透過 HubSpot Sales Outlook 桌面外掛程式使用銷售工具

安裝HubSpot Sales Outlook 桌面外掛程式後，您在撰寫電子郵件時，可直接於收件匣中存取HubSpot 銷售工具。

若您使用的是 Office 365 外掛程式，請瞭解如何 透過 HubSpot Sales Office 365 附加元件使用銷售工具。

請注意：由於微軟在全新 Windows 版 Outlook 中進行了重大變更，HubSpot 將不再積極開發或改進HubSpot Sales Outlook 桌面外掛程式。雖然HubSpot Sales Outlook 桌面外掛程式在經典版 Windows Outlook 中仍可使用且將持續獲得支援，但我們強烈建議您改為啟用HubSpot Sales Office 365 外掛程式。 若您目前使用的是 Outlook 桌面外掛程式，當您切換至新版 Windows 版 Outlook時，系統將自動安裝HubSpot Sales Office 365 外掛程式。請參閱這篇 HubSpot 社群貼文以了解更多資訊。 

開始之前

• 若要在 Outlook 中使用您的會議工具，您必須已連結日曆。
• 若要在 Outlook 中使用序列工具，您必須已連結個人工作電子郵件。

片段

若要使用 Outlook 桌面增益集在電子郵件中插入片段：

1. 在 Outlook 中撰寫新電子郵件並新增收件者。
2. 在郵件功能區中，點選「銷售工具」>「範本片段」，然後選擇一個範本片段。點選「管理範本片段」以前往您 HubSpot 帳戶中的範本片段儀表板。
3. 或者，在電子郵件正文中按右鍵並選擇「範本片段」，然後選擇您要插入的範本片段。

範本

若要透過 Outlook 桌面外掛程式插入範本：

1. 撰寫新電子郵件並新增收件者。
2. 在郵件功能區中，點選「銷售工具」>「範本」。

3. 在對話方塊頂端，使用搜尋欄位依名稱搜尋範本，或點擊搜尋欄位旁的下拉式選單，依「全部」、「由我的團隊建立」、「由我建立」及 「最近」篩選範本。
4. 「最後使用於 」欄位 是針對特定使用者而設，因此會顯示當前檢視此模態視窗的使用者最近寄出的範本。您可以依照「最後使用於」或 「建立於 」欄位 對範本進行排序。
5. 將游標懸停在您要使用的範本上，然後點擊「選取」。

文件

若要使用 Outlook 桌面增益集插入文件：

1. 撰寫新電子郵件並新增收件者。
2. 在訊息功能區中，點選「銷售工具」>「文件」。

3. 在對話方塊中，可透過名稱搜尋文件，或點擊搜尋欄旁的下拉式選單，依「全部」、「由我的團隊建立」、「由我建立」及「最近」來篩選文件。
4. 「最後使用於 」欄位 是針對特定使用者而設，因此會顯示當前檢視此模態視窗的使用者最近使用過的文件。您可以根據「最後使用於 」或 「建立於 」欄位 對文件進行排序。
5. 若您希望從除原始收件者以外的所有文件瀏覽者處收集電子郵件地址，請勾選「要求所有其他瀏覽者提供電子郵件地址」核取方塊。
6. 將游標懸停在您要使用的文件上，然後點擊「選取」。
7. 文件連結將會插入您的電子郵件中。

會議

若要透過 Outlook 桌面增益集插入會議連結，以便聯絡人存取您的預約頁面：

1. 在 Outlook 中撰寫新電子郵件並新增收件者。
2. 在郵件功能區中，點選「銷售工具」>「會議」，然後選擇其中一個排程頁面。點選「管理連結」以前往 HubSpot 中的會議儀表板。您也可以直接將建議時間插入電子郵件中，讓您的聯絡人能直接從電子郵件中選擇可用的時段。 
3. 此外，您也可以在電子郵件正文中按右鍵，選擇「會議」，然後選擇要插入的排程頁面。

您的會議名稱將顯示在電子郵件中。該名稱會以超連結形式呈現，因此當潛在客戶點擊時，便會被導向您的預約頁面。

序列

若要使用 Outlook 桌面增益集將聯絡人加入序列：

1. 撰寫新電子郵件並新增收件者。
2. 在郵件功能區中，按一下「銷售工具」>「序列」。

3. 在對話方塊中，使用搜尋欄位依名稱搜尋序列，或點擊搜尋欄位旁的下拉式選單 ，依「全部」、「由我的團隊建立」、「由我建立」及「最近」篩選您的序列。
4. 「最後使用於 」欄位 是使用者專屬的，因此會顯示當前檢視此模態視窗的使用者最近發送過的序列。您可以根據「最後使用於 」或 「建立於 」欄位 對序列進行排序。
5. 將游標懸停在您要將聯絡人加入的序列上，然後點擊「選取」。
6. 在接下來的對話方塊中，編輯序列的內容與設定。點擊「開始 」下拉式選 單，並選擇序列的第一個步驟。指定第一封電子郵件的發送時間，然後點擊「進階設定」下拉式選單，以指定序列中後續每封電子郵件的發送時間。
7. 點擊「開始序列」 以將該聯絡人加入序列。