使用引號（傳統）

使用 HubSpot 舊版報價，您可以直接從 HubSpot 建立和分享報價，並使用Stripe 付款處理或HubSpot 付款獲取報酬。使用報價，您的買家可以期待類似發票和付款連結的結帳流程。

此外：

• 您可以為報價設定電子簽名。
• Sales Hub Professional 和 Enterprise 帳戶 的 使用者 可以 自訂報價範本，為買家提供個人化的報價體驗。

設定報價

以下是如何設定傳統報價設定。開始之前，請確定需要更新下列任何設定的使用者具有超級管理員權限。

設定一般報價設定

若要開始，請設定下列報價設定：

• 將標誌加入 HubSpot 品牌套件：報價將自動拉入HubSpot 品牌預設設定中設定的標誌。Sales Hub Professional和Enterprise帳戶的使用者可以透過自訂報價範本調整。
  • 舊版報價將使用品牌套件的顏色。
  • 更新您的標誌不會更新現有已發表的舊版報價，只會更新目前草擬的舊版報價和更新後建立的舊版報價。
• 設定預設付款選項：您可選擇在付款設定中設定傳統報價預設接受的付款方式。您也可以在建立時在每個傳統報價上自訂。
• 將您的網域連接到 HubSpot：預設情況下，傳統報價會託管在連接至您帳戶的登陸頁面主網域上。在建立傳統報價時，您也可以選擇任何已連結的網域。如果您尚未連接網域，或希望連接一個獨立的子網域來託管傳統報價（例如，billing.website.com），請瞭解如何將網域連接至 HubSpot。

允許未簽署的舊報價付款（僅限Sales Hub 專業版和企業版）

在Sales Hub Professional 或Enterprise帳戶中擁有Super Admin 權限的使用者可以開啟選項，允許未簽署的舊報價付款：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件 >報價。
3. 按一下以切換 允許支付未簽署的報價開關。

在傳統報價上顯示總合約價值(僅限Sales Hub Professional和Enterprise)

根據預設，已發佈的報價只會顯示結帳時到期的細列項目總額，這表示未來到期的細列項目不會包含在總額中。建立傳統報價時，您可以設定報價包含未來到期的細列項目，但您也可以在傳統報價設定中設定預設行為。

若要在報價上預設顯示合約總值，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至物件>報價。
3. 按一下切換開啟在報價上顯示合約總價值 開關。

設定預設電子郵件地址，以傳送舊版報價

設定預設電子郵件地址，以從該電子郵件地址傳送舊報價。預設電子郵件地址可以是團隊電子郵件地址 或個人電子郵件地址。如果未設定預設電子郵件地址，傳統報價將從使用者傳送報價時選擇的個人或團隊電子郵件地址傳送。

若要設定預設電子郵件地址，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至物件>報價。
3. 按一下預設從位址 下拉式功能表，然後選擇 您要作為預設使用的電子郵件位址 。
4. 如果您要允許使用者從個人電子郵件地址，或他們可以存取的其他團隊電子郵件地址手動傳送報價，請切換「允許從其他電子郵件地址傳送」 開關。
5. 按一下儲存。

設定報價的預設到期期間(僅限Sales Hub 專業版和企業版)

Sales Hub Professional 或Enterprise帳戶中具有超級管理員權限的使用者，可以為帳戶中建立的所有舊版報價設定預設報價到期期間。更新預設到期期間後，您建立的任何新報價都會自動具有設定的到期日期。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至物件 >報價。
3. 在Set a default expiration period（設定預設到期期間 ）設定旁邊，按一下下拉式功能表 ，然後輸入預設到期期間。
4. 按一下更新。

預設報價值(僅限Sales Hub 專業版和企業版)

Sales Hub Professional 或Enterprise帳戶中擁有Super Admin 權限的使用者可以設定預設報價值為報價金額或合約總值 (TCV)。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至物件 >報價。
3. 在預設報價值 設定旁邊，按一下下拉式 功能表 ，然後選擇報價金額或合約總值 (TCV)。

刪除聯絡人時刪除報價

根據預設，當資料隱私權設定開啟時，如果刪除聯絡人，與該聯絡人相關的任何報價在三十天後不會移除。開啟刪除聯絡人時刪除報價設定，可在三十天後刪除報價。

請注意：當您的 HubSpot 帳戶關閉時，所有報價都會被刪除。

要開啟刪除聯絡人時刪除報價：

1. 如果尚未開啟，請開啟資料隱私設定。
2. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
3. 在左側功能表中，導覽至物件>引用。
4. 按一下以開啟聯絡人刪除時刪除報價 開關。

下載已發表的報價

在您的帳戶設定中，您可以下載已發表的報價：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至物件 >報價。
3. 在「下載已發佈的報價 」設定旁邊，按一下「下載」。

要求核准報價(僅限Sales Hub 企業版)

銷售經理可能想要在傳送報價給潛在客戶之前先審核報價。自動化您的報價核准程序，在為聯絡人核准報價之前，將要求的變更傳送給銷售代表。瞭解開啟設定後，如何檢閱和核准報價。

任何擁有指定Sales Hub Enterprise付費座位的使用者都可以啟用報價核准設定，以要求使用者在與您的潛在客戶分享報價之前先行核准。開啟此設定可為您的帳戶新增三個作用中、基於報價的工作流程：

• 報價需要核准時
• 要求更改報價時
• 報價已核准時

更新報價的報價核准狀態 屬性時，這三個工作流程會建立任務並更新屬性值。所有與報價核准相關的任務和內容更新都會透過這些工作流程自動進行。

請注意：如果您將帳戶中的付費座位降級，這三個工作流程將會被刪除。工作流程刪除後，任何處於待核准狀態的相關報價將恢復為草稿狀態。

您可以進一步自訂這些基於報價的工作流程，並新增動作，例如在簽署報價時更新交易階段。

若要在您的帳戶中新增報價核准工作流程，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至物件 >報價。
3. 按一下切換開啟 所有報價的要求核准 開關。
   
   
4. 在對話方塊中，按一下Approver 下拉式功能表並選擇 使用者。

請注意： 您只能選擇已指派 Sales Hub Enterprise 席位的使用者作為報價核准人，且所選使用者也必須有交易的編輯 權限。

5. 按一下設定核准人並建立工作流程。

您可以從工作流程工具存取和編輯工作流程。如果報價需要核准 工作流程關閉，使用者將可在未經核准的情況下發佈報價。如果您對此有疑慮，建議調整使用者的工作流程權限。

使用傳統報價的電子簽名

電子簽名（或稱電子簽署）是個人同意特定文件條款的電子表達方式。電子簽名在美國、加拿大、歐盟、英國和許多其他國家都是合法有效的。電子簽名與書面簽名具有相同的法律效力。HubSpot 的電子簽名功能由 Dropbox Sign (前身為 HelloSign) 提供。

以下，瞭解更多關於電子簽名以及如何電子簽署傳統報價的資訊。瞭解限制與注意事項

• 您不需要建立 Dropbox Sign 帳戶，即可使用電子簽名作為 HubSpot 內常規報價建立程序的一部分。
• 擁有已付費Sales Hub 座席的使用者可以設定傳統報價包含電子簽名選項。
• 擁有核心席位的使用者無法設定報價，但可由其他使用者設定為報價寄送人，或設定為副署人。

瞭解電子簽名限制

每個 HubSpot 帳戶都有一個基於訂閱和付費用戶數量的匯集電子簽名限制。

• 您可以在HubSpot的產品和服務目錄中查看您訂閱的電子簽名限制，也可以查看您帳戶的電子簽名使用量。
• 您也可以聯絡 HubSpot 的銷售團隊購買額外的簽名。

例如，針對傳統報價：

• 具有Sales Hub Starter訂閱的帳戶有 10 個電子簽名可供帳戶中的所有使用者使用。請注意，這不是每個使用者 10 個電子簽名，而是所有使用者在整個帳戶中使用的 10 個電子簽名。增加更多座位不會增加電子簽名限制。
• 具有指定Sales Hub席位的使用者，如果是具有Sales Hub Professional訂閱的帳戶的一部分，則有 10 個電子簽名可供使用。請注意，這是每個付費座位的 10 個電子簽名。如果帳戶有五位使用者，每位使用者都有一個指定的Sales Hub席位，則帳戶每月的基本電子簽名限額為 50，因為限額是集中在所有有席位的使用者身上。一位使用者可以在一個月內使用 30 個電子簽名，其他有座位的使用者就可以使用剩餘的 20 個。擁有核心位址的使用者無法設定報價，但可以被其他使用者設定為報價寄送人，或設定為副署人。
• 擁有指定Sales Hub席位的使用者，如果是Sales Hub 企業訂閱帳戶的一部分，則有 30 個電子簽名可供使用。請注意，每個付費座位有 30 個電子簽名。如果帳戶有五位使用者，每位使用者都有一個指定的Sales Hub席位，則帳戶每月的基本電子簽名限額為 150，因為限額是集中在所有擁有席位的使用者身上。一位使用者可以在一個月內使用 30 個電子簽名，因此其他擁有座位的使用者可以剩餘 120 個電子簽名。
  
  • 只要開啟已發表報價的電子簽名選項，電子簽名就會計入限額。報價無 需簽名即可適用於簽名限制。需要多個簽名的報價只會計入 您的限額中。
    • 例如，如果一個已公佈的報價開啟了電子簽名選項，但需要三個簽名，則無論是誰簽了名，都只計入您的限額中。
  • 如果包含電子簽名要求的報價已過期或被回收，重新傳送報價將被視為額外的電子簽名，計入您的限額中（第一次傳送報價時有一個電子簽名，再次傳送報價時有另一個電子簽名）。

在舊報價上啟用電子簽名

若要在報價中加入電子簽名欄位，擁有已付費銷售Hub 席位的HubSpot 使用者可以在報價建立工具的簽名與付款步驟中選擇使用簽名 選項：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 按一下草稿報價的名稱，或建立新的報價。
3. 在報價編輯器的右下方，按一下下一步，直到瀏覽到簽名與付款步驟。
4. 在簽名選項下，選擇使用電子簽名。
5. 在「必須簽署」下，選取報價上需要其簽名的聯絡人。
6. 在副署人下，選擇需要簽名的HubSpot 使用者。

免責聲明： HubSpot 的 Dropbox Sign 實作應該符合 eIDAS，因為Dropbox Sign 符合 eIDAS。這並非法律建議，也不應取代專業法律建議，您應諮詢有執照的律師。

電子簽署遺產報價

當傳統報價啟用電子簽名時，買方和加簽人可以在報價上加入簽名。

為了增加安全性，您可以開啟身份驗證，以便 HubSpot 在允許簽名者簽署報價之前，包含一個初步的電子郵件驗證步驟來確認簽名者的身份。如果您不需要身份驗證，您可以關閉此要求，或者副署人可以選擇從 HubSpot 帳戶內啟動簽名程序，這樣就不需要驗證了。

買方和副署人都可以從共用的傳統報價開始電子簽名程序：

1. 如果身份驗證已開啟，請透過電子郵件驗證身份：
   • 在共用報價上，捲動到簽名部分，然後按一下驗證，在報價上您的姓名旁邊簽名。接著會有一封電子郵件寄給您，告知簽署報價的下一步。點選「驗證簽署」後，您有一小時的時間完成簽名程序。

請注意：如果您沒有在按一下「驗證簽署」按鈕後一小時內簽署報價，您需要導覽回共用報價，並再次按一下「驗證簽署」以產生新的驗證電子郵件。

• • 導覽至您的電子郵件收件匣，尋找主旨為 Please verify your identity to sign your quote（請驗證您的身份以簽署報價）的電子郵件。按一下驗證您的身份並簽署報價，開始簽署程序。

1. • 一個新的瀏覽器標籤會開啟，並顯示確認您身份的對話方塊。按一下開始簽署。
2. 若要簽名，請按一下右上角的開始，或按一下簽名框上的按一下簽名。

• • 按一下報價底部您姓名旁邊的按一下簽名。

• • 在對話方塊中，按一下「繪製」、「類型」或「上傳」標籤，選擇您的簽名方式，以加入您的簽名。然後按一下插入以加入簽名。
    
    
    
  • 在右上方，按一下繼續。

• • 按一下「我同意」以在報價單上儲存您的簽名，或按一下「編輯」以編輯您的簽名。

• • 按一下關閉。

副署人將收到一封電子郵件，通知他們報價已被簽署。此電子郵件包含一個按鈕，可啟動副署程序。

副署人也可以從報價索引頁面副署報價：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 您會看到您的報價以「待簽署」狀態列出。將滑鼠移至報價上方，然後按一下 [動作]，再選擇 [副署]。
3. 繼續簽名步驟。

從報價索引頁面，您也可以檢視簽名狀態：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 在有待定簽名的報價旁邊，按一下 [動作]，然後按一下 [詳細資料]。
3. 在「表現」下，您可以檢視報價的簽名狀態。
   
   
4. 若要列印報價的下載副本，請將滑鼠懸停在報價上，然後按一下 [動作]，再按一下 [下載]。

請注意：如果您下載已簽署的報價，Dropbox Sign 會移除 PDF 版本報價中包含在「給買家的備註 」或「 採購條款 」部分的任何超連結文字的連結。建議包含連結文字的完整 URL，以便下載報價後仍可點選連結。

完成所有必要的簽名和會簽後，您的客戶將收到一份他們已簽署的文件副本。他們收到的通知包括他們所簽署文件的連結（該連結會在報價過期時失效），以及一份完整簽署文件的 PDF 副本，以供他們存檔。

監控電子簽名的使用情況

在您的報價設定中，您可以檢視本月到目前為止已使用的電子簽名數量，以及您距離每月限額的距離。每月限額於每月 1 日重設。

若要檢查您的電子簽名使用量，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 電子簽名使用量
2. 在左側邊欄中，導覽至「物件」>「報價」。
3. 按一下電子簽名索引標籤。

管理電子簽名身分驗證設定

根據預設，電子簽名在報價簽署過程中不需要身份驗證，但您可以開啟此要求。如果您想要求買家驗證，但不需要副署人驗證，您可以開啟此設定，並讓副署人從 HubSpot 內簽署。

要開啟或關閉身份驗證：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側欄中，導覽至「物件」>「報價」。
3. 按一下電子簽名索引標籤。
4. 若要開啟驗證並在簽署報價時要求驗證，請切換身份驗證開關。往後，簽署報價時需要身份驗證。
5. 若要關閉驗證，請切換身份驗證開關。之後，簽署報價時就不需要身份驗證。

進一步瞭解電子簽署報價。

建立自訂傳統報價範本( 僅限Sales Hub Professional或Enterprise )

HubSpot 提供一套三個預設傳統報價範本，您可以依現狀使用，或從中建立新範本。當您建立自訂報價範本時，該範本會儲存為新範本，而預設範本則保留原始狀態。

根據您的 HubSpot 訂閱，您可以自訂傳統報價模板如下：

• 在 Sales Hub Professional和Enterprise帳戶中，具有Super Admin 權限或Manage quote templates 權限的使用者可以建立和編輯自訂報價範本，然後在建立報價時使用。透過可編輯模組，您可以修改模板的設計和內容，以符合您的業務需求。
• 使用 HubSpot 的免費工具或Sales Hub Starter工具，您可以編輯套用於帳戶內預設報價模板的主題設定，但無法建立自訂報價模板。
• 在所有 HubSpot 訂閱方案中，您可以使用設計管理員來建立和編輯報價範本。但是，您必須訂閱Sales Hub Professional或Enterprise才能使用範本來建立報價。在 HubSpot 的開發人員文件中了解更多關於開發自訂 CMS 報價主題的資訊。

無碼自訂

以下是一些常見的自訂範例，當範本使用其中一個預設 CMS 範本時，您可以不使用編碼進行自訂：

• 從聯絡人、公司、交易物件新增文字或個人化標記至報價 (例如，增值稅號，可以是文字或交易屬性)。
• 新增預設條款與條件 (可在建立報價時防止編輯)。
• 編輯標誌、字型和顏色。
• 隱藏模組。
• 移除項目表的欄位，或新增欄位。
• 從明細項表中移除總計 或小計部分。

需要開發人員的自訂

以下是一些無法使用無程式碼模板編輯器進行自訂的常見範例，但如果開發人員為報價建立了自訂 CMS 模板，則可以進行自訂：

• 從頭開始建立自訂範本。
• 在範本中加入或移除模組。
• 為自訂產品屬性在明細表中新增一列。
• 讓個人化標記匯入多個值（例如：行項標記將匯入第一個相關行項的值）。
• 自動將行項目加入報價。
• 自動將稅金、費用或折扣加入報價。
• 建立多個細列項目表。
• 在細列項目表中加入區段 (例如，如果銷售軟體和硬體，請將所有軟體放在一個區段中，而將所有硬體放在另一個區段中)。
• 自訂小計或總計。
• 隱藏電子簽名模組。

使用無碼範本編輯器建立自訂報價範本

在繼續之前，請確保建立自訂報價的使用者擁有超級管理員權限。若要建立新的自訂報價範本，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至物件 >報價。
3. 按一下報價範本 索引標籤。
4. 按一下自訂報價範本。
5. 將滑鼠移至您要開始使用的範本，然後按一下Choose（選擇）。
6. 在頂端，按一下edit 鉛筆圖示 ，然後輸入 報價範本的名稱 。
7. 若要編輯模組內容，請在左側面板中按一下模組 ，然後編輯模組內容。

請注意：在報價中使用個人化標記時，HubSpot 將不會動態呈現它們。相反，標記會在發佈報價時呈現，並且不會在簽署時更新。因此，您不應該在報價發佈後更新的屬性中使用個人化標記，包括：付款狀態、付款日期、電子簽署日期和電子簽署完成簽名。

8. 若要編輯明細表，請按一下明細表模 組：
   • 若要重新排列細列項目屬性的順序，請按一下dragHandle 拖曳把手，將屬性拖曳到其他位置。
   • 如果您不想讓小計、費用或總計顯示在報價單上，請清除數值旁邊的核取方塊 。
9. 繼續瀏覽左側面板中的可編輯模組，變更報價範本中包含的圖片、文字和標題。在右側，可預覽您的變更。

請注意：編輯「註解」或「 條款」 模組時，請勿刪除出現在這些模組中的「條款」 或「註解」買家 代號。如果刪除這些標記，您的使用者在報價編輯器中包含在這些模組中的任何文字，都不會在發表的報價中彈出。

10. 按一下設定 索引標籤。
11. 若要為報價範本設定預設網域，請按一下網域 下拉式功能表。
12. 若要為範本中的模組標題和標籤選擇預設語言，請按一下語言下拉式功能表。請記住，在變更語言時，您已包含在範本中的任何自訂內容都會移除。在對話方塊中，按一下移除內容。

請注意：在富文字模組中加入報價範本的內容不會自動翻譯。範例資料也不會在範本預覽中翻譯。

13. 根據您選擇的語言，您也可以設定預設的區域來格式化日期和地址。按一下Locale 下拉式功能表並選擇一個locale。
14. 若要編輯顏色、字型、按鈕和橫幅樣式，請按一下編輯主題設定。
    • 若要編輯引用主題中使用的全域顏色，請按一下以展開全域 顏色部分。您也可以按一下以展開 Button settings 或 Banner settings 區段， 編輯按鈕顏色或橫幅文字顏色 。輸入 十六進位數值或按一下 顏色選擇器，即可設定顏色 。
    • 若要編輯引用主題中使用的全局字型，請按一下以展開全局 字型區段，然後按 一下下拉式功能 表以選取字型。
15. 若要在設計管理員中編輯範本，請按一下編輯 CMS 範本。
16. 完成自訂報價範本後，在右上方按一下儲存。

您的團隊現在可以在建立傳統報價時選擇自訂報價範本。發佈報價後，瞭解如何與聯絡人分享您的報價。

管理舊報價模板

超級管理員可以在報價範本設定中管理現有的預設和自訂傳統報價範本，包括複製、刪除和從範本建立新報價。

如果使用HubSpot 的免費計劃或Sales Hub Starter，超級管理員可以編輯帳戶中包含的預設傳統報價模板的主題設定。如果使用 Sales Hub Professional 或 Enterprise，超級管理員可以編輯預設傳統報價範本，以及帳戶中的自訂傳統報價範本：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽至物件 >報價。
3. 按一下報價範本 索引標籤。

在預設報價範本部分，您可以管理帳戶隨附的三個範本。若要檢視範本選項，請將滑鼠懸停在預設範本上，然後按一下動作下拉式功能表並選取選項：

• 預覽：檢視由範本建立的報價會是什麼樣子。
• 編輯主題：編輯範本的主題。預設範本使用相同的主題，因此任何變更都會影響所有三個範本。
• 使用範本：從範本建立新的引文。
• 隱藏在引號中：在建立新引語時，避免範本出現在選項中。稍後您可以在下拉式功能表中選擇在範本中顯示，將此選項切回。

• 編輯：編輯報價範本。在範本編輯器中，您也可以在「設定」標籤中編輯範本的主題。
• 複製：建立報價模板的複本。
• 使用範本：從範本建立新的報價。
• 隱藏在引號中：防止範本在建立新引語時顯示為選項。稍後您可以在下拉式功能表中選擇在範本中顯示，將此選項切回。
• 刪除：刪除範本。

建立遺留報價

建立遺留報價，與有意向貴公司購買產品或服務的聯絡人分享。使用傳統報價工具來建立網頁，其中包含細列項目的定價資訊。如果您使用HubSpot 和 Shopify 整合，您可以新增透過整合建立的產品。

若要透過傳統報價收取數位付款，您需要將Stripe 設定為付款處理選項或HubSpot 付款工具（僅限入門版、專業版或企業版）。

從聯絡人、公司或交易記錄建立報價：

1. 導覽到您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 本地聯絡人
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 本地公司
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。 本地交易
2. 按一下您要建立報價的記錄名稱。
3. 在右側欄的「報價」區段中，按一下 + 新增。

4. 您也可以從交易的項目編輯器建立報價。

若要從報價索引頁面建立報價，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 在右上方，按一下建立報價。

建立您的報價

建立報價後，建立報價以新增相關交易、買家資訊、您的公司資訊和付款詳細資訊。

交易

1. 若要將報價與現有交易關聯，請按一下與交易關聯的下拉式功能表，然後選擇現有交易。
2. 若要為報價建立新交易，請按一下與交易關聯的下拉式功能表，然後選擇建立新交易。在右側面板中，輸入交易的詳細資料。然後按一下建立。若要自訂顯示的屬性，請按一下上方的「編輯此表單」。

3. 按一下下一步。
4. 按照以下步驟繼續設定您的傳統報價。您可以在每個步驟中按一下「儲存」，然後按一下左下方的「退出」，將報價儲存為草稿。您可以存取草稿報價進行編輯，而且草稿報價可以加入工作流程。

買家資訊

將聯絡人和公司加入您的傳統報價。如果您選擇了現有的交易，HubSpot 會自動將聯絡人和與交易相關的主要公司加入報價。

1. 要編輯聯絡人（如職稱）或 公司資訊（如公司地址） ， 請按一下 聯絡人 或 公司名稱，在右側面板中更新其詳細資訊，然後按一下 儲存。

請注意：如果更新聯絡人或公司資訊，更新將儲存到他們在 CRM 中的記錄。

2. 若要從報價中移除聯絡人或公司，請清除其姓名旁邊的核取方塊。

如果您建立了新交易，但沒有關聯聯絡人或公司，或關聯的交易沒有關聯聯絡人或公司，您需要新增他們：

1. 按一下新增聯絡人。
   • 若要新增現有聯絡人，請在右側面板中使用搜尋列 尋找聯絡人，選取 您要新增的聯絡人姓名旁的 核取方塊 ，然後按 一下下一步。
   • 若要新增關聯標籤， 請按一下 + 新增關聯標籤， ，按一下 標籤 下拉式功能表， ，選擇 關聯標籤， 然後按一下 儲存。
   • 若要新增聯絡人，請在右側面板中按一下新增索引 標籤。
   • 輸入聯絡人詳細資料。填入聯絡人姓名或電子郵件後，會出現其他欄位。若要自訂顯示的屬性，請按一下 上方的「編輯此表單」 。

請注意：不建議將沒有電子郵件地址的聯絡人加入您的帳戶，因為 HubSpot 會使用電子郵件地址來重複聯絡人，並自動將聯絡人與公司關聯。

1. • 如果您已在帳戶中開啟資料隱私設定，請選擇 顯示 處理 聯絡人資料的法律依據的選項 。
   • 如果您的帳戶有行銷聯絡人，請選取將此 聯絡人設定為 行銷聯絡 人核取方塊，將聯絡人設定為 行銷聯絡人。如果您在建立聯絡人時沒有選擇此項，您可以 稍後將聯絡人設定為行銷。
   • 完成後，按一下建立。若要儲存並建立另一個聯絡人，請按一下 建立並新增另一個。
2. 若要新增其他聯絡人，請按一下+ 新增另一位聯絡人。
3. 若要新增公司，請按一下新增公司。
   • 若要新增現有公司，請在右側面板中使用搜尋列 尋找聯絡人，選取公司，然後按一下下一步。
   • 若要新增關聯標籤，請按一下+ 新增關聯標籤， 按一下標籤下拉式功能表， 選擇關聯標籤， 然後按一下 儲存。
   • 若要新增公司，請在右側面板中按一下新增。
   • • 在右側面板中，輸入公司的屬性。填入公司名稱或網域名稱後，會出現其他欄位。若要自訂顯示的內容，請按一下右上方的「編輯此表單」。
   • • 在「公司关联 」部分，搜索并选择与公司相关的记录。若要自訂出現的關聯，請按一下上方的Edit this form（編輯此表單）。
     • 填入公司資訊後，按一下底部的「建立」 。
4. 按一下下一步。

請注意：報價中顯示的公司國家/地區由公司國家/地區預設屬性中的資訊填入。無法建立自訂預設屬性來變更此資訊。

您的資訊

驗證您的個人資訊和公司資訊是否正確。預設情況下，您的個人資訊由您的個人檔案和偏好設定填入，而您的公司資訊則由您的帳戶設定填入。

請注意：更新您的個人檔案資訊不會更新先前建立的報價。若要更新已建立報價的資訊，您可以手動更新您的詳細資料。

要編輯個別報價的報價寄件人資訊：

1. 按一下您的姓名。
2. 在右側面板中，更新個人資訊。如有需要，可更改為其他 HubSpot 使用者的資訊。

請注意：如果您更新使用者的工作職稱，它會為所有未來的報價儲存該職稱。它可以在未來的報價中再次編輯。

3. 按一下儲存。
4. 編輯公司資訊：
5. 按一下 公司名稱。
6. 在右側面板中，更新公司資訊。
7. 按一下儲存。
8. 按一下下一步。

請注意：所做的變更只會影響您正在編輯的報價。

新增項目

新增細列項目，包括折扣、稅項和費用，以及傳統報價的付款時間表。

在明細項部分所做的任何變更，都會更新相關交易記錄中列出的明細項。如果交易記錄與多個報價相關聯，則只有最近建立的報價中的細列項目會顯示在交易記錄的細列項目卡中。

1. 按 一下下一步 ，直到您到達 報價建立程序的明細項步驟。
2. 若要新增細列項目，請按一下 右上方的 新增細列項目 ，然後選擇下列其中一項：
   • 從產品庫中 選擇： 根據您 產品庫中的產品新增細列項目，包括使用 HubSpot-Shopify 整合建立的細列項目 。選擇此選項後，您可以 依產品名稱、產品說明或SKU 搜尋 ，或按一下進階篩選器來精細搜尋 。 在右側面板中選擇您要以其為基礎的產品旁邊的 核取方塊 。然後按一下 新增。
   • 建立自訂明細項：如果您有「建立自訂明細項 」權限，此選項將建立此個別報價獨有的新自訂明細項。選擇此選項後，使用右側面板輸入您的細列項目詳細資料，並選擇是否將自訂細列項目儲存在您的產品庫中。然後按一下「儲存」或「儲存後再新增」。
     
3. 若要編輯、複製或刪除細列項目，請將滑鼠懸停在 產品上，按一下 動作，然後選擇選項：
   
   • 編輯： 僅針對此報價編輯細列項目。 產品 庫不會受到影響。
     • 您也可以在明細項編輯器的欄位中編輯個別明細項的詳細資料，包括期限、單價、數量和折扣金額。在適當的欄位中輸入新的值。瞭解如何新增或移除欄位。
     • 如果設定定期帳單頻率 (例如每月)，將會為客戶建立訂閱。進一步了解訂閱。
     • 折扣可加入個別項目或整個報價。
     • 稅項可加入個別項目或整個報價。使用線上付款時，您也可以自動化銷售稅。
   • 刪除： 刪除明細項目。
   • 複製： 以相同的詳細資訊建立新的明細項目。
   • 若要重新排列細列項目，請按一下並 使用 dragHandle 細列項左側的拖曳把手拖曳細列項目。
4. 按一下計費頻率 下拉式功能表，設定明細項的計費頻率。頻率可設定為一次性、每週、每兩週、每月、每季、每半年、每年、每兩年、三年、四年或五年。

請注意：在建立與付款工具整合的報價時，如果您將具備定期帳單頻率的明細項的 Term 值設定為 0，訂閱會自動續費，直到取消為止。

5. 預設情況下，一次性和循環的明細項目會在結帳時開始計費。若要在稍後時間才向買家收取費用，請按一下計費開始日期下拉式功能表，然後選擇下列其中一個選項：

   • 自訂日期：未來的特定日期。選擇此選項後，使用日期選擇器選擇開始日期，然後按一下儲存。

   • 延遲開始 (天數)：結帳後，將帳單開始日期延遲若干天。選擇此選項後，在右側面板的延遲帳單開始天數欄位中輸入一個數字，然後按一下儲存。

   • 延遲開始 (月)：結帳後，將帳單開始日期延遲若干個月。選擇此選項後，在右側面板的Delayed billing start by months欄位中輸入一個數字，然後按一下Save（儲存）。

請注意： Stripe 付款處理可以處理日後到期的循環線上項目，只要報價上至少有一個線上項目在結帳時到期。例如，第 1 行項目在結帳時到期，而第 2 行項目在 30 天後到期。

在報價中加入折扣、費用和稅項

在摘要部分，您可以為傳統報價小計加入一次性折扣、費用和稅項。這些新增的元素不會加入到相關交易的「金額」屬性中。

瞭解如何新增稅率，以便在您的產品和服務中使用，而非將一次性稅金新增至小計。

1. 若要新增稅金、費用或折扣，請按+Add [稅金/費用/折扣]。進一步瞭解折扣。
2. 在文字欄位中輸入稅項、費用或折扣的名稱和值。稅金、費用或折扣值可以基於特定貨幣金額或總額的百分比 (%)。
3. 按一下貨幣欄位旁邊的delete 刪除圖示，即可移除任何稅金、費用或折扣。
4. 預設情況下，已公佈的報價只會顯示結帳時應付的總額，這表示未來應付的任何細列項目都不會包含在總額中。若要顯示合約總值，包括未來到期的項目，請選擇在已公佈報價上顯示合約總值核取方塊。您可以在報價設定中設定預設行為。

新增付款時間表

在傳統報價上開啟付款排程，以隨時間分割付款，讓您可以在定義的期間內，將總報價金額分割成多筆分期付款。每一期都會有自己的到期日、付款金額和名稱。

例如，如果您報價 5,000 美元用於機器安裝，您可以將此報價與付款時間表結構為六個月內分三次付款：

付款 1（驗收時到期）： $2,500.
付款 2（3 個月後到期）： $1,250.
付款 3（專案簽約時到期）：$1,250.

使用HubSpot 付款或已連接的 Stripe 帳戶收款時，第一期付款將透過報價支付，所有其他分期付款將建立為草擬發票 。雖然以下分期付款發票會自動建立，但不會自動寄出，因此請務必審閱並寄給您的買家。了解如何在下方設定付款時間表。

請注意：付款排程無法設定在具有循環線上項目或未來帳單開始日期的報價上。

若要設定付款排程，請

1. 在付款時間表下，切換開啟付款時間表開關。
   
   
2. 按一下「金額」下拉式功能表，然後選擇「金額」或「百分比(%)」，選擇以金額或百分比分割分期付款。
   
   
3. 輸入分期付款名稱、金額 或百分比以及到期日。
   • 第一筆付款在收到時即到期。您可以修改到期日方塊中的文字。
   • 若要設定未來付款在特定日期到期，請使用日期選擇器。
   • 若要根據里程碑設定付款到期日，請按一下特定日期 下拉式功能表，然後選擇里程碑，並在文字欄位中輸入 里程碑。
4. 按一下+ 新增另一個分期付款。
5. 檢視報價時，買家會看到總額和每期付款，以及到期時間。
   
   
6. 當買家為報價付款時，隨後付款的發票會在您帳戶的草稿狀態中建立。發票不會自動寄送給買家，未來的付款也不會自動進行。瞭解如何管理草擬發票。

檢視報價摘要

設定您的明細項目時，請檢閱摘要部分，以瞭解買方的收費方式，包括折扣、費用和稅項。

• 小計」只會顯示結帳時應付的項目。任何將於稍後日期收取費用的項目都會顯示在未來付款總額中。
• 所有項目，不論付款到期日，都會總計在合約總值中。
• 一次性折扣、費用和稅項只適用於結帳時到期的項目，而不適用於日後收取的項目。

若要繼續設定報價的簽名和付款選項，請按一下下一步。

簽名與付款

決定如何收集報價的簽名和付款。您必須註冊HubSpot 付款，或連接Stripe 作為付款處理選項，以接受線上付款。

1. 選擇簽名選項旁邊的單選按鈕 ：
   • 無簽名： 授權報價時不需要簽名。
   • 包含書面簽名的空間：在報價的列印副本上使用手寫簽名。您稍後可以手動將報價標示為已簽署，以表示所有簽名均已存在。
   • 若要為您團隊中的某人留出副署空間，請勾選Include space for a counsignature（包含副署空間）核取方塊。
   • 使用電子簽名 (僅限Sales Hub Starter、Professional 或Enterprise) 擁有已付費Sales Hub席位的使用者可以設定報價包含數位簽名欄位。
     • 選擇需要簽名的聯絡人電子郵件旁的核取 方塊。
     • 按一下Countersigners 下拉式功能表，並選擇 HubSpot 使用者的姓名。
2. 選擇付款選項旁的單選按鈕 ：
   • 不付款：不 會使用報價收取任何款項。
   • Stripe： 如果您使用Stripe 付款處理選項向客戶收取費用，請選擇此選項。

請注意： Stripe 付款處理選項可以處理稍後到期的循環行項目，前提是報價上至少有一個行項在結帳時到期。例如，第 1 行項目在結帳時到期，而第 2 行項目在 30 天後到期。

• • HubSpot 付款: 如果您使用HubSpot 付款工具處理客戶付款，則選擇 此選項，然後自訂報價的付款選項。

請注意：報價付款時，如果在設定中開啟自動建立發票的設定，則會自動建立發票。進一步了解買家結帳體驗。

3. 按一下下一步。

範本與詳細資訊

選擇範本，並輸入報價的詳細資訊。

1. 報價模板： 按一下下拉式功能表 ，然後選擇一個模板。
2. 報價名稱：輸入報價的名稱 。
3. 網域： 此設定僅適用於使用自訂報價範本的情況。網域由您選擇的報價範本設定。預設情況下，內容標題使用唯一日期和報價 ID，不需要自訂，但如果需要，您可以在內容 標題文字欄位中編輯頁面標題。
4. 到期日：選擇到期日。Sales Hub 專業或企業帳戶的使用者可在帳戶設定中設定預設的報價到期期間。報價到期時，您的聯絡人無法再存取該報價，並會提示您聯絡您的團隊。
5. 報價語言：選擇報價語言。
6. 地區： 選擇您的地區，以變更報價的日期和地址顯示格式。報價的貨幣格式繼承自交易記錄的貨幣，因此變更報價的區域設定不會更新貨幣。

請注意： 如果您想在報價過期後檢視報價，請按一下交易記錄上的報價名稱 ，然後在對話方塊中按一下檢視報價 ，以檢視 PDF 版本。生成的 PDF 的 URL 將在一小時後過期。

7. 給買家的評語：輸入任何對買家有用的附加資訊。使用編輯視窗底部的格式選項修改文字或插入連結。按一下textSnippet 段落圖示，輸入簡短、可重複使用的文字塊。
8. 購買條款：輸入您的買家應注意的任何規則或規定。使用編輯視窗底部的格式選項修改文字或插入連結。按一下textSnippet 段落圖示，輸入可重複使用的簡短文字塊。
9. 若要更新顯示的預設顏色和標誌，請在帳戶設定中編輯您的銷售工具品牌。
10. 按一下下一步。

檢閱並傳送報價

預覽您的報價內容，然後發佈報價、將其儲存為草稿或提交以供審核。若要將報價儲存為草稿以便稍後進行編輯，請在右下方按一下儲存，然後按一下左下方的退出 ，離開報價編輯器。

請注意： 將報價儲存為草稿後，您無法編輯簽名與付款 步驟中的電子簽名選項。如果您已設定報價核准工作流程，請記住草稿狀態的報價可以加入工作流程。

1. 若要發佈報價，請在左下方按一下建立。如果您的報價需要核准，請按一下請求核准。您帳戶的報價核准人員必須先核准報價，您才能發佈報價，並將報價傳送給您的聯絡人。

請注意： 提交報價以供核准後，除非您帳戶的報價核准人員拒絕，否則您無法編輯該報價。

2. 要複製 連結傳送報價，或下載報價的 PDF：
   • 在對話方塊中，在複製連結、下載 PDF 索引 標籤。報價的預覽將顯示在右側面板中。
   • 按一下 複製連結以複製報價的連結。
   • 按一下「下載 PDF」 以下載報價的 PDF。
   • 完成後按一下X 或按一下 關閉。
     
     
3. 若要透過電子郵件傳送報價，請
   • 在對話方塊中，按一下傳送報價電子郵件 索引標籤。
   • 收件人 欄位會自動填入與報價相關聯的聯絡人的電子郵件地址。若要變更此地址，請按一下 下拉式功能表 並選擇 聯絡人。您也可以輸入新的 電子郵件地址 ，HubSpot 會在發送後自動建立聯絡人記錄。
   • 若要新增電子郵件地址到抄送 欄位，請按一下 新增抄送收件人。按一下 下拉式功能表，選擇聯絡人，或輸入自訂電子 郵件地址。您最多可以在 抄送欄位中加入九個電子郵件地址 。
   • 如果已在報價設定中設定預設電子郵件地址，則「 寄件人 」欄位會自動填入預設電子郵件地址。否則，會填入您的個人電子郵件地址。如果已設定預設電子郵件地址，但 已開啟允許 使用者從 其個人電子郵件 或 可存取的 其他 團隊電子郵件 傳送報價的 設定 ，您就可以選擇不同的電子郵件。
   • 如果未設定預設電子郵件地址，則每次傳送報價時，您選擇的電子郵件地址將成為預設地址，但每次傳送報價前都可以變更。
   • 此電子郵件的回覆將傳送到寄件者 位址。如果您選擇的電子郵件地址是用於 連線收件匣，包括共用的 團隊電子郵件收件匣，您可以 在 HubSpot 的會話收件匣中管理跟進。
   • 在主題欄位，編輯電子郵件的主題。
   • 在「在此寫下您的訊息.. .」欄位中，輸入您的電子郵件訊息。使用底部的格式化工具列來格式化您的文字、插入連結和插入片段。
   • 當您更新欄位時，右側面板會顯示即時預覽。
   • 若要傳送電子郵件，請按一下傳送報價電子郵件，以傳送 顯示的電子郵件。買家隨後會收到一封包含報價詳細資訊的電子郵件，其中附有在瀏覽器中檢視報價的連結，以及 PDF 版本的報價附件。
   • 若要手動撰寫一封包含報價連結的一對一電子郵件，請按一下CRM 中的「建立自訂電子郵件」。

進一步瞭解如何管理草擬和已發表的報價。

要求變更或核准舊版報價(僅限Sales Hub 企業版)

如果已開啟報價核准設定，您就可以要求變更或核准舊報價：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 任何等待核准的報價都會以等待核准的狀態列出。若要檢視所有等待核准的報價，請按一下「等待核准」標籤。
3. 將滑鼠移至報價上方，然後按一下動作，然後選取複製 批核連結。
4. 在另一個瀏覽器索引標籤中，將核准連結 URL 貼入位址列。
5. 如果不需要編輯，請按一下右上方的核准並建立。
6. 若要要求變更報價，請按一下要求變更。
   • 在對話方塊中，在備註 欄位輸入您的意見，然後按一下要求變更。
   • 將會建立一個任務，供報價建立者檢閱和執行。報價建立者必須導覽到報價索引頁面，將滑鼠懸停在報價上，然後按一下作業，再選擇編輯以進行所需變更。
   • 編輯完成且報價已準備好發佈時，請導回報價核准連結 URL。在右上方，按一下核准並建立。
7. 報價建立者會收到報價已核准的通知。接著他們就可以與聯絡人分享報價。

請注意： 若要變更已核准的報價，您必須召回並編輯報價。進一步瞭解召回和編輯已發表的報價。

分享已發佈的報價

有多種方式可在已發佈報價後分享舊報價：

• 從 CRM 記錄將報價發送至電子郵件。
• 複製尚未過期的已發佈報價的 URL。
• 從 HubSpot 行動應用程式分享報價。
• 使用 HubSpot 行動鍵盤插入報價。

請注意：已發佈的報價不能從一個網域重定向到另一個網域。例如，如果您將報價寄存於www.website.com，但之後將該網域重定向至www.new-website.com，則寄存於原始網域的報價將不會被重定向，而會變成錯誤頁面。

若要從 CRM 記錄以電子郵件傳送遺留的報價，請

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到聯絡人、公司或交易。
2. 按一下記錄的 名稱 。
3. 在左側面板中，按一下email Email 圖示。
4. 在彈出視窗中，按一下報價 下拉式功能表，然後選擇 報價。若要透過電子郵件分享報價，必須為與該聯絡人或公司記錄相關聯的交易建立報價。

若要複製已發佈且尚未過期的舊版報價的 URL：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將滑鼠移至已發佈的報價，然後按一下 [動作] 並選擇 [複製連結]。
3. 有了報價頁面的 URL，聯絡人就可以在瀏覽器中檢視報價、下載報價或列印報價。

若要在 Android 裝置上的 HubSpot 行動應用程式檢視、刪除或分享遺留的報價：

1. 在您的 Android 行動裝置上開啟HubSpot 應用程式 。
2. 點選底部導覽功能表中的 交易 。
3. 點選交易 名稱。
4. 在交易記錄上，點選報價 索引標籤。
5. 與交易相關的報價將會出現。狀態和到期日會列在報價名稱下方。點選報價 檢視更多詳細資訊。
6. 若要複製報價連結、下載報價、從應用程式分享報價、召回報價、檢視行項或刪除報價，請點選報 價名稱旁邊的verticalMenu 功能表圖示。

您也可以使用 Android 或 iOS 裝置上的HubSpot 行動鍵盤分享舊有報價。了解更多關於在裝置的設定中開啟 HubSpot 鍵盤，然後在使用 HubSpot 行動應用程式時存取 HubSpot 鍵盤。

建立遺留報價後，您可以從報價索引頁面管理它們。依狀態或擁有者篩選報價，或搜尋特定報價進行檢閱或編輯。您也可以開啟報價詳細頁面來下載、複製、召回並編輯或刪除報價。

在帳戶設定中，您可以下載所有報價或設定報價的預設到期期間。進一步了解自訂報表建立工具中的報價報告。

您可以管理處於草稿狀態的報價，或已發佈的報價，無論它們是否已電子簽署、正在等待付款。

管理報價

管理草稿報價

管理報價草稿：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將滑鼠移至草稿報價，然後按一下動作下拉式功能表，再選擇下列其中一個選項：
   • 編輯：編輯報價。在報價編輯器中，完成報價設定，然後按一下建立。
   • 複製： 複製報價。
   • 刪除： 刪除報價。

請注意： 已草擬的報價可加入工作流程。

管理已發佈的報價

您可以從報價索引頁面管理已發佈的報價。已發佈的報價可以有不同的狀態：

• 已發佈： 未開啟電子簽名或線上付款的已發佈報價。
• Pending signature（ 等待簽名 ）： 等待簽名者 或會簽者 電子簽名的報價。
• 等待付款：已啟用線上付款的報價，正在等待付款。
• 已付款：已付款且啟用線上付款的報價。

管理已發佈的報價：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。 已發佈的報價。
2. 將滑鼠移至已發佈的 報價，然後按一下「行動 」下拉式功能表。根據 報價的狀態和組態，您可以選擇下列報價管理動作：
   • 檢視報價： 在新的瀏覽器標籤中檢視報價。
   • 詳細資訊： 檢視報價的詳細資訊，包括參考編號、報價金額、到期日、關聯聯絡人、關聯公司和關聯交易。若要從詳細資料頁面管理報價，請按一下右上方的動作下拉式功能表，然後選擇動作。

• • 複製連結： 複製報價的 URL連結 。
  • 透過電子郵件傳送： 開啟「傳送報價」對話方塊，透過電子郵件傳送報價。
  • 下載： 下載報價的 PDF 版本。
  • 會签：当报价需要电子会签时，选择打开报价并验证您的会签。
  • 標記已簽署：報價需要書面簽署時，您可以手動將報價標記為已簽署。
  • 轉換為發票：使用報價資訊建立發票，包括相關的明細項目。然後，您會被帶到發票編輯器，以設定發票的詳細資訊。
  • 克隆： 克隆 現有報價，以便再次使用相同的報價。克隆的報價包含原始報價的記錄關聯以及明細項目的屬性值，包括價格、條款和折扣。
  • 調用與編輯： 對已發佈的報價進行變更與修訂。編輯完成後，只要聯絡人檢視報價，就會顯示更新的報價內容。

請注意：報價若已由所有各方電子簽署，或已付款，則無法重新召回和編輯或刪除。如果報價有多個電子簽名，且並非所有各方都已電子簽名，則可以召回、編輯或刪除報價。

• • 存檔：將報價標記為存檔，以取消發佈並將其從預設索引頁檢視中隱藏。您可以透過依歸檔狀態篩選索引頁來檢視您已歸檔的報價，但買家將無法存取已歸檔的報價。此動作無法撤銷。進一步瞭解報價存檔。
  • 刪除： 刪除 報價，從您的帳戶中永久移除報價，並防止買家存取報價。進一步瞭解刪除報價。此動作無法撤銷。

存檔和刪除報價

當您建立報價時，您可能想要清理索引頁面、移除未使用的報價，或防止買家看到這些報價。為此，您可以存檔和刪除報價。

報價被刪除或存檔後，將無法還原。

• 歸檔報價：歸檔報價會將報價狀態設定為已歸檔，從預設索引頁檢視中移除，並阻止買家存取報價。您仍然可以在您的帳戶中檢視、下載、複製和刪除報價。
  • 已付款、正在處理付款或已部分簽署的報價無法歸檔。
  • 您可以使用報價索引頁表上方的「歸檔狀態 」檢視已歸檔的報價。

• 刪除報價： 刪除報價會將其從您的 HubSpot 帳戶中永久移除。使用者將無法再在 HubSpot 中檢視該報價，買家也無法再存取該報價。已付款的報價無法刪除。

要存檔或刪除報價，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 將滑鼠移至報價上方，按一下「動作」下拉式功能表，然後選擇「歸檔」或「刪除」。

匯出已發表的報價

您可以下載帳戶中所有已發佈報價的 PDF 版本。

下載已發表的報價：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「報價」。
2. 在右上方按一下「行動」，然後選擇「下載已發佈的報價」。
3. 下載完成後，您會收到一封電子郵件。
4. 按一下電子郵件中的「下載匯出檔案」，下載包含所有已發佈報價 PDF 檔案的壓縮檔。