Ein Leitfaden zur Navigation von HubSpot

Dieser Artikel enthält einen Überblick über die Organisation der Navigation von HubSpot. In HubSpot werden Tools basierend auf der Art und Weise gruppiert, wie sie Ihre Geschäftsprozesse unterstützen.

Die in Ihrem Account angezeigten Menüeinträge hängen von Ihren Benutzerberechtigungen und Ihrem HubSpot-Abonnement ab. Erfahren Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen mehr darüber, auf welche Tools Sie Zugriff haben.

Obere Navigationsleiste

Ein Überblick über die Elemente in der oberen Navigationsleiste:

• sprocket Hubspot-Symbol: Klicken Sie auf das HubSpot-Symbol, um zu Ihrer Standard-Startseite zu navigieren.
• search Suche: Die globale Suchleiste wird verwendet, um Ihren gesamten HubSpot-Account nach Elementen, Tools, Lernressourcen und Einstellungen zu durchsuchen.
• + Schnell erstellen: Klicken Sie auf die Schaltfläche + Schnell erstellen, um einen Kontakt-, Unternehmens-, Deal- oder Ticketdatensatz zu erstellen.
• calling Calling-Feature: Das Tool fürAnrufel.
• marketplace Marketplace: die HubSpot Marketplaces, einschließlich App Marketplace, HubSpot-Marketplace für Vorlagen, HubSpot Solutions-Anbieterverzeichnis und Links zu Ihren bestehenden verknüpften Apps. HubSpot Marketplace-Anbieter verfügen außerdem über ein Marketplace-Menü, um auf Listings, Anbieterinformationen und Transaktionen zuzugreifen.
• question Hilfe: Support-Ressourcen von HubSpot. Wenn Sie auf das Hilfe-Symbol klicken, wird ein Bereich mit den Support-Ressourcen angezeigt, die für das Abonnement Ihres Accounts verfügbar sind.

• settingsSetting Einstellungen: Alle Ihre Account- und Produkteinstellungen befinden sich an einem Ort. Navigieren Sie mithilfe des linken Seitenleistenmenüs zum jeweiligen Teil Ihrer Einstellungen. Wenn Sie in bestimmten Tools auf Einstellungen settin klicken, werden Sie zu den spezifischen Einstellungen dieses Tools weitergeleitet. Sie können oben links auf Zurück zu allen Einstellungen klicken, um alle Einstellungen anzuzeigen.
• notification Benachrichtigungen: ein zentraler Ort, an dem Ihre Benutzerbenachrichtigungen angezeigt werden.
• Copilot (BETA): Klicken Sie auf das KI-Kollaborationstool Copilot, um darauf zuzugreifen und Fragen zu Ihren HubSpot-Daten zu stellen und bestimmte Aufgaben mithilfe der bereitgestellten Prompts abzuschließen. Erfahren Sie mehr über die Arbeit mit Copilot. 
• Account: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um auf Optionen für Account-Details und -Services zuzugreifen. Dieses Menü umfasst „Profil & Einstellungen“, Ihre Account Hub-ID, „Account & Abrechnung“, HubSpot Academy, „Preise & Funktionen“, „Produkt-Updates“,„Projekte“ und „Training & Services“. Am unteren Rand des Dropdown-Menüs können Sie auch auf Abmelden klicken oder die Datenschutzrichtlinie anzeigen.

Navigationsmenü in der Seitenleiste

In der linken Seitenleiste sind die Tools und Ressourcen Ihres Accounts in Kategorien organisiert.

• Klicken Sie auf ein Navigationsmenüelement , um die Tools in dieser Kategorie anzuzeigen, und klicken Sie dann auf das Tool, um es zu öffnen.
• Standardmäßig ist die Seitenleiste eingeklappt.
  • Um die Seitenleiste zu öffnen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Menü-Symbole.
  • Um das Navigationsmenü geöffnet zu lassen, klicken Sie unten links auf das Symbol Navigation geöffnet lassen. 

Eine Übersicht über die Elemente in der Seitenleisten-Navigation und die jeweils enthaltenen HubSpot-Tools:

• Globale Startseite: führt Sie zu Ihrer globalen Startseite.
• Lesezeichen: Speichern Sie Ihre am häufigsten verwendeten Menüelemente. Im Abschnitt Lesezeichen können Sie bis zu zehn sekundäre Menüelemente speichern:
  • Um ein Lesezeichen zu einem Menüelement hinzuzufügen, bewegen Sie den Mauszeiger über das sekundäre Menüelement und klicken Sie auf das Lesezeichen-Symbol. 
  • Um ein Lesezeichen zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Menüelement und klicken Sie auf das Lesezeichen-Symbol im Hauptmenü oder im Abschnitt Lesezeichen. 
• CRM: Startseiten und Tools in Bezug auf Datensätze, Interaktionen und Zahlungen. Klicken Sie auf dieses Menü, um zu Datensätzen (Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets), Listen, Postfächern, Aufgaben, Leitfäden, Vorlagen und Snippets zu navigieren.
• Marketing: Tools für Marketinginhalte, Konversionen und Strategie. Klicken Sie auf dieses Menü, um zum Social-Media-Agent (BETA), zu Kampagnen, Marketing-E-Mails, Social Media, Werbeanzeigen, Events, Formularen, CTAs, SMS, Kaufabsicht, Leadscoring, Journeys (BETA) und Marketing-Analytics zu navigieren.
• Content: Tools für Ihre im Web gehosteten Inhalte. Klicken Sie auf dieses Menü, um zum Content-Agent (BETA), zu Website-Seiten, Landingpages, Blogs, Podcasts, Fallstudien (BETA), Einbettungen, HubDB, zur Content-Aufbereitung, zu SEO, Zugriffsberechtigungen, zum Design-Manager und zu Dateien zu navigieren.
• Sales: Tools für Vertriebsteams. Klicken Sie auf dieses Menü, um zum Sales-Workspace, zu Zielaccounts (auf der Seite für Unternehmen), zu Dokumenten, zum Meeting-Planer, zu Sequenzen, zum Aktivitätenfeed (im Prospecting-Workspace), zum Prognose-Tool, zu Coaching-Playlists oder zu Sales-Analytics zu navigieren.
• Commerce: Tools für den Geschäftsverkehr. Klicken Sie auf dieses Menü, um zur Übersicht, zu Zahlungen, Rechnungen, Zahlungslinks, Angeboten, Produkten und Abonnements zu navigieren.
• Service: Tools für Customer-Success- und Kundenserviceteams. Klicken Sie auf dieses Menü, um zum Helpdesk, zu Customer Success (BETA), zum Agent für den Kundenservice (BETA), zu Chatflows, zur Wissensdatenbank, zum Kundenportal, zu Feedbackumfragen und zu Service-Analytics zu navigieren.
  
• Datenverwaltung: Tools zur Verwaltung der Datenorganisation in Ihrem Account. Klicken Sie auf dieses Menü, um zur Datenintegration, zu benutzerdefinierten Events, zum Dashboard zur Datenqualität, zu Datensätzen, zum Datenmodell-Explorer und zur Datenanreicherung zu navigieren.
• Automatisierungen: Tools zur Automatisierung von Aktionen in Ihrem HubSpot-Account. Klicken Sie auf dieses Menü, um zu Workflows zu wechseln.
• Berichterstattung: Tools, mit denen Sie Berichte zu Ihren Daten erstellen und die Organisation Ihrer Daten in Ihrem Account nachvollziehen und verwalten können. Klicken Sie auf dieses Menü, um zu Dashboards, Berichten und Zielen zu navigieren.
• Breeze: KI-Tools zur Effizienzsteigerung. Klicken Sie auf dieses Menü, um zur Breeze AI-Übersichtsseite, zum Social-Media-Agent (BETA), zum Agent für den Kundenservice (BETA) und zum Content-Agent (BETA) zu gelangen.
• CRM-Entwicklung: Passen Sie Ihr CRM mit leistungsstarken UI-Erweiterungen an. Klicken Sie auf dieses Menü, um zur Startseite für die CRM-Entwicklung zu gelangen.
• Partner: HubSpot-Partner haben ein Partner-Menü zum Zugriff auf Partnerverzeichnis-Info und Ressourcen.