创建和编辑序列

利用序列工具，您可以发送一系列有针对性、定时的电子邮件模板，随着时间的推移培养联系人。您还可以自动创建任务，提醒您跟进联系人。

当联系人回复电子邮件或预订会议时，他们将自动从序列中退出 。在设置和使用序列后，您可以使用序列注册属性对联系人进行细分。

工作流是另一种自动化工具，可用于在一系列操作中自动登记记录。创建序列时，您还可以从 " 自动化 " 选项卡 创建工作流 ，以便自动将联系人加入该序列。了解有关使用工作流的更多信息。

开始之前

要创建和执行序列，HubSpot 用户账户必须满足以下要求：

• 用户账户有指定的销售集线器 专业版 或企业 版或服务集线器专业版 或企业版席位。
• 用户账户有已连接的个人电子邮件地址。与对话收件箱连接的团队电子邮件地址 不能用于发送序列电子邮件。
• 用户账户具有序列 权限。

使用序列时，还应注意以下几点：

• 所有用户在账户中创建序列的数量都有限制。您可以在序列仪表板的右上角查看您账户中创建的序列总数。有关这些限制的更多信息，请参阅HubSpot 的产品与服务目录。
• 序列中的任何任务都将分配给将联系人注册到序列中的用户。

创建序列

使用电子邮件模板和任务提醒创建序列。您还可以自定义序列步骤之间的延迟时间，以便在您需要时执行电子邮件和任务。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「序列電郵」。
• 在右上角单击 " 创建序列"。
• 在左侧面板中，选择从头开始 或选择预制序列 模板。
• 在右上方，单击创建序列。

• 在序列编辑器中，单击edit 铅笔图标 ，输入 序列名称 。

在序列中添加步骤

• 要添加步骤，请单击+ 加号图标。

• 在右侧面板中，选择一项操作。您可以添加自动电子邮件，或创建电子邮件、电话或一般任务提醒。
  • 要添加自动电子邮件，请单击自动电子邮件。
    • 选择电子邮件类型，以启动新主题或回复以前的电子邮件。
    • 要创建新模板，请单击创建模板。
    • 要过滤现有模板，请单击现有电子邮件模板 下拉菜单，或使用搜索栏 查找模板。然后，从列表中选择一个模板 。
      
      
      
      
    • 如果自动电子邮件不是序列中的第一步，请单击延迟旁边的[数字]工作日 ，设置电子邮件发送前的天数。您最多可以延迟 90 个工作日发送电子邮件。

• • 要添加任务提醒：
    • 在右面板中，单击手动电子邮件任务、通话任务或一般任务。
    • 在 "任务详情"下，单击复选标记暂停序列，直到任务完成。

• • • 输入任务标题。
      • 要在标题中添加个性化标记，请单击个性化下拉菜单。
    • 要设置任务优先级，请单击优先级 下拉菜单。
    • 要将任务添加到队列，请单击队列下拉菜单。
    • 在备注 字段中输入任务详细信息。使用底部的工具栏来格式化文本、插入链接、插入片段或添加个性化标记。

• • • 如果要创建电子邮件任务提醒，可以在后续任务中添加电子邮件模板。在完成联系人记录上的任务时，电子邮件模板会自动弹出电子邮件撰写窗口。
      
      • 单击添加电子邮件模板。
      • 要过滤现有模板，请单击现有电子邮件模板 下拉菜单，或使用搜索栏 查找模板。然后，从列表中选择一个模板 。
        
        
      

• • 单击添加。
  • 配置任务的执行时间：
    • 要设置延迟，请单击延迟旁边的[数字] 工作日 ，设置任务执行前的天数。要在上一步后立即创建任务，请将[number] 营业日 设置为零。

• 如果您正在使用 HubSpot 与LinkedIn Sales Navigator 的集成，您可以创建一个任务提醒，以发送 InMail 或发送连接请求。当你完成队列中的任务时，LinkedIn 销售导航器就会在联系人的记录上打开，这样你就可以发送 InMail 或连接请求了。

• • 在右面板中，单击销售导航器 - InMail 任务 或销售导航器 - 连接请求任务。
  • 在任务详细信息下，单击复选标记暂停序列，直到任务完成。

• • 输入任务标题。
    • 要在标题中添加个性化标记，请单击个性化下拉菜单。

• • 要设置任务优先级，请单击优先级 下拉菜单。
  • 要将任务添加到队列，请单击队列下拉菜单。
  • 在备注 字段中输入任务详细信息。您可以使用此字段输入您将包含在 InMail 或连接请求中的信息。在完成任务时，该信息不会在LinkedIn 销售导航弹出框中自动弹出。使用底部的工具栏可以格式化文本、插入链接、插入片段或添加个性化标记。

• 添加步骤直至序列完成，然后单击保存。每个序列仅限 10 个电子邮件模板，但您可以根据需要添加任意数量的任务提醒。
• 在右侧面板中，选择所需共享设置旁边的单选按钮。默认情况下，新序列或克隆序列将设置为 "仅限我"。了解有关共享销售内容和批量共享序列的更多信息。
  
• 单击保存。

编辑序列设置

为序列添加步骤后，您可以编辑序列设置，包括后续电子邮件的发送时间和默认任务创建时间。这些设置只适用于序列中第一步之后执行的电子邮件和任务。

请注意： 当您的序列设置为只在工作日发送电子邮件时， 延迟将只计算每个步骤之间的工作日。例如，如果在周四下午 5 点发送了一封邮件，而后续邮件计划在三天后发送，那么邮件将在周二下午 5 点发送。请记住，后续电子邮件的时间取决于您的自动电子邮件发送窗口。

配置序列设置：

• 在序列编辑器顶部，单击 " 设置 "选项卡。
• 默认情况下，序列中的后续邮件只在工作日发送。要在周六和周日发送电子邮件，请单击以切换 "仅在工作日执行步骤 "开关。
• 要自定义每封跟进电子邮件的时间，请 使用自动电子邮件发送窗口 时间选择器 设置 时间 范围 。HubSpot 会查看以前的电子邮件打开情况和设定的时区，自动确定在此范围内的最佳发送时间。
• 序列任务在账户日历日开始时创建，日历日基于注册联系人时选择的时区。这些任务包含在任务每日摘要 电子邮件中。要在每次创建序列任务时接收额外的电子邮件提醒，请执行以下操作
  • 单击打开 电子邮件提醒 开关。
  • 使用时间选择器 选择接收任务提醒的默认时间。任务的到期时间为在序列中注册联系人时所选时区的日历日下午 5 点。
• 如果您订阅了Marketing Hub 专业版或企业 版，要将序列与营销活动关联，请单击添加到营销活动下拉菜单并选择一个营销 活动。
  
  • 加入序列的联系人将被视为受影响的联系人。了解有关营销活动中受影响联系人的更多信息。
  • 序列的收入归属将基于序列中的注册和取消注册、预订的会议和回复的电子邮件。

• 编辑序列设置后，单击保存。
  
  

编辑序列注册自动化

编辑自动取消注册触发器或设置嵌入式工作流程，以自动注册或取消序列中的联系人。默认情况下，当联系人回复序列中的任何电子邮件或在任何日程安排页面上预订会议时，将自动取消注册。这些触发器无法关闭。

• 在序列编辑器顶部，单击 自动化 选项卡。
• 要在联系人回复序列中的电子邮件时取消同一公司的所有联系人在此序列中的注册，请单击以切换 "取消注册"： 同一公司的所有联系人退出此序列的 开关打开。
  
• 编辑序列注册自动化后，单击保存。

• 您还可以从 "自动化 " 选项卡中创建工作流，以便根据其他触发因素从该序列中自动注册或取消联系人。这些工作流程可以在 "自动化 "选项卡中打开或关闭，也可以在工作流程工具中进行管理。创建工作流程

• • 在自定义自动化部分，单击创建自动化。

• • 根据表单提交情况触发工作流程：
    • 在右侧面板中，选择表单提交 ，以便 在联系人提交表单时将其加入工作流程。

• • • 选择 "联系人提交任何表单"以注册在网站上提交任何表单的联系人，或选择 "联系人提交特定表单"并从下拉菜单中选择表单。
      
      

• • 根据页面浏览量触发工作流程：
    • 在右侧面板中，选择 "页面视图" ，当联系人浏览网站页面时，将其加入工作流程。

• • • 选择页面视图选项 ，按 URL 细化页面视图标准。通配符 (*) 将不起作用。
      
      

• 单击下一步：设置工作流程操作。
• 在 "序列操作 "部分，选择联系人满足触发条件时要执行的操作：
• 要在联系人满足工作流程注册标准时将其从序列中取消，请选择从该序列中取消联系人注册。

• • 要在联系人满足工作流程的注册条件时将其注册到序列中，请选择在此序列中注册联系人。使用 "注册前添加可选延迟 "字段，指定在注册联系人前需要等待几分钟。使用发件人 和发件人电子邮件地址 下拉菜单选择电子邮件发件人。
    
    

• 在左下角，单击创建。
• 在对话框中，单击 "打开 " 立即打开工作流程或 "另存为草稿"。新工作流程将出现在 "自动化 " 选项卡上的触发器列表中。
• 要在工作流工具中编辑工作流、编辑触发器、编辑操作或删除工作流，请将鼠标悬停在工作流旁边，单击操作下拉菜单。

您还可以从序列摘要页面管理序列注册自动化。为此，在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「序列電郵」。然后，单击自动选项卡。

销售或服务中枢 Enterpise帐户的用户也可以使用工作流将联系人加入序列。了解有关使用工作流将联系人加入序列的更多信息。

编辑序列

您可以编辑序列模板、更新序列中包含的任务并调整序列设置。在编辑序列时，您可以查看每个步骤的步骤性能 报告中的分析结果。如果您的联系人当前在序列中处于活动状态，请进一步了解对活动序列的更改会如何影响您的联系人。

• 要重新排列序列中的步骤，请在序列步骤的右上角单击 "操作 "下拉菜单，然后选择 "上移 "或 "下移"。

• 您还可以直接从序列中编辑电子邮件线程、自动电子邮件或手动电子邮件模板：
  • 了解如何编辑电子邮件线程。
  • 要编辑自动电子邮件，请单击序列中自动电子邮件步骤的操作下拉菜单，然后单击编辑电子邮件。然后，您可以编辑电子邮件正文，并将其保存为新模板。

• • 要编辑手动电子邮件模板，请单击序列中手动电子邮件任务步骤的操作 下拉菜单，然后单击编辑任务。单击电子邮件模板的名称，然后单击下拉菜单中的编辑。

• • 要编辑所有其他任务，请在序列步骤的右上角单击 "操作 "下拉菜单，然后单击 "编辑任务"。
• 要从序列中删除某个步骤，请在右上角单击 "操作 "下拉菜单，然后单击 "删除"。
• 当您完成序列步骤的编辑后：
  • 要将刚才所做的更改应用到现有序列，请在右上角单击 "保存现有"。
  • 要创建一个包含刚才所做更改的全新序列：
    • 在右上角单击制作副本。
    • 在对话框中，输入新序列的名称，并根据需要选择文件夹。
    • 单击保存。

了解如何将联系人加入序列。