使用引號（舊版）

本文引用了新用戶不再使用的舊版引用工具。HubSpot新的AI驅動 CPQ 提供增強的報價功能，並可透過 Commerce Hub Professional 或 Enterprise 帳戶 使用。如果您使用的是 Commerce Hub 專業 版或企業版 帳戶，請瞭解如何 建立報價。

2025年9月3日 前 建立的非Commerce Hub 專  業或企業 帳戶可存取舊版報價：

• 免費 帳戶： 如果在2025年9月3日之前的六個月內建立了一個或多個報價，則可以訪問舊版報價。
• Sales Hub 帳戶 的使用者：在2025年9月3日之後，仍可繼續存取舊版報價。

如果您 丟單 舊版報價的存取權限，這可能是因為您已獲分配 Commerce Hub 席位。若要重新獲得使用權限， 請將 席位 變更 為核心座位或僅 僅限檢視席位。

使用HubSpot舊版報價，您可以直接從HubSpot建立和分享報價，並使用 HubSpot Payments 處理選項來收取款項 。使用報價，您的買家可以預期結 結帳 流程與 發票 和 付款連結類似。 

此外，您還可以 為報價設定電子簽名、 設定 報價 核準 和自訂 報價 範本。

設定報價

在下方瞭解如何設定舊版 報價 設定。在開始之前，請確保需要更新以下任何設定的用戶具有 超級管理員權限。

設定一般 報價 設定

若要開始使用，請設定以下 報價 設定：

• 將標誌新增到您的HubSpot 品牌套件： 引用將自動在您的 HubSpot 品牌 默認設置中拉入設置的標誌。Sales Hub 專業 版和企業版 帳戶中的使用者可以透過 自訂 報價 範本進行調整。
  • 傳統報價將使用 品牌套件 顏色。
  • 更新標誌不會更新現有已發佈的舊版報價，只會更新目前草擬的舊版報價以及更新後建立的舊版報價。
• 設定預設付款選項： 你可以選擇在付款設定中設定舊版報價預 設接受的付款方式。您也可以在建立期間在每個傳統 報價 上自訂此功能。
• 將 網域 連結 至HubSpot ： 預設情況下，舊版報價會託管在連結至 帳戶 的 登陸頁面 主要 網域 上。建立舊版 報價 時，您也可以從任何已連結的網域中進行選擇。如果您尚未連結 網域，或想 連結 獨立的子網 子網域 來代管傳統報價（例如： billing. 網站 .com ） ，請瞭解如何將網 網域 連結 至HubSpot。

允許支付未簽署的舊報價（僅限Sales Hub Professional 和 Enterprise ）

在 Sales Hub Professional或 Enterprise版 帳戶 中擁有 超級管理員權限的 使用者可以開啟一個選項，允許支付未簽署的舊報價：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件> 報價。
3. 開啟「 允許支付未簽名的報價 」。

在舊版報價上顯示 合約總值（僅限Sales Hub Professional 和 Enterprise ）

根據預設，已發佈的報價只會顯示 結帳 時到期的行項目總數，也就是說，未來到期的行項目不會包含在總數中。建立舊版 報價 時，您可以將 報價 設定為包含未來日期的行項目，但您也可以在舊版 報價 設定中設定預設行為。

預設情況下，要在報 合約總值 價值：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往物件 > 報價。
3. 切換開啟 報價時顯示 合約總值 。

設定傳送舊版報價的預設電子郵件地址

設定傳統報價的預設電子郵件地址。預設電子郵件地址可以是團 團隊電子郵件 地址 或 個人電子郵件地址。如果未設定預設電子郵件，舊版 報價 將從用戶在發送報 報價時選擇的個人或 團隊電子郵件 地址發送。

若要設定預設電子郵件地址，請按照以下步驟

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件 > 報價。
3. 按一下「 預設寄件者地址」下拉式選單，然後選取預設電子郵件地址。
4. 如果您想允許用戶從他們的個人電子郵件地址或其他有權存取的其他 團隊電子郵件 地址手動發送報價，請切換開啟 允許從其他電子郵件地址發送。
5. 按一下儲存。

設定報價的預設到期期間（僅限Sales Hub Professional 和 Enterprise ）

在 Sales Hub Professional或 Enterprise版 帳戶中擁有 超級管理員權限的 使用者，可以為 帳戶 中建立的所有舊版報價設定預設報價到期期間。更新預設到期時間後，您之後建立的任何新報價都會自動設定到期日期。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件> 報價。
3. 在設定 預設到期時間設定旁邊，按一下下 拉式選單，然後輸入預設到期時間。
4. 按一下[更新]。

預設 報價 值（僅限Sales Hub 專業 版和企業版 ）

在 Sales Hub Professional或 Enterprise版 帳戶 中擁有 超級管理員權限的 使用者，可以將預設 報價 價金額設定為報 報價 金額 或合約總值(TCV)。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件> 報價。
3. 在 預設 報價 值設定旁，按一下 下拉式選單，然後選擇 報價 金額 或 合約總值(TCV)。

刪除 連絡人 人時刪除報價

根據預設， 開啟資料隱私設定時，如果刪除 連絡人 人，則與該聯 連絡人 人相關的任何報價 都不 會在三十天後刪除。開啟「 刪除 連絡人 案件時的報價 」設定，即可在30天後刪除報價。

請注意： 當您的HubSpot 帳戶 關閉時，所有報價都將被刪除。

若要在刪除客服案件時開啟 報價 刪除功能，連絡人 按照以下步驟操作：

1. 如果尚未啟用，請 開啟資料隱私設定。
2. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
3. 在左側邊欄選單中，前往物件 > 報價。
4. 將 連絡人 人刪除時的刪除 報價 切換為開啟。

下載已發佈的報價

在 帳戶 設定中，你可以下載已發佈的報價：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件> 報價。
3. 在「 下載已發佈的報價」設定旁，按一下「 下載」。

需要對報價進行核準

您可以將 帳戶 中的一位使用者設定為舊版報價的核準人。開啟後，所有舊版報價都需要獲得批準。瞭解開啟設定後，如何 檢閱和核準報價 。

開啟此設定會為你的 帳戶 新增三個有效的報價工作流程：

• 報價需要核準時。
• 請求對 報價 進行變更時 。
• 報價獲得批準時。

當報價 核準狀態 屬性 更新時，這三個工作流程將建立任務並更新 屬性 值。與 報價 價核準相關的所有任務和 屬性 值更新將透過這些工作流程自動進行。

請注意： 如果你在 帳戶 中 降級 付費席位 ，這三個工作流程將會被刪除。在刪除工作流程後，處於待核準狀態的任何相關報價都將恢復為草稿狀態。

您可以進一步自訂這些以報價為基礎 的工作流程 ，並新增操作，例如在簽署 報價 時更新 交易 階段。

若要將報價核準工作流程新增至您的 帳戶：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件> 報價。
3. 切換開啟 所有舊版報價的「需要核準」。
   
4. 在對話方塊中，按一下「 核準人」下拉式選單，然後選取使用者。

請注意：您只能選擇一個具有 指定 Sales Hub Enterprise席位 用戶作為 報價 核準人。所選用戶還必須擁有 優惠的編輯權限。

5. 按一下 設定核準人並建立工作流程。

您可以從工作流程 工具存取和編輯工作流程。如果「 報價何時需要核準工作流程 已 關閉，使用者將能夠在未經核準的情況下發佈報價。如果您對此有疑慮，建議您調整使用者 工作流程 權限 。

將電子簽名與舊版報價單搭配使用

電子簽名或電子簽名是一個人以電子方式表示同意特定文件的條款。電子簽名在美國、加拿大、歐盟、英國和許多其他國家/地區有效且合法。它們具有與書面簽名相同的法律效力。HubSpot的電子簽署功能由Dropbox Sign （前身為HelloSign ）提供支援。 

在下方，進一步了解電子簽名以及如何電子簽署傳統 報價。

開始之前

• 您無需使用Dropbox Sign建立 帳戶，即可將電子簽署作為HubSpot中定期 報價 建立流程 的一部分。
• 具有 核心席位 用戶無法使用電子簽名配置 報價 單，但可以由其他用戶設置為 報價 單發件人，或設置為會簽 人。

瞭解電子簽名限制

根據 訂閱 和付費用戶的數量，每個HubSpot 帳戶 戶都有集合的電子簽名限制。您可以在 HubSpot的產品 & 服務目錄 中查看 訂閱 的電子簽名限制，並 檢查 帳戶 的電子簽名使用情況。

例如，對於舊版引用：

• 擁有Sales Hub Starter 訂閱 的 帳戶 有10個電子簽名可供 帳戶 戶中的所有用戶使用。請注意，這 不是 每個用戶10個電子簽名，而是所有用 帳戶 中使用的10個電子簽名。新增更多座位 不會 增加電子簽名限制。
• 擁有 指定Sales Hub 席位次的用戶，如果是擁有 Sales Hub 專業版 訂閱 的 帳戶 的一部分，則有10個電子簽名可供使用。請注意，這是每個 付費席位 10個電子簽名。如果 帳戶 有五個用戶，每個用戶都有指定的 Sales Hub 席位 次，則 帳戶 的基本電子簽名限制為每月50個，因為該限制會在所有有席次的用戶之間共用。一個用戶每個月可以使用30個電子簽名，其他有座位的用戶只剩下20個電子簽名。具有 核心席位 使用者無法配置 報價，但可以由其他使用者設定為 報價 寄件者，或設定為會簽人。
• 擁有 指定Sales Hub 席位次的用戶，如果是擁有 Sales Hub Enterprise 訂閱 的 帳戶 的一部分，則有30個電子簽名可供使用。請注意，這是每個 付費席位 30個電子簽名。如果 帳戶 有五個用戶，每個用戶都有指定的 Sales Hub 席位 次，則 帳戶 的基本電子簽名限制為每月150個，因為該限制會在所有有席次的用戶之間共用。一個用戶可以在一個月內使用30個電子簽名，其他擁有座位的用戶剩餘120個。
  
  • 開啟已發佈 報價 的電子簽名選項後，電子簽名將計入限制。無 需簽署 報價 即可適用於簽名限制。需要多個簽名的 報價 僅計為限制 的一個 用法。例如，如果已開啟電子簽名選項的已發佈 報價 單需要三個簽名，則無論誰簽署了 報價 單，這都只算作一次使用量計入您的限制。
  • 如果具有電子簽名請求的 報價 過期或被召回，則重新發送 報價 將被視為對您限制的額外電子簽名（首次發送 報價 時的一個電子簽名，以及重新發送 報價 時的另一個電子簽名）。

在舊版 報價 單上啟用電子簽名

若要在 報價 單上包含電子簽名欄位，擁有 付費Sales Hub 席位 HubSpot使用者可以在 報價 單產生器的簽 名 & 付款 步驟上選擇 使用簽名選項：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 按一下 報價 草稿的名稱 ，或 建立新的 報價。 
3. 在 報價 編輯器的右下角，按一下「下一 步」，直到瀏覽至「簽名 & 付款」 步驟。
4. 在簽名選項下，選擇使用電子簽名。
5. 在「所需簽名」下方，選取 報價 單上需要簽名的聯絡 人。
6. 在會簽人員下方，選取需要簽名的HubSpot使用者 。

免責聲明： HubSpot實施Dropbox Sign應符合eIDAS規範，因為 Dropbox Sign符合eIDAS規範。這不是法律建議，也不應取代專業法律建議，您應該諮詢持牌律師。

電子簽署舊版 報價 單

當舊版 報價 啟用電子簽名時，買家和會簽人可以將其簽名添加到 報價 中。

為了提高安全性，您可以開啟身 分驗證 ，以便HubSpot在允許簽署 報價 之前，先透過電子郵件進行初步驗證，以確認簽署者的身分。如果您不需要身分驗證，可以 關閉此要求 ，或者會簽人可以選擇在 HubSpot 帳戶 中啟動簽名流程，這樣就不需要進行驗證。

買家和簽署人都可以從共享的舊 報價 開始電子簽名過程：

1. 如果已啟用身 分驗證 ，請透過電子郵件驗證您的身分：
   • 在共 報價 單上，捲動至「 簽名 」部分，然後按一下 報價 單上您姓名旁的「驗證」以簽 名。然後會傳送一封電子郵件給您，說明簽署 報價 的後續步驟。點擊「驗證」以簽署後，您將有一小時的時間完成簽名流程。

請注意： 如果您沒有在點擊「 驗證以簽署」按鈕後一小時內簽署 報價，您需要返回共享 報價，然後點擊「 驗證」以重新簽署 ，以產生新的驗證電子郵件。 

• • 前往您的電子郵件收件匣，並尋找主旨行為的電子郵件請驗證您的身分以簽署 報價。按一下「 驗證身分並簽署 報價 」，即可開始簽署流程。

1. • 系統會開啟新的瀏覽器分頁，並出現確認身份的對話方塊。按一下「 開始簽署」。
2. 若要簽名， 請按一下右上角的「開始使用 」，或 按一下「按一下」在簽 名方塊上簽名。

• • 按一下報價底部您姓名旁邊的「按一下」即可簽 報價。

• • 在對話框中，單擊 繪圖、類型或上傳 選項卡以選擇簽名方法，以添加簽名。然後按一下「 插入 」以新增簽名。
    
    
  • 按一下右上角的「 繼續」。

• • 按一下「我同意 」將您的簽名儲存在 報價 上，或按一下 「編輯」 以編輯您的簽名。 

• • 按一下 結案。

會員簽署人將收到一封電子郵件，通知他們 報價 已簽署。此電子郵件包含開始會簽過程的按鈕。

會簽員也可以從 報價 索引頁面會簽報價：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 系統會顯示您的 報價，並顯示 「待處理簽名」狀態。將滑鼠遊標懸停在 報價 上，然後按一下「 操作」，然後選取「會簽」。
3. 繼續進行 簽名步驟。

在報價索引頁面，您也可以查看簽名狀態：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 在具有待處理簽名的 報價 旁邊，按一下「 操作」，然後按一下「詳細資訊」。
3. 在「 成效」下方，您可以檢視 報價 的簽名狀態。
   
   
4. 若要列印下載的 報價 價副本，請將滑鼠遊標懸停在 報價 上，然後按一下「 動作」，然後按一下「下載」。

請注意： 如果您下載已簽署的 報價， Dropbox Sign會從報價PDF版本的「對買 家的評論」或「 購買條款」部分 中刪除任何超連結文字中的連結。建議包含連結文字的完整網址，以便在下載 報價 後仍可點擊連結。

完成所有必要的簽名和簽署後，您的客戶將收到他們簽署的文件副本。他們收到的通知包括他們簽署的文件的連結，該連結在 報價 到期時到期，以及完整簽署的文件的PDF副本供他們記錄。

監控電子簽名使用情況

在 報價 設定中，你可以查看到目前為止本月使用的電子簽名數量，以及 結案 每月上限的 情況。每月限額會在每月1日重設。

若要查看電子簽名的使用情況，請按照以下步驟

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，瀏覽至物件 > 報價。
3. 按一下電子簽 名索引標籤。

增加電子簽名限制

聯絡您的 客戶成功 經理，增加 帳戶 中可用的電子簽名數量。

管理電子簽章身分驗證設定

根據預設，電子簽章在 報價 簽署過程中不需要身分驗證，但您可以開啟此要求。如果您想要求買家驗證但不需要會簽人驗證，您可以打開設置並讓會 簽人從HubSpot內簽署。

若要開啟或關閉身分驗證，請按照以下步

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，瀏覽至物件 > 報價。
3. 按一下電子簽 名索引標籤。
4. 若要在簽署 報價 時啟用驗證並要求驗證，請切換 身份驗證 開關。之後，簽署 報價 時 需要 進行身份驗證。
5. 如要關閉驗證，請關閉 身份驗證 開關。之後，簽署 報價 時 不需要 進行身份驗證。

進一步了解 電子簽名報價單。

建立自訂舊版 報價 範本 

HubSpot提供一組三個預設舊版 報價 範本，您可以按現狀使用，或從中建立新範本。建立 報價 範本 時，系統會將其儲存為新 範本，將預設 範本 本保留在原始狀態。

根據您的HubSpot 訂閱，您可以自訂舊版 報價 範本，如下所示：

• 透過可編輯的 範本 本的設計和內容，以符合您的業務需求。
• 可以使用HubSpot的免費工具建立子佈景主題。進一步了解 子佈景主題。
• 使用HubSpot的 免費 或 Sales Hub Starter 工具，您可以編輯套用至 帳戶 中預設 報價 範本的主題設定，但無法建立 報價 範本。
• 在所有HubSpot 訂閱 方案中，您可以使用 設計管理工具 來建立和編輯 報價 範本。但是，需要 Sales Hub Professional 或 Enterprise 訂閱 才能使用範本建立報價。請參閱HubSpot 開發人員文件，深入瞭解如何開發自訂CMS報價主題 。

無代碼自訂

以下是範本使用其中一個預設內容管理系統 範本 本時，無需編寫程式碼即可進行自訂的常見範例：

• 從 連絡人 人、公司、交易 象添加文字或個性化令牌到 報價（例如，增值稅號，作為文字或交易財產）。
• 新增預設條款與細則（在建立 報價 期間可保護其免受編輯）。
• 編輯標誌、字體和顏色。
• 隱藏模組。
• 從行項目表中移除欄，或新增欄。
• 從 明細項目 表中移除「總 計」或「小計」部分。

需要開發人員的自訂

以下是無程式碼範本編輯器無法實現的一些常見自訂 範本 例，但如果開發人員為報價 或某些用例為CMS報價主題的子主題建立自訂CMS 範本，則可以實現：

• 從頭開始建立自訂 範本。
• 在範本中新增或移除 範本 組。
• 在自訂 產品屬性 明細項目 表中新增欄。
• 使用 個人化 Token 提取多個值（例如，明細項目 Token 將提取第一個相關 明細項目 值）。
• 自動將行項目新增至 報價。
• 自動在報價中新增稅項、費 報價 或折扣。
• 正在建立多個 明細項目 表。
• 將部分添加到 明細項目 表（例如，如果銷售軟件和硬件，將所有軟件放在一個部分中，將所有硬件放在另一個部分中）。
• 自訂小計或總計。
• 隱藏電子簽章模組。

使用無代碼 範本 編輯器建立 報價 範本

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件> 報價。
3. 在頂部按一下「 報價 標籤。
4. 在右上角，按一下「 自訂 報價 範本」。
5. 將遊標暫留於要開始使用的 範本 本上，然後按一下「 選擇」。
6. 在頂部按一下 edit edit編輯圖示，然後輸入 報價 範本名稱。
7. 若要編輯模組內容，請在左側面板中按一下 模組並編輯模組內容。

請注意： 在 報價 中使用 個人化權杖 時， HubSpot不會動態渲染它們。相反，Token 在發佈 報價 時呈現，不會在簽署時更新。因此，您不應對 報價 發佈後更新的屬性使用個人化權杖，包括： 付款狀態、 付款日期、電子簽名日期和電子簽名完成簽名。

8. 若要編輯 行項目 表格對買家的外觀，請按一下 行項目表格模組：
   • 要重新排列行項目屬性的順序，請單擊dragHandle 拖動手柄將屬性拖放到另一個位置。
   • 如果你不希望小計、費用或總計顯示在 報價 價單上，請清除數值旁邊 的核取方塊。
   • 如果你想新增預設會顯示在 範本 本上的產品，請使用 設計管理工具。CPQ 報價 範本提供在 範本 本編輯器中 將產品新增到 明細項目 表的 選項。
9. 繼續瀏覽左側面板中的可編輯 範本 組，更改 報價 範本中包含的圖片、文字和標題。在右側，存取變更的預覽。

請注意： 編輯 評論 或 條款模組時，請勿刪除這些模組中顯示的 條款或 對買家代幣的評論 。如果令牌被刪除，則用戶在 報價 編輯器中包含在這些模塊中的任何文本都不會填充到已發佈的 報價 中。

10. 按一下「 設定」索引標籤。
11. 若要為 報價 範本 本設定預設 網域，請按一下 網域 下拉式選單。
12. 要為範本中的 範本 組標題和標籤選擇默認語言，請單擊 語言 下拉菜單。請注意，變更語言時，範本 本中已包含的任何自訂內容都會被移除。在對話框中，單擊 刪除內容。

請注意： 新增至富文字 範本 組中 報價 範本的內容不會自動翻譯。樣本資料也不會在 範本 本預覽中翻譯。

13. 根據您選擇的語言，您還可以設置默認語言環境以格式化日期和地址。按一下 地區設定下拉式選單，然後選擇地 區設定。
14. 要編輯顏色、字體、按鈕和橫幅樣式，請單擊 編輯主題設置。
    • 若要編輯 報價 主題中使用的全域顏色，請按一下以展開「全域顏色」部分。您也可以透過按一下以展開「按鈕設定」或「橫幅 設定」部分來編輯按鈕顏色或橫幅文字顏色。輸入 十六進位值或按一下顏色選擇器來設定顏色。
    • 要編輯 報價 用主題中使用的全局字體，請單擊以展開全局字體部分，然後單擊下拉菜單以選擇字體。
15. 若要在 設計管理工具 中編輯 範本 本，請按一下 編輯內容管理系統 範本。
16. 自訂報 報價 範本 後，請在右上角按一下「 儲存」。

您的團隊現在可以在建立舊版 報價 訂 報價 範本 本。發佈 報價 後，了解如何與聯絡人 分享 報價 。

管理舊版 報價 範本

如果使用 HubSpot的免費工具或 Sales Hub Starter ， 超級管理員 可以編輯 帳戶 中預設舊版 報價 範本的主題設定。如果使用 Sales Hub Professional 或Enterprise版， 超級管理員 可以編輯 帳戶 中的預設舊版 報價 範本和自訂舊版 報價 範本：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，前往 物件> 報價。
3. 按一下 Q uote範本索引標籤。

在「 預設 報價 範 本」部分，您可以管理 帳戶 隨附的三個範本。若要檢視 範本 選項，請將滑鼠遊標懸停在 預設 範本本上，然後按一下 操作 下拉式功能表，然後選擇一個選項：

• 預覽： 查看從 範本 本建立的 報價。
• 編輯主題： 編輯 範本 主題。預設範本使用相同的佈景主題，因此所做的任何變更都會影響這三個範本。
• 使用 範本： 從範本建立新 報價 。
• 在引號中隱藏： 建立新 報價 號時，防止 範本 本顯示為選項。之後，你可以在下拉式選單 中選擇在範本 中顯示。

• 編輯： 編輯 報價 範本。在 範本 本編輯器中，您還可以在「設定 」索引標籤中編輯 範本 主題。
• 複製： 建立 報價 範本 本的副本。
• 使用 範本： 從範本建立新 報價 。
• 在引號中隱藏： 建立新 報價 號時，防止 範本 本顯示為選項。之後，你可以在下拉式選單 中選擇在範本 中顯示。
• 刪除： 刪除 範本。

建立舊版報價

建立傳統報價，與有興趣從貴公司購買 產品 或服務的聯絡人分享。使用舊版報價工具建立包含 行項目價格資訊的網頁。如果你使用 HubSpot和Shopify 整合，你可以新增透過 整合 建立的產品。

若要透過舊版報價收取數位付款，您需要將 Stripe設定為付款處理選項或 HubSpot Payments 工具 （僅限Starter、 Professional或 Enterprise ）。

若要從 報價 案件、公司或 交易記錄 建立報價，連絡人 按照以下步驟操作：

1. 前往 記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 按一下要從中建立 報價 的 記錄 名稱 。
3. 在右側欄的「 報價 」區段中，按一下「+新增」。

4. 您也可以 從 交易 明細項目 編輯器中建立 報價 。

若要從 報價 頁面建立報價，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 按一下右上角的「 建立 報價」。

建立您的 報價

建立 報價 後，請建立 報價 以新增相關 交易、買家資訊、公司資訊和付款詳細資訊。 

交易

1. 若要將 報價 與現有 交易 關聯，請按一下「 與 交易 關 關聯 」下拉式選單，然後選擇 現有 交易。
2. 若要為 報價 建立新 交易，請按一下「 與 交易 關 關聯 」下拉式選單，然後選取「建立新 交易」。在右側面板中，輸入 交易 詳細資訊 。然後按一下「建立」。若要自訂顯示的屬性，請按一下頂端的 [編輯此 表單 ]。

3. 按一下 下一步。
4. 請按照以下步驟，繼續設定舊版 報價。按一下「儲存」，然後按一下左下角的「 結 束」，即可在 每個 步驟將 報價 價 儲存為草稿。您可以存取 報價 草稿進行編輯，也可以將草稿報價 註冊到工作流程中。

買家資訊

在傳統 報價 中新增聯絡人和公司。如果您選擇了現有 交易， HubSpot將自動將聯絡人和與 交易 關聯的主要公司添加到 報價 中。

1. 若要編輯 連絡人 人(例如職稱)或公司資 訊(例如公司地址) ，請按一下連絡人人或公司名稱，在右側面板中更新對方的詳細資訊，然後按一下「儲存」。 

請注意： 如果更新 連絡人 人或公司資訊，更新內容將儲存在客戶關 CRM 的 記錄 中。

2. 若要從 報價 中移除 連絡人 人或公司，請清除對方姓名旁 核取方塊 。 

如果您建立了新 交易，但沒有 關聯 連絡人 人或公司建立關聯，或與沒有關 連絡人 人或公司 交易 建立關聯，則需要新增這些交易：

1. 按一下「 新增 連絡人人」。
   • 若要新增現有 連絡人 在右側面板中使用 搜尋列尋找 連絡人 人，勾選要新增的聯絡人姓名旁核取方塊 ，然後按一下「下一步」。
   • 要添加 關聯標籤，請單擊+添加 關聯標籤，單 擊標籤下拉菜單， 選擇關聯標籤，然後單擊保存。
   • 若要新增 連絡人 在右側面板中按一下「 建立新聯絡人」索引標籤。
   • 輸入連絡人 。填寫 連絡人 人的姓名或電子郵件後，系統會顯示其他欄位。若要自訂顯示的屬性，請按一下頂端的 [編輯此 表單]。

請注意： 不建議在沒有電子郵件地址的情況下將聯絡人新增至您的 帳戶，因為HubSpot使用電子郵件地址來刪除 刪除重複資料 聯絡人 ，並 自動 關聯 絡人與公司關聯。

1. • 如果你已在 帳戶 中開啟資料私隱設定，請選擇顯示處理聯絡人資料的法律依 據的選項。
   • 如果您的 帳戶 有行銷聯絡人，請選取「 將此 連絡人 人設為行 可行銷連絡人人」 核取方塊，將 連絡人 人設為「行銷」。若您在建立客服案件時未選取此選項，連絡人 以 稍後將 連絡人 案件設為行銷。
   • 完成後，點擊「 建立」。若要儲存並建立其他 連絡人 按一下「 建立並新增其他聯絡人」。
2. 若要新增其他聯絡人，請按一下「+新增其他 連絡人人」。
3. 若要新增公司，請點擊「新增公司」。
   • 若要新增現有公司，請在右側面板中，使用 搜尋列尋找 連絡人 人，選取 該公司 ，然後按一下「下一步」。
   • 要添加 關聯標籤，請單擊 +添加 關聯標籤，單 擊 標籤 下拉菜單， 選擇 關聯標籤，然後單擊保存。
   • 若要新增公司，請在右側面板中按一下「 建立新公司」。
   • • 在右側面板中，輸入公司的屬性 。填寫公司名稱或 網域名稱 稱後，系統會顯示其他欄位。若要自訂顯示的屬性，請按一下右上角的「編輯此 表單 單」。
   • • 在「關 關聯 公司與」區段中，搜尋並選擇與公司相關的記錄。若要自訂顯示的關聯，請按一下頂部的「編輯此 表單」。
     • 填妥公司資料後，按一下底部的「 建立」。
4. 按一下 下一步。

請注意： 報價 中顯示的公司國家/地區是由 公司國家/地區預設 屬性中的資訊填充的。無法建立自訂預設 屬性 來變更此資訊。 

您的信息

確認您的個人資訊和公司資訊正確無誤。根據預設，您的個人資料和偏好設定會填入您的 個人資訊，而您的公司資訊則會從您的 帳戶 設定中填入。 

請注意： 更新您的個人資料資料不會更新先前建立的報價。若要更新已建立 報價 的資訊，您可以手動更新詳細資訊。

若要編輯個別報價 寄件人 資訊，請按照以下步驟操作：

1. 按一下您的 姓名。
2. 在右側面板中，更新個人資訊。如有需要，可以更改爲其他HubSpot用戶的信息。

請注意： 如果您更新用戶的職稱，它將保存未來所有報價的標題。它可以在未來的報價中再次編輯。

3. 按一下儲存。
4. 若要編輯公司資訊，請按照以下步驟
5. 填寫公司名稱 。
6. 在右側面板中，更新 公司資訊。
7. 按一下 儲存。
8. 按一下下一步。

請注意： 所做的變更只會影響您正在編輯的 報價。

新增明細項目

在傳統報價中新增折扣、稅金、費用和付款時間表等明細項目。

在行項目部分中進行的任何變更都將更新相關 交易記錄 中列出的行項目。如果 交易記錄 與多個報價相關聯，則只有最近建立的 報價 中的 明細項目 項目才會顯示在 交易記錄 的行項目卡中。

1. 按一下「下一步」，直到進入 報價 建立流程的行項目步驟。
2. 若要新增 明細項目，請按一下右上角的「 新增 明細項目」，然後選取下列其中一項：
   • 從 產品 庫中選擇：根據產品庫中的 產品 新增行項 明細項目，包括使用HubSpot-Shopify 整合 建立的行項目。選擇此選項後，您可以按 產品 名稱、產品 品說明或 SKU進行搜尋，或按一下「 進階篩選條件 」來縮小搜尋範圍。選取右側面板 中您要為商品設定基礎的產品旁邊的核取方塊。然後按一下「 新增」。
   • 建立自訂 明細項目：如果您擁有「 建立自訂行項目」權限，此選項將建立此個別 報價 獨有的新自訂 明細項目。選取此選項後，請使用右側面板輸入 明細項目 詳細資訊，然後選擇是否要將自訂 明細項目 儲存至 產品 資料庫。然後點擊「 儲存 」或「儲存」並新增另一個。
3. 若要編輯、處理或刪除 明細項目，請將滑鼠遊標懸停在產品上，按一下「操作」，然後選擇一個選項：
   
   • 編輯：僅編輯此 報價 明細項目。產品 庫不會受到影響。
     • 您也可以在 明細項目 編輯器的欄位中編輯個別行項目的詳細資訊，包括條款、單價、數量和折扣 金額。在適當的欄位中輸入新值。瞭解如何新增或移除欄。
     • 如果設置重複計費頻率（例如每月） ，將為客戶創建 訂閱。進一步了解訂閱。
     • 折扣可以 添加到個別行項目或 整個 報價 中 。
     • 稅金可以 新增至個別行項目 或 整個 報價。您也可以在使用線上付款時 自動繳納銷售稅 。
   • 刪除：刪除 明細項目。
   • 複製：使用相同的詳細資 明細項目。
   • 要重新排序行項目，請使用 明細項目左側的dragHandle拖動手柄單擊並拖動 明細項目。
4. 按一下「 收費頻率」 下拉式選單，即可設定 明細項目 收費頻率。頻率可以設定為一次、每週、每兩週、每月、每季、每半年、每年、每兩年、三年、四年或五年。

請注意： 建立與付款工具整合的 報價 時，如果您將定期收費的 明細項目 值設置為0 ，訂閱 將自動續訂，直到取消為止。

5. 根據預設，一次性和週期性行項目的收費將在 結帳 時開始。若要在日後向買家收取商品費用，請按一下「 帳單開始日期 」下拉式選單，然後選擇以下選項之一：

   • 自定義日期：未來的特定日期。選擇此選項後，使用日期選取器選擇開始日期，然後按一下儲存。

   • 延遲開始（天） ：結帳開始日期延遲結帳後的天數。選取此選項後，在右側面板的「 延遲的帳單開始天 數」欄位中輸入數字，然後按一下「 儲存」。

   • 延遲開始（月） ：帳單開始日期延遲結帳後的幾個月。選取此選項後，在右側面板的「 延遲收費開始月份 」欄位中輸入數字，然後按一下「 儲存」。

請注意： 只要報 報價 結帳 帳時至少有一個行項目到期， Stripe 付款處理 稍後到期的週期性 明細項目。例如，第1 明細項目 在 結帳 時到期，第2 明細項目 則在30天內到期。

在 報價 價中新增折扣、費用和稅費

在「 摘要 」部分，你可以為舊版 報價 價小計新增單次折扣、費用和稅費。這些新增的元素 不會 新增到相關 交易 的「 金額 」屬性 中。 

了解如何 新增適用於產品和服務的稅率，而非在小計中新增一次性稅項。

1. 如要新增稅項、費用或折扣，請按一下「 +新增[稅項/費用/折扣]」。進一步了解 折扣。
2. 輸入稅金、費用或折扣 的名稱 ，並在文字欄位中輸入 值 。稅項、費用或折扣金額可以根據特定貨幣 金額 或總金額的百分比（ % ）計算。
3. 點擊貨幣欄位旁邊的刪除 圖示，即可刪除任何  delete 稅項、費用或折扣。
4. 根據預設，已發佈的 報價 只會顯示 結帳 時到期的總額，也就是說，未來到期的任何行項目都不會包含在總額中。若要顯示合 合約總值，包括未來日期的行項目，請在 已發佈的 報價 合約總值 核取方塊。您可以在 報價 設定中設定預設行為。

新增 付款排程

開啟舊版報價的付款排程，以便在一段時間內拆分付款，讓您在定義的期間內將 報價 總 金額 拆分為多期。每 分期(付款)都有不同的到期日、付款 金額 和名稱。

例如，如果您為機器安裝報價$ 5,000 ，您可以將其與 付款排程 結構化為六個月內的三筆

付款：付款1 （接受時到期） ： $ 2,500。
付款2 （ 3個月後到期） ： $ 1,250。
付款3 （在專案簽核時到期） ： $ 1,250。

當使用 HubSpot Payments 或 連接的Stripe 帳戶收取付款時，第一 分期(付款)應通過 報價 支付，所有其他分期付款將被創建為 草稿發票。雖然以下 分期(付款)發票是自動創建的，但它們不會自動發送，因此請務必查看並發送給您的買家。在下方了解如何設定 付款排程。

請注意： 無法在具有週期性行項目的報價或未來帳單開始日期上配置付款時間表。

若要設定 付款排程，請按照以下步驟操作：

1. 在 「付款時間表」 下方，切換開啟 「付款時間表」 。
   
   
2. 點擊「金額 額」下拉式選單，然後選擇「金額 」或「百分比」（ % ） ，選擇按金額 或百分比拆分分 分期(付款)。
   
   
3. 輸入 分期(付款) 名稱、 金額 或 百分比，以及 截止日期。
   • 第一筆款項應在收到時支付。您可以在「 截止日期 」方塊中修改 文字 。
   • 若要將未來的付款設定為在特定日期到期，請使用 日期選擇器。
   • 若要根據裏程碑將付款設定為到期，請按一下 特定日期下拉式選單，然後選擇 裏程碑，並在文字欄位中輸入裏程碑 。
4. 按一下「+新增另一 分期(付款)」，即可 新增另一 分期(付款)。
5. 查看 報價 時，買家將看到總額和每 分期(付款)，以及到期時間。
   
   
6. 當買家支付 報價 時，以下付款的發票將在您 帳戶 的 草稿 狀態中建立。發票 不會 自動發送給買家，日後的付款也不會自動進行。瞭解如何 管理收據草稿。 

查看報 報價 摘要

設定行項目時，請查看「 摘要 」部分，瞭解系統會如何向買家收取費用，包括折扣、費用和稅費。

• 小計 只會顯示 結帳 時應支付的餐點。任何日後收費的商品都會顯示在「 未來付款 總額」中。
• 所有項目，無論付款到期日為何，都將合計在合 合約總值中。
• 單次折扣、其他費用和稅費僅適用於 結帳 時應支付的餐點， 不 適用於日後收取的餐點。

若要繼續設定 報價 的簽名和付款選項，請按一下「 下一步」。

簽名與付款

決定您希望如何收集 報價 的簽名和付款。您必須註冊 HubSpot Payments，或連接 Stripe作為付款處理選項 ，才能接受線上付款。

1. 選擇簽名選項旁邊的單選 選項按鈕 ：
   • 無簽名：無需簽名即可授權 報價。
   • 包括書面簽名的空間： 在 報價 價的印刷副本上使用手寫簽名。您可以稍後 手動將 報價 標記為已簽署 ，以表示所有簽名都存在。
   • 若要包含團隊成員的會簽空間，請選取 包含會簽空間 核取方塊。
   • 使用電子簽名 (僅限Sales Hub Starter、 專 業版或企業版 ) 的使用者搭配 付費的 Sales Hub 席位 ，可以將 報價 設定為包含數位簽名欄位。
     • 勾選需要 簽名的 連絡人 服案件電子郵件旁的核取方塊。
     • 按一下會簽 員下拉式選單，然後選取HubSpot使用者名稱。
2. 選擇付款選項旁邊的圓形 選項按鈕 ：
   • 不付款：不會使用 報價。
   • Stripe ：如果您使用 Stripe 付款處理 選項向客戶收費，請選擇此選項。

請注意：如果報 報價 結帳 帳時至少有一個行 項目到期，則 Stripe 付款處理 選 項可以處理稍後到期的週期性 明細項目。例如，第1 明細項目 在 結帳 時到期，第2 明細項目 則在30天內到期。

• • HubSpot Payments：如果您使用 HubSpot Payments ，請選擇此選項，然後自訂 報價 的付款選項。

請注意： 在 報價 單上付款時，如果在設定中開啟了自動建立 發票 票的設定，則會自動建立發票。進一步了解 買家結 結帳 體驗。

3. 按一下下一步。

範本 和詳細資訊

選取 範本，然後輸入 報價 詳細資訊。

1. 報價 範本：按一下下 拉式選單，然後選取 範本。 
2. 報價 名稱： 輸入 報價 名稱 。
3. 網域：此設定 僅 適用於使用 報價 範本 情況。網域 由您選取的 報價 範本 設定。默認情況下，內容 別名 使用唯一的日期和 報價 ID ，不需要自定義，但如果需要，您可以在 內容別 別名 文本字段中編輯頁面別名。
4. 到期日期： 選擇 到期日期。Sales Hub專業 版或企 業版帳戶的使用者可以在 帳戶 設定中設定預設 報價 到期時間 。報價 到期後，你的聯絡人將無法再存取報價，系統會提示你 連絡人 團隊。
5. 報價 語言： 選擇 報價 語言。
6. 地區設定：選擇您的地區設定，以變更 報價 的日期和地址顯示格式。報價 的貨幣格式是從 交易記錄 的貨幣繼承而來，因此變更 報價 的語言環境設定不會更新貨幣。

請注意：如果您想在報價到期後查看 報價，請單擊 交易記錄 上的 報價 名稱，然後在對話框中單擊 查看 報價 以查看PDF版本。生成的PDF的URL將在一小時後過期。

7. 給買家的評論： 輸入對您的買家有用的任何其他資訊。使用編輯視窗底部的格式選項來修改文字或插入連結。按一下 textSnippet 程式碼片段圖示 ，輸入可重複使用的簡短文字區塊。
8. 購買條款： 輸入您的買家應注意的任何規則或法規。使用編輯視窗底部的格式選項來修改文字或插入連結。按一下 textSnippet 程式碼片段圖示 ，輸入可重複使用的簡短文字區塊。
9. 若要更新顯示的預設顏色和標誌，請在 帳戶 設定中編輯 銷售工具 品牌 。
10. 按一下下一步。

檢查並傳送 報價

預覽您的 報價 內容，然後發佈 報價、將其儲存為草稿或提交以供核準。若要將 報價 儲存為草稿以便稍後 編輯 ，請在右下角按一下「 儲存」，然後按一下左下角的「 退出」以離開 報價 編輯器。

請注意： 將 報價 儲存為草稿後，您 無法 在「簽名 & 付款」步驟中編輯電子簽名選項。如果您已 設定 報價 核準工作流程，請記住，可以在 工作流程 註冊具有草稿狀態的報價。

1. 若要發佈 報價，請在左下角按一下「 建立」。如果 報價 需要核準，請在右下角按一下「 請求核準」。您 帳戶 的 報價 核準人必須先 核準 報價 ，才能發佈並傳送給您的聯絡人。瞭解如何對 報價 進行請求的變更。

請注意：提交 報價 被 帳戶 的 報價 審批人拒絕，否則您無法編輯 報價。

2. 若要複製連結以傳送 報價，請下載 報價 的PDF檔案：
   • 在對話方塊的「 複製」連結中，下載PDF 索引標籤。報價 預覽將顯示在右側面板中。
   • 按一下「複製連結」，即可複製 報價 連結。
   • 按一下「下載PDF」，即可下載 報價 的PDF。
   • 完成後，按一下「X」或按一下「結案」。
     
     
3. 若要透過電子郵件傳送 報價，請按照以下步驟
   • 在對話方塊中，按一下「 傳送 報價 電子郵件」索引標籤。
   • 「收件人」欄位將自動填寫與 報價 相關 連絡人 人的電子郵件地址。若要變更此地址，請按一下下 拉式選單，然後選擇連絡人人。您也可以輸入新的 電子郵件地址， HubSpot會在傳送後自動建立 連絡人記錄。
   • 若要將電子郵件地址新增至「 Cc 」欄位，請按一下「新增 Cc 收件人」。按一下下 拉式選單、選取聯絡人，或輸入自訂電子郵件地址。您最多可以在「Cc」欄位中新增9個電子郵件地址。
   • 如果在 報價 設定中設定了預設電子郵件地址，「寄件者」 欄位將自動填寫預設電子郵件地址。否則，系統會填寫你的個人電郵地址。如果已設 定預設電子郵件， 但允許使用者從個人電子郵件或其他有存取權限的團隊電子郵件傳送報價的設定已開啟，您可以選擇其他電子郵件。
   • 如果未設定預設電子郵件地址，則每次傳送 報價 價時，您選擇的電子郵件地址將成為預設地址，但可以在每次傳送 報價 之前變更。
   • 對此電子郵件的回覆將發送至寄 件人地址。如果您選擇用於 連結收件匣的電子郵件地址，包括共用團隊電子郵件 匣，您可以在HubSpot的 對話收件匣 中管理後續追蹤。
   • 在主旨 欄位中，編輯電子郵件的主 旨。
   • 在「在此輸入您的訊息...」欄位中，輸入您的 電子郵件訊息。使用底部的格式工具列來格式化文字、插入連結和插入 片段。
   • 當您更新欄位時，右側面板會顯示即時預覽。
   • 若要傳送電子郵件，請按一下「 傳送 報價 電子郵件」，即 可傳送顯示的電子郵件。然後，買家將收到一封包含 報價 詳情的電子郵件，其中包含在其瀏覽器中查看 報價 的連結，以及PDF版本的 報價 附件。
   • 若要手動撰寫一對一電子郵件，並附上 報價 連結，請按一下 CRM 中的「建立自訂電子郵件」。

深入瞭解如何管理草稿和已發佈的報價。

對 報價 進行請求的變更

如果 報價 核準設定 已開啟，且核準者已請 求變更，則您需要進行變更，然後重新提交 報價 以供核準。提交請求的變更時，系統會自動建立任務，包括來自核準者的任何評論。設定通知 ，以便在指派任務時收到提醒。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。 
2. 任務標題格式將為請求的變更： [交易 name}.將遊標暫留於任務上，然後按一下 編輯。 
3. 在右側面板的「備註」下方，檢視核準者的備註。
4. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
5. 按一下 報價 名稱 。
6. 根據請求的變更更新 報價。
7. 在最後一步，點擊右下角的「請求核準」。
8. 報價 將被 發送以供審批。

分享已發佈的報價

傳統 報價 發佈後，有多種分享方式：

• 透過電子郵件傳送來自 CRM 記錄 的 報價 。
• 複製尚未過期的已發佈 報價 的網址。
• 透過HubSpot行動應用程式分享 報價 。
• 使用HubSpot行動鍵盤插入 報價

請注意： 已發佈的報價無法從一個 網域。例如，如果您在 www.網站 .com上託管報價，但後來將該網 網域 重新導向 www.new-website.com ，則原始網 網域 上託管的報價將 不會 被重定向，而將成為錯誤頁面。

若要透過電子郵件傳送來自 CRM 記錄 的舊版 報價：

1. 在HubSpot 帳戶 中，前往 聯絡人、公司或交易。
2. 按一下 記錄 的名稱。
3. 在左側面板中，按一下 email 電子郵件圖示。
4. 在 彈出式 窗中，按一下「 報價」下拉式選單，然後選擇一個報價。若要透過電子郵件分享 報價，必須為與該 連絡人 人或 公司記錄 相關 交易 建立 報價。

若要複製已發佈但尚未過期的舊版 報價 網址，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將遊標移至 已發佈的 報價，然後點擊「操作」，然後選擇「複製連結」。
3. 使用 報價 頁面網址，連絡人 人可以在瀏覽器中查看 報價 價、下載 報價 或列印 報價。

若要在Android裝置上的HubSpot行動應用程式上檢視、刪除或分享舊版報價，請按照以下步驟操作：

1. 在Android行動裝置上開啟 HubSpot應用程式。
2. 在底部導覽選單中點選「 優惠」。
3. 點選 交易 名稱。
4. 在 交易記錄 上，點選「 報價」分頁。
5. 系統會顯示與 交易 相關的報價。狀態和到期日期會列在 報價 名稱下方。點選 報價 以查看更多詳細資訊。
6. 若要複製 報價 連結、下載 報價、從應用程式分享 報價、召回 報價、檢視行項目或刪除 報價，請點選報 報價 名稱旁邊的verticalMenu 選單圖示。

您也可以在Android或iOS裝置上使用 HubSpot行動鍵盤 分享舊版 報價。深入瞭解如何在裝置設定中開啟 HubSpot Keyboard ，然後在使用 HubSpot Keyboard。 

建立舊版報價後，您可以從報價索引頁面管理它們。按狀態或所有者篩選報價，或搜尋特定 報價 以進行檢閱或編輯。您還可以打開報價詳情頁面以下載、複製、召回和編輯或刪除 報價。

你可以在 帳戶 設定中下載所有報價，或設定報價的預設到期時間。深入瞭解如何在 自訂報告產生器價。

您可以管理具有「草稿 」狀態的報價，或已發佈的報價，無論報價是否已經電子簽署、是否正在等待付款。

管理報價

從報價索引頁面管理草稿和已發佈的報價。舊版報價使用者無法編輯使用 CPQ 工具建立 的 報價。瞭解如何 識別 您有權使用的 報價 體驗。 

管理報價草稿

若要管理報價草稿，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將滑鼠遊標懸停在 報價 草稿 上，然後按一下「 操作 」下拉式選單，然後選擇以下選項之一：
   • 編輯： 編輯 報價。在 報價 編輯器中，完成報 報價 設定，然後按一下「 建立」。
   • 克隆： 克隆 報價。
   • 刪除： 刪除 報價。 

請注意：草擬的報價可以 在工作流程中註冊。

管理已發佈的報價

您可以從報價索引頁面管理已發佈的報價。已發佈的報價可以具有不同的狀態：

• 已發佈 報價 未開啟 電子簽名或線上付款 的已發佈報價。
• 待簽名：等待 簽名者或會簽人電子簽名的 報價 價。
• 等待付款： 已啟用線上付款 的報 報價 正在等待付款。
• 已付款：已啟 報價 線上付款 的報價。

若要管理已發佈的報價，請按照以下步驟

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將遊標移至 已發佈的報價 ，然後點擊「操作」下拉式選單。 根據 報價 的狀態和配置，您可以從以下 報價 管理操作中進行選擇：
   • 檢視 報價：在新的瀏覽器分頁中檢視 報價 價。
   • 詳細資訊：檢視 報價 的詳細資訊，包括參考編號、報價 金額、到期日、相關聯絡人、關聯公司和關聯 交易。若要從 報價 的詳細資訊頁面管理報價，請按一下右上角的「操作」下拉式選單，然後選擇一個 操作。 

• • 複製連結：複製 報價 的網址連結。
  • 透過電子郵件傳送：開啟「 傳送 報價」對話方塊，透過電子郵件傳送 報價。
  • 下載：下載 報價 的PDF版本。
  • 簽署： 當 報價 需要電子簽署時，請選擇打開 報價 並驗證您的簽署。
  • 標記已簽署： 當 報價 需要書面簽名時，您可以手動將 報價 標記為已簽署。
  • 轉換為 發票： 使用 報價 資訊建立 發票 票，包括相關明細項目。然後，系統會帶你前往 發票 編輯器，以 設定 發票 詳情。
  • 複製：複製現有 報價 以再次使用相同的 報價。複製的報價包括原始 報價 價的 記錄 關聯和行項目的 屬性 值，包括價格、條款和折扣。
  • 召回 & 編輯：對已發佈的 報價 進行變更和修訂。編輯後，每當客服案件檢視 報價 時，都會顯示更新的 報價 內容。

請注意： 所有各方已電子簽署或已付款的報價單 無法 召回、編輯或刪除。如果 報價 有多個電子簽名，並且並非所有各方都已對 報價 進行電子簽名，則可以召回、編輯或刪除報價。

• • 封存： 將 報價 標記為已封存以取消發佈，並在預設索引 頁面瀏覽(次數)中隱藏報價。您可以透過按存檔狀態篩選索引頁面來查看已存檔的報價，但買家將無法訪問已存檔的報價。此操作無法復原。深入瞭解 封存報價。 
  • 刪除：刪除 報價 以將其從您的 帳戶 中永久刪除，並防止買家訪問 報價。深入瞭解如何 刪除報價。此操作無法復原。

請求變更或核準舊版 報價

如果已開啟 報價 核準設定 ，您可以請求變更或核準舊版報價：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 任何待審核的 報價 都會顯示為 「待審核」狀態。若要檢視所有待核準的報價，請在表格上方按一下「 狀態」，然後選取「待核準」。
   
   
3. 按一下 報價 名稱 。
4. 如果不需要編輯，請在右上角按一下「 核準並建立」。
5. 如要申請變更 報價，請按一下右上角的「 申請變更」。
   • 在對話方塊的「 備註」欄位中，輸入您的 註解，然後按一下 請求變更。
   • 完成編輯並準備發佈 報價 後，請返回 報價 核準連結網址。點擊右上角的「 核準並建立」。
6. 系統會通知 報價 建立者 報價 已通過審核。然後，他們可以與聯絡人 分享 報價 。

請注意：若要變更已核準的 報價，您必須召回並編輯 報價。深入瞭解如何召回和編輯已發佈的 報價。

封存並刪除報價

建立報價時，您可能需要清理索引頁面、移除未使用的報價或防止買家看到它們。若要執行此操作，您可以封存和刪除報價。 

當 報價 被刪除或封存時，無法還原。 

• 封存 報價： 封存 報價 狀態設為「 已封存」，從預設索引 頁面瀏覽(次數)中移除，並防止買家存取 報價。你仍然可以在 帳戶 中查看、下載、複製和刪除 報價。 
  • 無法封存已付款、正在處理付款或已部分簽署的報價。
  • 您可以使用報價索引頁面上表格頂部的「存檔」狀態來查看已存檔的報價。 

• 刪除 報價：刪除 報價 將從您的HubSpot 帳戶 中永久刪除。用戶將無法再在HubSpot中查看 報價，買家將無法再訪問 報價。已付款的報價無法刪除。

若要封存或刪除 報價，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將遊標移至報價，點擊「操作」下拉式選單，然後選擇「封存」或「刪除」。

匯出 已發佈的報價

您可以下載 帳戶 中所有已發佈報價的PDF版本。已過期的報價將 

若要下載已發佈的報價，請按照以下步

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 在右上角，按一下「動作」，然後選取「下載已發佈的報價」。
3. 下載完成後，您會收到一封電子郵件。
4. 按一下電子郵件中的「 下載 匯出 檔案 」，即可下載包含所有已發佈報價PDF的ZIP檔案。