Configurare un portale di assistenza

Un portale di assistenza è uno spazio protetto da login in cui i clienti possono accedere ai propri ticket di assistenza e gestirli. In genere, i clienti possono accedere al portale di assistenza tramite la knowledge base, ma è anche possibile condividere direttamente con loro un link al portale.

Nota: questo articolo si riferisce alla nuova versione del portale di assistenza, che sostituisce il vecchio portale clienti. Se hai già creato un portale clienti, ti consigliamo di effettuare la migrazione alla nuova versione.

Prima di iniziare

Prima di configurare il portale di assistenza, tieni presente quanto segue:

• Nel portale di assistenza appariranno solo i ticket:
  • Le conversazioni non associate a un ticket non appariranno nel portale di assistenza. Ciò include i messaggi inviati tramite chat, Facebook Messenger, moduli o canali e-mail del team collegati alla casella di posta delle conversazioni o all'help desk.
  • I ticket non richiedono una conversazione associata per essere visualizzati nel portale di assistenza.
• Se hai abilitato le impostazioni relative ai dati sensibili, non sarà possibile accedere agli allegati inviati tramite HubSpot al di fuori di HubSpot. Di conseguenza, i clienti non potranno visualizzare i file sensibili nel portale di assistenza.

Configurare un portale di assistenza

6. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Servizio > Portale clienti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Servizio > Portale Clienti.
7. Fare clic su Inizia.
8. Inserisci un nome per il portale. Questo è il titolo che apparirà nella scheda del browser quando i clienti accedono al portale di assistenza.
9. Fai clic sul menu a discesa "Dominio del portale " e seleziona un dominio. Nel campo "Slug ", inserisci lo slug che apparirà alla fine del tuo URL.
   • Se non hai un dominio collegato, scopri come collegare un dominio a HubSpot.
   • I portali di assistenza ospitati su un dominio di sistema fornito da HubSpot (ad es. hs-sites o hubspotpagebuilder) non invieranno e-mail di iscrizione a un gruppo di accesso per gli iscritti.
   • Il portale di assistenza apparirà nella lingua principale impostata per il tuo dominio.
     • Se modifichi la lingua del tuo dominio nelle impostazioni "Domini e URL ", anche la lingua del portale di assistenza verrà aggiornata. Scopri di più sulla gestione delle lingue del tuo dominio.
     • Al momento non sono supportati i portali di assistenza multilingue. Scopri di più sulle opzioni linguistiche di HubSpot.

6. Fai clic su Avanti: Seleziona modulo.
7. Se non desideri collegare un modulo al tuo portale di assistenza, fai clic su Nessun modulo di assistenza.
8. Per creare e collegare un modulo di assistenza, fare clic su «Crea un modulo di assistenza di base » e compilare i seguenti campi:
   • Testo del pulsante per aprire il modulo: il testo su cui gli utenti fanno clic per aprire il modulo di assistenza.
   • Titolo del modulo: il nome del modulo di assistenza visualizzato nella parte superiore del modulo.

9. Fai clic su Avanti: scegli le impostazioni del ticket.
10. Per scegliere una casella di posta predefinita in cui inviare i nuovi ticket, fare clic sul menu a discesa e selezionare una casella di posta o un help desk.
11. Nella sezione «Autorizzazioni ticket cliente », selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Solo i ticket a cui sono associati: quando un contatto accede al portale di assistenza, verranno visualizzati solo i ticket associati al proprio record di contatto.
    • Tutti i ticket della propria azienda: quando un contatto accede al portale di assistenza, verranno visualizzati tutti i ticket associati al proprio record aziendale principale, oltre a quelli associati al proprio record di contatto.
    • I clienti selezionati possono visualizzare i ticket aziendali: i contatti che soddisfano i criteri definiti possono visualizzare i ticket aziendali. Per selezionare le proprietà che i contatti devono soddisfare per visualizzare i ticket aziendali, fare clic su Gestisci proprietà dei contatti. Nel pannello di destra, impostare i criteri di filtro.
12. Fare clic su Avanti: Configura accesso.
13. Nella sezione "Accesso visitatori ", seleziona un'opzione:
    • È richiesta l’appartenenza a un gruppo di accesso: concedi l’accesso a contatti specifici tramite gruppi di accesso. Fai clicsul menu a tendina e seleziona i gruppi di accesso a cui concedere l’accesso. Verrà inviata una semplice email di registrazione all’elenco dei contatti. Scopri come personalizzare l’email di registrazione.
    • Registrazione autonoma richiesta: consente a chiunque di registrarsi e creare le proprie credenziali di accesso al portale di assistenza. Per selezionare questa opzione, è necessario che la registrazione autonoma sia abilitata nelle impostazioni dei contenuti privati.
14. Fare clic su «Completa configurazione».

Nota: le email relative alla registrazione verranno inviate all’ indirizzo email associato al contatto .

Gestisci le impostazioni del portale di assistenza

Dopo aver configurato il portale di assistenza, è possibile modificarne le impostazioni. Ad esempio, è possibile modificare il dominio del portale, personalizzare la visualizzazione dei ticket, gestire le impostazioni relative alle informative sul consenso o aggiungere un modulo di assistenza. Scopri di più sulla gestione del portale di assistenza.