HubSpot Sales Office 365 애드인을 사용하여 Outlook에서 영업 도구를 활용하세요

HubSpot Sales Office 365 애드인을 사용하여 이메일을 작성할 때 수신함에서HubSpot 영업 도구에액세스할 수 있습니다.

Outlook 데스크톱 애드인을 사용 중인 경우, HubSpot Sales Outlook 데스크톱 애드인을 통해 영업 도구를 사용하는 방법을 알아보세요. 

시작하기 전에

• Outlook에서 영업 도구를 사용하려면 개인 이메일 계정을 연결하고 HubSpot Sales Office 365 애드인을 설치하십시오. 
• Outlook에서 회의 도구를 사용하려면 연결된 캘린더가 있어야 합니다.

문서

Office 365 애드인을 사용하여 이메일에 문서를 삽입하려면:

1. Outlook에서 새 이메일을 작성하고 수신자를 입력합니다. 
2. HubSpot Sales 애드인으로 이동합니다:
   • Windows 또는 Mac용 클래식 Outlook:메인 리본 메뉴에서‘영업 도구’를 클릭합니다.
   • Mac용 새 Outlook:메인 리본에서가로로 나란히 있는 세 개의 점을클릭한다음HubSpot Sales를 선택합니다.
   • Windows용 새 Outlook 또는 웹용 Outlook:메인 리본 메뉴에서'앱'을클릭한다음'HubSpot Sales'를 선택합니다.
3. 작업 창에서'문서'를 클릭합니다. 
4. 대화 상자에서 이름으로 문서를 검색합니다. 또는 검색 창 옆의드롭다운 메뉴를클릭하여 문서를'모두','내 팀이 생성한 문서','내가 생성한 문서','최근'으로 필터링할 수 있습니다.
5. '마지막 사용 일시' 열은사용자별로 다르므로, 모달을 보고 있는 사용자가 가장 최근에 사용한 문서가 표시됩니다. 문서를'마지막 사용 일시' 또는'생성 일시' 열기준으로 정렬할 수 있습니다.
6. 문서를 보는 수신자 이외의다른 모든 열람자에게 이메일 주소를수집하려면‘다른 모든 열람자에게 이메일 주소 요구’ 확인란을선택하세요.
7. 사용하려는 문서 위에 마우스를 올려놓고‘선택’을 클릭하세요. 
8. 문서 링크가 이메일에 삽입됩니다. 

회의

Office 365 애드인을 사용하여 이메일에 회의 링크를 삽입해 연락처가 일정 예약 페이지에 접속할 수 있도록 하려면:

1. Outlook에서 새 이메일을 작성합니다.
2. HubSpot Sales 애드인으로 이동합니다.
   • Windows 또는 Mac용 클래식 Outlook:메인 리본 메뉴에서'영업 도구'를 클릭합니다.
   • Mac용 새 Outlook:메인 리본 메뉴에서가로로 나란히 있는 세 개의 점을클릭한다음HubSpot Sales를 선택합니다.
   • Windows용 새 Outlook 또는 웹용 Outlook:메인 리본 메뉴에서'앱'을클릭한다음HubSpot Sales를 선택합니다.
3. 작업 창에서'회의'를 클릭하고 일정 예약 페이지 중 하나를 선택합니다. 또한 제안된 시간을 이메일에 직접 삽입하여 연락처가 이메일에서 바로 가능한 시간대를 선택할 수 있도록 할 수도 있습니다. 

이메일에는 회의 이름이 표시됩니다. 이 이름은 하이퍼링크로 설정되어 있으므로, 잠재 고객이 클릭하면 귀하의 일정 예약 페이지로 이동하게 됩니다.

결제

결제 도구를 설정하여연락처와결제 링크를공유하도록한경우, 확장 프로그램을 사용하여 이메일 내에 결제 링크를 직접 삽입할 수 있습니다. 

1. Outlook에서 새 이메일을 작성합니다.
2. HubSpot Sales 애드인으로 이동합니다.
   • Windows 또는 Mac용 클래식 Outlook:메인 리본 메뉴에서‘영업 도구’를 클릭합니다.
   • Mac용 새 Outlook:메인 리본에서가로로 나란히 있는 세 개의 점을클릭한다음HubSpot Sales를 선택합니다.
   • Windows용 새 Outlook 또는 웹용 Outlook:메인 리본 메뉴에서'앱'을클릭한다음HubSpot Sales를 선택합니다.
3. 작업 창에서 '결제'를 클릭합니다.
4. 이메일에 공유할결제 링크를선택합니다.
5. '보내기'를 클릭합니다. 

잠재 고객 발굴 에이전트

받은 편지함에서 바로 CRM 연락처를 잠재고객 발굴 에이전트에 등록하여, Outlook을 벗어나지 않고도 연락 활동을 관리하고 맞춤형 커뮤니케이션을 수행할 수 있습니다. 잠재고객 발굴 에이전트의 설정 및 사용 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

1. Outlook 수신함에서 새 이메일을 작성하거나 기존 이메일 스레드로 이동합니다.
   • 이메일 수신자는 CRM에 등록된 기존 연락처여야 합니다.
2. HubSpot Sales 애드인으로 이동하세요:
   • Windows 또는 Mac용 클래식 Outlook: 메인 리본 메뉴에서 '영업 도구'을 클릭합니다.
   • Mac용 New Outlook: 메인 리본에서 가로로 나란히 있는 세 개의 점 을 클릭한 후 HubSpot Sales를 선택합니다.
   • Windows용 새 Outlook 또는 웹용 Outlook: 메인 리본 메뉴에서 앱 을 클릭하고 HubSpot Sales를 선택합니다.
3. 작업 창에서 '연락처 프로필' 섹션에서 '상담원 등록'를 클릭합니다.

4. 잠재 고객 발굴 에이전트에 연락처를 등록하려면 잠재 고객 발굴 에이전트 가이드라인을 확인하고 계속 진행하십시오.

시퀀스

Office 365 애드인을 사용하여 연락처를 시퀀스에 등록하려면:

1. Outlook에서 새 이메일을 작성하고 이메일 수신자를 입력합니다. 
2. HubSpot Sales 애드인으로 이동합니다.
   • Windows 또는 Mac용 클래식 Outlook:메인 리본 메뉴에서‘영업 도구’를 클릭합니다.
   • Mac용 새 Outlook:메인 리본에서가로로 나란히 있는 세 개의 점을클릭한다음HubSpot Sales를 선택합니다.
   • Windows용 새 Outlook 또는 웹용 Outlook:메인 리본 메뉴에서'앱'을클릭한다음HubSpot Sales를 선택합니다.
3. 작업 창에서'시퀀스'를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 검색 창을 사용하여 이름으로 시퀀스를 검색할 수 있습니다. 또는검색 창 옆의드롭다운 메뉴를 클릭하여시퀀스를‘전체’,‘내 팀이 생성한 항목’,‘내가 생성한 항목’,‘최근’으로필터링할 수 있습니다.
5. '마지막 사용일'열은 사용자별로 다르므로, 해당 사용자가 가장 최근에 발송한 시퀀스가 표시됩니다. '마지막 사용일'또는'생성일' 열을기준으로 시퀀스를 정렬할 수 있습니다 .
6. 연락처를 등록하려는 시퀀스 위에 마우스를 올려놓고‘선택’을 클릭하세요.
7. 다음 대화 상자에서 시퀀스의 내용과 설정을 맞춤 설정하세요. 
   • 만약 귀하가 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 사용자인 경우, 영업 이메일 추천 기능 기능을 활용하고, 연락처에 대한 인사이트를 확인하여 이메일 내용을 맞춤형으로 구성할 수 있습니다. '낮은 개인화' 알림을 클릭하여 제안 사항을 확인하세요.
8. 시작 이메일과 발송 날짜/시간을 지정하십시오.
9. '시퀀스 시작'을 클릭하여연락처를 등록하십시오.

스니펫

Office 365 애드인을 사용하여 이메일에 스니펫을 삽입하려면:

1. Outlook에서 새 이메일을 작성하고 수신자를 입력하세요. 
2. HubSpot Sales 애드인으로 이동합니다.
   • Windows 또는 Mac용 클래식 Outlook:메인 리본 메뉴에서‘영업 도구’를 클릭합니다.
   • Mac용 새 Outlook:메인 리본 메뉴에서가로로 나란히 있는 세 개의 점을클릭한다음HubSpot Sales를 선택합니다.
   • Windows용 새 Outlook 또는 웹용 Outlook:메인 리본 메뉴에서'앱'을클릭한다음'HubSpot Sales'를 선택합니다.
3. 작업 창에서'스니펫'을 클릭하고 원하는 스니펫을 선택합니다 .
4. 가장 최근에 사용한 스니펫이 표시됩니다. 이메일 본문에 추가할스니펫을선택하거나, 검색 창을 사용하여 스니펫 이름이나 단축키를 검색하세요.
5. HubSpot에서 스니펫 대시보드로 이동하려면'스니펫 관리'를 클릭하세요.

템플릿

Office 365 애드인을 사용하여 템플릿을 삽입하려면:

1. Outlook에서 새 이메일을 작성하고 수신자를 입력합니다. 
2. HubSpot Sales 애드인으로 이동합니다.
   • Windows 또는 Mac용 클래식 Outlook:메인 리본 메뉴에서‘영업 도구’를 클릭합니다.
   • Mac용 새 Outlook:메인 리본에서가로로 나란히 있는 세 개의 점을클릭한다음'HubSpot Sales'를 선택합니다.
   • Windows용 새 Outlook 또는 웹용 Outlook:메인 리본 메뉴에서‘앱’을클릭한다음‘HubSpot Sales’를 선택합니다.
3. 작업 창에서 '템플릿'을 클릭합니다.
4. 대화 상자 상단의 검색 창을 사용하여 이름으로 템플릿을 검색합니다. 또는 검색 창 옆의드롭다운 메뉴를클릭하여 템플릿을'모두','내 팀이 만든 항목','내가 만든 항목','최근'으로 필터링할 수 있습니다.
5. '마지막 사용일' 열은사용자별로 다르므로, 모달을 보고 있는 사용자가 가장 최근에 보낸 템플릿이 표시됩니다. '마지막 사용일' 또는'생성일' 열을기준으로 템플릿을 정렬할 수 있습니다. 
6. 사용하려는 템플릿 위에 마우스를 올린 다음‘선택’을 클릭하세요.