自定义报价品牌

自定义报价单的默认外观和感觉，包括字体、颜色、布局和样式。品牌可以应用于 所有报价，也可以 在模板级别编辑品牌 ，以便 在 使用特定报价模板时覆盖默认品牌样式。

报价是 HubSpot CPQ 的一部分。了解有关 HubSpot CPQ 的更多信息。

开始之前

了解要求

请查阅 产品和服务目录，了解哪些功能需要 Revenue Hub 席位。

了解局限性和注意事项

设置报价品牌

设置所有报价使用的品牌。也可以在 单个模板级别设置样式。在这种情况下，模板品牌风格将覆盖报价设置中设置的品牌风格。

请注意： ，如果您在保存报价主题前更新了 品牌工具包颜色，主题将继承这些颜色。保存引用主题版本后，品牌工具包的更新将不再适用于该主题。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单的 数据管理 部分，单击 对象。
3. 在 "对象 "页面，单击 " 选择对象 "下拉菜单并选择 " 报价"。
4. 在顶部，点击“报价模板 ”选项卡。
5. 单击 自定义报价样式。
6. 主题编辑器 将打开。
7. 使用左侧面板更新报价主题。在您进行更改时，主题会自动保存。点击 refresh重置 图标，将主题重置为默认设置。 
   • 在"容器"下，您可以编辑报价的窗口和文档容器：
     • 窗口： 单击可展开 窗口 部分，调整窗口容器的颜色和透明度。
     • 文档： 单击可展开 "文档 "部分，调整填充颜色、线条和边框。
   • 在基础部分，您可以编辑报价的字体、品牌、按钮和链接。编辑时单击左侧面板左上角的 主题编辑器 ，返回模板样式侧面板：
     
     
     
     • 字体： 单击 "字体 "调整基本字体，以及标题、正文和其他元素（如标题和字体大小写）使用的字体。您还可以调整字体样式、颜色和行高。 
     • 品牌： 单击展开 "品牌 "部分，设置用于报价的徽标。除徽标图像外，还要配置 alt tex、宽度和高度。
     • 按钮： 单击 "按 钮 "可调整按钮的形状、颜色、状态（如默认、悬停）和字体。
     • 链接： 单击 "链接 " 调整链接颜色和格式。
   • 在 PDF 布局下，控制各部分是保留在一页上，还是移动到报价 PDF 的下一页。选择各部分保持在一起还是继续翻到另一页。此设置只控制章节内出现分页符的位置。它不会改变页边距或内容数量，因此可能无法删除空白或防止多出一页。如果还剩一页，则缩短或删除引文中的章节或其他内容。
     
     • 单击以展开 分页符 部分。
     • 切换 "将 各部分保留在同一页 "为 "关闭"，允许在 PDF 报价中将各部分分割成不同页面。

下一步工作

• 设置报价默认值，如默认发件人电子邮件地址、默认有效期和报价值。配置活动阈值以及是否应删除已删除联系人的报价。
• 创建报价模板 ，为卖家标准化报价布局。
• 在向买家发送报价之前，设置 报价审批 以保持准确性和一致性。
• 了解有关 创建 和发送报价的更多信息。
• 了解有关 管理已创建报价的更多信息。
• 了解有关 管理报价审批的更多信息，包括如何将报价发回给报价创建者以请求修改。
• 了解有关 设置和使用成交代理的更多信息， 成交代理可使用上下文文件回答买家有关报价的问题。