Guida alla navigazione di HubSpot

Questo articolo fornisce una panoramica sull'organizzazione della navigazione di HubSpot. In HubSpot, gli strumenti sono raggruppati in base al modo in cui supportano i processi aziendali.

Le voci di menu visualizzate nel vostro account dipendono dai vostri permessi utente e dal vostro abbonamento a HubSpot. Per saperne di più sugli strumenti a cui avete accesso, consultate il catalogo Prodotti e servizi.

Barra di navigazione superiore

Una panoramica delle voci della barra di navigazione superiore:

• sprocket Pignone: fare clic sull'icona del pignone per passare alla pagina iniziale predefinita.
• search Ricerca: la barra di ricerca globale, utilizzata per cercare asset, strumenti, risorse didattiche e impostazioni nell'intero account HubSpot.
• + Creazione rapida: fare clic sul pulsante + Creazione rapida per creare un contatto, un'azienda, un affare o un biglietto.
• calling Chiamata: lo strumento di chiamata.
• marketplace Marketplace: i marketplace di HubSpot, tra cui l'App Marketplace, il Template Marketplace, la Solutions Directory e i link alle app collegate esistenti. I fornitori di HubSpot Marketplace hanno anche un menu Marketplace per accedere alle inserzioni, alle informazioni sul fornitore e alle transazioni.
• question Aiuto: Risorse di supporto di HubSpot. Quando si fa clic sull'icona dell'aiuto, viene visualizzato un pannello con le risorse di assistenza disponibili per l'abbonamento del proprio account.

• settingsSetting Impostazioni: tutte le impostazioni dell'account e dei prodotti si trovano in un unico punto. Per accedere a ciascuna impostazione, utilizzare il menu della barra laterale sinistra. Facendo clic su Impostazioni settinmentre si è in determinati strumenti, si accede alle impostazioni specifiche di quello strumento. È possibile fare clic su Torna a tutte le impostazioni in alto a sinistra per visualizzare tutte le impostazioni.
• notification Notifiche: un luogo centrale per visualizzare le notifiche degli utenti.
• Copilot (BETA): fare clic per accedere allo strumento di collaborazione con l'intelligenza artificiale Copilot per porre domande sui dati di HubSpot e completare determinate attività utilizzando i suggerimenti forniti. Per saperne di più sull'utilizzo di Copilot.
• Account: fare clic sul menu a discesa per accedere alle opzioni relative ai dettagli e ai servizi dell'account. Questo menu comprende Profilo e preferenze, ID Hub dell'account, Account e fatturazione, HubSpot Academy, Prezzi e funzionalità, Aggiornamenti prodotto, Progetti e Formazione e servizi. In fondo al menu a tendina, è possibile anche fare clic per uscire o visualizzare l'informativa sulla privacy.

Menu della barra laterale di navigazione

Il menu della barra laterale sinistra organizza gli strumenti e le risorse del vostro account in categorie.

• Fare clic su una voce del menu di navigazione per visualizzare gli strumenti di quella categoria, quindi fare clic sullo strumento per raggiungerlo.
• Per impostazione predefinita, la barra laterale è chiusa.
  • Per aprire la barra laterale, passare il mouse sulle icone del menu.
  • Per mantenere aperto il menu di navigazione, fare clic sull'icona Mantieni aperta la navigazione in basso a sinistra.

Una panoramica degli elementi della barra laterale di navigazione e degli strumenti HubSpot inclusi in ciascuno di essi:

• Home globale: porta alla pagina iniziale globale.
• Segnalibri: consente di salvare le voci di menu utilizzate più di frequente. Nella sezione Segnalibri è possibile salvare fino a dieci voci di menu secondarie:
  • Per aggiungere un segnalibro a una voce di menu, passare il mouse sulla voce di menu secondaria e fare clic sull'icona del segnalibro.
  • Per rimuovere un segnalibro, passare il mouse sulla voce di menu e fare clic sull'icona del segnalibro nel menu principale o nella sezione Segnalibri.
• CRM: home page e strumenti relativi a record, interazioni e pagamenti. Fare clic su questo menu per navigare tra i record (contatti, aziende, offerte, biglietti), gli elenchi, la posta in arrivo, le attività, i playbook, i modelli e gli snippet.
• Marketing: strumenti per contenuti, conversioni e strategie di marketing. Fare clic su questo menu per navigare tra agenti sociali (BETA), campagne, e-mail di marketing, social, annunci, eventi, moduli, CTA, SMS, intento dell'acquirente, lead scoring, percorsi (BETA) e analisi di marketing.
• Contenuti: strumenti per i contenuti ospitati sul web. Fare clic su questo menu per navigare verso l'agente di contenuti (BETA), le pagine del sito web, le pagine di destinazione, il blog, i podcast, i casi di studio (BETA), gli embed, HubDB, Remix, SEO, le iscrizioni, il design manager e i file.
• Vendite: strumenti per i team di vendita. Fare clic su questo menu per accedere all'area di lavoro delle vendite, agli account di destinazione (che si trovano nella pagina Aziende ), ai documenti, alla programmazione delle riunioni, alle sequenze, al feed delle attività (che si trova nell'area di lavoro Prospecting ), alle previsioni, alle playlist di coaching e alle analisi delle vendite.
• Commercio: strumenti relativi al commercio. Fare clic su questo menu per accedere a panoramica, pagamenti, fatture, link di pagamento, preventivi, prodotti e abbonamenti.
• Servizio: strumenti per i team di successo e di assistenza clienti. Fare clic su questo menu per navigare tra help desk, successo del cliente (BETA), agente del cliente (BETA), flussi di chat, base di conoscenze, portale clienti, sondaggi di feedback e analisi del servizio.
  
• Gestione dei dati: strumenti per gestire l'organizzazione dei dati nel vostro account. Fare clic su questo menu per accedere all'integrazione dei dati, agli eventi personalizzati, al centro di comando della qualità dei dati, ai set di dati, all'esploratore del modello di dati e all'arricchimento dei dati.
• Automazioni: strumenti per automatizzare le azioni nel vostro account HubSpot. Fare clic su questo menu per navigare nei flussi di lavoro.
• Reporting: strumenti per la creazione di report sui vostri dati e per comprendere e gestire l'organizzazione dei dati nel vostro account.Fare clic su questo menu per accedere a dashboard, report e obiettivi.
• Breeze: Strumenti AI per aumentare l'efficienza. Fare clic su questo menu per accedere alla pagina panoramica di Breeze AI, all'agente sociale (BETA), all'agente cliente (BETA) e all'agente di contenuti (BETA).
• Sviluppo CRM: personalizzare il CRM con potenti estensioni dell'interfaccia utente. Fare clic su questo menu per accedere alla home di Sviluppo CRM.
• Partner: I partner di HubSpot hanno a disposizione un menu Partner per accedere alle informazioni e alle risorse della directory.