden, ikke vil blive inkluderet i det samlede beløb. Hvis du vil vise den samlede kontraktværdi, inklusive poster med fremtidig dato, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis den samlede kontraktværdi på det offentliggjorte tilbud. Du kan konfigurere standardadfærden i dine tilbudsindstillinger.

Tilføj en betalingsplan

Slå betalingsplanlægning til på ældre tilbud for at opdele betalinger over tid, så du kan opdele et samlet tilbudsbeløb i flere rater over en defineret periode. Hver rate får sin egen forfaldsdato, sit eget betalingsbeløb og sit eget navn.

Hvis du f.eks. giver et tilbud på 5.000 dollars for en maskininstallation, kan du strukturere det med en betalingsplan i tre betalinger over seks måneder:

Betaling 1 (forfalder ved accept): $2,500.
Betaling 2 (forfalder om 3 måneder): $1,250.
Betaling 3 (forfalder ved projektets aflevering): $1,250.

Når du opkræver betaling ved hjælp af HubSpot-betalinger eller en tilsluttet Stripe-konto, skal den første rate betales via tilbuddet, og alle andre rater vil blive oprettet som kladdefakturaer . De følgende afdragsfakturaer oprettes automatisk, men de sendes ikke automatisk, så sørg for at gennemgå og sende dem til din køber. Se, hvordan du opretter en betalingsplan nedenfor.

Bemærk: Betalingsplaner kan ikke konfigureres på tilbud med tilbagevendende poster eller fremtidige faktureringsstartdatoer.

Sådan opsætter du en betalingsplan:

1. Slå kontakten Betalingsplan til under Betalingsplan.
   
   
2. Vælg, om raten skal opdeles efter beløb eller procent ved at klikke på rullemenuen Beløb og vælge Beløb eller Procent (%).
   
   
3. Indtast afdragets navn, beløb eller procentdel og forfaldsdato.
   • Den første betaling forfalder ved modtagelsen. Du kan ændre teksten i feltet Forfaldsdato.
   • Brug datovælgeren til at indstille en fremtidig betaling til at forfalde på en bestemt dato.
   • Hvis du vil indstille en betaling til at forfalde baseret på en milepæl, skal du klikke på rullemenuen Specifik dato , derefter vælge Milepæl og indtaste en milepæl i tekstfeltet.
4. Tilføj endnu en betalingsrate ved at klikke på + Tilføj endnu en rate.
5. Når køberen ser tilbuddet, kan han se det samlede beløb og hver rate, samt hvornår de forfalder.
   
   
6. Når køberen betaler for tilbuddet, oprettes fakturaerne for de følgende betalinger i status Kladde på din konto. Fakturaerne bliver ikke automatisk sendt til køberen, og fremtidige betalinger bliver ikke automatiseret. Lær, hvordan du håndterer kladdefakturaer.

Gennemgå oversigten over et tilbud

Når du opretter dine varelinjer, skal du gennemgå afsnittet Resumé for at forstå, hvordan din køber vil blive opkrævet, herunder rabatter, gebyrer og skatter.

• Subtotal viser kun de varer, der skal betales ved kassen. Eventuelle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i stedet i totalen for fremtidige betalinger.
• Alle poster, uanset betalingsdato, vil blive lagt sammen i den samlede kontraktværdi.
• Engangsrabatter, gebyrer og skatter vil kun blive anvendt på varer, der skal betales ved kassen, ikke på varer, der opkræves på et senere tidspunkt.

Klik på Næste for at fortsætte med at konfigurere tilbuddets underskrift og betalingsmuligheder.

Underskrift og betaling

Bestem, hvordan du vil indsamle underskrifter og betalinger for dit tilbud. Du skal være tilmeldt HubSpot-betalinger eller have tilsluttet Stripe som betalingsmetode for at acceptere onlinebetalinger.

1. Vælg alternativknappen ved siden af en underskriftsmulighed:
   • Ingen underskrift: Der kræves ingen underskrift for at godkende tilbuddet.
   • Inkluder plads til en skriftlig underskrift: Brug en håndskrevet underskrift på en trykt kopi af tilbuddet. Du kan senere manuelt markere tilbuddet som undersk revet for at angive, at alle underskrifter er til stede.
   • Hvis du vil have plads til en kontrasignatur for en person fra dit team, skal du markere afkrydsningsfeltet Include space for a countersignature.
   • Brug e-signatur (kunSales Hub Starter, Professional eller Enterprise ) Brugere med et betalt Sales Hub-sæde kan konfigurere tilbuddet til at indeholde et felt til digital signatur.
     • Marker afkrydsningsfeltet ud for den kontaktpersons e-mail, hvis underskrift er nødvendig.
     • Klik på rullemenuen Modunderskrivere , og vælg en HubSpot-brugers navn.
2. Vælg alternativknappen ved siden af en betalingsmulighed:
   • Ingen betaling: Der vil ikke blive opkrævet betaling via tilbuddet.
   • Stripe: Vælg denne mulighed, hvis du bruger betalingsløsningen Stripe til at fakturere dine kunder.

Bemærk: Stripe-betalingsmetoden kan behandle tilbagevendende varelinjer, der forfalder på et senere tidspunkt, hvis der er mindst én varelinje på tilbuddet, der forfalder ved kassen. For eksempel forfalder varelinje 1 ved kassen, og varelinje 2 forfalder om 30 dage.

• • HubSpot-betalinger: Vælg denne mulighed, hvis du bruger HubSpot-betalingsværktøjet til at behandle betalinger fra kunder og derefter tilpasser tilbuddets betalingsmuligheder.

Bemærk: Når der foretages en betaling på et tilbud, oprettes der automatisk en faktura, hvis indstillingen til automatisk oprettelse af fakturaer er slået til i indstillingerne. Få mere at vide om købers checkout-oplevelse.

3. Klik på Næste.

Skabelon og detaljer

Vælg en skabelon, og indtast detaljerne for dit tilbud.

1. Tilbudsskabelon: Klik på rullemenuen , og vælg en skabelon.
2. Tilbudsnavn: Indtast et navn til dit tilbud.
3. Domæne: Denne indstilling gælder kun, hvis du bruger en tilpasset tilbudsskabelon. Domænet indstilles af den tilbudsskabelon, du har valgt. Som standard bruger indholdssluggen en unik dato og et tilbuds-ID og behøver ikke at blive tilpasset, men du kan redigere sidesluggen i tekstfeltet Indholdsslug , hvis det er nødvendigt.
4. Udløbsdato: Vælg en udløbsdato. Brugere med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan indstille en standardudløbsperiode for tilbud i kontoindstillingerne. Når et tilbud udløber, kan dine kontakter ikke længere få adgang til det og vil blive bedt om at kontakte dit team.
5. Tilbudssprog: Vælg et tilbudssprog.
6. Lokalitet: Vælg din lokalitet for at ændre formatet for visning af dato og adresse i dit tilbud. Tilbuddets valutaformat går i arv fra aftalepostens valuta, så hvis du ændrer tilbuddets lokale indstillinger, opdateres valutaen ikke.

Bemærk: Hvis du vil se tilbuddet, efter at det er udløbet, skal du klikke på tilbudsnavnet i aftaleposten og derefter klikke på Vis tilbud i dialogboksen for at se en PDF-version. URL'en til den genererede PDF udløber efter en time.

7. Kommentarer til køber: Indtast eventuelle yderligere oplysninger, som kan være nyttige for din køber. Brug formateringsindstillingerne nederst i redigeringsvinduet til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på ikonet textSnippet snippets for at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok.
8. Købsbetingelser: Indtast eventuelle regler eller bestemmelser, som din køber skal være opmærksom på. Brug formateringsmulighederne nederst i redigeringsvinduet til at ændre teksten eller indsætte et link. Klik på ikonet textSnippet snippets for at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok.
9. Hvis du vil opdatere den standardfarve og det logo, der vises, skal du redigere dit salgsværktøjs branding i dine kontoindstillinger.
10. Klik på Næste.

Gennemgå og send tilbuddet

Se en forhåndsvisning af dit tilbudsindhold, og udgiv derefter tilbuddet, gem det som en kladde, eller send det til godkendelse. Hvis du vil gemme tilbuddet som et udkast, som du kan redigere på et senere tidspunkt, skal du klikke på Gem nederst til højre og derefter klikke på Afslut nederst til venstre for at forlade tilbudseditoren.

Bemærk: Når du har gemt et tilbud som en kladde, kan du ikke redigere indstillingerne for e-signatur i trinnet Signatur og betaling. Hvis du har opsat workflows til godkendelse af tilbud, skal du huske, at tilbud med status som kladde kan indgå i workflowet.

1. For at offentliggøre tilbuddet skal du klikke på Opret nederst til venstre. Hvis dit tilbud kræver godkendelse, skal du klikke på Anmod om godkendelse. Din kontos tilbudsgodkender skal godkende tilbuddet, før du kan udgive det og sende det til dine kontakter.

Bemærk: Når du har sendt et tilbud til godkendelse, kan du ikke redigere det, medmindre det bliver afvist af din kontos tilbudsgodkender.

2. For at kopiere et link til at sende tilbuddeteller downloade en PDF af tilbuddet:
   • I dialogboksen skal du klikke på fanen Kopier link, download PDF. En forhåndsvisning af tilbuddet vises i højre panel.
   • Klik på Kopier link for at kopiere et link til tilbuddet.
   • Klik på Download PDF for at downloade en PDF af tilbuddet.
   • Klik på X, eller klik på Luk, når du er færdig.
     
     
3. For at sende tilbuddet via e-mail:
   • Klik på fanen Send tilbud via e-mail i dialogboksen.
   • Feltet Til udfyldes automatisk med e-mailadressen på den kontaktperson, der er tilknyttet tilbuddet. Hvis du vil ændre denne adresse, skal du klikke på rullemenuen og vælge en kontaktperson. Du kan også indtaste en ny e-mailadresse, så opretter HubSpot automatisk en kontaktpost efter afsendelsen.
   • For at tilføje en e-mailadresse tilCc-feltet skal duklikke påTilføj Cc-modtagere. Klik på rullemenuen, vælg kontakterne, eller indtast brugerdefinerede e-mailadresser. Du kan tilføje op til ni e-mailadresser i Cc-feltet.
   • Hvis der er oprettet en standard-e-mailadresse i tilbudsindstillingerne, udfyldes Fra -feltet automatisk med standard-e-mailadressen. Ellers udfyldes det med din personlige e-mailadresse. Hvis der er angivet en standard-e-mailadresse, men indstillingen for at tillade brugere at sende tilbud fra deres personlige e-mail eller andre team-e-mails, som de har adgang til, er slået til, kan du vælge en anden e-mailadresse.
   • Hvis der ikke er angivet en standard-e-mailadresse, bliver den e-mailadresse, du vælger, standardadressen, hver gang du sender et tilbud, men den kan ændres før hver gang, du sender et tilbud.
   • Svar på denne e-mail vil blive sendt tilFra-adressen. Hvis du vælger en e-mailadresse, der bruges til en forbundet indbakke, herunder delte team-e-mailindbakker, kan du administrere opfølgning i HubSpots samtaleindbakke.
   • Rediger e-mailens emne i feltet Emne.
   • I feltet Skriv din besked her... skal du indtaste din e-mailbesked . Brug formateringsværktøjslinjen i bunden til at formatere din tekst, indsætte links og indsætte uddrag.
   • Når du opdaterer felterne, vises et live preview i højre panel.
   • For at sende e-mailen skal du klikke på Send tilbudsmail for at sende e-mailen som vist. Køberen vil derefter modtage en e-mail med tilbudsoplysningerne og et link til at se tilbuddet i sin browser sammen med en PDF-version af tilbuddet som en vedhæftet fil.
   • Hvis du i stedet manuelt vil skrive en én-til-én e-mail med et link til tilbuddet, skal du klikke på Opret brugerdefineret e-mail i dit CRM.

Få mere at vide om håndtering af udkast og offentliggjorte tilbud.

Anmod om ændringer eller godkend et ældre tilbud (kunSales Hub Enterprise )

Hvis indstillingen for tilbudsgodkendelse er slået til, kan du anmode om ændringer eller godkende ældre tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Ethvert tilbud, der afventer godkendelse, vil blive vist med en status som Afventer godkendelse. For at se alle tilbud, der afventer godkendelse, skal du klikke på fanen Afventer godkendelse.
3. Hold musen over tilbuddet, klik på Handlinger, og vælg derefter Kopier godkendelseslink.
4. Indsæt URL'en til godkendelseslinket i adresselinjen i en separat browserfane.
5. Hvis der ikke er behov for ændringer, skal du klikke på Godkend og opret øverst til højre.
6. Hvis du vil anmode om ændringer til tilbuddet, skal du klikke på Anmod om ændringer.
   • Indtast dine kommentarer i feltet Noter i dialogboksen, og klik derefter på Anmod om ændringer.
   • Der oprettes en opgave, som tilbudsskaberen skal gennemgå og handle på. Den, der opretter tilbuddet, skal navigere til indekssiden for tilbud, holde musen over tilbuddet og klikke på Handlinger og derefter vælge Rediger for at foretage de nødvendige ændringer.
   • Når ændringerne er foretaget, og tilbuddet er klar til at blive offentliggjort, skal du navigere tilbage til URL'en for tilbudsgodkendelseslinket. Klik på Godkend og opret øverst til højre.
7. Den, der har oprettet tilbuddet, får besked om, at tilbuddet er godkendt. De kan derefter dele tilbuddet med deres kontakter.

Bemærk: Hvis du vil foretage ændringer i det godkendte tilbud, skal du genkalde og redigere tilbuddet. Læs mere om at genkalde og redigere et offentliggjort tilbud.

Del offentliggjorte tilbud

Der er flere måder at dele et ældre tilbud på, efter at det er blevet offentliggjort:

• Send en e-mail med et tilbud fra en CRM-post.
• Kopier URL'en til et offentliggjort tilbud, der endnu ikke er udløbet.
• Del et tilbud fra HubSpot-mobilappen.
• Indsæt et tilbud ved hjælp af HubSpots mobiltastatur

Bemærk: Offentliggjorte tilbud kan ikke omdirigeres fra et domæne til et andet. Hvis du f.eks. hoster dine tilbud på www.website.com, men senere omdirigerer dette domæne til www.new-website.com, vil tilbud, der blev hostet på det oprindelige domæne, ikke blive omdirigeret og vil i stedet blive til fejlsider.

Sådan sender du en e-mail med et gammelt tilbud fra en CRM-post:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til kontakter, virksomheder eller aftaler.
2. Klik på navnet på en post.
3. Klik påikonet email Email i venstre panel.
4. I pop op-vinduet skal du klikke pårullemenuen Tilbud og vælge et tilbud. For at dele et tilbud via e-mail skal der være oprettet et tilbud for den aftale, der er knyttet til den pågældende kontakt eller virksomhed.

For at kopiere URL'en til et tidligere offentliggjort tilbud, der endnu ikke er udløbet:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold musen over det offentliggjorte tilbud, klik derefter på Handlinger, og vælg Kopier link.
3. Med URL'en til tilbudssiden kan kontakten se tilbuddet i sin browser, downloade tilbuddet eller udskrive det.

For at se, slette eller dele ældre tilbud i HubSpot-mobilappen på din Android-enhed:

1. Åbn HubSpot-appen på din Android-mobilenhed.
2. Tryk på Tilbud i den nederste navigationsmenu.
3. Tryk pånavnet påaftalen .
4. Tryk påfanen Citater i aftalens oversigt.
5. De tilbud, der er knyttet til aftalen, vises. Status og udløbsdato vises under tilbudsnavnet. Tryk på tilbuddet for at se flere detaljer.
6. For at kopiere et tilbudslink, downloade tilbuddet, dele tilbuddet fra appen, genkalde tilbuddet, se varelinjer eller slette tilbuddet skal du trykke påmenuikonetverticalMenu ved siden af tilbudsnavnet.

Du kan også dele et ældre tilbud ved hjælp af HubSpot-mobiltastaturet på din Android- eller iOS-enhed. Læs mere om, hvordan du slår Hub Spot-tastaturet til i din enheds indstillinger, og få derefter adgang til HubSpot-tastaturet, mens du bruger HubSpot-mobilappen.

Når du har oprettet ældre tilbud, kan du administrere dem fra siden med tilbudsindekset. Filtrer tilbuddene efter status eller ejer, eller søg efter et bestemt tilbud, som du vil gennemgå eller redigere. Du kan også åbne siden med tilbudsdetaljer for at downloade, klone, genkalde og redigere eller slette tilbuddet.

I dine kontoindstillinger kan du downloade alle tilbud eller indstille en standardudløbsperiode for tilbud. Få mere at vide om rapportering af tilbud i den brugerdefinerede rapportbygger.

Du kan administrere tilbud med status som Kladde eller tilbud, der er blevet offentliggjort, uanset om de er blevet e-signeret, afventer betaling eller ej.

Administrer tilbud

Administrer udkast til tilbud

Sådan administrerer du tilbudsudkast:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold markøren over et citatudkast, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter en af følgende muligheder:
   • Rediger: Rediger tilbuddet. Afslut opsætningen af dit tilbud i tilbudseditoren, og klik derefter på Opret.
   • Klon: Kl on tilbuddet.
   • Slet: Slet tilbuddet.

Bemærk: Udarbejdede tilbud kan indskrives i workflows.

Administrer offentliggjorte tilbud

Du kan administrere offentliggjorte tilbud fra siden med tilbudsindekset. Offentliggjorte tilbud kan have forskellige statusser:

• Udgivet: et udgivet tilbud, som ikke har e-signatur eller onlinebetalinger slået til.
• Afventer underskrift: et tilbud, der afventer e-signatur fra underskrivere eller modunderskrivere.
• Afventerbetaling: Et tilbud med aktiverede online betalinger, som afventer betaling.
• Betalt: et tilbud med onlinebetalinger aktiveret, som er blevet betalt.

Sådan administrerer du publicerede tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold musen over et offentliggjort tilbud, og klik på rullemenuen Handlinger .Afhængigt af tilbuddets status og konfiguration kan du vælge mellem følgende handlinger til håndtering af tilbud:
   • Se tilbud: Se tilbuddet i en ny browserfane.
   • Detaljer: Se detaljerne for tilbuddet, herunder referencenummer, tilbudsbeløb, udløbsdato, tilknyttede kontakter, tilknyttet virksomhed og tilknyttet aftale. Hvis du vil administrere et tilbud fra detaljesiden, skal du klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre og vælge en handling.

• • Kopierlink: kopier URL-linket til tilbuddet.
  • Send via e-mail: Åbn dialogboksen Send tilbud for at sende tilbuddet via e-mail.
  • Download: Download en PDF-version af tilbuddet.
  • Kontrasigner: Når tilbuddet kræver en e-kontrasignatur, skal du vælge at åbne tilbuddet og bekræfte din kontrasignatur.
  • Markér underskrevet: Når tilbuddet kræver en skriftlig underskrift, kan du manuelt markere tilbuddet som underskrevet.
  • Konverter til faktura: Opret en faktura ved hjælp af tilbudsoplysningerne, herunder tilknyttede varelinjer. Du bliver derefter ført til fakturaeditoren for at konfigurere fakturadetaljer.
  • Klon: Kl on et eksisterende tilbud for at bruge det samme tilbud igen. Klonede tilbud omfatter det oprindelige tilbuds postassociationer og egenskabsværdierne for varelinjerne, herunder pris, vilkår og rabat.
  • Genkald og rediger : Foretag ændringer og revisioner af et tilbud, der allerede er udgivet. Når du har foretaget dine ændringer, vises det opdaterede tilbudsindhold, når en kontakt ser tilbuddet.

Bemærk: Tilbud, der er blevet e-signeret af alle parter, eller som er blevet betalt, kan ikke tilbagekaldes og redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-signaturer, og ikke alle parter har e-signeret tilbuddet, kan det tilbagekaldes, redigeres eller slettes.

• • Arkiver: Markér et tilbud som arkiveret for at afpublicere det og skjule det fra din standardindekssidevisning. Du kan se dine arkiverede tilbud ved at filtrere indekssiden efter arkivstatus, men købere vil ikke kunne få adgang til arkiverede tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes. Læs mere om arkivering af tilbud.
  • Slet: Slet tilbuddet for at fjerne det permanent fra din konto og forhindre købere i at få adgang til tilbuddet. Få mere at vide om at slette tilbud. Denne handling kan ikke fortrydes.

Arkiver og slet tilbud

Når du opretter tilbud, vil du måske gerne rydde op på din indeksside, fjerne ubrugte tilbud eller forhindre købere i at se dem. For at gøre det kan du arkivere og slette tilbud.

Når et tilbud slettes eller arkiveres, kan det ikke gendannes.

• Arkiver et tilbud: Arkivering af et tilbud sætter tilbuddets status til Arkiveret, fjerner det fra din standardindekssidevisning og forhindrer købere i at få adgang til tilbuddet. Du kan stadig se, downloade, klone og slette tilbuddet på din konto.
  • Tilbud, der er blevet betalt, er i gang med at behandle en betaling eller er delvist underskrevet, kan ikke arkiveres.
  • Du kan se arkiverede tilbud ved at bruge arkivstatus øverst i tabellen på siden med tilbudsindekset.

• Slet et tilbud: Hvis du sletter et tilbud, fjernes det permanent fra din HubSpot-konto. Brugere vil ikke længere kunne se tilbuddet i HubSpot, og købere vil ikke længere kunne få adgang til tilbuddet. Tilbud, der er blevet betalt, kan ikke slettes.

Sådan arkiverer eller sletter du et tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Hold musen over citatet, klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter Arkiver eller Slet.

Eksporter publicerede citater

Du kan downloade PDF-versioner af alle offentliggjorte tilbud på din konto.

Sådan downloader du offentliggjorte tilbud:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på Handlinger øverst til højre, og vælg derefter Download offentliggjorte citater.
3. Du modtager en e-mail, når din download er klar.
4. Klik på Download eksportfil i e-mailen for at downloade en zip-fil, der indeholder PDF-filer af alle offentliggjorte citater.