HubSpot Sales Office 365 애드인과 함께 영업 도구 사용

HubSpot Sales Office 365 추가 기능으로 이메일을 작성할 때 받은 편지함에서 HubSpot 영업 도구에 액세스하세요.

Outlook 데스크톱 추가 기능을 사용하는 경우 HubSpot Sales Outlook 데스크톱 추가 기능으로 영업 도구를 사용하는 방법을 알아보세요.

시작하기 전에

• Outlook에서 미팅 도구를 사용하려면 연결된 캘린더가 있어야 합니다.
• Outlook에서 시퀀스 도구를 사용하려면 연결된 개인 이메일이 있어야 합니다.

템플릿

Office 365 추가 기능을 사용하여 템플릿을 삽입하려면 다음과 같이 하세요:

1. Outlook에서 새 이메일을 작성하고 이메일 수신자를 입력합니다.
2. HubSpot 영업 추가 기능으로 이동합니다:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 기본 리본에서 영업 도구를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 기본 리본에서 가로점 3개를 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹용 Outlook: 기본 리본에서 앱을 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
3. 작업 창에서 템플릿을 클릭합니다.
4. 대화 상자 상단의 검색 창을 사용하여 이름으로 템플릿을 검색합니다. 또는 검색창 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 전체, 내 팀에서 만든 템플릿, 내가 만든 템플릿 및 최근 템플릿을 기준으로 템플릿을 필터링합니다.
5. 마지막으로 사용한 날짜 열은 사용자별로 표시되므로 모달을 보는 사용자가 마지막으로 보낸 템플릿이 표시됩니다. 마지막으로 사용한 날짜 또는 만든 날짜 열을 기준으로 템플릿을 정렬할 수 있습니다.
6. 사용하려는 템플릿 위에 마우스를 갖다 대고 선택을 클릭합니다.

문서

Office 365 추가 기능을 사용하여 이메일에 문서를 삽입하려면 다음과 같이 하세요:

1. Outlook에서 새 이메일을 작성하고 이메일 수신자를 입력합니다.
2. HubSpot 영업 추가 기능으로 이동합니다:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 기본 리본에서 영업 도구를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 기본 리본에서 가로점 3개를 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹용 Outlook: 기본 리본에서 앱을 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
3. 작업 창에서 문서를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 이름으로 문서를 검색합니다. 또는 검색창 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 전체, 내 팀에서 만든 문서, 내가 만든 문서 및 최근 문서를 기준으로 문서를 필터링합니다.
5. 마지막으로 사용한 날짜 열은 사용자별로 다르므로 모달을 보고 있는 사용자가 마지막으로 사용한 문서가 표시됩니다. 마지막으로 사용한 날짜 또는 만든 날짜 열을 기준으로 문서를 정렬할 수 있습니다.
6. 문서를 보는 수신자 외에 다른 사람의 이메일 주소를 수집하려면 다른 모든 사용자의 이메일 주소 필요 확인란을 선택합니다.
7. 사용하려는 문서 위에 마우스를 갖다 대고 선택을 클릭합니다.
8. 문서 링크가 이메일에 삽입됩니다.

회의

연락처가 일정 페이지에 액세스할 수 있도록 Office 365 추가 기능을 사용하여 전자 메일에 모임 링크를 삽입하려면 다음과 같이 하세요:

1. Outlook에서 새 이메일을 작성합니다.
2. HubSpot 영업 추가 기능으로 이동합니다:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 기본 리본에서 영업 도구를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 기본 리본에서 가로점 3개를 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹용 Outlook: 기본 리본에서 앱을 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
3. 작업 창에서 미팅을 클릭하고 예약 페이지 중 하나를 선택합니다. 제안된 시간을 이메일에 직접 삽입하여 연락처가 이메일에서 바로 사용 가능한 시간대를 선택할 수 있도록 할 수도 있습니다.

미팅 이름이 이메일에 표시됩니다. 하이퍼링크로 연결되므로 잠재 고객이 클릭하면 예약 페이지로 이동합니다.

스니펫

Office 365 추가 기능을 사용하여 이메일에 코드 조각을 삽입하려면 다음과 같이 하세요:

1. Outlook에서 새 이메일을 작성하고 이메일 수신자를 입력합니다.
2. HubSpot 영업 추가 기능으로 이동합니다:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 기본 리본에서 영업 도구를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 기본 리본에서 가로점 3개를 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹용 Outlook: 기본 리본에서 앱을 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
3. 작업 창에서 코드 조각을 클릭하고 코드 조각 중 하나를 선택합니다 .
4. 가장 최근에 사용한 코드조각이 나타납니다. 이메일 본문에 추가할 코드 조각을 선택하거나 검색창을 사용하여 코드 조각 이름 또는 바로 가기를 찾습니다.
5. HubSpot에서 스니펫 대시보드로 이동하려면 스니펫 관리를 클릭합니다.

시퀀스

Office 365 추가 기능을 사용하여 시퀀스에 연락처를 등록하려면 다음과 같이 하세요:

1. Outlook에서 새 이메일을 작성하고 이메일 수신자를 입력합니다.
2. HubSpot 영업 추가 기능으로 이동합니다:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 기본 리본에서 영업 도구를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 기본 리본에서 가로점 3개를 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹용 Outlook: 기본 리본에서 앱을 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
3. 작업 창에서 시퀀스를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 검색 창을 사용하여 이름으로 시퀀스를 검색합니다. 또는 검색 창 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 전체, 내 팀에서 만든, 내가 만든 및 최근을기준으로 시퀀스를 필터링합니다 .
5. 마지막으로 사용한 날짜 열은 사용자별로 표시되므로 사용자가 마지막으로 보낸 시퀀스가 표시됩니다. 마지막으로 사용한 날짜 또는 만든 날짜 열을기준으로 시퀀스를 정렬할 수 있습니다.
6. 연락처를 등록하려는 시퀀스 위에 마우스를 갖다 대고 선택을 클릭합니다.
7. 다음 대화 상자에서 시퀀스의 콘텐츠 및 설정을 사용자 지정합니다. Sales Hub Professional 또는 Enterprise 사용자의 경우 영업 이메일 추천 및 연락처에 대한 표면 인사이트를 사용하여 이메일 콘텐츠를 맞춤화할 수 있습니다 . 개인화 낮음 알림을 클릭하여 제안 사항을 검토합니다 .
8. 시작 이메일과 전송 날짜/시간을 지정합니다.
9. 시퀀스 시작을 클릭하여 연락처를 등록합니다.

결제

연락처와 결제 링크를 공유하도록 결제 도구를 설정한 경우 확장 프로그램을 사용하여 이메일에 직접 결제 링크를 삽입할 수 있습니다.

1. Outlook에서 새 이메일을 작성합니다.
2. HubSpot 판매 추가 기능으로 이동합니다:
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(클래식): 기본 리본에서 영업 도구를 클릭합니다.
   • Windows 또는 Mac용 Outlook(새 버전): 기본 리본에서 가로점 3개를 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • 웹용 Outlook: 기본 리본에서 앱을 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
3. 작업 창에서 결제를 클릭합니다.
4. 이메일에서 공유하려는 결제 링크를 선택합니다.
5. 보내기를 클릭합니다.