Hantera att-göra-listor för onboarding med checklistor

Använd checklistor för att hantera onboarding och konfiguration i HubSpot genom att arbeta igenom fördefinierade uppgifter i en strukturerad lista. Checklistor hjälper teamen att hålla koll på stegen, fördela ansvar och följa upp framstegen när de slutför kontokonfigurationen eller återkommande processer.

Med checklistor kan du granska och hantera uppgifter, anpassa detaljerna i checklistorna, skapa återanvändbara mallar och dela mallar mellan HubSpot-konton för att standardisera onboarding-arbetsflöden.

Granska checklistans uppgifter

På fliken Alla uppgifter kan du granska alla uppgifter som har skapats för alla dina checklistor. Den tillhörande checklistan visas under namnet på varje uppgift.

1. I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Checklistor.
2. Klicka på fliken Alla uppgifter. 
3. Längst upp i tabellen väljer du och tillämpar dina filter: 
   • Checklista: filtrera efter den checklistasom är kopplad till checklistan uppgifterna. 
   • Tilldelad till: filtrera efter den användare som är tilldelad checklistan. 
   • Status: filtrera efter slutförandestatus för checklistan . 
   • Förfallodatum: filtrera efter förfallodatum för checklista . 

Granska dina checklistor

På fliken Alla checklistor kan du granska checklistuppgifternaoch checklistorna som du arbetar med eller som har delats med dig av någon av dina teammedlemmar.

1. I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Checklistor.
2. För att välja en checklista klickar du på checklistans namn i menyn i vänster sidfält. 
3. För att skapa en ny checklista, klicka på Skapa checklista för att skapa en ny checklista från grunden eller klicka påSkapa från mall för att visa biblioteket med checklistmallar.
4. För att ändra ordningen på uppgifterna i en checklista, klicka och dra en uppgift till en ny plats.
5. Som standard är alla slutförda uppgifter i checklistan dolda. För att visa en checklists slutförda uppgifter, klicka för att stänga av knappen Dölj slutförda uppgifter. 
   
   
   

Hantera dina checklista-detaljer 

Så här granskar eller redigerar du dina checklistuppgifter:

1. I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Checklistor.
2. Klicka på checklistans namn i menyn i vänster sidfält. 
3. Klicka på Visa checklista-detaljer uppe till höger.
4. I den högra panelen kan du granska, redigera eller konfigurera din checklistans:
   • Ansvarig: de användare som tilldelats checklistan. Klicka på rullgardinsmenyn Ansvarig och välj användare som ska tilldelas denna checklista.När du tilldelar en checklista kan du endast välja användare som har fått åtkomst till Marknadsföring i ditt konto. Läs mer om HubSpot-användarbehörigheter.
   • Förfallodatum: klicka på datumväljaren och välj det datum då checklistanska vara slutförd. 

• • Beskrivning: lägg till anteckningar i checklistan och @-nämn andra HubSpot-användare.
  • Bilagor: ladda upp och koppla dina filer till checklistan.

• • Åtgärderför checklistan: skapa en mall utifrån checklistan, arkivera eller ta bort checklistan.
    • Skapa mall från denna checklista: skapa en ny mall med checklistans layout för framtida bruk. 
    • Arkivera checklista: arkivera checklistan. Arkiverade checklistorvisas endast i avsnittet Arkiverade checklistor i vänsterpanelen. 
    • Ta bort checklista: ta bort checklistanpermanent .

Hantera dina checklistuppgifter  

Så här granskar eller redigerar du dina checklistuppgifter:

1. I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Checklistor.
2. Klicka på checklistansnamn i menyn i vänster sidfält.
3. Klicka på uppgiftsnamnet på din checklista -instrumentpanel.
4. I den högra panelen kan du granska, redigera eller konfigurera detaljerna för din checklista:
   
   • Uppgiftsnamn och slutförandestatus: uppgiftsnamnet och en kryssruta som anger om uppgiften har slutförts. 
   • Ansvarig: de användare som tilldelats uppgiften. Klicka på rullgardinsmenyn Ansvarig och välj användare som ska tilldelas denna checklista.När du tilldelar en uppgift kan du endast välja användare som har fått marknadsföringsbehörighet i ditt konto. 
   • Förfallodatum: klicka på datumväljaren och välj det datum då uppgiften ska vara slutförd. 

• • Beskrivning: lägg till anteckningar om uppgiften och @-nämn andra HubSpot-användare. 
  • Bilagor: ladda upp och koppla dina filer till uppgiften.
  • Diskussion: samarbeta med ditt team genom att lämna en kommentar och @-nämna andra HubSpot-användare.
  • Ta bort uppgift: ta bort checklista-uppgiftenpermanent .

Hantera checklistmallar

Använd checklistmallar för att effektivt skapa checklistor utifrån befintliga mallar.Checklistmallar kan sparas inom ett konto eller delas mellan flera konton. 

Använd en checklista-mall

Så här använder du en befintlig checklista:

1. I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Checklistor.
2. Klicka på fliken Checklista-mallar.
3. För att granska en mall klickar du på Visa mall längst ned på mallen. 
4. När du har valt en checklista klickar du på Kopiera till mina checklistor uppe till höger.

Skapa en checklista

Du kan skapa en ny checklista från grunden eller utifrån en befintlig checklista: 

1. I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Checklistor.
2. Så här skapar du en ny checklista från grunden:
   • Klicka på flikenChecklista-mallar .
   • Klicka på Skapa checklista-mall längst upp till höger. En ny mall skapas i ditt bibliotek med checklista-mallar.
   • Ange namnet på din checklista uppe till vänster. 
   • Klicka på Visa checklista-detaljer längst upp till höger. Konfigurera sedan detaljerna för din checklista-mall:
     
     • Beskrivning: lägg till anteckningar till checklistan och @-nämn andra HubSpot-användare.
     • Bilagor: ladda upp och koppla dina filer till checklistan.

• • I tabellen nedan lägger du till din checklista uppgifter och uppgiftsdetaljer. 
  • För att skapa en ny checklista utifrån den här mallen klickar du på Kopiera till mina checklistor längst upp till höger. 
  • När du har ställt in uppgifterna och detaljerna i din checklista sparas mallen automatiskt. En ny mall skapas i ditt bibliotek med checklistmallar.

3. Så här skapar du en ny checklistafrån en befintlig checklista:

• • Klicka på fliken Allachecklistor
  • Gå till din checklista.
  • Klicka på Visa checklista-detaljer längst upp till höger.
  • Klicka längst ned i den högra panelen på CChecklista > Skapa mall från denna checklista. En ny mall skapas i biblioteket med checklistmallar .
    
    

Dela en checklista-mall med ett annat konto

När du har skapat en mall från checklistan kan du dela din checklista med andra HubSpot-konton. Så här delar du din checklista:

1. I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Checklistor.
2. Klicka på flikenChecklista-mallar.
3. Leta reda på din mall och klicka sedan på Visa mall.
4. Klicka på Visa checklista-detaljerlängst upp till höger . 
5. Klicka längst ned i den högra panelen på Checklistaåtgärder > Dela med ett annat Hub-ID.
   
   
   
   
   
   
6. I dialogrutan anger du Hub-IDför det andra HubSpot-kontot och användarense-postadress. 

• • Om du vill lägga till ett meddelande när du delar din checklista, klicka på +Lägg till ett personligt meddelande. Skriv sedan in ditt meddelande. Det personliga meddelandet skickas till alla mottagare. 
  • För att dela checklista-mallenmed ytterligare Hub-ID:n, klicka på + Lägg till ytterligare ett Hub-ID. Ange sedan Hub-ID:t för det ytterligare HubSpot-kontot och användarens e-postadress. 
  • Klicka på Dela mall. Den angivna användaren kommer att få ett e-postmeddelande där hen uppmanas att acceptera mallen. Om användaren accepterar mallen kommer du också att få ett uppdateringsmeddelande som bekräftar att inbjudan gick igenom.