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Sequences

Créer et modifier des séquences

Dernière mise à jour: novembre 23, 2020

Disponible avec :

Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

Grâce à l'outil Séquences, vous pouvez envoyer une série de modèles d'e-mails de façon ciblée et planifiée pour la maturation progressive des contacts. Vous pouvez également créer automatiquement des tâches de rappel de suivi de vos contacts. Lorsque les contacts répondent à l'e-mail ou prennent rendez-vous, ils seront automatiquement désinscrits de la séquence.

Si vous utilisez l'intégration de HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, vous pouvez créer des tâches de rappel pour l'envoi d'un InMail ou une demande de connexion.

Les workflows sont un autre outil d'automatisation que vous pouvez utiliser pour définir des déclencheurs d'inscription afin d'inscrire automatiquement des contacts, des entreprises, des transactions, des tickets ou des devis dans une série d'actions. Utilisez les workflows pour automatiser vos processus de marketing, de vente et de service, tels que l'exécution d'une campagne d'e-mail marketing ou la mise à jour de valeurs de propriété. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des workflows.

Remarque : L'outil Séquences est uniquement disponible pour les utilisateurs disposant d'une licence Hub Sales Pro ou Entrepriseou Hub Services Pro ou Entreprise attribuée et ayant connecté une adresse e-mail personnelle à HubSpot. Vous ne pouvez pas utiliser une adresse e-mail d'équipe connectée à une boîte de réception de conversations pour envoyer des séquences. Pour créer et modifier des séquences, votre utilisateur doit également disposer des autorisations Séquences.

Créer des séquences

Créez une séquence à l'aide d'un mélange de modèles d'e-mails et de rappels de tâches. Vous pouvez également personnaliser le délai entre les étapes de la séquence afin que les e-mails et les tâches s'exécutent lorsque vous le souhaitez.

Remarque : Le nombre de séquences que vous pouvez créer dans votre compte est limité. Vous pouvez afficher le nombre total de séquences déjà créées dans votre compte dans l'angle supérieur droit du tableau de bord des séquences. Découvrez-en davantage sur ces limites dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Séquences.
  • Cliquez sur Créer une séquence.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Commencer à partir de zéro ou sélectionnez un modèle de séquence préconçu. Cliquez ensuite sur Créer une séquence.
  • Dans l'éditeur de séquence, cliquez sur l'icône Crayon edit et saisissez un nom pour votre séquence.

Ajouter des étapes à votre séquence

  • Cliquez sur l'icône plus + pour ajouter une étape.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez une action. Vous pouvez ajouter des e-mails automatisés ou créer des rappels de tâche.
  • Pour envoyer un e-mail automatisé, cliquez sur E-mail automatisé.
    • Pour créer un nouveau modèle, cliquez sur Créer un nouveau modèle d'e-mail.
    • Pour filtrer vos modèles existants, cliquez sur le menu déroulant Modèles d'e-mails existants ou utilisez la barre de recherche pour rechercher un modèle. Ensuite, sélectionnez un modèle dans la liste. sequences-add-email-template
    • Si l'e-mail automatisé n'est pas la première étape de la séquence, utilisez les menus déroulants au-dessus du modèle d'e-mail pour définir le nombre de jours ou de semaines qui doivent s'écouler avant les envois d'e-mails. update-date-of-sequence-email-send
  • Pour créer un rappel de tâche, cliquez sur E-mail, Appel ou À faire.
    • Saisissez un titre pour la tâche.
    • Pour marquer la tâche en tant que haute priorité, cliquez sur le menu déroulant Priorité.
    • Pour ajouter la tâche à une file d'attente, cliquez sur le menu déroulant File d'attente.
    • Saisissez les détails de la tâche dans le champ Notes. Utilisez la barre d'outils en bas pour formater le texte, insérer un lien ou insérer un bloc de texte.
    • Si vous créez un rappel de tâche d'e-mail, vous pouvez acheter un modèle d'e-mail à la tâche de suivi. Lors de la réalisation de la tâche dans la fiche d'informations d'un contact, le modèle d'e-mail s'insérera automatiquement dans la fenêtre de rédaction d'e-mail.
      • Cliquez sur Ajouter un modèle d'e-mail.
      • Pour filtrer vos modèles existants, cliquez sur le menu déroulant Modèles d'e-mails existants ou utilisez la barre de recherche pour rechercher un modèle. Ensuite, sélectionnez un modèle dans la liste.
      click-add-email-template-to-task

Remarque : Pour ouvrir automatiquement la fenêtre de rédaction d'e-mail sur une fiche d'informations de contact et la renseigner avec le modèle sélectionné dans la tâche d'e-mail de la séquence, vous devez ajouter la tâche d'e-mail à une file d'attente de tâches. Autrement, vous devrez vérifier et envoyer manuellement l'e-mail depuis la fiche d'informations de contact après la création de la tâche.

    • Cliquez sur Ajouter.
    • Pour définir le nombre de jours ou de semaines qui doivent s'écouler avant l'exécution de la tâche, après avoir ajouté la tâche, utilisez les menus déroulants pour définir un délai. Si vous voulez qu'une tâche s'exécute immédiatement après l'envoi d'un e-mail, sélectionnez Créer une tâche immédiatement.create-a-follow-up-task-in-sequence
    • Par défaut, une séquence sera suspendue jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Suspendre une séquence permet de mettre la séquence en pause si vous avez besoin de plus de temps pour terminer une tâche. Pour poursuivre la séquence si la tâche est incomplète, sélectionnez la case à cocher Continuer sans terminer la tâche.pause-task-during-sequence-enrollment
  • Si vous utilisez l'intégration de HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, vous pouvez créer des tâches de rappel pour l'envoi d'un InMail ou une demande de connexion. Lorsque vous terminez la tâche dans une file d'attente, LinkedIn Sales Navigator s'ouvrira dans la fiche d'informations du contact afin que vous puissiez envoyer le message InMail ou la demande de connexion.

Remarque : Les tâches LinkedIn Sales Navigator ne s'exécutent pas automatiquement.

    • Dans le panneau de droite, cliquez sur Sales Navigator - Envoyer un InMail ou Sales Navigator - Demande de connexion.
    • Saisissez un titre pour la tâche.
    • Pour marquer la tâche en tant que haute priorité, cliquez sur le menu déroulant Priorité.
    • Pour ajouter la tâche à une file d'attente, cliquez sur le menu déroulant File d'attente.
    • Saisissez les détails de la tâche dans le champ Notes. Vous pouvez utiliser ce champ pour saisir le message que vous souhaitez inclure dans votre InMail ou votre demande de connexion. Le message ne sera pas automatiquement renseigné dans la fenêtre contextuelle lorsque la tâche sera effectuée. Utilisez la barre d'outils en bas pour formater le texte, insérer un lien ou insérer un bloc de texte.
      send-inmail-task
  • Ajoutez des étapes jusqu'à ce que votre séquence soit terminée. Chaque séquence est limitée à cinq modèles d'e-mails, même si vous pouvez ajouter autant de rappels de tâches que nécessaire.

Remarque : Toute tâche dans la séquence sera attribuée à l'utilisateur qui a inscrit le contact dans la séquence.

Modifier les paramètres de la séquence

Après avoir ajouté des étapes à votre séquence, vous pouvez modifier les paramètres de la séquence, notamment les délais d'envoi des e-mails de suivi et les délais de création de tâches par défaut. Ces paramètres ne s'appliquent pas à la première étape de la séquence, mais uniquement aux e-mails et tâches après celle-ci. 

  • Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  • Par défaut, les e-mails de suivi séquentiels ne sont envoyés que les jours ouvrables. Si vous souhaitez envoyer des e-mails le samedi et le dimanche, cliquez sur Envoyer des e-mails et créez des tâches les jours ouvrables uniquement pour désactiver cette option.

Remarque : Lorsque votre séquence est définie pour envoyer des e-mails uniquement les jours ouvrables, les délais tiendront compte uniquement des jours ouvrables entre chaque étape. Par exemple, si un e-mail est envoyé un jeudi à 17 h 00 et que l'e-mail suivant est planifié pour être envoyé trois jours plus tard, cet e-mail sera envoyé mardi à 17 h 00 (trois jours ouvrables après l'e-mail précédent).

  • Si vous souhaitez que chaque e-mail de la séquence suive un même fil de discussion dans la boîte de réception du destinataire, cliquez sur Joindre les e-mails de suivi en réponse pour activer cette option. Découvrez-en davantage sur les fils de discussion constitués d'e-mails séquentiels.
  • Pour personnaliser l'échéance de chaque envoi d'e-mail de suivi dans la séquence, utilisez les sélecteurs d'heure Envoyer des e-mails automatisés entre pour définir une plage horaire. HubSpot utilisera alors le machine learning pour déterminer le moment le plus opportun pour envoyer l'e-mail dans la période spécifiée. Par exemple, HubSpot analysera à quel moment les e-mails précédents ont été ouverts et quel fuseau horaire a été sélectionné lors de l'inscription du contact dans la séquence afin de déterminer le moment idéal pour envoyer un e-mail. Découvrez-en davantage sur la façon dont HubSpot détermine le moment le plus opportun pour envoyer des e-mails.
  • Pour créer des tâches de suivi dans la séquence à une heure par défaut, dans la section Tâches, cliquez sur le sélecteur d'heure Créer des tâches à et sélectionnez une nouvelle heure dans le menu déroulant.
  • Lorsqu'un contact répond à un e-mail séquentiel, vous pouvez désinscrire tous les contacts avec la même adresse e-mail d'entreprise depuis la séquence. Cliquez sur Désinscrire les contacts de la même entreprise pour activer cette option.

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  • Cliquez sur Enregistrer dans l'angle supérieur droit.

Après avoir enregistré, vous pouvez commencer à inscrire des contacts dans la séquence ou découvrir comment modifier les étapes de la séquence ci-dessous.

Modifier les séquences

Vous pouvez modifier les modèles de séquence, mettre à jour les tâches incluses dans votre séquence et modifier les paramètres de la séquence. Si vous disposez de contacts actuellement actifs dans une séquence, découvrez-en davantage sur l'impact des modifications apportées à une séquence active sur vos contacts.

  • Pour réorganiser les étapes dans la séquence, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Monter ou Descendre.

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  • Vous pouvez également modifier le modèle d'e-mail ou la tâche directement depuis la séquence.
    • À côté du nom du modèle, cliquez sur l'icône Crayon edit.edit-template-in-sequence
    • Modifiez le modèle d'e-mail, puis cliquez sur Mettre à jour le modèle existant pour ajouter les modifications apportées au modèle actuel, ou cliquez sur Enregistrer en tant que nouveau modèle pour créer un nouveau modèle.
  • Pour modifier la tâche, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier la tâche.
  • Pour supprimer une étape de votre séquence, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Supprimer.
  • Lorsque vous avez terminé de modifier les étapes de votre séquence :
    • Pour appliquer les modifications apportées à la séquence existante, cliquez sur Enregistrer.
    • Pour créer entièrement une nouvelle séquence contenant les modifications apportées, cliquez sur Créer une copie. Saisissez un nom pour la nouvelle séquence, puis cliquez sur Enregistrer.
Découvrez comment inscrire vos contacts dans une séquence.