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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Sequences

Créer et modifier des séquences

Dernière mise à jour: septembre 27, 2022

Disponible avec :

Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise

Grâce à l'outil Séquences, vous pouvez envoyer une série de modèles d'e-mails de façon ciblée et planifiée pour la maturation progressive des contacts. Vous pouvez également créer automatiquement des tâches de rappel de suivi de vos contacts.

Lorsque les contacts répondent à l'e-mail ou prennent rendez-vous, ils seront automatiquement désinscrits de la séquence. Après avoir configuré et utilisé les séquences, vous pouvez segmenter vos contacts avec les propriétés d'inscription à une séquence.  

Les workflows sont un autre outil d'automatisation que vous pouvez utiliser pour inscrire automatiquement des enregistrements dans une série d'actions. Lors de la création de votre séquence, vouspouvez également créer des workflows à partir de l' onglet Automatisation pour inscrire automatiquement des contacts dans cette séquence. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des workflows.

Avant de commencer

Pour créer et exécuter des séquences, le compte utilisateur HubSpot doit remplir les conditions suivantes : 

Lorsque vous utilisez des séquences, tenez également compte des points suivants : 

  • Le nombre de séquences que vous pouvez créer dans votre compte est limité. Vous pouvez afficher le nombre total de séquences créées dans votre compte dans l'angle supérieur droit du tableau de bord des séquences. Découvrez-en davantage sur ces limites dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.
  • Si vous utilisez l'intégration de HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, vous pouvez créer des tâches de rappel pour l'envoi d'un InMail ou une demande de connexion. Ces tâches ne s'exécutent pas automatiquement et doivent être exécutées manuellement. 
  • Toute tâche dans une séquence sera attribuée à l'utilisateur qui a inscrit le contact dans la séquence.

Créer des séquences

Créez une séquence à l'aide de modèles d'e-mails et de rappels de tâches. Vous pouvez également personnaliser le délai entre les étapes de la séquence afin que les e-mails et les tâches s'exécutent lorsque vous le souhaitez.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Séquences.
  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer une séquence.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Commencer à partir de zéro ou sélectionnez un modèle de séquence préconçu.
  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer une séquence.
  • Dans l'éditeur de séquence, cliquez sur l'icône Crayon edit et saisissez un nom pour votre séquence.

Ajouter des étapes à votre séquence

  • Cliquez sur l'icône plus + pour ajouter une étape.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez une action. Vous pouvez ajouter des e-mails automatisés ou créer des rappels de tâche.
  • Pour envoyer un e-mail automatisé, cliquez sur E-mail automatisé.
    • Pour créer un nouveau modèle, cliquez sur Créer un nouveau modèle d'e-mail.
    • Pour filtrer vos modèles existants, cliquez sur le menu déroulant Modèles d'e-mails existants ou utilisez la barre de recherche pour trouver un modèle. Ensuite, sélectionnez un modèle dans la liste.



    • Si l'e-mail automatisé n'est pas la première étape de la séquence, utilisez le nombre pour définir le nombre de jours avant les envois d'e-mails.

  • Pour créer un rappel de tâche :
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur E-mail, Appel ou À faire.
    • Saisissez un titre pour la tâche.
    • Pour définir la priorité de la tâche, cliquez sur le menu déroulant Priorité.
    • Pour ajouter la tâche à une file d'attente, cliquez sur le menu déroulant File d'attente.
    • Saisissez les détails de la tâche dans le champ Notes. Utilisez la barre d'outils en bas pour formater le texte, insérer un lien ou insérer un bloc de texte.
    • Si vous créez un rappel de tâche d'e-mail, vous pouvez acheter un modèle d'e-mail à la tâche de suivi. Lors de la réalisation de la tâche dans la fiche d'informations d'un contact, le modèle d'e-mail s'insérera automatiquement dans la fenêtre de rédaction d'e-mail.
      • Cliquez sur Ajouter un modèle d'e-mail.
      • Pour filtrer vos modèles existants, cliquez sur le menu déroulant Modèles d'e-mails existants ou utilisez la barre de recherche pour trouver un modèle. Ensuite, sélectionnez un modèle dans la liste.

Remarque : Pour ouvrir automatiquement la fenêtre de rédaction d'e-mail sur une fiche d'informations de contact et la renseigner avec le modèle sélectionné dans la tâche d'e-mail de la séquence, vous devez ajouter la tâche d'e-mail à une file d'attente de tâches. Autrement, vous devrez vérifier et envoyer manuellement l'e-mail depuis la fiche d'informations de contact après la création de la tâche.

    • Cliquez sur Ajouter.
    • Pour configurer lorsque la tâche s'exécute :
      • Pour définir un délai, saisissez un nombre pour définir le nombre de jours précédant la création de la tâche.
      • Pour créer une tâche immédiatement après l'étape précédente, sélectionnez Créer une tâche immédiatement.
    • Par défaut, une séquence sera suspendue jusqu'à ce que la tâche soit terminée. Pour poursuivre la séquence si la tâche est incomplète, sélectionnez la case à cocher Continuer sans terminer la tâche.


  • Si vous utilisez l'intégration de HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, vous pouvez créer des tâches de rappel pour l'envoi d'un InMail ou une demande de connexion. Lorsque vous terminez la tâche dans une file d'attente, LinkedIn Sales Navigator s'ouvrira dans la fiche d'informations du contact afin que vous puissiez envoyer le message InMail ou la demande de connexion.
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur Sales Navigator - Envoyer un InMail ou Sales Navigator - Demande de connexion.
    • Saisissez un titre pour la tâche.
    • Pour définir la priorité de la tâche, cliquez sur le menu déroulant Priorité.
    • Pour ajouter la tâche à une file d'attente, cliquez sur le menu déroulant File d'attente.
    • Saisissez les détails de la tâche dans le champ Notes. Vous pouvez utiliser ce champ pour saisir le message que vous souhaitez inclure dans votre InMail ou votre demande de connexion. Ce message ne sera pas automatiquement renseigné dans la fenêtre contextuelle lorsque la tâche sera effectuée. Utilisez la barre d'outils en bas pour formater le texte, insérez un lien ou insérez un bloc de texte.

  • Ajoutez des étapes jusqu'à ce que votre séquence soit terminée. Chaque séquence est limitée à 10 modèles d'e-mails, même si vous pouvez ajouter autant de rappels de tâches que nécessaire.

Modifier les paramètres de la séquence

Après avoir ajouté des étapes à votre séquence, vous pouvez modifier les paramètres de la séquence, notamment les délais d'envoi des e-mails de suivi et les délais de création de tâches par défaut. Ces paramètres s'appliquent uniquement aux e-mails et tâches après la première étape de votre séquence. 

Remarque : Lorsque votre séquence est définie pour envoyer des e-mails uniquement les jours ouvrables, les délais tiendront compte uniquement des jours ouvrables entre chaque étape. Par exemple, si un e-mail est envoyé un jeudi à 17 h 00 et que l'e-mail suivant est planifié pour être envoyé trois jours plus tard, cet e-mail sera envoyé mardi à 17 h 00.


Pour configurer vos paramètres de séquence :

  • Cliquez sur l'onglet Paramètres en haut de l'éditeur de séquence.
  • Par défaut, les e-mails de suivi dans une séquence ne sont envoyés que les jours ouvrables. Pour envoyer des e-mails le samedi et le dimanche, cliquez pour désactiver le bouton Envoyer des e-mails et créer des tâches les jours ouvrables uniquement.
  •  Pour passer des e-mails dans la séquence de la boîte de réception du destinataire, cliquez pour activer les e-mails de suivi du fil de discussion.
  • Pour personnaliser l'échéance de chaque e-mail de suivi, définissez une plage horaire à l'aide des sélecteurs d'heure de fenêtre d'envoi d'e-mail automatisé. HubSpot examinera les e-mails précédents ouverts et le fuseau horaire défini afin de déterminer automatiquement le moment le plus opportun pour envoyer dans cette plage de temps. 
  • Les tâches de séquence sont créées au début du jour calendaire de votre compte, selon le fuseau horaire sélectionné lors de l'inscription des contacts. Ces tâches sont incluses dans le résumé quotidien des tâches par e-mail. Pour recevoir un rappel supplémentaire par e-mail à chaque fois qu'une tâche est créée dans une séquence :
    • Cliquez pour activer le bouton Recevoir un rappel par e-mail pour chaque tâche
    • Utilisez le sélecteur d'heure pour sélectionner l'heure par défaut à laquelle vous recevrez le rappel de tâche. La tâche sera due à 17 h 00 ce jour-là, selon le fuseau horaire sélectionné lors de l'inscription du contact dans la séquence.

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Modifier l'automatisation de l'inscription des séquences

Modifiez les critères de désinscription automatique ou configurez des workflows intégrés pour inscrire ou désinscrire automatiquement des contacts dans la séquence. Par défaut, les contacts seront automatiquement désinscrits lorsqu'ils répondent à un e-mail de la séquence ou réservent une réunion sur une page de planification. Ces déclencheurs ne peuvent pas être désactivés. 

  • Pour modifier les déclencheurs d'inscription à la séquence : 
    • Cliquez sur l'onglet Automatisation en haut de l'éditeur de séquence.
    • Pour désinscrire tous les contacts d'une même entreprise de cette séquence lorsqu'un contact répond à un e-mail dans la séquence, cliquez pour activer l'option Désinscrire : Tous les contacts d'une même entreprise de cette séquence.

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    • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow
    • Pour déclencher un workflow en fonction de la soumission du formulaire
      • Dans le panneau de droite, sélectionnez l'une ou l'autre soumission de formulaire pour inscrire un contact dans le flux de travail lorsqu'ils soumettent un formulaire.
      • Sélectionnez Contact soumet n'importe quel formulaire pour inscrire les contacts qui soumettent n'importe quel formulaire sur votre site Web, ou Contact soumet un formulaire spécifique et sélectionne un formulaire dans le menu déroulant.

    • Pour déclencher un workflow en fonction des vues de page :
      • Dans le panneau de droite, sélectionnez Page view pour inscrire un contact dans le workflow lorsqu'il consulte une page de votre site.
      • Sélectionnez une option de vue de page pour affiner les critères de vue de page par URL. Un caractère générique (*) fonctionnera pas. 

  • Cliquez sur Suivant : Définir l'action de workflow
  • Dans la section Actions de la séquence, sélectionnez une action à effectuer lorsque les contacts répondent aux critères :
    • Pour désinscrire un contact de la séquence lorsqu'il répond aux critères d'inscription du workflow, sélectionnez Désinscrire un contact de cette séquence.
    • Pour inscrire un contact dans la séquence lorsqu'il répond aux critères d'inscription du workflow, sélectionnez Inscrire un contact dans cette séquence. Utilisez les menus déroulants Expéditeur et Adresse e-mail de l'expéditeur pour sélectionner un expéditeur de courrier électronique. 

Inscrire

  • Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Créer.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Activer pour activer immédiatement le workflow, ou sur Enregistrer en tant que brouillon. Le nouveau flux de travail apparaîtra dans la liste des déclencheurs de l'onglet Automatisation (Automatisation).
  • Pour modifier le flux de travail dans l'outil Flux de travail, modifier un déclencheur, modifier une action ou supprimer un flux de travail, passez le curseur de la souris à côté du flux de travail dans le menu déroulant Actions.
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Modifier les séquences

Vous pouvez modifier les modèles de séquence, mettre à jour les tâches incluses dans votre séquence et modifier les paramètres de votre séquence. Si vous disposez de contacts actuellement actifs dans une séquence, découvrez-en davantage sur l'impact des modifications apportées à une séquence active sur vos contacts.

  • Pour réorganiser les étapes dans la séquence, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas.

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  • Vous pouvez également modifier le modèle d'e-mail ou la tâche directement depuis la séquence :
    • Cliquez sur le menu déroulant Nom du modèle et sélectionnez Modifier pour modifier le modèle, ou Remplacer pour sélectionner un modèle différent.  

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    • Modifiez le modèle d'e-mail, puis cliquez sur Mettre à jour le modèle existant pour ajouter les modifications apportées au modèle actuel, ou cliquez sur Enregistrer en tant que nouveau modèle pour créer un nouveau modèle.
  • Pour modifier une tâche, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur la tâche Actions Modifier.
  • Pour supprimer une étape de votre séquence, cliquez sur Actions > Supprimer dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  • Lorsque vous avez terminé de modifier les étapes de votre séquence :
    • Pour appliquer les modifications apportées à la séquence existante, cliquez sur Enregistrer. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Enregistrer.
    • Pour créer entièrement une nouvelle séquence contenant les modifications apportées :
      • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Faire une copie.
      • Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour la nouvelle séquence.
      • Cliquez sur Enregistrer.

Découvrez comment inscrire vos contacts dans une séquence.

 

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