上次更新時間： 一月 20, 2023
透過QuickBooks Online整合，您可以使用HubSpot工作流程建立QuickBooks發票、估算和銷售收據。
HubSpot中的聯絡人和行項目資訊用於在QuickBooks中建立發票、銷售估計和銷售收據。
- 對於聯絡人：必須使用「名字」、「姓氏」和「電子郵件地址」聯絡人屬性，才能將HubSpot聯絡人紀錄與QuickBooks聯絡人相匹配。 如果沒有找到匹配項，系統會在QuickBooks中建立新聯絡人。 如果有多個聯絡紀錄與HubSpot中的報價或交易紀錄相關聯，則會使用第一個相關聯的聯絡人。
- 對於明細項目： HubSpot中的明細項目必須與工作流程中註冊的報價或交易記錄相關聯，才能在QuickBooks中創建發票、銷售估計或銷售收據。 HubSpot會將HubSpot中的行項目與QuickBooks中的產品進行匹配。 如果沒有找到匹配項，發票、銷售估計或銷售收據將不會建立。
請注意：建議在QuickBooks設定中啟用產品同步，並使用QuickBooks產品進行交易和報價，以確保建立發票、銷售估計或銷售收據。
向工作流中添加QuickBooks操作
請注意：這些操作僅適用於以交易和報價為基礎的工作流程。
您可以將QuickBooks操作新增至HubSpot工作流程，以便在您的QuickBooks帳戶中建立發票、銷售訂單或估算。 若要新增這些操作，請按照以下步驟操作
- 在 HubSpot 帳戶中，進入「自動化」>「工作流程」。
- 按一下工作流程的名稱以編輯現有的工作流程。 或按一下「建立工作流程」以 建立新工作流程。
- 按一下加號圖示+。
- 在右側面板中，選擇QuickBooks操作：
- 若要建立發票，請按一下建立QuickBooks發票。
- 若要建立估算，請按一下建立QuickBooks估算。
- 若要建立銷售收據，請按一下建立QuickBooks銷售收據。
- 按一下您要為哪個QuickBooks帳戶建立發票/估計/銷售收據 ？下拉式選單，然後選擇QuickBooks帳戶。
- 按一下「付款條款」下拉式選單，然後選擇一個值（僅適用於「建立QuickBooks發票」操作）。
- 按一下顧客下拉式選單，然後選擇一個顧客。
- 按一下「產品」下拉式選單，然後選擇一個產品。
- 按一下QuickBooks中不存在的產品？下拉式選單，然後選擇是或否。
- 按一下儲存。
- 完成編輯工作流程，然後按一下「檢閱並發佈」以檢閱工作流程。
- 按一下開啟以開啟工作流程。
若要在工作流中註冊付費報價，請按照以下步驟操作：
- 在 HubSpot 帳戶中，進入「自動化」>「工作流程」。
- 若要建立新工作流程，請按一下右上角 的[ 建立工作流程]。
- 在左側面板中，選擇「以引用為基礎」。
- 在右側面板中，選擇您的工作流程類型。
- 按一下 鉛筆 圖示，為工作流程命名，然後按一下下一步。 然後，系統會帶你前往工作流程編輯器。
- 在工作流程編輯器中，按一下設定觸發器。
- 在「篩選條件」 部分，選擇「引用」>「Esign已完成簽名」，然後選擇已知。
若要在工作流中註冊付費交易，請按照以下步驟操作：
- 在 HubSpot 帳戶中，進入「自動化」>「工作流程」。
- 若要建立新工作流程，請按一下右上角 的[ 建立工作流程]。
- 在左側面板中，選擇Deal-Based。
- 在右側面板中，選擇您的工作流程類型。
- 按一下 鉛筆 圖示，為工作流程命名，然後按一下下一步。 然後，系統會帶你前往工作流程編輯器。
- 在工作流程編輯器中，按一下設定觸發器。
- 在「篩選條件」 部分，選擇「交易」 >「交易名稱」，然後包含任何付款連結。
在HubSpot付款中使用QuickBooks操作
如果您已設定HubSpot付款工具，也可以使用工作流程建立已付發票和銷售收據。 可以為所有類型的產品創建銷售收據。 只能為非應稅行項目建立已付發票。
請注意：此操作只能與基於付款的工作流程一起使用。
如果您已設定HubSpot付款工具：
- 在 HubSpot 帳戶中，進入「自動化」>「工作流程」。
- 若要建立新工作流程，請按一下右上角 的[ 建立工作流程]。
- 在左側面板中，選擇「基於 付款」。
- 按一下 鉛筆 圖示，為工作流程命名，然後按一下下一步。 然後，系統會帶你前往工作流程編輯器。
- 選擇你選擇的觸發器。
- 按一下加號圖示+。
- 在右側面板中，選擇QuickBooks操作：
- 若要建立發票，請按一下建立QuickBooks付費發票。 這將使用您的HubSpot付款資料在QuickBooks中建立付費發票。
- 若要建立銷售收據，請按一下建立QuickBooks銷售收據。 這將使用您的HubSpot付款資料在QuickBooks中建立銷售收據。
- 按一下您要為哪個QuickBooks帳戶建立發票/銷售收據 ？下拉式選單，然後選擇QuickBooks帳戶。
- 按一下顧客下拉式選單，然後選擇一個顧客。
- 按一下「產品」下拉式選單，然後選擇一個產品。
- 按一下QuickBooks中不存在的產品？下拉式選單，然後選擇是或否。
- 按一下儲存。
- 完成編輯工作流程，然後按一下「檢閱並發佈」以檢閱工作流程。
- 按一下開啟以開啟工作流程。
在HubSpot工作流中建立QuickBooks費用
您也可以使用HubSpot工作流程操作建立QuickBooks費用。 此操作將在QuickBooks中建立費用，以反映您的HubSpot付款費用。 若要建立費用，請按照以下步驟操作：
- 在 HubSpot 帳戶中，進入「自動化」>「工作流程」。
- 若要建立新工作流程，請按一下右上角的[建立工作流程]。
- 在左側面板中，選擇「基於付款」。
- 按一下鉛筆圖示，為工作流程命名，然後按一下下一步。 然後，系統會帶你前往工作流程編輯器。
- 選擇你選擇的觸發器。
- 按一下加號圖示+。
- 在右側面板中，選擇建立QuickBooks費用。
- 填寫必填欄位。
- 按一下儲存。
在QuickBooks中建立退款收據
若要在HubSpot付款中發生全額退款時，在QuickBooks中建立退款收據：
- 在 HubSpot 帳戶中，進入「自動化」>「工作流程」。
- 若要建立新工作流程，請按一下右上角的[建立工作流程]。
- 在左側面板中，選擇「基於 付款」。
- 按一下鉛筆圖示，為工作流程命名，然後按一下下一步。 然後，系統會帶你前往工作流程編輯器。
- 選擇你選擇的觸發器。
- 按一下加號圖示+。
- 在右側面板中，選擇建立QuickBooks退款收據。
- 填寫必填欄位。
- 按一下儲存。