Utiliser les outils de vente dans Outlook avec l’extension HubSpot Sales pour Office 365

Accédez aux outils de vente HubSpot dans votre boîte de réception lorsque vous rédigez des e-mails avec le complément HubSpot Sales pour Office 365.

Si vous utilisez le complément pour Outlook, découvrez comment utiliser les outils de vente avec le complément HubSpot Sales pour Outlook. 

Avant de commencer

• Pour accéder aux outils de vente dans Outlook, connectez une adresse e-mail personnelle et installez l’extension HubSpot Sales pour Office 365. 
• L’utilisation de l’outil Réunions dans Outlook nécessite un calendrier connecté.

Documents

Pour insérer un document dans un e-mail à l’aide du complément pour Office 365 :

1. Rédigez un nouvel e-mail dans Outlook et saisissez le destinataire de l’e-mail. 
2. Accédez à l’extension HubSpot Sales :
   • Version classique d’Outlook pour Windows ou Mac : cliquez sur Outils Sales dans la barre d’outils principale.
   • Nouveau Outlook pour Mac : dans la barre d’outils principale, cliquez sur les trois points horizontaux et sélectionnez HubSpot Sales.
   • Nouveau Outlook pour Windows ou Outlook sur le web : dans la barre d’outils principale, cliquez sur Applications et sélectionnez HubSpot Sales.
3. Dans le panneau des tâches, cliquez sur Documents. 
4. Dans la boîte de dialogue, recherchez un document par nom. Ou cliquez sur le menu déroulant à côté de la barre de recherche pour filtrer vos documents selon les catégories Tous, Créé par mon équipe, Créé par moi et Récent.
5. La colonne Dernière utilisation à est spécifique à l’utilisateur. Elle affichera donc les documents qui ont été utilisés en dernier par l’utilisateur qui consulte la fenêtre modale. Vous pouvez trier les documents selon la colonne Dernière utilisation à ou Créé à.
6. Cochez la case Exiger une adresse e-mail pour toute autre consultation si vous voulez recueillir les adresses e-mail de tous les utilisateurs ayant consulté le document autres que le destinataire.
7. Survolez le document que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Select. 
8. Un lien vers le document sera ajouté à votre e-mail. 

Réunions

Pour insérer un lien de prise de rendez-vous dans un e-mail à l’aide du complément pour Office 365 afin que vos contacts puissent accéder à votre page de planification :

1. Rédigez un nouvel e-mail dans Outlook.
2. Accédez à l’extension HubSpot Sales :
   • Version classique d’Outlook pour Windows ou Mac : cliquez sur Outils Sales dans la barre d’outils principale.
   • Nouveau Outlook pour Mac : dans la barre d’outils principale, cliquez sur les trois points horizontaux et sélectionnez HubSpot Sales.
   • Nouveau Outlook pour Windows ou Outlook sur le web : dans la barre d’outils principale, cliquez sur Applications et sélectionnez HubSpot Sales.
3. Dans le panneau des tâches, cliquez sur Réunions et sélectionnez l’une de vos pages de planification. Vous pouvez également insérer les horaires proposés directement dans l'e-mail afin que vos contacts puissent sélectionner un créneau horaire disponible directement dans l'e-mail. 

Le nom de votre réunion s'affiche alors dans votre e-mail. Il s’agit d’un lien hypertexte qui dirige le lead vers votre page de planification lorsqu’il clique dessus.

Paiements

Si vous avez configuré l’outil de paiement pour partager des liens de paiement avec vos contacts, vous pouvez insérer un lien de paiement directement dans un e-mail à l’aide de l’extension.

1. Rédigez un nouvel e-mail dans Outlook.
2. Accédez à l’extension HubSpot Sales :
   • Version classique d’Outlook pour Windows ou Mac : cliquez sur Outils Sales dans la barre d’outils principale.
   • Nouveau Outlook pour Mac : dans la barre d’outils principale, cliquez sur les trois points horizontaux et sélectionnez HubSpot Sales.
   • Nouveau Outlook pour Windows ou Outlook sur le web : dans la barre d’outils principale, cliquez sur Applications et sélectionnez HubSpot Sales.
3. Dans le panneau des tâches, cliquez sur Paiements.
4. Sélectionnez le lien de paiement  que vous souhaitez partager dans l'e-mail.
5. Cliquez sur Envoyer. 

Agent de prospection

Inscrivez les contacts de votre CRM dans l’agent de prospection directement depuis votre boîte de réception pour gérer vos communications et envoyer une communication personnalisée sans quitter Outlook. Découvrez-en davantage sur la configuration et l’utilisation de l’agent de prospection .

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

1. Dans votre boîte de réception Outlook, rédigez un nouvel e-mail ou accédez à un fil d’e-mails existant.
   • Le destinataire de l’e-mail doit être un contact existant dans votre CRM.
2. Accédez à l’extension HubSpot Sales :
   • Version classique d’Outlook pour Windows ou Mac : cliquez sur Outils Sales dans la barre d’outils principale.
   • Nouveau Outlook pour Mac : dans la barre d’outils principale, cliquez sur les trois points horizontaux et sélectionnez HubSpot Sales.
   • Nouveau Outlook pour Windows ou Outlook sur le web : dans la barre d’outils principale, cliquez sur Applications et sélectionnez HubSpot Sales.
3. Dans le volet des tâches, dans la section Profil du contact, cliquez sur Inscrire à l’agent.

4. Continuez à confirmer les règles de sécurité de l’agent de prospection pour inscrire le contact dans l’agent de prospection.

Séquences

Pour inscrire un contact dans une séquence à l'aide du complément Office 365 :

1. Rédigez un nouvel e-mail dans Outlook et saisissez le destinataire de l’e-mail. 
2. Accédez à l’extension HubSpot Sales :
   • Version classique d’Outlook pour Windows ou Mac : cliquez sur Outils Sales dans la barre d’outils principale.
   • Nouveau Outlook pour Mac : dans la barre d’outils principale, cliquez sur les trois points horizontaux et sélectionnez HubSpot Sales.
   • Nouveau Outlook pour Windows ou Outlook sur le web : dans la barre d’outils principale, cliquez sur Applications et sélectionnez HubSpot Sales.
3. Dans le panneau de tâches, cliquez sur Séquences.
4. Dans la boîte de dialogue, utilisez la barre de recherche pour rechercher une séquence par nom. Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant à côté de la barre de recherche pour filtrer vos séquences selon les catégories Tous, Créé par mon équipe, Créé par moi et Récent.
5. La colonne Dernière utilisation à est spécifique à l’utilisateur. Elle affichera donc les dernières séquences envoyées par l’utilisateur. Vous pouvez trier vos séquences en fonction de la colonne Dernière utilisation à ou Créé à.
6. Passez le curseur de la souris sur la séquence dans laquelle vous souhaitez inscrire votre contact et cliquez sur Sélectionner.
7. Dans la boîte de dialogue suivante, personnalisez le contenu et les paramètres de votre séquence.
   • Si vous êtes un utilisateur Sales Hub  Pro ou Entreprise , vous pouvez utiliser les recommandations d’e-mails commerciaux et obtenir des informations sur votre contact pour personnaliser le contenu de vos e-mails. Cliquez sur l’alerte Faible personnalisation pour consulter les suggestions.
8. Indiquez le premier e-mail à envoyer ainsi que la date/l’heure de l’envoi.
9. Cliquez sur Démarrer la séquence pour inscrire le contact.

Textes prédéfinis

Pour insérer un bloc de texte prédéfini dans un e-mail à l’aide du complément pour Office 365 :

1. Rédigez un nouvel e-mail dans Outlook et saisissez le destinataire de l’e-mail. 
2. Accédez à l’extension HubSpot Sales :
   • Version classique d’Outlook pour Windows ou Mac : cliquez sur Outils Sales dans la barre d’outils principale.
   • Nouveau Outlook pour Mac : dans la barre d’outils principale, cliquez sur les trois points horizontaux et sélectionnez HubSpot Sales.
   • Nouveau Outlook pour Windows ou Outlook sur le web : dans la barre d’outils principale, cliquez sur Applications et sélectionnez HubSpot Sales.
3. Dans le volet des tâches, cliquez sur Blocs de texte et sélectionnez l’un de vos blocs de texte.
4. Les extraits les plus récemment utilisés s'affichent. Sélectionnez un bloc de texte prédéfini à ajouter au corps de votre e-mail ou utilisez la barre de recherche pour rechercher le nom d’un bloc de texte prédéfini ou un raccourci.
5. Pour accéder au tableau de bord de vos blocs de texte dans HubSpot, cliquez sur Gérer les blocs de texte.

Modèles

Pour insérer un modèle à l’aide du complément pour Office 365 :

1. Rédigez un nouvel e-mail dans Outlook et saisissez le destinataire de l’e-mail. 
2. Accédez à l’extension HubSpot Sales :
   • Version classique d’Outlook pour Windows ou Mac : cliquez sur Outils Sales dans la barre d’outils principale.
   • Nouveau Outlook pour Mac : dans la barre d’outils principale, cliquez sur les trois points horizontaux et sélectionnez HubSpot Sales.
   • Nouveau Outlook pour Windows ou Outlook sur le web : dans la barre d’outils principale, cliquez sur Applications et sélectionnez HubSpot Sales.
3. Dans le panneau des tâches, cliquez sur Modèles.
4. Utilisez la barre de recherche en haut de la boîte de dialogue pour rechercher un modèle par nom. Ou cliquez sur le menu déroulant à côté de la barre de recherche pour filtrer vos modèles selon les catégories Tous, Créé par mon équipe, Créé par moi et Récent.
5. La colonne Dernière utilisation à est spécifique à l’utilisateur. Elle affichera donc les modèles qui ont été envoyés en dernier par l’utilisateur qui consulte la fenêtre modale. Vous pouvez trier vos modèles en fonction de la colonne Dernière utilisation effectuée le ou Créé à. 
6. Survolez le modèle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Select.