使用 HubSpot Sales Office 365 插件在 Outlook 中使用销售工具

使用HubSpot Sales Office 365 插件撰写电子邮件时，可在收件箱中访问HubSpot 销售工具。

如果您使用的是 Outlook 桌面插件，请了解如何通过 HubSpot Sales Outlook 桌面插件使用销售工具。 

开始之前

• 要在 Outlook 中访问销售工具， 请连接个人工作邮箱并安装HubSpot Sales Office 365 插件。 
• 要在 Outlook 中使用会议工具，您必须已连接日历。

文档

要使用 Office 365 插件将文档插入电子邮件：

1. 在 Outlook 中撰写新邮件并输入收件人。 
2. 导航至 HubSpot Sales 加载项：
   • Windows 或 Mac 版经典 Outlook：在主功能区中，单击“销售工具”。
   • Mac 版新 Outlook：在主功能区中，单击三个水平点，然后选择“HubSpot Sales”。
   • Windows 版新 Outlook 或 Outlook 网页版：在主功能区中，单击“应用”，然后选择HubSpot Sales。
3. 在任务窗格中，点击“文档”。 
4. 在对话框中，按名称搜索文档。或者点击搜索栏旁边的下拉菜单，按“全部”、“我的团队创建的”、“我创建的”和“最近”筛选文档。
5. “最后使用时间”列是用户特定的，因此将显示当前查看此模态窗口的用户最近使用过的文档。您可以按“最后使用时间”或“创建时间”列对文档进行排序。
6. 如果您希望除收件人之外，还从其他查看文档的用户处收集电子邮件地址，请选中“要求所有其他查看者提供电子邮件地址”复选框。
7. 将鼠标悬停在您要使用的文档上，然后点击“选择”。 
8. 文档链接将被插入到您的电子邮件中。 

会议

若要使用 Office 365 插件将会议链接插入电子邮件，以便您的联系人访问您的日程安排页面：

1. 在 Outlook 中撰写新邮件。
2. 导航至 HubSpot Sales 插件：
   • Windows 或 Mac 版经典 Outlook：在主功能区中，点击“销售工具”。
   • Mac 版新 Outlook：在主功能区中，点击三个水平点，然后选择“HubSpot Sales”。
   • Windows 版新 Outlook 或 Outlook 网页版：在主功能区中，单击“应用”，然后选择“HubSpot Sales”。
3. 在任务窗格中，点击“会议”，然后选择您的其中一个日程安排页面。您还可以将建议的时间直接插入到电子邮件中，以便您的联系人能直接从邮件中选择可用的时段。 

会议名称将显示在您的电子邮件中。该名称将作为超链接，因此当潜在客户点击它时，他们将被引导至您的日程安排页面。

支付

如果您已设置支付工具以与联系人共享支付链接，则可通过该扩展程序将支付链接直接插入电子邮件中。 

1. 在 Outlook 中撰写新邮件。
2. 导航至 HubSpot Sales 加载项：
   • Windows 或 Mac 版经典 Outlook：在主功能区中，单击“销售工具”。
   • Mac 版新 Outlook：在主功能区中，点击三个水平点，然后选择“HubSpot Sales”。
   • Windows 版新 Outlook 或 Outlook 网页版：在主功能区中，单击“应用”，然后选择“HubSpot Sales”。
3. 在任务窗格中，点击“付款”。
4. 选择您希望在电子邮件中分享的付款链接。
5. 点击“发送”。 

潜在客户开发工具

直接从收件箱将 CRM 联系人添加到潜在客户开发工具中，无需离开 Outlook 即可管理外联工作并执行个性化沟通。了解有关设置和使用潜在客户开发工具的更多信息。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

1. 在您的 Outlook 收件箱中，撰写 一封新邮件或转到现有的邮件对话。
   • 邮件收件人必须是您 CRM 中的现有联系人。
2. 转到 HubSpot Sales 插件：
   • 适用于 Windows 或 Mac 的经典版 Outlook： 在主功能区中，点击 销售工具。
   • 新版 Mac 版 Outlook： 在主功能区中，单击 三个水平点 ，然后选择 HubSpot Sales。
   • Windows 版新 Outlook 或 Outlook 网页版： 在主功能区中，点击 “应用” ，然后选择 HubSpot Sales。
3. 在任务窗格中，在 “联系人资料” 部分中，单击 “注册为代理”。

4. 继续确认潜在客户开发专员的限制条件 ，将该联系人注册到潜在客户开发专员中。

序列

使用 Office 365 加载项将联系人加入序列：

1. 在 Outlook 中撰写一封新邮件，并输入邮件收件人。 
2. 转到 HubSpot Sales 插件：
   • Windows 或 Mac 版经典 Outlook：在主功能区中，点击“销售工具”。
   • Mac 版新 Outlook：在主功能区中，点击三个水平点，然后选择“HubSpot Sales”。
   • Windows 版新 Outlook 或 Outlook 网页版：在主功能区中，单击“应用”，然后选择“HubSpot Sales”。
3. 在任务窗格中，点击“序列”。
4. 在对话框中，使用搜索栏 按名称搜索序列。或者点击搜索栏旁边的下拉菜单，按“全部”、“我的团队创建的”、“我创建的”和“最近”筛选序列。
5. “最后使用时间”列是用户特定的，因此将显示该用户最近发送的序列。您可以按 “最后使用时间”或“创建时间”列对序列进行排序 。
6. 将鼠标悬停在您想要将联系人加入的序列上，然后点击“选择”。
7. 在随后弹出的对话框中，自定义序列的内容和设置。 
   • 如果您是 Sales Hub Professional 或 企业版 用户，您可以使用 销售邮件推荐 ，并获取有关联系人的洞察信息，从而帮助您定制邮件内容。点击 “个性化程度低” 警报以查看相关建议。
8. 指定起始邮件及发送日期/时间。
9. 点击“开始序列”以将该联系人加入 序列。

邮件片段

如何使用 Office 365 加载项将片段插入电子邮件：

1. 在 Outlook 中撰写新邮件并输入收件人。 
2. 导航至 HubSpot Sales 插件：
   • Windows 或 Mac 版经典 Outlook：在主功能区中，点击“销售工具”。
   • Mac 版新 Outlook：在主功能区中，点击三个水平点，然后选择“HubSpot Sales”。
   • Windows 版新 Outlook 或 Outlook 网页版：在主功能区中，点击“应用”，然后选择“HubSpot Sales”。
3. 在任务窗格中，点击“片段”，然后 选择您其中一个片段。
4. 最近使用过的片段将显示出来。选择一个片段添加到邮件正文中，或使用搜索栏查找片段名称或快捷方式。
5. 若要在 HubSpot 中访问片段仪表板，请点击“管理片段”。

模板

要使用 Office 365 插件插入模板：

1. 在 Outlook 中撰写新邮件并输入收件人。 
2. 转到 HubSpot Sales 插件：
   • Windows 或 Mac 版经典 Outlook：在主功能区中，单击“销售工具”。
   • Mac 版新 Outlook：在主功能区中，点击三个水平点，然后选择“HubSpot Sales”。
   • Windows 版新 Outlook 或 Outlook 网页版：在主功能区中，点击“应用”，然后选择“HubSpot Sales”。
3. 在任务窗格中，点击“模板”。
4. 在对话框顶部，使用搜索栏按名称搜索模板。或者点击搜索栏旁边的下拉菜单，按“全部”、“我的团队创建的”、“我创建的”和“最近”对模板进行筛选。
5. “最后使用时间”列是用户特定的，因此将显示当前查看此模态窗口的用户最近发送过的模板。您可以按“最后使用时间”或“创建时间”列对模板进行排序。 
6. 将鼠标悬停在要使用的模板上，然后点击“选择”。