更新日時 2023年 3月 28日
見積もりを作成して、製品やサービスの購入に関心を示しているコンタクトと共有することができます。商品項目の価格情報を記載したウェブページを作成するには、見積もりツールを使用できます。HubSpotとShopifyの連携を使用している場合は、連携によって作成された製品を追加することができます。
見積もりを作成する
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［見積もり］の順に進みます。
- ［見積もりを作成］をクリックします。
- 見積もりを取引と関連付けるには、［取引と関連付ける］ドロップダウンメニューをクリックし、既存の取引を選択するか、［新規の取引を作成］をクリックします。
注：
- Shopifyなどのeコマース連携によって作成された取引を見積もりに関連付けることはできません。
- 右側のペインに表示される見積もりのプレビューは、見積もりを作成するために前回使用したテンプレートに基づきます。このプレビューを更新するには、次のセクションに進んで別のテンプレートを選択する必要があります。
- ［次へ］をクリックします。
- 以下の手順に従って見積もりの設定を続けます。見積もりを下書きとして保存するには、［保存］をクリックし、左下の［終了］をクリックします。下書き中の見積もりもワークフローに登録されることにご注意ください。編集する見積もりの下書きには見積もりダッシュボードから直接アクセスできます。
1. 見積もり詳細
見積もりの詳細を入力します。
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- 見積もりテンプレート：ドロップダウンメニューをクリックしてテンプレートを選択します。
- 見積もり名：見積もりの名前を入力します。
- ドメイン：この設定は、カスタマイズされた見積もりテンプレートを使用している場合にのみ適用されます。ドメインは、選択した見積もりテンプレートによって設定されます。既定では、コンテンツスラッグは一意の日付と見積もりIDを使用するため、カスタマイズする必要はありません。ただし、必要に応じて［コンテンツスラッグ］テキストフィールドでページスラッグを編集できます。
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- 有効期限：有効期限日を選択します。「Sales Hub Professional」または「Entreprise」サブスクリプションをご利用の場合、アカウント設定で見積もりの既定の有効期間を設定できます。見積もりの有効期間が満了すると、コンタクトは見積もりにアクセスできなくなり、貴社のチームへの連絡を促すメッセージが表示されます。
注：有効期間が満了した後に見積もりを表示するには、取引レコードで見積もり名をクリックしてから、ダイアログボックスで［見積もりを表示］をクリックしてPDFバージョンを表示します。
- 購入者へのコメント：購入者に役立つ追加情報を入力します。テキストを変更したり、リンクを挿入したりするには、編集ウィンドウの下部にある書式設定オプションを使用します。簡潔で再利用可能なテキストブロックを入力するには、スニペットアイコンをクリックします。
- 備考：購入者が知っておくべき規定があれば入力します。テキストを変更したり、リンクを挿入したりするには、編集ウィンドウの下部にある書式設定オプションを使用します。簡潔で再利用可能なテキストブロックを入力するには、スニペットアイコンをクリックします。
- 既定で表示される色とロゴを更新するするには、アカウント設定でセールスツールのブランディングを編集します。
- ［次へ］をクリックします。
2. 購入者情報
見積もりに表示されるコンタクトと会社を確認して編集します。ここには既定で、取引に関連付けられているコンタクトと会社が表示されます。見積もりにコンタクトや会社が表示されないようにするには、名前の横にあるチェックボックスをオフにします。
新規コンタクトまたは会社を追加するには、次の手順に従います。
- ［コンタクトを追加］をクリックします。右側のパネルで、見積もりに含めるコンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。次に、［保存］をクリックします。
- ［会社を追加］をクリックします。右側のパネルで、見積もりに含める会社の横にあるチェックボックスをオンにします。次に、［保存］をクリックします。
- ［次へ］をクリックします。
3. 作成者情報
自身と自社の情報が正確であることを確認します。既定では、個人情報がプロファイルと設定および会社の情報から取得され、アカウントの設定に取り込まれます。
注：プロファイル情報を更新しても、作成済みの見積もりは更新されません。作成済みの見積もりに含まれる情報を更新するには、以下の手順に従って見積もりの情報を手動で更新する必要があります。
個々の見積もりの情報を編集するには、次の手順に従います。
- 名前または会社名をクリックします。
- 右側のパネルで、個人情報を更新します。
- ［保存］をクリックします。
- ［次へ］をクリックします。
4. 商品項目
見積もりに表示される商品項目を確認して編集するとともに、割引、税金、手数料、および分割払いのための支払いスケジュールを追加します。
このセクションで行う変更によって、取引レコードに表示される商品項目が更新されます。取引レコードに複数の見積もりが関連付けられている場合、最後に作成された見積もりに含まれる商品項目のみが取引レコードの商品項目カードに表示されます。
商品項目を追加する
- 「カスタム商品項目の作成」権限を持っている場合は、個々の見積もりに固有の新しい商品項目を追加できます。商品項目エディターを使って作成された商品項目は、製品ライブラリーに追加されません。
- この見積もりに特化した新しい商品項目を作成するには、［商品項目を作成］をクリックします。
- 右側のパネルに新しい商品項目の詳細を入力してから、［保存］または［保存し、さらに追加］をクリックします。
- ProfessionalまたはEnterpriseアカウントのユーザーは、製品ライブラリーから既存の商品項目を追加できます。これには、HubSpotとShopifyの連携を使用して作成された商品項目も含まれます。取引レコードにすでに関連付けられている商品項目は、見積もりにすでに含まれた状態になっています。
- 既存の商品項目を見積もりに追加するには、［製品ライブラリーから追加］をクリックします。
- ［商品項目を追加］パネルで、見積もりに追加する［商品項目］を選択してから、［追加］をクリックします。
- 見積もりにすでに含まれている商品項目を編集するには、商品項目の上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［編集］を選択します。右側のパネルで変更を加え、［保存］をクリックします。
- 商品項目エディターで、個々の商品項目の期間、単価、数量、割引額などの詳細を編集することもできます。該当する列に新しい値を入力します。商品項目エディターの詳細をご確認ください。
注：支払いツールと連携して見積もりを作成する際に、商品項目の定期的な請求頻度の［期間］の値を0に設定すると、サブスクリプションはキャンセルされるまで自動的に更新されます。
- 既定では、定期商品項目の請求は決済時から開始されます。請求の開始日を将来の日付に設定するには、［請求開始日］ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかのオプションをクリックします。
- カスタム日付：将来の特定の日付を指定します。このオプションを選択した後、日付選択カレンダーを使用して開始日を選択し、［保存］をクリックします。
- 開始の遅延（日）：決済時から請求を開始するまでの遅延を日数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで［請求開始の遅延日数］フィールドに数値を入力します。
- 開始の遅延（月）：決済時から請求を開始するまでの遅延を月数で指定します。このオプションを選択した後、右側のパネルで［請求開始の遅延月数］フィールドに数値を入力します。
- 商品項目を削除するには、商品項目の上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［削除］を選択します。
- 商品項目を並べ替えるには、各製品の商品項目をドラッグして目的の位置にドロップします。
割引、手数料、税金を追加する
［合計］セクションで、見積もり小計に計上する割引、手数料、税金を追加できます。これらの追加要素は、関連する取引の［金額］プロパティーには追加されません。
注：税金、手数料、割引はHubSpotで有効になりますが、特定の状況に最適なコンプライアンス上のアドバイスについては、自社の法務部門および経理部門にご相談ください。
- 税金、手数料、割引を追加するには、［+税金／手数料／割引を追加］をクリックします。割引について詳細をご確認ください。
- 該当するテキストフィールドに、税金、手数料、または割引の名前と値を入力します。税金、手数料、割引の値には、具体的な通貨金額、または合計に対する割合（%）に基づく値を指定できます。
- 通貨フィールドの横にあるゴミ箱アイコン
注：
- 見積もりの合計は、決済時に支払うべき合計金額であり、契約金額の合計ではありません。例えば、お客様に毎月請求している場合、見積もりの合計は月ごとの合計金額になります。
- HubSpotでは、商品項目の単価をいずれかの通貨で設定する場合、最大で小数第6位までサポートされますが、割引額はご注文の確認時に通貨の小数桁数に応じて四捨五入されます。例えば、ある商品項目の価格が11.90米ドルに設定されていて、15%の割引が適用される場合、割引額は1.785米ドルが四捨五入されて1.79米ドルとなり、購入者が支払う金額は10.12米ドルになります。
支払いスケジュールを追加する
カスタマイズされた見積もりテンプレートを使用している場合、支払いスケジュールを有効にして、一定期間での分割払いにすることができます。分割払いごとに、期日、金額、名前を設定します。例えば、コンサルティングサービスの見積もりが5,000ドルの場合、6か月間で1,000ドル、1,500ドル、2,500ドルの3回払いにすることができます。
注：
- 定期商品項目や将来の請求開始日が設定された見積もりで支払いスケジュールを設定することはできません。
- 支払いスケジュールに沿った決済は、HubSpotの支払いツールを使用して行うことはできません。代わりに、顧客と直接連携してHubSpot外で支払いを回収する必要があります。
- 支払いスケジュールは、カスタマイズされた見積もりテンプレートでのみサポートされています。
支払いスケジュールを設定するには、次の手順に従います。
- ［支払いスケジュール］セクションにある［支払いスケジュール］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
- 分割払いごとに、名前、金額、期日を入力します。既定では、初回の支払いは受領時に設定されます。
- 別の分割払いを追加するには、［+別の支払いを追加］をクリックします。支払いの期日を特定の日付に設定するには、［カスタムテキスト］ドロップダウンメニューをクリックし、［特定の日付］を選択してから、日付選択カレンダーを使用して日付を選択します。
- ［次へ］をクリックします。
5. 署名と支払い
見積もりの署名をどのように収集するかを決定します。
- 署名オプションの横にあるラジオボタンを選択します。
- 署名なし：見積もりを承認するために署名は必要ありません。
- 自筆の署名用のスペースを含める：印刷された見積もりに手書きで署名します。
- 電子署名を使用する（Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ）：デジタル署名を使用して見積もりに署名します。
- 署名が必要なコンタクトのEメールの横にあるチェックボックスをオンにします。
- ［副署名者］ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotユーザーの名前を選択します。
- 支払いオプションの横にあるラジオボタンを選択します。
- 支払いはありません：見積もりを使用した支払いの回収は行われません。
- Stripe：顧客への請求にHubSpotとStripeの連携を使用している場合は、このオプションを選択します。
- HubSpot Payments：支払いツールを使用して顧客から支払いを回収している場合は、このオプションを選択して、見積もりの支払いオプションをカスタマイズします。
- ［次へ］をクリックします。
6. 確認
見積もりコンテンツのプレビューで、見積もりの表示言語を切り替えたり、見積もりの日付と所在地の形式を編集したりします。
- カスタマイズされた見積もりテンプレートを使用している場合、見積もりの言語とロケールは、テンプレートの作成時に選択した言語とロケールで表示されます。
- 言語を変更するには、［言語］ドロップダウンメニューをクリックし、別のオプションを選びます。
- 見積もりの日付と住所の表示形式を変更するには、［地域］ドロップダウンメニューをクリックし、別のオプションを選びます。見積もりの通貨形式は取引レコードの通貨から継承されるため、見積もりのロケール設定を変更しても、通貨は更新されません。
- 見積もりを発行するかどうかを判断し、下書きとして保存するか、承認用として送信します。
- 後で見積もりを確認して編集するために見積もりを下書きとして保存する場合は、［保存］をクリックし、左下の［終了］をクリックして、見積もりエディターを終了します。
注：見積もりを下書きとして保存した後に、［署名と支払い］ステップでの電子署名オプションを編集することはできません。見積もりの承認ワークフローが設定されている場合、下書き中の見積もりもワークフローに登録される点に注意してください。
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- 見積もりを発行するには、［見積もりを終了］をクリックします。
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- 承認が必要な見積もりの場合は、［見積もりを要求］をクリックします。アカウントの見積もり承認者が見積もりを承認するまでは、見積もりを発行してコンタクトに送信することはできません。
注：承認対象として見積もりを送信した後は、アカウントの見積もり承認者によって却下された場合を除き、見積もりを編集できません。
- 発行済みの見積もりを提示するには次の手順に従います。
- ダイアログボックスで［コピー］をクリックして見積もりのページURLを取得します。このURLを新しいブラウザーに貼り付けて見積もりを表示するか、別のユーザーにURLを送信します。
- または、［見積もりを含むEメールを作成］をクリックします。HubSpotのコンタクトのレコードが表示され、見積もりページへのリンクが記載された［Eメール］ポップアップボックスが自動的に開きます。
コンタクト、会社、取引レコードから見積もりを共有することもできます。
- HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、または取引に進みます。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルでEメールアイコン
- ポップアップウィンドウで、［見積もり］ドロップダウンメニューをクリックし、見積もりを選択します。Eメールで見積もりを共有するには、そのコンタクトまたは会社レコードに関連付けられている取引について、見積もりが作成されている必要があります。
- コンタクトは見積もりのページURLを使用して、ブラウザーで見積もりを表示できます。また、見積もりをダウンロードしたり印刷したりすることもできます。
また、Androidデバイス上のHubSpotモバイルアプリでも見積もりを確認できます。
- AndroidモバイルデバイスでHubSpotアプリを開きます。
- 下部のナビゲーションメニューで［取引］をタップします。
- 取引レコードの名前をタップします。
- 取引レコードで［見積もり］タブをタップします。
- 取引に関連付けられている見積もりが表示されます。見積もり名の下に、ステータスと有効期限日が表示されます。見積もりをタップすると、その詳細が表示されます。
- 共有可能な見積もりのリンクのコピー、見積もりのダウンロード、見積もりの取り消し、見積もりの削除を行うには、見積もり名の横にある
また、AndroidまたはiOSデバイス上のHubSpotモバイルキーボードを使用して、見積もりを共有することもできます。デバイスの設定でHubSpotキーボードを有効化して、HubSpotモバイルアプリの使用中にHubSpotキーボードにアクセスする方法をご確認ください。
見積もりを管理する
見積もりダッシュボードで、アカウント内の見積もりのリストを表示できます。ステータスまたは所有者で見積もりを絞り込んだり、特定の見積もりを検索して確認および編集を行ったりします。また、見積もりの詳細ページを開いて、見積もりのダウンロード、複製、取り消しと編集、削除を行うこともできます。
アカウント設定で、見積もりを全てダウンロードするか、見積もりの既定の有効期間を設定することができます。カスタム レポート ビルダーで見積もりに関するレポートを作成する方法をご確認ください。
下書き中の見積もりを編集する
見積もりの下書きを再確認して公開するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［見積もり］の順に進みます。
- 見積もりの下書きの名前をクリックします。
- 見積もりエディターで、見積もりの設定を終了し、［見積もりを終了］をクリックします。
公開済みの見積もりを管理する
公開済みの見積もりの詳細ページを開いて、見積もりのダウンロード、複製、取り消しと編集、削除を行うことができます。
- 公開済みの見積もりの名前をクリックします。
- 見積もりの詳細ページの右上にある［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
- ダウンロード：PDF版の見積もりをダウンロードできます。
- 複製：既存の見積もりを複製して、同じ見積もり再利用できます。複製した見積もりには、元の見積もりのレコードとの関連付けと、価格、条件、割引などの商品項目のプロパティー値が含まれます。
- 取り消して編集：公開済みの見積もりに変更や改訂を加えることができます。編集を加えた後でコンタクトが見積もりを閲覧すると、更新後の見積もりコンテンツが表示されます。
- 削除：見積もりを削除できます。
注：署名済みまたは支払い済みの見積もりについては、取り消して編集したり、削除したりすることはできません。
全ての見積もりをダウンロードする
アカウントの設定で、全ての見積もりをダウンロードすることができます。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［見積もり］の順に移動します。
- ［すべての見積もりをダウンロード］設定の横の、［ダウンロード］をクリックします。
見積もりの既定の有効期間を設定する（「Sales Hub Professional」および「Enterprise」のみ）
「Sales Hub Professional」または「Enterprise」アカウントでスーパー管理者権限が付与されているユーザーは、そのアカウントで作成された全ての見積もりに既定で適用される有効期間を設定できます。既定の有効期間を更新すると、以降に新しく作成される全ての見積もりにその有効期間が自動的に適用されます。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［見積もり］の順に移動します。
- ［既定の有効期間を設定］の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、既定の有効期間を入力します。
- ［更新］をクリックします。
