HubSpot SalesのChrome拡張機能を使用して、Gmailの受信トレイからセールスツール に直接アクセスできます。Gmailを離れることなく、コンタクトをシーケンスに登録し、テンプレートを使用して、ミーティングリンクを挿入できます。こうしたツールをワークスペースと連携させることで、アプローチを効率化したり、HubSpotアカウント内でのコミュニケーションを追跡したりできるようになります。例えば、テンプレートを使用してトラッキング対象Eメールをリードに送信し、受信トレイから直接フォローアップタスクを作成することができます。
Eメールの作成時に表示されるセールスツールをカスタマイズするには、 セールスツールバーをカスタマイズする方法をご覧ください。
始める前に
ドキュメント
ドキュメントリンク を挿入して、誰がドキュメントを表示しているかを追跡して、HubSpotのデータを確認します。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- セールスツールバーで、[ その他]ドロップダウンメニューをクリックし、[ドキュメント]を選択します。
- ドキュメントの上にマウスポインターを置くと、そのドキュメントのコンテンツのプレビューが表示されます。Eメール本文に追加する ドキュメント を選択するか、検索バーを使用して名前でドキュメントを検索します。
- HubSpot のドキュメントダッシュボードに移動するには、「全て表示」をクリックします。
- ドキュメントを選択すると、そのドキュメントへのリンク先がEメール本文に表示されます。ハイパーリンクのテキストを編集するには、リンクをクリックし、Changeを選択します。
- ダイアログボックスの［表示するテキスト］フィールドにリンクのテキストを入力します。次に、［OK］をクリックします。
ミーティング
受信者が スケジュール設定ページにアクセスできるように、Eメールにミーティングリンクを挿入します。また、時間の提案 をEメールに直接挿入することで、受信者がEメールから直接空いている時間帯を選択できるようになります。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- セールスツールバーで[ ミーティング]をクリックし、[ スケジュール設定リンク]を選択します。 次に、ミーティングリンクを選択します。
- ミーティングの名前がEメールに挿入され、スケジュール設定ページURLにハイパーリンクされます。受信者側が目にするリンクテキストを変更するには、Eメール本文の スケジュール設定リンクをクリックし、[変更]を選択します。
- ダイアログボックスの[ 表示するテキスト フィールドにリンクのテキストを入力します。次に、[OK]をクリックします。
決済
サブスクリプションが必要
支払いリンクを挿入するには 、Starter、Professional、または Enterprise のサブスクリプションが必要です。
コンタクトと支払いリンク を共有するように 支払いツールを設定し たら、支払いリンクをEメールに直接挿入できます。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- セールスツールバーで、[ その他]ドロップダウンメニューをクリックし、[支払い]を選択します。
- Eメールで共有する 支払いリンクを選択します。
- ［送信］をクリックします。
Eメールの受信者は、支払いリンクをクリックすることで、 購入手続きを完了できます。、HubSpotで。
案件創出エージェント
サブスクリプションが必要
コンタクトを案件創出案件創出エージェントに登録するには、 Sales Hub のサブスクリプションが必要です。
HubSpotクレジットが必要
HubSpotクレジット は、コンタクトが営業活動管理に登録されると消費されます。
アクセス権限が必要
コンタクトを案件創出エージェントに登録するには、案件案件 創出エージェントの割り当て 権限が必要です。
CRMコンタクトを受信トレイから直接案件創出案件創出エージェントに登録できます。Gmailから離れることなく、アプローチを管理し、パーソナライズされたコミュニケーションを実行できます。案件創出案件創出エージェントの設定と使用方法について詳細をご確認ください。
注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。
Eメールの作成時にコンタクトを案件案件創出エージェントに登録するには、次の手順を実行します。
- Gmailで、新しいEメールを作成するか、既存のEメールスレッドに移動します。
- Eメールの受信者は、CRM内の既存のコンタクトである必要があります。
- セールスツールバーで[ その他 ]をクリックし、[ エージェントに登録]を選択します。
- 引き続き、コンタクトを案件創出エージェントに登録するための 案件創出エージェントのガードレールを確認します 。
コンタクトプロファイルからコンタクトを案件案件創出エージェントに登録するには、次の手順を実行します。
- Gmailで、右側のサイドバーメニューの sprocket スプロケットアイコンをクリックします 。
- 右側のパネルの[ コンタクト] タブで、登録するコンタクトを検索し、コンタクト名をクリックします。
- 「その他」をクリックし、「 エージェントに登録」を選択します。
- 引き続き、コンタクトを案件創出エージェントに登録するための 案件創出エージェントのガードレールを確認します 。
シーケンス
サブスクリプションが必要
コンタクトをシーケンスに登録するには、 Sales HubまたはService Hub Professional/Enterprise のサブスクリプションが必要です。
シートが必要
コンタクトをシーケンスに登録するには、 Sales または Service シート が割り当てられている必要があります。
Gmailからコンタクトをシーケンスに登録するには、接続された個人用Eメール が必要です。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- セールスツールバーで、[ シーケンス]をクリックします。
- ダイアログボックスでは、検索バーを使って名前でシーケンスを検索するか、所有者ドロップダウンメニューをクリックし、フィルターオプションを選択します。
- Last used at列はユーザー固有なので、最後に送信したシーケンスが表示される。シーケンスを並べ替えるには、並べ替えの基準とする列ヘッダーをクリックします。
- シーケンスの上にマウスポインターを置き、［選択］をクリックします。
- 次のウィンドウで、、自分のシーケンステンプレートの本文とシーケンス設定をカスタマイズする。シーケンスEメールコンテンツのパーソナライズについて詳細をご確認ください。
- シーケンスの最初に使用するEメールテンプレート、 シーケンスステップ間の遅延時間、各シーケンステンプレートの送信時間を指定します。準備ができたら、［シーケンスを開始］をクリックします。
スニペット
GmailでEメールを作成する際、スニペットを使ってテキストブロックを挿入する。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- スニペットを挿入した後にEメール受信者を追加すると、スニペットに含まれるパーソナライズトークンが受信者の情報で更新されます。
- セールスツールバーで、[ その他]ドロップダウンメニューをクリックし、[ スニペット]を選択します。
- スニペットを選択してEメール本文に追加するか、検索バーを使ってスニペット名やショートカットを検索してください。
- HubSpotでスニペットに移動するには、[ すべて表示]をクリックします。
タスク
GmailでEメールを送信した後にフォローアップタスクを作成します。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- セールスツールバーで[ タスク]をクリックします。
- Eメールの送信時に作成される タスクを選択するか、[カスタムフォローアップタスク]をクリックします。
- ダイアログボックス の[タスクのタイトル]フィールドにタスクの名前を入力し、日付と時刻の選択 タスクの期限の日時を選択します。[保存]をクリックします。
- [ 送信 をクリックしてEメールを送信し、タスクを作成します。Gmailでサイドバーを使用してタスクを作成および管理する方法については、こちらをご覧ください。
メモ：スケジュール送信オプションを使用した場合、タスクは作成されません。フォローアップタスクを作成するには、Eメールを手動で送信する必要があります。
テンプレート
Gmailで セールステンプレート を作成または挿入できます。
- Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
- テンプレートを挿入した後にEメール受信者を追加すると、テンプレートに含まれるパーソナライズトークンが受信者の情報で更新されます。
- セールスツールバーで、[ Templates(テンプレート)]をクリックします。
- 新しいテンプレートを作成するには、「新規作成」をクリックします。テンプレート エディターで、テンプレートを設定し、、保存をクリックします。
- テンプレートを挿入するには、テンプレートの名前をクリックします。最近使用したテンプレートがドロップダウンメニューに表示されます。検索バーでテンプレート名を検索したり、[ すべて表示 ]をクリックしてすべてのテンプレートを表示したりすることもできます。
- テンプレートを編集するには、テンプレートにマウスポインターを合わせ、「編集」をクリックします。エディターでテンプレートの内容を更新し、「保存」をクリックします。
- テンプレートを選択したら、Eメールの件名と本文に追加されます。
テンプレートを挿入した後、Gmailメールの署名が削除されてしまう場合は、署名の既存のHTMLの周りに以下のHTMLを追加してください：
<div class="gmail_signature" dir="ltr">
{Your Email Signature}
</div>
Eメールをテンプレートとして保存
Gmailで送信したEメールを再度使用したい場合は、テンプレートとしてHubSpotアカウントに保存できます。
- Gmailを開き、送信済みEメールの中からテンプレートとして保存したいものを選びます。
- Eメール上部の[保存 salesTemplatesアイコンをクリックします。
- ダイアログボックスにテンプレートの名前を入力し、必要に応じて編集します。
- [テンプレートを保存]をクリックします。
