使用引号（传统）

使用 HubSpot 传统报价，您可以直接从 HubSpot 创建和共享报价，并使用Stripe 支付处理或HubSpot 支付获得报酬。使用报价，您的买家可以期待与发票和付款链接类似的结账流程。

此外：

• 您可以为报价设置电子签名。
• Sales Hub 专业版 和 企业 版账户 的 用户 可以 自定义报价模板，为买家提供个性化的报价体验。

设置报价

下面，学习如何设置传统报价设置。开始之前，请确保需要更新以下任何设置的用户拥有超级管理员权限。

配置常规报价设置

要开始，请配置以下报价设置：

• 将徽标添加到 HubSpot 品牌工具包：报价将自动调入HubSpot 品牌默认设置中设置的徽标。Sales Hub 专业版和企业版账户的用户可以通过自定义报价模板进行调整。
  • 传统报价将使用品牌套件的颜色。
  • 更新徽标不会更新现有已发布的传统报价，只会更新当前起草的传统报价和更新后创建的传统报价。
• 设置默认付款选项：您可以选择在付款设置中设置传统报价默认接受的付款方式。您也可以在创建时在每个传统报价上自定义。
• 将您的域名连接到 HubSpot：默认情况下，传统报价托管在与您的账户相连的登陆页面主域名上。创建传统报价时，您也可以从任何已连接的域中进行选择。如果您尚未连接域名，或希望连接一个单独的子域来托管传统报价（例如，billing.website.com），请了解如何将域名连接到 HubSpot。

允许支付未签署的传统报价（仅限销售枢纽 专业版和企业版）

Sales Hub 专业版 或企业版账户中拥有超级管理员权限的用户可以打开一个选项，允许支付未签署的遗留报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
3. 单击打开 允许支付未签署的报价开关。

在传统报价单上显示合同总价值（仅限销售枢纽 专业版和企业版）

默认情况下，已发布的报价单将只显示结账时到期的细列项目的总额，这意味着未来到期的细列项目将不包括在总额中。创建传统报价时，您可以将报价设置为包括未来到期的细列项目，也可以在传统报价设置中配置默认行为。

要在报价中默认显示合同总价值，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>报价。
3. 单击打开 "在报价单上显示合约总价值 "开关。

设置默认电子邮件地址，以便从该地址发送传统报价单

设置默认电子邮件地址，以便通过电子邮件发送遗留报价。默认电子邮件地址可以是团队电子邮件地址或个人电子邮件地址。如果没有设置默认电子邮件地址，传统报价将从用户发送报价时选择的个人或团队电子邮件地址发送。

要设置默认电子邮件地址，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>报价。
3. 单击 "默认地址" 下拉菜单，选择 要作为默认 地址 使用的电子邮件地址 。
4. 如果要允许用户从个人电子邮件地址或他们可以访问的其他团队电子邮件地址手动发送报价，请 打开"允许从其他电子邮件地址发送" 开关。
5. 单击保存。

设置报价的默认过期时间（仅限Sales Hub 专业版和企业版）

Sales Hub 专业版 或企业版账户中具有超级管理员权限的用户可以为账户中创建的所有遗留报价设置默认报价过期时间。更新默认有效期后，今后创建的任何新报价都将自动具有所设置的有效期。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
3. 在设置默认过期 时间设置旁边，单击下拉菜单 并输入默认过期时间。
4. 单击更新。

默认报价值（仅限销售枢纽 专业版和企业版）

Sales Hub 专业版 或企业版账户中拥有超级管理员权限的用户可以设置报价金额或合同总价值 (TCV) 的默认报价值。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
3. 在默认报价值 设置旁边，单击下拉菜单 并选择报价金额或合同总价值 (TCV)。

删除联系人时删除报价

默认情况下，打开数据隐私设置后，如果删除联系人，则与该联系人相关的任何报价在 30 天后不会删除。打开 "删除联系人时删除报价 "设置可在 30 天后删除报价。

请注意：当您的 HubSpot 账户关闭时，所有报价都将被删除。

要打开联系人删除时的报价删除功能，请执行以下操作

1. 如果尚未开启，请开启数据隐私设置。
2. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
3. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>引用。
4. 单击打开 "删除联系人时删除报价 "开关。

下载已发布的报价

在账户设置中，您可以下载已发布的报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
3. 在下载已发布的报价 设置旁边，单击下载。

要求对报价进行审批（仅限Sales Hub 企业版）

销售经理可能希望在将报价发送给潜在客户之前对其进行审核。自动执行报价审批流程，在为联系人审批报价之前将要求的更改发送给销售代表。了解启用该设置后如何审核和批准报价。

任何拥有已分配的Sales Hub Enterprise付费席位的用户都可以启用报价审批设置，以便在与潜在客户共享报价之前需要用户的审批。打开此设置后，您的账户将增加三个基于报价的活动工作流：

• 当报价需要审批时
• 要求更改报价时
• 报价获得批准时

当更新报价的 "报价批准状态 "属性时，这三个工作流将创建任务并更新属性值。与报价审批相关的所有任务和属性值更新都将通过这些工作流自动进行。

请注意：如果您将账户中的付费席位降级，这三个工作流将被删除。删除工作流程后，处于待审批状态的任何相关报价都将恢复为草稿状态。

您可以进一步自定义这些基于报价的工作流程并添加操作，例如在报价签署时更新交易阶段。

要在账户中添加报价审批工作流，请执行以下操作

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
3. 单击以打开 "要求对所有报价进行审批 "开关。
   
   
4. 在对话框中，单击审批人 下拉菜单并选择一个 用户。

请注意： 您只能选择已分配 Sales Hub Enterprise 席位的用户作为报价审批人，且所选用户还必须拥有交易的编辑 权限。

5. 单击设置审批人并创建工作流程。

您可以从工作流程工具访问和编辑工作流程。如果关闭了"当报价需要审批时 "工作流程，用户将可以在未经审批的情况下发布报价。如果有这方面的顾虑，建议调整用户的工作流程权限。

在传统报价单中使用电子签名

电子签名或电子签名是个人同意特定文档条款的电子表达方式。电子签名在美国、加拿大、欧盟、英国和许多其他国家都是合法有效的。电子签名与书面签名具有同等法律效力。HubSpot 的电子签名功能由 Dropbox Sign（前身为 HelloSign）提供支持。

下面，请了解有关电子签名的更多信息，以及如何对传统报价进行电子签名。了解限制和注意事项

• 您无需在 Dropbox Sign 上创建账户，即可在 HubSpot 中使用电子签名作为常规报价创建流程的一部分。
• 拥有付费Sales Hub 席位的用户可以配置传统报价，使其包含电子签名选项。
• 拥有核心席位的用户不能配置报价，但可以被其他用户设置为报价发送方或会签方。

了解电子签名限制

每个 HubSpot 账户都有一个基于订阅和付费用户数量的电子签名集合限制。

• 您可以在HubSpot的产品与服务目录中查看您的订阅的电子签名限制，也可以通过检查您账户的电子签名使用情况来查看。
• 您也可以联系 HubSpot 的销售团队购买额外的签名。

例如，传统报价：

• 一个订购了Sales Hub Starter的账户有 10 个电子签名可供账户中的所有用户使用。请注意，这不是每个用户 10 个电子签名，而是所有用户在整个账户中使用的 10 个电子签名。添加更多席位不会增加电子签名限制。
• 拥有指定Sales Hub席位的用户，如果是订购了Sales Hub 专业版的账户的一部分，则有 10 个电子签名可供使用。请注意，每个付费席位有 10 个电子签名。如果账户有 5 个用户，每个用户都有一个指定的Sales Hub席位，那么该账户的基本电子签名限额为每月 50 个，因为限额是由所有拥有席位的用户分摊的。一个用户在一个月内可以使用 30 个电子签名，这样其他有座位的用户就可以使用剩余的 20 个电子签名。拥有核心席位的用户不能配置报价，但可以被其他用户设置为报价发送人，或设置为会签人。
• 拥有指定销售枢纽席位的用户，如果是销售枢纽 企业订购账户的一部分，则有 30 个电子签名可供使用。请注意，每个付费席位有 30 个电子签名。如果账户有 5 个用户，每个用户都有一个指定的Sales Hub席位，那么该账户的基本电子签名限额为每月 150 个，因为限额是由所有拥有席位的用户分摊的。一个用户在一个月内可以使用 30 个电子签名，这样其他拥有席位的用户就可以使用 120 个电子签名。
  
  • 只要为已发布的报价打开电子签名选项，电子签名就会计入限额。报价不 需要签名就可适用签名限制。需要多个签名的报价仅作为 一次 使用 计入 您的限额。
    • 例如，如果一个已发布的报价开启了电子签名选项，需要三个签名，那么无论谁签名，都只计入一次使用次数，计入您的限额。
  • 如果有电子签名要求的报价过期或被回收，重新发送报价将作为额外的电子签名计入您的限额（首次发送报价时一个电子签名，重新发送报价时另一个电子签名）。

在传统报价上启用电子签名

要在报价单上加入电子签名字段，拥有付费SalesHub 席位的 HubSpot 用户可以在报价单生成器的签名和付款步骤中选择使用签名 选项：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 单击草稿报价的名称，或创建新报价。
3. 在报价编辑器右下方，单击下一步，直至导航到签名和付款步骤。
4. 在签名选项下，选择使用电子签名。
5. 在 "所需签名 "下，选择报价中需要签名的联系人。
6. 在会签人下，选择需要签名的HubSpot 用户。

免责声明： HubSpot 的 Dropbox Sign 实施应符合 eIDAS 标准，因为Dropbox Sign 符合 eIDAS 标准。本文无意作为法律建议，也不应替代专业法律建议，您应咨询执业律师。

电子签名遗留报价

传统报价启用电子签名后，买方和会签人可在报价上添加签名。

为了增加安全性，您可以打开身份验证，这样 HubSpot 就会在允许签署人签署报价之前，包含一个初步的电子邮件验证步骤，以确认签署人的身份。如果你不需要身份验证，你可以关闭这一要求，或者副署人可以选择在 HubSpot 账户内启动签名过程，这样就不需要验证了。

买方和副署人都可以从共享的传统报价开始电子签名过程：

1. 如果身份验证已打开，请通过电子邮件验证您的身份：
   • 在共享报价单上，滚动到签名部分，然后单击 "验证"，在报价单上您的姓名旁边签名。随后会向您发送一封电子邮件，告知签署报价的下一步操作。点击 "验证签名 "后，您将有一个小时的时间完成签名过程。

请注意：如果您在单击 "验证签署"按钮后一小时内没有签署报价，则需要返回到共享报价并再次单击 "验证签署"以生成新的验证电子邮件。

• • 导航至收件箱，查找标题为 "请验证您的身份以签署报价 "的电子邮件。单击 "验证您的身份并签署报价"开始签署流程。

1. • 将打开一个新的浏览器选项卡，其中有一个确认您身份的对话框。单击开始签署。
2. 要签名，请单击右上角的 "开始"或单击签名框上的 "单击签名"。

• • 单击报价底部您姓名旁边的单击签署。

• • 在对话框中，单击 "绘制"、" 键入"或"上传"选项卡选择签名方法，添加签名。然后单击插入添加签名。
    
    
    
  • 在右上角单击 "继续"。

• • 单击 "我同意"在报价单上保存签名，或单击 "编辑 "编辑签名。

• • 单击关闭。

会签人将收到一封电子邮件，通知他们报价已被签署。该电子邮件包含一个按钮，可启动会签流程。

会签人也可以从报价索引页面会签报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 您将看到您的报价以待签状态列出。将鼠标悬停在报价上，然后单击 "操作"，再选择 "会签"。
3. 继续签名步骤。

您还可以在报价索引页面查看签名状态：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 在有待处理签名的报价旁边，单击操作，然后单击详细信息。
3. 在"性能"下，您可以查看报价的签名状态。
   
   
4. 要打印报价的下载副本，请将鼠标悬停在报价上并单击操作，然后单击下载。

请注意：如果下载已签署的报价，Dropbox Sign 会从 PDF 版本的报价中删除 "给买家的评论 "或" 采购条款 "部分中包含的任何超链接文本的链接。建议包含链接文本的完整 URL，这样下载报价后仍可点击链接。

完成所有必要的签名和会签后，您的客户将收到一份他们签署的文件副本。客户收到的通知包括一个链接，链接指向他们签署的文件（该链接在报价过期时失效），以及一份完整签署文件的 PDF 副本，以供客户记录。

监控电子签名的使用情况

在报价设置中，您可以查看本月迄今为止使用的电子签名数量，以及距离每月限额的距离。每月限额在每月 1 日重置。

查看电子签名使用情况：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。 本地导航设置
2. 在左侧边栏中，导航至对象>报价。
3. 单击电子签名选项卡。

管理电子签名身份验证设置

默认情况下，电子签名在报价签署过程中不需要身份验证，但您可以打开此要求。如果您想要求买家验证，但不需要会签人验证，您可以打开该设置，让会签人在 HubSpot 内签署。

打开或关闭身份验证：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏中，导航至对象>报价。
3. 单击电子签名选项卡。
4. 要打开验证并要求在签署报价时进行验证，请打开身份验证开关。今后，签署报价时将需要身份验证。
5. 要关闭验证，请切换 "关闭身份验证"开关。今后，签署报价时将不需要身份验证。

了解有关电子签名报价的更多信息。

创建自定义传统报价模板（ 仅限销售枢纽 专业版或企业版）

HubSpot 提供了一套三个默认的传统报价模板，您可以按原样使用，也可以创建新模板。创建自定义报价模板时，它将被保存为新模板，而默认模板则保持原样。

根据你的 HubSpot 订阅情况，你可以定制以下传统报价模板：

• 在 Sales Hub Professional和Enterprise账户中，拥有超级管理员 权限或管理报价模板 权限的用户可以创建和编辑自定义报价模板，然后在创建报价时使用。有了可编辑模块，你就可以修改模板的设计和内容，以满足你的业务需求。
• 使用 HubSpot 的免费工具或Sales Hub Starter工具，您可以编辑应用于账户中默认报价模板的主题设置，但不能创建自定义报价模板。
• 在所有 HubSpot 订阅计划中，您可以使用设计管理器创建和编辑报价模板。但是，要使用模板创建报价，需要订阅Sales Hub Professional或Enterprise。有关开发自定义 CMS 报价主题的更多信息，请参阅 HubSpot 的开发人员文档。

无代码定制

以下是一些常见的自定义示例，当模板使用默认的 CMS 模板之一时，您无需编码即可进行自定义：

• 将联系人、公司、交易对象中的文本或个性化标记添加到报价中（例如，增值税号，可作为文本或交易属性）。
• 添加默认条款和条件（可防止在创建报价时进行编辑）。
• 编辑徽标、字体和颜色。
• 隐藏模块
• 从细列项目表中移除一列，或添加一列。
• 删除细列项目表中的 "总计 " 或"小计 "部分。

需要开发人员的定制

以下是一些无代码模板编辑器无法自定义的常见示例，但如果开发人员为报价创建了自定义 CMS 模板，则可以进行自定义：

• 从头开始创建自定义模板。
• 在模板中添加或删除模块。
• 在行项目表中为自定义产品属性添加一列。
• 让个性化标记调入多个值（例如，行项目标记将调入第一个相关行项目的值）。
• 自动将细列项目添加到报价中。
• 在报价中自动添加税费或折扣。
• 创建多个细列项目表。
• 为细列项目表添加部分（例如，如果销售软件和硬件，可将所有软件放在一个部分，将所有硬件放在另一个部分）。
• 自定义小计或合计。
• 隐藏电子签名模块。

使用无代码模板编辑器创建自定义报价模板

继续之前，请确保创建自定义报价的用户拥有超级管理员权限。创建新的自定义报价模板：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
3. 单击报价模板 选项卡。
4. 单击自定义报价模板。
5. 将鼠标悬停在要使用的模板上，然后单击 "选择"。
6. 在顶部，单击edit 铅笔图标 ，然后输入 报价模板的名称 。
7. 要编辑模块内容，请在左侧面板中单击模块并编辑模块内容。

请注意：在报价中使用个性化标记时，HubSpot 不会动态呈现。相反，标记会在发布报价时呈现，不会在签署时更新。因此，您不应该在发布报价后更新的属性中使用个性化标记，这些属性包括付款状态、付款日期、电子签名日期和电子签名完成签名。

8. 要编辑细列项目表，请单击细列项目表 模块：
   • 要重新排列行项目属性的顺序，请单击dragHandle 拖动手柄，将属性拖放到另一个位置。
   • 如果不想在报价单上显示小计、费用或总额，请清除值旁边的复选框 。
9. 继续浏览左侧面板中的可编辑模块，更改报价模板中的图片、文本和标题。在右侧，访问您所做更改的预览。

请注意：编辑 "评论 "或" 条款 " 模块时，不要删除出现在这些模块中的 "条款 " 或"评论买家 "标记。如果删除了这些标记，用户在报价编辑器中包含在这些模块中的任何文本都不会在发布的报价中弹出。

10. 单击 "设置 "选项卡。
11. 要为报价模板设置默认域，请单击域 下拉菜单。
12. 要为模板中的模块标题和标签选择默认语言，请单击语言下拉菜单。请注意，在更改语言时，您已包含在模板中的任何自定义内容都将被移除。在对话框中，单击删除内容。

请注意：在富文本模块中添加到报价模板中的内容不会自动翻译。样本数据也不会在模板预览中翻译。

13. 根据您选择的语言，您还可以设置日期和地址格式的默认地域。单击 "Locale（地区） "下拉菜单并选择一个地区。
14. 要编辑颜色、字体、按钮和横幅样式，请单击编辑主题设置。
    • 要编辑报价主题中使用的全局颜色，请单击展开全局颜色 部分。您还可以单击展开 " 按钮设置 " 或 "横幅设置 " 部分， 编辑按钮颜色或横幅文字颜色 。输入 十六进制值或单击 颜色选择器即可设置颜色 。
    • 要编辑引用主题中使用的全局字体，请单击展开全局字体 部分，然后单击 下拉菜单 选择字体。
15. 要在设计管理器中编辑模板，请单击编辑 CMS 模板。
16. 完成自定义报价模板后，单击右上角的保存。

现在，您的团队可以在创建传统报价时选择自定义报价模板。发布报价后，了解如何与联系人共享报价。

管理遗留报价模板

超级管理员可以在报价模板设置中管理现有的默认和自定义传统报价模板，包括克隆、删除和从模板创建新报价。

如果使用HubSpot 的免费计划或Sales Hub Starter，超级管理员可以编辑账户中包含的默认传统报价模板的主题设置。如果使用销售集线器专业版或企业版，超级管理员可以编辑账户中的默认传统报价模板和自定义传统报价模板：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >报价。
3. 单击报价模板 选项卡。

在默认报价模板部分，您可以管理账户自带的三个模板。要查看模板选项，请将鼠标悬停在默认模板上，然后单击操作下拉菜单并选择一个选项：

• 预览：查看根据模板创建的报价的外观。
• 编辑主题：编辑模板主题。默认模板使用相同的主题，因此任何更改都会影响所有三个模板。
• 使用模板：根据模板创建新的引用。
• 在引号中隐藏：创建新报价时，阻止模板作为选项出现。随后，您可以通过在下拉菜单中选择在模板中显示，将其切换回来。

• 编辑：编辑报价模板。在模板编辑器中，您还可以在 "设置"选项卡中编辑模板的主题。
• 克隆：创建报价模板的副本。
• 使用模板：根据模板创建新的报价。
• 在引号中隐藏：创建新报价时，阻止模板作为选项出现。以后可以通过在下拉菜单中选择在模板中显示将其切换回来。
• 删除：删除模板。

创建遗留报价

创建传统报价，与有意购买贵公司产品或服务的联系人分享。使用传统报价工具创建一个包含细列项目定价信息的网页。如果您正在使用HubSpot和Shopify集成，您可以添加通过集成创建的产品。

要通过传统报价收取数字付款，您需要将Stripe 设置为付款处理选项或HubSpot 付款工具（仅限入门级、专业级或企业级）。

从联系人、公司或交易记录创建报价：

1. 导航到您的记录：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。 本地公司
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。 本地促销
2. 单击要创建报价的记录名称。
3. 在右侧边栏的 "报价"部分，单击 + 添加。

4. 您也可以从交易的项目编辑器中创建报价。

从报价索引页面创建报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 在右上角点击创建报价。

创建报价

创建报价后，创建报价以添加相关交易、买家信息、公司信息和付款详情。

交易

1. 要将报价与现有交易关联，请单击 "与交易关联"下拉菜单并选择现有交易。
2. 要为报价创建新交易，请单击 "与交易关联"下拉菜单并选择 "创建新交易"。在右侧面板中，输入交易的详细信息。然后点击创建。要自定义显示的属性，请单击顶部的编辑此表单。

3. 点击下一步。
4. 按照以下步骤继续设置传统报价。您可以在每个步骤中单击 "保存"，然后单击左下角的 "退出 "，将报价保存为草稿。您可以访问草稿报价进行编辑，而且草稿报价可以加入工作流程。

买家信息

为您的传统报价添加联系人和公司。如果您选择了现有交易，HubSpot 会自动将联系人和与交易相关的主要公司添加到报价中。

1. 要编辑联系人（如职务）或 公司信息（如公司地址） ， 请单击 联系人 或 公司名称，在右侧面板中更新其详细信息，然后单击 保存。

请注意：如果更新联系人或公司信息，更新内容将保存到客户关系管理中的记录中。

2. 要从报价中删除联系人或公司，请清除其姓名旁边的复选框。

如果创建了新交易但没有关联联系人或公司，或者关联的交易中没有关联联系人或公司，则需要添加他们：

1. 单击添加联系人。
   • 要添加现有联系人，请在右面板中使用搜索栏 查找联系人，选择 要添加的联系人姓名旁边的 复选框 ，然后单击 下一步。
   • 要添加关联标签，请单击 + 添加关联标签， 单击 标签 下拉菜单， 选择 关联标签， 然后单击 保存。
   • 要添加新联系人，请在右面板中单击 "创建新" 选项卡。
   • 输入联系人详细信息。填写完联系人姓名或电子邮件后，会出现其他字段。要自定义显示的属性，请单击 顶部的"编辑此表单" 。

请注意：不建议在账户中添加没有电子邮件地址的联系人，因为 HubSpot 会使用电子邮件地址重复联系人，并自动将联系人与公司关联起来。

1. • 如果您在账户中打开了数据隐私设置，请选择 表明 处理 联系人数据的法律依据的选项 。
   • 如果您的账户中有营销联系人，请选择将此联系人 设为营销联系人复选框，将联系人设为 营销联系人。如果在创建联系人时没有选择此项，可以 稍后再将联系人设置为营销联系人。
   • 完成后，单击创建。要保存并创建另一个联系人，请单击 创建并添加另一个。
2. 要添加其他联系人，请单击+ 添加另一个联系人。
3. 要添加公司，请单击添加公司。
   • 要添加现有公司，请在右面板中使用搜索栏 查找联系人，选择公司，然后单击下一步。
   • 要添加关联标签，请单击+ 添加关联标签， 单击标签下拉菜单， 选择关联标签， 然后单击 保存。
   • 要添加新公司，请在右面板中单击 "创建新公司"。
   • • 在右面板中输入公司属性。填写公司名称或域名后，会出现其他字段。要自定义显示的属性，请单击右上角的编辑此表单。
   • • 在公司关联部分，搜索并选择与公司相关的记录。要自定义显示的关联，请单击顶部的编辑此表单。
     • 填写完公司信息后，单击底部的创建 。
4. 单击下一步。

请注意：报价中显示的公司所属国家由公司所属国家默认属性中的信息填充。无法创建自定义默认属性来更改此信息。

您的信息

验证您的个人信息和公司信息是否正确。默认情况下，您的个人信息由您的个人资料和偏好设置填充，公司信息由您的账户设置填充。

请注意：更新个人资料信息不会更新以前创建的报价。要更新已创建报价的信息，您可以手动更新您的详细信息。

编辑单个报价的报价发送人信息：

1. 单击您的姓名。
2. 在右侧面板中，更新个人信息。如有需要，可将其更改为另一位 HubSpot 用户的信息。

请注意：如果您更新了用户的职位名称，该名称将保存到今后的所有报价中。可以在以后的报价中再次编辑。

3. 单击保存。
4. 编辑公司信息
5. 单击 公司名称。
6. 在右侧面板中更新公司信息。
7. 单击保存。
8. 单击下一步。

请注意：所做更改只会影响您正在编辑的报价。

添加细列项目

为传统报价添加细列项目，包括折扣、税费和付款时间表。

在细列项目部分所做的任何更改都会更新相关交易记录中列出的细列项目。如果交易记录与多个报价相关联，则只有最近创建的报价中的细列项目才会出现在交易记录的细列项目卡中。

1. 单击 " 下一步 "，直至到达 报价创建流程的 "细列项目 "步骤。
2. 要添加细列项目，请单击 右上角的 添加细列项目 ，然后选择以下选项之一：
   • 从产品库中 选择： 根据产品库中的产品添加细列项目，包括使用 HubSpot-Shopify 集成创建的细列项目 。选择此选项后，您可以按 产品名称、产品描述或SKU 进行搜索，或单击高级筛选器细化搜索。选择 右侧面板中要基于产品的产品旁边的 复选框 。然后点击 添加。
   • 创建自定义细列项目：如果您有创建自定义细列项目 的权限，此选项将创建一个新的自定义细列项目，该细列项目为该单个报价所独有。选择该选项后，使用右侧面板输入细列项目详情，并选择是否将自定义细列项目保存到产品库。然后，单击保存或保存并添加另一个。
     
3. 要编辑、克隆或删除细列项目，请将鼠标悬停在 产品上 ，单击 操作，然后选择一个选项：
   
   • 编辑： 仅编辑此报价的细列项目。 产品库 不会受到影响。
     • 您还可以在细列项目编辑器的各栏中编辑单个细列项目的详细信息，包括术语、单价、数量和折扣金额。在相应列中输入新值。了解如何添加或删除列。
     • 如果设置周期性计费频率（如每月），将为客户创建订阅。了解有关订购的更多信息。
     • 折扣可添加到单个项目或整个报价中。
     • 税费可添加到单个项目或整个报价中。使用在线支付时，您还可以自动征收销售税。
   • 删除：删除细列项目。
   • 克隆： 创建具有相同详细信息的新行项目。
   • 要对细列项目重新排序，请单击并 使用 细列 项目左侧的dragHandle 拖动手柄拖动细列项目 。
4. 单击计费频率 下拉菜单，设置细列项目的计费频率。频率可设置为一次性、每周、每两周、每月、每季度、每半年、每年、每两年、三年、四年或五年。

请注意：在创建与支付工具集成的报价时，如果将具有周期性计费频率的细列项目的 "期限 "值设为 0，则订购将自动续订，直至取消。

5. 默认情况下，一次性和周期性细列项目的计费将从结账时开始。要在稍后日期向买家收取项目费用，请单击计费开始日期下拉菜单，然后选择以下选项之一：

   • 自定义日期：未来的一个特定日期。选择此选项后，使用日期选择器选择开始日期，然后单击保存。

   • 延迟开始（天数）：结账后将账单开始日期延迟若干天。选择此选项后，在右面板的 "按天数延迟账单开始日期 "字段中输入一个数字，然后单击保存。

   • 延迟开始（月）：结账后按月数延迟账单开始日期。选择此选项后，在右侧面板的 "按月延迟账单开始日期 "字段中输入一个数字，然后单击保存。

请注意：只要报价单上至少有一个项目在结账时到期，Stripe 付款处理就可以处理以后到期的循环项目。例如，项目 1 在结账时到期，项目 2 在 30 天后到期。

在报价中添加折扣、费用和税金

在摘要部分，您可以为传统报价小计添加一次性折扣、费用和税金。这些添加的元素不会添加到相关交易的金额属性中。

了解如何在产品和服务中添加税率，而不是在小计中添加一次性税费。

1. 要添加税金、费用或折扣，请单击+Add [税金/费用/折扣]。了解有关折扣的更多信息。
2. 在文本字段中输入税金、费用或折扣的名称和数值。税金、费用或折扣值可基于特定货币金额或总额的百分比 (%)。
3. 单击货币字段旁边的delete 删除图标，删除任何税费或折扣。
4. 默认情况下，发布的报价将只显示结账时应付的总金额，这意味着未来应付的任何项目都不会包含在总金额中。要显示合同总价值（包括未来到期的项目），请选择在发布的报价中显示合同总价值复选框。您可以在报价设置中配置默认行为。

添加付款时间表

在传统报价单上打开付款计划，可在一段时间内分期付款，这样就可以在规定的期限内将总报价金额分成多期。每期都有自己不同的到期日、付款金额和名称。

例如，如果您的机器安装报价为 5,000 美元，您可以在六个月内分三次付款：

付款 1（验收时到期）： $2,500.
付款 2（3 个月后到期）：1,250 美元： $1,250.
付款 3（项目验收时支付）：1,250 美元：$1,250.

使用HubSpot 付款或已连接的 Stripe 账户收款时，第一笔分期付款通过报价支付，所有其他分期付款将创建为草稿 发票。虽然以下分期付款发票会自动创建，但不会自动发送，因此请务必审核并发送给买家。了解如何在下面设置付款时间表。

请注意：付款计划不能配置在具有经常性项目或未来账单开始日期的报价单上。

设置付款计划：

1. 在"付款时间表"下打开 "付款时间表"开关。
   
   
2. 单击 "金额"下拉菜单，选择 "金额"或 "百分比 (%)"，选择按金额或百分比分期付款。
   
   
3. 输入分期付款名称、金额 或百分比以及到期日。
   • 第一笔付款应在收到时支付。您可以修改到期日框中的文字。
   • 要设置未来付款在特定日期到期，请使用日期选择器。
   • 要根据里程碑设置付款到期日，请单击特定日期 下拉菜单，然后选择里程碑，并在文本字段中输入 里程碑。
4. 单击+ 添加另一期付款，添加另一期付款。
5. 查看报价时，买方将看到总额和每期付款以及到期时间。
   
   
6. 买家支付报价后，您账户中的草稿状态将创建后续付款的发票。发票不会自动发送给买方，未来的付款也不会自动进行。了解如何管理草稿发票。

查看报价摘要

设置细列项目时，请查看摘要部分，以了解买方将如何收费，包括折扣、费用和税金。

• 小计仅显示结账时应付的项目。任何将在稍后日期收取费用的项目都将显示在 "未来付款"总计中。
• 所有项目，无论付款到期日如何，都将在合同总价值中合计。
• 一次性折扣、费用和税费只适用于结账时到期的项目，而不适用于以后支付的项目。

要继续配置报价的签名和付款选项，请单击下一步。

签名和付款

决定如何收集报价的签名和付款。您必须注册HubSpot 付款，或连接Stripe 作为付款处理选项以接受在线付款。

1. 选择签名选项旁边的单选按钮 ：
   • 无签名： 授权报价不需要签名。
   • 包含书面签名空间：在报价的打印副本上使用手写签名。您随后可以手动标记报价已签名，以表明所有签名都已存在。
   • 若要为团队中的某个人预留会签空间，请选择 "预留会签空间"复选框。
   • 使用电子签名 （仅限Sales Hub Starter、Professional 或Enterprise） 拥有付费Sales Hub席位的用户可以配置报价包含数字签名字段。
     • 选择需要签名的联系人电子邮件旁边的复选框 。
     • 单击会签人 下拉菜单并选择 HubSpot 用户名。
2. 选择付款选项旁边的单选按钮 ：
   • 不付款：不 使用报价收取任何款项。
   • Stripe： 如果使用Stripe 付款处理选项向客户收取费用，请选择此选项。

请注意： 如果报价单上至少有一个项目在结账时到期，Stripe 支付处理选项可以处理以后到期的经常性项目。例如，项目 1 在结账时到期，项目 2 在 30 天后到期。

• • HubSpot 付款 ：如果使用HubSpot 付款工具处理客户付款，则选择 此选项，然后自定义报价的付款选项。

请注意：如果在设置中打开了自动创建发票的设置，则在报价付款时会自动创建发票。了解有关买家结账体验的更多信息。

3. 单击下一步。

模板和详细信息

选择模板并输入报价详情。

1. 报价模板： 点击下拉菜单 ，选择一个模板。
2. 报价名称：输入报价名称 。
3. 域： 此设置仅适用于使用自定义报价模板的情况。域由您选择的报价模板设置。默认情况下，内容标题使用唯一日期和报价 ID，无需自定义，但您可以根据需要在内容 标题文本字段中编辑页面标题。
4. 过期日期：选择过期日期。Sales Hub 专业版或企业版账户的用户可以在账户设置中设置默认报价过期时间。报价过期后，您的联系人将无法再访问该报价，并会提示他们联系您的团队。
5. 报价语言：选择报价语言。
6. 地区： 选择您的地区，更改报价的日期和地址显示格式。报价的货币格式继承自交易记录的货币，因此更改报价的地区设置不会更新货币。

请注意： 如果您想在过期后查看报价，请单击交易记录上的报价名称 ，然后在对话框中单击 "查看报价 "查看 PDF 版本。生成的 PDF 的 URL 将在一小时后过期。

7. 给买家的评论：输入任何对买家有用的附加信息。使用编辑窗口底部的格式选项修改文本或插入链接。单击textSnippet 片段图标，输入可重复使用的简短文本块。
8. 购买条款：输入您的买家应了解的任何规则或规定。使用编辑窗口底部的格式选项修改文本或插入链接。单击textSnippet 片段图标，输入可重复使用的简短文本块。
9. 要更新显示的默认颜色和徽标，请在账户设置中编辑销售工具品牌。
10. 单击下一步。

审核并发送报价

预览报价内容，然后发布报价、保存为草稿或提交审批。要将报价保存为草稿以便日后编辑，请在右下方单击保存，然后单击左下方的退出 ，离开报价编辑器。

请注意： 将报价保存为草稿后，无法编辑 "签名和付款 "步骤中的电子签名选项。如果设置了报价审批工作流程，请记住，处于草稿状态的报价可以加入工作流程。

1. 要发布报价，请在左下角单击 "创建"。如果报价需要审批，请单击请求审批。在发布报价并将其发送给联系人之前，您账户的报价审批人必须先审批报价。

请注意： 提交报价供审批后，除非被您账户的报价审批人拒绝，否则您无法编辑报价。

2. 复制 链接发送报价，或下载报价的 PDF 文件：
   • 在对话框的复制链接、下载 PDF 选项卡中。右侧面板将显示报价预览。
   • 单击 "复制链接 " 复制报价链接。
   • 单击下载 PDF 可下载报价的 PDF 文件。
   • 完成后单击X 或单击 关闭 。
     
     
3. 通过电子邮件发送报价
   • 在对话框中单击发送报价电子邮件 选项卡。
   • 收件人 字段将自动填入与报价相关联的联系人的电子邮件地址。要更改该地址，请单击 下拉菜单 并选择 联系人。您也可以输入新的 电子邮件地址 ，HubSpot 会在发送后自动创建联系人记录。
   • 要在抄送 字段 中添加电子邮件地址，请单击 添加抄送收件人。点击 下拉菜单，选择联系人，或输入自定义 电子邮件地址。您最多可以在 " 抄送"字段中添加九个电子邮件地址 。
   • 如果已在报价设置中设置了默认电子邮件地址，则 " 发件人 " 字段将自动填写默认电子邮件地址。否则，它将填入你的个人电子邮件地址。如果已经设置了默认电子邮件地址，但 允许用户通过 个人电子邮件 或 他们可以访问的 其他 团队电子邮件发送 报价的 设置 已打开，则可以选择不同的电子邮件地址。
   • 如果没有设置默认电子邮件地址，则每次发送报价时，您选择的电子邮件地址将成为默认地址，但可以在每次发送报价前更改。
   • 对该电子邮件的回复将转发到发件人 地址。如果您选择的电子邮件地址用于 连接的收件箱（包括共享的 团队电子邮件收件箱），您就可以 在 HubSpot 的对话收件箱中管理跟进。
   • 在 "主题"字段中，编辑电子邮件的主题。
   • 在 "在此写入你的信息. .. "字段中，输入你的电子邮件信息。使用底部的格式工具栏来设置文本格式、插入链接和插入片段。
   • 更新字段时，右侧面板会显示实时预览。
   • 要发送电子邮件，请单击 "发送报价电子邮件" ，发送显示的电子邮件。然后，买方将收到一封包含报价详情的电子邮件，其中包含一个在浏览器中查看报价的链接，以及报价的 PDF 附件。
   • 要手动撰写带有报价链接的一对一电子邮件，请单击客户关系管理中的创建自定义电子邮件。

了解有关管理草稿报价和已发布报价的更多信息。

请求更改或批准传统报价（仅限销售枢纽 企业版）

如果已打开报价批准设置，则可以请求更改或批准旧报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 任何等待审批的报价都将以 "待审批"状态列出。要查看所有等待审批的报价，请单击 "等待审批"选项卡。
3. 将鼠标悬停在报价上并单击操作，然后选择复制 审批链接。
4. 在另一个浏览器选项卡中，将审批链接 URL 粘贴到地址栏。
5. 如果不需要编辑，请单击右上角的 "批准并创建"。
6. 要请求更改报价，请单击请求更改。
   • 在对话框的备注栏 中输入您的意见，然后单击请求更改。
   • 将创建一个任务供报价创建者审查和执行。报价创建者必须导航到报价索引页面，将鼠标悬停在报价上并单击操作，然后选择编辑以进行所需的更改。
   • 编辑完成并准备发布报价后，请返回到报价审批链接 URL。在右上角单击批准并创建。
7. 报价创建者将收到报价已获批准的通知。然后，他们就可以与联系人共享报价。

请注意： 要更改已批准的报价，必须调用和编辑报价。了解有关调用和编辑已发布报价的更多信息。

共享已发布的报价

发布后，有多种方式共享遗留报价：

• 通过电子邮件发送 CRM 记录中的报价。
• 复制尚未过期的已发布报价的 URL。
• 从 HubSpot 移动应用程序共享报价。
• 使用 HubSpot 移动键盘插入报价

请注意：发布的报价不能从一个域重定向到另一个域。例如，如果您将报价托管在www.website.com 上，但后来将该域重定向到www.new-website.com，则托管在原域上的报价将不会被重定向，而会成为错误页面。

从 CRM 记录中通过电子邮件发送遗留报价：

1. 在 HubSpot 账户中，导航到联系人、公司或交易。
2. 单击记录 名称 。
3. 在左侧面板中，单击email 电子邮件图标。
4. 在弹出窗口中，单击 "报价 "下拉菜单并选择 报价。要通过电子邮件共享报价，必须为与该联系人或公司记录相关联的交易创建报价。

复制已发布但尚未过期的传统报价的 URL：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在已发布的报价上，然后单击 操作 并选择 复制链接。
3. 有了报价页面 URL，联系人就可以在浏览器中查看报价、下载报价或打印报价。

要在 Android 设备上的 HubSpot 移动应用程序中查看、删除或共享遗留报价，请执行以下操作

1. 在 Android 移动设备上打开HubSpot 应用程序 。
2. 点按底部导航菜单中的交易。
3. 点按交易 名称。
4. 在交易记录上，点按报价 选项卡。
5. 与交易关联的报价将出现。状态和过期日期将列在报价名称下方。点击报价 查看更多详细信息。
6. 要复制报价链接、下载报价、从应用程序共享报价、调用报价、查看行项目或删除报价，请轻点报价 名称旁边的verticalMenu 菜单图标。

您还可以使用 Android 或 iOS 设备上的HubSpot 移动键盘共享传统报价。了解有关在设备设置中打开HubSpot键盘的更多信息，然后在使用HubSpot移动应用程序时访问HubSpot键盘。

创建遗留报价后，您可以从报价索引页面对其进行管理。按状态或所有者过滤报价，或搜索要查看或编辑的特定报价。您还可以打开报价详情页，下载、克隆、调用和编辑或删除报价。

在账户设置中，您可以下载所有报价或设置报价的默认有效期。了解有关在自定义报告生成器中报告报价的更多信息。

您可以管理处于草稿状态的报价或已发布的报价，无论它们是否已电子签名、是否正在等待付款。

管理报价单

管理草稿报价单

管理草稿报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在草稿引语上，单击操作下拉菜单，然后选择以下选项之一：
   • 编辑：编辑报价。在报价编辑器中，完成报价设置，然后单击创建。
   • 克隆：克隆报价。
   • 删除：删除报价。

请注意： 已起草的报价可以加入工作流程。

管理已发布的报价

您可以在报价索引页面管理已发布的报价。已发布的报价可以有不同的状态：

• 已发布： 未开启电子签名或在线支付的已发布报价。
• 等待签名： 等待签名人或会签人 电子签名的报价。
• 等待付款：已启用在线付款的报价，正在等待付款。
• 已付款：已付款且已启用在线支付的报价。

管理已发布的报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在已发布 报价上，然后单击 "操作 "下拉菜单。根据 报价的状态和配置，您可以选择以下报价管理操作：
   • 查看报价： 在新的浏览器标签页中查看报价。
   • 详细信息： 查看报价的详细信息，包括参考编号、报价金额、到期日期、相关联系人、相关公司和相关交易。要从详细信息页面管理报价，请单击右上角的操作下拉菜单并选择操作。

• • 复制链接： 复制报价的 URL链接 。
  • 通过电子邮件发送： 打开发送报价对话框，通过电子邮件发送报价。
  • 下载： 下载报价的 PDF 版本。
  • 会签：当报价需要电子会签时，选择打开报价并验证您的会签。
  • 标记已签名：当报价需要书面签名时，您可以手动将报价标记为已签名。
  • 转换为发票：使用报价信息创建发票，包括相关的细列项目。然后，您将进入发票编辑器配置发票细节。
  • 克隆： 克隆现有报价以再次使用相同报价。克隆的报价包括原始报价的记录关联和细列项目的属性值，包括价格、条款和折扣。
  • 调用和编辑： 对已发布的报价进行更改和修订。编辑后，只要联系人查看报价，就会显示更新后的报价内容。

请注意：已由各方电子签名或已付款的报价无法调用和编辑或删除。如果报价有多个电子签名，但并非所有各方都已电子签名，则可以调用、编辑或删除该报价。

• • 存档：将报价标记为存档，以取消发布并从默认索引页面视图中隐藏该报价。您可以通过按归档状态过滤索引页来查看归档报价，但买家将无法访问归档报价。此操作无法撤销。了解有关归档报价的更多信息。
  • 删除： 删除 报价可将其从您的账户中永久删除，并阻止买家访问该报价。了解有关删除报价的更多信息。此操作无法撤销。

归档和删除报价

在创建报价时，您可能希望清理索引页面、删除未使用的报价或防止买家看到这些报价。为此，您可以存档和删除报价。

报价被删除或存档后将无法恢复。

• 存档报价：存档报价会将报价状态设置为存档，将其从默认索引页面视图中删除，并阻止买家访问报价。您仍可在账户中查看、下载、克隆和删除报价。
  • 已付款、正在处理付款或已部分签署的报价无法存档。
  • 您可以使用报价索引页面表格顶部的归档状态 查看已归档的报价。

• 删除报价： 删除报价将从您的 HubSpot 账户中永久删除该报价。用户将无法再在 HubSpot 中查看报价，买家也将无法再访问报价。已付款的报价不能删除。

存档或删除报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 将鼠标悬停在报价上，单击 "操作"下拉菜单，然后选择 "存档"或 "删除"。

导出已发布的报价

您可以下载账户中所有已发布报价的 PDF 版本。

下载已发布的报价：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 报价。
2. 在右上角单击 "操作"，然后选择 "下载已发布的报价"。
3. 下载完成后，您将收到一封电子邮件。
4. 点击电子邮件中的 "下载导出文件"，下载包含所有已发布报价 PDF 格式的压缩文件。