在HubSpot工作流程中使用QuickBooks操作

QuickBooks Online包含幾個工作流程動作，可讓您自動建立QuickBooks發票、銷售預估和銷售收據。 在下方，瞭解如何在交易、報價和付款工作流程中使用這些動作。

請注意： HubSpot工作流程中的QuickBooks Online操作僅適用於美國的客戶。

集成同步要求

若要在QuickBooks Online中建立發票、銷售預估和收據， HubSpot會先檢查兩個平臺之間的資料，然後再將任何資料同步到QuickBooks Online。 這有助於確保數據準確性，並防止在QuickBooks Online中創建不必要的數據。 以下是客服案件和行項目必須滿足的要求，以便HubSpot透過工作流程動作在QuickBooks Online中建立新資產：

• 聯系人：
  • 舊版整合：在舊版QuickBooks Online整合中，名字、姓氏和電子郵件地址聯絡人屬性用於將HubSpot聯絡人記錄與QuickBooks聯絡人相匹配。 如果找不到相符的聯絡人，則會在QuickBooks中建立新的聯絡人。 如果HubSpot中有多個與報價或交易記錄相關聯的客服案件記錄，則會使用第一個相關聯的客服案件。
  • 新的整合：在新的QuickBooks Online整合中，聯絡人必須與您的資料同步設定相符， HubSpot才能在QuickBooks Online中建立資產，否則工作流程動作將失敗。 這有助於防止HubSpot在QuickBooks Online中建立不必要的聯絡人。 例如，如果您正在使用「建立QuickBooks發票」動作，但已註冊交易的相關聯絡人不符合同步資格， HubSpot將不會在QuickBooks Online中建立發票。 因此，建議您根據資料同步聯絡人篩選條件，將HubSpot工作流程設定為註冊。
• 行項目： HubSpot中的行項目必須與工作流程中註冊的報價或交易記錄相關聯，才能在QuickBooks中建立發票、銷售預估或銷售收據。 HubSpot將HubSpot中的行項目與QuickBooks中的產品相匹配。 如果找不到相符項目，系統將不會建立發票、預估銷售額或銷售電子明細。 

建議在QuickBooks設定中開啟產品同步，並將QuickBooks產品用於交易和報價明細項目，以確保建立發票、銷售預估或銷售收據。

將QuickBooks動作新增至您的交易或報價型工作流程

您可以將QuickBooks動作新增至HubSpot工作流程，以便在QuickBooks帳戶中建立發票、銷售訂單或預估。 若要新增這些動作，請按照以下步 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下工作流程的名稱，即可編輯現有的工作流程。 或者按一下「建立工作流程」以 建立新的工作流程。
• 按一下加號圖示+。
• 在右側面板中，選擇QuickBooks操作：
• 若要建立發票，請按一下建立QuickBooks發票。
• 若要建立預估值，請按一下「建立QuickBooks預估值」。
• 若要建立銷售收據，請按一下「建立QuickBooks銷售收據」。

• 按一下您要為哪個QuickBooks帳戶建立發票/預估/銷售收據 ？下拉式選單，然後選取QuickBooks帳戶。 
• 按一下「付款條款」下拉式選單，然後選擇一個值（僅適用於「建立QuickBooks發票」動作）。 
• 按一下「顧客」下拉式選單，然後選擇顧客。
• 按一下「產品」下拉式選單，然後選擇一個產品。 
• 按一下「在QuickBooks中建立產品（如果不存在）」下拉式選單，然後選取「是」或「 否」。 
• 按一下儲存。 
• 完成工作流程編輯，然後點擊檢閱並發佈以檢閱工作流程。
• 按一下「開啟」以開啟工作流程。

請注意：建立的發票將與工作流程物件關聯。 例如，如果您使用交易失敗的工作流程建立發票，發票將與交易相關聯。 

若要在工作流程中註冊付費報價，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 若要建立新的工作流程，請在右上角按一下「建立工作流程」。
• 在左側面板中，選取「以報價為基礎」。
• 在右側面板中，選擇您的工作流程類型。
• 按一下 鉛筆圖示為工作流程命名，然後按一下下一步。 然後，系統會帶你前往工作流程編輯器。
• 在工作流程編輯器中，按一下設定觸發器。
• 在「篩選條件」部分，選取「報價」>「Esign已完成簽名」，然後選取「已知」。 

若要在工作流程中註冊付費交易，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 若要建立新的工作流程，請在右上角按一下「建立工作流程」。
• 在左側面板中，選取「以優惠為基礎」。
• 在右側面板中，選擇您的工作流程類型。
• 按一下 鉛筆圖示為工作流程命名，然後按一下下一步。 然後，系統會帶你前往工作流程編輯器。
• 在工作流程編輯器中，按一下設定觸發器。
• 在「篩選條件」部分，選取「交易」 >「交易名稱」，然後包含任何付款連結。 

在HubSpot付款中使用QuickBooks操作

如果您已設定HubSpot付款，也可以使用工作流程建立付費發票和銷售收據。 可以為所有類型的產品建立銷售收據。 只能為非應課稅行項目建立已付發票。

請注意：這些操作只能用於付款工作流程。 

若要在付款式工作流程中使用QuickBooks Online動作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 若要建立新的工作流程，請在右上角按一下「建立工作流程」。
• 在左側面板中選取「付款方式」。
• 按一下 鉛筆圖示為工作流程命名，然後按一下下一步。 然後，系統會帶你前往工作流程編輯器。
• 選擇您的工作流程觸發器。 對於您新增的每組註冊觸發器，您還應該新增「來源」不等於所有發票篩選器。 這將阻止HubSpot註冊已使用發票進行的付款，這將在QuickBooks Online中創建重複的發票。
  
  
• 按一下加號圖示+。
• 在右側面板中，選擇QuickBooks操作：
  • 若要建立發票，請按一下「建立QuickBooks付費發票」。 這將使用您的HubSpot付款資料在QuickBooks中建立付費發票。 
  • 若要建立銷售收據，請按一下「建立QuickBooks銷售收據」。 這將使用您的HubSpot付款資料在QuickBooks中建立銷售收據。
• 按一下您要為哪個QuickBooks帳戶建立發票/銷售收據 ？下拉式選單，然後選取QuickBooks帳戶。 
• 按一下「顧客」下拉式選單，然後選擇顧客。
• 按一下「產品」下拉式選單，然後選擇一個產品。 
• 按一下「在QuickBooks中建立產品（如果不存在）」下拉式選單，然後選取「是」或「 否」。 
• 按一下儲存。 
• 完成工作流程編輯，然後點擊檢閱並發佈以檢閱工作流程。
• 按一下「開啟」以開啟工作流程。

在HubSpot工作流程中建立QuickBooks費用

您也可以使用HubSpot工作流程動作建立QuickBooks費用。 此操作將在QuickBooks中建立費用，以反映您的HubSpot付款費用。 若要建立支出，請按照以下步驟操作： 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 若要建立新的工作流程，請在右上角按一下「建立工作流程」。
• 在左側面板中選取「付款方式」。
• 按一下鉛筆圖示為工作流程命名，然後按一下下一步。 然後，系統會帶你前往工作流程編輯器。
• 選擇您選擇的觸發因素。 
• 按一下加號圖示+。
• 在右側面板中，選取「建立QuickBooks費用」。 
• 填寫必填欄位。
• 按一下儲存。 

在QuickBooks中建立退款收據

若要在HubSpot付款發生全額退款時在QuickBooks中建立退款收據，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 若要建立新的工作流程，請在右上角按一下「建立工作流程」。
• 在左側面板中選取「付款方式」。 
• 按一下鉛筆圖示為工作流程命名，然後按一下下一步。 然後，系統會帶你前往工作流程編輯器。
• 選擇您選擇的觸發因素。 
• 按一下加號圖示+。
• 在右側面板中，選取「建立QuickBooks退款收據」。 
• 填寫必填欄位。
• 按一下儲存。