HubSpotのワークフローでQuickBooksのアクションを使用する

QuickBooks Onlineとの連携により、HubSpotのワークフローを使用してQuickBooksの請求書、見積書、領収書を作成することができます。 

ご注意ください。HubSpotのワークフローにおけるQuickBooksのアクションは、米国にお住まいのお客様のみご利用いただけます。

HubSpotのコンタクトと商品項目の情報は、QuickBooksで請求書、売上見積書、売上領収書を作成するために使用されます。

• コンタクトの場合：HubSpotのコンタクトレコードをQuickBooksのコンタクトにマッチさせるには、ファーストネーム、ラストネーム、E メールアドレスのコンタクトプロパティが必要です。一致するものがない場合、QuickBooksに新しいコンタクトが作成されます。HubSpotで見積もりや取引レコードに関連付けされたコンタクトレコードが複数ある場合、最初に関連付けされたコンタクトが使用されます。
• 商品項目の場合：QuickBooksで請求書、見積書、領収書を作成するには、HubSpotの商品項目がワークフローに登録されている見積書または取引レコードに関連付けされている必要があります。HubSpotでは、HubSpotの商品項目とQuickBooksの商品を照合します。一致するものがない場合、請求書、売上見積書、売上領収書は作成されません。

QuickBooksの設定で商品同期をオンにし、取引やかなり商品項目にQuickBooksの商品を使用し、請求書、売上見積書、または売上領収書を確実に作成することをお勧めします。

取引や見積もりベースのワークフローにQuickBooksのアクションを追加します。

HubSpotのワークフローにQuickBooksアクションを追加して、QuickBooksアカウントで請求書、販売注文、見積書を作成することができます。これらのアクションを追加するには 

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 既存のワークフローを編集する場合は、ワークフロー名をクリックします。または、「ワークフローを作成する」をクリックして、新しいワークフローを作成します。新しいワークフローを作成する .
• プラスアイコン（＋）をクリックします。
• 右側のパネルで、QuickBooksのアクションを選択します。
• 請求書を作成するには、[ QuickBooksの請求書を作成する]をクリックします。
• 見積書を作成するには、「QuickBooksの見積書を作成する」をクリックします。
• 売上領収書を作成するには、「QuickBooksの売上領収書を作成する」をクリックします。

• どのQuickBooksアカウントで請求書/見積書/領収書を作成しますか？ドロップダウンメニューをクリックし、QuickBooks アカウントを選択します。 
• 支払条件」ドロップダウンメニューをクリックし、値を選択します（「QuickBooks請求書を作成する」アクションでのみ利用可能）。 
• Customerドロップダウンメニューをクリックし、顧客を選択します。
• 製品」ドロップダウンメニューをクリックし、製品を選択します。 
• Create a product in QuickBooks if it doesn't exist?ドロップダウンをクリックし、YesまたはNoのいずれかを選択します。 
• ［保存］をクリックします。 
• ワークフローの編集を終了し、「レビューして公開」をクリックして、ワークフローを確認します。
• Turn onをクリックすると、ワークフローがオンになります。

注意：作成された請求書はワークフローオブジェクトに関連付けされます。例えば、取引ベースのワークフローを使用して請求書を作成した場合、請求書は取引に関連付けされます。

有料見積書をワークフローに登録する。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 新しいワークフローを作成するには、右上の「ワークフローを作成」をクリックします。
• 左のパネルで、「見積もりベース」を選択します。
• 右側のパネルで、ワークフローの種類を選択します。
• 鉛筆アイコンをクリックしてワークフローに名前を付け、Nextをクリックします。その後、ワークフローエディターが表示されます。
• ワークフローエディターで、Set up triggersをクリックします。
• Filtersセクションで、Quote > Esign completed signatureを選択し、is knownを選択する。 

有料取引をワークフローに登録する。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 新しいワークフローを作成するには、右上の「ワークフローを作成」をクリックします。
• 左のパネルで、Deal-basedを選択します。
• 右側のパネルで、ワークフローの種類を選択します。
• 鉛筆アイコンをクリックしてワークフローに名前を付け、Nextをクリックします。その後、ワークフローエディターが表示されます。
• ワークフローエディターで、Set up triggersをクリックします。
• フィルタセクションで、取引 > 取引名を選択し、支払リンクのいずれかを含む。 

QuickBooksのアクションをHubSpotの支払いで使用する。

また、HubSpot の支払いツールを設定していれば、ワークフローを使用して支払い済み請求書や売上領収書を作成することも可能です。売上レシートは、あらゆる種類の商品に対して作成することができます。支払済み請求書は、非課税商品項目に対してのみ作成できる。

現在、決済は米国に所在し、米国の銀行口座を持ち、HubSpotの有料版を使用している企業または組織のみが利用可能です。

ご注意ください。これらのアクションは、支払いベースのワークフローでのみ使用することが可能です。

HubSpotの決済ツールを設定されている場合。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 新しいワークフローを作成するには、右上の「ワークフローを作成」をクリックします。
• 左のパネルで、「支払いベース」を選択します。
• 鉛筆アイコンをクリックしてワークフローに名前を付け、Nextをクリックします。その後、ワークフローエディターが表示されます。
• 選択したトリガーを選択します。 
• プラスアイコン（＋）をクリックします。
• 右側のパネルで、QuickBooksのアクションを選択します。
  • 請求書を作成するには、[ QuickBooksの支払い済み請求書を作成する]をクリックします。HubSpotの支払いデータを使って、QuickBooksに支払い済み請求書が作成されます。 
  • 売上領収書を作成するには、「QuickBooksの売上領収書を作成する」をクリックします。HubSpotの支払いデータを使って、QuickBooksに売上レシートを作成することができます。
• どのQuickBooksアカウントで請求書/領収書を作成しますか？ドロップダウンメニューをクリックし、QuickBooks アカウントを選択します。 
• Customerドロップダウンメニューをクリックし、顧客を選択します。
• 製品」ドロップダウンメニューをクリックし、製品を選択します。 
• Create a product in QuickBooks if it doesn't exist?ドロップダウンをクリックし、YesまたはNoのいずれかを選択します。 
• ［保存］をクリックします。 
• ワークフローの編集を終了し、「レビューして公開」をクリックして、ワークフローを確認します。
• Turn onをクリックすると、ワークフローがオンになります。

HubSpotのワークフローでQuickBooksの支出を作成する

HubSpotのワークフローアクションでQuickBooksの支出を作成することも可能です。この操作により、QuickBooksにHubSpotの支払手数料を反映した支出が作成されます。経費を作成するには 

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 新規にワークフローを作成する場合は、右上の「ワークフローを作成」をクリックします。
• 左のパネルで、「支払いベース」を選択します。
• 鉛筆のアイコンをクリックして、ワークフローに名前を付け、「次へ」をクリックします。その後、ワークフローエディターが表示されます。
• 選択したトリガーを選択します。 
• プラスアイコン（＋）をクリックします。
• 右側のパネルで、「QuickBooksの経費を作成する」を選択します。 
• 必須項目を入力してください。
• ［保存］をクリックします。 

QuickBooksで還付金の領収書を作成する

HubSpotの支払いで全額返金が発生した場合に、QuickBooksで返金領収書を作成する方法です。

• HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• 新規にワークフローを作成する場合は、右上の「ワークフローを作成」をクリックします。
• 左のパネルで、「支払いベース」を選択します。 
• 鉛筆のアイコンをクリックして、ワークフローに名前を付け、「次へ」をクリックします。その後、ワークフローエディターが表示されます。
• 選択したトリガーを選択します。 
• プラスアイコン（＋）をクリックします。
• 右側のパネルで、[ QuickBooksの払い戻し領収書を作成 ]を選択します。 
• 必須項目を入力してください。
• ［保存］をクリックします。