Guide de navigation dans HubSpot

Cet article offre une vue d'ensemble de l'organisation de la navigation dans HubSpot. Dans HubSpot, les outils sont regroupés en fonction de la façon dont ils prennent en charge les processus de votre entreprise.

Les éléments de menu affichés dans votre compte dépendent des autorisations utilisateur et de votre abonnement HubSpot. Découvrez-en davantage sur les outils auxquels vous avez accès dans le catalogue de produits et de services.

Barre de navigation supérieure

Présentation des éléments de la barre de navigation supérieure :

• Logo HubSpot sprocket : cliquez sur l'icône du logo HubSpot pour accéder à votre page d'accueil par défaut.
• Recherche search : la barre de recherche globale, utilisée pour rechercher des ressources, des outils, des ressources d'apprentissage et des paramètres dans l'ensemble de votre compte HubSpot.
• + Création rapide : cliquez sur le bouton + Création rapide pour créer une fiche d'informations de contact, d'entreprise, de transaction ou de ticket.
• Appels calling : l'outil Appels.
• Marketplace marketplace : les marketplaces de HubSpot, y compris le marketplace des applications, le marketplace des modèles et l'annuaire HubSpot des prestataires de services, et les liens vers vos applications connectées existantes. Les fournisseurs de Marketplace HubSpot disposent également d'un menu Marketplace pour accéder à Listings, Informations fournisseur et Transactions.
• Aide question : ressources d'assistance HubSpot. Lorsque vous cliquez sur l'icône d'aide, un panneau apparaît avec les ressources d'assistance disponibles pour l'abonnement de votre compte.

• Paramètres settingsSetting  : tous les paramètres de votre compte et de vos produits se trouvent au même endroit. Allez jusqu'à chacun de vos paramètres à l'aide du menu latéral de gauche. Si vous cliquez sur Paramètres settin dans certains outils, vous pouvez être redirigé vers les paramètres spécifiques de cet outil. Vous pouvez cliquer sur Revenir à tous les paramètres dans l'angle supérieur gauche pour voir tous les paramètres.
• notificationNotifications : espace central pour afficher vos notifications utilisateur.
• Copilot (BÊTA) : cliquez pour accéder à l'outil de collaboration basé sur l'IA Copilot afin d'interroger vos données HubSpot et d'effectuer certaines tâches à l'aide des requêtes fournies. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de Copilot. 
• Compte : cliquez sur le menu déroulant pour accéder aux options des détails et des services de votre compte. Ce menu comprend Profil et préférences, HubID, Comptes et facturation, HubSpot Academy, Tarification et fonctionnalités, Mises à jour de produits, Projets et Formations et services. En bas du menu déroulant, vous pouvez également cliquer sur Se déconnecter ou consulter la Politique de confidentialité.

Menu de navigation latéral

Le menu latéral de gauche organise les outils et les ressources de votre compte en catégories.

• Cliquez sur un élément du menu de navigation pour afficher les outils de cette catégorie, puis cliquez sur l'outil pour y accéder.
• Par défaut, la barre latérale est réduite.
  • Pour ouvrir la barre latérale, placez le curseur sur les icônes de menu.
  • Pour garder le menu de navigation ouvert, cliquez sur l'icône Garder la navigation ouverte en bas à gauche. 

Voici une présentation des éléments de la navigation latérale ainsi que les outils HubSpot inclus dans chacun d'eux :

• Accueil global : vous redirige vers votre page d'accueil globale.
• Signets : enregistrez les éléments de menu les plus fréquemment utilisés. Vous pouvez enregistrer jusqu'à dix éléments de menu secondaires dans la section Signets :
  • Pour ajouter un signet à un élément de menu, survolez l'élément de menu secondaire et cliquez sur l'icône de signet. 
  • Pour supprimer un signet, survolez l'élément de menu et cliquez sur l'icône du signet dans le menu principal ou dans la section Signets. 
• CRM : pages d'accueil et outils liés aux fiches d'informations, aux interactions et aux paiements. Cliquez sur ce menu pour accéder aux fiches d'informations (contacts, entreprises, transactions, tickets), listes, boîte de réception, tâches, guides conversationnels, modèles et blocs de texte.
• Marketing : outils pour le contenu marketing, les conversions et la stratégie. Cliquez sur ce menu pour accéder à l'agent Breeze pour les réseaux sociaux (BÊTA), aux campagnes, aux e-mails marketing, aux réseaux sociaux, aux publicités, aux événements, aux formulaires, aux CTA, aux SMS, à l'intention d'achat, au score des leads, aux parcours client (BÊTA) et aux analytics marketing.
• Contenu : outils pour votre contenu hébergé sur le web. Cliquez sur ce menu pour accéder à l'agent Breeze pour le contenu (BÊTA), aux pages de site web, aux pages de destination, au blog, aux podcasts, aux études de cas (BÊTA), aux intégrations, à HubDB, à la réutilisation de contenu IA, aux aspects SEO, au contrôle d'accès, au gestionnaire de conception et aux dossiers.
• Ventes : outils pour les équipes commerciales. Cliquez sur ce menu pour accéder à l'espace de travail des ventes, aux comptes cibles (sur la page Entreprises), aux documents, au planificateur de réunions, aux séquences, au flux d'activité (dans l'espace de travail Prospection), aux prévisions, aux playlists de coaching ou aux analytics des ventes.
• Commerce : outils liés au commerce. Cliquez sur ce menu pour accéder à la vue d'ensemble, aux outils de paiement, aux factures, aux liens de paiement, aux devis, aux produits et aux abonnement.
• Service : outils pour les équipes d'accompagnement client et de service client. Cliquez sur ce menu pour accéder au centre de support, à l'accompagnement client (BÊTA), à l'agent Breeze pour le service client (BÊTA), aux chatflows, à la base de connaissances, au portail client, aux enquêtes de feedback et aux analytics de service client.
  
• Gestion des données : outils pour gérer l'organisation des données dans votre compte. Cliquez sur ce menu pour accéder à l'intégration des données, aux événements personnalisés, au centre de contrôle de la qualité des données, aux jeux de données, à l'explorateur de modèles de données et à l'enrichissement des données.
• Automatisations : outils pour automatiser des actions dans votre compte HubSpot. Cliquez sur ce menu pour accéder aux workflows.
• Reporting : outils permettant d'établir des rapports sur vos données ainsi que de comprendre et de gérer l'organisation des données dans votre compte. Cliquez sur ce menu pour accéder aux tableaux de bord, aux rapports et aux objectifs.
• Breeze : outils d'IA pour gagner en efficacité. Cliquez sur ce menu pour accéder à la page de présentation de Breeze, à l'agent Breeze pour les réseaux sociaux (BÊTA), à l'agent Breeze pour le service client (BÊTA) et à l'agent Breeze pour le contenu (BÊTA).
• Développement du CRM : personnalisez votre CRM avec de puissantes extensions d'interface utilisateur. Cliquez sur ce menu pour accéder à l'accueil Développement du CRM.
• Partenaires : Les partenaires HubSpot disposent d'un menu Partenaires pour accéder aux Informations sur le répertoire et Ressources.