영업 템플릿 생성 및 전송
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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템플릿을 사용하면 반복적인 이메일 콘텐츠를 이메일 템플릿으로 저장할 수 있습니다. 템플릿을 보내기 전에 수신자에게 맞게 콘텐츠를 개인화하여 맞춤 설정할 수 있습니다. CRM에서 또는 받은 편지함에서 이메일을 보낼 때 영업 템플릿에 액세스할 수 있습니다.
영업 이메일 템플릿은 일대일 이메일을 보낼 때 사용됩니다. 대량 이메일의 경우 마케팅 이메일 템플릿을 저장하는 방법에 대해 알아보세요.
참고: 처음 세 개 이상의 템플릿을 만들고 편집하려면 다음 기준 중 하나를 충족해야 합니다:
- Sales 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise 계정의사용자라면 Sales Hub 또는 Service Hub 시트가 할당되어있어야합니다.
- Sales 또는 Service Hub 스타터 계정의 사용자이며 코어 시트가 할당되어 있어야 합니다 .
2024년 9월 18일부터 사용자가 액세스할 수 있는 템플릿의 수는 계정 생성 날짜에 따라 달라집니다. Sales 액세스 권한이 없는 사용자는 계정에서 처음 3개 또는 5개의 템플릿을 만들고 편집할 수 있습니다.
2024년 9월 18일 이전에 생성된 계정의 경우 계정의 처음 5개 템플릿을 편집하고 액세스하여 사용할 수 있습니다. 9월 18일 이후에 만든 계정의 경우 템플릿은 3개로 제한됩니다. 계정에 문서가 없는 경우에는 계정 생성 날짜를 기준으로 총 3개 또는 5개까지 템플릿을 만들고 편집할 수 있습니다.
템플릿 대시보드의 오른쪽 상단에서 계정에 이미 생성된 템플릿의 총 개수를 확인할 수 있습니다. 이러한 제한에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 제품 및 서비스 카탈로그에서 확인하세요.
템플릿 만들기
HubSpot 계정에서 템플릿을 만들거나 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램을 사용하는 경우 Gmail 받은 편지함 내에서 템플릿을 만들 수 있습니다. HubSpot의 AI 어시스턴트를 사용하여 영업 템플릿을 생성할 수도 있습니다.
참고: 템플릿 제목에는 256자 제한이 적용됩니다. 받는 사람이 전체 제목을 읽을 수 있도록 하려면 제목을 45자 미만으로 유지하는 것이 좋습니다. 이메일 제목 모범 사례에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 사용자 블로그에서 확인하세요.
- 템플릿을 비공개로 설정하여 본인만 템플릿을 보고 사용할 수 있도록 하려면 모든 사람과 공유 드롭다운 메뉴를 클릭하고 비공개로 선택합니다. 템플릿 대시보드에서 템플릿을 공유할 대상을 변경할 수도 있습니다.
- 템플릿을 폴더에 추가하려면 폴더 선택 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 이메일 본문을 입력합니다.
- 편집 창 하단의 서식 옵션을 사용하여 텍스트를 수정합니다.
- 글꼴 스타일과 크기를 편집하거나 텍스트 정렬을 편집하려면 자세히 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 하이퍼링크된 텍스트를 추가하려면 링크 아이콘을 클릭합니다. link.
- 이미지를 삽입하려면 이미지 아이콘을 클릭합니다. insertImage.
- 이메일 템플릿에 개인화 토큰을 포함하려면 개인화 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 판매 이메일 템플릿에 개인화 토큰을 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 스니펫, 영업 문서, 예약 링크 또는 동영상을 삽입하려면 삽입 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
참고: 템플릿에는 반드시 텍스트가 포함되어야 합니다. 이미지만 있는 템플릿은 HubSpot 또는 이메일 클라이언트에서 이메일에 성공적으로 첨부되지 않습니다. 다른 텍스트 편집기에서 콘텐츠를 복사하여 붙여넣는 것은 HubSpot 템플릿 편집기에서 서식 문제를 일으킬 수 있으므로 권장하지 않습니다. 콘텐츠를 붙여넣어야 하는 경우 이전에 적용된 스타일이 아닌 텍스트 자체만 붙여넣어야 합니다.
- 템플릿 생성을 마쳤으면 템플릿 저장을 클릭합니다.
- AI 어시스턴트를 사용하여 영업 이메일 템플릿을 생성할 수도 있습니다. AI를 사용하여 영업 이메일 템플릿을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
템플릿이 생성되면 영업 확장 프로그램을 사용하여 CRM과 이메일 받은 편지함에서 템플릿 이메일을 보내거나 시퀀스에 템플릿 이메일을 추가할 수 있습니다.
참고: 템플릿의 중괄호는 HubSpot의 템플릿 렌더링 서비스에서 문제를 일으킬 수 있습니다. 대신 플레이스홀더 토큰을 사용하여 이메일을 보내기 전에 사용자에게 누락된 정보를 입력하라는 메시지를 표시할 수 있습니다.
템플릿 보내기
이메일 템플릿을 만든 후에는 이를 사용하여 CRM에서 이메일을 보낼 수 있습니다.
- 기록으로 이동합니다:
- 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 레코드 이름을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 이메일 아이콘을 클릭합니다. email.
- 팝업 상자에서 템플릿을 클릭합니다.
- 대화 상자에서 보내려는 템플릿 위에 마우스를 갖다 대고 선택을 클릭합니다.
- 콘텐츠를 사용자 지정한 다음 보내기를 클릭합니다. 템플릿에 플레이스홀더 토큰을 사용한 경우에는 보내기 전에 플레이스홀더 텍스트를 업데이트하세요.
- 이메일이 자동으로 추적되고 해당 정보가 템플릿 보고서 데이터에 추가됩니다.
받은 편지함에서 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램, Outlook 데스크톱 추가 기능 또는 Office 365 추가 기능을 사용하여 템플릿을 보내는 방법에 대해 알아보세요.
필요한 공개: 이메일을 HubSpot에 연결하는 것 외에 HubSpot의 영업 이메일 템플릿을 사용하기로 선택한 경우, HubSpot은 전송된 이메일의 콘텐츠를 스캔하여 HubSpot 계정의 사용자가 사용할 수 있는 템플릿을 식별합니다.
템플릿 삭제
- HubSpot 계정에서 라이브러리 > 템플릿으로 이동합니다.
- 개별 템플릿을 삭제하려면 템플릿 위로 마우스를 가져가 작업을 클릭한 다음 삭제를 선택합니다. 여러 템플릿을 삭제하려면 삭제하려는 템플릿 옆의 확인란을 선택한 다음 표 상단의 삭제를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 템플릿 삭제를 클릭합니다 .
참고: 비공개 템플릿은 해당 템플릿을 만든 사용자 또는 유료 시트가 있는 슈퍼 관리자만 삭제할 수 있습니다.