Guida alla navigazione di HubSpot

Questo articolo fornisce una panoramica sull'organico della navigazione di HubSpot. In HubSpot, gli strumenti sono raggruppati in base al modo in cui supportano i processi aziendali.

Le voci di menu visualizzate nel vostro account dipendono dai vostri permessi utente e dal vostro abbonamento a HubSpot. Per saperne di più sugli strumenti a cui avete accesso, consultate il catalogo Prodotti e servizi.

Barra di navigazione superiore

Una panoramica delle voci della barra di navigazione superiore:

• sprocket Ingranaggio: fare clic sull'icona dell'ingranaggio per passare alla pagina iniziale predefinita.
• search Ricerca: la barra di ricerca globale, utilizzata per cercare risorse, strumenti, risorse didattiche e impostazioni nell'intero account HubSpot.
• + Creazione rapida: fare clic sul pulsante + Creazione rapida per creare un record del contatto, dell'azienda, della trattativa o del ticket.
• calling Chiamata: lo strumento di chiamata.
• marketplace Marketplace: i marketplace di HubSpot, tra cui l'App Marketplace, il Marketplace dei modelli, la Directory dei solutions partner e i link alle app esistenti entrate in contatto. I fornitori di HubSpot Marketplace hanno anche un menu Marketplace per accedere a Elenchi, Informazioni sul fornitore e Transazioni.
• question Aiuto: Risorse di supporto di HubSpot. Facendo clic sull'icona della guida, appare un pannello con le risorse di supporto disponibili per l'abbonamento del vostro account.

• settingsSetting Prodotti: tutte le impostazioni dell'account e dei prodotti si trovano in un unico posto. Per accedere a ciascuna impostazione, utilizzare il menu della barra laterale sinistra. Facendo clic su Impostazioni settinmentre si è in determinati strumenti, si accede alle impostazioni specifiche di quello strumento. È possibile fare clic su Torna a tutte le impostazioni in alto a sinistra per visualizzare tutte le impostazioni.
• notification Notifiche: un punto centrale per visualizzare le notifiche degli utenti.
• Copilot (BETA): fare clic per accedere allo strumento di collaborazione IA HubSpot Copilot per porre domande sui dati di HubSpot e completare alcune task utilizzando le istruzioni fornite. Per saperne di più sull'uso di Copilot.
• Menu account: fare clic sul menu a discesa per accedere alle opzioni relative ai dettagli e ai servizi dell'account. Il menu include Profilo e preferenze, Id hub, Account e fatturazione, HubSpot academy, Prezzi e funzionalità, Aggiornamenti prodotti, Progetti e Formazione. In fondo al menu a tendina, è possibile anche fare clic per uscire o visualizzare la Politica sulla privacy.

Menu della barra laterale di navigazione

Il menu della barra laterale sinistra organizza gli strumenti e le risorse dell'account in categorie.

• Fare clic su una voce del menu di navigazione per visualizzare gli strumenti di quella categoria, quindi fare clic sullo strumento per raggiungerlo.
• Per impostazione predefinita, la barra laterale è chiusa.
  • Per aprire la barra laterale, passare il mouse sulle icone del menu.
  • Per mantenere aperto il menu di navigazione, fare clic sull'icona Mantieni aperta la navigazione in basso a sinistra.

Una panoramica degli elementi della barra laterale di navigazione e degli strumenti HubSpot inclusi in ciascuno di essi:

• Home globale: porta alla pagina iniziale globale.
• Segnalibri: consente di salvare le voci di menu utilizzate più di frequente. Nella sezione Segnalibri è possibile salvare fino a dieci voci di menu secondarie:
  • Per aggiungere un segnalibro a una voce di menu, passare il mouse sulla voce di menu secondaria e fare clic sull'icona del segnalibro.
  • Per rimuovere un segnalibro, passare il mouse sulla voce di menu e fare clic sull'icona del segnalibro nel menu principale o nella sezione Segnalibri.
• CRM: home page e strumenti relativi a record, interazioni e pagamenti. Fare clic su questo menu per navigare tra i record (contatti, aziende, trattative, biglietti), gli elenchi, la posta in arrivo, le attività, i Manuali, i modelli e i Frammenti.
• Marketing: strumenti per il marketing dei contenuti, delle conversazioni e della strategia. Fare clic su questo menu per navigare tra social agent (BETA), campagne, e-mail di marketing, social, annunci, eventi, form, CTA, SMS, Intento dell'acquirente, Lead scoring, Percorsi (BETA) e analisi di marketing.
• Contenuto: strumenti per i contenuti ospitati sul web. Fare clic su questo menu per navigare verso l'Agente per i contenuti (BETA), le pagine del sito web, le Landing Page, il blog, i podcast, i case study (BETA), i Contenuti incorporati, HubDB, Remix, SEO, i Controlli di accesso, il Design Manager e i File.
• Vendite: strumenti per i team di vendita. Cliccando su questo menu si accede all'area di lavoro delle vendite, agli account di destinazione (che si trovano nella pagina Aziende ), ai documenti, allo Strumento di pianificazione delle riunioni, alle sequenze, al Feed di attività (che si trova nell'Area di lavoro per l'acquisizione di prospect ), alle previsioni, alle Playlist di coaching, alle analisi delle vendite.
• Commercio: strumenti relativi al commercio. Fare clic su questo menu per accedere a panoramica, pagamenti, fatture, link di pagamento, preventivi, prodotti e abbonamenti.
• Servizio: strumenti per i team del customer success e del servizio clienti. Fare clic su questo menu per navigare tra Help desk, Customer success (BETA), Agente per i clienti (BETA), Chatflow, Knowledge base, Portale clienti, Sondaggi di feedback e Analisi dati.
  
• Gestione dei dati: strumenti per gestire l'organizzazione dei dati nel vostro account. Fare clic su questo menu per accedere all'integrazione dei dati, agli eventi personalizzati, al centro di comando della qualità dei dati, ai set di dati, all'esploratore del modello di dati e all'arricchimento dei dati.
• Automazioni: strumenti per automatizzare le azioni nel vostro account HubSpot. Fare clic su questo menu per navigare nei flussi di lavoro.
• Creazione di rapporti: strumenti per la creazione di rapporti sui vostri dati e per comprendere e gestire l'organizzazione dei dati nel vostro account.Fare clic su questo menu per accedere a Dashboard di creazione di rapporti e obiettivi.
• Breeze: Strumenti AI per aumentare l'efficienza. Fare clic su questo menu per accedere alla pagina panoramica di Breeze AI, all'agente social (BETA), all'agente per i clienti (BETA) e all'agente per i contenuti (BETA).
• Sviluppo della CRM: personalizzazione della CRM con potenti estensioni dell'interfaccia utente. Fare clic su questo menu per navigare nella home di Sviluppo della CRM.
• Partner: I partner di HubSpot hanno a disposizione un menu Partner per accedere alle informazioni sulla directory e alle risorse.