Konfiguracja automatycznego podatku i stawek podatkowych

Skonfiguruj podatki w HubSpot, aby mieć pewność, że pobierasz odpowiednie podatki za swoje produkty i usługi. HubSpot oferuje dwie opcje konfiguracji podatków dla kupujących:

• Automatyczny podatek od sprzedaży: obliczaj i pobieraj prawidłowy podatek na podstawie lokalizacji kupujących, korzystając z faktur, linków do płatności, starszych ofert lub subskrypcji.
• Tworzenie podatków w bibliotece podatków: dodaj podatki do sprzedawanych produktów i usług, tworząc bibliotekę podatków i stosując je do pozycji w transakcjach, fakturach, linkach płatniczych, ofertach, starszych ofertach i subskrypcjach. Zmniejsz ręczne wprowadzanie danych przez użytkowników i ryzyko błędów podczas stosowania stawek podatkowych do produktów lub usług. Możesz na przykład dodać stawki podatku od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, GST i HST w Kanadzie lub VAT w Wielkiej Brytanii.

Poza tymi konfiguracjami podatków możesz dodać jednorazowe podatki do faktury, linku płatności lub sumy częściowej starszej oferty.

Automatyczny podatek od sprzedaży

Zrozum wymagania

• Jeśli nie masz skonfigurowanego procesora płatności, podczas konfiguracji automatycznego podatku zostaniesz zarejestrowany w systemie płatności HubSpot lub Stripe. Jeśli wolisz, możesz skonfigurować płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności przed zarejestrowaniem się w automatycznym podatku:
  • Dowiedz się, jak skonfigurować płatności HubSpot.
  • Dowiedz się, jak skonfigurować Stripe jako opcję przetwarzania płatności.
• Aby korzystać z automatycznego podatku od sprzedaży w ramach płatności HubSpot, Twoja firma musi mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Kanadzie. 
• Stripe jako system przetwarzania płatności dla HubSpot jest dostępny w większości krajów, w których dostępny jest Stripe. Jednak ze względu na ograniczenia partnerów nie jest on dostępny w niektórych krajach.

Zrozum ograniczenia i kwestie do rozważenia

• Należy skonsultować się z doradcami prawnymi lub podatkowymi, aby ustalić, czy ta funkcja spełnia obowiązki w zakresie zgodności z przepisami.
• Automatyczny podatek od sprzedaży nie może być stosowany w przypadku ofert, a jedynie w przypadku starszych ofert.

Skonfiguruj automatyczne pobieranie podatku od sprzedaży

Aby skonfigurować automatyczne pobieranie podatku od sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Podatek.
3. U góry kliknij kartę Automatyczny podatek od sprzedaży.
4. Kliknij opcję Skonfiguruj podatek.
5. W prawym panelu kliknijRozpocznij konfigurację podatku od sprzedaży lubKonfiguruj z istniejącym kontem Stripe (zalecane dla użytkowników korzystających z Stripe jako opcji przetwarzania płatności), a następnie kliknij Dalej. Konta znajdujące się poza Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią lub Kanadą nie będą widzieć opcjiRozpocznij konfigurację podatku od sprzedaży i zostaną automatycznie przekierowane do opcji Konfiguruj z istniejącym kontem Stripe. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących automatycznego podatku od sprzedaży.
6. Jeśli wybrałeś opcję Skonfiguruj za pomocą istniejącego konta Stripe, w prawym panelu:
   • Kliknij menu rozwijane Gdzie znajduje się Twoja firma i wybierz swoją lokalizację.
   • Zaznacz pole wyboru Zgadzam się z warunkami przetwarzania płatności Stripe.
   • Kliknij Dalej.
   • W nowym oknie uwierzytelnij się w Stripe.
   • Po uwierzytelnieniu kliknij Dalej.
7. Jeśli wybrałeś opcję Rozpocznij konfigurację podatku od sprzedaży, w prawym panelu:
   • Kliknij menu rozwijane Gdzie znajduje się Twoja firma i wybierz swojąlokalizację.
   • Kliknij menu rozwijaneRodzaj działalności i wybierzrodzaj działalności. 
   • W polachImię iNazwisko wprowadź swojeimię i nazwisko.
   • Zaznacz pole wyboru„Akceptuję warunki przetwarzania płatności Stripe ”. Dowiedz się więcej o roli Stripe w płatnościach HubSpot.
   • KliknijDalej.
8. Wprowadź adres firmy, a następnie kliknijDalej.
9. W krokuDodaj rejestracje podatkowe wprowadź lokalizacje, w których Twoja firma ma obowiązki podatkowe i jest zarejestrowana w lokalnym urzędzie skarbowym:
   • W prawym górnym rogu kliknij Dodaj rejestrację.
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz kraj i wybierz kraj. 
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz stan i wybierz stan.
   • Kliknij menu rozwijane Wybierz rejestrację mającą zastosowanie w Twoim przypadku i wybierz odpowiedni podatek rejestracyjny. Dowiedz się więcej o rejestracji w celu opłacania podatku od sprzedaży.
   • Powtórz te kroki, aby dodać każdą rejestrację podatkową.
10. Kliknij opcję „Następne zadanie”.
    
    
    
11. Kliknij menu rozwijane „Wstępnie ustawiona kategoria podatkowa ”.
12. Wyszukaj i wybierzwstępnie ustawioną kategorię podatkową. Kategorie zostały podzielone na podkategorie według popularności i typu kategorii. Dowiedz się więcej o kategoriach podatkowych produktów.
13. Kliknij opcję Następne zadanie.
14. Aby korzystać z automatycznego opodatkowania, musisz dodać kategorie podatkowe do produktów w bibliotece produktów:

• • Jeśli nie masz produktów dodanych do biblioteki produktów, kliknij link biblioteki produktów, aby najpierw utworzyć bibliotekę, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby dodać kategorie podatkowe do swoich produktów. Po zakończeniu kliknij przycisk Zakończ konfigurację .
  • Jeśli masz dziesięć lub mniej produktów dodanych do biblioteki produktów:
    • Aby ustawić tę samą kategorię podatkową dla wszystkich produktów, kliknij opcję Zastosuj do wszystkich, a następnie kliknij menu rozwijane Kategoria podatkowa. Wybierz kategorię, aby zastosować tę samą kategorię do wszystkich produktów.
    • Aby ustawić różne kategorie podatkowe dla różnych produktów, kliknij menu rozwijane Kategoria podatkowa obok produktu i wybierz kategorię.
    • Kliknij przycisk Zakończ konfigurację.
    • Kliknij opcję Pomiń zadanie, aby ustawić kategorie później.
  • Jeśli do biblioteki dodano więcej niż dziesięć produktów, skonfiguruj je na stronie indeksu produktów.

Dodaj kategorie podatków do swoich produktów

Jeśli nie skonfigurowałeś kategorii podatkowych podczas konfiguracji, możesz dodać kategorie podatkowe dla każdego produktu na stronie indeksu produktów.

Zaleca się skonfigurowanie kategorii dla każdego produktu, aby nie trzeba było dodawać kategorii podatkowej za każdym razem, gdy dodajesz pozycję do faktury, starszej oferty, linku płatności lub subskrypcji. 

Aby dodać kategorie podatkowe dla każdego produktu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Edytuj kolumny.
3. Zaznacz pole wyboru obok opcji Kategoria podatkowa i kliknij Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn strony indeksu.
4. Kliknij menu rozwijane Kategoria podatkowa obok produktu, który chcesz sklasyfikować, i wybierz kategorię.
5. Aby edytować produkty zbiorczo, zaznacz pola wyboru obok produktów, do których chcesz zastosować kategorię, i kliknij Edytuj. W menu rozwijanym Właściwość do aktualizacji wybierz opcję Kategoria podatkowa. Kliknij menu rozwijane Kategoria podatkowa i wybierz kategorię, a następnie kliknij Aktualizuj.

Dodaj pozycję wysyłkową do biblioteki produktów

Jeśli wysyłasz pozycję w ramach faktury, starszej oferty, linku do płatności lub subskrypcji, musisz dodać pozycję dotyczącą wysyłki, aby automatyczny podatek został obliczony poprawnie. Aby zaoszczędzić czas podczas tworzenia pozycji, możesz dodać opcje wysyłki do biblioteki produktów. 

Aby dodać wysyłkę do biblioteki produktów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcjęUtwórz produkt.
3. W prawym panelu dostosuj szczegóły produktu. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij opcję Edytuj ten formularz u góry:
   • Wprowadź nazwę wysyłki (np.Wysyłka lubWysyłka priorytetowa).
   • Dodajszczegóły wysyłki.
   • Kliknij menu rozwijaneKategoria podatku i wybierz opcję Wysyłka.
   • W prawym górnym rogu kliknij opcjęUtwórz produkt lub Utwórz i dodaj kolejny, aby dodać kolejny produkt.
     

Włącz automatyczne naliczanie podatku na swoim koncie

Po skonfigurowaniu automatycznego naliczania podatku należy włączyć tę funkcję w ustawieniach. Aby włączyć automatyczne naliczanie podatku:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do opcji Podatek.
3. U góry kliknij kartęAutomatyczny podatek od sprzedaży.
4. Włącz przełącznik Automatyczne obliczanie podatku od sprzedaży.
   
   
   
5. Wyświetli się potwierdzenie, że automatyczne naliczanie podatku zostało włączone dla tego konta.

Korzystanie z automatycznego naliczania podatku

Po skonfigurowaniu i włączeniu automatycznego naliczania podatku zostanie on zastosowany do wszystkich nowo utworzonych faktur, linków do płatności, starszych ofert lub subskrypcji i będzie widoczny dla kupujących podczas realizacji transakcji. Na stronach indeksowych będzie można wyświetlić kwoty naliczone dla każdej faktury, z podatkiem i bez podatku. Jeśli korzystasz z QuickBooks Online i włączyłeś synchronizację danych, dane podatkowe zostaną zsynchronizowane z QuickBooks Onlinepodczas tworzenia faktur z automatycznym naliczaniem podatku w HubSpot. 

Uwaga: jeśli automatyczny podatek od sprzedaży jest włączony, każda pozycja musi mieć unikalną nazwę. Na przykład, jeśli dodasz dwie pozycje do faktury, każda z nich musi mieć unikalną nazwę.

Dodaj automatyczny podatek do faktur

Aby dodać kategorie podatków do pozycji na fakturze i zautomatyzować obliczanie podatków:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
2. Kliknij opcję Utwórz fakturę.
3. Skonfiguruj rozliczenie faktury. Adres rozliczeniowy służy do określenia, czy do faktury należy doliczyć podatek. Jeśli do faktury zostanie dodany adres wysyłki, to zamiast adresu rozliczeniowego do obliczenia podatku zostanie użyty adres wysyłki.
4. Dodaj pozycje.
5. Jeśli kategoria podatku nie jest ustawiona w bibliotece produktów, w kolumnie Kategoria podatku kliknij menu rozwijane i wybierz kategorię podatku dla każdej pozycji. Możesz wybrać różne kategorie podatku dla różnych pozycji.
   
   
   

6. Jeśli wysyłasz produkt jako część faktury, musisz dodać pozycję dotyczącą wysyłki, aby automatyczny podatek został poprawnie obliczony. Jeśli nie dodałeś wysyłki do biblioteki produktów, możesz dodać niestandardową pozycję:
   • W prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij Dodaj pozycję, a następnie wybierzUtwórz niestandardową pozycję. 
   • Wprowadź nazwę wysyłki (np. „Wysyłka standardowa ” lub„Wysyłka priorytetowa”).
   • Dodaj szczegóły wysyłki.
   • Kliknij menu rozwijaneKategoria podatku i wybierz opcję Wysyłka.
   • KliknijZapisz.
     

7. Jeśli nie chcesz korzystać z automatycznego naliczania podatku, wyłącz opcję Automatyczny podatek od sprzedaży w sekcji Podsumowanie.
8. Podatek zostanie obliczony podczas tworzenia faktury.
9. Skonfiguruj fakturę zgodnie z wymaganiami, w tym wybierz, czy chcesz akceptować płatności online.
10. Gdy faktura będzie gotowa, kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.

Uwaga: gdy faktura jest tworzona z automatycznym podatkiem od sprzedaży, zobowiązanie podatkowe zostanie zarejestrowane w Stripe. Aby je anulować, możesz unieważnić fakturę lub zwrócić płatność.

11. Pojawi się okno dialogowe z opcjami wysłania faktury do kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możesz zamknąć okno, klikając X, i wysłać fakturę później.
12. Aby wyświetlić fakturę:
    • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
    • Znajdź fakturę i kliknij jej numer.
    • Kliknij menu rozwijane Działania w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Wyświetl fakturę.
    • Na fakturze zostanie wyświetlony automatycznie naliczony podatek dla każdej pozycji oraz całkowita kwota podatku do zapłaty.

Dodawanie automatycznego podatku do starszych ofert

Uwaga: automatyczny podatek od sprzedaży można stosować tylko w przypadkustarszych ofert, a nie w w Commerce Hub.

Aby dodać kategorie podatkowe do pozycji starszej oferty i zautomatyzować obliczanie podatku:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. Kliknij opcję Utwórz ofertę.
3. Powiąż swoją wycenę z nową lub istniejącą transakcją, a następnie kliknij Dalej.
4. W kroku Informacje o kupującym należy wybrać firmę, która musi posiadać prawidłowy adres. Informacja ta zostanie wykorzystana do ustalenia, czy do oferty należy doliczyć podatek.
5. W kroku Twoje dane potwierdź swoje dane, a następnie kliknij Dalej.
6. W kroku Pozycje dodaj pozycje.
   • Jeśli kolumna Kategoria podatku nie jest widoczna w tabeli pozycji, kliknij Edytuj kolumny. Następnie użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć kolumnę Kategoria podatku, zaznacz pole wyboru obok niej i kliknij Zapisz.
     

1. • Jeśli kategoria podatkowa nie jest ustawiona w bibliotece produktów, w kolumnie Kategoria podatkowa kliknij menu rozwijane i wybierz kategorię podatkową dla każdej pozycji. Możesz wybrać różne kategorie podatkowe dla różnych pozycji.
     
     
     

7. Jeśli wysyłasz produkt w ramach wyceny, aby automatycznie obliczony podatek był prawidłowy, musisz dodać pozycję dotyczącą wysyłki. Jeśli nie dodałeś wysyłki do biblioteki produktów, możesz dodać niestandardową pozycję:
   • W prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij Dodaj pozycję, a następnie wybierzUtwórz niestandardową pozycję. 
   • Wprowadź nazwę wysyłki (np. „Wysyłka standardowa ” lub„Wysyłka priorytetowa”).
   • Wypełnij pozostałe szczegóły dotyczące wysyłki.
   • Kliknij menu rozwijaneKategoria podatku i wybierz opcję Wysyłka.
   • Kliknij Zapisz.
     

8. Jeśli nie chcesz korzystać z automatycznego naliczania podatku, wyłącz opcję Automatyczny podatek od sprzedaży w sekcji Podsumowanie.
9. Zakończ tworzenie oferty. Kwota podatku zostanie obliczona po kliknięciu przycisku Utwórz w kroku Przegląd.
10. Pojawi się okno dialogowe z opcjami wysłania faktury do kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możesz zamknąć okno, klikając przycisk X, i wysłać fakturę później.
11. Aby wyświetlić ofertę:
    • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
    • Znajdź ofertę i kliknijjej nazwę.
    • W ofercie zostanie wyświetlony automatycznie naliczony podatek dla każdej pozycji oraz całkowita kwota podatku do zapłaty.

Dodaj automatyczny podatek do linków płatniczych

Aby dodać kategorie podatkowe do pozycji linku płatności i zautomatyzować obliczanie podatku:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
2. Kliknij opcję Utwórz link płatności.
3. Dodaj pozycje.
   • Jeśli kolumna Kategoria podatkowa nie jest widoczna w tabeli pozycji, kliknij Edytuj kolumny. Następnie użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć kolumnę Kategoria podatkowa, zaznacz pole wyboru obok niej i kliknij Zapisz.
     
     
     

1. • Jeśli kategoria podatkowa nie jest ustawiona w bibliotece produktów, w kolumnie Kategoria podatkowa kliknij menu rozwijane i wybierz kategorię podatkową dla każdej pozycji. Możesz wybrać różne kategorie podatkowe dla różnych pozycji.
     
     
     

4. Jeśli wysyłasz produkt w ramach linku płatności, aby automatycznie obliczony podatek był prawidłowy, musisz dodać pozycję dotyczącą wysyłki. Jeśli nie dodałeś wysyłki do biblioteki produktów, możesz dodać niestandardową pozycję:
   • W prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij Dodaj pozycję, a następnie wybierzUtwórz niestandardową pozycję. 
   • Wprowadź nazwę wysyłki (np. „Wysyłka standardowa ” lub„Wysyłka priorytetowa”).
   • Dodaj szczegóły wysyłki.
   • Kliknij menu rozwijaneKategoria podatku i wybierz opcję Wysyłka.
   • KliknijZapisz.
     

5. Jeśli nie chcesz korzystać z automatycznego naliczania podatku, wyłącz opcję Automatyczny podatek od sprzedaży w sekcji Podsumowanie.
6. Zakończ konfigurację linku płatności.
7. Podatek zostanie obliczony, gdy kupujący przejdzie przez proces realizacji transakcji, na podstawie danych adresowych wprowadzonych podczas realizacji transakcji.

Uwaga: kody rabatowe nie mogą być dodawane do linków płatniczych, dla których włączono automatyczny podatek od sprzedaży.

Dodaj automatyczny podatek do nowych subskrypcji

Aby dodać kategorie podatkowe do pozycji subskrypcji i zautomatyzować obliczanie podatku:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Kliknij Utwórz subskrypcję.
3. Skonfiguruj rozliczenia subskrypcji.
4. Domyślnie adres firmy będzie używany do określenia, czy do subskrypcji należy doliczyć podatek. Aby zmienić adres rozliczeniowy, w sekcji Adres rozliczeniowy usuń zaznaczenie pola wyboru Tak samo jak adres firmy, kliknij Edytuj i wprowadź szczegóły adresu w prawym panelu.
5. Dodaj pozycje.
6. Jeśli kategoria podatkowa nie jest ustawiona w bibliotece produktów, w kolumnie Kategoria podatkowa kliknij menu rozwijane i wybierz kategorię podatkową dla każdej pozycji. Możesz wybrać różne kategorie podatkowe dla różnych pozycji.

7. Jeśli wysyłasz produkt w ramach oferty, aby automatycznie obliczony podatek był prawidłowy, musisz dodać pozycję dotyczącą wysyłki. Jeśli nie dodałeś wysyłki do biblioteki produktów, możesz dodać niestandardową pozycję:
   • W prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij Dodaj pozycję, a następnie wybierzUtwórz niestandardową pozycję. 
   • Wprowadź nazwę wysyłki (np.Wysyłka standardowa lubWysyłka priorytetowa).
   • Dodajszczegóły wysyłki.
   • Kliknij menu rozwijaneKategoria podatku i wybierz opcję Wysyłka.
   • KliknijZapisz.
     

8. Jeśli nie chcesz korzystać z automatycznego naliczania podatku, wyłącz opcję Automatyczny podatek od sprzedaży w sekcji Podsumowanie.
9. Zakończ konfigurację subskrypcji, w tym wybierz, czy chcesz akceptować płatności online.
10. Gdy subskrypcja będzie gotowa, kliknij przycisk Utwórz. Podatek zostanie obliczony po utworzeniu subskrypcji, a następnie w każdym terminie płatności subskrypcji w przyszłości, tak aby uwzględnić wszelkie przyszłe zmiany stawek podatkowych.

Dodaj automatyczny podatek do istniejących subskrypcji

Aby dodać kategorie podatkowe do pozycji podczas aktualizacji subskrypcji i zautomatyzować obliczanie podatku:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Kliknij subskrypcję.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj subskrypcję.
4. Domyślnie adres firmy będzie używany do określenia, czy do subskrypcji należy doliczyć podatek. Aby zmienić adres rozliczeniowy, w sekcji Adres rozliczeniowy usuń zaznaczenie pola wyboru Tak samo jak adres firmy, kliknij Edytuj i wprowadź szczegóły adresu w prawym panelu.
5. Dodaj lub edytuj pozycje. Jeśli kategoria podatkowa nie jest ustawiona w bibliotece produktów, w kolumnie Kategoria podatkowa kliknij menu rozwijane i wybierz kategorię podatkową dla każdej pozycji. Możesz wybrać różne kategorie podatkowe dla różnych pozycji.
   
6. Jeśli wysyłasz produkt w ramach oferty, aby automatyczny podatek został obliczony poprawnie, musisz dodać pozycję dotyczącą wysyłki. Jeśli nie dodałeś wysyłki do biblioteki produktów, możesz dodać niestandardową pozycję:
   • W prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij Dodaj pozycję, a następnie wybierzUtwórz niestandardową pozycję. 
   • Wprowadź nazwę wysyłki (np.Wysyłka standardowa lubWysyłka priorytetowa).
   • Dodajszczegóły wysyłki.
   • Kliknij menu rozwijaneKategoria podatku i wybierz opcję Wysyłka.
   • KliknijZapisz.
   

7. Jeśli nie chcesz korzystać z automatycznego naliczania podatku, wyłącz opcję Automatyczny podatek od sprzedaży w sekcji Podsumowanie.
8. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.
9. Nowe szczegóły płatności, w tym kwoty podatków, zostaną wyświetlone w oknie dialogowym. Wprowadź wszelkie uwagi wewnętrzne, a następnie kliknij opcję Aktualizuj subskrypcję, aby potwierdzić zmiany.
10. Podatek będzie następnie obliczany w każdym terminie płatności subskrypcji w przyszłości, więc uwzględnione zostaną wszelkie przyszłe zmiany stawek podatkowych.

Synchronizuj dane dotyczące automatycznego podatku z QuickBooks Online

Dzięki synchronizacji danych QuickBooks Online możesz synchronizować automatyczne dane podatkowe z HubSpot do QuickBooks Online podczas tworzenia faktur z automatycznym podatkiem w HubSpot. Dzięki temu informacje podatkowe są spójne na obu platformach, co upraszcza procesy księgowe.

Aby zsynchronizować automatyczne dane podatkowe z HubSpot z QuickBooks Online: 

1. Utwórz fakturę z automatycznym podatkiem. 
2. Gdy faktura będzie gotowa, kliknij Utwórz. 
3. Integracja QuickBooks Online wykryje nową fakturę i sprawdzi szczegóły faktury pod kątem wszelkich skonfigurowanych filtrów. Jeśli faktura spełnia wymagania, zostanie zsynchronizowana z QuickBooks Online. Automatyczny podatek zostanie zsynchronizowany jako nowa pozycja na fakturze QuickBooks Online.

Gdy dane dotyczące automatycznego podatku zostaną zsynchronizowane z HubSpot do QuickBooks Online po raz pierwszy, w QuickBooks Online zostanie automatycznie utworzona nowa usługa HubSpot Sales Tax Payable. 

W QuickBooks zostaną również automatycznie utworzone następujące pola dla usługi HubSpot Sales Tax Payable: 

• Opis: to pole będzie zawierało opis usługi, jeśli faktura w HubSpot zawiera automatyczny podatek. 
• Cena sprzedaży/stawka: to pole zostanie ustawione na 0,00. 
• Konto przychodów: to pole zostanie ustawione na Konto podatku od sprzedaży HubSpot. 

Proces realizacji transakcji przez kupującego w przypadku faktur, ofert lub subskrypcji

Jeśli włączyłeś płatności online dla faktur, starszych ofert lub subskrypcji, kupujący może zapłacić bezpośrednio z faktury, oferty lub subskrypcji, klikając opcję „Zapłać teraz”.

Na stronie realizacji transakcji wyświetlą się pozycje faktury, oferty lub subskrypcji wraz z kwotą podatku należnego za każdą pozycję i kwotą całkowitą. Łączna kwota należności będzie zawierała automatycznie naliczone podatki.

Proces realizacji transakcji przez kupującego w przypadku linków do płatności

W przypadku linków do płatności, gdy kupujący przejdzie do kasy, po wprowadzeniu danych adresowych wyświetli się automatyczne obliczenie podatku.

Wyświetlą się pozycje linku płatności wraz z kwotą podatku należnego za każdą pozycję oraz kwotą całkowitą. Łączna kwota należności będzie zawierała podatki.

Aktualizacja ustawień podatkowych

Aby zaktualizować adres podatkowy, rejestracje podatkowe lub wstępnie ustawione kategorie podatkowe:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do opcji Podatek.
3. U góry kliknij kartęAutomatyczny podatek od sprzedaży.
4. Kliknij Zarządzaj ustawieniami podatkowymi.

5. W prawym panelu kliknij, aby zwinąć Adres podatkowy, Rejestracje podatkowe lub Wstępnie ustawiona kategoria podatkowa.
6. Zaktualizuj ustawienia podatkowe, a następnie kliknij Zapisz.

Wyłącz automatyczne naliczanie podatku od sprzedaży

Aby wyłączyć automatyczne pobieranie podatku od sprzedaży:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do opcji Podatek.
3. U góry kliknij kartę Automatyczny podatek od sprzedaży.
4. Wyłącz opcję Automatyczne obliczanie podatku od sprzedaży.
5. W oknie dialogowym kliknijWyłącz, aby potwierdzić.

Wyświetl podatki zastosowane do faktur

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
2. Jeśli nie widzisz kolumn podatków na stronie indeksowej, dowiedz się, jak dodać kolumny Kwota do zapłaty (przed opodatkowaniem), Suma podatków i Automatyczne podatki.
3. W kolumnach podatków pojawią się informacje podatkowe dotyczące faktury. 
   
4. Właściwości te mogą być używane jako filtry w segmentach i przepływach pracy.
5. Możesz również wyświetlić podatki dla poszczególnych pozycji, klikając numer faktury i przewijając do karty Pozycje faktury.

Składanie zeznań podatkowych i raportowanie podatków za pomocą płatności HubSpot

1. Dowiedz się, jakzłożyć zeznanie podatkowe. 
2. Aby zgłosić podatki:
   • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
   • W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Podatek.
   • U góry kliknij kartę Automatyczny podatek od sprzedaży.
   • Obok opcji Automatyczne obliczanie podatku od sprzedaży kliknijEksportuj raporty podatkowe.
   • Kliknij menu rozwijaneFormat pliku i wybierz format pliku.
   • W sekcjiData kliknij przyciski wyboru daty początkowej i końcowej i wybierzdaty.
   • Zaznacz pole wyboru Wyklucz transakcje niepodlegające opodatkowaniu, aby wykluczyć wszystkie transakcje, do których nie zastosowano automatycznego podatku. 
   • KliknijEksportuj.
   • Gdy eksport będzie gotowy, otrzymasz wiadomość e-mail i powiadomienie w aplikacji HubSpot. Kliknij powiadomienie lub link w wiadomości e-mail, aby pobrać plik.
   • Eksportowany plik CSV zawiera:
     • Numer faktury.
     • Numer faktury.
     • Identyfikator pozycji.
     • Datę transakcji.
     • Datę opodatkowania.
     • Kraj i stan pochodzenia.
     • Kraj i stan przeznaczenia.
     • Kod kraju i stanu.
     • Nazwa i poziom jurysdykcji podatkowej.
     • Numer identyfikacji podatkowej klienta.
     • Ilość.
     • Kod podatkowy.
     • Stawka podatkowa.
     • Powód opodatkowania.
     • Powód opodatkowania.
     • Nazwa podatku.
     • Waluta.
     • Suma częściowa.
     • Kwota podlegająca opodatkowaniu.
     • Kwota niepodlegająca opodatkowaniu.
     • Kwota podatku.
     • Kwota całkowita.
     • Waluta rozliczeniowa.
     • Kurs wymiany walut.
     • Kwota podlegająca opodatkowaniu.
     • Kwota niepodlegająca opodatkowaniu.
     • Kwota podatku do rozliczenia.
     • Suma zgłoszenia.

Uwaga: podatki od niezakupionych starszych ofert nie są uwzględniane w sprawozdaniach podatkowych. Zakupione starsze oferty będą miały powiązaną fakturę, która jest rejestrowana w sprawozdaniach podatkowych.

Składanie i raportowanie podatków za pomocą Stripe jako opcji przetwarzania płatności

• Dowiedz się więcej o rozliczaniu podatków. 
• Dowiedz się więcej o zgłaszaniu podatków.

Tworzenie i stosowanie stawek podatkowych

Dodaj podatki do sprzedawanych produktów i usług, tworząc bibliotekę podatków i stosując je do pozycji w transakcjach, fakturach, linkach płatniczych, ofertach, starszych ofertach i subskrypcjach. Zmniejsz ręczne wprowadzanie danych przez użytkowników i ryzyko błędów podczas stosowania stawek podatkowych do produktów lub usług. Możesz na przykład dodać stawki podatku od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, GST i HST w Kanadzie lub VAT w Wielkiej Brytanii.

Dodaj stawkę podatkową do biblioteki podatków

Przed zastosowaniem stawek podatkowych do pozycji należy najpierw skonfigurować je w bibliotece stawek podatkowych. Stawki podatkowe dodane do biblioteki są dostępne dla wszystkich użytkowników. Po utworzeniu stawek podatkowych nie można ich usunąć, ale można ustawić jako nieaktywne.

Aby dodać stawki podatkowe do biblioteki podatków:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Podatek.
3. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz stawkę podatkową.
4. W prawym panelu:
   • W polu Nazwa wewnętrzna wprowadź nazwę, która będzie widoczna dla użytkowników wewnętrznych.
   • W polu Nazwa wprowadź nazwę, która będzie widoczna dla klientów.
   • W polu Stawka wprowadź stawkę w procentach. Stawki mogą mieć maksymalnie cztery miejsca po przecinku. Możesz ustawić stawki podatkowe na poziomie 0%.
   • Kliknij menu rozwijane Status stawki podatkowej i wybierz opcję Aktywna lub Nieaktywna. Nieaktywne podatki nie będą wyświetlane podczas wybierania stawek podatkowych. Nieaktywne podatki nie będą wyświetlane do wyboru, ale pozostaną w ofertach, transakcjach, linkach płatniczych, fakturach i subskrypcjach, w których zastosowano daną stawkę podatkową.
   • Kliknij przycisk Zapisz.

Edytuj nazwę stawki podatkowej

Po utworzeniu można edytować nazwę i status stawki podatkowej.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do opcji Podatek.
3. W tabeli najedź kursorem na stawkę podatkową i kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj.
4. W prawym panelu, w polu Nazwa, edytuj nazwę stawki podatkowej.
5. Kliknij Zapisz.

Ustawianie stawki podatkowej jako nieaktywnej

Aby przestać używać stawki podatkowej, ustaw jej status na Nieaktywna. Stawek podatkowych nie można usuwać.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Podatek.
3. W tabeli najedź kursorem na stawkę podatkową i kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Edytuj.
4. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Status stawki podatkowej i wybierz opcję Nieaktywna.
5. Kliknij Zapisz.

Dodaj podatek do pozycji

1. Przejdź do swojej transakcji, faktury, linku do płatności, oferty lub subskrypcji.
   • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Faktury: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
   • Linki do płatności: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
   • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
   • Subskrypcje: Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Dodaj pozycję:
   • Transakcja: dowiedz się, jak dodawać pozycje do transakcji.
   • Faktura: dowiedz się, jak dodawać pozycje do faktur.
   • Link do płatności: dowiedz się, jak dodawać pozycje do linków do płatności.
   • Oferta: dowiedz się, jak dodawać pozycje do ofert.
   • Subskrypcja: dowiedz się, jak dodawać pozycje do subskrypcji.
3. Jeśli kolumny Stawka podatku i Kwota podatku nie są wyświetlane w tabeli pozycji, w prawym górnym rogu kliknij op cję Edytuj kolumny.
   • Zaznacz pola wyboru Stawka podatku i Kwota podatku. Aby zmienić kolejność kolumn, kliknij uchwyt przeciągania dragHandle i przenieś go w wybrane miejsce.
   • Kliknij przycisk Zapisz.

4. Kliknij menu rozwijane Stawka podatku i wybierz stawkę podatku, którą chcesz zastosować do pozycji. Kwota podatku zostanie zaktualizowana automatycznie.
   
   
   
5. W sekcji Podsumowanie kliknij strzałkę obok pozycji Podatki zastosowane do pozycji, aby wyświetlić całkowitą kwotę zastosowanego podatku.
   
   
   
6. W przypadku dodania stawki podatkowej do pozycji cyklicznej kwota podatku zostanie zastosowana do płatności „Należnej teraz ” i „Płatności przyszłych”. W sekcji Podsumowanie kliknij strzałkę obok pozycji „Podatki zastosowane do pozycji ”, aby wyświetlić podatek od pozycji cyklicznej.
   
   
   

Właściwość Kwota podatku można wykorzystać w innych narzędziach, w tym w segmentach, raportach i przepływach pracy.

Kolejne kroki

• Dowiedz się, jak tworzyć produkty.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu faktur.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu linków do płatności.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu starszych ofert.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu subskrypcji.