Tworzenie i stosowanie stawek podatkowych

Dodawaj podatki do sprzedawanych produktów lub usług, tworząc bibliotekę podatków i stosując je do pozycji w transakcjach, fakturach, linkach do płatności, ofertach, starszych ofertach i subskrypcjach. Pomaga to zwiększyć wydajność poprzez ograniczenie ręcznego wprowadzania danych przez użytkowników i zmniejsza ryzyko błędów podczas stosowania stawek podatkowych do produktów lub usług.

Poza biblioteką podatków można dodawać jednorazowe podatki do faktur, linków do płatności lub starszych kwotowań lub automatycznie stosować podatek od sprzedaży przy realizacji zakupu( tylkoCommerce Hub ).

W tym artykule dowiesz się, jak dodać stawki podatkowe do biblioteki podatków i zastosować je do pozycji.

Dodawanie stawki podatku do biblioteki podatków

Przed zastosowaniem stawek podatkowych do pozycji, należy najpierw skonfigurować je w bibliotece stawek podatkowych. Stawki podatkowe dodane do biblioteki są dostępne dla wszystkich użytkowników.

Aby dodać stawki podatkowe do biblioteki podatków:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Produkty.
3. U góry kliknij kartę Stawki podatkowe.
4. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz stawkę podatkową.
5. W prawym panelu:
   • W polu Nazwa wewnętrzna wprowadź nazwę, która będzie wyświetlana wewnętrznie dla użytkowników.
   • W polu Nazwa wprowadź nazwę, która będzie wyświetlana klientom.
   • W polu Stawka wprowadź stawkę jako wartość procentową. Stawki mogą zawierać do czterech miejsc po przecinku.
   • Kliknij menu rozwijane Status stawki podatku i wybierz Aktywny lub Nieaktywny. Nieaktywne podatki nie będą wyświetlane podczas wybierania stawek podatkowych. Nieaktywne podatki nie będą wyświetlane do wyboru, ale pozostaną w ofertach, transakcjach, linkach do płatności, fakturach i subskrypcjach, w których zastosowano stawkę podatku.
   • Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie stawkami podatkowymi

Raz utworzone stawki podatkowe można edytować w bibliotece stawek podatkowych, ale nie można ich usunąć. Aby przestać korzystać ze stawki podatkowej, ustaw jej status na Nieaktywny.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Produkty.
3. U góry kliknij kartę Stawki podatkowe.
4. W tabeli najedź kursorem na stawkę podatku i kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Edytuj.
5. W prawym panelu zaktualizuj szczegóły stawki podatkowej.
6. Kliknij przycisk Zapisz.

Dodawanie podatku do pozycji

1. Przejdź do oferty, transakcji, linku do płatności, faktury lub subskrypcji.
   • Cytaty: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty..
   • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
   • Linki do płatności: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Łącza do płatności.
   • Faktury: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Faktury.
   • Subskrypcje: Na koncie HubSpot przejdź do Handel > Subskrypcje.
2. Dodaj pozycję do oferty, transakcji, linku do płatności, faktury lub subskrypcji.
   • Wycena: dowiedz się, jak dodawać elementy liniowe do wycen.
   • Oferta: dowiedz się, jak dodawać elementy wiersza do ofert.
   • Link dopłatności: dowiedz się, jak dodawać pozycje do linków do płatności.
   • Faktura: dowiedz się, jak dodawać pozycje wierszy do faktur.
   • Subskrypcja: dowiedz się, jak dodawać pozycje do subskrypcji.
3. Jeśli kolumny Stawka podatku i Kwota podatku nie są wyświetlane w tabeli pozycji, kliknij przycisk Edytuj kolumny.
   • Zaznacz pola wyboru Stawka podatku i Kwota podatku. Aby zmienić kolejność kolumn, kliknij uchwyt przeciągania dragHandle i przesuń go do żądanej pozycji.
   • Kliknij przycisk Zapisz.

4. Kliknij menu rozwijane Stawka podatku i wybierz stawkę podatku, której chcesz użyć dla pozycji. Kwota podatku zostanie zaktualizowana automatycznie.
   
   
5. W sekcji Podsumowanie kliknij strzałkę obok pozycji Zastosowane podatki, aby zobaczyć całkowitą kwotę zastosowanego podatku.
   
   
6. W przypadku dodania stawki podatku do cyklicznej pozycji, kwota podatku zostanie zastosowana do płatności Do zapłaty i Przyszłych płatności. W sekcji Podsumowanie kliknij strzałkę obok pozycji Zastosowane podatki, aby wyświetlić podatek od pozycji cyklicznej.
   
   

Właściwości Tax amount można używać w innych narzędziach, w tym w segmentach, raportach i przepływach pracy.

Następne kroki

• Dowiedz się, jak skonfigurować automatyczne pobieranie podatku od sprzedaży.
• Dowiedz się, jak tworzyć produkty.