En guide till HubSpots navigering

Den här artikeln ger en översikt över hur navigeringen i HubSpot är uppbyggd. I HubSpot grupperas verktygen utifrån hur de stöder dina affärsprocesser.

Vilka menyalternativ som visas i ditt konto beror på dina användarbehörigheter och ditt HubSpot-abonnemang. Läs mer om vilka verktyg du har tillgång till i produkt- och tjänstekatalogen.

Övre navigeringsfält

En översikt över alternativen i den övre navigeringsfältet:

• sprocket ul: Klicka på kugghjuls ik onen för att gå till din standardsida.
• search Sök: den globala sökfältet, som används för att söka efter tillgångar, verktyg, utbildningsresurser och inställningar i hela ditt HubSpot-konto.
• + Snabbskapande: klicka på knappen + Snabbskapande för att skapa en kontakt, ett företag, en affär,ett ärende eller en uppgifts .
• calling: verktyget för samtal.
• marketplace Marknadsplats: HubSpots marknadsplatser, inklusive App Marketplace, Template Marketplace, Solutions Directory och länkar till dina befintliga anslutna appar. Leverantörer på HubSpot Marketplace har också en marknadsplatsmenyför att komma åt listningar, leverantörsinformation och transaktioner.
• Hjälp: HubSpots supportresurser. När du klickar på hjälpikonen visas en panel med de supportresurser som är tillgängliga för ditt kontos prenumeration.

• settingsSetting Inställningar: alla dina konto- och produktinställningar finns samlade på ett ställe. Navigera till de olika inställningarna med hjälp av menyn i vänster sidfält. När du klickar på Inställningar ivissa verktyg kommer du till just det verktygets specifika inställningar. Du kan klicka på Tillbaka till alla inställningar uppe till vänster för att se alla inställningar.
• notification : en central plats där du kan se dina användaraviseringar.
• Assistent: Klicka för att öppna AI-samarbetsverktyget Breeze Assistant och ställa frågor om dina HubSpot-data samt utföra vissa uppgifter med hjälp av de angivna anvisningarna. Läs mer om hur du använder Breeze Assistant.
• Konto: Klicka på rullgardinsmenyn för att komma åt alternativ för kontouppgifter och tjänster. Denna meny innehåller Profil och inställningar, ditt kontos Hub-ID, Konto och fakturering, HubSpot Academy, Priser och funktioner, Produktuppdateringar, Projekt samt Utbildning och tjänster. Längst ner i rullgardinsmenyn kan du också klicka för att logga ut eller visa integritetspolicyn.

Navigeringsmenyn i sidfältet

Menyn i vänster sidfält organiserar verktygen och resurserna i ditt konto i kategorier utifrån varje användares roll (marknadsföring, försäljning osv.).

1. Klicka på ett navigeringsmenyalternativ för att visa verktygen i den kategorin och klicka sedan på verktyget för att öppna det. Om menyalternativet inte finns där klickar du först påellipsikonen (Mer).
2. Som standard är sidofältet doldt.
   • För att öppna sidofältet, håll muspekaren över menyikonerna.
   • Om du vill hålla navigeringsmenyn öppen klickar du på ikonen Håll navigeringsmenyn öppen längst ned till vänster. 

En översikt över alternativen i sidomenyn och de HubSpot-verktyg som ingår i varje kategori:

• Global startsida: tardig till din globala startsida.
• Bokmärken: spara de menyalternativ du använder oftast. Du kan spara upp till tio sekundära menyalternativ i menyn Bokmärken :
  • För att lägga till ett bokmärke till ett menyalternativ, håll muspekaren över det sekundära menyalternativet och klicka på bokmärkesikonen. 
  • För att ändra ordningen på bokmärkena, gå till Bokmärken > Hantera. I dialogrutan klickar du påikonen fördraghållare för att ändra ordningen på bokmärkena och klickar sedan på Spara.
  • För att ta bort ett bokmärke, håll muspekaren över menyalternativet och klicka på bokmärkesikonen.
• CRM: startsidor och verktyg relaterade till poster och interaktioner. Klicka på den här menyn för att navigera till poster (kontakter, företag, affärer, ärenden), listor, inkorg, order,handböcker, produkter, uppgifter, mallar och utdrag.
• Marknadsföring: verktyg för marknadsföringsinnehåll, konverteringar och strategi. Klicka på den här menyn för att navigera till Social Agent (BETA), kampanjer, marknadsföringsmejl, sociala medier, annonser, evenemang, formulär, uppmaningar till handling (CTA), SMS, köparintention, lead-poängsättning, kundresor (BETA) och marknadsföringsanalys.
• Innehåll: verktyg för ditt webbhostade innehåll. Klicka på den här menyn för att navigera till Content Agent (BETA), webbplatssidor, landningssidor, blogg, poddar, fallstudier (BETA), inbäddningar, HubDB, Remix, SEO, medlemskap,Design Manager och filer.
• Försäljning: verktygför säljteam. Klicka på den här menyn för att navigera till arbetsytan för försäljning, målkonton (finns på sidan Företag ), dokument, mötesplanerare, sekvenser, aktivitetsflödet (finns i arbetsytan för prospektering ), prognoser, coachningslistor och försäljningsanalys.
• Intäkter: verktyg relaterade till intäkter. Klicka på den här menyn för att gå till intäktsöversikten, köparportalen, avslutningsagenten (BETA), intäktsanalyser, avtal,fakturor ,betalningar, betalningslänkar,offerter ochprenumerationer.
• Service: verktygför teamen för kundframgång och kundservice. Klicka på den här menyn för att gå till helpdesk, kundframgång, kundagent, chattflöden, kunskapsbas,kundportal, feedbackenkäter och serviceanalyser.
  
• Datahantering: verktyg för att hantera datastrukturen i ditt konto. Klicka på den här menyn för att gå till dataintegration, anpassade händelser, kommandocentret för datakvalitet, datamängder, datamodellutforskaren och dataanrikning.
• Automatisering: verktyg för att automatisera åtgärder i ditt HubSpot-konto. Klicka på den här menyn för att gå till arbetsflöden.
• Rapportering: verktyg för att rapportera om dina data samt för att förstå och hantera hur data är organiserade i ditt konto. Klicka på den här menyn för att gå tillinstrumentpaneler, rapporter ochmål.
• Breeze: AI-verktyg för att öka din effektivitet. Klicka på den här menyn för att gå till översiktssidan för Breeze AI, Social Agent (BETA), Customer Agent och Content Agent (BETA).
• Utveckling: anpassa ditt CRM med kraftfulla UI-tillägg. Klicka på den här menyn för att gå till startsidan för Utveckling.
• Partners: HubSpot-partnershar enPartner-meny för att komma åtkataloginformationochresurser.