Käytä lainausmerkkejä (legacy)

HubSpot legacy quotes -palvelun avulla voit luoda ja jakaa tarjouksia suoraan HubSpotista ja saada maksun Stripe-maksujenkäsittelyn tai HubSpot-maksujen avulla. Lainauksia käyttämällä ostajasi voivat odottaa samanlaista kassaprosessia kuin laskujen ja maksulinkkien avulla.

Lisäksi:

• Voit määrittää sähköiset allekirjoitukset lainauksia varten.
• Sales Hub Professional- ja Enterprise-tileillä käyttäjät voivat muokata tarjousmalleja, jotta ostajat voivat muokata tarjousten käyttökokemusta henkilökohtaisemmaksi.

Sitaattien määrittäminen

Alla kerrotaan, miten määrität vanhojen lainausasetusten asetukset. Varmista ennen aloittamista, että käyttäjällä, jonka on päivitettävä jokin seuraavista asetuksista, on Super Admin -oikeudet.

Yleisten lainausasetusten määrittäminen

Aloita määrittämällä seuraavat lainausasetukset:

• Lisää logo HubSpot-tuotemerkkipakettiisi: Lainaukset vetävät automaattisesti HubSpot-tuotemerkkisi oletusasetuksissa määritetyn logon. Sales Hub Professional- ja Enterprise -tilien käyttäjät voivat säätää tätä mukauttamalla tarjouspyyntömalleja.
  • Vanhat lainaukset käyttävät brändipaketin värejä.
  • Logon päivittäminen ei päivitä olemassa olevia julkaistuja vanhoja lainauksia, vaan ainoastaan parhaillaan laadittavia vanhoja lainauksia ja päivityksen jälkeen luotuja vanhoja lainauksia.
• Määritä oletusmaksuvaihtoehdot: Voit valinnaisesti määrittää maksuasetuksissa, mitkä maksutavat perintöluottositaatit hyväksyvät oletusarvoisesti. Voit myös mukauttaa tämän jokaisessa perintölainauksessa luomisen aikana.
• Yhdistä verkkotunnuksesi HubSpotiin: oletusarvoisesti perintösitaatit isännöidään laskeutumissivun ensisijaisella verkkotunnuksella, joka on yhdistetty tiliisi. Legaattilainaa luodessasi voit myös valita minkä tahansa yhdistetyistä verkkotunnuksistasi. Jos et ole vielä liittänyt verkkotunnusta tai haluat liittää erillisen aliverkkotunnuksen legacy-lainausten isännöintiä varten (esim. billing.website.com), opi, miten verkkotunnus liitetään HubSpotiin.

Salli allekirjoittamattomien vanhojen tarjousten maksaminen( vainSales Hub Professional ja Enterprise ).

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilillä, voivat ottaa käyttöön vaihtoehdon, joka sallii allekirjoittamattomien vanhojen lainausten maksamisen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauttamalla tätä voit kytkeä päälle Allow payment of unsigned quotes (Salli allekirjoittamattomien lainausten maksaminen ) -kytkimen.

Näytä sopimuksen kokonaisarvo vanhojen tarjousten yhteydessä( vainSales Hub Professional ja Enterprise ).

Julkaistut tarjoukset näyttävät oletusarvoisesti vain kassalla erääntyvien rivikohtien summan, mikä tarkoittaa, että tulevaisuudessa erääntyvät rivikohteet eivät sisälly kokonaisarvoon. Kun luot vanhan tarjouksen, voit määrittää tarjouksen sisältämään tulevaisuudessa erääntyvät rivit, mutta voit myös määrittää oletuskäyttäytymisen vanhan tarjouksen asetuksissa.

Voit näyttää sopimuksen kokonaisarvon tarjouksissa oletusarvoisesti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta Näytä sopimuksen kokonaisarvo tarjouksissa -kytkintä päälle napsauttamalla sitä.

Määritä oletussähköpostiosoite, josta lähetetään vanhoja tarjouksia.

Määritä oletussähköpostiosoite, josta vanhoja tarjouksia lähetetään sähköpostitse. Oletussähköpostiosoite voi olla tiimin sähköpostiosoite tai henkilökohtainen sähköpostiosoite. Jos oletussähköpostiosoitetta ei ole määritetty, perintölainaus lähetetään henkilökohtaisesta tai tiimin sähköpostiosoitteesta, jonka käyttäjä valitsee lainausta lähettäessään.

Oletussähköpostiosoitteen asettaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta pudotusvalikkoa Oletusosoite osoitteesta ja valitse sähköpostiosoite, jota haluat käyttää oletussähköpostiosoitteena.
4. Jos haluat sallia käyttäjien lähettää lainauksia manuaalisesti henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteestaan tai muista tiimin sähköpostiosoitteista, joihin heillä on pääsy, kytke Salli lähettäminen muista sähköpostiosoitteista -kytkin päälle.
5. Napsauta Tallenna.

Määritä tarjousten oletusaika (vainSales Hub Professional ja Enterprise ).

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilillä, voivat asettaa oletusarvoisen tarjousten voimassaoloajan kaikille tilillä luoduille vanhoille tarjouksille. Kun oletusarvoisen vanhentumisajan päivittämisen jälkeen oletusarvoisen vanhentumisajan päivittäminen on mahdollista, kaikilla uusilla luotuilla lainauksilla on automaattisesti asetettu vanhentumispäivä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta Set a default expiration period -asetuksen vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja anna oletusarvoisen vanhentumisajanjakso.
4. Napsauta Päivitä.

Oletusarvoinen lainausarvo( vainSales Hub Professional ja Enterprise )

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilillä, voivat asettaa oletusarvoksi tarjouksen arvon, joka on Tarjousmäärä tai Sopimuksen kokonaisarvo (TCV).

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta Default quote value -asetuksen vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja valitse Quote amount (Lainausmäärä ) tai Total contract value (TCV).

Poista tarjoukset yhteystiedon poistamisen yhteydessä

Oletusarvoisesti, kun tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön, jos yhteyshenkilö poistetaan, kaikki kyseiseen yhteyshenkilöön liittyvät lainaukset eivät poistu kolmenkymmenen päivän kuluttua. Ota käyttöön Poista lainaukset yhteystiedon poiston yhteydessä -asetus, jotta lainaukset poistetaan kolmenkymmenen päivän kuluttua.

Huomaa: kaikki lainaukset poistetaan, kun HubSpot-tilisi suljetaan.

Lainausten poistaminen yhteystiedon poistamisen yhteydessä -asetuksen ottaminen käyttöön:

1. Jos ne eivät ole jo käytössä, ota käyttöön tietosuoja-asetukset.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
3. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Lainaukset.
4. Napsauta Poista lainaus yhteystiedon poiston yhteydessä -kytkintä päälle.

Lataa julkaistut lainaukset

Voit ladata julkaistuja lainauksia tilisi asetuksista:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Lainaukset.
3. Napsauta Lataa julkaistut lainaukset -asetuksen vieressä Lataa.

Hyväksynnän vaatiminen tarjouksille (vainSales Hub Enterprise )

Myyntipäälliköt saattavat haluta tarkistaa tarjouksen ennen sen lähettämistä mahdolliselle asiakkaalle. Automatisoi tarjousten hyväksymisprosessi lähettämään pyydetyt muutokset myyntiedustajille ennen tarjouksen hyväksymistä yhteyshenkilöillesi. Lue, miten voit tarkistaa ja hyväksyä lainauksia, kun asetus on otettu käyttöön.

Kuka tahansa käyttäjä, jolle on määritetty Sales Hub Enterprise -maksullinen käyttöpaikka, voi ottaa käyttöön Sitaattien hyväksyntä -asetuksen, joka edellyttää käyttäjän hyväksyntää, ennen kuin lainaus jaetaan mahdollisille asiakkaillesi. Tämän asetuksen ottaminen käyttöön lisää tilillesi kolme aktiivista, tarjouksiin perustuvaa työnkulkua:

• Kun lainaukset edellyttävät hyväksyntää
• Kun tarjoukseen pyydetään muutoksia
• Kun tarjoukset hyväksytään

Nämä kolme työnkulkua luovat tehtäviä ja päivittävät ominaisuuksien arvoja, kun lainauksen Lainaushyväksynnän tila -ominaisuutta päivitetään. Kaikki lainauksen hyväksymiseen liittyvät tehtävät ja ominaisuusarvojen päivitykset tapahtuvat automaattisesti näiden työnkulkujen kautta.

Huomaa: jos alennat tilisi maksullisen paikan, nämä kolme työnkulkua poistetaan. Kaikki niihin liittyvät tarjoukset, jotka ovat hyväksymisvaiheessa, palautuvat takaisin luonnostilaan, kun työnkulut on poistettu.

Voit mukauttaa kutakin näistä tarjouksiin perustuvista työnkuluista ja lisätä toimintoja, kuten päivittää sopimusvaiheita, kun tarjous on allekirjoitettu.

Voit lisätä lainaushyväksyntätyönkulut tilillesi:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta Vaadi hyväksyntä kaikille lainauksille -kytkintä päälle.
   
   
4. Napsauta valintaikkunassaHyväksyjä-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.

Huomaa: voit valita tarjousten hyväksyjäksi vain käyttäjiä, joille on määritetty Sales Hub Enterprise -paikka, ja valitulla käyttäjällä on oltava myös kauppojenmuokkausoikeus .

5. Napsauta Määritä hyväksyjä ja luo työnkulut.

Voit käyttää ja muokata työnkulkuja työnkulut-työkalusta. Jos Kun lainaukset vaativat hyväksynnän -työnkulku on pois käytöstä, käyttäjät voivat julkaista lainauksia ilman hyväksyntää. On suositeltavaa säätää työnkulkujen käyttöoikeuksia käyttäjille, jos sinulla on tähän liittyviä huolenaiheita.

Sähköisten allekirjoitusten käyttäminen vanhojen lainausten kanssa

Sähköinen allekirjoitus eli e-allekirjoitus on henkilön sähköinen ilmaus siitä, että hän hyväksyy tietyn asiakirjan ehdot. Sähköiset allekirjoitukset ovat voimassa ja laillisia Yhdysvalloissa, Kanadassa, Euroopan unionissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja monissa muissa maissa. Niillä on sama oikeudellinen painoarvo kuin kirjallisilla allekirjoituksilla. HubSpotin sähköisen allekirjoituksen ominaisuutta käyttää Dropbox Sign (entinen HelloSign).

Alla on lisätietoja sähköisistä allekirjoituksista ja siitä, miten voit allekirjoittaa sähköisesti perintölupauksen. Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat

• Sinun ei tarvitse luoda tiliä Dropbox Signiin, jotta voit käyttää e-signausta osana HubSpotin tavallista tarjouksen luontiprosessia.
• Käyttäjä, jolla on maksullinen Sales Hub -paikka, voi määrittää vanhan lainauksen sisältämään sähköisen allekirjoituksen vaihtoehdon.
• Käyttäjät, joilla on Core-paikka, eivät voi määrittää lainausta, mutta toinen käyttäjä voi määrittää heidät lainauksen lähettäjäksi tai vastavuoroiseksi allekirjoittajaksi.

Sähköisen allekirjoituksen rajoitusten ymmärtäminen

Jokaisella HubSpot-tilillä on yhdistetty e-allekirjoitusten raja, joka perustuu tilaukseen ja maksettujen käyttäjien määrään.

• Voit tarkistaa tilauksesi e-kirjoitusrajat HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta ja tarkistamalla tilisi e-kirjoituskäytön.
• Voit myös ostaa lisää allekirjoituksia ottamalla yhteyttä HubSpotin myyntitiimiin.

Esimerkiksi vanhoja tarjouksia varten:

• Tilillä, jolla on Sales Hub Starter -tilaus, on 10 sähköistä allekirjoitusta kaikkien tilin käyttäjien käytettävissä. Huomaa, että kyseessä ei ole 10 sähköistä allekirjoitusta käyttäjää kohti, vaan 10 kaikkien käyttäjien käyttöön tilillä. Lisäpaikkojen lisääminen ei lisää sähköisten allekirjoitusten rajaa.
• Käyttäjillä, joille on määritetty Sales Hub -paikka ja jotka ovat osa tiliä, jolla on Sales Hub Professional -tilaus, on käytettävissä 10 sähköistä allekirjoitusta. Huomaa, että tämä on 10 sähköistä allekirjoitusta maksettua paikkaa kohti. Jos tilillä on viisi käyttäjää, joista jokaisella on oma Sales Hub - paikkansa, tilin e-signatuurien perusraja on 50 e-signatuuria kuukaudessa, koska raja on yhdistetty kaikkien käyttäjien kesken, joilla on paikat. Yksi käyttäjä voi käyttää 30 sähköistä allekirjoitusta kuukaudessa, jolloin muille käyttäjille, joilla on käyttöoikeus, jää 20 allekirjoitusta. Käyttäjät, joilla on peruspaikka, eivät voi määrittää lainausta, mutta joku toinen käyttäjä voi määrittää heidät lainauksen lähettäjäksi tai vastavuoroiseksi allekirjoittajaksi.
• Käyttäjillä, joille on osoitettu Sales Hub -paikka ja jotka ovat osa tiliä, jolla on Sales Hub Enterprise -tilaus, on käytettävissä 30 sähköistä allekirjoitusta. Huomaa, että tämä on 30 sähköistä allekirjoitusta maksettua paikkaa kohti. Jos tilillä on viisi käyttäjää, joista jokaisella on oma Sales Hub - paikkansa, tilin e-signatuurien perusraja on 150 e-signatuuria kuukaudessa, koska raja on yhdistetty kaikkien käyttäjien kesken, joilla on paikat. Yksi käyttäjä voi käyttää 30 sähköistä allekirjoitusta kuukaudessa, jolloin muille käyttäjille, joilla on käyttöoikeus, jää 120 allekirjoitusta.
  
  • Sähköinen allekirjoitus lasketaan mukaan rajoitukseen heti, kun sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön julkaistussa lainauksessa. Lainaus ei tarvitse olla allekirjoitettu, jotta sitä voidaan soveltaa allekirjoitusrajaan. Lainaus, joka vaatii useita allekirjoituksia, lasketaan vain yhdeksi käyttökerraksi rajoitukseen.
    • Jos esimerkiksi julkaistu lainaus, jonka sähköinen allekirjoitus on käytössä, vaatii kolme allekirjoitusta, tämä lasketaan vain yhdeksi käyttökerraksi riippumatta siitä, kuka on allekirjoittanut lainauksen.
  • Jos sähköisen allekirjoituspyynnön sisältävän tarjouksen voimassaoloaika päättyy tai se peruutetaan, tarjouksen lähettäminen uudelleen lasketaan yhdeksi ylimääräiseksi sähköiseksi allekirjoitukseksi (yksi sähköinen allekirjoitus ensimmäisellä kerralla, kun tarjous lähetetään, ja toinen, kun tarjous lähetetään uudelleen).

Sähköisten allekirjoitusten ottaminen käyttöön vanhassa lainauksessa

Jos haluat sisällyttää sähköisen allekirjoituksen kentän tarjoukseen, HubSpot-käyttäjät, joilla on maksullinen Sales Hub -paikka, voivat valita Käytä allekirjoitusta -vaihtoehdon tarjouksen rakentajan Signature & payment -vaiheessa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta tarjousluonnoksen nimeä tai luo uusi tarjous.
3. Napsauta lainausmuokkaimen oikeassa alareunassa Next (Seuraava ) -painiketta, kunnes olet siirtynyt Signature & Payment (Allekirjoitus ja maksu ) -vaiheeseen.
4. Valitse Allekirjoitusvaihtoehdot-kohdassa Käytä sähköistä allekirjoitusta.
5. Valitse Tarvittavat allekirjoitukset-kohdassa ne tarjouksen yhteyshenkilöt, joiden allekirjoitus vaaditaan.
6. Valitse Vastakirjoittajat-kohdassa ne HubSpot-käyttäjät, joiden allekirjoitukset vaaditaan.

Vastuuvapauslauseke: HubSpotin Dropbox Signin toteutuksen pitäisi olla eIDAS-yhteensopiva, koska Dropbox Sign on eIDAS-yhteensopiva. Tätä ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvonnaksi, eikä se korvaa ammattimaista oikeudellista neuvontaa, jota varten sinun tulisi kääntyä laillistetun asianajajan puoleen.

E-sign a legacy quote

Kun sähköinen allekirjoitus on käytössä vanhassa tarjouksessa, ostajat ja vastavakuuttajat voivat lisätä allekirjoituksensa tarjoukseen.

Lisäturvallisuuden lisäämiseksi voit ottaa käyttöön henkilöllisyyden tarkistuksen, jolloin HubSpot sisältää alustavan sähköpostivarmennusvaiheen, jossa allekirjoittajan henkilöllisyys vahvistetaan ennen kuin hän voi allekirjoittaa tarjouksen. Jos et tarvitse henkilöllisyyden todentamista, voit kytkeä tämän vaatimuksen pois päältä tai vastavuoroiset allekirjoittajat voivat valinnaisesti aloittaa allekirjoitusprosessin HubSpot-tililtä, jolloin todentamista ei tarvita.

Sekä ostajat että vastavuoroiset allekirjoittajat voivat aloittaa sähköisen allekirjoitusprosessin jaetusta vanhasta tarjouksesta:

1. Jos henkilöllisyyden todentaminen on otettu käyttöön, todista henkilöllisyytesi sähköpostitse:
   • Selaa jaetussa tarjouksessa Allekirjoitus-osioon ja valitse sitten Vahvista allekirjoittaaksesi tarjouksen nimesi vieressä. Tämän jälkeen sinulle lähetetään sähköpostiviesti, jossa kerrotaan seuraavat vaiheet tarjouksen allekirjoittamiseksi. Sinulla on yksi tunti aikaa allekirjoitusprosessin loppuun saattamiseen sen jälkeen, kun olet napsauttanut Verify to sign (Vahvista allekirjoitus) -painiketta.

Huomaa: jos et allekirjoita tarjousta tunnin kuluessa siitä, kun olet napsauttanut Vahvista allekirjoitus -painiketta, sinun on palattava jaettuun tarjoukseen ja napsautettava Vahvista allekirjoitus -painiketta uudelleen uuden vahvistussähköpostin luomiseksi.

• • Siirry sähköpostilaatikkoosi ja etsi sähköpostia, jonka otsikkona on Please verify your identity to sign your quote. Aloita allekirjoitusprosessi valitsemalla Verify your identity and sign quote.

1. • Selaimen uuteen välilehteen avautuu valintaikkuna, jossa vahvistetaan henkilöllisyytesi. Napsauta Aloita allekirjoittaminen.
2. Allekirjoita napsauttamalla Aloita oikeassa yläkulmassa tai napsauttamalla allekirjoitusruudussa Napsauta allekirjoitusta.

• • Napsauta lainauksen alareunassa olevan nimesi vieressä olevaa Napsauta allekirjoittaaksesi.

• • Lisää allekirjoituksesi valintaikkunassa napsauttamalla Piirrä, Kirjoita tai Lataa-välilehteä valitaksesi allekirjoitustavan. Lisää allekirjoitus napsauttamalla sitten Lisää.
    
    
    
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Jatka.

• • Tallenna allekirjoituksesi lainaukseen napsauttamalla Hyväksyn tai muokkaa allekirjoitusta napsauttamalla Muokkaa.

• • Napsauta Sulje.

Vastaanottajat saavat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että tarjous on allekirjoitettu. Sähköpostissa on painike, jolla voit aloittaa vastavuoroisen allekirjoitusprosessin.

Vastaanottajat voivat myös allekirjoittaa lainauksen lainausten indeksisivulta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Näet lainauksesi luettelossa tilana Odottaa allekirjoitusta. Vie hiiren kursori lainauksen päälle ja valitse Toiminnot ja valitse sitten Vastakirjoita.
3. Jatka allekirjoittamisen vaiheisiin.

Voit myös tarkastella allekirjoitustilaa lainausten indeksisivulta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta allekirjoituksia odottavan lainauksen vieressä Toiminnot ja valitse sitten Tiedot.
3. Suorituskyky-kohdassa voit tarkastella lainauksen allekirjoitustilaa.
   
   
4. Jos haluat tulostaa ladatun kopion lainauksesta, siirrä hiiren kursori lainauksen yläpuolelle ja valitse Toiminnot ja valitse sitten Lataa.

Huomaa: jos lataat allekirjoitetun tarjouksen, Dropbox Sign poistaa tarjouksen PDF-versiosta linkit kaikista hyperlinkitetyistä teksteistä, jotka sisältyvät kommentit ostajalle tai ostoehdot -osioon. On suositeltavaa sisällyttää linkitetyn tekstin täydellinen URL-osoite, jotta linkkiä voi edelleen napsauttaa lainauksen lataamisen jälkeen.

Asiakkaasi saa kopion allekirjoittamastaan asiakirjasta, kun kaikki vaaditut allekirjoitukset ja vastavuoroiset allekirjoitukset on suoritettu. Asiakkaan saamaan ilmoitukseen sisältyy linkki allekirjoittamaansa asiakirjaan, jonka voimassaolo päättyy, kun tarjouksen voimassaolo päättyy, sekä PDF-kopio täysin allekirjoitetusta asiakirjasta asiakkaan arkistoon.

Seuraa sähköisen allekirjoituksen käyttöä

Tarjouksen asetuksista voit tarkastella, kuinka monta sähköistä allekirjoitusta olet käyttänyt tässä kuussa tähän mennessä ja kuinka lähellä kuukausittaista rajaa olet. Kuukausiraja nollautuu kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Tarkista sähköisten allekirjoitusten käyttösi:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaan Kohteet > Lainaukset.
3. Napsauta E-signature-välilehteä.

Hallitse sähköisen allekirjoituksen henkilöllisyyden todentamisasetuksia

Oletusarvoisesti sähköiset allekirjoitukset eivät vaadi henkilöllisyyden tarkistamista tarjouksen allekirjoitusprosessin aikana, mutta voit ottaa tämän vaatimuksen käyttöön. Jos haluat vaatia ostajan todentamista, mutta et tarvitse vastavuoroisen allekirjoittajan todentamista, voit ottaa asetuksen käyttöön ja antaa vastavuoroisten allekirjoittajien allekirjoittaa HubSpotista.

Henkilöllisyyden todentamisen kytkeminen päälle tai pois päältä:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta Sähköinen allekirjoitus -välilehteä.
4. Jos haluat ottaa varmentamisen käyttöön ja vaatia sitä tarjousta allekirjoitettaessa, kytke Identiteetin varmentaminen päälle. Jatkossa henkilöllisyyden todentaminen vaaditaan tarjousta allekirjoitettaessa.
5. Jos haluat poistaa todentamisen käytöstä, kytke Identiteetin todentaminen pois päältä. Jatkossa henkilöllisyyden todentamista ei vaadita tarjousta allekirjoitettaessa.

Lisätietoja tarjousten sähköisestä allekirjoittamisesta.

Luo räätälöity vanhan lainausmallin malli( vainSales Hub Professional tai Enterprise ).

HubSpot tarjoaa joukon kolmea oletusarvoista vanhaa tarjouspyyntömallia, joita voit käyttää sellaisenaan tai luoda niistä uusia malleja. Kun luot mukautetun lainausmallin, se tallennetaan uutena mallina, jolloin oletusmalli jää alkuperäiseen tilaansa.

HubSpot-tilauksestasi riippuen voit mukauttaa vanhoja tarjouspyyntömalleja seuraavasti:

• Sales Hub Professional- ja Enterprise -tileillä käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet tai Manage quote templates -oikeudet, voivat luoda ja muokata räätälöityjä tarjousmalleja, joita voidaan sitten käyttää tarjouksia luotaessa. Muokattavien moduulien avulla voit muokata mallin ulkoasua ja sisältöä vastaamaan yrityksesi tarpeita.
• Käyttämällä HubSpotin ilmaisia tai Sales Hub Starter -työkaluja voit muokata tiliisi sisältyviin oletusarvoisiin tarjouspyyntömalleihin sovellettavia teema-asetuksia, mutta et voi luoda mukautettuja tarjouspyyntömalleja.
• Kaikissa HubSpotin tilauspaketeissa voit käyttää suunnittelunhallintaa tarjouspyyntömallien luomiseen ja muokkaamiseen. Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus tarvitaan kuitenkin, jotta voit käyttää malleja tarjousten luomiseen. Lue lisää mukautetun CMS-sitaattiteeman kehittämisestä HubSpotin kehittäjädokumentaatiosta.

Kooditon mukauttaminen

Alla on joitakin yleisiä esimerkkejä mukautuksista, joita voit tehdä ilman koodausta, kun mallissa käytetään jotakin CMS:n oletusmallia:

• Tekstin tai personointimerkkien lisääminen yhteystieto-, yritys- tai kauppaobjekteista lainaukseen (esim. alv-numero joko tekstinä tai kauppa-ominaisuutena).
• Oletusehtojen lisääminen (jotka voidaan suojata muokkaukselta tarjouksen luomisen aikana).
• Logon, fonttien ja värien muokkaaminen.
• Moduulien piilottaminen.
• Sarakkeen poistaminen rivierätaulukosta tai sarakkeen lisääminen.
• Yhteensä- tai Välisumma-osioiden poistaminen rivieräerätaulukosta.

Kehittäjää vaativa mukauttaminen

Alla on joitakin yleisiä esimerkkejä asioista, joita ei ole mahdollista mukauttaa ilman koodia toimivalla mallieditorilla, mutta jotka ovat mahdollisia, jos kehittäjä luo mukautetun CMS-mallin tarjouksia varten:

• Mukautetun mallin luominen tyhjästä.
• Moduulien lisääminen tai poistaminen malliin.
• Sarakkeen lisääminen rivierätaulukkoon mukautettua tuoteominaisuutta varten.
• Henkilökohtaistamistunnuksen ottaminen sisään useita arvoja (esim. riviartikkelitunnuksen ottaminen sisään ensimmäisen siihen liittyvän riviartikkelin arvon).
• Rivikohtien automaattinen lisääminen tarjoukseen.
• Verojen, maksujen tai alennusten automaattinen lisääminen tarjoukseen.
• Useiden rivikohdetaulukoiden luominen.
• Osioiden lisääminen rivikohdetaulukkoon (esim. jos myydään ohjelmistoja ja laitteistoja, kaikki ohjelmistot ovat yhdessä osiossa ja kaikki laitteistot toisessa osiossa).
• Välisummien tai kokonaissumman mukauttaminen.
• Sähköisen allekirjoituksen moduulin piilottaminen.

Räätälöidyn tarjousmallin luominen ilman koodia toimivalla mallieditorilla.

Ennen kuin jatkat, varmista, että käyttäjällä, joka luo mukautetun tarjouksen, on Super Admin -oikeudet. Uuden räätälöidyn tarjousmallin luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta Lainausmallit-välilehteä .
4. Napsauta Mukauta lainausmalli.
5. Vie hiiren kursori sen mallin päälle, jolla haluat aloittaa, ja valitse sitten Valitse.
6. Napsauta yläreunassa edit -kynäkuvaketta ja anna nimi lainausmallille.
7. Jos haluat muokata moduulin sisältöä, napsauta vasemmassa paneelissa moduulia ja muokkaa moduulin sisältöä.

Huomaa: kun käytät personointimerkkejä lainauksessa, HubSpot ei renderöi niitä dynaamisesti. Sen sijaan merkki renderöidään lainauksen julkaisuhetkellä, eikä se päivity allekirjoittamisen yhteydessä. Tästä syystä sinun ei kannata käyttää personointitunnisteita ominaisuuksiin, jotka päivitetään lainauksen julkaisemisen jälkeen, mukaan lukien: Maksun tila, Maksupäivä, Sähköisen allekirjoituksen päivämäärä ja Sähköinen allekirjoitus suoritettu allekirjoitukset.

8. Voit muokata rivierätaulukkoa napsauttamalla rivierätaulukkomoduulia :
   • Jos haluat järjestää rivieräerien ominaisuuksien järjestyksen uudelleen, napsauta dragHandle vetokahvaa ja vedä ja pudota ominaisuudet toiseen paikkaan.
   • Jos et halua, että välisummat, maksut tai loppusummat näkyvät tarjouksessa, poista arvojen vieressä olevat valintaruudut .
9. Jatka vasemman paneelin muokattavissa moduuleissa liikkumista ja tee muutoksia tarjousmalliin sisältyviin kuviin, tekstiin ja otsikoihin. Siirry oikealla olevaan esikatselukuvaan muutoksistasi.

Huomaa: Kun muokkaat Kommentit- tai Ehdot-moduulia , älä poista näissä moduuleissa näkyviä Ostajille osoittavia ehtoja tai Kommentteja . Jos tunnisteet poistetaan, käyttäjien näissä moduuleissa tarjousten muokkauksessa käyttämäsi teksti ei näy julkaistussa tarjouksessa.

10. Napsauta Asetukset-välilehteä .
11. Voit määrittää tarjouspyyntömallin oletusverkkotunnuksen napsauttamalla Domain (Verkkotunnus ) -pudotusvalikkoa.
12. Voit valita oletuskielen mallin moduulien otsikoille ja tarroille napsauttamalla Language (Kieli ) -pudotusvalikkoa. Muista, että kaikki mukautettu sisältö, jonka olet jo sisällyttänyt malliin, poistetaan, kun kieltä muutetaan. Valitse valintaikkunassa Poista sisältö.

Huomaa: Rikastekstimoduulissa olevaan lainausmalliin lisättyä sisältöä ei käännetä automaattisesti. Esimerkkitiedot eivät myöskään käänny mallin esikatselussa.

13. Valitsemastasi kielestä riippuen voit myös määrittää oletuspaikkalajin, jolla päivämäärät ja osoitteet muotoillaan. Napsauta pudotusvalikkoa Locale (Paikkakunta ) ja valitse paikkakunta.
14. Voit muokata väri-, fontti-, painike- ja bannerityylejä valitsemalla Muokkaa teema-asetuksia.
    • Jos haluat muokata lainausteemassa käytettäviä globaaleja värejä, laajenna Globaalit värit -osio napsauttamalla sitä. Voit myös muokata painikkeiden värejä tai banneritekstin värejä laajentamalla painikeasetukset- tai banneriasetukset-osiota napsauttamalla . Aseta väri syöttämällä heksadesimaaliarvo tai napsauttamalla värinvalitsinta.
    • Jos haluat muokata lainausteemassa käytettävää globaalia fonttia, laajenna Global fonts (Globaalit fontit )-osio napsauttamalla sitäja valitse fontti napsauttamalla sitten pudotusvalikoita .
15. Voit muokata mallia suunnittelunhallinnassa napsauttamalla Muokkaa CMS-mallia.
16. Kun olet muokannut lainausmallia, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Tiimisi voi nyt valita räätälöidyn tarjousmallin luodessaan vanhaa tarjousta. Kun olet julkaissut tarjouksesi, opettele, miten voit jakaa tarjouksesi yhteystietojesi kanssa.

Vanhojen tarjousmallien hallinta

Ylipääkäyttäjät voivat hallita olemassa olevia oletus- ja mukautettuja perintöluottamusluottamusluottamusluottamusmalleja tarjousmalliasetuksissa, mukaan lukien kloonaaminen, poistaminen ja uusien tarjousten luominen mallista.

Jos käytössä on HubSpotin ilmaispaketti tai Sales Hub Starter, Super Admins voi muokata tiliin sisältyvien oletusarvoisten vanhojen lainausmallien teema-asetuksia. Jos käytössä on Sales Hub Professional tai Enterprise, Super Admins voi muokata oletusarvoisia vanhoja lainausmalleja ja tilillä olevia mukautettuja vanhoja lainausmalleja:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. NapsautaLainausmallit-välilehteä .

Oletustarjousmallit-osiossa voit hallita kolmea tilisi mukana tulevaa mallia. Jos haluat tarkastella mallivaihtoehtoja, siirrä hiiren kursori oletusmallin päälle, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

• Esikatselu: Näytä, miltä mallin avulla luotu lainaus näyttäisi.
• Muokkaa teemaa: muokkaa mallin teemaa. Oletusmallit käyttävät samaa teemaa, joten tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin kolmeen malliin.
• Käytä mallia: Luo uusi lainaus mallista.
• Piilota lainausmerkeissä: estää mallin näkymisen vaihtoehtona uutta lainausta luotaessa. Voit myöhemmin vaihtaa tämän takaisin valitsemalla pudotusvalikosta Näytä malleissa.

• Muokkaa: muokkaa tarjouspyyntömallia. Mallieditorissa voit myös muokata mallin teemaa Asetukset-välilehdellä.
• Kloonaa: luo kopio lainausmallista.
• Käytä mallia: luo uusi lainaus mallin pohjalta.
• Piilota lainausmerkeissä: estä mallin näkyminen vaihtoehtona uutta lainausta luotaessa. Voit myöhemmin vaihtaa tämän takaisin valitsemalla pudotusvalikosta Näytä malleissa.
• Poista: Poista malli.

Luo vanhoja lainauksia

Luo perintötarjouksia, joita voit jakaa yhteystietojen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan tuotteen tai palvelun yritykseltäsi. Käytä perintötarjoukset-työkalua luodaksesi verkkosivun, joka sisältää rivikohtien hintatiedot. Jos käytät HubSpotin ja Shopifyn integraatiota, voit lisätä integraation kautta luotuja tuotteita.

Jotta voit kerätä digitaalisia maksuja perintötarjousten kautta, sinun on määritettävä joko Stripe maksujenkäsittelyvaihtoehdoksi tai HubSpotin maksutyökalu(vainStarter, Professional tai Enterprise ).

Tarjouksen luominen yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueesta:

1. Siirry tietueeseen:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta sen tietueen nimeä, josta haluat luoda lainauksen.
3. Napsauta oikean sivupalkin Lainaukset-osiossa + Lisää.

4. Voit luoda lainauksen myös sopimuksen rivikohtaeditorista.

Voit luoda lainauksen lainausten indeksisivulta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo lainaus.

Rakenna lainaus

Kun olet luonut tarjouksen, rakenna tarjous lisätäksesi siihen liittyvän sopimuksen, ostajan tiedot, yrityksesi tiedot ja maksutiedot.

Kauppa

1. Jos haluat liittää lainauksen olemassa olevaan sopimukseen, napsauta Yhdistä sopimukseen -pudotusvalikkoa ja valitse olemassa oleva sopimus.
2. Jos haluat luoda lainaukselle uuden sopimuksen, napsauta Associate with a deal (Yhdistä sopimukseen ) -pudotusvalikkoa ja valitse Create a new deal (Luo uusi sopimus). Kirjoita oikeassa paneelissa sopimuksen tiedot. Napsauta sitten Luo. Jos haluat mukauttaa näkyviin tulevia ominaisuuksia, napsauta yläreunassa olevaa Muokkaa tätä lomaketta.

3. Napsauta Seuraava.
4. Jatka vanhan lainauksen määrittämistä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Voit tallentaa tarjouksen luonnoksena kussakin vaiheessa napsauttamalla Tallenna ja napsauttamalla sitten Poistu vasemmalla alhaalla. Voit käyttää lainausluonnosta muokattavaksi, ja luonnosteltuja lainauksia voidaan sisällyttää työnkulkuihin.

Ostajan tiedot

Lisää yhteystietoja ja yritys vanhaan tarjoukseen. Jos valitsit olemassa olevan kaupan, HubSpot lisää automaattisesti yhteystiedot ja kauppaan liittyvän ensisijaisen yrityksen tarjoukseen.

1. Jos haluat muokata yhteyshenkilön (esim. tehtävänimike) tai yrityksentietoja (esim. yrityksen osoite) , napsauta yhteyshenkilön tai yrityksen nimeä, päivitä tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.

Huomaa: jos päivität yhteyshenkilön tai yrityksen tietoja, päivitykset tallennetaan heidän tietueeseensa CRM:ssä.

2. Jos haluat poistaa yhteyshenkilön tai yrityksen tarjouksesta, poista valintaruutu nimen vierestä.

Jos olet luonut uuden sopimuksen etkä ole yhdistänyt siihen yhteyshenkilöä tai yritystä tai jos olet yhdistänyt sopimuksen, johon ei ole yhdistettyä yhteyshenkilöä tai yritystä, sinun on lisättävä ne:

1. Napsauta Lisää yhteyshenkilö.
   • Jos haluat lisätä olemassa olevan yhteyshenkilön,etsi yhteyshenkilö oikeassa paneelissa hakupalkin avulla, valitse lisättävän yhteyshenkilön nimen vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Seuraava.
   • Jos haluat lisätä yhdistystunnisteen, napsauta + Lisää yhdistystunniste, napsauta Labels (Tunnisteet) -pudotusvalikkoa, valitse yhdistystunniste ja napsauta sitten Save (Tallenna).
   • Jos haluat lisätä uuden yhteystiedon, napsauta oikeassa paneelissa Luo uusi -välilehteä.
   • Anna yhteystiedon tiedot. Kun olet täyttänyt yhteystiedon nimen tai sähköpostin, näkyviin tulee lisäkenttiä. Jos haluat mukauttaa näkyviin tulevia ominaisuuksia, napsauta yläreunassa olevaaMuokkaa tätä lomaketta.

Huomaa: ei ole suositeltavaa lisätä yhteystietoja tilillesi ilman sähköpostiosoitetta, koska HubSpot käyttää sähköpostiosoitetta yhteystietojen vähentämiseen ja yhteystietojen automaattiseen yhdistämiseen yrityksiin.

1. • Jos olet ottanut tililläsi käyttöön tietosuoja-asetukset, valitse vaihtoehdot, jotka osoittavat yhteystietojenkäsittelyn oikeusperustan.
   • Jos tililläsi on markkinointiyhteystietoja, valitse Aseta tämä yhteystieto markkinointiyhteystiedoksi -valintaruutu, jos haluat asettaa yhteystiedon markkinointiyhteystiedoksi. Jos et valitse tätä yhteystietoa luodessasi, voit määrittää yhteystiedon markkinoinniksi myöhemmin.
   • Kun olet valmis, valitse Luo. Jos haluat tallentaa ja luoda toisen yhteystiedon, valitse Luo ja lisää toinen.
2. Jos haluat lisätä lisää yhteystietoja, valitse + Lisää toinen yhteystieto.
3. Jos haluat lisätä yrityksen, valitse Lisää yritys.
   • Jos haluat lisätä olemassa olevan yrityksen, käytä oikeassa paneelissa hakupalkkia yhteystiedon etsimiseen, valitse yritys ja napsauta sitten Seuraava.
   • Jos haluat lisätä yhdistystunnisteen, napsauta + Lisää yhdistystunniste, napsauta Labels (Tunnisteet ) -pudotusvalikkoa, valitse yhdistystunniste ja napsauta sitten Save (Tallenna).
   • Jos haluat lisätä uuden yrityksen, valitse oikeassa paneelissa Luo uusi.
   • • Kirjoita oikeassa paneelissa yrityksen ominaisuudet. Kun olet täyttänyt yrityksen nimen tai verkkotunnuksen, näkyviin tulee lisäkenttiä. Jos haluat muokata näkyviin tulevia ominaisuuksia, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa tätä lomaketta.
   • • Etsi ja valitse Associate company with -osiossa tietueet, joihin yritys liittyy. Jos haluat mukauttaa näkyviin tulevia assosiaatioita, napsauta Muokkaa tätä lomaketta ylhäällä oikealla.
     • Kun olet täyttänyt yrityksen tiedot, napsauta alareunassa Luo .
4. Napsauta Seuraava.

Huomaa: tarjouksessa näkyvä yritysmaa täytetään yritysmaa-asetuksen oletusominaisuuden tiedoilla. Mukautettua oletusominaisuutta ei voi luoda tämän tiedon muuttamiseksi.

Tietosi

Tarkista, että henkilö- ja yritystietosi ovat oikein. Henkilökohtaiset tietosi täytetään oletusarvoisesti profiilisi ja asetustesi perusteella, ja yrityksesi tiedot täytetään tiliasetuksistasi.

Huomaa: profiilitietojesi päivittäminen ei päivitä aiemmin luotuja tarjouksia. Jos haluat päivittää tietosi jo luotuun tarjoukseen, voit päivittää tietosi manuaalisesti.

Voit muokata yksittäisen tarjouksen lähettäjän tietoja:

1. Napsauta nimeäsi.
2. Päivitä oikeassa paneelissa henkilökohtaiset tiedot. Tarvittaessa nämä tiedot voidaan vaihtaa toisen HubSpot-käyttäjän tietoihin.

Huomaa: jos päivität käyttäjän työnimikkeen, se tallentuu kaikkiin tuleviin tarjouksiin. Sitä voidaan muokata uudelleen tulevissa lainauksissa.

3. Napsauta Tallenna.
4. Yritystietojen muokkaaminen:
5. Napsauta yrityksen nimeä.
6. Päivitä yrityksen tiedot oikeassa paneelissa.
7. Napsauta Tallenna.
8. Napsauta Seuraava.

Huomaa: tehdyt muutokset vaikuttavat vain muokkaamaasi tarjoukseen.

Lisää rivikohtia

Voit lisätä vanhojen tarjousten rivieriä, kuten alennuksia, veroja ja maksuja sekä maksuaikatauluja.

Kaikki rivierät-osiossa tehdyt muutokset päivittävät siihen liittyvässä kaupantekotietueessa luetellut rivierät. Jos sopimustietueeseen liittyy useita tarjouksia, vain viimeksi luodun tarjouksen rivierät näkyvät sopimustietueen rivieräkortissa.

1. Napsauta Seuraava-painiketta, kunnes pääset tarjouksen luomisprosessin Rivikohdat-vaiheeseen.
2. Voit lisätä rivikohdan valitsemalla oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista:
   • Valitse tuotekirjastosta: Lisää rivikohde tuotekirjastossasi olevan tuotteen perusteella, mukaan lukien HubSpot-Shopify-integraationavulla luodut rivikohteet . Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit hakea tuotteen nimen, tuotekuvauksen tai SKU:n perusteella tai tarkentaa hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet.Valitse oikeassa paneelissa olevat valintaruudut niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohteen. Napsauta sitten Lisää.
   • Luo mukautettu riviyksikkö:Jos sinulla on Luo mukautettuja riviyksikköjä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun riviyksikön, joka on yksilöllinen tälle yksittäiselle tarjoukselle. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa rivikohdan tiedot ja valitse, tallennetaanko mukautettu rivikohta tuotekirjastoosi. Valitse sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
     
3. Jos haluat muokata, kloonatatai poistaa rivikohdan, siirrä hiiren kursori tuotteenpäälle , valitse Toiminnot ja valitse sitten jokin vaihtoehto:
   
   • Muokkaa: Muokkaa rivikohdetta vain tämän lainauksen osalta. Tämä ei vaikutatuotekirjastoon.
     • Voit myös muokata yksittäisen rivierän tietoja rivieräeditorin sarakkeissa, mukaan lukien termi, yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo asianmukaiseen sarakkeeseen. Lue, miten sarakkeita lisätään tai poistetaan.
     • Jos asetat toistuvan laskutustiheyden (esim. kuukausittain), asiakkaalle luodaan tilaus. Lisätietoja tilauksista.
     • Alennuksia voidaan lisätä yksittäisiin rivikohtiin tai koko tarjoukseen.
     • Veroja voidaan lisätä yksittäisiin rivikohtiin tai koko tarjoukseen. Voit myös automatisoida liikevaihtoveron, kun käytät verkkomaksuja.
   • Poista: poista rivikohta.
   • Kloonaa: luo uusi rivikohta samoilla tiedoilla.
   • Voit järjestää riviotsikot uudelleen napsauttamalla ja vetämällä riviotsikkoa riviotsikon vasemmalla puolella olevalladragHandle -vetokahvalla.
4. Napsauta laskutusväli-pudotusvalikkoa määrittääksesi rivikohdan laskutusväliä. Laskutusväli voidaan asettaa seuraavasti: kertaluonteinen, viikoittainen, kahden viikon välein, kuukausittainen, neljännesvuosittainen, puolivuosittainen, vuosittainen, kahden vuoden välein, kolmen vuoden välein, neljän vuoden välein tai viiden vuoden välein.

Huomaa: Kun luot maksutyökaluun integroitua tarjousta, jos asetat toistuvan laskutustiheyden sisältävän rivin aikavälin arvoksi 0, tilaus uusitaan automaattisesti, kunnes se peruutetaan.

5. Oletusarvoisesti kertaluonteisten ja toistuvien erien laskutus alkaa kassalla. Jos haluat veloittaa ostajalta erän sen sijaan myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

   • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Tallenna.

   • Viivästetty aloitus (päiviä): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla päivillä kassalle tulon jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Viivästetty laskutuksen aloitus päivillä -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.

   • Viivästetty aloitus (kuukaudet): viivästyttää laskutuksen alkamispäivää useilla kuukausilla kassan jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Delayed billing start by months (Viivästetty laskutuksen aloitus kuukausittain ) -kenttään ja napsauta sitten Save (Tallenna).

Huomaa: Stripe-maksujen käsittely voi käsitellä myöhemmin erääntyviä toistuvia eriä, kunhan tarjouksessa on vähintään yksi erä, joka erääntyy kassalla. Esimerkiksi rivi 1 erääntyy kassalla ja rivi 2 erääntyy 30 päivän kuluttua.

Alennusten, maksujen ja verojen lisääminen tarjoukseen

Yhteenveto-osiossa voit lisätä kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja perintätarjouksen välisummaan. Näitä lisättyjä elementtejä ei lisätä liittyvän tarjouksen Amount-ominaisuuteen.

Lue, miten voit lisätä verokantoja käytettäväksi kaikissa tuotteissasi ja palveluissasi sen sijaan, että lisäät kertaluonteisia veroja välisummaan.

1. Voit lisätä veron, maksun tai alennuksen napsauttamalla +Add [vero/maksu/alennus]. Lisätietoja alennuksista.
2. Kirjoita verolle, maksulle tai alennukselle nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn valuuttamäärään tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.
3. Poista verot, maksut tai alennukset napsauttamalla valuuttakentän vieressä olevaa delete Poista-kuvaketta.
4. Julkaistu tarjous näyttää oletusarvoisesti vain kassalla maksettavan summan, eli tulevaisuudessa maksettavat erät eivät sisälly summaan. Jos haluat näyttää sopimuksen kokonaisarvon, mukaan lukien tulevaisuudessa erääntyvät erät, valitse Näytä sopimuksen kokonaisarvo julkaistussa tarjouksessa -valintaruutu. Voit määrittää oletuskäyttäytymisen tarjouksen asetuksissa.

Lisää maksuaikataulu

Ota maksuaikataulu käyttöön vanhoissa tarjouksissa, jotta voit jakaa maksut ajallisesti, jolloin voit jakaa tarjouksen kokonaissumman useisiin eriin määritellyn ajanjakson aikana. Jokaisella erällä on oma erillinen eräpäivä, maksun määrä ja nimi.

Jos esimerkiksi tarjoat 5 000 dollaria koneen asennusta varten, voit jakaa sen maksuaikataulun avulla kolmeen maksuerään kuuden kuukauden aikana:

Maksu 1 (erääntyy hyväksymisen yhteydessä): $2,500.
Maksu 2 (erääntyy 3 kuukauden kuluttua): $1,250.
Maksu 3 (erääntyy projektin päättyessä): $1,250.

Kun maksu kerätään HubSpot-maksujen tai liitetyn Stripe-tilin avulla, ensimmäinen erä maksetaan tarjouksen kautta ja kaikki muut erät luodaan laskuluonnoksina . Vaikka seuraavat osamaksulaskut luodaan automaattisesti, niitä ei lähetetä automaattisesti, joten varmista, että tarkistat ja lähetät ne ostajalle. Lue alla, miten maksuaikataulu määritetään.

Huomaa: maksuaikatauluja ei voi määrittää tarjouksiin, joissa on toistuvia rivieriä tai tulevia laskutuksen alkamispäiviä.

Maksuaikataulun määrittäminen:

1. Kohdassa Maksuaikataulu kytke Maksuaikataulu päälle.
   
   
2. Valitse, jaetaanko maksuerä summan vai prosenttiosuuden mukaan napsauttamalla Amount (Summa ) -pudotusvalikkoa ja valitsemalla Amount (Summa) tai Percentage (%).
   
   
3. Syötä erän nimi, määrä tai prosenttiosuus ja eräpäivä.
   • Ensimmäinen erä erääntyy maksun vastaanottamisen yhteydessä. Voit muuttaa tekstiä Eräpäivä-ruutuun.
   • Jos haluat asettaa tulevan maksun erääntymään tiettynä päivänä, käytä päivämäärän valitsinta.
   • Jos haluat asettaa maksun erääntymään virstanpylvään perusteella, napsauta Tietyn päivämäärän pudotusvalikkoa, valitse sitten Virstanpylväs ja kirjoita virstanpylväs tekstikenttään.
4. Lisää toinen maksuerä valitsemalla + Lisää toinen erä.
5. Ostaja näkee tarjousta tarkastellessaan kokonaismäärän ja kunkin maksuerän sekä niiden eräpäivän.
   
   
6. Kun ostaja maksaa tarjouksen, seuraavien maksuerien laskut luodaan tilillesi Luonnos-tilaan. Laskuja ei lähetetä ostajalle automaattisesti, eikä tulevia maksuja automatisoida. Lue, miten laskuluonnoksia hallitaan.

Tarkastele tarjouksen yhteenvetoa

Kun määrittelet rivieriä, tarkista yhteenveto-osio, jotta ymmärrät, miten ostajalta veloitetaan, mukaan lukien alennukset, maksut ja verot.

• Välisumma näyttää vain kassalla maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan Tulevat maksut -summassa.
• Kaikki erät, maksun eräpäivästä riippumatta, lasketaan yhteen sopimuksen kokonaisarvossa.
• Kerta-alennuksia, maksuja ja veroja sovelletaan vain kassalla erääntyviin eriin, ei myöhemmin veloitettaviin eriin.

Jatka tarjouksen allekirjoituksen ja maksuvaihtoehtojen määrittämistä valitsemalla Seuraava.

Allekirjoitus ja maksu

Päätä, miten haluat kerätä allekirjoitukset ja maksut tarjousta varten. Sinun on oltava rekisteröitynyt HubSpot-maksuihin tai kytketty Stripe maksujenkäsittelyvaihtoehdoksi, jotta voit hyväksyä verkkomaksuja.

1. Valitse allekirjoitusvaihtoehdon vieressä oleva valintapainike :
   • Ei allekirjoitusta: Tarjouksen hyväksymiseen ei tarvita allekirjoitusta.
   • Sisällytä tilaa kirjalliselle allekirjoitukselle: käytä käsin kirjoitettua allekirjoitusta tarjouksen tulostetussa kopiossa. Voit myöhemmin merkitä lainauksen manuaalisesti allekirjoitetuksi osoittaaksesi, että kaikki allekirjoitukset ovat läsnä.
   • Jos haluat sisällyttää tilaa jonkun tiimisi jäsenen vastavuoroiselle allekirjoitukselle, valitse Sisällytä tilaa vastavuoroiselle allekirjoitukselle -valintaruutu.
   • Käytä sähköistä allekirjoitusta ( vainSales Hub Starter, Professional tai Enterprise ) Käyttäjät, joilla on maksullinen Sales Hub -paikka, voivat määrittää tarjouksen sisältämään digitaalisen allekirjoituskentän.
     • Valitse valintaruutu sen yhteyshenkilön sähköpostin vieressä, jonka allekirjoitusta tarvitaan.
     • Napsauta Countersigners-pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-käyttäjän nimi.
2. Valitse maksuvaihtoehdon vieressä oleva valintaruutu :
   • Ei maksua: Maksua ei kerätä lainauksen avulla.
   • Stripe: Valitse tämä vaihtoehto, jos käytät Stripe-maksujen käsittelyvaihtoehtoa asiakkaidesi laskuttamiseen.

Huomaa: Stripe-maksunkäsittelyvaihtoehto voi käsitellä myöhemmin erääntyviä toistuvia eriä, jos tarjouksessa on vähintään yksi erä, joka erääntyy kassalla. Esimerkiksi rivi 1 erääntyy kassalla ja rivi 2 erääntyy 30 päivän kuluttua.

• • HubSpot-maksut: valitse tämä vaihtoehto, jos käytät HubSpot-maksutyökalua asiakkaiden maksujen käsittelyyn ja muokkaat sitten tarjouksen maksuvaihtoehtoja.

Huomaa: kun maksu suoritetaan tarjouksen yhteydessä, lasku luodaan automaattisesti, jos asetus laskujen automaattinen luominen on otettu käyttöön asetuksissa. Lue lisää ostajan kassakokemuksesta.

3. Napsauta Seuraava.

Malli ja tiedot

Valitse malli ja anna tarjouksen tiedot.

1. Tarjousmalli: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse malli.
2. Tarjouksen nimi: anna tarjoukselle nimi .
3. Verkkotunnus: tätä asetusta sovelletaan vain, jos käytät mukautettua tarjousmallia. Verkkotunnus määritetään valitsemasi tarjousmallin mukaan. Sisällön slug käyttää oletusarvoisesti yksilöllistä päivämäärää ja lainaustunnusta, eikä sitä tarvitse mukauttaa, mutta voit tarvittaessa muokata sivun slugia Sisällön slug-tekstikentässä .
4. Viimeinen voimassaolopäivä: Valitse viimeinen voimassaolopäivä. Sales Hub Professional- tai Enterprise -tilin käyttäjät voivat määrittää oletusarvoisen tarjouksen voimassaoloajan tiliasetuksissa. Kun tarjouksen voimassaolo päättyy, yhteyshenkilösi eivät voi enää käyttää sitä, ja heitä pyydetään ottamaan yhteyttä tiimiisi.
5. Tarjouskieli: valitse tarjouskieli.
6. Paikkakunta: Valitse paikkakunta, jos haluat muuttaa tarjouksen päivämäärän ja osoitteen näyttömuotoa. Tarjouslomakkeen valuuttaformaatti periytyy sopimustiedoston valuutasta, joten tarjouksen paikallisasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.

Huomaa: jos haluat tarkastella tarjousta sen voimassaolon päättymisen jälkeen, napsauta tarjouksen nimeä sopimustietueessa ja napsauta sitten valintaikkunassa Näytä tarjous PDF-version näyttämiseksi. Luodun PDF-tiedoston URL-osoite vanhenee yhden tunnin kuluttua.

7. Kommentit ostajalle: Kirjoita kaikki lisätiedot, joista on hyötyä ostajalle. Käytä muokkausikkunan alaosassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muuttamiseen tai linkin lisäämiseen. Napsauta textSnippet snippets-kuvaketta syöttääksesi lyhyen, uudelleenkäytettävissä olevan tekstilohkon.
8. Ostoehdot: Kirjoita kaikki säännöt tai määräykset, jotka ostajan on hyvä tietää. Käytä muokkausikkunan alaosassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muuttamiseen tai linkin lisäämiseen. Napsauta textSnippet snippets-kuvaketta syöttääksesi lyhyen, uudelleenkäytettävissä olevan tekstilohkon.
9. Jos haluat päivittää näytettävän oletusvärin ja -logon, muokkaa myyntityökalun brändäystä tilisi asetuksissa.
10. Napsauta Seuraava.

Tarkista ja lähetä tarjous

Tarkastele tarjouksen sisältöä ja julkaise sitten tarjous, tallenna se luonnoksena tai lähetä se hyväksyttäväksi. Jos haluat tallentaa lainauksen luonnoksena muokattavaksi myöhemmin, valitse oikeassa alakulmassa Tallenna ja poistu lainausmuokkausohjelmasta valitsemalla sitten vasemmassa alakulmassa Poistu .

Huomaa: kun olet tallentanut tarjouksen luonnoksena, et voi muokata sähköisen allekirjoituksen vaihtoehtoja Allekirjoitus ja maksu -vaiheessa. Jos olet määrittänyt tarjousten hyväksyntätyönkulut, muista, että luonnostilassa olevat tarjoukset voidaan kirjata työnkulkuun.

1. Jos haluat julkaista lainauksen, napsauta vasemmalla alhaalla Luo. Jos lainaus edellyttää hyväksyntää, valitse Pyydä hyväksyntää. Tilisi lainauksen hyväksyjän on hyväksyttävä lainaus, ennen kuin voit julkaista sen ja lähettää sen yhteyshenkilöillesi.

Huomaa: kun olet lähettänyt lainauksen hyväksyttäväksi, et voi muokata lainausta, ellei tilisi lainauksen hyväksyjä hylkää sitä.

2. Voit kopioida linkin lainauksen lähettämistä vartentai ladata PDF-tiedoston lainauksesta:
   • Valitse valintaikkunassa Kopioi linkki, lataa PDF-tiedosto -välilehti. Oikeassa paneelissa näkyy lainauksen esikatselu.
   • Voit kopioida lainauksen linkin valitsemalla Kopioi linkki.
   • Napsauta Lataa PDF ladataksesi tarjouksen PDF-tiedoston.
   • Napsauta X tai napsauta Sulje, kun olet valmis.
     
     
3. Voit lähettää tarjouksen sähköpostitse:
   • Napsauta valintaikkunassa Lähetä tarjous sähköpostitse -välilehteä.
   • To-kenttään lisätään automaattisesti tarjoukseen liittyvän yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Jos haluat muuttaa tätä osoitetta, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilö. Voit myös syöttää uuden sähköpostiosoitteen, jolloin HubSpot luo automaattisesti yhteystietueen lähettämisen jälkeen.
   • Voit lisätä sähköpostiosoitteenCc-kenttään valitsemalla Lisää Cc-vastaanottajia. Napsauta pudotusvalikkoa, valitse yhteystiedot tai syötä mukautettuja sähköpostiosoitteita. Voit lisätä Cc-kenttään enintään yhdeksän sähköpostiosoitetta .
   • Jos oletussähköpostiosoite on määritetty lainausasetuksissa, From-kenttään lisätään automaattisesti oletussähköpostiosoite. Muussa tapauksessa se täytetään henkilökohtaisella sähköpostiosoitteellasi. Jos oletussähköposti on määritetty , mutta asetus, jonka mukaan käyttäjät voivat lähettää lainauksia henkilökohtaisesta sähköpostistaan tai muista tiimin sähköposteista, joihin heillä on pääsy, on otettu käyttöön, voit valita toisen sähköpostin.
   • Jos oletussähköpostiosoitetta ei ole määritetty, valitsemastasi sähköpostiosoitteesta tulee oletusosoite aina kun lähetät lainauksen, mutta sitä voi muuttaa ennen jokaista lainauksen lähettämistä.
   • Vastaukset tähän sähköpostiin ohjataan lähettäjän osoitteeseen. Jos valitset sähköpostiosoitteen, jota käytetään yhdistettyyn postilaatikkoon, mukaan lukien jaetut tiimien sähköpostilaatikot, voit hallita seurantaa HubSpotin keskustelujen postilaatikossa.
   • Muokkaa sähköpostin aihetta Aihe-kentässä.
   • Kirjoita sähköpostiviestisi Kirjoita viestisi tähän... -kenttään. Käytä alareunassa olevaa muotoilutyökaluriviä tekstin muotoiluun, linkkien lisäämiseen ja pätkien lisäämiseen.
   • Kun päivität kenttiä, oikeassa paneelissa näkyy reaaliaikainen esikatselu.
   • Lähetä sähköpostiviesti napsauttamalla Lähetä lainaussähköposti lähettääksesi sähköpostiviestin näytetyllä tavalla. Ostaja saa tämän jälkeen sähköpostiviestin, joka sisältää tarjouksen tiedot ja linkin, jonka avulla hän voi tarkastella tarjousta selaimessaan, sekä PDF-version tarjouksesta liitetiedostona.
   • Jos haluat sen sijaan laatia manuaalisesti henkilökohtaisen sähköpostiviestin, jossa on linkki tarjoukseen, napsauta Luo mukautettu sähköpostiviesti CRM:ssäsi.

Lisätietoja luonnosten ja julkaistujen tarjousten hallinnasta.

Pyydä muutoksia tai hyväksy vanhaa tarjousta( vainSales Hub Enterprise ).

Jos tarjouksen hyväksyntäasetus on otettu käyttöön, voit pyytää muutoksia tai hyväksyä vanhoja tarjouksia:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Kaikki hyväksyntää odottavat lainaukset näkyvät luettelossa tilalla Odottaa hyväksyntää. Voit tarkastella kaikkia hyväksyntää odottavia lainauksia napsauttamalla Odottava hyväksyntä -välilehteä.
3. Vie hiiren kursori lainauksen päälle ja valitse Toiminnot ja valitse sitten Kopioi hyväksyntälinkki.
4. Liitä hyväksymislinkin URL-osoite erillisessä selaimen välilehdessä osoiteriville.
5. Jos muokkauksia ei tarvita, valitse oikeassa yläkulmassa Hyväksy ja luo.
6. Jos haluat pyytää muutoksia tarjoukseen, valitse Pyydä muutoksia.
   • Kirjoita valintaikkunan Huomautuksia-kenttään kommenttisi ja valitse sitten Pyydä muutoksia.
   • Tarjousluojan tarkistettavaksi ja toimenpiteitä varten luodaan tehtävä. Tarjouksen laatijan on siirryttävä tarjousten indeksisivulle, vietävä hiiren kursori tarjouksen päälle ja napsautettava Toiminnot ja valittava sitten Muokkaa tehdäkseen tarvittavat muutokset.
   • Kun muokkaukset on tehty ja lainaus on valmis julkaistavaksi, siirry takaisin lainauksen hyväksyntälinkin URL-osoitteeseen. Valitse oikeassa yläkulmassa Hyväksy ja luo.
7. Tarjouksen luojalle ilmoitetaan, että tarjous on hyväksytty. Sen jälkeen hän voi jakaa lainauksen yhteystietojen kanssa.

Huomaa: jos haluat tehdä muutoksia hyväksyttyyn lainaukseen, sinun on kutsuttava lainaus takaisin ja muokattava sitä. Lisätietoja julkaistun lainauksen palauttamisesta ja muokkaamisesta.

Julkaistujen lainausten jakaminen

Perintölainauksen jakamiseen on useita tapoja sen jälkeen, kun se on julkaistu:

• Lähetä lainaus sähköpostitse CRM-tietueesta.
• Kopioi sellaisen julkaistun lainauksen URL-osoite, jonka voimassaolo ei ole vielä päättynyt.
• Jaa lainaus HubSpotin mobiilisovelluksesta.
• Lisää lainaus käyttäen HubSpotin mobiilinäppäimistöä.

Huomaa: julkaistuja lainauksia ei voi ohjata verkkotunnuksesta toiseen. Jos esimerkiksi isännöit lainauksiasi osoitteessa www.website.com, mutta myöhemmin ohjaat kyseisen verkkotunnuksen uudelleen osoitteeseen www.new-website.com, alkuperäisellä verkkotunnuksella isännöityjä lainauksia ei ohjata uudelleen, vaan ne muuttuvat virhesivuiksi.

Vanhan lainauksen lähettäminen sähköpostitse CRM-tietueesta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi yhteystietoihin, yrityksiin tai sopimuksiin.
2. Napsautatietueen nimeä .
3. Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa email Sähköposti-kuvaketta.
4. Napsauta ponnahdusikkunassa Quotes (Tarjoukset )-pudotusvalikkoa ja valitse tarjous. Jotta voit jakaa tarjouksen sähköpostitse, kyseiseen yhteyshenkilö- tai yritystietueeseen liittyvää sopimusta varten on oltava luotu tarjous.

Voit kopioida julkaistun vanhan lainauksen URL-osoitteen, jonka voimassaolo ei ole vielä päättynyt:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiren kursori julkaistun lainauksen päälle, napsauta Toiminnot ja valitse Kopioi linkki.
3. Lainaussivun URL-osoitteen avulla yhteyshenkilö voi tarkastella lainausta selaimessaan, ladata lainauksen tai tulostaa sen.

Voit tarkastella, poistaa tai jakaa vanhoja lainauksia HubSpotin mobiilisovelluksessa Android-laitteellasi:

1. Avaa HubSpot-sovellus Android-mobiililaitteellasi.
2. Napautaalhaalla olevassa navigointivalikossa kohtaa Tarjoukset .
3. Napauta sopimuksen nimeä.
4. Napauta sopimuksen tietueessaLainaukset-välilehteä.
5. Sopimukseen liittyvät lainaukset tulevat näkyviin. Tila ja päättymispäivä näkyvät tarjouksen nimen alla.Näytä lisätietoja napauttamalla lainausta .
6. Jos haluat kopioida lainauslinkin, ladata lainauksen, jakaa lainauksen sovelluksesta, palauttaa lainauksen, tarkastella rivikohtia tai poistaa lainauksen, napauta lainauksen nimen vieressä olevaaverticalMenu -valikkokuvaketta.

Voit myös jakaa vanhan lainauksen käyttämällä HubSpotin mobiilinäppäimistöä Android- tai iOS-laitteessa. Lue lisää HubSpot-näppäimistön ottamisesta käyttöön laitteen asetuksissa ja käytä sitten HubSpot-näppäimistöä käyttäessäsi HubSpot-mobiilisovellusta.

Kun olet luonut perintölainauksia, voit hallita niitä lainausten indeksisivulta. Suodata lainauksia tilan tai omistajan mukaan tai etsi tiettyä lainausta tarkistettavaksi tai muokattavaksi. Voit myös avata sitaattien yksityiskohdat-sivun ja ladata, kloonata, palauttaa ja muokata tai poistaa sitaatin.

Tilisi asetuksissa voit ladata kaikki lainaukset tai asettaa lainauksille oletusarvoisen voimassaoloajan. Lisätietoja lainausten raportoinnista mukautetun raportin rakentajalla.

Voit hallita lainauksia, joiden tila on Luonnos, tai lainauksia, jotka on julkaistu, riippumatta siitä, onko ne allekirjoitettu sähköisesti, odottavatko ne maksua vai eivät.

Hallitse lainauksia

Hallitse luonnoslainauksia

Voit hallita tarjousluonnoksia:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiren osoitin luonnoslainauksen päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Muokkaa: muokkaa lainausta. Viimeistele lainausmuokkauksessa lainauksen määrittäminen ja valitse sitten Luo.
   • Kloonaa: kloonaa lainaus.
   • Poista: poista lainaus.

Huomaa: laaditut lainaukset voidaan kirjata työnkulkuihin.

Julkaistujen lainausten hallinta

Voit hallita julkaistuja lainauksia lainausten indeksisivulta. Julkaistuilla lainauksilla voi olla eri tiloja:

• Julkaistu: julkaistu lainaus, jossa ei ole käytössä sähköistä allekirjoitusta tai verkkomaksuja.
• Odottaa allekirjoitusta: lainaus, joka odottaa allekirjoittajien sähköistä allekirjoitusta tai vastakirjoittajia.
• Odottaa maksua: lainaus, jossa verkkomaksut on otettu käyttöön ja joka odottaa maksua.
• Maksettu: lainaus, jossa verkkomaksut on otettu käyttöön ja joka on maksettu.

Julkaistujen tarjousten hallinta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiren osoitin julkaistun lainauksen päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot . Voit valita lainauksen tilasta ja kokoonpanosta riippuen seuraavista lainauksen hallintatoimista:
   • Näytä lainaus: Näytä lainaus uudessa selaimen välilehdessä.
   • Tiedot: Näytä tarjouksen tiedot, mukaan lukien viitenumero, tarjouksen määrä, päättymispäivä, liittyvät yhteystiedot, liittyvä yritys ja liittyvä sopimus. Jos haluat hallita tarjousta sen tietosivulta, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse toiminto.

• • Kopioi linkki: kopioi lainauksen URL-linkki.
  • Lähetä sähköpostitse: avaa Lähetä tarjous -valintaikkuna lähettääksesi tarjouksen sähköpostitse.
  • Lataa: lataa tarjouksen PDF-versio.
  • Allekirjoita uudelleen: Kun tarjous edellyttää sähköistä allekirjoitusta, voit avata tarjouksen ja tarkistaa allekirjoituksesi valitsemalla tämän vaihtoehdon.
  • Merkitse allekirjoitetuksi: Kun tarjous edellyttää kirjallista allekirjoitusta, voit merkitä tarjouksen manuaalisesti allekirjoitetuksi.
  • Muunna laskuksi: Luo lasku käyttäen tarjouksen tietoja, mukaan lukien siihen liittyvät rivit. Tämän jälkeen siirryt laskun muokkausohjelmaan, jossa voit määrittää laskun yksityiskohdat.
  • Kloonaa: kloonaa olemassa oleva lainaus, jotta voit käyttää samaa lainausta uudelleen. Kloonatut lainaukset sisältävät alkuperäisen lainauksen tietueyhdistelmät ja rivikohtien ominaisarvot, mukaan lukien hinta, ehdot ja alennus.
  • Recall & edit: tee muutoksia ja tarkistuksia jo julkaistuun tarjoukseen. Kun olet tehnyt muokkaukset, päivitetty tarjouksen sisältö näkyy aina, kun yhteyshenkilö katsoo tarjousta.

Huomaa: tarjouksia, jotka kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sähköisesti tai jotka on maksettu, ei voi palauttaa ja muokata tai poistaa. Jos tarjouksessa on useita sähköisiä allekirjoituksia, eivätkä kaikki osapuolet ole allekirjoittaneet sitä, sitä voidaan palauttaa, muokata tai poistaa.

• • Arkisto: Merkitse lainaus arkistoiduksi, jotta voit poistaa sen julkaisemisen ja piilottaa sen oletusindeksisivunäkymästä. Voit tarkastella arkistoituja lainauksia suodattamalla indeksisivun arkistointitilan mukaan, mutta ostajat eivät voi käyttää arkistoituja lainauksia. Tätä toimenpidettä ei voi peruuttaa. Lisätietoja lainausten arkistoinnista.
  • Poista: Poista lainaus poistaa sen pysyvästi tililtäsi ja estää ostajia käyttämästä lainausta. Lisätietoja lainausten poistamisesta. Tätä toimintoa ei voi peruuttaa.

Lainausten arkistointi ja poistaminen

Kun luot lainauksia, saatat haluta siivota hakemistosivusi, poistaa käyttämättömät lainaukset tai estää ostajia näkemästä niitä. Voit tehdä tämän arkistoimalla ja poistamalla lainauksia.

Kun lainaus poistetaan tai arkistoidaan, sitä ei voi palauttaa.

• Arkistoi lainaus: lainauksen arkistointi asettaa lainauksen tilaksi Arkistoitu, poistaa sen oletusindeksisivunäkymästä ja estää ostajia katsomasta lainausta. Voit edelleen tarkastella, ladata, kloonata ja poistaa lainauksen tililläsi.
  • Tarjouspyyntöjä, jotka on maksettu, joiden maksua käsitellään tai jotka on osittain allekirjoitettu, ei voi arkistoida.
  • Voit tarkastella arkistoituja lainauksia käyttämällä lainausten indeksisivun taulukon yläreunassa olevaa Arkisto-tilaa .

• Poista lainaus: Poistamalla lainaus poistetaan se pysyvästi HubSpot-tililtäsi. Käyttäjät eivät voi enää tarkastella lainausta HubSpotissa, eivätkä ostajat voi enää käyttää lainausta. Maksettuja tarjouksia ei voi poistaa.

Voit arkistoida tai poistaa lainauksen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiren osoitin lainauksen päälle, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Arkistoi tai Poista.

Julkaistujen lainausten vieminen

Voit ladata PDF-versiot kaikista tililläsi julkaistuista lainauksista.

Julkaistujen lainausten lataaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Lataa julkaistut lainaukset.
3. Saat sähköpostiviestin, kun lataus on valmis.
4. Lataa zip-tiedosto, joka sisältää kaikkien julkaistujen lainausten PDF-tiedostot, valitsemalla sähköpostissa Lataa vientitiedosto.