使用 HubSpot 销售 Office 365 加载项的销售工具

使用HubSpot Sales Office 365 加载项撰写电子邮件时，在收件箱中访问HubSpot 销售工具。

如果您使用的是 Outlook 桌面插件，请了解如何使用 HubSpot Sales Outlook 桌面插件来使用销售工具。

开始之前

• 要在 Outlook 中使用会议工具，您必须连接日历。
• 要在 Outlook 中使用序列工具，您必须有已连接的个人电子邮件。

模板

使用 Office 365 插件插入模板：

1. 在 Outlook 中撰写新电子邮件并输入电子邮件收件人。
2. 导航到 HubSpot 销售插件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（经典）：在主功能区单击 "销售工具"。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）：在主功能区单击三个横点 ，然后选择HubSpot 销售。
   • 网络版 Outlook：在主功能区单击 "应用程序 "，然后选择 "HubSpot 销售"。
3. 在任务窗格中，单击模板。
4. 在对话框顶部，使用搜索栏按名称搜索模板。或单击搜索栏旁边的下拉菜单，按全部、由我的团队创建、由我创建和最近 创建过滤模板。
5. 最后使用时间 列是针对用户的，因此会显示查看模态的用户最后发送的模板。你可以根据最后使用时间 或创建时间 列对模板进行排序。
6. 将鼠标悬停在要使用的模板上，然后单击 "选择"。

文档

使用 Office 365 加载项在电子邮件中插入文档：

1. 在 Outlook 中撰写新电子邮件并输入电子邮件收件人。
2. 导航到 HubSpot 销售插件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（经典）：在主功能区中单击 "销售工具"。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）：在主功能区单击三个横点 ，然后选择HubSpot 销售。
   • 网络版 Outlook：在主功能区单击 "应用程序 "，然后选择 "HubSpot 销售"。
3. 在任务窗格中，单击文档。
4. 在对话框中，按名称搜索文档。或单击搜索栏旁边的下拉菜单，按全部、由我的团队创建、由我创建和最近 创建过滤文档。
5. 最后使用时间 列是针对用户的，因此它将显示查看模态的用户最后使用的文档。你可以按最后使用时间 或创建时间 列对文档进行排序。
6. 如果想从除收件人以外的其他查看 文档的人那里收集电子邮件地址 ，请选择 "要求所有其他查看者 提供电子邮件地址 "复选框。
7. 将鼠标悬停在要使用的文档上，然后单击 "选择"。
8. 电子邮件中将插入该文档的链接。

会议

要使用 Office 365 加载项在电子邮件中插入会议链接，以便联系人可以访问您的日程安排页面：

1. 在 Outlook 中撰写新电子邮件。
2. 导航到 HubSpot 销售插件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（经典）：在主功能区中单击 "销售工具"。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）：在主功能区点击三个横点 ，然后选择HubSpot 销售。
   • 网络版 Outlook：在主功能区单击 "应用程序 "，然后选择 "HubSpot 销售"。
3. 在任务窗格中，单击会议 并选择其中一个日程安排页面。您还可以将提议的时间直接插入电子邮件，这样您的联系人就可以直接从电子邮件中选择可用的时间段。

会议名称将显示在电子邮件中。该名称将带有超链接，因此潜在客户点击该名称后，就会进入您的日程安排页面。

片段

使用 Office 365 加载项在电子邮件中插入片段：

1. 在 Outlook 中撰写新电子邮件，并输入电子邮件收件人。
2. 导航至 HubSpot 销售插件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（经典）：在主功能区中单击 "销售工具"。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）：在主功能区单击三个横点 ，然后选择HubSpot 销售。
   • 网络版 Outlook：在主功能区单击 "应用程序 "，然后选择 "HubSpot 销售"。
3. 在任务窗格中，单击片段 并选择其中一个片段。
4. 最近使用的片段将显示出来。选择一个片段添加到电子邮件正文中，或使用搜索栏查找片段名称或快捷方式。
5. 要浏览 HubSpot 中的片段仪表板，请单击管理片段 。

序列

使用 Office 365 加载项将联系人加入序列：

1. 在 Outlook 中撰写新电子邮件并输入电子邮件收件人。
2. 导航至 HubSpot 销售插件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（经典）：在主功能区中单击 "销售工具"。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）：在主功能区单击三个横点 ，然后选择HubSpot 销售。
   • 网络版 Outlook：在主功能区单击 "应用程序 "，然后选择 "HubSpot 销售"。
3. 在任务窗格中，单击序列。
4. 在对话框中，使用搜索栏 按名称搜索序列。或单击 搜索栏旁边的 下拉菜单 ，按 全部、 由我的团队创建、 由我创建和 最近创建过滤序列 。
5. 最后使用时间 列是针对用户的，因此会显示用户最后发送的序列。您可以按照 最后使用时间 或 创建时间 列对序列进行排序 。
6. 将鼠标悬停在要为联系人注册的序列上，然后单击 "选择"。
7. 在下一个对话框中，自定义序列的内容和设置。 如果您是 Sales Hub 专业版 或 企业 版 用户，您可以使用 销售电子邮件推荐 和关于联系人的表面洞察来帮助定制电子邮件内容。单击 " 低个性化 提醒 "查看建议 。
8. 指定开始电子邮件和发送日期/时间。
9. 单击 "开始序列 " 注册联系人。

付款

如果设置了支付工具与联系人共享支付链接，则可以使用扩展功能直接在电子邮件中插入支付链接。

1. 在 Outlook 中撰写新电子邮件。
2. 导航到 HubSpot 销售插件：
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（经典）：在主功能区中单击 "销售工具"。
   • Windows 或 Mac 版 Outlook（新版）：在主功能区中点击三个横点 ，然后选择HubSpot 销售。
   • 网络版 Outlook：在主功能区单击 "应用程序 "，然后选择 "HubSpot 销售"。
3. 在任务窗格中，单击付款。
4. 选择要在电子邮件中共享的付款链接 。
5. 单击发送。