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Products & Quotes

見積もりを作成して共有する

更新日時 2022年 9月 21日

対象製品

すべての製品とプラン

見積もりを作成して、製品やサービスの購入に関心を示しているコンタクトと共有することができます。見積書作成ツールを使用すると、商品項目の価格情報を記載したウェブページを作成できます。HubSpotとShopifyの統合を使用している場合は、統合を通じて作成された製品を追加できます。

見積もりを作成する

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [見積もり]の順に進みます。
  • [見積もりを作成]をクリックします。
  • 見積もりを取引と関連付けるには、[取引と関連付ける]ドロップダウンメニューをクリックし、既存の取引を選択するか、[新規の取引を作成]をクリックします。

注:

  • Shopifyなどのeコマース統合を通じて作成された取引は、見積もりに関連付けることはできません。
  • 右側のペインに表示される見積プレビューは、見積作成に使用した最後のテンプレートに基づいています。次のセクションに進み、別のテンプレートを選択することで、このプレビューを更新できます。
  • [次へ]をクリックします。
  • 以下の手順に従って見積もりの設定を続けます。見積もりを下書きとして保存するには、[保存]をクリックし、左下の[終了]をクリックします。下書き中の見積もりもワークフローに登録される点に注意してください。編集する見積もりの下書きには見積もりダッシュボードから直接アクセスできます。

1. 見積もり詳細

見積もりの詳細を入力します。

    1. 見積もりテンプレート:ドロップダウンメニューをクリックしてテンプレートを選択します。 
    2. 見積もり名:見積もりの名前を入力します。
    3. ドメイン:この設定は、カスタマイズされた見積もりテンプレートを使用している場合にのみ適用されます。ドメインは、選択した見積もりテンプレートによって設定されます。既定では、コンテンツスラッグは一意の日付と見積もりIDを使用するため、カスタマイズする必要はありません。ただし、必要に応じて[コンテンツスラッグ]テキストフィールドでページスラッグを編集できます。select-a-custom-quote-template
    1. 有効期限:有効期限日を選択します。アカウント設定で既定の見積もり有効期間を設定できます。見積もりの有効期限が切れると、コンタクトは見積もりにアクセスできなくなり、貴社のチームへの連絡を促すメッセージが表示されます。

注:有効期限が切れた後に見積もりを表示する場合は、取引レコードで見積もり名をクリックしてから、ダイアログボックスで[見積もりを表示]をクリックしてPDFバージョンを表示します。

    1. 購入者へのコメント:買い手に役立つ追加情報を入力します。テキストの変更やリンクの挿入には、編集ウィンドウの下部にある書式オプションを使用します。短い再利用可能なテキストを入力するにはスニペットアイコンをクリックします。
    2. 備考:買い手が知っておくべき規定があれば入力します。テキストの変更やリンクの挿入には、編集ウィンドウの下部にある書式オプションを使用します。短い再利用可能なテキストを入力するにはスニペットアイコンをクリックします。quote-details-screen
  • 既定のカラーとロゴから変更するには、アカウント設定にあるセールスツールのブランディングを編集します。
  • [次へ]をクリックします。

2. 購入者情報

見積もりに表示されるコンタクトと会社を確認して編集します。ここには既定で、取引に関連付けられているコンタクトと会社が表示されます。見積もりにコンタクトや会社が表示されないようにするには、名前の横にあるチェックボックスをオフにします。buyer-information-quotes-step

新規コンタクトまたは会社を追加するには、次の手順に従います。

  • [コンタクトを追加]をクリックします。右側のパネルで、見積もりに含めるコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。次に、[保存]をクリックします。
  • [会社を追加]をクリックします。右側のパネルで、見積もりに含める会社の横にあるチェックボックスをオンにします。次に、[保存]をクリックします。

add-contact-to-quote

  • [次へ]をクリックします。

3. 作成者情報

自身と自社の情報が正確であることを確認します。既定では、個人情報がプロファイルと設定および会社の情報から取得され、アカウントの設定に取り込まれます。個々の見積もりの個人情報を編集するには、次の手順に従います。

  • 名前または会社名をクリックします。
  • 右側のパネルで、個人情報を更新します。
  • [保存]をクリックします。
  • [次へ]をクリックします。

add-your-info-to-a-quote

4. 商品項目

見積もりに表示される明細を確認して編集し、割引、税金、手数料、支払いスケジュールを追加して、分割払いのスケジュールを設定します。

このセクションで行われた変更は、取引レコードにリストされているラインアイテムを更新します。取引レコードに複数の見積もりが関連付けられている場合、最も最近作成された見積もりの商品項目のみが取引レコードの商品項目カードに表示されます。

ラインアイテムを追加

  • [カスタム商品項目を作成]権限を持っている場合は、個々の見積もりに固有の新しい商品項目を追加できます。商品項目エディターを使って作成された商品項目は、製品ライブラリーに追加されません
    • この見積もりに特化した新しい商品項目を作成するには、[商品項目を作成]をクリックします。
    • 右側のパネルに新しい商品項目の詳細を入力してから、[保存]または[保存し、さらに追加]をクリックします。

create-new-line-item

  • 「Professional」または「Enterprise」アカウントのユーザーである場合は、製品ライブラリーから既存の商品項目を追加できます。これには、HubSpot - Shopify統合を使用して作成されたラインアイテムが含まれます。取引レコードにすでに関連付けられている商品項目は、すでに含められています。
    • 既存の商品項目を見積もりに追加するには、[製品ライブラリーから追加]をクリックします。
    • [商品項目を追加]パネルで、見積もりに追加する[商品項目]を追加してから、[追加]をクリックします。
  • 見積もりにすでに含まれている商品項目を編集するには、商品項目の上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[編集]を選択します。右側のパネルで変更を加え、[保存]をクリックします。
  • 商品項目エディターで、個々の商品項目の期間、単価、数量、割引額などの詳細を編集できます。該当する列に新しいを入力します。商品項目エディターの詳細をご確認ください。

注:支払いツールと連携して見積もりを作成する際に、定期的な請求頻度の[期間]の値を0に設定すると、サブスクリプションキャンセルされるまで自動的に更新されます。

edit-product-details-in-the-line-item-editor

  • 商品項目を削除するには、商品項目の上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[削除]を選択します。
  • 商品項目を並べ替えるには、各製品の商品項目をドラッグして目的の位置にドロップします。

割引、手数料、税金を追加

[合計]セクションで、見積りの小計に割引、手数料、税金を追加できます。これらの追加要素は、関連する取引の金額プロパティに追加されません。

注意: HubSpotで は、税金、手数料、割引を追加することができますが、法務および会計チームは、特定の状況に応じてコンプライアンスのアドバイスを提供するのに最適なリソースです。

  • 税金、手数料、割引を追加するには、[+税金/手数料/割引を追加]をクリックします。割引の詳細はこちらをご覧ください
  • テキストフィールドに、税金、手数料、割引の名前を入力し、を入力します。税金、手数料、割引の値には、具体的な通貨金額、または合計に対する割合(%)に基づく値を指定できます。
    支払い-追加税-手数料-割引
  • 通貨フィールドの横にあるゴミ箱アイコンをクリックすることにより、税金、手数料、割引を削除できます。

注:見積もりの合計は、支払時に支払うべき合計金額であり、契約金額の合計ではありません。例えば、お客様に毎月請求している場合、見積もりの合計は月ごとの合計金額になります。

お支払いのスケジュール

カスタマイズされた見積もりテンプレートを使用している場合は、支払いスケジュールをオンにして、時間をかけて支払いを分割することができます。各お支払いには、期日、金額、名前が設定されます。たとえば、コンサルティングサービスの$ 5,000の見積もりは、$ 1,000、$ 1,500、$ 2,500の6ヶ月にわたる3回の支払いに構成できます。

注:

  • 支払いスケジュールは、見積もりでのみ設定でき、定期的なラインアイテムは使用できません。
  • HubSpot支払いツールを使用して、予定された支払いを支払うことはできません。代わりに、顧客と直接協力してHubSpot以外で支払いを回収する必要があります。
  • 支払いスケジュールは、カスタマイズされた見積テンプレートでのみサポートされています。支払いスケジュールに標準テンプレートを使用することはできません。

支払いスケジュール
を設定する手順は次のとおりです。

  • [お支払いスケジュール]で[お支払いスケジュール]スイッチをオンに切り替えます。

    イネーブルペイメントスケジュール
  • 支払い金額期日を入力します。デフォルトでは、最初の支払いは受領時に行われます。 
  • 「+別の支払いを追加」をクリックして、追加の支払いを設定します。特定の日に支払期日を設定するには、[カスタムテキスト]ドロップダウンメニューをクリックして[特定の日付]を選択し、日付ピッカーを使用して日付を選択します。

    payment - Schedule - set - specific - date
  • [次へ]をクリックします。

5. 署名と支払い

見積もりの署名をどのように収集するかを決定します。

  • 署名オプションの横にあるラジオボタンを選択します。
    • 署名なし:見積もりを承認するために署名は必要ありません。
    • 自筆の署名用のスペースを含める:印刷された見積もりに手書きで署名します。
    • 電子署名を使用するSales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ)デジタル署名を使用して見積もりに署名します。
      • 署名が必要なコンタクトのEメールの横にあるチェックボックスをオンにします。
      • [副署名者]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotユーザーの名前を選択します。include-counter-signers-on-a-quote
  • 支払いオプションの横にあるラジオボタンを選択します。
  • [次へ]をクリックします。

6. 確認

見積もりコンテンツのプレビューで、見積もりの表示言語を切り替えたり、見積もりの日付と所在地の形式を編集したりします。

  • カスタマイズされた見積もりテンプレートを使用している場合、見積もり言語とロケールは、テンプレートの作成時に選択した言語とロケールで表示されます。標準のテンプレートを使用している場合、既定では見積もりがアカウントの既定の言語で表示されますが、エディターで両方とも変更することができます。
    • 言語を変更するには、[言語]ドロップダウンメニューをクリックし、別の選択肢を選びます。
    • 見積もりの日付と住所の表示形式を変更するには、[地域]ドロップダウンメニューをクリックし、別の選択肢を選びます。見積もりの通貨形式は取引レコードの通貨から継承されるため、見積もりのロケール設定を変更しても、通貨は更新されません
  • 見積もりを発行するかどうかを判断し、下書きとして保存するか、承認用として送信します。
    • 後で見積もりを確認して編集するために見積もりを下書きとして保存する場合は、[保存]をクリックし、左下の[終了]をクリックして、見積もりエディターを終了します。

注:下書きとして見積もりを保存した後は、「署名と支払い」のステップで電子署名オプションを編集できません見積もりの承認ワークフローが設定されている場合、下書き中の見積もりもワークフローに登録される点に注意してください。

    • 見積もりを発行するには、[見積もりを終了]をクリックします。
    • 承認が必要な見積もりの場合は、[見積もりを要求]をクリックします。見積もりの発行とコンタクトへの送信の前に、アカウント上の見積もり承認者が見積もりを承認する必要があります。

注:承認用として見積もりを送信した後は、アカウントの見積もり承認者によって却下された場合を除き、見積もりを編集できません。

  • 発行済みの見積もりを提示するには次の手順に従います。
    • ダイアログボックスで[コピー]をクリックして見積もりのページURLを取得します。このURLを新しいブラウザーに貼り付けて見積もりを表示するか、別のユーザーにURLを送信します。
    • または、[見積もりを含むEメールを作成]をクリックします。HubSpotのコンタクトのレコードが表示され、見積もりページへのリンクが記載された[Eメール]ポップアップボックスが自動的に開きます。quotes-write-email-with-quote

コンタクト、会社、取引レコードから見積もりを提示することもできます。

  • HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、または取引に進みます。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 左側のパネルで、Eメールアイコンemailをクリックします
  • ポップアップウィンドウで、[見積もり]ドロップダウンメニューをクリックし、見積もりを選択します。Eメール経由で見積もりを提示するには、そのコンタクトまたは会社レコードに関連付けられている取引について、見積もりが作成されている必要があります。share-quote-in-crm-email
  • 見積もりページのURLを使用して、コンタクトはブラウザーに見積もりを表示できます。また、見積もりをダウンロードしたり印刷したりすることもできます。quotes-download-quote-or-print-quote

また、Androidデバイス上のHubSpotモバイルアプリでも見積もりを確認できます。

  • AndroidモバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
  • 下部のナビゲーションメニューで[取引]をタップします。
  • 取引レコードの名前をタップします。
  • 取引レコードで[見積もり]タブをタップします。
  • 取引に関連付けられている見積もりが表示されます。見積もり名の下に、ステータスと有効期限の日付が表示されます。見積もりをタップすると、その詳細が表示されます。
  • 共有可能な見積もりのリンクのコピー、見積もりのダウンロード、見積もりの取り消し、見積もりの削除を行うには、見積もり名の横にあるverticalMenuメニューアイコンをタップします。

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また、AndroidまたはiOSデバイス上のHubSpotモバイルキーボードを使用して、見積もりを共有することもできます。デバイスの設定でHubSpotキーボードを有効化して、HubSpotモバイルアプリの使用中にHubSpotキーボードにアクセスする方法をご確認ください。

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見積もりを管理する

見積もりダッシュボードで、アカウント内の見積もりのリストを表示できます。ステータスまたは所有者で見積もりを絞り込んだり、特定の見積もりを検索して確認および編集を行ったりします。また、見積もりの詳細ページを開いて、見積もりのダウンロード、複製、取り消しと編集、削除を行うこともできます。

アカウント設定で、見積もりをすべてダウンロードするか、見積もりの既定の有効期限を設定することができます。カスタム レポート ビルダーで見積もりに関するレポートを作成する方法をご確認ください。

下書き中の見積もりを編集する

見積もりの下書きを再確認して公開するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [見積もり]の順に進みます。
  • 見積もりの下書きの名前をクリックします。
  • 見積もりエディターで、見積もりの設定を終了し、[見積もりを終了]をクリックします。

公開済みの見積もりを管理する

公開済みの見積もりの詳細ページを開いて、見積もりのダウンロード、複製、取り消しと編集、削除を行うことができます。

  • 公開済みの見積もりの名前をクリックします。
  • 見積もりの詳細ページの右上にある[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
    • ダウンロード:PDF版の見積もりをダウンロードできます。
    • 複製:既存の見積もりを複製して、同じ見積もり再利用できます。複製した見積もりには、元の見積もりのレコードとの関連付けと、価格、条件、割引などの商品項目のプロパティー値が含まれます。
    • 取り消して編集:公開済みの見積もりに変更や改訂を加えることができます。編集を加えた後でコンタクトが見積もりを閲覧すると、更新後の見積もりコンテンツが表示されます。
    • 削除:見積もりを削除できます。

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注:署名済みまたは支払い済みの見積もりについては、取り消して編集したり、削除したりすることはできません

すべての見積もりをダウンロードする

アカウントの設定で、すべての見積もりをダウンロードすることができます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[見積もり]の順に進みます。
  • [すべての見積もりをダウンロード]設定の横の、[ダウンロード]をクリックします。

見積もりの既定の有効期間を設定する

アカウントで作成されたすべての見積もりの既定の見積もりの有効期限を設定します。既定の有効期間を更新すると、今後新規に作成するすべての見積もりにその有効期限が自動的に設定されます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[見積もり]の順に移動します。
  • [既定の有効期間を設定]の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、既定の有効期間を入力します。
  • [更新]をクリックします。
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