使用檢查清單管理入職待辦事項清單

透過清單，您可以按照結構化的清單逐步完成預先定義的任務，藉此管理 HubSpot 的入職與設定流程。在完成帳戶設定或重複性流程時，清單能協助團隊追蹤步驟、指派負責人，並監控進度。

透過待辦清單，您可以檢視與管理任務、自訂清單細節、建立可重複使用的範本，並在 HubSpot 帳戶間分享範本，以標準化上線工作流程。

檢視待辦清單任務

在「所有任務」分頁中，您可以檢視所有檢查清單中已建立的各項任務。相關的檢查清單會顯示在每個任務名稱下方。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「檢查清單」。
2. 點擊「所有任務」標籤頁。 
3. 在表格頂端，選取並套用篩選條件： 
   • 檢查 清單：依與該 檢查清單 的檢查清單進行篩選。 
   • 指派對象：根據指派給該 檢查清單的用戶進行篩選。 
   • 狀態：依待辦清單的完成狀態進行篩選 檢查清單 的完成狀態進行篩選。 
   • 到期日：根據 檢查清單 任務的截止日期進行篩選。 

檢視您的檢查清單

在「所有檢查清單」分頁中，檢視您正在處理的檢查清單任務與清單，或是團隊成員與您分享的清單。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「檢查清單」。
2. 若要選取清單，請在左側邊欄選單中點擊清單名稱。 
3. 若要建立新的檢查清單，請點擊「建立檢查清單」以建立新的 檢查清單 ，或點擊「從範本建立」以檢視待辦清單範本庫。
4. 若要編輯檢查清單中任務的順序，請點擊並拖曳任務至新位置。
5. 預設情況下，所有已完成的檢查清單任務都會被隱藏。若要顯示檢查清單中的已完成任務，請點擊以將「隱藏已完成任務」開關切換為關閉狀態。 
   
   
   

管理檢查清單詳細資訊 

若要檢視或編輯檢查清單的詳細資訊：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「檢查清單」。
2. 在左側邊欄選單中，點擊清單 名稱。 
3. 在右上角，點擊「顯示檢查清單詳細資訊」。
4. 在右側面板中，檢視、編輯或設定您的 檢查清單的詳細資訊：
   • 負責人： 指派至此檢查清單的使用者 。點擊「負責人」下拉式選單，並選取要指派至此檢查清單 的使用者。指派檢查清單時，您只能選取帳戶中已獲授「行銷」權限的使用者 。進一步了解 HubSpot 使用者權限。
   • 截止日期：點擊 日期選擇器，並選擇檢查清單 應 完成的日期 。 

• • 說明：新增 檢查清單備註並 @ 提及其他 HubSpot 使用者。
  • 附件：上傳 檔案並將其與檢查清單關聯。

• • 檢查清單操作：從檢查清單建立範本、歸檔或刪除檢查清單。
    • 從此檢查清單建立範本：建立 一個採用此檢查清單版面的新範本，供日後使用。 
    • 歸檔檢查清單：將 檢查清單歸檔 。已歸檔的檢查清單僅會顯示於左側面板的「已歸檔檢查清單」區段中。 
    • 刪除檢查清單：永久 刪除該檢查清單。

管理您的檢查清單任務 

若要檢視或編輯您的檢查清單任務：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「檢查清單」。
2. 在左側邊欄選單中，點擊檢查清單名稱。
3. 在檢查清單儀表板中，點擊任務名稱。
4. 在右側面板中，檢視、編輯或設定檢查清單任務的詳細資訊：
   
   • 任務名稱與完成狀態： 任務名稱 以及一個標示任務是否已完成的核取方塊。 
   • 負責人： 被指派此任務的使用者 。點擊「負責人」下拉式選單，並選擇要指派至此檢查清單 的使用者。指派任務時，您只能選擇帳戶中已獲授行銷權限的使用者。 
   • 截止日期：點擊日期選擇器，並選擇任務應完成的日期。 

• • 說明：新增 任務備註並 @ 提及其他 HubSpot 使用者。 
  • 附件：上傳 檔案並將其與任務關聯。
  • 討論： 透過留言並 @ 提及其他 HubSpot 使用者，與團隊進行協作 。
  • 刪除任務：永久 刪除待辦清單任務。

管理檢查清單範本

使用檢查清單範本，可從現有範本高效建立檢查清單。檢查清單範本可保留於單一帳戶內，或跨多個帳戶共享。 

使用檢查清單範本

若要使用現有的檢查清單範本：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「檢查清單」。
2. 點擊「檢查清單範本」分頁。
3. 若要檢視範本，請在範本底部點擊「檢視範本」。 
4. 選取檢查清單範本後，請在右上角點擊「複製到我的檢查清單」。

建立檢查清單範本

您可以從頭開始建立新的檢查清單範本 ，或從現有的檢查清單建立： 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「檢查清單」。
2. 若要從頭建立新的檢查清單範本：
   • 點擊「檢查清單範本 」標籤頁。
   • 在右上角，點擊「建立檢查清單範本」。系統將在您的檢查清單範本庫中建立一個新範本。
   • 在左上角，輸入您的檢查清單名稱。 
   • 在右上角，點擊「顯示檢查清單詳細資訊」。接著，設定檢查清單範本的詳細資訊：
     
     • 描述：新增 檢查清單備註並 @ 提及其他 HubSpot 使用者。
     • 附件：上傳 檔案並將其與檢查清單關聯。

• • 在下表中，加入您的 待辦清單 任務及 任務詳細資訊。 
  • 若要根據此範本建立新的檢查清單，請點擊右上角的「複製到我的檢查清單」。 
  • 設定完待辦清單範本的任務與詳細資訊後，系統會自動儲存該範本。您的待辦清單範本庫中將建立一個新範本。

3. 若要從現有待辦清單建立新的待辦清單範本：

• • 點擊「所有清單 」標籤
  • 導航至您的檢查清單。
  • 在右上角，點擊「顯示待辦清單詳細資訊」。
  • 在右側面板的底部，點擊C檢查清單 動作 > 從此檢查清單建立範本。系統將在您的檢查清單範本庫中 建立一個新範本。
    
    

與其他帳戶分享檢查清單範本

從檢查清單建立模板後，您可以將檢查清單模板分享給其他 HubSpot 帳戶。要分享您的檢查清單模板：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「檢查清單」。
2. 點擊「檢查清單範本」標籤頁。
3. 找到您的範本，然後點擊「檢視範本」。
4. 在右上角，點擊 「顯示檢查清單詳細資訊」。 
5. 在右側面板底部，點擊「檢查清單動作」>「與其他 Hub ID 分享」。
   
   
   
   
   
   
6. 在對話方塊中，輸入其他 HubSpot 帳戶的Hub ID以及該使用者的電子郵件地址。 

• • 若要在分享檢查清單範本時添加訊息，請點擊「+ 添加個人化訊息」。接著，輸入您的訊息。這則個人化訊息將發送給所有收件者。 
  • 若要與其他 Hub ID 分享檢查清單範本，請點擊「+ 新增另一個 Hub ID」。接著，輸入該 HubSpot 帳戶的Hub ID以及使用者的電子郵件地址。 
  • 點擊「分享範本」。指定使用者將收到一封電子郵件，提示其接受該範本。若使用者接受範本，您也會收到一封更新電子郵件，告知邀請已成功。