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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Sequences

Créer et modifier des séquences

Dernière mise à jour: avril 20, 2022

Disponible avec :

Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise

Grâce à l'outil Séquences, vous pouvez envoyer une série de modèles d'e-mails de façon ciblée et planifiée pour la maturation progressive des contacts. Vous pouvez également créer automatiquement des tâches de rappel de suivi de vos contacts.

Lorsque les contacts répondent à l'e-mail ou prennent rendez-vous, ils seront automatiquement désinscrits de la séquence. Après avoir configuré et utilisé les séquences, vous pouvez segmenter vos contacts avec les propriétés d'inscription à une séquence.  

Les workflows sont un autre outil d'automatisation que vous pouvez utiliser pour inscrire automatiquement des fiches d'informations dans une série d'actions. Utilisez les workflows pour automatiser vos processus commerciaux, tels que l'exécution d'une campagne d'e-mail marketing ou la mise à jour de valeurs de propriété. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des workflows.

Avant de commencer

Pour créer et exécuter des séquences, le compte utilisateur HubSpot doit remplir les conditions suivantes : 

Lorsque vous utilisez des séquences, tenez également compte des points suivants : 

  • Le nombre de séquences que vous pouvez créer dans votre compte est limité. Vous pouvez afficher le nombre total de séquences déjà créées dans votre compte dans l'angle supérieur droit du tableau de bord des séquences. Découvrez-en davantage sur ces limites dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.
  • Si vous utilisez l'intégration de HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, vous pouvez créer des tâches de rappel pour l'envoi d'un InMail ou une demande de connexion. Ces tâches ne s'exécutent pas automatiquement, elles devront être complétées manuellement. 
  • Toute tâche dans la séquence sera attribuée à l'utilisateur qui a inscrit le contact dans la séquence.

Créer des séquences

Créez une séquence à l'aide d'un mélange de modèles d'e-mails et de rappels de tâches. Vous pouvez également personnaliser le délai entre les étapes de la séquence afin que les e-mails et les tâches s'exécutent lorsque vous le souhaitez.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Séquences.
  • Cliquez sur Créer une séquence.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Commencer à partir de zéro ou sélectionnez un modèle de séquence préconçu. Cliquez ensuite sur Créer une séquence.
  • Dans l'éditeur de séquence, cliquez sur l'icône Crayon edit et saisissez un nom pour votre séquence.

Ajouter des étapes à votre séquence

  • Cliquez sur l'icône plus + pour ajouter une étape.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez une action. Vous pouvez ajouter des e-mails automatisés ou créer des rappels de tâche.
  • Pour envoyer un e-mail automatisé, cliquez sur E-mail automatisé.
    • Pour créer un nouveau modèle, cliquez sur Créer un nouveau modèle d'e-mail.
    • Pour filtrer vos modèles existants, cliquez sur le menu déroulant Modèles d'e-mails existants ou utilisez la barre de recherche pour rechercher un modèle. Ensuite, sélectionnez un modèle dans la liste. sequences-add-email-template
    • Si l'e-mail automatisé n'est pas la première étape de la séquence, utilisez les menus déroulants au-dessus du modèle d'e-mail pour définir le nombre de jours ou de semaines qui doivent s'écouler avant les envois d'e-mails. update-date-of-sequence-email-send
  • Pour créer un rappel de tâche, cliquez sur E-mail, Appel ou À faire.
    • Saisissez un titre pour la tâche.
    • Pour marquer la tâche en tant que haute priorité, cliquez sur le menu déroulant Priorité.
    • Pour ajouter la tâche à une file d'attente, cliquez sur le menu déroulant File d'attente.
    • Saisissez les détails de la tâche dans le champ Notes. Utilisez la barre d'outils en bas pour formater le texte, insérer un lien ou insérer un bloc de texte.
    • Si vous créez un rappel de tâche d'e-mail, vous pouvez acheter un modèle d'e-mail à la tâche de suivi. Lors de la réalisation de la tâche dans la fiche d'informations d'un contact, le modèle d'e-mail s'insérera automatiquement dans la fenêtre de rédaction d'e-mail.
      • Cliquez sur Ajouter un modèle d'e-mail.
      • Pour filtrer vos modèles existants, cliquez sur le menu déroulant Modèles d'e-mails existants ou utilisez la barre de recherche pour rechercher un modèle. Ensuite, sélectionnez un modèle dans la liste.
      click-add-email-template-to-task

Remarque : Pour ouvrir automatiquement la fenêtre de rédaction d'e-mail sur une fiche d'informations de contact et la renseigner avec le modèle sélectionné dans la tâche d'e-mail de la séquence, vous devez ajouter la tâche d'e-mail à la vue de tâches. Autrement, vous devrez vérifier et envoyer manuellement l'e-mail depuis la fiche d'informations de contact après la création de la tâche.

    • Cliquez sur Ajouter.
    • Pour définir le nombre de jours ou de semaines qui doivent s'écouler avant l'exécution de la tâche, après avoir ajouté la tâche, utilisez les menus déroulants pour définir un délai. Si vous voulez qu'une tâche s'exécute immédiatement après l'envoi d'un e-mail, sélectionnez Créer une tâche immédiatement.create-a-follow-up-task-in-sequence
    • Par défaut, une séquence sera suspendue jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Suspendre une séquence permet de mettre la séquence en pause si vous avez besoin de plus de temps pour terminer une tâche. Pour poursuivre la séquence si la tâche est incomplète, sélectionnez la case à cocher Continuer sans terminer la tâche.pause-task-during-sequence-enrollment
  • Si vous utilisez l'intégration de HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, vous pouvez créer des tâches de rappel pour l'envoi d'un InMail ou une demande de connexion. Lorsque vous terminez la tâche dans une file d'attente, LinkedIn Sales Navigator s'ouvrira dans la fiche d'informations du contact afin que vous puissiez envoyer le message InMail ou la demande de connexion.
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur Sales Navigator - Envoyer un InMail ou Sales Navigator - Demande de connexion.
    • Saisissez un titre pour la tâche.
    • Pour marquer la tâche en tant que haute priorité, cliquez sur le menu déroulant Priorité.
    • Pour ajouter la tâche à une file d'attente, cliquez sur le menu déroulant File d'attente.
    • Saisissez les détails de la tâche dans le champ Notes. Vous pouvez utiliser ce champ pour saisir le message que vous souhaitez inclure dans votre InMail ou votre demande de connexion. Le message ne sera pas automatiquement renseigné dans la fenêtre contextuelle lorsque la tâche sera effectuée. Utilisez la barre d'outils en bas pour formater le texte, insérer un lien ou insérer un bloc de texte.
      send-inmail-task
  • Ajoutez des étapes jusqu'à ce que votre séquence soit terminée. Chaque séquence est limitée à cinq modèles d'e-mails, même si vous pouvez ajouter autant de rappels de tâches que nécessaire.

Modifier les paramètres de la séquence

Après avoir ajouté des étapes à votre séquence, vous pouvez modifier les paramètres de la séquence, notamment les délais d'envoi des e-mails de suivi et les délais de création de tâches par défaut. Ces paramètres s'appliquent uniquement aux e-mails et tâches après la première étape de votre séquence. 

Remarque : Lorsque votre séquence est définie pour envoyer des e-mails uniquement les jours ouvrables, les délais tiendront compte uniquement des jours ouvrables entre chaque étape. Par exemple, si un e-mail est envoyé un jeudi à 17 h 00 et que l'e-mail suivant est planifié pour être envoyé trois jours plus tard, cet e-mail sera envoyé mardi à 17 h 00.

  • Cliquez sur l'onglet Paramètres.
  • Par défaut, les e-mails de suivi séquentiels ne sont envoyés que les jours ouvrables. Si vous souhaitez envoyer des e-mails le samedi et le dimanche, cliquez sur Envoyer des e-mails et créer des tâches les jours ouvrables uniquement pour désactiver cette option.
  • Si vous souhaitez que chaque e-mail de la séquence suive un même fil de discussion dans la boîte de réception du destinataire, cliquez sur Joindre les e-mails de suivi en réponse pour activer cette option.
  • Pour personnaliser l'échéance de chaque envoi d'e-mail de suivi dans la séquence, utilisez les sélecteurs d'heure Envoyer des e-mails automatisés entre pour définir une plage horaire. HubSpot détermine alors automatiquement le moment le plus opportun pour envoyer l'e-mail dans la période spécifiée. Par exemple, HubSpot analysera à quel moment les e-mails précédents ont été ouverts et quel fuseau horaire a été sélectionné lors de l'inscription du contact dans la séquence afin de déterminer le moment idéal pour envoyer un e-mail.
  • Les tâches dans votre séquence sont créées au début du jour calendaire de votre compte, selon le fuseau horaire sélectionné lors de l'inscription des contacts, et incluses dans le résumé quotidien des tâches par e-mail. Pour recevoir un rappel par e-mail à chaque fois qu'une tâche est créée dans une séquence :
    • Cliquez pour activer le bouton Recevoir un rappel par e-mail pour chaque tâche
    • Utilisez le sélecteur d'heure pour sélectionner l'heure par défaut à laquelle vous recevrez le rappel de tâche. La tâche sera due à 17 h 00 ce jour-là, selon le fuseau horaire sélectionné lors de l'inscription du contact dans la séquence.

Sequence-settings

Modifier l'automatisation de l'inscription des séquences

Modifiez les critères de désinscription automatique ou configurez des workflows intégrés pour inscrire ou désinscrire automatiquement des contacts dans la séquence. Avant de créer un workflow, découvrez-en davantage sur les limitations pour l'inscription automatique dans des séquences 

  • Cliquez sur l'onglet Automatisation.
  • Pour désinscrire tous les contacts de la même entreprise de cette séquence lorsqu'un contact répond à un e-mail dans la séquence, cliquez pour activer l'option Tous les contacts de la même entreprise. Par défaut, un contact sera automatiquement désinscrit s'il répond à un e-mail dans la séquence ou s'il prend un rendez-vous sur une page de planification. Ces critères ne peuvent pas être désactivés.

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Vous pouvez également créer des workflows à partir de l'onglet Automatisation pour inscrire ou désinscrire automatiquement des contacts de cette séquence en fonction d'autres critères. Ces workflows peuvent être activés et désactivés à partir de l'onglet Automatisation, ou gérés dans l' outil Workflows
  • Cliquez sur Créer un workflow
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez une activité de contact pour déclencher l'inscription au workflow. Vous pouvez déclencher l'inscription au workflow en fonction des soumissions de formulaires ou des pages consultées :
    • Sélectionnez Soumission de formulaire pour inscrire les contacts au workflow lorsqu'ils soumettent un formulaire. Sélectionnez ensuite Le contact soumet n'importe quel formulaire pour inscrire les contacts qui soumettent n'importe quel formulaire sur votre site web, ou Le contact soumet un formulaire spécifique pour sélectionner un formulaire spécifique dans le menu déroulant.

Form_submission

    • Sélectionnez Vue de page pour inscrire les contacts au workflow lorsqu'ils consultent une page de votre site web. Sélectionnez ensuite une option de vue de page afin d'affiner les critères de vue de page par URL. Un caractère générique (*) fonctionnera pas. 

Page_view

  • Cliquez sur Suivant : définir une action de workflow
  • Dans la section Actions de la séquence, sélectionnez une action à effectuer lorsque les contacts répondent aux critères :
    • Sélectionnez Désinscrire un contact de cette séquence pour désinscrire un contact de la séquence lorsqu'il répond aux critères d'inscription au workflow.

Unenroll

    • Sélectionnez Inscrire le contact dans cette séquence pour inscrire un contact dans la séquence lorsqu'il répond aux critères d'inscription au workflow. Utilisez les menus déroulants Expéditeur et Adresse e-mail pour sélectionner un expéditeur d'e-mail. 

Inscrire

  • Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Créer.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Activer pour activer immédiatement le workflow, ou sur Enregistrer en tant que brouillon.

Turn_on_save_as_draft

Le workflow apparaîtra dans la liste des critères de l'onglet Automatisation. Pour modifier le workflow dans l'outil Workflow, modifier un critère, modifier une action ou supprimer un workflow, placez le curseur de la souris à côté du workflow et cliquez sur le menu déroulant Actions.

edit-embedded-workflow
Lorsque vous avez terminé de modifier votre séquence, cliquez sur Enregistrer dans l'angle supérieur droit. Une fois l'enregistrement effectué, vous pouvez commencer à inscrire des contacts à votre nouvelle séquence.

Modifier les séquences

Vous pouvez modifier les modèles de séquence, mettre à jour les tâches incluses dans votre séquence et modifier les paramètres de la séquence. Si vous disposez de contacts actuellement actifs dans une séquence, découvrez-en davantage sur l'impact des modifications apportées à une séquence active sur vos contacts.

  • Pour réorganiser les étapes dans la séquence, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Monter ou Descendre.

move-sequence-step

  • Vous pouvez également modifier le modèle d'e-mail ou la tâche directement depuis la séquence.
    • Cliquez sur le menu déroulant associé au nom du modèle et sélectionnez Modifier pour modifier le modèle, ou Remplacer pour sélectionner un autre modèle.  edit-sequence-template
    • Modifiez le modèle d'e-mail, puis cliquez sur Mettre à jour le modèle existant pour ajouter les modifications apportées au modèle actuel, ou cliquez sur Enregistrer en tant que nouveau modèle pour créer un nouveau modèle.
  • Pour modifier la tâche, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier la tâche.
  • Pour supprimer une étape de votre séquence, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Supprimer.
  • Lorsque vous avez terminé de modifier les étapes de votre séquence :
    • Pour appliquer les modifications apportées à la séquence existante, cliquez sur Enregistrer.
    • Pour créer entièrement une nouvelle séquence contenant les modifications apportées, cliquez sur Créer une copie. Saisissez un nom pour la nouvelle séquence, puis cliquez sur Enregistrer.

Découvrez comment inscrire vos contacts dans une séquence.

 

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