見積もりを作成して共有する

見積もりを作成して、製品やサービスの購入に関心を示しているコンタクトと共有することができます。見積りツールを使用して、商品項目の価格情報を含むウェブページを作成する。HubSpotとShopifyの連携を使用している場合は、連携によって作成された製品を追加することができます。

見積もりを通じてデジタル支払いを回収するには、Stripe決済機能（すべてのサブスクリプションで利用可能）またはHubSpot決済ツール（Starter、Professional、またはEnterpriseのみ）のいずれかを設定する必要があります。

見積もりを作成する

"一覧ページ "から見積もりを作成

見積もりを作成するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
• ［見積もりを作成］をクリックします。

取引レコードから見積もりを作成

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• 取引の名をクリックします。
• 右サイドバーの「見積もり」セクションで、「追加」をクリックする。

• また、取引の商品項目エディターから見積書を作成することもできます。。

見積書の作成

見積りを作成した後、以下のステップ・バイ・ステップで見積りが作成されます。保存し、終了" をクリックすると、後で見積書の作成を完了することができます。

1. 取引

• 見積もりを既存の取引と関連付けるか、見積もりの新しい取引を作成するには、［取引と関連付ける］ドロップダウンメニューをクリックし、既存の取引を選択します。
• 見積もりの新しい取引を作成するには、［取引と関連付ける］ドロップダウンメニューをクリックし、［新しい取引を作成］を選択します。 
  • 右側のパネルで、取引の詳細を入力します。

• 以下の手順に従って見積もりの設定を続けます。見積もりを下書きとして保存するには、［保存］をクリックし、左下の［終了］をクリックします。下書きされた見積もりは、ワークフローに登録できることに留意してください。編集する見積もりの下書きには見積もりダッシュボードから直接アクセスできます。

2. 購入者情報

コンタクトと会社を見積もりに追加します。

既存の取引の使用を選択した場合、コンタクトと、取引に関連付けられているプライマリー会社がHubSpotによって自動的に見積もりに追加されます。

• 情報(役職・職種名など)を編集するには、 コンタクト または 会社をクリックし、右側パネルで詳細を更新してから、[ 保存]をクリックします。

注: コンタクトまたは会社の詳細を更新すると、更新はCRMの それらのレコード に保存されます。

• 見積もりにコンタクトと会社が表示されないようにするには、名前の横にあるチェックボックスをオフにします。 

既存の取引を使用するオプションを選択しなかった場合は、以下の手順に従ってコンタクトと会社を追加します。

• ［コンタクトを追加］をクリックし、コンタクトを追加します。
  • 既存のコンタクトを追加するには、右側のパネルで検索バーを使用してコンタクトを見つけ、追加するコンタクトの名前の横にあるチェックボックスをオンにして、［次へ］をクリックします。
    • 関連付けラベルを追加するには、［＋関連付けラベルを追加］をクリックし、［ラベル］ドロップダウンメニューをクリックして関連付けラベルを選択し、［保存］をクリックします。
  • 新しいコンタクトを追加するには、右側のパネルで［新規作成］をクリックします。
    • コンタクトのプロパティーを入力します。コンタクトの名前またはEメールアドレスを入力すると、追加フィールドが表示されます。表示されるプロパティーをカスタマイズするには、上部にある［このフォームを編集］をクリックします。

注：EメールアドレスなしでCRMにコンタクトを追加することはお勧めしません。HubSpotはEメールアドレスを使用してコンタクトの重複を削除し、自動的にコンタクトを会社に関連付けるからです。

• • • アカウントでデータプライバシー設定をオンにしている場合は、コンタクトのデータの処理の法的根拠を示すオプションを選択します。
    • アカウントにマーケティングコンタクトがある場合は、［このコンタクトをマーケティングコンタクトとして設定］チェックボックスを選択し、コンタクトを［マーケティング］として設定します。コンタクトの作成中に［コンタクト］を選択しなかった場合、後でこのコンタクトをマーケティングコンタクトに設定することができます。
    • 完了したら、［作成］をクリックします。保存してから別のコンタクトを作成するには、［作成し、さらに追加］をクリックします。
• コンタクトを追加するには、［＋別のコンタクトを追加］をクリックします。
• 会社を追加するには、［会社を追加］をクリックします。
  • 既存の会社を追加するには、右側のパネルで検索バーを使用してコンタクトを見つけ、会社を選択して［次へ］をクリックします。
    • 関連付けラベルを追加するには、［＋関連付けラベルを追加］をクリックし、［ラベル］ドロップダウンメニューをクリックして関連付けラベルを選択し、［保存］をクリックします。
  • 新しい会社を追加するには、右側のパネルで［新規作成］をクリックします。

• • • 右側のパネルで、会社のプロパティーを入力します。会社の名前またはドメイン名を入力すると、追加のフィールドが表示されます。表示されるプロパティーをカスタマイズするには、上部のこのフォームを編集をクリックします。

• • • 対象：関連付けセクションで、関連する会社レコードを検索し、選択する。表示される関連付けをカスタマイズするには、上部にあるこのフォームを編集をクリックする。
    • 会社情報を入力したら、下部にある［作成］をクリックします。

• ［次へ］をクリックします。

注：見積もりに表示される会社の国は、会社の国の既定のプロパティーから取得されます。これは、カスタムプロパティーが設定済みで、国を表示するために会社レコードで使用されている場合でも、変更できません。見積もりに正しい国が表示されるようにするため、会社の国プロパティーが正確であることを確認してください。

3. 作成者情報

自分の個人情報と会社情報が正確であることを確認します。デフォルトでは、個人情報は プロファイルと設定 から取得され、会社の情報はアカウント設定で設定されます。 

注：プロファイル情報を更新しても、作成済みの見積もりは更新されません。作成済みの見積もりに含まれる情報を更新するには、以下の手順に従って見積もりの情報を手動で更新する必要があります。

個々の見積もりの見積もり送信者 情報を編集するには、次の手順に従います。

• 自分の 名前をクリックします。
• 右側のパネルで、個人情報を更新します。この情報は、必要に応じて別のHubSpotユーザーの情報に修正することができます。

注: ユーザーの肩書を更新すると、今後の全ての見積もりでその肩書が保存されます。今後の見積もりで再度編集できます。

• ［保存］をクリックします。

会社情報を編集するには:

• 会社名をクリックします。

• 右側のパネルで、会社情報を更新します。

注: 変更を行うと、作成中の見積もりにのみ影響します。

• ［保存］をクリックします。

• ［次へ］をクリックします。

4. 商品項目

見積もりに表示される商品項目を確認して編集するとともに、割引、税、手数料、および分割払いのための支払いスケジュールを追加します。見積書の商品項目の使い方を学ぶ。

5. 署名と支払い

見積もりの署名をどのように収集するかを決定します。

• 署名オプションの横にあるラジオボタンを選択します。
  • 署名なし：見積もりを承認するために署名は必要ありません。
  • 自筆の署名用のスペースを含める：印刷された見積もりに手書きで署名します。全ての署名が存在することを示すために、後で見積もりを署名済みとしてマークすることができます。
    • チームメンバーの連署用のスペースを含めるには、［連署用のスペースを含める］チェックボックスをオンにします。
  • 電子署名を使用する ( Sales Hub Starter , ProfessionalおよびEnterpriseのみ) :有料Sales Hub Professional、Professional、またはEnterpriseシートを持つユーザーは、見積書に電子署名フィールドを含めるように設定できます。
    • 署名が必要なコンタクトのEメールアドレスの横にあるチェックボックスをオンにします。
    • ［副署名者］ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotユーザーの名前を選択します。

• 支払いオプションの横にあるラジオボタンを選択します。
  • 支払いはありません：見積もりを使用した支払いの回収は行われません。
  • Stripe: Stripe支払い処理を使用して顧客に請求する場合は、このオプションを選択します。

注：Stripe支払い処理見積もりのチェックアウト時に少なくとも1つの商品項目がある限り、後日締め切りの定期商品項目を処理することができます。例えば、商品項目1は決済時に支払い、商品項目2は30日後に支払います。

• • HubSpot決済機能 :このオプションを選択するのは、HubSpot決済ツールを使って顧客からの支払いを処理し、見積書の支払いオプションをカスタマイズする場合です。

注：見積もりで支払いが行われると、請求書が自動的に作成されます。購入者のチェックアウト・体験について詳しくはこちら。

• ［次へ］をクリックします。

6. テンプレートと詳細

テンプレートを選択し、見積もりの詳細を入力します。

• 見積もりテンプレート：ドロップダウンメニューをクリックしてテンプレートを選択します。 
• 見積もり名：見積もりの名前を入力します。
• ドメイン：この設定カスタマイズ見積もりテンプレートを使用している場合のみ適用 .ドメインは、選択した見積もりテンプレートによって設定されます。既定では、コンテンツスラッグは固有の日付と見積もりIDを使用し、カスタマイズする必要はありませんが、必要であれば、コンテンツスラッグテキストフィールドでページスラッグを編集することができます。

• 有効期限：有効期限日を選択します。Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseアカウントのユーザーは、アカウント設定で見積もりの既定の有効期間を設定できます。見積もりの有効期間が満了すると、コンタクトは見積もりにアクセスできなくなり、貴社のチームへの連絡を促すメッセージが表示されます。
• 見積もりの言語：見積もりの言語を選択します。
• ロケール：見積もりの日付とアドレスの表示形式を変更する場合はロケールを選択します。見積もりの通貨形式は取引レコードの通貨から継承されるため、見積もりのロケール設定を変更しても、通貨は更新されません。

注：有効期間が満了した後に見積もりを表示するには、取引レコードで見積もり名をクリックしてから、ダイアログボックスで［見積もりを表示］をクリックしてPDFバージョンを表示します。

• 購入者へのコメント：購入者に役立つ追加情報を入力します。テキストを変更したり、リンクを挿入したりするには、編集ウィンドウの下部にある書式設定オプションを使用します。textSnippetスニペットアイコンをクリックして、再利用可能な短いテキストブロックを入力します。
• 備考：購入者が知っておくべき規定があれば入力します。テキストを変更したり、リンクを挿入したりするには、編集ウィンドウの下部にある書式設定オプションを使用します。textSnippetスニペットアイコンをクリックして、再利用可能な短いテキストブロックを入力します。

• 表示される既定の色とロゴを更新するには、アカウント設定でセールスツールのブランディングを編集してください。
• ［次へ］をクリックします。

7. 見積もりの確認と送信

このステップでは、見積もり内容のプレビューを行います。ここから見積もりを発行するか、下書きとして保存するか、または承認用として送信します。後で見積もりを編集できるように見積もりを下書きとして保存する場合は、［保存］をクリックし、左下の［終了］をクリックして、見積もりエディターを終了します。

注：見積もりを下書きとして保存した後に、［署名と支払い］ステップでの電子署名オプションを編集することはできません。見積もり承認ワークフローを設定している場合、下書きステータスの見積もりもワークフローに登録できることに留意してください。

• 見積もりを公開するには、［作成］をクリックします。これによって見積もりが顧客に送信されるわけではありません。共有するには、見積もり作成プロセスの最後の手順に従います。見積もりがすでに作成済みで、見積もり作成プロセスを終了している場合は、既存の見積もりを共有する方法をご確認ください。

• 見積もりに承認が必要な場合、承認申請をクリックしてください。アカウントの見積もり承認者が見積もりを承認するまでは、見積もりを発行してコンタクトに送信することはできません。

注：承認対象として見積もりを送信した後は、アカウントの見積もり承認者によって却下された場合を除き、見積もりを編集することはできません。

• 発行済みの見積もりを提示するには次の手順に従います。
  • ダイアログボックスで［コピー］をクリックして見積もりのページURLを取得します。このURLを新しいブラウザーに貼り付けて見積もりを表示するか、別のユーザーにURLを送信します。
  • または、［見積もりを含むEメールを作成］をクリックします。HubSpotのコンタクトのレコードが表示され、見積もりページへのリンクが記載された［Eメール］ポップアップボックスが自動的に開きます。

公開済みの見積もりを共有する

公開後に見積もりを共有する方法は、見積もりの作成後に提示される共有オプション以外にも複数あります。次のことができます。

• CRMレコードから見積書をEメールで送信する
• 有効期限内の公開済みの見積もりのURLをコピーする
• HubSpotモバイルアプリから見積もりを共有する
• HubSpotのモバイルキーボードを使用して見積もりを挿入する

注：公開済みの見積もりをあるドメインから別のドメインにリダイレクトすることはできません。例えば、「www.website.com」で見積もりをホスティングしている場合、後でそのドメインを「www.new-website.com」にリダイレクトすると、元のドメインでホスティングしていた見積もりにはリダイレクトされず、代わりにエラーページになります。

CRMレコードから見積書をEメールで送信するには、次の手順に従います。

• HubSpot アカウントで、コンタクト、会社、または取引に移動します。
• レコードの名前をクリックします。
• 左側のパネルで、email Eメールアイコンをクリックします。
• ポップアップウィンドウで、［見積もり］ドロップダウンメニューをクリックし、見積もりを選択します。Eメールで見積もりを共有するには、そのコンタクトまたは会社レコードに関連付けられている取引について、見積もりが作成されている必要があります。
  
  

有効期限内の公開済みの見積もりのURLをコピーするには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
• 公開済みの見積もりにマウスポインターを合わせ、［アクション］をクリックして［リンクをコピー］を選択する。
• コンタクトは、見積もりのページURLを使用して、ブラウザーで見積もりを表示できます。また、見積もりをダウンロードしたり印刷したりすることもできます。
  
  

Androidデバイス上のHubSpotモバイルアプリで見積もりを確認、削除、共有するには、次の手順に従います。

• AndroidモバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
• 下部のナビゲーションメニューで［取引］をタップします。
• 取引レコードの名前をタップします。
• 取引レコードで［見積もり］タブをタップします。
• 取引に関連付けられている見積もりが表示されます。見積もり名の下に、ステータスと有効期限日が表示されます。見積もりをタップすると、その詳細が表示されます。
• 見積もりのリンクのコピー、見積もりのダウンロード、アプリからの見積もりの共有、見積もりの取り消し、商品項目の表示、見積もりの削除を行うには、見積もりの名前の横にあるverticalMenuメニューアイコンをタップします。

AndroidまたはiOSデバイスのHubSpotモバイルキーボード、見積もりを共有することもできます。デバイスの設定でHubSpotキーボードをオンにし、HubSpotモバイルアプリを使用中にHubSpotキーボードにアクセスする方法をご紹介します。 

見積もりを管理する

見積もりダッシュボードで、アカウント内の見積もりのリストを表示できます。ステータスまたは所有者で見積もりを絞り込んだり、特定の見積もりを検索して確認および編集を行ったりします。また、見積もりの詳細ページを開いて、見積もりのダウンロード、複製、取り消しと編集、削除を行うこともできます。

アカウント設定で、見積もりを全てダウンロードするか、見積もりの既定の有効期間を設定することができます。カスタム レポート ビルダーで見積もりに関するレポートを作成する方法をご確認ください。

下書き中の見積もりを編集する

見積もりの下書きを再確認して公開するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
• 見積もりの下書きの名前をクリックします。
• 見積もりエディターで、見積もりの設定を終了し、［見積もりを終了］をクリックします。

公開済みの見積もりを管理する

見積もりを作成した後は、見積もりインデックスページまたは見積もりの詳細ページからそれを管理することができます。管理アクションには、ダウンロード、複製、取り消しと編集、アーカイブ、削除などがあります。

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
• インデックスページから見積もりを管理するには、見積もりの上にマウスポインターを置き、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。次に、以下のアクションから1つを選択します。

• 詳細ページから見積もりを管理するには、見積もりの名前をクリックし、右上の［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。次に、以下のアクションから1つを選択します。

• ダウンロード：PDF版の見積もりをダウンロードできます。
• Countersign:見積もりに電子署名が必要な場合、見積もりを開き、電子署名を確認することを選択します。
• 署名済みとしてマーク：見積もりに自筆の署名が必要な場合は、手動で見積もりを署名済みとしてマークすることができます。
• 請求書に変換：見積もりの情報を使って請求書を新規に作成します。その後、請求書エディターに移動し、請求書の詳細を設定することができます。
• 複製：既存の見積もりを複製して、同じ見積もり再利用できます。複製した見積もりには、元の見積もりのレコードとの関連付けと、価格、条件、割引などの商品項目のプロパティー値が含まれます。
• 取り消して編集：公開済みの見積もりに変更や改訂を加えることができます。編集を加えた後でコンタクトが見積もりを閲覧すると、更新後の見積もりコンテンツが表示されます。

注：全ての関係者が電子署名を済ませているか、または支払いが完了している見積もりは、取り消して編集することも削除することもできません。見積もりに複数の電子署名があり、全ての関係者が電子署名を済ませていない場合は、見積もりの取り消し、編集、または削除が可能です。

• アーカイブ：見積もりをアーカイブ済みとしてマークします。これにより、その見積もりは公開されなくなり、既定のインデックス ページ ビューに表示されなくなります。アーカイブステータスで一覧ページを絞り込むことで、アーカイブされた見積もりを表示することができますが、購入者はアーカイブされた見積もりにアクセスすることはできません。このアクションは取り消すことができない。詳しくは見積もりのアーカイブを参照してください。 
• 削除：見積もりを削除します。これにより、見積もりがアカウントから永久に削除され、購入者は見積もりにアクセスできなくなります。詳しくは、見積もりの削除を参照してください。このアクションは取り消すことができない。

見積もりのアーカイブと削除

見積もりを作成していくうちに、インデックスページを整理したり、使用されていない見積もりを削除したり、購入者が見積もりにアクセスできないようにしたりする必要が生じることがあります。そうするには、見積もりをアーカイブしたり削除したりできます。 

どちらのアクションを選択するかは、HubSpot内部で見積もりに引き続きアクセスできるようにしたいかどうかによります。どちらの操作も元に戻すことはできないので、両者の違いについて以下で詳しくご確認ください。

• 見積もりをアーカイブする：見積もりをアーカイブすると、見積もりステータスが「アーカイブ済み」に設定され、既定のインデックスページから除去され、購入者は見積もりにアクセスできなくなります。HubSpotでは引き続き見積もりを表示、ダウンロード、複製、削除できます。 
  • 支払い済み、支払い処理中、一部署名済みの見積書はアーカイブできません。

• • 見積もりインデックスページのテーブルの上にある［アーカイブのステータス］フィルターを使用すると、アーカイブされた見積もりを表示できます。 

• 見積もりの削除：見積もりを削除すると、それがHubSpotアカウントから永久に削除されます。ユーザーはHubSpotで見積もりを表示できなくなり、購入者は見積もりにアクセスできなくなります。
  • 支払い済みの見積もりは削除できません。

見積もりをアーカイブまたは削除するには

• HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［見積もり］の順に進みます。
• 見積もりの上にマウスポインターを置き、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。次に、［アーカイブ］または［削除］を選択します。 
• または、見積もりにマウスポインターを合わせ、アクションドロップダウンメニューをクリックし、詳細を選択します。
• 右上のドロップダウンメニュー（「アクション」）をクリックします。次に、［アーカイブ］または［削除］を選択します。