支払いツールを設定する

支払いツールを使用すると、見積もりや支払いリンクを使用して、CRM内の顧客から1回限りの定期支払いを回収できます。支払いリンクは、メールやチャットを通じて顧客と直接共有することも、ウェブサイトのページに直接追加することもできます。

クイック払い戻し、支払い通知、領収書を提供することで、お客様の購入体験を管理できます。支払いを回収した後、定期支払いのために作成されたサブスクリプションを管理し、取引履歴を確認し、支払いと支払いレポートをダウンロードし、ワークフローをトリガーし、HubSpotを離れることなくカスタムレポートを作成します。

支払いツールの設定要件

支払いツールを設定する前に、次のことに注意してください。

• 支払いツールを設定するには、スーパー管理者である必要があります。
• 現在、お支払いは米国の銀行口座をお持ちで、有料版のHubSpotを使用している米国内の企業または団体のみが利用できます。
• HubSpot決済はStripeによって提供されています。支払いツールで既存のStripeアカウントを使用することはできず、HubSpotアカウントは1つのStripeアカウントのみと統合できます。
• 支払は、非物理的な商品（ソフトウェア、サービス、イベント、コース、コンテンツ、寄付など）を販売する顧客向けに設計されており、HubSpotは現時点で税金や送料を計算していないため、物理的な商品の出荷にはあまり適していません。
• 支払いツールはSandboxアカウントではサポートされておらず、標準の本番アカウントでのみ設定する必要があります。Sandboxアカウントでお支払いを設定しようとすると、お支払い申請が拒否されます。さらに、Sandboxアカウントで作成された支払いリンクは、代わりに本番アカウントに表示され、支払いの回収に使用することはできません。

機能を使ってみる

アカウントで支払いツールを有効にするには、HubSpotでアプリケーションプロセスを完了し、HubSpotの支払いパートナーであるStripeで身元を確認する必要があります。HubSpotのリスク評価および引受チームは、2〜3営業日以内に申請を審査します。申請が承認されると、顧客からの支払いの回収を開始できます。

申請を開始する前に、会社の納税者識別情報、所有権情報、米国の銀行口座情報を準備しておく必要があります。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［支払い］の順に進みます。
• [支払いの設定]をクリックします。
• [開始する前に、あなたの会社は米国にありますか？]セクションで、[はい]を選択します。貴社が米国に所在していない場合は、HubSpotに支払いを使用する場所を知らせてください。
• 利用規約を確認し、チェックボックスをオンにして、他の要件を満たしていることを確認してください。
• [次へ]をクリックします。

• [Start (開始)]をクリックします。
• 所有者の名、姓、メールアドレス、電話番号を入力します。
• [勤務期間]セクションで、時間範囲を選択します。
• 支払いツールを使用して販売予定の製品やサービスに関する情報を入力すると、HubSpotがあなたを最適にサポートできます。

• ［次へ］をクリックします。
• [平均取引金額]セクションで、顧客が取引ごとに支払う平均金額を選択します。
• [月次取引量]セクションで、支払いツールを使用して1か月間に回収する予定の累積支払いの推定範囲を選択します。
• [お客様のお支払い後]セクションで、商品またはサービスを受け取るまでに通常どれくらい時間がかかりますか?時間範囲オプションを選択します。サブスクリプションの場合は、最初の支払いから最初の配信までの時間を使用します。

• ［次へ］をクリックします。
• サポートチームのメールアドレスと電話番号を入力してください。
• [銀行明細の説明]フィールドに、顧客の銀行明細の請求の横に表示される名前を入力します。チャージバックを防ぐため、ゲストが認識する名前を使用してください。
• ［送信］をクリックします。

銀行口座情報の追加と編集

アカウントの認証と有効化が完了したら、毎日の累計支払い（受取金）が入金される米国の銀行口座の詳細を入力してください。HubSpotアカウントごとに1つの銀行口座を追加できます。現在のお支払い処理率と手数料を確認することもできます。スーパー管理者権限を持つユーザーのみが銀行口座情報を変更できます。HubSpotは、銀行口座情報が更新されるたびに、アカウントの各スーパー管理者に確認メールを送信します。

会社またはアカウントの権限を与えられた代表者の名前を更新する必要がある場合は、paymentunderwriting@hubspot.comまでお問い合わせください。お支払いアカウントの設定を変更するか、お支払いアカウントを閉鎖するには、HubSpotサポートにお問い合わせください。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで[お支払い]に移動します。
• [アカウント情報]タブをクリックします。
• [銀行情報]セクションで[追加]をクリックします。

• 右側のパネルに、次の情報を入力します。
  • 口座名義人の名前:個人または会社の銀行口座の所有者。
  • ルーティング番号:通貨取引の銀行または金融機関を識別する番号。
  • 口座番号：銀行または証券会社の口座を識別するために使用される番号
  • アカウント番号の 確認：前のフィールドに入力した番号が正確であることを確認してください。
• ［保存］をクリックします。
• 銀行口座情報を変更する必要がある場合は、既存の口座情報の横にある[編集]をクリックします。
• チェックアウト処理中にお客様の配送先住所を収集するには、[配送を有効にする]セクションで、[配送を有効にする]をクリックして、チェックアウト処理中にお客様の配送先住所を収集するスイッチをオンにします。次に、発送先の国のドロップダウンメニューをクリックし、特定の国の横にあるチェックボックスを選択します。

• [パブリックビジネス]セクションで、サポート電話番号とメールアドレスを更新できます。お客様の銀行取引明細書に記載されている明細書の記述を変更するには、paymentrisk@hubspot.comまでお問い合わせください。
• 銀行口座情報の編集が完了したら、[保存]をクリックします。

アカウントが有効化され、銀行口座情報が更新されたら、お支払いリンクの作成と共有を開始したり、お支払いと見積もりを統合したりできます。

settings in the main navigation bar."}" data-sheets-userformat="{"2":14337,"3":{"1":0},"14":[null,2,0],"15":"Arial","16":10}" data-sheets-formula="=""">デフォルトのお支払い方法を設定する

新しいお支払いリンクと見積もりを作成すると、お支払い設定で選択したお支払い方法のデフォルトsettings in the main navigation bar."}" data-sheets-userformat="{"2":14337,"3":{"1":0},"14":[null,2,0],"15":"Arial","16":10}" data-sheets-formula="=""">が自動的に適用されます。これらの設定は、顧客がサブスクリプションの支払い情報を更新するときにも使用されます。  

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［支払い］に移動します。
• [全般]タブをクリックします。
• お支払い方法の横にあるチェックボックスをオンにします。
• クレジットカード購入の請求先住所を要求するには、[クレジットカード購入の請求先住所を収集する]チェックボックスをオンにします。 

お支払い通知の管理

お支払いを受け取るか、受取金が記載されている銀行口座に送金されると、メールで通知が届きます。取引は、カードでのお支払いは2営業日以内、ACHでのお支払いは3営業日以内に銀行口座に自動的に入金されます。デポジットは、銀行の明細書にHUBSPOTのお支払いとして表示されます。

注:スーパー管理者権限を持つユーザーのみが支払い通知を受け取ります。

HubSpotからの支払いまたは支払いメール通知を受信したくない場合は、設定でこれらの通知をオフにしてください。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左のサイドバーメニューで［通知］に移動します。
• クリックして[お支払い]通知設定を展開し、[受け取ったお支払い]または[作成されたお支払い]チェックボックスをクリアします。

• ［保存］をクリックします。