HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하면 Gmail 수신함에서 바로영업 도구를 이용할 수 있습니다. Gmail을 벗어나지 않고도 연락처를 시퀀스에 등록하고, 템플릿을 사용하며, 회의 링크를 삽입할 수 있습니다. 이러한 도구를 작업 공간에 통합하면 HubSpot 계정에서 잠재 고객 접촉을 간소화하고 커뮤니케이션을 추적하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 템플릿을 사용하여 리드에게 추적 가능한 이메일을 보내고, 수신함에서 바로 후속 조치 작업을 생성할 수 있습니다.
이메일 작성 시 표시되는 영업 도구를 맞춤 설정하려면 영업 도구 모음 맞춤 설정 방법을 알아보세요.
시작하기 전에
문서
문서 링크를 삽입하여 누가 문서를 열람하는지 추적하고 HubSpot에서 해당 데이터를 확인할 수 있습니다.
- Gmail에서 새 이메일을 작성하고 수신자를 추가하세요.
- 영업 도구 모음에서 '더 보기' 드롭다운메뉴를 클릭하고'문서'를 선택합니다.
- 문서 위에 마우스를 올려 놓으면 문서 내용의 미리 보기를 확인할 수 있습니다. 이메일 본문에 추가할 문서를 선택하거나, 검색 창을 사용하여 이름으로 문서를 검색하세요.
- HubSpot의 문서 대시보드로 이동하려면 '모두 보기'를 클릭하세요.
- 문서를 선택하면 이메일 본문에 해당 문서로 연결되는 링크가 표시됩니다. 하이퍼링크 텍스트를 편집하려면 링크를 클릭하고 '변경'을 선택하세요.
- 대화 상자에서 ‘표시할 텍스트’ 필드에 링크 텍스트를 입력합니다. 그런 다음 ‘확인’을 클릭합니다.
회의
이메일에 회의 링크를 삽입하면 수신자가 일정 예약 페이지에 액세스할 수 있습니다. 또한 제안된 시간을 이메일에 직접 삽입하여 수신자가 이메일에서 바로 가능한 시간대를 선택할 수 있도록 할 수도 있습니다.
- Gmail에서 새 이메일을 작성하고 수신자를 추가합니다.
- 영업 도구 모음에서 '회의'를 클릭하고 '일정 예약 링크'를 선택합니다. 그런 다음 회의 링크를 선택합니다.
- 회의 이름이 이메일에 삽입되며, 예약 페이지 URL과 연결된 하이퍼링크로 표시됩니다. 수신자가 보는 링크 텍스트를 변경하려면 이메일 본문의 예약 링크를 클릭 하고 '변경'을 선택하세요 .
- 대화 상자의 '표시할 텍스트' 필드에 링크 텍스트를 입력합니다. 그런 다음 '확인'을 클릭합니다 .
결제
구독 필요
결제 링크를 삽입하려면 Starter, Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다.
연락처와 결제 링크를 공유하도록 결제 도구를 설정한 후에는 이메일 내에 결제 링크를 직접 삽입할 수 있습니다.
- Gmail에서 새 이메일을 작성하고 수신자를 추가합니다.
- 영업 도구 모음에서 '더 보기' 드롭다운메뉴를 클릭한 다음'결제'를 선택합니다.
- 이메일에서 공유할 결제 링크를 선택합니다.
- '보내기'를 클릭합니다.
이메일 수신자는 결제 링크를 클릭하여 결제 절차를 완료할 수 있습니다. HubSpot에서 결제를 수취하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
잠재 고객 발굴 에이전트
구독 필요
A Sales Hub 구독이 필요합니다.
HubSpot 크레딧 필요
연락처를 프로스펙팅 에이전트에 등록하면 HubSpot 크레딧이 소모됩니다.
권한 필요
프로스펙팅 에이전트에 연락처를 등록하려면 프로스펙팅 에이전트 할당 권한이 필요합니다.
수신함에서 바로 CRM 연락처를 잠재고객 발굴 에이전트에 등록하여, Gmail을 벗어나지 않고도 연락 활동을 관리하고 맞춤형 커뮤니케이션을 진행할 수 있습니다. 잠재고객 발굴 에이전트 설정 및 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.
참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.
이메일을 작성할 때 연락처를 잠재고객 발굴 에이전트에 등록하려면:
- Gmail에서 새 이메일을 작성하거나 기존 이메일 스레드로 이동합니다.
- 이메일 수신자는 CRM에 등록된 기존 연락처여야 합니다.
- 영업 도구 모음에서 [ 더 보기 ]를클릭하고 [에이전트에 등록] 을 선택합니다.
- 잠재 고객 발굴 에이전트의 안전 장치를 확인하여 연락처를 잠재 고객 발굴 에이전트에 등록하십시오.
연락처 프로필에서 연락처를 잠재고객 발굴 에이전트에 등록하려면:
- Gmail에서 오른쪽 사이드바 메뉴에 있는 톱니바퀴 아이콘 을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 '연락처' 탭에서 등록할 연락처를 검색한 다음 연락처 이름을 클릭합니다.
- ' '더 보기'를 클릭한 다음 을 클릭하고 ‘에이전트에 등록’을 선택합니다.
- 잠재 고객 발굴 에이전트에 연락처를 등록하려면 잠재 고객 발굴 에이전트 가드레일을 확인하십시오.
시퀀스
구독 필요
A Sales Hub 또는 서비스 허브Professional 또는 Enterprise 구독이 필요합니다.
시트 필요
연락처가 시퀀스에 등록되려면 할당된 영업 또는 서비스 시트가 필요합니다.
Gmail에서 연락처를 시퀀스에 등록하려면연결된 개인 이메일 계정이 필요합니다.
- Gmail에서 새 이메일을 작성하고 수신자를 추가합니다.
- 영업 도구 모음에서 '시퀀스'를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 검색 창을 사용하여 이름으로 시퀀스를 검색하거나, '소유자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필터 옵션을 선택합니다.
- '마지막 사용' 열은 사용자별로 다르므로, 가장 최근에 보낸 시퀀스가 표시됩니다. 시퀀스를 정렬하려면열 머리글을 클릭하세요.
- 시퀀스 위에 마우스를 올려놓고 '선택'을 클릭합니다.
- 다음 창에서 시퀀스 템플릿의 본문과 시퀀스 설정을 맞춤 설정하세요. 시퀀스 이메일 콘텐츠를 개인화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 시퀀스를 시작할 이메일 템플릿을 지정하고, 시퀀스 단계 간의 지연 시간을 설정하고, 각 시퀀스 템플릿을 보낼 시간을 지정하세요. 준비가 되면 '시퀀스 시작'을 클릭하세요.
스니펫
Gmail에서 이메일을 작성할 때 스니펫을 사용하여 텍스트 블록을 삽입할 수 있습니다.
- Gmail에서 새 이메일을 작성하고 수신자를 추가하세요.
- 스니펫을 삽입한 후 이메일 수신자를 추가하면, 스니펫에 포함된 모든 개인화 토큰이 수신자의 정보로 업데이트됩니다.
- 영업 도구 모음에서 '더 보기' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '스니펫'을 선택하세요.
- 이메일 본문에 추가할 스니펫을 선택하거나, 검색 창을 사용하여 스니펫 이름이나 단축키를 검색하세요.
- HubSpot에서 스니펫으로 이동하려면 '모두 보기'를 클릭하세요.
작업
Gmail에서 이메일을 보낸 후 후속 작업을 생성하세요.
- Gmail에서 새 이메일을 작성하고 수신자를 추가합니다.
- 영업 도구 모음에서 ‘작업’을 클릭합니다.
- 이메일이 발송될 때 생성될 작업을 선택하거나'사용자 지정 후속 조치 작업'을 클릭합니다.
- 대화 상자에서'작업제목' 필드에작업이름을 입력한다음,날짜 및 시간 선택기를 사용하여작업 마감날짜와시간을 선택하세요.'저장'을클릭하세요.
- '보내기'를 클릭하여 이메일을 보내고 작업을 생성합니다. Gmail의 사이드바를 사용하여 작업을 생성하고 관리하는 방법을 알아보세요.
참고: '예약 발송' 옵션을 사용하는 경우 작업이 생성되지 않습니다. 후속 작업을 생성하려면 이메일을 수동으로 발송해야 합니다.
템플릿
Gmail에서 영업용 템플릿을 생성하거나 삽입하세요.
- Gmail에서 새 이메일을 작성하고 수신자를 추가하세요.
- 템플릿을 삽입한 후 이메일 수신자를 추가하면, 템플릿에 포함된 모든 개인화 토큰이 수신자의 정보로 업데이트됩니다.
- 영업 도구 모음에서 '템플릿'을 클릭합니다.
- 새 템플릿을 만들려면 '새로 만들기'를 클릭하세요. 템플릿 편집기에서 템플릿을 설정한 다음 '저장'을 클릭하세요.
- 템플릿을 삽입하려면 템플릿 이름을 클릭하세요. 최근에 사용한 템플릿이 드롭다운 메뉴에 표시됩니다. 검색 창을 사용하여 이름으로 템플릿을 검색하거나 '모두 보기'를 클릭하여 모든 템플릿을 볼 수도 있습니다.
- 템플릿을 편집하려면 템플릿 위에 마우스를 올린 다음 ‘편집’을 클릭하세요. 편집기에서 템플릿 내용을 수정한 후 ‘저장’을 클릭하세요.
- 템플릿을 선택하면 이메일 제목과 본문에 해당 템플릿이 추가됩니다.
템플릿을 삽입한 후 Gmail 이메일 서명이 사라진 것을 확인했다면, 기존 서명 HTML 코드 주위에 다음 HTML 코드를 추가하세요:
<div class="gmail_signature" dir="ltr">
{Your Email Signature}
</div>
이메일을 템플릿으로 저장하기
Gmail에서 다시 사용하고 싶은 이메일을 보낸 후, 해당 이메일을 HubSpot 계정에 템플릿으로 저장할 수 있습니다.
- Gmail을 열고 템플릿으로 저장하려는 발송된 이메일을 찾으세요.
- 이메일 상단의 salesTemplates 저장' 아이콘을 클릭하세요.
- 표시되는 대화 상자에서 템플릿 이름을 입력하고 필요에 따라 내용을 수정하세요.
- '템플릿 저장'을 클릭하세요.
