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Sequences

Créer et modifier des séquences

Dernière mise à jour: mai 21, 2020

Disponible avec :

Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

Grâce à l'outil Séquences, vous pouvez envoyer une série de modèles d'e-mails de façon ciblée et planifiée pour la maturation progressive des contacts. Vous pouvez également créer automatiquement des tâches de rappel de suivi de vos contacts. Si vous utilisez l'intégration de HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, vous pouvez créer des tâches de rappel pour l'envoi d'un InMail ou une demande de connexion. Lorsque les contacts répondent à l'e-mail ou prennent rendez-vous, ils seront automatiquement désinscrits de la séquence.

Les workflows sont un autre outil d'automatisation que vous pouvez utiliser pour définir des déclencheurs d'inscription afin d'inscrire automatiquement des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets ou des devis dans une série d'actions. Utilisez les workflows pour automatiser vos processus de marketing, de vente et de service, tels que l'exécution d'une campagne d'e-mail marketing ou la mise à jour de valeurs de propriété. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des workflows.

Remarque : L'outil Séquences est uniquement disponible pour les utilisateurs disposant d'une licence Hub Sales Pro ou Entrepriseou Hub Services Pro ou Entreprise attribuée et ayant connecté une boîte de réception à HubSpot. Vous ne pouvez pas utiliser une boîte de réception partagée connectée à des conversations pour envoyer des séquences.

Créer des séquences

Créez une séquence à l'aide d'un mélange de modèles d'e-mails et de rappels de tâches. Vous pouvez également personnaliser le délai entre les étapes de la séquence afin que les e-mails et les tâches s'exécutent lorsque vous le souhaitez.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Séquences.
  • Cliquez sur Créer une séquence.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Commencer à partir de zéro ou sélectionnez un modèle de séquence préconçu. Cliquez ensuite sur Créer une séquence.
  • Dans l'éditeur de séquence, cliquez sur l'icône Crayon edit et saisissez un nom pour votre séquence.

Ajouter des étapes à votre séquence

  • Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter une étape.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez une action. Vous pouvez ajouter des e-mails automatisés ou créer des rappels de tâche.
  • Pour envoyer un e-mail automatisé, cliquez sur E-mail automatisé.
    • Pour créer un nouveau modèle, cliquez sur Créer un nouveau modèle d'e-mail.
    • Pour filtrer vos modèles existants, cliquez sur le menu déroulant Modèles d'e-mails existants ou utilisez la barre de recherche pour rechercher un modèle. Ensuite, sélectionnez un modèle dans la liste. sequences-add-email-template
    • Après avoir ajouté l'e-mail automatisé à votre séquence, utilisez les menus déroulants pour définir le nombre de jours ou de semaines qui doivent s'écouler avant les envois d'e-mails.update-date-of-sequence-email-send
  •  Pour créer un rappel de tâche, cliquez sur E-mail, Appel ou À faire.
    • Saisissez un titre pour la tâche.
    • Pour marquer la tâche en tant que haute priorité, cliquez sur le menu déroulant Priorité.
    • Pour ajouter la tâche à une file d'attente, cliquez sur le menu déroulant File d'attente.
    • Saisissez les détails de la tâche dans le champ Notes. Utilisez la barre d'outils en bas pour formater le texte, insérer un lien ou insérer un bloc de texte
    • Cliquez sur Ajouter.add-a-sequence-task
    • Pour définir le nombre de jours ou de semaines qui doivent s'écouler avant l'exécution de la tâche, après avoir ajouté la tâche, utilisez les menus déroulants pour définir un délai. Si vous voulez qu'une tâche s'exécute immédiatement après l'envoi d'un e-mail, sélectionnez Créer une tâche immédiatement.create-a-follow-up-task-in-sequence
    • Par défaut, une séquence sera suspendue jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Suspendre une séquence permet de mettre la séquence en pause si vous avez besoin de plus de temps pour terminer une tâche. Pour poursuivre la séquence si la tâche est incomplète, sélectionnez la case à cocher Continuer sans terminer la tâche.pause-task-during-sequence-enrollment
  • Si vous utilisez l'intégration de HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, vous pouvez créer des tâches de rappel pour l'envoi d'un InMail ou une demande de connexion. Lorsque vous terminez la tâche dans une file d'attente, LinkedIn Sales Navigator s'ouvrira dans la fiche d'informations du contact afin que vous puissiez envoyer le message InMail ou la demande de connexion.

Remarque : Les tâches LinkedIn Sales Navigator ne s'exécutent pas automatiquement. 

    • Dans le panneau de droite, cliquez sur Sales Navigator - Envoyer un InMail ou Sales Navigator - Demande de connexion.
    • Saisissez un titre pour la tâche.
    • Pour marquer la tâche en tant que haute priorité, cliquez sur le menu déroulant Priorité.
    • Pour ajouter la tâche à une file d'attente, cliquez sur le menu déroulant File d'attente
    • Saisissez les détails de la tâche dans le champ Notes. Vous pouvez utiliser ce champ pour saisir le message que vous souhaitez inclure dans votre InMail ou votre demande de connexion. Le message ne sera pas automatiquement renseigné dans la fenêtre contextuelle lorsque la tâche sera effectuée. Utilisez la barre d'outils en bas pour formater le texte, insérez un lien ou insérez un bloc de texte
      send-inmail-task
  • Ajoutez des étapes jusqu'à ce que votre séquence soit terminée. Chaque séquence est limitée à cinq modèles d'e-mails, même si vous pouvez ajouter autant de rappels de tâches que nécessaire.

Remarque : Toute tâche dans la séquence sera attribuée à l'utilisateur qui a inscrit le contact dans la séquence.

Modifier les paramètres de la séquence

Après avoir ajouté des étapes à votre séquence, modifiez les paramètres de la séquence.

  • Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  • Par défaut, les e-mails séquentiels ne sont envoyés que les jours de semaine. Si vous souhaitez envoyer des e-mails le samedi et le dimanche, décochez la case Envoyer des e-mails de suivi en semaine uniquement. Apprenez-en davantage sur les heures d'envoi des e-mails séquentiels.
  • Si vous souhaitez que chaque e-mail de la séquence suive un même fil de discussion dans la boîte de réception du destinataire, cochez la case Créer un fil de discussion avec les e-mails de suivi comme des réponses au premier e-mail. Découvrez-en davantage sur les fils de discussion constitués d'e-mails séquentiels.
  • Personnalisez la planification de chaque envoi d'e-mail dans la séquence :
    • Pour envoyer des e-mails de suivi dans une plage de temps spécifique, sélectionnez la case d'option Envoyer des suivis sur une période. Utilisez les menu déroulants pour définir une plage de temps pour chaque e-mail de suivi à exécuter dans la séquence.
    • Pour envoyer des e-mails de suivi lorsque le taux d'ouverture est le plus élevé pour la date, sélectionnez la case d'option Envoyer des e-mails de suivi à des heures d'envoi recommandées. Cet horaire est déterminé par HubSpot.
  • Pour créer des tâches de suivi dans la séquence à une heure par défaut, dans la section Suivi des tâches, cliquez sur le sélecteur et sélectionnez une nouvelle heure dans le menu déroulant.
  • Lorsqu'un contact répond à un e-mail séquentiel, vous pouvez désinscrire tous les contacts avec la même adresse e-mail d'entreprise depuis la séquence. Sélectionnez la case à cocher Désinscrire les contacts de la même entreprise.

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  • Cliquez sur Enregistrer dans l'angle supérieur droit.

Après avoir enregistré, vous pouvez commencer à inscrire des contacts dans la séquence ou découvrir comment modifier les étapes de la séquence ci-dessous.

Modifier les séquences

Vous pouvez modifier les modèles de séquence, mettre à jour les tâches incluses dans votre séquence et modifier les paramètres de la séquence. Si vous disposez de contacts actuellement actifs dans une séquence, découvrez-en davantage sur l'impact des modifications apportées à une séquence active sur vos contacts.

  • Pour réorganiser les étapes dans la séquence, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas.  

re-order-sequence-steps

  • Vous pouvez également modifier le modèle d'e-mail ou la tâche directement depuis la séquence.
    • À côté du nom du modèle, cliquez sur l'icône Crayon edit.edit-template-in-sequence
    • Modifiez le modèle d'e-mail, puis cliquez sur Mettre à jour le modèle existant pour ajouter les modifications apportées au modèle actuel, ou cliquez sur Enregistrer en tant que nouveau modèle pour créer un nouveau modèle.
  • Pour modifier la tâche, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier la tâche
  • Pour supprimer une étape de votre séquence, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Supprimer.  
  • Lorsque vous avez terminé la modification des étapes de votre séquence, cliquez sur le menu déroulant Enregistrer et sélectionnez Mettre à jour la séquence existante ou Enregistrer en tant que nouvelle séquence.
  • Lorsque votre séquence est configurée, découvrez comment inscrire vos contacts dans une séquence.
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