To-do-lijsten bij het inwerken beheren met checklists

Gebruik checklists om de onboarding en configuratie van HubSpot te beheren door vooraf gedefinieerde taken in een gestructureerde lijst af te werken. Met checklists kunnen teams stappen bijhouden, verantwoordelijkheden toewijzen en de voortgang volgen bij het voltooien van accountconfiguraties of terugkerende processen.

Met checklists kun je taken bekijken en beheren, checklistdetails aanpassen, herbruikbare sjablonen maken en sjablonen delen tussen HubSpot-accounts om onboarding-workflows te standaardiseren.

Checklisttaken bekijken

Op het tabblad Alle taken kun je elke taak bekijken die voor al je checklists is aangemaakt. De bijbehorende checklist verschijnt onder de naam van elke taak.

1. Klik in je HubSpot account op je accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Checklists.
2. Klik op het tabblad Alle taken. 
3. Selecteer en pas bovenaan de tabel je filters toe: 
   • Checklist: filter op de checklistdie aan de checklist taken. 
   • Toegewezen aan: filter op de gebruiker die is toegewezen aan de checklist. 
   • Status: filter op de voltooiingsstatus van de taken taken. 
   • Vervaldatum: filter op de vervaldatum van de checklist taken. 

Bekijk je checklists

Bekijk op het tabblad Alle checklists de checklisttakenen checklists waaraan je werkt, of die met je zijn gedeeld door een van je teamleden.

1. Klik in je HubSpot account op je accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Checklists.
2. Om een checklist te selecteren, klikt u in het menu in de linkerzijbalk op de naam van de checklist. 
3. Om een nieuwe checklist aan te maken, klikt u op Checklist aanmaken om een nieuwe checklist helemaal opnieuw te maken of klik opMaken op basis van sjabloon om de bibliotheek met checkslitsjablonen te bekijken.
4. Om de volgorde van uw taken in een checklist te wijzigen, klikt u op een taak en sleept u deze naar een nieuwe locatie.
5. Standaard worden alle voltooide taken in de checklist verborgen. Om de voltooide taken van een checklist weer te geven, klikt u op de schakelaar Voltooide taken verbergen om deze uit te schakelen. 
   
   
   

Beheer je checklistgegevens 

Om de details van uw checklistte bekijken of te bewerken:

1. Klik in je HubSpot account op je accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Checklists.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk op denaam van de checklist . 
3. Klik rechtsboven op Checklistdetails weergeven.
4. Bekijk, bewerk of configureer in het rechterpaneel uw checklist:
   • Toegewezen aan: de gebruikers die aan de checklist zijn toegewezen. Klik op het vervolgkeuzemenu Toegewezen aan en selecteer gebruikers om aan deze checklist toe te wijzen.Bij het toewijzen van een checklist kunt u alleen gebruikers selecteren die in uw account toegang tot Marketing hebben gekregen. Meer informatie over HubSpot-gebruikersrechten.
   • Vervaldatum: klik op de datumkiezer en selecteer de datum waarop de checklistmoet zijn voltooid. 

• • Beschrijving: voeg checklist notitiestoe en @-vermeld andere HubSpot-gebruikers.
  • Bijlagen: upload uw bestanden en koppel ze aan de checklist.

• • Actiesvoor de checklist: maak een sjabloon aan op basis van de checklist, archiveer of verwijder de checklist.
    • Sjabloon maken op basis van deze checklist: maak een nieuw sjabloonaan , met de lay-out van de checklist, voor toekomstig gebruik. 
    • Checklist archiveren: archiveer de checklist. Gearchiveerde checklistsworden alleen weergegeven in het gedeelte Gearchiveerde checklists in het linkerpaneel. 
    • Checklist verwijderen: verwijder de checklistdefinitief .

Beheer uw checklisttaken  

Om uw checklisttaken te bekijken of te bewerken:

1. Klik in je HubSpot account op je accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Checklists.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op de naamvan de checklist.
3. Klik in je checklistdashboard op de taaknaam.
4. Bekijk, bewerk of configureer in het rechterpaneel de details van uw checklisttaak:
   
   • Taaknaam en voltooiingsstatus: de naam van de taak en een selectievakje dat aangeeft of de taak is voltooid. 
   • Toegewezen aan: de gebruikers aan wie de taak is toegewezen. Klik op het vervolgkeuzemenu Toegewezen aan en selecteer gebruikers om aan deze checklist toe te wijzen.Bij het toewijzen van een taak kunt u alleen gebruikers selecteren die in uw accounttoegang tot Marketing hebben gekregen. 
   • Vervaldatum: klik op de datumkiezer en selecteer de datum waarop de taak moet zijn voltooid. 

• • Beschrijving: voeg taaknotitiestoe en @-vermeld andere HubSpot-gebruikers. 
  • Bijlagen: upload je bestanden en koppel ze aan de taak.
  • Discussie: werk samen met je team door een opmerking achter te laten en andere HubSpot-gebruikers te @-vermelden.
  • Taak verwijderen: verwijder de checklisttaakdefinitief .

Checklistsjablonenbeheren

Gebruik checklist-sjablonen om efficiënt checklists te maken op basis van bestaande sjablonen.Checklist-sjablonen kunnen binnen één account worden bewaard of worden gedeeld met meerdere accounts. 

Een checklist -sjabloon gebruiken

Om een bestaande checklist-sjabloon te gebruiken:

1. Klik in je HubSpot account op je accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Checklists.
2. Klik op het tabblad Checklist-sjablonen.
3. Om een sjabloon te bekijken, klikt u onderaan een sjabloon op 'Bekijk sjabloon'. 
4. Nadat u een checklistsjabloon hebt geselecteerd, klikt u rechtsboven op Kopiëren naar mijn checklists.

Een checklist -sjabloon maken

U kunt een nieuwe checklist-sjabloon helemaal zelf maken of op basis van een bestaande checklist: 

1. Klik in je HubSpot account op je accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Checklists.
2. Om een geheel nieuwe checklist -sjabloon te maken:
   • Klik op het tabbladChecklist-sjablonen .
   • Klik rechtsboven op Checklist-sjabloon maken. Er wordt een nieuw sjabloon aangemaakt in uw bibliotheek met checklist-sjablonen.
   • Voer linksboven de naam van uw checklist in. 
   • Klik rechtsboven op Details van checklist weergeven. Configureer vervolgens de details van uw checklist-sjabloon:
     
     • Beschrijving: voeg opmerkingentoe aan de checklist en @-vermeld andere HubSpot-gebruikers.
     • Bijlagen: upload je bestanden en koppel ze aan de checklist.

• • Voeg in de onderstaande tabel je checklist en taakdetails. 
  • Om een nieuwe checklist aan te maken op basis van dit sjabloon, klikt u rechtsboven op Kopiëren naar mijn checklists. 
  • Nadat u de taken en details van uw checklist-sjabloon hebt ingesteld, wordt het sjabloon automatisch opgeslagen. Er wordt een nieuw sjabloon aangemaakt in uw bibliotheek met checklist- sjablonen.

3. Om een nieuwe checkslistesjabloonte maken op basis van een bestaande checklist:

• • Klik op het tabblad Allechecklists
  • Ga naar uw checklist.
  • Klik rechtsboven op Checklistdetailsweergeven.
  • Klik onderaan in het rechterpaneel op de CChecklist > Sjabloon maken op basis van deze checklist. Er wordt een nieuw sjabloon aangemaakt in uw bibliotheek met checklist-sjablonen .
    
    

Een checklist -sjabloon delen met een ander account

Nadat je een sjabloon hebt gemaakt op basis van de checklist, kun je je checklist-sjabloon delen met andere HubSpot-accounts. Om je checklist-sjabloon te delen:

1. Klik in je HubSpot account op je accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Checklists.
2. Klik op het tabbladChecklist-sjablonen.
3. Zoek uw sjabloon en klik vervolgens op 'Sjabloon bekijken'.
4. Klik rechtsboven op Checklistdetailsweergeven. 
5. Klik onderaan in het rechterpaneel op Checklistacties > Delen met een andere Hub-ID.
   
   
   
   
   
   
6. Voer in het dialoogvenster de Hub-IDvan het andere HubSpot-account en hete-mailadres van de gebruiker in. 

• • Om een bericht toe te voegen wanneer je je checklist-sjabloon deelt, klik je op +Een persoonlijk bericht toevoegen. Voer vervolgens je bericht in. Het persoonlijke bericht wordt naar alle ontvangers verzonden. 
  • Om de checklist-sjabloonte delen met extra Hub-ID's, klikt u op + Nog een Hub-ID toevoegen. Voer vervolgens de Hub-ID van het extra HubSpot-account en het e-mailadres van de gebruiker in. 
  • Klik op Sjabloon delen. De opgegeven gebruiker ontvangt een e-mail met het verzoek om het sjabloon te accepteren. Als de gebruiker het sjabloon accepteert, ontvangt u ook een update-e-mail waarin staat dat de uitnodiging is geslaagd.