Administrer oppgavelister for onboarding med sjekklister

Bruk sjekklister til å administrere oppstart og konfigurering av HubSpot ved å gå gjennom forhåndsdefinerte oppgaver i en strukturert liste. Sjekklister hjelper teamene med å holde oversikt over trinnene, tildele ansvar og følge med på fremdriften når de fullfører kontooppsett eller gjentakende prosesser.

Med sjekklister kan du gjennomgå og administrere oppgaver, tilpasse detaljene i sjekklisten, opprette maler som kan brukes på nytt og dele maler på tvers av HubSpot-kontoer for å standardisere onboarding-arbeidsflyter.

Gjennomgå oppgaver i sjekklisten

I fanen Alle oppgaver kan du gjennomgå alle oppgaver som er opprettet for alle sjekklistene dine. Den tilknyttede sjekklisten vises under navnet på hver oppgave.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontoens navn øverst i høyre hjørne, og klikk deretter på Sjekklister.
2. Klikk på fanen Alle oppgaver. 
3. Øverst i tabellen velger og bruker du filtrene dine: 
   • Sjekkliste: filtrer etter sjekklistenknyttet til sjekkliste oppgavene. 
   • Tildelt til: filtrer etter brukeren som er tildelt sjekklisten. 
   • Status: filtrer etter fullføringsstatusen til sjekklisten oppgavene. 
   • Forfall: filtrer etter forfallsdatoen til sjekkliste oppgavene. 

Gå gjennom sjekklistene dine

I fanen Alle sjekklister kan du gå gjennom sjekklisteoppgaveneog sjekklistene du jobber med, eller som har blitt delt med deg av et av teammedlemmene dine.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontoens navn øverst i høyre hjørne, og klikk deretter på Sjekklister.
2. For å velge en sjekkliste klikker du på sjekklistens navn i menyen i venstre sidefelt. 
3. For å opprette en ny sjekkliste, klikk på Opprett sjekkliste for å opprette en ny sjekkliste fra bunnen av, eller klikk påOpprett fra mal for å vise biblioteket med sjekklistemaler.
4. For å redigere rekkefølgen på oppgavene i en sjekkliste, klikk og dra en oppgave til en ny plassering.
5. Som standard er alle fullførte oppgaver i sjekklisten skjult. For å vise fullførte oppgaver i en sjekkliste, klikker du for å slå av bryteren Skjul fullførte oppgaver. 
   
   
   

Administrer detaljene i sjekklisten 

Slik går du gjennom eller redigerer detaljene i sjekklistendin:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontoens navn øverst i høyre hjørne, og klikk deretter på Sjekklister.
2. I menyen i venstre sidefelt klikker du pånavnet på sjekklisten . 
3. Klikk på Vis sjekklistedetaljer øverst til høyre.
4. I panelet til høyre kan du se gjennom, redigere eller konfigurere sjekklistens:
   • Tildelt: brukerne som er tildelt sjekklisten. Klikk på rullegardinmenyen Tildelt og velg brukere som skal tildeles denne sjekklisten.Når du tildeler en sjekkliste, kan du bare velge brukere som har fått tilgang til Markedsføring i kontoen din. Les mer om HubSpot-brukerrettigheter.
   • Forfallsdato: klikk på datovalg og velg datoen sjekklistenskal være fullført. 

• • Beskrivelse: Legg til notater i sjekklisten og @-nevne andre HubSpot-brukere.
  • Vedlegg: Last opp filene dine og knytt dem til sjekklisten.

• • Handlingerfor sjekklisten: opprett en mal fra sjekklisten, arkiver eller slett sjekklisten.
    • Opprett mal fra denne sjekklisten: opprett en ny mal ved å bruke sjekklistens oppsett, for fremtidig bruk. 
    • Arkiver sjekkliste: arkiver sjekklisten. Arkiverte sjekklistervises kun i delen Arkiverte sjekklister i venstre panel. 
    • Slett sjekkliste: Slett sjekklistenpermanent .

Administrer oppgavene i sjekklisten  

Slik går du gjennom eller redigerer oppgavene i sjekklisten:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontoens navn øverst i høyre hjørne, og klikk deretter på Sjekklister.
2. I menyen i venstre sidefelt klikker du på navnet på sjekklisten.
3. Fra sjekkliste panelet klikker du på oppgavens navn.
4. I panelet til høyre kan du se gjennom, redigere eller konfigurere detaljene for oppgaven i sjekklisten:
   
   • Oppgavenavn og fullføringsstatus: navnet på oppgaven og en avkryssingsrute som angir om oppgaven er fullført. 
   • Ansvarlig: brukerne som er tildelt oppgaven. Klikk på rullegardinmenyen Ansvarlig og velg brukere som skal tildeles denne sjekklisten.Når du tildeler en oppgave, kan du bare velge brukere som har fått tilgang til Markedsføring i kontoen din. 
   • Forfallsdato: Klikk på datovalg og velg datoen oppgaven skal være fullført. 

• • Beskrivelse: Legg til oppgavenotater og @-nevne andre HubSpot-brukere. 
  • Vedlegg: last opp og knytt filene dine til oppgaven.
  • Diskusjon: samarbeid med teamet ditt ved å legge igjen en kommentar og @-nevne andre HubSpot-brukere.
  • Slett oppgave: Slett sjekklisteoppgavenpermanent .

Administrer sjekklistemaler

Bruk sjekklistemaler til å opprette sjekklister effektivt fra eksisterende maler.Sjekklistemaler kan lagres i én konto eller deles på tvers av flere kontoer. 

Bruk en sjekklistemal

Slik bruker du en eksisterende sjekklistemal:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontoens navn øverst i høyre hjørne, og klikk deretter på Sjekklister.
2. Klikk på fanen Sjekklistemaler.
3. For å se en mal, klikker du på Vis mal nederst i malen. 
4. Når du har valgt en sjekklistemal, klikker du på Kopier til mine sjekklister øverst til høyre.

Opprett en sjekklistemal

Du kan opprette en ny sjekklistemal fra bunnen av eller fra en eksisterende sjekkliste: 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontoens navn øverst i høyre hjørne, og klikk deretter på Sjekklister.
2. Slik oppretter du en ny sjekklistemal fra bunnen av:
   • Klikk på fanenSjekklistemaler .
   • Klikk på Opprett sjekklistemal øverst til høyre. En ny mal opprettes i biblioteket med sjekklistemaler.
   • Skriv inn navnet på sjekklisten øverst til venstre. 
   • Klikk på Vis detaljer om sjekkliste øverst til høyre. Konfigurer deretter detaljene for sjekklistemalen:
     
     • Beskrivelse: legg til notater til sjekklisten og @-nevne andre HubSpot-brukere.
     • Vedlegg: last opp og knytt filene dine til sjekklisten.

• • I tabellen nedenfor legger du til sjekkliste oppgavene og oppgavedetaljer. 
  • For å opprette en ny sjekkliste fra denne malen, klikker du på Kopier til mine sjekklister øverst til høyre. 
  • Når du har konfigurert oppgavene og detaljene i sjekklistemalen, lagres malen automatisk. En ny mal opprettes i biblioteket med sjekklistemaler.

3. Slik oppretter du en ny sjekklistemalfra en eksisterende sjekkliste:

• • Klikk på fanen Allesjekklister
  • Gå til sjekklisten din.
  • Klikk på Vis sjekklistedetaljer øverst til høyre.
  • Klikk på Csjekkliste > Opprett mal fra denne sjekklisten. En ny mal opprettes i biblioteket med sjekklistemaler .
    
    

Del en sjekklistemal med en annen konto

Etter at du har opprettet en mal fra sjekklisten, kan du dele sjekklistemalen med andre HubSpot-kontoer. Slik deler du sjekklistemalen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontoens navn øverst i høyre hjørne, og klikk deretter på Sjekklister.
2. Klikk på fanenSjekklistemaler.
3. Finn malen din, og klikk deretter på Vis mal.
4. Klikk på Vis sjekklistedetaljerøverst til høyre . 
5. Klikk på Sjekklistehandlinger > Del med en annen Hub-ID nederst i høyre panel.
   
   
   
   
   
   
6. I dialogboksen skriver du inn Hub-ID-entil den andre HubSpot-kontoen oge-postadressen til brukeren. 

• • Hvis du vil legge til en melding når du deler sjekklistemalen, klikker du på +Legg til en personlig melding. Skriv deretter inn meldingen din. Den personlige meldingen vil bli sendt til alle mottakere. 
  • For å dele sjekklistemalenmed flere Hub-ID-er, klikker du på + Legg til en annen Hub-ID. Skriv deretter inn Hub-ID-en til den ekstra HubSpot-kontoen og e-postadressen til brukeren. 
  • Klikk på Del mal. Den angitte brukeren vil motta en e-post der vedkommende blir bedt om å godta malen. Hvis brukeren godtar malen, vil du også motta en oppdaterings-e-post som bekrefter at invitasjonen var vellykket.