建立與編輯序列

摘要

透過「序列」工具，您可以發送一系列針對性強且定時發送的電子郵件範本，以長期培育聯絡人。您也可以自動建立任務，提醒您跟進聯絡人。

當聯絡人回覆電子郵件或預約會議時，系統會自動將其從序列中移除。瞭解如何自訂自動移除觸發條件（BETA）。設定並使用序列後，您可以根據序列訂閱屬性來區隔聯絡人。

工作流程是另一種自動化工具，可用於將記錄自動納入一系列動作中。建立序列時，您亦可透過「自動化」分頁建立工作流程，將聯絡人自動納入該序列。進一步了解如何使用工作流程。

開始之前

要建立並執行序列，使用者必須符合以下所有要求：

• 該使用者已分配「 銷售」或「 服務」席位。
• 使用者擁有「序列」權限。
• 使用者已連結個人電子郵件地址。（連結至對話收件匣的團隊電子郵件地址 無法用於發送序列電子郵件。）

使用序列時，請注意以下事項：

• 您的帳戶中，所有使用者所能建立的序列數量皆有上限。您可在序列儀表板的右上角查看帳戶內已建立的序列總數。如需進一步了解這些限制，請參閱HubSpot 的《產品與服務目錄》。
• 序列中的任何任務都會指派給將該聯絡人加入序列的使用者。
• 使用工作流程發送序列電子郵件時，所選的寄件者必須已分配「 銷售」或「 服務」席位。

如何建立序列

使用電子郵件範本和任務提醒來建立序列，這些項目將與該聯絡人建立關聯。您也可以自訂序列步驟之間的延遲時間，讓電子郵件和任務在您希望的時間點執行。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 >「序列電郵」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「序列電郵」。
2. 在右上角，點擊「 建立序列」。
3. 在左側面板中，選擇「從頭開始 」或選取現成的序列 範本。
4. 在右上角，點擊「建立序列」。
5. 在序列編輯器中，點擊編輯 鉛筆圖示，並為您的序列輸入名稱。

如何向序列中新增步驟

1. 要新增步驟，請點擊「+ 」加號圖示。
2. 在右側面板中，選擇一項動作。您可以新增自動化電子郵件，或建立電子郵件、電話或一般任務提醒。

3. 若要新增自動化電子郵件，請點選「自動化電子郵件」。
   • 選擇電子郵件類型，以開啟新討論串或回覆先前收到的電子郵件。
   • 若要建立新範本，請點擊「建立範本」。
   • 若要篩選現有範本，請點擊「現有電子郵件範本」下拉式選單 ，或使用搜尋欄位尋找 範本。接著，從清單中 選取一個範本 。

• • 若這封自動發送的電子郵件並非序列中的第一步，請點擊「延遲」旁的 [數字] 個工作日， 以設定電子郵件發送前的天數。您最多可將電子郵件延遲 90 個工作日。

4. 若要新增任務提醒：
   • 在右側面板中，點擊「手動電子郵件任務」、「通話任務」或「一般任務」。
   • 在「任務詳細資訊」下方，點擊勾選標記以暫停流程，直至該任務完成為止。
   • 為任務輸入標題。若要在標題中加入個人化標記，請點擊「個人化」下拉式選單。
   • 若要設定任務優先級，請點擊「優先級」下拉式 選單。
   • 若要將任務新增至佇列，請點選「佇列」下拉式選單。
   • 在「備註」欄位中 輸入任務詳情。使用底部的工具列來格式化文字、插入連結、插入片段或新增個人化標記。
   • 若您正在建立電子郵件任務提醒，可將電子郵件範本新增至後續任務中。當您在聯絡人記錄中完成該任務時，電子郵件範本會自動填入電子郵件撰寫視窗中。
     • 點擊「新增電子郵件範本」。
     • 若要篩選現有範本，請點選「現有電子郵件範本」下拉式 選單，或使用搜尋列尋找 範本。接著，從清單中 選取一個範本 。

4. • 點擊「新增」。
   • 若要設定任務的執行時間：
     • • 若要設定延遲時間，請點擊「延遲」旁的 [數字] 個營業日， 以設定任務執行前的天數。若要在前一步驟完成後立即建立任務，請將[數字] 個營業日設為零。
5. 若您使用 HubSpot 與LinkedIn Sales Navigator 的整合功能，可建立任務提醒以發送 InMail 或建立聯繫請求。當您完成佇列中的任務時，系統將在聯絡人記錄中開啟 LinkedIn Sales Navigator，以便您發送 InMail 或建立聯繫請求。
   • 在右側面板中，點選「Sales Navigator - InMail 任務」或 「Sales Navigator - 聯繫請求任務」。
   • 在「任務詳細資訊」下方，點擊勾選標記以暫停流程，直至任務完成為止。
   • 為任務輸入標題。若要在標題中加入個人化標記，請點選「個人化」下拉式選單。
   • 若要設定任務優先級，請點擊「優先級」下拉式 選單。
   • 若要將任務加入佇列，請點擊「佇列」下拉式選單。
   • 在「備註 」欄位中 輸入任務詳情。您可以使用此欄位輸入將包含在 InMail 或聯繫請求中的訊息。完成任務時，此訊息不會自動填入LinkedIn Sales Navigator的彈出視窗中。請使用底部的工具列來格式化文字、插入連結、插入片段或新增個人化標記。
   • 依序新增步驟直至流程完成，然後點擊「儲存」。每個流程最多可包含 10 個電子郵件範本，但您可以根據需要新增任意數量的任務提醒。
   • 在右側面板中，選取所需分享設定旁邊的單選鈕。預設情況下，新建立或複製的序列將設定為「僅限本人」。進一步了解銷售內容的分享以及序列的批量分享。
     
     
     
6. 點擊「儲存」。

如何編輯序列設定

在序列中新增步驟後，您可以編輯序列設定，包括後續電子郵件的發送時間和預設任務建立時間。這些設定僅適用於在序列第一步之後執行的電子郵件和任務。 

請注意：當 您的序列設定為僅在工作日發送電子郵件時 ，延遲時間將僅計算各步驟之間的營業日。例如，若某封電子郵件於週四下午 5 點發送，而下一封電子郵件排定於三天後發送，則該電子郵件將於週二下午 5 點發送。請留意，後續電子郵件的發送時間將取決於您的自動電子郵件發送時段。 

要設定序列設定：

1. 在序列編輯器的頂端，點擊「 設定」標籤頁 。
2. 預設情況下，序列中的後續電子郵件僅在工作日發送。若要在週六和週日發送電子郵件，請點擊以關閉「僅在工作日執行步驟」開關 。
3. 若要自訂每封後續電子郵件的發送時間，請使用「自動發送電子郵件時段」時間 選擇器設定時間範圍。HubSpot 會參考先前電子郵件的開啟紀錄及設定的時區，自動在此範圍內判定最佳發送時間。 
4. 序列任務會在您帳戶的日曆日開始時建立，該時間點是根據新增聯絡人時所選的時區而定。這些任務會包含在「每日任務摘要」電子郵件中 。若要在序列中每次建立任務時收到額外的電子郵件提醒：
   • 點擊以開啟「電子郵件提醒 」開關。 
   • 使用時間選擇器設定您將收到任務提醒的預設時間。該任務的截止時間將為該日曆日的下午 5 點，時間以您在將聯絡人加入序列時所選的時區為準。
5. 若您擁有Marketing Hub Professional 或Enterprise 訂閱方案， 要將您的序列與行銷活動關聯，請點擊「新增至行銷活動」下拉式選單並選擇一個行銷活動。 
   
   • 加入此序列的聯絡人將被視為「受影響聯絡人」。進一步了解行銷活動中的「受影響聯絡人」。 
   • 序列的營收歸因將基於在序列中的加入與退出、預約的會議以及回覆的電子郵件。 
6. 編輯完序列設定後，請點擊「儲存」。

如何編輯序列加入自動化

設定 編輯自動退出觸發條件，或設定嵌入式工作流程，以自動將聯絡人加入或退出序列。預設情況下，當聯絡人回覆序列中的任何電子郵件，或使用序列步驟中包含的會議連結預約會議時，系統會自動將其從序列中移除。瞭解如何進一步自訂自動退出條件（測試版）。

1. 在序列編輯器頂端，點擊「 自動化」標籤頁 。
2. 若要當聯絡人回覆序列中的電子郵件時，將同一公司內的所有聯絡人從此序列中取消訂閱，請點擊以開啟「當聯絡人回覆任何電子郵件或預約會議時 → 將同一公司內的所有聯絡人從此序列中取消訂閱」的開關。
3. 編輯完序列加入自動化設定後，請點擊「儲存」。
4. 您亦可透過「自動化 」分頁 建立工作流程，根據其他觸發條件自動將聯絡人加入或從此序列中移除。這些工作流程可於「自動化」分頁中啟用或停用，亦可在工作流程工具中進行管理。若要建立工作流程： 
   • 在「自訂自動化」區段中，點擊「建立自動化」。 
   • 若要根據表單提交觸發工作流程：
     • 在右側面板中，選擇「表單提交 」，以便當 聯絡人提交表單時將其加入 工作流程。
     • 選擇「聯絡人提交任何表單」，以將提交您網站上任何表單的聯絡人加入工作流程；或選擇「聯絡人提交特定表單」，並從下拉式選單中選擇表單。
       
       

• • 若要根據頁面瀏覽觸發工作流程：
    • 在右側面板中，選擇「頁面瀏覽」， 當聯絡人瀏覽您網站上的頁面時，系統便會將 其加入工作流程。
    • 選擇「頁面瀏覽」選項，可透過URL進一步精確設定頁面瀏覽條件。請注意，通配符 (*) 無法使用。 

5. 點擊「下一步：設定工作流程動作」。 
6. 在「序列動作」區段中，選擇當聯絡人符合觸發條件時要執行的動作：
   • 若要讓聯絡人在符合工作流程加入條件時從序列中移除，請選取「將聯絡人從此序列中移除」。
   • 若要在聯絡人符合工作流程的加入條件時將其加入此序列，請選取「將聯絡人加入此序列」。請使用「加入前新增可選延遲」欄位，指定在將聯絡人加入前需等待的分鐘數。請使用「寄件者」和 「寄件電子郵件地址」下拉式選單 來選取電子郵件寄件者。 

7. 在左下角，點擊「建立」。
8. 在對話方塊中，點擊「啟用」以立即啟用工作流程，或點擊「儲存為草稿」。新工作流程將出現在「自動化」分頁的 觸發器清單中。
9. 若要在工作流程工具中編輯工作流程、編輯觸發器、編輯動作或刪除工作流程，請將游標懸停在工作流程旁，然後點選「動作」下拉式選單。

您也可以從序列摘要頁面管理序列註冊自動化。要執行此操作，請前往 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「銷售」 >「序列電郵」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「銷售」 > 「序列電郵」。，然後點選「自動化」分頁。

Sales Hub 或Service Hub Enterprise帳戶的使用者亦可透過工作流程將聯絡人註冊至序列。進一步了解如何使用工作流程將聯絡人註冊至序列。

編輯序列

您可以編輯序列範本、更新序列中的任務，並調整序列設定。在編輯序列時，您可以透過「步驟效能 報告」檢視各步驟的分析資料。若您有聯絡人目前正在執行中的序列，請進一步了解對正在執行的序列所做的變更會如何影響您的聯絡人。 

1. 若要重新排列序列中的步驟順序，請在序列步驟的右上角點擊「動作」下拉式 選單，然後選擇「向上移動」或 「向下移動」。

2. 您也可以直接從序列中編輯電子郵件串聯、自動化電子郵件或手動電子郵件範本：
   • 瞭解如何編輯電子郵件串聯。
   • 若要編輯自動化電子郵件，請點擊序列中「自動化電子郵件」步驟旁的「 三個點 」圖示，然後點擊「編輯電子郵件」。接著即可編輯電子郵件正文，並將其儲存為新範本。

• • 若要編輯手動電子郵件範本，請點擊流程中「手動電子郵件任務」步驟旁的「三個點 圖示」，然後點擊「編輯任務」。點擊電子郵件範本的名稱，接著在下拉式選單中點擊「編輯」。

2. • 若要編輯所有其他任務，請在序列步驟的右上角點擊「動作 」下拉式 選單，然後點擊「編輯任務」。
   • 若要從序列中移除某個步驟，請在右上角點選「動作」下拉式選單，然後點選「刪除」。
3. 完成序列步驟的編輯後：
   • 若要將剛才所做的變更套用至現有序列，請在右上角點選「儲存現有」。
   • 若要建立一個包含您剛才所做變更的全新序列：
     • 請在右上角點選「建立副本」。
     • 在對話方塊中，為新序列輸入名稱，並可依需求選擇資料夾。
     • 點擊「儲存」。

瞭解如何將您的聯絡人加入序列。