HubSpot SalesのChrome拡張機能内でセールスツールを使用する

HubSpot Sales Chrome拡張機能をインストールしてEメールを作成すると、受信トレイで直接HubSpotセールスツールにアクセスできます。

始める前に

• Gmailでミーティングツールを使用するには、 カレンダーとの連携が必要です。
• Gmailでシーケンスツールを使用するには、 接続されている個人用Eメールが必要です。

スニペット

GmailでEメールを作成する際、スニペットを使ってテキストブロックを挿入する。

1. Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。スニペットを挿入した後にEメール受信者を追加すると、スニペットに含まれるパーソナライズトークンが受信者の情報で更新されます。 
2. 作成ツールウィンドウで、「その他」ドロップダウンメニューをクリックし、Snippetsを選択する。

3. 最近使用したスニペットが表示されます。スニペットを選択してEメール本文に追加するか、検索バーを使ってスニペット名やショートカットを検索してください。
4. HubSpotのスニペットダッシュボードに移動するには、[ すべて表示]をクリックします。

テンプレート

セールステンプレートをGmailで作成または挿入することができます。

1. Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。テンプレートを挿入した後にEメール受信者を追加すると、テンプレートに含まれるパーソナライズトークンが受信者の情報で更新されます。 
2. 作成ツール ウィンドウの件名の下にある、「テンプレート」をクリックする。
3. 新しいテンプレートを作成するには、「新規作成」をクリックします。テンプレート エディターで、テンプレートを設定し、、保存をクリックします。
4. テンプレートを挿入するには、テンプレートの名前をクリックします。最近使用したテンプレートがドロップダウンメニューに表示されますが、検索バーを使ってテンプレートの名前を検索したり、[ すべて表示 ]をクリックしてすべてのテンプレートを表示したりすることもできます。
5. テンプレートを編集するには、テンプレートにマウスポインターを合わせ、「編集」をクリックします。エディターでテンプレートの内容を更新し、「保存」をクリックします。
6. テンプレートを選択したら、Eメールの件名と本文に追加されます。

<div class="gmail_signature" dir="ltr"> 
{Your Email Signature} 
</div>

Eメールをテンプレートとして保存

Gmailで送信したEメールを再度使用したい場合は、テンプレートとしてHubSpotアカウントに保存できます。 

1. Gmailを開き、送信済みEメールの中からテンプレートとして保存したいものを選びます。
2. Eメール上部の [保存]アイコンをクリックします。

3. ダイアログボックスにテンプレートの名前を入力し、必要に応じて編集します。
4. [テンプレートを保存]をクリックします。

ドキュメント

ドキュメントリンクを挿入すれば、誰がドキュメントを表示したかを追跡し、HubSpotでデータを確認できます。

1. Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
2. 作成ツール ウィンドウで、「その他」ドロップダウンメニューをクリックし、「ドキュメント」を選択する。
3. ドキュメントの上にマウスポインターを置くと、そのドキュメントのコンテンツのプレビューが表示されます。Eメール本文に追加する ドキュメント を選択するか、検索バーを使用して名前でドキュメントを検索します。

4. HubSpot のドキュメントダッシュボードに移動するには、「全て表示」をクリックします。 
5. ドキュメントを選択すると、そのドキュメントへのリンク先がEメール本文に表示されます。ハイパーリンクのテキストを編集するには、リンクをクリックし、Changeを選択します。
6. ダイアログボックスの［表示するテキスト］フィールドにリンクのテキストを入力します。次に、［OK］をクリックします。

ミーティング

GmailのEメールにミーティングリンクのいずれかを挿入することで、コンタクトが日程設定ページにアクセスできるようになります。また、提案時間をEメールに直接挿入することもできますので、コンタクトはEメールから利用可能な時間帯を直接選択することができます。

1. Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
2. 作成ツールウィンドウで、ミーティングをクリックし、スケジューリングリンクを選択する。 次に、ミーティングリンクを選択します。 

3. ミーティング名はEメールに挿入され、あなたの日程設定ページのURLとハイパーリンクされます。受信者側が目にするリンクテキストを変更するには、Eメール本文の スケジュール設定リンクをクリックし、[変更]を選択します。
4. ダイアログボックスの[ 表示するテキスト フィールドにリンクのテキストを入力します。次に、[OK]をクリックします。

決済

コンタクトと支払いリンク を共有するように 支払いツールを設定し た場合、拡張機能を使用してEメールに直接支払いリンクを挿入できます。 

1. Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。 
2. 作成ツール ウィンドウで、「その他」ドロップダウンメニューをクリックし、Paymentsを選択する。 

3. Eメールで共有する 支払いリンクを選択します。 
4. ［送信］をクリックします。 

Eメールの受信者は、支払いリンクをクリックすることで、 購入手続きを完了できます。、HubSpotで。 

シーケンス 

Gmailからコンタクトをシーケンスに登録するには、接続された個人用Eメール が必要です。 

1. Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。
2. コンポーザーウィンドウで、［シーケンス］をクリックします。
3. ダイアログボックスでは、検索バーを使って名前でシーケンスを検索するか、所有者ドロップダウンメニューをクリックし、フィルターオプションを選択します。 
4. Last used at列はユーザー固有なので、最後に送信したシーケンスが表示される。シーケンスを並べ替えるには、並べ替えの基準とする列ヘッダーをクリックします。 
5. シーケンスの上にマウスポインターを置き、［選択］をクリックします。
6. 次のウィンドウで、、自分のシーケンステンプレートの本文とシーケンス設定をカスタマイズする。シーケンスEメールコンテンツのパーソナライズについて詳細をご確認ください。 
7. シーケンスの最初に使用するEメールテンプレート、 シーケンスステップ間の遅延時間、各シーケンステンプレートの送信時間を指定します。準備ができたら、［シーケンスを開始］をクリックします。

タスク

GmailでEメールを送信した後、フォローアップタスクを作成することができます。

1. Gmail で新しい E メールを作成して受信者を追加します。 
2. 作成ツール ウィンドウで、「タスク」をクリックする。
3. Eメール送信時に作成されるタスクを選択するか、カスタムフォローアップタスクをクリックします。
   • ダイアログボックスの［タスクタイトル］フィールドにタスクの名前を入力し、日付選択カレンダーでタスク期限の日付と時間を指定します。
   • ［Save（保存）］をクリックします。
4. [ 送信 をクリックしてEメールを送信し、タスクを作成します。Gmailでサイドバーを使用してタスクを作成および管理する方法については、こちらをご覧ください。

メモ：スケジュール送信オプションを使用した場合、タスクは作成されません。フォローアップタスクを作成するには、Eメールを手動で送信する必要があります。