Bruk salgsverktøy med HubSpot Sales Outlook-tillegget for skrivebordet

Få tilgang til HubSpot-salgsverktøyene direkte i innboksen din når du skriver e-poster med HubSpot Sales Outlook-tillegget installert.

Hvis du bruker Office 365-tillegget, kan du lære hvordan du bruke salgsverktøyene med HubSpot Sales Office 365-tillegget.

Merk: På grunn av de betydelige endringene Microsoft har innført som en del av dennye Outlook for Windows, vil HubSpot ikke lenger aktivt utvikle eller forbedreHubSpot Sales Outlook-tillegget for skrivebordet. Selv omHubSpot Sales Outlook-tillegget for skrivebordet fremdeles er tilgjengelig i den klassiske versjonen av Outlook for Windows og vil fortsette å bli støttet, anbefales det på det sterkeste at du aktiverer HubSpot Sales Office 365-tillegget i stedet. Hvis du bruker Outlook-tillegget for skrivebordet, vil HubSpot Sales Office 365-tillegget automatisk bli installert hvis du bytter til den nye versjonen av Outlook for Windows. Les mer i dette innlegget i HubSpot-fellesskapet. 

Før du begynner

• For å bruke møteverktøyet ditt i Outlook må du ha en tilkoblet kalender.
• For å bruke sekvensverktøyet ditt i Outlook, må du ha en tilkoblet personlig arbeids-e-postadresse.

Utdrag

Slik setter du inn utdrag i e-postene dine ved hjelp av Outlook-tillegget for skrivebordet:

1. Skriv en ny e-post i Outlook og legg til en mottaker.
2. I menybåndet for meldingen klikker du på Salgsverktøy > Snippets, og velger deretter et snippet. Klikk på Administrer snippets for å gå til snippets-dashbordet i HubSpot-kontoen din.
3. Eller høyreklikk i e-postteksten og velg Snippets, og velg deretter snippetet du ønsker å sette inn.

Maler

Slik setter du inn en mal ved hjelp av Outlook-tillegget for skrivebordet:

1. Skriv en ny e-post og legg til en mottaker.
2. I menybåndet for meldingen klikker du på Salgsverktøy > Maler.

3. Øverst i dialogboksen kan du bruke søkefeltet til å søke etter en mal etter navn, eller klikke på rullegardinmenyen ved siden av søkefeltet for å filtrere malene dine etter Alle, Opprettet av teamet mitt, Opprettet av meg og Nylige.
4. Kolonnen «Sist brukt den» er brukerspesifikk, så den viser malene som sist ble sendt av brukeren som ser på modalen. Du kan sortere malene dine etter kolonnen «Sist brukt den» eller «Opprettet den ».
5. Hold musepekeren over malen du vil bruke, og klikk på Velg.

Dokument

Slik setter du inn et dokument ved hjelp av Outlook-tillegget for skrivebordet:

1. Skriv en ny e-post og legg til en mottaker.
2. I meldingsbåndet klikker du på Salgsverktøy > Dokumenter.

3. I dialogboksen kan du søke etter et dokument etter navn eller klikke på rullegardinmenyen ved siden av søkefeltet for å filtrere dokumentene dine etter «Alle», «Opprettet av teamet mitt», «Opprettet av meg» og «Nylige».
4. Kolonnen «Sist brukt» er brukerspesifikk, så den viser dokumentene som sist ble brukt av brukeren som viser modalen. Du kan sortere dokumentene dine etter kolonnene «Sist brukt» eller «Opprettet ».
5. Merk av for «Krev e-postadresse fra alle andre lesere» hvis du vil samle inn e-postadresser fra andre enn den opprinnelige mottakeren som ser på dokumentet.
6. Hold musepekeren over dokumentet du vil bruke, og klikk på «Velg».
7. En lenke til dokumentet vil bli lagt inn i e-posten din.

Møter

Slik legger du inn en møtelink ved hjelp av Outlook-tillegget for skrivebordet, slik at en kontakt kan få tilgang til planleggingssiden din:

1. Skriv en ny e-post i Outlook og legg til en mottaker.
2. I meldingsmenybåndet klikker du på Salgsverktøy > Møter, og velger deretter en av planleggingssidene dine. Klikk på Administrer lenker for å gå til møtedashbordet ditt i HubSpot. Du kan også sette inn foreslåtte tidspunkter direkte i e-posten, slik at kontaktene dine kan velge et ledig tidsvindu direkte fra e-posten. 
3. Alternativt kan du høyreklikke i selve e-postmeldingen og velge «Møter», og deretter velge planleggingssidendu ønsker å legge inn.

Navnet på møtet ditt vises i e-posten din. Det vil være en hyperkobling, så når en potensiell kunde klikker på den, blir de ført til din bestillingsside.

Sekvenser

Slik registrerer du en kontakt i en sekvens ved hjelp av Outlook-tillegget for skrivebordet:

1. Skriv en ny e-post og legg til en mottaker.
2. I båndet for meldinger klikker du på Salgsverktøy > Sekvenser.

3. I dialogboksen kan du bruke søkefeltet til å søke etter en sekvens etter navn, eller klikke på rullegardinmenyen ved siden av søkefeltet for å filtrere sekvensene dine etter Alle, Opprettet av teamet mitt, Opprettet av meg og Nylige.
4. Kolonnen «Sist brukt den» er brukerspesifikk, så den viser sekvensene som sist ble sendt av brukeren som ser på modalen. Du kan sortere sekvensene dine etter kolonnen «Sist brukt den» eller «Opprettet den ».
5. Hold musepekeren over sekvensen du vil registrere kontakten din i, og klikk på Velg.
6. I den neste dialogboksen kan du redigere innholdet og innstillingene for sekvensen. Klikk på rullegardinmenyen «Start» og velg det første trinnet i sekvensen. Angi starttidspunktet for den første e-postutsendelsen, og klikk deretter på rullegardinmenyen «Avanserte innstillinger» for å angi når hver påfølgende e-post i sekvensen skal sendes.
7. Klikk på «Start sekvens» for å registrere kontakten.