スニペットを作成して使用する

スニペットは、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトの各レコードで使用できる、再利用可能な短いテキストブロックです。Eメールテンプレートやチャットのコミュニケーションにスニペットを挿入できるほか、アクティビティーやメモをログに記録する際にスニペットを挿入できます。 

再利用可能なEメールを作成したい場合は、テンプレートツールの詳細をご覧ください。

始める前に

スニペットを作成して書式設定する際には、次の点にご注意ください。 

• HubSpotのモバイルキーボードでは、最大100個のスニペットまでしかアクセスできません。 
• HubSpotモバイルキーボードを使用している場合、ユーザーには自分が所有するスニペットのみが表示されます。
• パーソナライズトークンではなく中括弧を使用してスニペットを作成すると、HubSpotのテンプレート レンダリング サービスに伴う問題が発生します。スニペットを保存するには、全ての中括弧を削除します。
• スニペットあたり2,500文字という制限があります。スニペットに日本語などの全角文字を使用する言語が含まれる場合、2,500文字未満で上限に達することがあります。

スニペットを作成する

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［スニペット］の順に進みます。
2. 右上にある［スニペットを作成］をクリックします。
3. ［内部名］フィールドに、スニペットの名前を入力します。
4. ［スニペットテキスト］リッチ テキスト エディターに、スニペットの本文を入力します。
5. テキストに変更を加えるには、編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用します。
6. フォントのスタイルやサイズを編集したり、テキストの位置揃えを編集したりするには、［その他］ドロップダウンメニューをクリックします。
7. ハイパーリンクテキストを追加するには、link リンクアイコンをクリックします。
8. スニペットにパーソナライズトークンを含めるには、［パーソナライズ］ドロップダウンメニューをクリックします。詳しくは、パーソナライズトークンをスニペットに追加する方法をご確認ください。
9. ［ショートカット］フィールドに、スニペットショートカットの名前を入力します。このショートカットは、レコード、Eメールテンプレート、ウェブ チャット コミュニケーションにスニペットを挿入するため、または、アクティビティーのログ記録時にスニペットを挿入するために使用されます。 
10. スニペットを作成したら、［スニペットを保存］をクリックします。

スニペットを管理

［スニペット］ダッシュボードでは、スニペットの編集、複製、移動、削除が可能です。必要なシートとセールスアクセス権を持つユーザーは、スニペットを編集または削除できます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［スニペット］の順に進みます。
2. 左上の検索バーを使用して、スニペットを名前で検索することができます。
3. スニペットを編集するには、スニペットの名前をクリックします。ダイアログボックスで、変更するフィールドを編集します。続けて、［スニペットを保存］をクリックします。
4. スニペットにマウスポインターを合わせ、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。 
   • スニペットを複製する場合は、［複製］をクリックします。［このスニペットのコピーに名前を付ける］フィールドで、スニペットの名前を入力し、［スニペットをフォルダーに保存］ドロップダウンメニューをクリックして、フォルダーを選択します。［ショートカット］フィールドに、スニペットのショートカットの名前を入力します。スニペットの複製の作成が終わったら、［保存］をクリックします。
   • スニペットをフォルダーに移動するには、［移動］をクリックします。ダイアログボックスで、スニペットのフォルダーを選択し、［移動］をクリックします。
   • スニペットを削除するには、［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、［はい、スニペットを削除します］をクリックします。

5. スニペットの新しいフォルダーを作成するには、次のようにします。
   • ［スニペット］ダッシュボードの右上にある［新規フォルダー］をクリックします。
   • ダイアログボックスにフォルダーの名前を入力してから、［フォルダーを追加］をクリックします。
   • フォルダーの名前を変更するには、フォルダーの横にあるチェックボックスをオンにします。メニューバーで、［名前を変更］をクリックします。［フォルダーの名前を変更］フィールドに、フォルダーの名前を入力します。［フォルダーを保存］をクリックします。

スニペットを使用する

スニペットを使用すると、CRMにプロスペクトに関するメモを残す、プロスペクトへのEメールの作成中に重要な情報を素早く取り出す、あらかじめ用意しておいた応答をウェブチャットで使用する、などの操作を行えます。Android用のHubSpotモバイルアプリを使用して、アクティビティーをログに記録したり、レコードにコメントを残したりするときに、スニペットを挿入することもできます。スニペットを追加するには、次の2つの方法があります。

注：スニペットにパーソナライズトークンを使用している場合、コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードの［Eメール］タブでスニペットを使用している場合にのみ、これらのトークンが自動入力されます。

1. テキストエディターに#記号を入力します。スニペットのショートカットの入力を開始してから、ドロップダウンメニューからスニペットを選択します。スニペットは、テキストエディターに自動的に入力されます。
2. テキストエディターの下部にあるtextSnippetスニペットアイコンをクリックし、ドロップダウンメニューからスニペットを選択します。

HubSpot Sales Chrome拡張機能またはHubSpot Sales Outlookのデスクトップ追加機能を使用して、受信トレイからEメールにスニペットを挿入することもできます。