建立和編輯序列

使用序列工具，您可以發送一系列有針對性的定時電子郵件範本，以便隨著時間的推移培養聯絡人。 您還可以自動建立任務，提醒您跟進聯絡人。

當聯絡人回覆電子郵件或預約會議時，他們會自動取消登記。 設定並使用序列後，您可以使用序列註冊屬性對聯絡人進行細分。 

工作流程是另一種自動化工具，可用於在一系列操作中自動註冊記錄。 建立序列時，您也可以從「自動化」索引標籤建立工作流程，以此序列自動註冊聯絡人。 深入瞭解如何使用工作流程。

在您開始之前

若要建立並執行序列， HubSpot使用者帳戶必須符合以下要求： 

• 使用者帳戶已指派Sales Hub Professional或Enterprise 或Service Hub Professional或Enterprise席次。
• 用戶帳戶有連接的個人電子郵件地址。 連接到對話收件匣的團隊電子郵件地址 不能用於發送序列電子郵件。
• 用戶帳戶具有序列權限。

使用序列時，也請注意以下事項： 

• 所有用戶可以在您的帳戶中創建的序列數量有限制。 您可以在序列儀表板的右上角查看帳戶中建立的序列總數。 在HubSpot的產品和服務目錄中了解更多有關這些限制的資訊。
• 序列中的任何任務都將分配給將客服案件註冊到序列中的用戶。

建立序列

使用電子郵件範本和任務提醒建立順序。 您還可以自訂順序步驟之間的延遲，以便電子郵件和任務在您想要的時間執行。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「序列」。
• 在右上角，單擊創建序列。
• 在左側面板中，選取開始擦除或選取預先製作的序列範本。
• 在右上角，按一下建立順序。

• 在序列編輯器中，按一下編輯鉛筆圖示，然後輸入序列的名稱 。

將步驟新增至您的順序

• 若要新增步驟，請按一下+加號圖示。

• 在右側面板中，選擇一個動作。 您可以新增自動化電子郵件，或建立電子郵件、通話或一般任務提醒。
  • 若要新增自動電子郵件，請按一下「自動電子郵件」。
    • 選擇你的電郵類型以開始新的連載訊息或回覆先前的電郵。
    • 若要建立新範本，請按一下建立範本。
    • 若要篩選現有範本，請按一下現有電子郵件範本下拉式選單，或使用搜尋列尋找範本。 然後，從清單中選取範本。
      
      
      
      
    • 如果自動電子郵件不是順序的第一步，請按一下延遲旁邊的[NUMBER]個工作日，以設定電子郵件發送前的天數。

• • 若要新增任務提醒，請按照以下步驟操作：
    • 在右側面板中，按一下手動電子郵件任務、通話任務或一般任務。
    • 在任務詳細資訊下，按一下核取標記，即可暫停程序，直到任務完成為止。

• • • 輸入任務的標題。
      • 若要在標題中新增個人化權杖，請按一下「個人化」下拉式選單。
    • 若要設定任務優先順序，請點擊「優先順序」下拉式選單。
    • 若要將任務新增至佇列，請按一下「佇列」下拉式選單。
    • 在備註欄位中輸入任務詳細資訊。 使用底部的工具列來設定文字格式、插入連結、插入程式碼片段或新增個人化權杖。

• • • 若要建立電子郵件任務提醒，您可以新增電子郵件範本至後續任務。 完成客服案件記錄上的任務時，電子郵件範本將自動填入電子郵件撰寫器視窗。
      
      • 按一下新增電子郵件範本。
      • 若要篩選現有範本，請按一下現有電子郵件範本下拉式選單，或使用搜尋列尋找範本。 然後，從清單中選取範本。
        
        
      

請注意：要自動打開聯絡人記錄上的電子郵件撰寫器視窗，並使用在序列電子郵件任務中選擇的模板填充它，您必須將電子郵件任務添加到任務佇列中。 否則，您需要手動審查並在建立任務後從聯絡人記錄發送電子郵件。

• • 按一下「新增」。
  • 若要設定何時執行工作：
    • 若要設定延遲，請按一下延遲旁邊的[NUMBER]個工作日，以設定任務執行前的天數。

• • • 若要在上一步之後立即建立任務，請取消勾選延遲時間核取方塊。

• 如果您正在使用HubSpot與LinkedIn Sales Navigator的整合，您可以建立任務提醒以傳送InMail或傳送連線請求。 當您在佇列中完成任務時， LinkedIn Sales Navigator將在客服案件記錄上開啟，以便您可以傳送InMail或連線請求。

• • 在右側面板中，按一下Sales Navigator - InMail任務或Sales Navigator - Connection request任務。
  • 在任務詳細資訊下，按一下核取標記，即可暫停程序，直到任務完成為止。

• • 輸入任務的標題。
    • 若要在標題中新增個人化權杖，請按一下「個人化」下拉式選單。

• • 若要設定任務優先順序，請點擊「優先順序」下拉式選單。
  • 若要將任務新增至佇列，請按一下「佇列」下拉式選單。
  • 在備註欄位中輸入任務詳細資訊。 您可以使用此欄位輸入要包含在InMail或連線請求中的訊息。 完成任務時，此訊息不會自動填入LinkedIn Sales Navigator彈出式方塊中。 使用底部的工具列來設定文字格式、插入連結、插入程式碼片段或新增個人化權杖。

• 新增步驟，直到序列完成，然後按一下儲存。 每個順序限制為10個電子郵件範本，但您可以根據需要新增任務提醒。
• 在右側面板中，選取所需分享設定旁邊的圓形按鈕。 根據預設，新的或複製的序列將設定為「僅限我」。 深入瞭解共用銷售內容和批次共用順序。
  
• 按一下儲存。

編輯序列設定

在序列中新增步驟後，您可以編輯序列設定，包括後續電子郵件傳送時間和預設任務建立時間。 這些設定僅適用於序列中第一步之後執行的電子郵件和任務。 

請注意：當您的順序設置為僅在工作日發送電子郵件時，延遲將僅計算每個步驟之間的工作日。 例如，如果星期四下午5點發送電子郵件，而以下電子郵件預計在三天後發送，則該電子郵件將在星期二下午5點發送。

若要設定序列設定：

• 在序列編輯器的頂部，按一下設定索引標籤。
• 預設情況下，按順序發送的後續電子郵件僅在工作日發送。 若要在星期六和星期日傳送電子郵件，請按一下以切換僅在工作日關閉執行步驟。
• 若要自訂每封追蹤電子郵件的時間，請使用自動電子郵件傳送視窗時間選擇器設定時間範圍。 HubSpot將審查之前打開的電子郵件和設定的時區，以自動確定在此範圍內發送的最佳時間。 
• 序號工作會在您帳戶的日曆日開始時建立，該日曆日是根據註冊客服案件時所選的時區而定。 這些任務包含在每日任務摘要電子郵件中。 若要在每次按順序建立任務時收到額外的電子郵件提醒：
  • 按一下即可開啟電子郵件提醒功能 。 
  • 使用時間選擇器選擇您收到任務提醒的預設時間。 該任務將於該日曆日下午5點截止，該日曆日為按順序註冊客服案件時所選的時區。

• 編輯序列設定後，按一下儲存。

編輯序列註冊自動化

編輯自動取消註冊觸發器或設定嵌入式工作流程，以自動註冊或取消註冊序列中的聯絡人。 根據預設，當聯絡人在任何排程頁面上回覆序列中的任何電子郵件或預約會議時，系統會自動取消登記。 這些觸發器無法關閉。 

• 若要編輯序列註冊觸發程序： 
  • 在序列編輯器頂部，按一下「自動化」索引標籤。
  • 若要在客服案件回覆序列中的電子郵件時，從此序列中取消註冊同一公司的所有客服案件，請按一下以切換取消註冊： 從此序列開啟的同一公司的所有客服案件。
    
  • 編輯序列註冊自動化後，按一下儲存。

• 您也可以從「自動化」索引標籤建立工作流程，以根據其他觸發因素自動從此序列註冊或取消註冊聯絡人。 您可以在「自動化」分頁中開啟和關閉這些工作流程，或在工作流程工具中進行管理。 若要建立工作流程： 

• • 點擊右上角的「建立工作流程」。 

• • 若要根據表單提交觸發工作流程：
    • 在右側面板中，選擇提交表單，以便在客服案件提交表單時將其註冊到工作流程中。

• • • 選取「聯絡人」提交任何表單，以登記在您網站上提交任何表單的聯絡人，或「聯絡人」提交特定表單，然後從下拉式選單中選取表單。
      
      

• • 若要根據頁面瀏覽次數觸發工作流程：
    • 在右側面板中，選取「頁面檢視」，當客服案件在您的網站上檢視頁面時，將其註冊到工作流程中。

• • • 選取頁面檢視選項，以按網址縮小頁面檢視條件。 通配符（ * ）不起作用。 
      
      

• 按一下下一步：設定工作流程動作。 
• 在「順序動作」部分，選擇客服案件符合觸發條件時要採取的動作：
• 若要在客服案件符合工作流程註冊條件時從序列中取消註冊，請從此序列中選擇取消註冊客服案件。

• • 當客服案件符合工作流程的註冊條件時，若要在序列中註冊客服案件，請按此序列選取「註冊客服案件」。 使用「寄件者」和「寄件者電子郵件地址」下拉式選單，選擇電子郵件寄件者。 
    
    

• 按一下左下角的「建立」。
• 在對話方塊中，按一下開啟以立即開啟工作流程或儲存為草稿。 新的工作流程會顯示在「自動化」分頁的觸發因素清單中。
• 若要在工作流程工具中編輯工作流程、編輯觸發因素、編輯操作或刪除工作流程，請將滑鼠遊標暫留於工作流程旁邊，然後按一下操作下拉式選單。

編輯序列

您可以編輯序列範本、更新序列中包含的任務，以及調整序列設定。 在編輯序列時，您可以從步驟成效報告中查看每個步驟的分析資料如果您有目前處於序列中的客服案件，請深入瞭解對有效序列的變更會如何影響您的客服案件。 

• 若要重新排序序列中的步驟，請在序列步驟的右上角，按一下操作下拉式選單，然後選取上移或下移。

• 您也可以直接從以下順序編輯電子郵件執行緒、自動電子郵件或手動電子郵件範本：
  • 了解如何編輯電子郵件紀錄。
  • 若要編輯自動電子郵件，請按一下順序中「自動電子郵件」步驟的「操作」下拉式選單，然後按一下「編輯電子郵件」。 然後，您可以編輯電子郵件的內文，並將其另存為新範本。

• • 要編輯手動電子郵件範本，請單擊序列中手動電子郵件任務步驟的操作下拉菜單，然後單擊編輯任務。 按一下電子郵件範本的名稱，然後在下拉式選單中按一下「編輯」。

• • 若要編輯所有其他任務，請在序列步驟的右上角，按一下動作下拉式功能表，然後按一下編輯任務。
• 要從序列中刪除步驟，請在右上角單擊操作下拉菜單，然後單擊刪除。
• 編輯完序列步驟後：
  • 若要套用剛剛對現有序列所做的變更，請在右上角按一下儲存現有序列。
  • 若要建立包含剛剛所做變更的全新順序，請按照以下步驟操作：
    • 點擊右上角的「製作副本」。
    • 在對話框中，輸入新序列的名稱，並根據需要選擇一個資料夾。
    • 按一下儲存。

瞭解如何依序註冊聯絡人。