Käytä lainausmerkkejä (legacy)

Tässä artikkelissa viitataan vanhaan lainaustyökaluun, joka ei ole enää uusien käyttäjien käytettävissä. HubSpotin uusi tekoälykäyttöinen CPQ-työkalut (configure-price-quote) tarjoaa parannettuja tarjouspyyntötoimintoja, ja se on saatavilla Commerce Hub Professional- tai tili yhteydessä. Jos käytät Commerce Hub Professional- tai tili, opettele luomaan tarjouksia.

Ennen 3. syyskuuta 2025 luoduilla muilla kuinCommerce Hub Professional- tai Enterprise-tileillä voi olla pääsy vanhoihin tarjouksiin:

• Ilmaisen tili käyttäjät: pääsy vanhoihin lainauksiin, jos yksi tai useampi lainaus on luotu kuuden kuukauden aikana ennen 3. syyskuuta 2025.
• Käyttäjät Sales Hub tili: vanhat tarjoukset ovat edelleen käytettävissä 3. syyskuuta 2025 jälkeen.

Jos olet menetetty pääsyn vanhoihin lainauksiin, tämä johtuu todennäköisesti siitä, että sinulle on määritetty Commerce Hub paikka. Jos haluat päästä takaisin, vaihda paikka ydinpaikaksi tai vain katselu -paikka.

Käyttämällä HubSpotin vanhoja lainauksia voit luoda ja jakaa lainauksia suoraan HubSpotista ja saada maksettu käyttämällä HubSpotin maksupalvelu tai Stripeä maksu käsittelyvaihtoehtona . Lainausmerkkejä käyttämällä ostajasi voivat odottaa samanlaista kassa kuin laskuja ja maksu. 

Lisäksi voit määrittää sähköiset allekirjoitukset tarjouksille, määrittää tarjous hyväksynnät jamuokata tarjous osoitteessa .

Aseta tarjoukset

Alla kerrotaan, miten vanhat tarjous määritetään. Varmista ennen aloittamista, että käyttäjällä, jonka on päivitettävä jokin seuraavista asetuksista, on Super Admin -oikeudet.

Yleisten tarjous määrittäminen

Aloita määrittämällä seuraavat tarjous:

• Lisää logo brändipaketti: lainausmerkit vetävät automaattisesti brändi oletusasetuksissa määritetyn logon. Sales Hub Professional- ja Enterprise -tilien käyttäjät voivat mukauttaa tätä mukauttamalla tarjous.
  • Legacy-sitaateissa käytetään brändipaketti värejä.
  • Logon päivittäminen ei päivitä olemassa olevia julkaistuja perintösitaatteja, vaan ainoastaan tällä hetkellä laaditut perintösitaatit ja päivityksen jälkeen luodut perintösitaatit.
• Määritä maksu: voit valinnaisesti määrittää, mitkä maksu perintälainauksesi hyväksyvät oletusarvoisesti maksuasetuksissa. Voit myös mukauttaa tämän jokaiselle tarjous luomisen aikana.
• Yhdistäminen verkkotunnus HubSpotiin: oletusarvoisesti vanhoja lainauksia isännöidään aloitussivu ensisijaisella verkkotunnus, joka on yhdistetty tili. Kun luot tarjous, voit myös valita minkä tahansa liitetyistä verkkotunnuksistasi. Jos et ole vielä liittänyt verkkotunnus tai haluat yhdistäminen erillisen aliverkkotunnus vanhojen lainausten isännöintiä varten (esim. billing.verkkosivusto.com), opi, miten verkkotunnus yhdistäminen HubSpotiin.

Salli allekirjoittamattomien vanhojen tarjousten maksu (vainSales Hub Professional ja Enterprise )

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet Sales Hub Professional- tai tili, voivat ottaa käyttöön vaihtoehdon, joka sallii maksettu vanhoille tarjouksille, joita ei ole allekirjoitettu:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Kytke Salli allekirjoittamattomien lainausten maksu päälle.

Näytä sopimuksen kokonaisarvo vanhojen tarjousten yhteydessä (vainSales Hub Professional ja Enterprise )

Julkaistut tarjoukset näyttävät oletusarvoisesti vain kassa erääntyvien erien yhteissumman, mikä tarkoittaa, että tulevaisuudessa erääntyvät erät eivät sisälly yhteissummaan. Kun luot vanhaa tarjous, voit määrittää tarjous sisältämään tulevaisuudessa päivitettyjä rivieriä, mutta voit myös määrittää oletuskäyttäytymisen vanhojen tarjous asetuksissa.

sopimuksen kokonaisarvo näyttäminen tarjouksissa oletusarvoisesti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Kytke Näytä sopimuksen kokonaisarvo tarjouksissa -kytkin päälle.

Aseta oletussähköpostiosoite, josta lähetetään vanhoja lainauksia

Määritä oletussähköpostiosoite, josta vanhoja lainauksia lähetetään sähköpostitse. Oletussähköpostiosoite voi olla tiimisähköposti tai henkilökohtainen sähköpostiosoite. Jos oletussähköpostiosoitetta ei ole määritetty, vanha tarjous lähetetään henkilökohtaisesta tai tiimisähköposti, jonka käyttäjä valitsee tarjous lähettäessä.

Oletussähköpostiosoitteen asettaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta pudotusvalikkoa Default from address ja valitse sähköpostiosoite, jota haluat käyttää oletuksena.
4. Jos haluat sallia käyttäjien lähettää lainauksia manuaalisesti henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteestaan tai muista tiimisähköposti, joihin heillä on pääsy, kytke Salli lähettäminen muista sähköpostiosoitteista päälle.
5. Napsauta Tallenna.

Aseta tarjouksille oletusarvoisesti voimassaoloaika ( vainSales Hub Professional ja Enterprise )

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet Sales Hub Professional- tai tili, voivat asettaa oletusarvoisen tarjous voimassaoloajan kaikille tili luoduille vanhoille lainauksille. Kun olet päivittänyt oletusarvoisen voimassaoloajan, kaikki uudet tarjoukset, jotka luot jatkossa, saavat automaattisesti asetetun voimassaoloajan.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta Set a default expiration period -asetuksen vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja anna oletusarvoisen vanhentumisajanjakso.
4. Napsauta Päivitä.

Oletusarvoinen tarjous (vainSales Hub Professional ja Enterprise )

Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet Sales Hub Professional- tai tili, voivat asettaa tarjous oletusarvoksi määrä tai Sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo).

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta Default tarjous value -asetuksen vieressä olevaa pudotusvalikkoa ja valitse Tarjous määrä tai Sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo).

Poista lainaukset yhteystieto poiston yhteydessä

Oletusarvoisesti, kun tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön, jos yhteystieto poistetaan, yhteystieto liittyviä lainauksia ei poisteta kolmenkymmenen päivän kuluttua. Ota käyttöön Poista lainaukset yhteystieto poiston yhteydessä -asetus, jos haluat poistaa lainaukset kolmenkymmenen päivän kuluttua.

Huomaa: kaikki lainaukset poistetaan, kun tili suljetaan.

Voit ottaa tarjous poistamisen käyttöön yhteystieto poistamisen yhteydessä:

1. Jos näin ei vielä ole, ota käyttöön tietosuoja-asetukset.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
3. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
4. Kytke Poista tarjous yhteystieto poiston yhteydessä -kytkin päälle.

Lataa julkaistut lainaukset

Voit ladata julkaistuja lainauksia tili asetuksista:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Valitse Lataa julkaistut lainaukset -asetuksen vieressä Lataa.

Tarjouspyyntöjen hyväksynnän vaatiminen

Yksi tili käyttäjä voidaan määrittää vanhojen lainausten hyväksyjäksi. Kun tämä on päällä, kaikki vanhojen lainausten tarjoukset on hyväksyttävä. Lue, miten voit arvostelu ja hyväksyä tarjouksia , kun asetus on otettu käyttöön.

Kun otat asetuksen käyttöön, tili lisätään kolme aktiivista, lainauspohjaista työnkulkua:

• Kun lainaukset edellyttävät hyväksyntää.
• Kun tarjous pyydetään muutoksia .
• Kun tarjoukset on hyväksytty.

Nämä kolme työnkulkua luovat tehtäviä ja päivittävät ominaisuus arvoja, kun Tarjous hyväksynnän tila ominaisuus päivitetään. Kaikki tarjous hyväksymiseen liittyvät tehtävät ja ominaisuus arvojen päivitykset tapahtuvat automaattisesti näiden työnkulkujen kautta.

Huomaa: jos alennat tili maksullinen paikka , kolme työnkulkua poistetaan. Kaikki niihin liittyvät, hyväksyttävänä olevat lainaukset palautuvat takaisin luonnostilaan, kun työnkulut on poistettu.

Voit mukauttaa kutakin näistä tarjouksiin perustuvista työnkuluista ja lisätä toimintoja, kuten päivittää kauppa, kun tarjous on allekirjoitettu.

Voit lisätä tarjoushyväksynnän työnkulut tili:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Kytke Vaadi hyväksyntä kaikille vanhoille tarjouksille -kohtapäälle.
   
4. Napsauta valintaikkunassaHyväksyjä-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.

Huomaa: voit valita tarjous hyväksyjäksi vain yhden käyttäjän, jolle on määritetty Sales Hub Enterprise paikka. Valitulla käyttäjällä on oltava myös Muokkaa-oikeudet sopimuksia varten.

5. Valitse Aseta hyväksyjä ja luo työnkulkuja.

Voit käyttää ja muokata työnkulkuja työnkulut-työkalusta. Jos Kun lainaukset vaativat hyväksynnän työnkulku on poistettu käytöstä, käyttäjät voivat julkaista lainauksia ilman hyväksyntää. On suositeltavaa säätää käyttäjien työnkulku käyttöoikeuksia , jos sinulla on tähän liittyviä huolenaiheita.

Sähköisten allekirjoitusten käyttö vanhojen lainausten kanssa

Sähköinen allekirjoitus on henkilön sähköinen ilmaus siitä, että hän hyväksyy tietyn asiakirjan ehdot. Sähköiset allekirjoitukset ovat voimassa ja laillisia Yhdysvalloissa, Kanadassa, Euroopan unionissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja monissa muissa maissa. Niillä on sama oikeudellinen painoarvo kuin kirjallisilla allekirjoituksilla. HubSpotin sähköinen allekirjoitusominaisuus toimii Dropbox Signin (entinen HelloSign) avulla. 

Alla on lisätietoja sähköisistä allekirjoituksista ja siitä, miten tarjous allekirjoitetaan sähköisesti.

Ennen kuin aloitat

• Sinun ei tarvitse luoda tili Dropbox Signiin, jotta voit käyttää sähköistä allekirjoitusta osana HubSpotin tavallista tarjous luontiprosessia .
• Käyttäjät, joilla on ydinpaikka, eivät voi määrittää tarjous, jossa on sähköinen allekirjoitus, mutta toinen käyttäjä voi määrittää heidät tarjous lähettäjäksi tai vastavuoroiseksi allekirjoittajaksi.

Sähköisen allekirjoituksen rajoitusten ymmärtäminen

Kullakin tili on tilaus ja maksettu käyttäjien lukumäärään perustuva yhteinen sähköisten allekirjoitusten raja. Voit arvostelu tilaus sähköisen allekirjoituksen rajoitukset HubSpotin Tuotteet & Palvelut -luettelosta ja tarkistamalla tili sähköisen allekirjoituksen käytön.

Esimerkiksi vanhojen lainausten osalta:

• Sales Hub Starter tilaus varustetulla tili on 10 sähköistä allekirjoitusta, jotka ovat kaikkien tili käyttäjien käytettävissä. Huomaa, että kyseessä ei ole 10 sähköistä allekirjoitusta käyttäjää kohti, vaan 10 sähköistä allekirjoitusta, joita kaikki käyttäjät voivat käyttää tili. Lisäpaikkojen lisääminen ei lisää sähköisen allekirjoituksen enimmäismäärää.
• Käyttäjillä, joille on määritetty Sales Hub paikka ja jotka ovat osa tili, jolla on Sales Hub Professional tilaus, on käytettävissä 10 sähköistä allekirjoitusta. Huomaa, että tämä tarkoittaa 10 sähköistä allekirjoitusta maksullinen paikka kohti. Jos tili on viisi käyttäjää, joista jokaisella on oma Sales Hub paikka, tili sähköisen allekirjoituksen perusraja on 50 sähköistä allekirjoitusta kuukaudessa, koska raja on yhdistetty kaikkien käyttäjien kesken, joilla on paikat. Yksi käyttäjä voi käyttää 30 sähköistä allekirjoitusta kuukaudessa, jolloin muille käyttäjille jää 20 sähköistä allekirjoitusta. Käyttäjät, joilla on ydinpaikka, eivät voi määrittää tarjous, mutta toinen käyttäjä voi määrittää heidät tarjous lähettäjäksi tai vastavuoroiseksi allekirjoittajaksi.
• Käyttäjillä, joille on osoitettu Sales Hub paikka ja jotka kuuluvat tili, jolla on Sales Hub Enterprise tilaus, on käytettävissä 30 sähköistä allekirjoitusta. Huomaa, että tämä tarkoittaa 30 sähköistä allekirjoitusta maksullinen paikka kohti. Jos tili on viisi käyttäjää, joista jokaisella on oma Sales Hub paikka, tili sähköisen allekirjoituksen perusraja on 150 e-signausta kuukaudessa, koska raja yhdistetään kaikkien käyttäjien kesken, joilla on paikat. Yksi käyttäjä voi käyttää 30 sähköistä allekirjoitusta kuukaudessa, jolloin muille käyttäjille jää 120 sähköistä allekirjoitusta.
  
  • Sähköinen allekirjoitus lasketaan mukaan rajoitukseen heti, kun sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön julkaistussa tarjous. tarjous ei tarvitse allekirjoittaa, jotta se kuuluisi allekirjoitusrajan piiriin . tarjous, joka vaatii useita allekirjoituksia, lasketaan vainyhdeksi -käytöksi. Jos esimerkiksi julkaistu tarjous, jossa on käytössä sähköinen allekirjoitus, vaatii kolme allekirjoitusta, tämä lasketaan vain yhdeksi käyttökerraksi riippumatta siitä, kuka on allekirjoittanut tarjous.
  • Jos sähköisen allekirjoituspyynnön sisältävän tarjous voimassaoloaika päättyy tai se peruutetaan, tarjous uudelleen lähettäminen lasketaan ylimääräiseksi sähköiseksi allekirjoitukseksi (yksi sähköinen allekirjoitus, kun tarjous lähetetään ensimmäistä kertaa, ja toinen, kun tarjous lähetetään uudelleen).

Sähköisten allekirjoitusten ottaminen käyttöön vanhassa tarjous

Jos haluat sisällyttää sähköisen allekirjoituksen kentän tarjous, HubSpot-käyttäjät, joilla on maksettu Sales Hub paikka, voivat valita Käytä allekirjoitusta -vaihtoehdon tarjous rakentajan maksu Signature & :

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta tarjous nimeä tai luo uusi tarjous.  
3. Napsauta tarjous muokkausohjelman oikeassa alakulmassa Seuraava , kunnes olet siirtynyt Allekirjoitus & Maksu -vaiheeseen .
4. Valitse Allekirjoitusvaihtoehdot-kohdassa Käytä sähköistä allekirjoitusta.
5. Valitse kohdassa Vaaditut allekirjoitukset ne tarjous yhteyshenkilöt , joiden allekirjoitus vaaditaan.
6. Valitse Vastakirjoittajat-kohdassa ne HubSpot-käyttäjät , joiden allekirjoituksia tarvitaan.

Vastuuvapauslauseke: HubSpotin Dropbox Sign -toteutuksen pitäisi olla eIDAS-yhteensopiva, koska Dropbox Sign on eIDAS-yhteensopiva. Tätä ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvonnaksi, eikä sen pitäisi korvata ammattimaista oikeudellista neuvontaa, jota varten sinun on käännyttävä laillistetun asianajajan puoleen.

E-sign a legacy tarjous

Kun sähköinen allekirjoitus on käytössä vanhassa tarjous, ostajat ja vastavakuuttajat voivat lisätä allekirjoituksensa tarjous.

Lisäturvallisuuden lisäämiseksi voit ottaa käyttöön henkilöllisyyden tarkistuksen , jolloin HubSpot sisältää alustavan sähköpostivarmennusvaiheen, jossa allekirjoittajan henkilöllisyys vahvistetaan ennen kuin hän voi allekirjoittaa tarjous. Jos et tarvitse henkilöllisyyden todentamista, voit poistaa tämän vaatimuksen käytöstä , tai vastavuoroiset allekirjoittajat voivat valinnaisesti aloittaa allekirjoitusprosessin tili, jolloin todentaminen ei ole tarpeen.

Sekä ostajat että vastavuoroiset allekirjoittajat voivat aloittaa sähköisen allekirjoitusprosessin yhteisestä tarjous:

1. Jos henkilöllisyyden vahvistaminen on käytössä, vahvista henkilöllisyytesi sähköpostitse:
   • Vieritä jaetussa tarjous Allekirjoitus-osioon ja valitse sitten Vahvista allekirjoittaaksesi tarjous nimesi viereen. Tämän jälkeen sinulle lähetetään sähköpostiviesti, jossa kerrotaan seuraavat vaiheet tarjous allekirjoittamiseksi. Sinulla on yksi tunti aikaa allekirjoitusprosessin loppuun saattamiseen, kun olet klikannut Vahvista allekirjoitusta.

Huomaa: jos et allekirjoita tarjous tunnin kuluessa siitä, kun olet napsauttanut Vahvista allekirjoitus -painiketta, sinun on siirryttävä takaisin jaettuun tarjous ja napsautettava Vahvista allekirjoitus -painiketta uudelleen uuden vahvistussähköpostin luomiseksi. 

• • Siirry saapuneet-kansio ja etsi sähköpostia, jonka otsikkona on Please verify your identity to sign your tarjous. Aloita allekirjoitusprosessi valitsemalla Vahvista henkilöllisyytesi ja allekirjoita tarjous .

1. • Selaimen uusi välilehti avautuu, ja siinä on valintaikkuna, jossa vahvistetaan henkilöllisyytesi. Napsauta Start signing.
2. Allekirjoita klikkaamalla Aloita oikeassa yläkulmassa tai klikkaamalla allekirjoitusruudussa Klikkaa allekirjoitusta .

• • Napsauta tarjous alareunassa olevan nimesi vieressä olevaa Napsauta allekirjoitusta .

• • Lisää allekirjoituksesi valintaikkunassa valitsemalla allekirjoitustapa valitsemalla Piirrä, Kirjoita tai Lataa -välilehdet. Lisää sitten allekirjoitus valitsemalla Lisää .
    
    
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Jatka.

• • Tallenna allekirjoituksesi tarjous napsauttamalla Hyväksyn tai muokkaa allekirjoitustasi napsauttamalla Muokkaa . 

• • Napsauta Sulkeminen.

Vastaanottajat saavat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että tarjous on allekirjoitettu. Tässä sähköpostiviestissä on painike, jolla voit aloittaa vastavuoroisen allekirjoituksen.

Allekirjoittajat voivat myös allekirjoittaa tarjous lainausten hakusivulta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Näet tarjous luettelossa tilana Vireillä oleva allekirjoitus. Vie hiiren kurssi tarjous päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten Vastakirjaus.
3. Jatka allekirjoittamisen vaiheisiin.

Lainausten indeksisivulta voit myös arvostelu allekirjoituksen tilaa:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Valitse allekirjoituksia odottavan tarjous vieressä Toiminnot ja valitse sitten Tiedot.
3. Suorituskyky-kohdassa voit tarkastella tarjous allekirjoitustilaa.
   
   
4. Jos haluat tulostaa ladatun kopion tarjous, siirrä hiiren kursori tarjous päälle ja valitse Toiminnot ja valitse sitten Lataa.

Huomaa: jos lataat allekirjoitetun tarjous, Dropbox Sign poistaa tarjous PDF-versiosta linkit kaikista hyperlinkitetyistä teksteistä, jotka sisältyvät kommentit ostajalle tai ostoehdot -osioon . On suositeltavaa sisällyttää linkitetyn tekstin täydellinen URL-osoite, jotta linkkiä voi napsauttaa vielä tarjous lataamisen jälkeen.

Asiakkaasi saa kopion allekirjoittamastaan asiakirjasta, kun kaikki vaaditut allekirjoitukset ja vastavuoroiset allekirjoitukset on suoritettu. Heille lähetettävässä ilmoituksessa on linkki heidän allekirjoittamaansa asiakirjaan, jonka voimassaolo päättyy tarjous voimassaolon päättyessä, sekä PDF-kopio täysin allekirjoitetusta asiakirjasta heidän arkistoitavakseen.

Seuraa sähköisen allekirjoituksen käyttöä

tarjous voit tarkastella, kuinka monta sähköistä allekirjoitusta olet käyttänyt tässä kuussa tähän mennessä ja kuinka sulkeminen kuukausirajaasi olet. Kuukausiraja nollautuu kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Voit tarkistaa sähköisen allekirjoituksen käytön:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta Sähköinen allekirjoitus -välilehteä.

Sähköisen allekirjoituksen rajan nostaminen

Lisää tili käytettävissä olevien sähköisten allekirjoitusten määrää ottamalla yhteyttä asiakassuhteet.

Hallitse sähköisen allekirjoituksen identiteetin todentamisasetuksia

Oletusarvoisesti sähköiset allekirjoitukset eivät vaadi henkilöllisyyden todentamista tarjous allekirjoitusprosessin aikana, mutta voit ottaa tämän vaatimuksen käyttöön. Jos haluat vaatia ostajan vahvistuksen, mutta et tarvitse vastavuoroisen allekirjoittajan vahvistusta, voit ottaa asetuksen käyttöön ja antaa vastavuoroisten allekirjoittajien allekirjoittaa HubSpotista.

Henkilöllisyyden tarkistuksen kytkeminen päälle tai pois päältä:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta Sähköinen allekirjoitus -välilehteä.
4. Jos haluat ottaa varmentamisen käyttöön ja vaatia sitä tarjous allekirjoitettaessa, kytke Identiteetin varmentaminen päälle. Jatkossa henkilöllisyys on tarkistettava tarjous allekirjoitettaessa.
5. Jos haluat kytkeä tarkistuksen pois päältä, kytke Identiteetin tarkistus -kytkin pois päältä. Jatkossa henkilöllisyyden todentamista ei enää vaadita tarjous allekirjoitettaessa.

Lue lisää sähköisen allekirjoituksen tarjouksista.

Luo räätälöity mallipohja 

HubSpot tarjoaa kolme oletusarvoista vanhaa tarjous, joita voit käyttää sellaisenaan tai luoda niistä uusia malleja. Kun luot räätälöidyn mallipohja, se tallennetaan uutena mallipohja, jolloin mallipohja jää alkuperäiseen tilaansa.

tilaus riippuen voit muokata vanhoja tarjous seuraavasti:

• Muokattavien moduulien avulla voit muokata mallipohja ulkoasua ja sisältöä vastaamaan yrityksesi tarpeita.
• Lapsiteemoja voi luoda HubSpotin ilmaisilla työkaluilla. Lisätietoja lapsiteemoista.
• Käyttämällä HubSpotin ilmaisia tai Sales Hub Starter -työkaluja voit muokata tili sisältyviin oletusarvoisiin tarjous sovellettavia teema-asetuksia, mutta et voi luoda mukautettuja tarjous.
• Kaikissa tilaus voit käyttää suunnittelun hallinta tarjous luomiseen ja muokkaamiseen. Sales Hub Professional- tai tilaus on kuitenkin tarpeen, jotta voit käyttää malleja tarjousten luomiseen. Lue lisää mukautetun CMS-lainausteeman kehittämisestä HubSpotin kehittäjädokumentaatiosta.

Ei koodia - räätälöinti

Alla on joitakin yleisiä esimerkkejä mukautuksista, joita voit tehdä ilman koodausta, kun mallipohja käyttää jotakin CMS:n oletusmallia:

• Tekstin tai personointimerkkien lisääminen yhteystieto, yritys tai kauppa tarjous (esim. alv-numero joko tekstinä tai sopimusominaisuutena).
• Oletusehtojen lisääminen (jotka voidaan suojata muokkaukselta tarjous luotaessa).
• Logon, fonttien ja värien muokkaaminen.
• Moduulien piilottaminen.
• Sarakkeen poistaminen rivierätaulukosta tai sarakkeen lisääminen.
• rivikohta Yhteensä- tai Välisumma-osioiden poistaminen.

Kehittäjää vaativa räätälöinti

Alla on joitakin yleisiä esimerkkejä mukautuksista, joita ei ole mahdollista toteuttaa ilman koodia toimivalla mallipohja, mutta jotka ovat mahdollisia, jos kehittäjä luo mukautetun mallipohja lainauksia varten tai joissakin käyttötapauksissa CMS:n lainaukset-teeman lapsiteeman:

• Mukautetun mallipohja luominen tyhjästä.
• Moduulien lisääminen tai poistaminen mallipohja.
• Sarakkeen lisääminen rivikohta mukautettua tuotteen ominaisuus varten.
• personointimerkki käyttäminen useiden arvojen mukaan ottamiseen (esim. tunnus käyttäminen ensimmäisen siihen liittyvän rivikohta arvon mukaan ottamiseen).
• Rivikohtien automaattinen lisääminen tarjous.
• Verojen, maksujen tai alennusten automaattinen lisääminen tarjous.
• Useiden rivikohta taulukoiden luominen.
• Osioiden lisääminen rivikohta taulukkoon (esim. jos myydään ohjelmistoja ja laitteistoja, kaikki ohjelmistot ovat yhdessä osiossa ja kaikki laitteistot toisessa osiossa).
• Välisummien tai kokonaissumman mukauttaminen.
• Sähköisen allekirjoituksen moduulin piilottaminen.

Luo räätälöity mallipohja ilman koodia toimivalla mallipohja

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. Napsauta yläreunassa Tarjous .
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Mukauta mallipohja.
5. Vie hiiren kursori sen mallipohja päälle, josta haluat aloittaa, ja valitse sitten Valitse.
6. Napsauta yläreunassa edit edit muokkaa-kuvaketta ja kirjoita nimi mallipohja.
7. Jos haluat muokata moduulin sisältöä, napsauta vasemmassa paneelissa moduulia ja muokkaa moduulin sisältöä.

Huomaa: kun käytät personointimerkkejä tarjous, HubSpot ei tee niitä dynaamisesti. Sen sijaan tunnus näytetään tarjous julkaisuhetkellä, eikä se päivity allekirjoittamisen yhteydessä. Tästä syystä sinun ei pitäisi käyttää personointitunnisteita ominaisuuksiin, jotka päivitetään tarjous julkaisemisen jälkeen, mukaan lukien: Maksu tila, Maksu, Sähköisen allekirjoituksen päivämäärä ja Sähköinen allekirjoitus suoritettu allekirjoitukset.

8. Jos haluat muokata sitä, miltä rivierätaulukko näyttää ostajille, napsauta Rivierätaulukko-moduulia :
   • Voit järjestää rivikohteiden ominaisuuksien järjestyksen uudelleen napsauttamalla rivin dragHandle vetokahvaa vetääksesi ja pudottaaksesi ominaisuudet toiseen paikkaan.
   • Jos et halua, että välisummat, maksut tai loppusummat näkyvät tarjous, poista arvojen vieressä olevat valintaruudut .
   • Jos haluat lisätä tuotteita, jotka näkyvät oletusarvoisesti mallipohja, käytä suunnittelun hallinta. tarjous tarjoavat mahdollisuuden lisätä tuotteita rivikohta mallipohja.
9. Jatka vasemmanpuoleisessa paneelissa olevien muokattavien moduulien selaamista ja tee muutoksia mallipohja sisältyviin kuviin, tekstiin ja otsikoihin. Oikealla näet muutosten esikatselun.

Huomaa: kun muokkaat Kommentit- tai Ehdot-moduulia , älä poista näissä moduuleissa näkyviä Ostajille tarkoitettuja ehtoja tai Kommentteja . Jos tunnukset poistetaan, kaikki teksti, jonka käyttäjät sisällyttävät näihin moduuleihin tarjous, ei näy julkaistussa tarjous.

10. Napsauta Asetukset-välilehteä .
11. Jos haluat asettaa mallipohja verkkotunnus, napsauta avattavaa Verkkotunnus .
12. Jos haluat valita oletuskielen mallipohja moduulien otsikoille ja tarroille, napsauta avattavaa Kieli-valikkoa . Muista, että kaikki mukautettu sisältö, jonka olet jo sisällyttänyt mallipohja, poistetaan kieltä vaihdettaessa. Valitse valintaikkunassa Poista sisältö.

Huomaa: Rikastekstimoduulissa olevaan mallipohja lisättyä sisältöä ei käännetä automaattisesti. Esimerkkitiedot eivät myöskään käänny mallipohja esikatselussa.

13. Valitsemastasi kielestä riippuen voit myös määrittää oletuspaikkalajin, jolla päivämäärät ja osoitteet muotoillaan. Napsauta pudotusvalikkoa Locale ja valitse kieli.
14. Voit muokata väri-, fontti-, painike- ja bannerityylejä valitsemalla Muokkaa teema-asetuksia.
    • Jos haluat muokata tarjous käytettäviä globaaleja värejä, laajenna Globaalit värit -osio napsauttamalla sitä. Voit myös muokata painikkeiden värejä tai banneritekstin värejä napsauttamalla laajentaaksesi Painikeasetukset tai Bannerin asetukset -osion. Aseta väri syöttämällä heksadesimaaliarvo tai napsauttamalla värivalitsinta.
    • Jos haluat muokata tarjous käytettävää globaalia fonttia, laajenna Globaalit fontit -osio napsauttamalla sitäja valitse fontti napsauttamalla sitten pudotusvalikoita .
15. Jos haluat muokata mallipohja suunnittelun hallinta, valitse Muokkaa mallipohja.
16. Kun olet muokannut mallipohja, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Tiimisi voi nyt valita räätälöidyn mallipohja luodessaan vanhaa tarjous. Kun olet julkaissut tarjous, opettele, miten voit jakaa tarjous yhteystietojesi kanssa .

Hallitse vanhoja tarjous

Jos käytät HubSpotin ilmaisia työkaluja tai Sales Hub Starteria, pääkäyttäjät voivat muokata tili sisältyvien oletusarvoisten vanhojen tarjous teema-asetuksia. Jos käytössä on Sales Hub Professional tai Enterprise, pääkäyttäjät voivat muokata oletusarvoisia vanhoja tarjous ja mukautettuja vanhoja tarjous tili:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Quotes.
3. NapsautaLainausmallit-välilehteä .

tarjous voit hallita kolmea tili mukana tulevaa mallia. Jos haluat tarkastella mallipohja vaihtoehtoja, siirrä hiiren osoitin mallipohja päälle , napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:

• Esikatselu: katso, miltä mallipohja avulla luotu tarjous näyttäisi.
• Muokkaa teemaa: muokkaa mallipohja teemaa. Oletusmallit käyttävät samaa teemaa, joten kaikki muutokset vaikuttavat kaikkiin kolmeen malliin.
• Käytä mallipohja: Luo uusi tarjous mallipohja pohjalta.
• Piilota lainausmerkeissä: estää mallipohja näkymisen vaihtoehtona uutta tarjous luotaessa. Voit myöhemmin vaihtaa tämän takaisin valitsemalla avattavasta valikosta Näytä malleissa .

• Edit: muokkaa mallipohja. mallipohja voit myös muokata mallipohja teemaa Asetukset-välilehdellä .
• Kloonaa: luo kopion mallipohja.
• Käytä mallipohja: Luo uusi tarjous mallipohja pohjalta.
• Piilota lainausmerkeissä: estää mallipohja näkymisen vaihtoehtona uutta tarjous luotaessa. Voit myöhemmin vaihtaa tämän takaisin valitsemalla avattavasta valikosta Näytä malleissa .
• Poista: poistaa mallipohja.

Luo perintö lainauksia

Luo perintösitaatteja, joita voit jakaa yhteystietojen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan tuote tai palvelun yritys. Käytä vanhojen tarjousten työkalua luodaksesi verkkosivun, joka sisältää rivikohtien hintatiedot. Jos käytät HubSpotin ja Shopifyn integraatio, voit lisätä integraatio kautta luotuja tuotteita.

Jos haluat kerätä digitaalisia maksuja vanhojen lainausten kautta, sinun on määritettävä joko Stripe maksu tai HubSpotin maksupalvelu (vainStarter-, Professional- tai Enterprise-versiot ).

Voit luoda tarjous yhteystieto, yritys tai kauppatietue:

1. Siirry tietue:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta sen tietue nimeä , josta haluat luoda tarjous.
3. Napsauta oikeanpuoleisen sivupalkin Lainaukset-osiossa + Lisää.

4. Voit myös luoda tarjous kauppa rivikohta.

Voit luoda tarjous lainausten indeksisivulta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tarjous.

Rakenna tarjous

Kun olet luonut tarjous, rakenna tarjous lisätäksesi siihen liittyvän kauppa, ostajan tiedot, yritys tiedot ja maksu. 

Kauppa

1. Jos haluat liittää tarjous olemassa olevaan kauppa, napsauta pudotusvalikkoa Liittää kauppa ja valitse olemassa oleva kauppa.
2. Jos haluat luoda uuden kauppa tarjous varten, napsauta avattavaa valikkoa Liittää kauppa ja valitse Luo uusi kauppa. Kirjoita oikeassa paneelissa kauppa tiedot . Napsauta sitten Luo. Jos haluat muokata näkyviin tulevia ominaisuuksia, valitse yläreunasta Muokkaa tätä lomake .

3. Napsauta Seuraava.
4. Jatka tarjous määrittämistä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Voit tallentaa tarjous luonnoksena kussakin vaiheessa napsauttamalla Tallenna ja napsauttamalla sitten Poistu vasemmalla alhaalla. Voit muokata tarjous, ja lainausluonnokset voidaan sisällyttää työnkulkuihin.

Ostajan tiedot

Lisää yhteystietoja ja yritys vanhaan tarjous. Jos valitsit olemassa olevan kauppa, HubSpot lisää automaattisesti yhteystiedot ja kauppa liittyvän ensisijaisen yritys tarjous.

1. Jos haluat muokata yhteystieto (esim. tehtävänimike) tai yritystietoja (esim. yritys osoite) , napsauta yhteystieto tai yritys nimeä, päivitä tiedot oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.

Huomaa: jos päivität yhteystieto tai yritys, päivitykset tallennetaan CRM.

2. Jos haluat poistaa yhteystieto tai yritys tarjous, poista valintaruutu heidän nimensä vierestä . 

Jos olet luonut uuden kauppa etkä ole liittää yhteystieto tai yritys tai jos olet yhdistänyt kauppa, johon ei ole yhdistetty yhteystieto tai yritys, sinun on lisättävä ne:

1. Napsauta Lisää yhteystieto.
   • Jos haluat lisätä olemassa olevan yhteystieto,etsi yhteystieto oikeassa paneelissa hakupalkin avulla, valitse lisättävän yhteystieto nimen vieressä valintaruutu ja napsauta sitten Seuraava.
   • Voit lisätä yhteysnimike napsauttamalla + Lisää yhteysnimike, napsauttamalla avattavaa Tunnisteet-valikkoa, valitsemalla yhteysnimike ja napsauttamalla sitten Tallenna.
   • Jos haluat lisätä uuden yhteystieto, napsauta oikeassa paneelissa Luo uusi -välilehteä.
   • Kirjoita yhteystieto. Kun olet täyttänyt yhteystieto nimen tai sähköpostin, näkyviin tulee lisäkenttiä. Jos haluat muokata näkyviin tulevia ominaisuuksia, valitse yläreunasta Muokkaa tätä lomake.

Huomaa: ei ole suositeltavaa lisätä yhteystietoja tili ilman sähköpostiosoitetta, koska HubSpot käyttää sähköpostiosoitetta yhteystietojen poistaa kaksoiskappaleet ja yhteystietojen automaattiseen liittää yrityksiin.

1. • Jos olet ottanut tili käyttöön tietosuoja-asetukset , valitse vaihtoehdot, jotka osoittavat yhteystieto tietojen käsittelyn oikeusperusta.
   • Jos tili on markkinointiyhteystietoja, valitse Aseta tämä yhteystieto markkinointiyhteystieto valintaruutu, jos haluat asettaa yhteystieto markkinointiyhteystiedoksi. Jos et valitse tätä yhteystieto luodessasi, voitmäärittää yhteystieto intitiedoksi myöhemmin osoitteessa .
   • Kun olet valmis, valitse Create. Jos haluat tallentaa ja luoda toisen yhteystieto, valitse Luo ja lisää toinen.
2. Jos haluat lisätä muita yhteystietoja, valitse + Lisää toinen yhteystieto.
3. Voit lisätä yritys valitsemalla Lisää yritys.
   • Jos haluat lisätä olemassa olevan yritys, etsi yhteystieto oikeassa paneelissa hakupalkin avulla, valitse yritys ja napsauta sitten Seuraava.
   • Voit lisätä yhteysnimike napsauttamalla + Lisää yhteysnimike, napsauttamalla avattavaa Tunnisteet-valikkoa , valitsemalla yhteysnimike ja napsauttamalla sitten Tallenna.
   • Voit lisätä uuden yritys valitsemalla oikeassa paneelissa Luo uusi.
   • • Kirjoita oikeassa paneelissa yritys ominaisuudet . Kun olet täyttänyt yritys nimen tai verkkotunnuksen nimi, näkyviin tulee lisäkenttiä. Jos haluat muokata näkyviin tulevia ominaisuuksia, valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa tätä lomake .
   • • Etsi ja valitse Liittää yritys with -osiossa tietueet, joihin yritys liittyy. Jos haluat muokata näkyviä yhdistyksiä, valitse yläreunassa Muokkaa tätä lomake.
     • Kun olet täyttänyt yritys tiedot, napsauta alareunassa Luo .
4. Napsauta Seuraava.

Huomaa: tarjous näkyvä yritys maa täytetään yritys maa-esiintymän ominaisuus tiedoilla . Mukautettua ominaisuus ei voi luoda tämän tiedon muuttamiseksi. 

Sinun tietosi

Tarkista, että henkilö- ja yritys ovat oikein. Oletusarvoisesti henkilökohtaiset tietosi täytetään profiilisi ja asetustesi perusteella, ja yritys tiedot täytetään tili. 

Huomaa: profiilitietojesi päivittäminen ei päivitä aiemmin luotuja tarjouksia. Jos haluat päivittää tietosi jo luotuun tarjous, voit päivittää tietosi manuaalisesti.

Voit muokata yksittäisen tarjous lähettäjän tietoja:

1. Klikkaa nimeäsi.
2. Päivitä oikeassa paneelissa henkilökohtaiset tiedot. Tämä voidaan tarvittaessa vaihtaa toisen HubSpot-käyttäjän tietoihin.

Huomaa: jos päivität käyttäjän työnimikkeen, se tallentuu kaikkiin tuleviin lainauksiin. Sitä voidaan muokata uudelleen tulevien lainausten yhteydessä.

3. Napsauta Tallenna.
4. yritys tietojen muokkaaminen:
5. Napsauta yritys nimeä.
6. Päivitä yritys tiedot oikeassa paneelissa.
7. Napsauta Tallenna.
8. Napsauta Seuraava.

Huomaa: tehdyt muutokset vaikuttavat vain muokkaamaasi tarjous.

Lisää rivitietoja

Lisää vanhojen tarjousten rivieriä, mukaan lukien alennukset, verot ja maksut, sekä maksu.

Kaikki erät-osiossa tehdyt muutokset päivittävät kauppatietue luetellut erät. Jos kauppatietue liittyy useita tarjouksia, vain viimeisimmän tarjous rivierät näkyvät kauppatietue rivikohta.

1. Napsauta Seuraava, kunnes pääset tarjous luomisprosessin Rivikohdat-vaiheeseen.
2. Voit lisätä rivikohta valitsemalla oikeassa yläkulmassa Lisää rivikohta ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista:
   • Valitse tuote: Lisää rivikohta tuote olevaan tuote perustuva tuote, mukaan lukien integraatioavulla luodut tuotteet . Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, voit tehdä haun tuote, tuote tai SKU:n perusteella tai tarkentaa hakua napsauttamalla Lisäsuodattimet . Valitse valintaruudut oikeassa paneelissa niiden tuotteiden vieressä, joihin haluat perustaa rivikohta. Napsauta sitten Add.
   • Luo mukautettu rivikohta:Jos sinulla on Luo mukautettuja rivieriä -oikeudet, tämä vaihtoehto luo uuden mukautetun rivikohta, joka on ainutlaatuinen tälle yksittäiselle tarjous. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita oikeassa paneelissa rivikohta tiedot ja valitse, haluatko tallentaa mukautetun rivikohta tuote. Napsauta sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
3. Jos haluat muokata, kloonatatai poistaa rivikohta, siirrä hiiren kursori tuotepäälle , valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto:
   
   • Muokkaa: muokkaa vain tätä tarjous koskevaa rivikohta. Tämä ei vaikuta tuote.
     • Voit myös muokata yksittäisen rivikohta tietoja rivieräeditorin sarakkeissa, mukaan lukien termi, yksikköhinta, määrä ja alennuksen määrä. Kirjoita uusi arvo kyseiseen sarakkeeseen. Opi lisäämään tai poistamaan sarakkeita.
     • Jos asetat toistuvan laskutustiheyden (esim. kuukausittain), asiakkaalle luodaan tilaus. Lisätietoja tilauksista.
     • Alennuksia voidaan lisätä yksittäisiin rivikappaleisiin tai koko tarjous.
     • Verot voidaan lisätä yksittäisiin riveihin tai koko tarjous. Voit myös automatisoida liikevaihtoveron , kun käytät verkkomaksuja.
   • Poista: poista rivikohta.
   • Kloonaus: luo uuden rivikohta, jossa on samat tiedot.
   • Järjestä rivit uudelleen napsauttamalla ja vetämällä rivikohta käyttämällä dragHandle rivikohta vasemmalla puolella olevaa vetokahvaa.
4. Napsauta Laskutustiheys -pudotusvalikkoa määrittääksesi rivikohta laskutustiheyden. Tiheydeksi voidaan valita kertaluonteinen, viikoittainen, kahden viikon välein, kuukausittainen, neljännesvuosittainen, puolivuosittainen, vuosittainen, kahden vuoden välein, kolmen vuoden välein, neljän vuoden välein tai viiden vuoden välein.

Huomaa: kun luot maksutyökaluun integroitua tarjous, jos asetat toistuvan laskutustaajuuden sisältävän rivikohta aikavälin arvoksi 0, tilaus uusitaan automaattisesti, kunnes se peruutetaan.

5. Oletusarvoisesti kertaluonteisten ja toistuvien erien laskutus alkaa kassa. Jos haluat veloittaa ostajalta kohteen myöhemmin, napsauta Laskutuksen alkamispäivä -pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

   • Mukautettu päivämäärä: tietty päivämäärä tulevaisuudessa. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, valitse aloituspäivä päivämääränvalitsimella ja napsauta sitten Tallenna.

   • Viivästetty aloitus (päiviä): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla päivillä kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Delayed billing start by days -kenttään ja napsauta sitten Tallenna.

   • Viivästetty aloitus (kuukausia): viive laskutuksen alkamispäivämäärää useilla kuukausilla kassa jälkeen. Kun olet valinnut tämän vaihtoehdon, kirjoita numero oikeassa paneelissa olevaan Delayed billing start by months -kenttään ja napsauta sitten Save (Tallenna).

Huomaa: Stripe-maksunkäsittely voi käsitellä myöhemmin erääntyviä toistuvia eriä, kunhan tarjous on vähintään yksi rivikohta, joka erääntyy kassa. Esimerkiksi rivikohta 1 erääntyy maksettavaksi kassa, ja rivikohta 2 erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua.

Lisää alennuksia, maksuja ja veroja tarjous

Yhteenveto-osiossa voit lisätä kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja tarjous välisummaan. Näitä lisättyjä elementtejä ei lisätä liittyvän kauppa ominaisuus. 

Opi lisäämään verokantoja, joita voit käyttää kaikissa tuotteissasi ja palveluissasi sen sijaan, että lisäisit kertaluonteisia veroja välisummaan.

1. Jos haluat lisätä veron, maksun tai alennuksen, valitse +Add [tax/fee/discount]. Lisätietoja alennuksista.
2. Kirjoita veron, maksun tai alennuksen nimi ja arvo tekstikenttään. Veron, maksun tai alennuksen arvo voi perustua tiettyyn määrä tai prosenttiosuuteen (%) kokonaissummasta.
3. Poista mahdolliset verot, maksut tai alennukset napsauttamalla painiketta delete poistokuvaketta valuuttakentän vieressä.
4. Oletusarvoisesti julkaistu tarjous näyttää vain kassa maksettavan summan, mikä tarkoittaa, että tulevaisuudessa maksettavat erät eivät sisälly summaan. Jos haluat näyttää sopimuksen kokonaisarvo, mukaan lukien tulevaisuudessa päivittyvät erät, valitse Näytä sopimuksen kokonaisarvo julkaistussa tarjous valintaruutu. Voit määrittää oletuskäyttäytymisen tarjous.

Lisää maksuaikataulu

Ota maksu käyttöön vanhoissa tarjouksissa, jotta voit jakaa maksut ajallisesti, jolloin voit jakaa tarjous määrä useisiin eriin määritellyn ajanjakson aikana. Jokaisella maksuerä on oma erillinen eräpäivä, määrä ja nimi.

Jos esimerkiksi tarjoat 5 000 dollaria koneen asennuksesta, voit jäsentää maksuaikataulu kolmeen maksuerään kuuden kuukauden aikana:

Maksu 1 (erääntyy hyväksymisen yhteydessä): $2,500.
Maksu 2 (erääntyy 3 kuukauden kuluttua): $1,250.
Maksu 3 (erääntyy projektin päättyessä): $1,250.

Kun keräät maksu HubSpotin maksupalvelu tai liitettyä tili käyttäen , ensimmäinen maksuerä maksetaan tarjous kautta, ja kaikki muut erät luodaan laskuluonnoksina . Seuraavat maksuerä luodaan automaattisesti, mutta niitä ei lähetetä automaattisesti, joten arvostelu ja lähetä ne ostajalle. Lue alta, miten maksuaikataulu määritetään.

Huomaa: maksu ei voi määrittää lainauksiin, joissa on toistuvia eriä tai tulevia laskutuksen alkamispäiviä.

maksuaikataulu määrittäminen:

1. Kohdassa Maksu kytke Maksu päälle.
   
   
2. Valitse, jaetaanko maksuerä määrä vai prosenttiosuuden mukaan, napsauttamalla Määrä ja valitsemalla Määrä tai Prosentti (%).
   
   
3. Syötä maksuerä nimi, määrä tai prosenttiosuus ja eräpäivä.
   • Ensimmäinen maksu erääntyy maksun vastaanottamisen yhteydessä. Voit muuttaa tekstiä Eräpäivä-ruutuun .
   • Jos haluat asettaa tulevan maksu eräpäiväksi tietyn päivämäärän, käytä päivämäärän valitsinta.
   • Jos haluat asettaa maksu erääntymään virstanpylvään perusteella, napsauta pudotusvalikosta Tietty päivämäärä , valitse sitten Virstanpylväs ja kirjoita virstanpylväs tekstikenttään.
4. Lisää toinen maksuerä napsauttamalla + Lisää toinen maksuerä.
5. Ostaja näkee tarjous katsoessaan kokonaismäärän ja kunkin maksuerä sekä niiden eräpäivän.
   
   
6. Kun ostaja maksaa tarjous, seuraavien maksujen laskut luodaan tili Luonnos-tilaan . Laskuja ei lähetetä automaattisesti ostajalle, eikä tulevia maksuja automatisoida. Opi hallitsemaan laskuluonnoksia. 

Arvostelu tarjous tiivistelmää

Kun määrittelet rivitietojasi, arvostelu Yhteenveto-osiosta , miten ostajalta veloitetaan, mukaan lukien alennukset, maksut ja verot.

• Välisumma näyttää vain kassa maksettavat erät. Myöhemmin veloitettavat erät näkyvät sen sijaan kohdassa Tulevat maksut yhteensä.
• Kaikki erät lasketaan yhteen Sopimuksen kokonaisarvo maksu riippumatta .
• Kertaluonteisia alennuksia, maksuja ja veroja sovelletaan vain kassa maksettaviin tuotteisiin, ei myöhemmin veloitettaviin tuotteisiin.

Jatka tarjous allekirjoituksen ja maksu määrittämistä valitsemalla Seuraava.

Allekirjoitus ja Maksu

Päätä, miten haluat kerätä allekirjoitukset ja maksut tarjous varten. Sinun on oltava rekisteröitynyt HubSpotin maksupalvelu tai kytketty Stripe maksu käsittelyvaihtoehdoksi , jotta voit hyväksyä verkkomaksuja.

1. Valitse allekirjoitusvaihtoehdon vieressä oleva valintanappi :
   • Ei allekirjoitusta: tarjous hyväksymiseen ei tarvita allekirjoitusta.
   • Sisällytä tila kirjallista allekirjoitusta varten: käytä käsin kirjoitettua allekirjoitusta tarjous tulostetussa kappaleessa. Voit myöhemmin merkitä tarjous manuaalisesti allekirjoitetuksi osoittaaksesi, että kaikki allekirjoitukset ovat läsnä.
   • Jos haluat sisällyttää ryhmääsi kuuluvan henkilön vastavuoroisen allekirjoituksen, valitse Lisää vastavuoroisen allekirjoituksen tila valintaruutu.
   • Käytä sähköistä allekirjoitusta ( vainSales Hub Starter, Professional tai Enterprise ) käyttäjät, joilla on maksettu Sales Hub paikka, voivat määrittää tarjous sisältämään digitaalisen allekirjoituskentän.
     • Valitse valintaruutu sen yhteystieto sähköpostin vieressä, jonka allekirjoitus tarvitaan.
     • Napsauta pudotusvalikkoa Countersigners ja valitse HubSpot-käyttäjän nimi.
2. Valitse maksu vieressä oleva valintanappi :
   • Ei maksu: maksu ei peritä tarjous avulla.
   • Stripe: Valitse tämä vaihtoehto, jos käytät Stripe-maksunkäsittely asiakkaidesi laskuttamiseen.

Huomaa: Stripe-maksunkäsittely voi käsitellä myöhemmin erääntyviä toistuvia eriä, jos tarjous on vähintään yksi rivikohta, joka erääntyy kassa. Esimerkiksi rivikohta 1 erääntyy maksettavaksi kassa, ja rivikohta 2 erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua.

• • HubSpotin maksupalvelu: valitse tämä vaihtoehto, jos käytät HubSpotin maksupalvelu -työkalua asiakkaiden maksujen käsittelyyn ja muokkaat sitten tarjous maksu.

Huomaa: kun maksu suoritetaan tarjous perusteella, lasku luodaan automaattisesti, jos asetuksissa on otettu käyttöön asetus laskujen automaattisesta luomisesta. Lue lisää ostajan kassa.

3. Napsauta Seuraava.

Mallipohja & yksityiskohdat

Valitse mallipohja ja anna tarjous tiedot.

1. mallipohja: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse mallipohja.  
2. Tarjous nimi: anna nimi tarjous.
3. Verkkotunnus: tätä asetusta sovelletaan vain , jos käytät mukautettua mallipohja. verkkotunnus määräytyy valitsemasi mallipohja mukaan. Oletusarvoisesti sisällön tunnus käyttää yksilöllistä päivämäärää ja tarjous, eikä sitä tarvitse mukauttaa, mutta voit tarvittaessa muokata sivun tunnus Sisällön tunnus .
4. Viimeinen voimassaolopäivä: valitse viimeinen voimassaolopäivä. Sales Hub Professional- tai Enterprise tili käyttäjät voivat asettaa oletusarvoisen tarjous voimassaoloajan tili. Kun tarjous voimassaolo päättyy, yhteyshenkilösi eivät voi enää käyttää sitä, ja heitä pyydetään yhteystieto tiimiisi.
5. Tarjous: valitse tarjous.
6. Paikkakunta: Valitse paikkakunta vaihtaaksesi päivämäärän ja osoitteen näyttömuodon tarjous. tarjous valuuttaformaatti periytyy kauppatietue valuutasta, joten tarjous alueasetusten muuttaminen ei päivitä valuuttaa.

Huomaa: jos haluat tarkastella tarjous sen voimassaolon päättymisen jälkeen, napsauta tarjous nimeä kauppatietue ja napsauta sitten valintaikkunassa Näytä tarjous PDF-version näyttämiseksi. Luodun PDF-tiedoston URL-osoite vanhenee yhden tunnin kuluttua.

7. Kommentit ostajalle: anna kaikki lisätiedot, jotka ovat hyödyllisiä ostajalle. Muokkaa tekstiä tai lisää linkki muokkausikkunan alareunassa olevien muotoiluvaihtoehtojen avulla. Napsauta textSnippet napsauttamalla pätkät-kuvaketta voit kirjoittaa lyhyen, uudelleenkäytettävän tekstikappaleen.
8. Ostoehdot: kirjoita kaikki säännöt tai määräykset, jotka ostajan on hyvä tietää. Muokkaa tekstiä tai lisää linkki muokkausikkunan alareunassa olevien muotoiluvaihtoehtojen avulla. Napsauta textSnippet napsauttamalla pätkät-kuvaketta voit kirjoittaa lyhyen, uudelleenkäytettävän tekstikappaleen.
9. Jos haluat päivittää näytettävän oletusvärin ja -logon, muokkaa myyntityökalun brändäys tili asetuksissa.
10. Napsauta Seuraava.

Arvostelu ja lähetä tarjous

Esikatsele tarjous sisältöä ja julkaise sitten tarjous, tallenna se luonnoksena tai lähetä se hyväksyttäväksi. Jos haluat tallentaa tarjous luonnoksena, jota voit muokata myöhemmin, valitse oikeassa alakulmassa Tallenna ja poistu tarjous valitsemalla sitten vasemmassa alakulmassa Poistu .

Huomaa: kun olet tallentanut tarjous luonnoksena, et voi muokata sähköisen allekirjoituksen vaihtoehtoja Allekirjoitus & Maksu -vaiheessa . Jos olet määrittänyt tarjous hyväksyntätyönkulut, muista, että luonnoksen tilassa olevat tarjoukset voidaan sisällyttää työnkulku.

1. Jos haluat julkaista tarjous, napsauta vasemmalla alhaalla Luo. Jos tarjous vaatii hyväksynnän, valitse oikeassa alakulmassa Pyydä hyväksyntää. tili tarjous hyväksyjän on hyväksyttävä tarjous, ennen kuin voit julkaista ja lähettää sen yhteystiedoillesi. Opi tekemään pyydetyt muutokset tarjous.

Huomaa: kun olet lähettänyt tarjous hyväksyttäväksi, et voi muokata tarjous, ellei tili tarjous hyväksyjä hylkää sitä.

2. Voit kopioida linkin tarjous lähettämistä vartentai ladata PDF-tiedoston tarjous:
   • Valitse valintaikkunassa Copy link, download PDF -välilehti. tarjous esikatselu näkyy oikeassa paneelissa.
   • Kopioi linkki tarjous napsauttamalla Kopioi linkki.
   • Klikkaa Lataa PDF ladataksesi PDF-tiedoston tarjous.
   • Napsauta X tai napsauta Sulkeminen, kun olet valmis.
     
     
3. Lähetä tarjous sähköpostitse:
   • Napsauta valintaikkunassa Lähetä tarjous -välilehteä.
   • To -kenttä täytetään automaattisesti tarjous liittyvän yhteystieto sähköpostiosoitteella. Jos haluat muuttaa osoitteen, napsauta -pudotusvalikkoa ja valitse yhteystieto. Voit myös syöttää uuden -sähköpostiosoitteen, jolloin HubSpot luo automaattisesti yhteystietotietue lähettämisen jälkeen.
   • Jos haluat lisätä sähköpostiosoitteenCc-kenttään, valitse Add Cc recipients. Napsauta -pudotusvalikkoa, valitse yhteystiedot tai syötä mukautetut sähköpostiosoitteet. Voit lisätä enintään yhdeksän sähköpostiosoitetta Cc-kenttään.
   • Jos oletussähköpostiosoite on määritetty tarjous, From -kenttään lisätään automaattisesti oletussähköpostiosoite. Muuten se täytetään henkilökohtaisella sähköpostiosoitteellasi. Jos oletussähköposti on määritetty, mutta -asetus, jonka mukaan käyttäjät voivat lähettää lainauksia henkilökohtaisesta sähköpostistaan tai muista tiimin sähköposteista, joihin heillä on pääsy, on otettu käyttöön, voit valita toisen sähköpostin.
   • Jos oletussähköpostiosoitetta ei ole määritetty, valitsemastasi sähköpostiosoitteesta tulee oletusosoite joka kerta, kun lähetät tarjous, mutta sen voi muuttaa ennen jokaista tarjous lähettämistä.
   • Vastaukset tähän sähköpostiin ohjataan osoitteeseen From . Jos valitset sähköpostiosoitteen, jota käytetään yhdistettyyn saapuneet-kansio, mukaan lukien jaetut tiimisähköposti, voit hallita seurantaa HubSpotin saapuneet keskustelut.
   • Muokkaa sähköpostiviestin aihetta Subject-kentässä .
   • Kirjoita sähköpostiviestisi kenttään Kirjoita viestisi tähän... -kenttään. Alareunan muotoilutyökalurivin avulla voit muotoilla tekstiä, lisätä linkkejä ja pätkiä.
   • Kun päivität kenttiä, oikeassa paneelissa näkyy reaaliaikainen esikatselu.
   • Lähetä sähköpostiviesti napsauttamalla Send tarjous email lähettääksesi sähköpostiviestin näytetyllä tavalla. Tämän jälkeen ostaja saa sähköpostiviestin, joka sisältää tarjous tiedot ja linkin, jonka kautta hän voi tarkastella tarjous selaimessaan, sekä PDF-version tarjous liitetiedostona.
   • Jos haluat sen sijaan laatia manuaalisesti sähköpostiviestin, jossa on linkki tarjous, valitse Luo mukautettu sähköpostiviesti CRM ssäsi .

Lisätietoja luonnosten ja julkaistujen lainausten hallinnasta.

Tee pyydetyt muutokset tarjous

Jos tarjous hyväksymisasetus on otettu käyttöön ja hyväksyjä on pyytänyt muutoksia, sinun on tehtävä muutokset ja lähetettävä tarjous uudelleen hyväksyttäväksi. Kun muutospyyntö lähetetään, luodaan automaattisesti tehtävä, joka sisältää kaikki hyväksyjän kommentit. Määritä ilmoitukset , jotta saat hälytyksen, kun sinulle annetaan tehtävä. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tehtävät. 
2. Tehtävän otsikkomuoto on Muutoksia pyydetään: [Kauppa nimi}. Vie hiiren kursori tehtävän päälle ja valitse Muokkaa. 
3. Näytä hyväksyjän muistiinpanot oikeassa paneelissa kohdassa Huomautuksia.
4. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
5. Napsauta tarjous nimeä .
6. Päivitä tarjous pyydettyjen muutosten perusteella.
7. Valitse viimeisessä vaiheessa oikeassa alareunassa Pyydä hyväksyntää.
8. tarjous lähetetään hyväksyttäväksi.

Jaa julkaistut lainaukset

On useita tapoja jakaa tarjous sen julkaisemisen jälkeen:

• Lähetä tarjous sähköpostitse tietue.
• Kopioi julkaistun tarjous URL-osoite, jonka voimassaolo ei ole vielä päättynyt.
• Jaa tarjous HubSpotin mobiilisovelluksesta.
• Lisää tarjous HubSpotin mobiilinäppäimistön avulla

Huomaa: julkaistuja lainauksia ei voi ohjata verkkotunnus toiselle. Jos esimerkiksi isännöit lainauksia osoitteessa verkkosivusto, mutta myöhemmin uudelleenohjaus tämän verkkotunnus uudelleen osoitteeseen www.new-website.com, alkuperäisellä verkkotunnus isännöityjä lainauksia ei ohjata uudelleen, vaan niistä tulee virhesivuja.

Vanhan tarjous lähettäminen sähköpostitse tietue:

1. Siirry tili yhteystietoihin, yrityksiin tai sopimuksiin.
2. Napsauta tietue nimeä .
3. Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa email Sähköposti-kuvaketta.
4. Napsauta ponnahdusikkunaavattavaa Lainaukset-pudotusvalikkoa ja valitse tarjous. Jotta voit jakaa tarjous sähköpostitse, kyseiseen yhteystieto tai yritystietue liittyvää kauppa varten on oltava luotu tarjous.

Voit kopioida julkaistun vanhan tarjous URL-osoitteen, jonka voimassaolo ei ole vielä päättynyt:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiren kursori julkaistun tarjous päälle, valitse Toiminnot ja valitse Kopioi linkki.
3. tarjous URL-osoitteen avulla yhteystieto voi tarkastella tarjous selaimessaan, ladata tarjous tai tulostaa tarjous.

Voit tarkastella, poistaa tai jakaa vanhoja lainauksia HubSpotin mobiilisovelluksessa Android-laitteellasi:

1. Avaa HubSpot-sovellus Android-mobiililaitteellasi.
2. Napautaalareunan navigointivalikossa kohtaa Tarjoukset .
3. Napauta kauppanimeä .
4. Napauta kauppatietueLainaukset-välilehteä.
5. kauppa liittyvät tarjoukset tulevat näkyviin. Tila ja voimassaolon päättymispäivä näkyvät tarjous nimen alapuolella. Näytä lisätietoja napauttamalla tarjous .
6. Jos haluat kopioida tarjous, ladata tarjous, jakaa tarjous sovelluksesta, palauttaa tarjous, tarkastella rivikohtia tai poistaa tarjous, napauta painikettaverticalMenu valikkokuvaketta tarjous nimen vieressä.

Voit myös jakaa vanhaa tarjous käyttämällä HubSpotin mobiilinäppäimistöä Android- tai iOS-laitteellasi. Lue lisää HubSpot-näppäimistö ottamisesta käyttöön laitteen asetuksissa ja käytä HubSpot-näppäimistö HubSpotin mobiilisovellusta käyttäessäsi. 

Kun olet luonut perintösitaatit, voit hallita niitä sitaattien hakusivulta. Suodata lainaukset tilan tai omistajan mukaan tai etsi tiettyä tarjous arvostelu tai muokattavaksi. Voit myös avata sitaattien yksityiskohtaisen sivun ja ladata, kloonata, palauttaa ja muokata tai poistaa tarjous.

tili asetuksista voit ladata kaikki lainaukset tai asettaa lainauksille oletusarvoisen voimassaoloajan. Lisätietoja lainausten raportoinnista mukautetun raportin luontityökalu.

Voit hallita luonnostilassa olevia lainauksia tai julkaistuja lainauksia riippumatta siitä, onko ne allekirjoitettu sähköisesti, odottavatko ne maksu vai eivät.

Hallitse lainauksia

Hallitse luonnoksia ja julkaistuja lainauksia lainausten hakusivulta. CPQ-työkalut (configure-price-quote) luotuja tarjouksia eivät voi muokata vanhojen tarjous käyttäjät. Opi tunnistaminen , mitä tarjous sinulla on käytettävänäsi.

Hallitse tarjousluonnoksia

Hallita tarjousluonnoksia:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiren kurssi tarjous päälle ja napsauta avattavaa Toiminnot-valikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Edit: muokkaa tarjous. Määritä tarjous tarjous loppuun ja napsauta sitten Luo.
   • Clone: kloonaa tarjous.
   • Poista: poista tarjous. 

Huomaa: laaditut lainaukset voidaan sisällyttää työnkulkuihin.

Hallitse julkaistuja lainauksia

Voit hallita julkaistuja lainauksia lainausten hakemistosivulta. Julkaistuilla sitaateilla voi olla erilaisia statuksia:

• Julkaistu: julkaistu tarjous, jossa ei ole käytössä sähköistä allekirjoitusta tai verkkomaksuja .
• Allekirjoitusta odottava: tarjous, joka odottaa allekirjoittajien tai vastavuoroisten allekirjoittajien sähköistä allekirjoitusta.
• Odottaa maksu: tarjous, jossa verkkomaksut on otettu käyttöön ja joka odottaa maksu.
• Maksettu: tarjous, jossa verkkomaksut on otettu käyttöön ja joka on maksettu.

Julkaistujen lainausten hallinta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiren kurssi julkaistun tarjous päälle ja napsauta avattavaa Toiminnot-valikkoa . tarjous tilasta ja kokoonpanosta riippuen voit valita seuraavista tarjous hallintatoimista:
   • Näytä tarjous: Näytä tarjous uudessa selaimen välilehdessä.
   • Yksityiskohdat: Näytä tarjous yksityiskohdat, mukaan lukien viitenumero, tarjous määrä, voimassaolon päättymispäivä, liittyvät yhteystiedot, liittyvä yritys ja liittyvä kauppa. Jos haluat hallita tarjous sen tietosivulta, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse toiminto. 

• • Kopioi linkki: kopioi tarjous URL-linkki.
  • Lähetä sähköpostitse: Avaa Lähetä tarjous -valintaikkuna lähettääksesi tarjous sähköpostitse.
  • Lataa: lataa PDF-versio tarjous.
  • Vastaanottajan allekirjoitus: Kun tarjous edellyttää sähköistä vastakirjaa, voit avata tarjous ja tarkistaa vastakirjoituksesi valitsemalla tämän.
  • Merkitse allekirjoitetuksi: Kun tarjous edellyttää kirjallista allekirjoitusta, voit merkitä tarjous manuaalisesti allekirjoitetuksi.
  • Muunna lasku: Luo lasku käyttäen tarjous tietoja, mukaan lukien niihin liittyvät rivit. Tämän jälkeen pääset lasku muokkausohjelmaan, jossa voit määrittää lasku yksityiskohdat.
  • Kloonaus: kloonaa olemassa oleva tarjous, jotta voit käyttää samaa tarjous uudelleen. Kloonatut tarjoukset sisältävät alkuperäisen tarjous tietue ja rivierien ominaisuus, mukaan lukien hinta, ehdot ja alennus.
  • Recall & edit: tee muutoksia ja tarkistuksia jo julkaistuun tarjous. Kun olet tehnyt muokkaukset, päivitetty tarjous sisältö näkyy aina, kun yhteystieto katsoo tarjous.

Huomaa: kaikkien osapuolten sähköisesti allekirjoittamia tai maksettu tarjouksia ei voi palauttaa ja muokata tai poistaa. Jos tarjous on useita sähköisiä allekirjoituksia, eivätkä kaikki osapuolet ole allekirjoittaneet tarjous, sitä voidaan palauttaa, muokata tai poistaa.

• • Arkisto: Merkitse tarjous arkistoiduksi, jotta voit poistaa sen julkaisun ja piilottaa sen sivun näyttökerta. Voit tarkastella arkistoituja lainauksia suodattamalla indeksisivun arkistointitilan mukaan, mutta ostajat eivät voi käyttää arkistoituja lainauksia. Tätä toimenpidettä ei voi perua. Lisätietoja lainausten arkistoinnista. 
  • Poista: Poista tarjous poistaa sen pysyvästi tili ja estää ostajia käyttämästä tarjous. Lisätietoja lainausten poistamisesta. Tätä toimenpidettä ei voi perua.

Pyydä muutoksia tai hyväksy vanha tarjous

Jos tarjous hyväksymisasetus on otettu käyttöön, voit pyytää muutoksia tai hyväksyä vanhoja tarjouksia:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Kaikki hyväksyntää odottavat tarjous näkyvät luettelossa tilalla Odottaa hyväksyntää. Jos haluat tarkastella kaikkia hyväksyntää odottavia lainauksia, valitse taulukon yläpuolella Tila ja valitse sitten Odottaa hyväksyntää.
   
   
3. Napsauta tarjous nimeä .
4. Jos muutoksia ei tarvita, valitse oikeassa yläkulmassa Hyväksy ja luo.
5. Jos haluat pyytää muutoksia tarjous, napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa Pyydä muutoksia.
   • Kirjoita valintaikkunan Huomautuksia-kenttään kommenttisi ja napsauta sitten Pyydä muutoksia.
   • Kun muokkaukset on tehty ja tarjous on valmis julkaistavaksi, siirry takaisin tarjous hyväksyntälinkin URL-osoitteeseen. Napsauta oikeassa yläkulmassa Hyväksy ja luo.
6. tarjous laatijalle ilmoitetaan, että tarjous on hyväksytty. Sen jälkeen he voivat jakaa tarjous yhteystietojen kanssa.

Huomaa: jos haluat tehdä muutoksia hyväksyttyyn tarjous, sinun on kutsuttava tarjous takaisin ja muokattava sitä. Lisätietoja julkaistun tarjous palauttamisesta ja muokkaamisesta .

Arkistoi ja poista lainauksia

Kun luot lainauksia, saatat haluta siistiä hakemistosivua, poistaa käyttämättömiä lainauksia tai estää ostajia näkemästä niitä. Voit arkistoida ja poistaa lainauksia. 

Kun tarjous on poistettu tai arkistoitu, sitä ei voi palauttaa. 

• Arkistoi tarjous: tarjous arkistointi asettaa tarjous tilaksi Arkistoitu, jolloin se poistetaan sivun näyttökerta ja ostajat eivät pääse käyttämään tarjous. Voit edelleen tarkastella, ladata, kloonata ja poistaa tarjous tili. 
  • maksettu, maksu käsitteleviä tai osittain allekirjoitettuja tarjouksia ei voi arkistoida.
  • Voit tarkastella arkistoituja lainauksia käyttämällä lainausten indeksisivun taulukon yläosassa olevaa Arkisto-tilaa . 

• Poista tarjous: tarjous poistaminen poistaa sen pysyvästi tili. Käyttäjät eivät voi enää tarkastella tarjous HubSpotissa, eivätkä ostajat voi enää käyttää tarjous. maksettu tarjouksia ei voi poistaa.

tarjous arkistointi tai poistaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Vie hiiren kurssi tarjous päälle , napsauta avattavaa Toiminnot-valikkoa ja valitse sitten Arkisto tai Poista.

Vienti julkaistut lainaukset

Voit ladata PDF-versiot kaikista julkaistuista lainauksista tili. Vanhentuneet tarjoukset 

Julkaistujen lainausten lataaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Lauseita.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Lataa julkaistut lainaukset.
3. Saat sähköpostia, kun lataus on valmis.
4. Napsauta sähköpostiviestissä olevaa Lataa vienti -painiketta ladataksesi zip-tiedoston, joka sisältää kaikkien julkaistujen lainausten PDF-tiedostot.