Utilisez des playlists de coaching pour former votre équipe

Vous pouvez créer des playlists de coaching contenant des enregistrements d'appels complets ou coupés pour aider à former les membres de votre équipe. Les playlists peuvent vous aider à enseigner les compétences non techniques et les tactiques de vente, ou à former les membres de l'équipe existante à la manière de positionner un nouveau produit. Vous pouvez ensuite classer vos playlists dans des dossiers afin d'organiser les différents domaines de votre processus de formation.

Vous pouvez également suivre des playlists afin d'être averti lorsque de nouveaux enregistrements sont ajoutés, de sorte que votre équipe puisse rester informée des appels les plus récents et les plus intéressants. Lorsque vous suivez une playlist, vous recevez chaque jour une notification par e-mail lorsque de nouveaux enregistrements ont été ajoutés depuis la veille. 

Premiers pas

• Tout utilisateur peut créer une playlist ou un dossier. Lorsqu'une playlist ou un dossier est partagé avec d'autres utilisateurs, ces derniers peuvent ajouter des enregistrements à la playlist qui a été partagée.
• Seul le propriétaire d'une playlist ou Super administrateur peut déplacer, supprimer ou mettre à jour les autorisations de partage d'une playlist. Cependant, si elle se trouve dans un dossier, le propriétaire du dossier ou un super administrateur peut déplacer ou mettre à jour les autorisations de partage de la playlist.
• Les super administrateurs peuvent consulter toutes les playlists, y compris les playlists privées.
• L'accès à la visualisation des enregistrements reste subordonné à l'autorisation donnée à l'utilisateur de de consulter le contact associé à l'enregistrement. L'ajout d'un enregistrement à une playlist n'annule pas cette autorisation.

Créer une playlist de coaching

• Naviguez vers l'une des options suivantes :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Bibliothèque > Playlists de coaching.
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Appels. Cliquez sur Playlists en haut à droite.
• Cliquez sur Créer une playlist en haut à droite. 

• Dans la barre latérale droite, tapez le nom de la playlist et la description de la playlist  dans les zones de texte.
• Cliquez sur le menu déroulant Folder et sélectionnez un dossier. Apprenez à créer un dossier de playlists.
• Utilisez le bouton radio circleFilled pour sélectionner les personnes autorisées à voir cette playlist. Si vous sélectionnez Utilisateurs ou équipes spécifiques, cliquez sur l'onglet Utilisateurs ou Équipes et cochez la case  en regard de chaque utilisateur ou équipe que vous souhaitez ajouter à cette playlist.

• Cochez la case Envoyer une notification par e-mail si vous souhaitez informer les utilisateurs de la création de la playlist. Vous pouvez copier un lien vers la playlist ultérieurement si vous n'envoyez pas la notification maintenant.
• Cliquez sur Créer.

Ajouter des enregistrements à une playlist

• Sur la page Playlists de coaching, cliquez sur Enregistrements en haut à droite.

• Cliquez sur un enregistrement de l'appel  qui contient un enregistrement. Au-dessus de l'enregistrement, cliquez sur + Ajouter à la playlist.

• Dans la boîte de dialogue Ajouter à la playlist :
  • Cliquez sur le menu déroulant Select playlist et cochez la case  en regard de chaque playlist à laquelle vous souhaitez ajouter l'enregistrement. Cliquez sur Créer une playlist si vous souhaitez créer une nouvelle playlist. Un nouvel onglet s'ouvre dans lequel vous pouvez créer une nouvelle playlist. Vous devrez refaire ces étapes pour ajouter l'enregistrement à la nouvelle playlist.
  • Tapez le description dans la zone de texte.
  • Utilisez les poignées  le long de la piste du haut-parleur ou tapez l'heure Start et End pour modifier la durée de l'enregistrement. Si vous souhaitez ajouter l'intégralité de l'enregistrement, assurez-vous que les poignées  le long de la piste du haut-parleur se trouvent au début et à la fin de l'enregistrement.

• • Cliquez sur Ajouter. Retournez à la page Playlists de coaching.

Créer des dossiers de playlists

• Naviguez vers l'une des options suivantes :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Bibliothèque > Playlists de coaching.

• • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Appels. Cliquez sur Playlists en haut à droite.
• Cliquez sur Nouveau dossier en haut à droite.

• Dans la barre latérale de droite, tapez Nom du dossier et Description du dossier dans les zones de texte.
• Utilisez le bouton radio circleFilled pour sélectionner les personnes autorisées à voir cette playlist. Si vous sélectionnez Utilisateurs ou équipes spécifiques, cliquez sur l'onglet Utilisateurs ou Équipes et cochez la case  en regard de chaque utilisateur ou équipe que vous souhaitez ajouter à cette playlist.

• Cliquez sur Créer.

Gérer les playlists de coaching

• Naviguez vers l'une des options suivantes :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Bibliothèque > Playlists de coaching.

• • Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Appels. Cliquez sur Playlists en haut à droite.

• Dans la barre latérale droite, cliquez sur les menus déroulants Mes playlists privées, Playlists suivies, et Playlists partagées pour afficher différentes playlists et différents dossiers. Vous pouvez filtrer vos playlists et vos dossiers par propriétaire et dernière mise à jour date.

• Pour déplacer des enregistrements dans différentes playlists :
  • Dans une playlist, survolez un enregistrement et cliquez sur le menu déroulant verticalMenu Actions. Cliquez ensuite sur Move.
  
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur la case à cocher à côté de la playlist dans laquelle vous souhaitez déplacer l'enregistrement. Cliquez sur Déplacer.
• Pour déplacer des playlists dans différents dossiers :
  • Naviguez vers l'une des options suivantes :
    • Dans la barre latérale gauche, cliquez sur le menu déroulant verticalMenu Actions, puis sur Move. 
     
    • Dans une playlist, cliquez sur le menu déroulant Actions en haut à droite, puis sur Déplacer.
      
      
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un dossier et sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez déplacer la playlist. Cliquez sur Déplacer. 

Remarque : lorsque vous déplacez une playlist dans un dossier, la playlist hérite des autorisations de partage du dossier. Le propriétaire du dossier pourra alors déplacer, supprimer ou modifier les autorisations de partage pour cette playlist. Pour modifier les autorisations d'une playlist dans un dossier, déplacez la playlist hors du dossier ou mettez à jour les autorisations de partage du dossier.

• Pour supprimer une playlist ou un dossier :
  • Naviguez vers l'une des options suivantes :
    • Dans la barre latérale gauche, cliquez sur le menu déroulant verticalMenu Actions, puis sur Supprimer. 
    • Dans une playlist, cliquez sur le menu déroulant Actions en haut à droite, puis sur Supprimer.
  • Dans la boîte de dialogue, entrez votre ID de compte Hub pour confirmer la suppression. Cliquez ensuite sur Supprimer le dossier.
• Pour partager des playlists ou des dossiers :
  • Naviguez vers l'une des options suivantes :
    • Dans la barre latérale gauche, cliquez sur le menu déroulant verticalMenu Actions, puis sur Share. 
    • Dans une playlist ou un dossier, cliquez sur Partager en haut à droite.
   
  • Dans la boîte de dialogue, utilisez le bouton radio circleFilled pour sélectionner qui peut voir cette playlist. Si vous sélectionnez Utilisateurs ou équipes spécifiques, cliquez sur l'onglet Utilisateurs ou Équipes et cochez la case  en regard de chaque utilisateur ou équipe que vous souhaitez ajouter à cette playlist. Vous pouvez également cliquer sur Copy Link.
  
  
  • Cliquez sur Partagez.

• Pour suivre ou se désabonner d'une playlist, dans la barre latérale gauche, cliquez sur verticalMenu Actions, puis sur Suivre ou Se désabonner. Lorsque vous suivez une playlist, elle apparaît dans le menu déroulant Playlists suivies pour vous aider à les suivre facilement.