使用 HubSpot Sales Outlook 桌面插件中的销售工具

安装HubSpot Sales Outlook 桌面插件后，在收件箱中撰写邮件时即可直接访问HubSpot 销售工具。

如果您使用的是 Office 365 插件，请了解如何 使用 HubSpot Sales Office 365 插件操作销售工具。

请注意：由于微软在新的 Windows 版 Outlook 中进行了重大更改，HubSpot 将不再积极开发或改进HubSpot Sales Outlook 桌面插件。虽然HubSpot Sales Outlook 桌面插件在经典版 Windows 版 Outlook 中仍然可用且将继续获得支持，但强烈建议您改用HubSpot Sales Office 365 插件。 如果您正在使用 Outlook 桌面插件，当您切换到新版 Windows 版 Outlook 时，HubSpot Sales Office 365 插件将自动安装。请参阅此 HubSpot 社区帖子了解更多信息。 

开始之前

• 要在 Outlook 中使用会议工具，您必须已连接日历。
• 要在 Outlook 中使用序列工具，您必须已连接个人工作邮箱。

片段

若要使用 Outlook 桌面插件在电子邮件中插入代码片段：

1. 在 Outlook 中撰写新邮件并添加收件人。
2. 在邮件功能区中，点击“销售工具”>“模板片段”，然后选择一个模板片段。点击“管理模板片段”以跳转至您的 HubSpot 账户中的模板片段仪表盘。
3. 或者，在邮件正文中右键单击并选择“模板片段”，然后选择要插入的模板片段。

模板

若要使用 Outlook 桌面插件插入模板：

1. 撰写新邮件并添加收件人。
2. 在邮件功能区中，点击“销售工具”>“模板”。

3. 在对话框顶部，使用搜索栏按名称搜索模板，或点击搜索栏旁边的下拉菜单，按“全部”、“我的团队创建”、“我创建”和 “最近”筛选模板。
4. “最后使用于”列 是用户特定的，因此将显示当前查看此模态窗口的用户最近发送过的模板。您可以按“最后使用于”或 “创建于”列 对模板进行排序。
5. 将鼠标悬停在要使用的模板上，然后点击“选择”。

文档

要使用 Outlook 桌面插件插入文档：

1. 撰写一封新邮件并添加收件人。
2. 在消息功能区中，点击“销售工具”>“文档”。

3. 在对话框中，按名称搜索文档，或点击搜索栏旁边的下拉菜单，按“全部”、“我的团队创建的”、“我创建的”和“最近”筛选文档。
4. “最后使用于”列 是用户特定的，因此将显示当前查看此模态窗口的用户最近使用过的文档。您可以按“最后使用于”或 “创建于”列 对文档进行排序。
5. 如果您希望除原始收件人之外，还从其他查看文档的用户处收集电子邮件地址，请选中“要求所有其他查看者提供电子邮件地址”复选框。
6. 将鼠标悬停在您要使用的文档上，然后点击“选择”。
7. 文档链接将被插入到您的电子邮件中。

会议

使用 Outlook 桌面插件插入会议链接，以便联系人访问您的日程安排页面：

1. 在 Outlook 中撰写新邮件并添加收件人。
2. 在邮件功能区中，点击“销售工具”>“会议”，然后选择您的其中一个日程安排页面。点击“管理链接”以转至 HubSpot 中的会议仪表盘。您还可以将建议的时间直接插入邮件中，以便您的联系人能直接从邮件中选择可用的时段。 
3. 此外，您还可以右键单击邮件正文，选择“会议”，然后选择要插入的日程安排页面。

您的会议名称将显示在电子邮件中。该名称将作为超链接，因此当潜在客户点击它时，他们将被引导至您的预约页面。

序列

若要使用 Outlook 桌面插件将联系人加入序列：

1. 撰写一封新邮件并添加收件人。
2. 在邮件功能区中，单击“销售工具”>“序列”。

3. 在对话框中，使用搜索栏按名称搜索序列，或点击搜索栏旁边的下拉菜单 ，按“全部”、“由我的团队创建”、“由我创建”和“最近”对序列进行筛选。
4. “最后使用时间”列 是用户特定的，因此将显示当前查看此模态窗口的用户最近发送过的序列。您可以按“最后使用时间”或 “创建时间”列 对序列进行排序。
5. 将鼠标悬停在您要将联系人加入的序列上，然后点击“选择”。
6. 在接下来的对话框中，编辑序列的内容和设置。点击“开始”下拉 菜单，选择序列的第一步。指定第一封邮件的发送时间，然后点击“高级设置”下拉菜单，指定序列中后续每封邮件的发送时间。
7. 点击“启动序列 ”以将该联系人加入 序列 。