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Sequences

建立及編輯序列

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

使用序列工具,您可以發送一系列有針對性的定時電子郵件模板,以隨著時間的推移培養聯絡人。 您也可以自動建立任務,提醒您跟進聯絡人。

當聯絡人回覆電子郵件或預訂會議時,他們將自動取消註冊序列。 設定並使用序列後,您可以使用序列註冊屬性來分割聯絡人。  

工作流程是另一個自動化工具,您可以使用它在一系列操作中自動註冊記錄。 建立序列時,您也可以「自動 」分頁建立工作流程,以自動在此序列中註冊聯絡人。 了解有關使用工作流程的更多信息。

開始之前

若要建立和執行序列, HubSpot使用者帳戶必須符合以下要求: 

使用序列時,還應注意以下幾點: 

  • 您可以在帳戶中建立的序列數量有限制。 您可以在序列控制面板的右上角查看帳戶中建立的序列總數。 在HubSpot的產品與服務目錄中進一步了解這些限制。
  • 如果您正在使用HubSpot與LinkedIn Sales Navigator的整合,您可以建立任務來提醒您發送InMail或連線請求。 這些任務不會自動執行,需要手動完成。 
  • 序列中的任何任務都將分配給將聯絡人註冊到序列中的用戶。

新建序列

使用電子郵件範本和任務提醒建立序列。 您還可以自訂序列步驟之間的延遲,以便電子郵件和任務在您想要的時候執行。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「自動化」>「序列電郵」。
  • 在右上角,按一下建立序列
  • 在左側面板中,選擇Start f rom scratch或選擇預先製作的序列模板
  • 在右上角,按一下建立序列
  • 在序列編輯器中,按一下編輯鉛筆圖示,然後輸入序列的名稱

向序列中添加步驟

  • 若要新增步驟,請按一下+加號圖示
  • 在右側面板中,選擇一個動作。 您可以新增自動電子郵件,或建立電子郵件、電話或一般任務提醒。
    • 若要新增自動電郵,請按一下自動電郵
      • 若要建立新範本,請按一下建立範本
      • 若要篩選現有範本,請按一下「現有電子郵件範本」下拉式選單,或使用搜尋列尋找範本。 然後,從列表中選擇一個模板

        add-automated-email

      • 如果自動電子郵件不是序列的第一步,請按一下「延遲」旁邊的[數字]個工作日,以設定電子郵件發送前的天數。

sequence-auto-email-delay

    • 若要新增任務提醒,請按照以下步驟操作:
      • 在右側面板中,按一下手動電子郵件任務呼叫任務一般任務
      • 在「任務詳情」下,按一下勾選標記以暫停序列,直到任務完成。
      • 輸入任務的標題
      • 若要設定工作優先級,請按一下「優先級」下拉式選單。
      • 若要將任務新增至佇列,請按一下「佇」下拉式選單。
      • 在「備註」欄位中輸入任務詳情。 使用底部的工具列格式化文字、插入連結或插入片
      • 如果您正在建立電子郵件任務提醒,您可以將電子郵件範本新增至跟進任務。 完成聯絡紀錄上的任務後,電子郵件範本將自動填充在電子郵件撰寫器視窗中。
        • 按一下新增電子郵件範本。
        • 若要篩選現有範本,請按一下「現有電子郵件範本」下拉式選單,或使用搜尋列尋找範本。 然後,從列表中選擇一個模板

        add-manual-email-task-reminder-1

請注意:若要自動開啟聯絡人記錄的電子郵件撰寫器視窗,並使用序列電子郵件任務中選擇的範本填充它,您必須將電子郵件任務添加到任務佇列。 否則,您將需要在創建任務後手動審核並從聯絡記錄發送電子郵件。

    • 按一下新增
    • 要設定執行任務的時間:
      • 若要設定延遲,請按一下遲旁邊的[number]個工作日,以設定任務執行前的天數。
call-task-delay
      • 若要在上一步驟後立即建立工作,請取消選取延遲時間核取方塊
call-task-no-delay

 

  • 如果您正在使用HubSpot與LinkedIn Sales Navigator的整合,您可以建立任務提醒來發送InMail或發送連線請求。 當您在佇列中完成任務時, LinkedIn銷售瀏覽器將在聯絡人的記錄上開啟,以便您可以發送InMail或連線請求。
    • 在右側面板中,按一下「銷售瀏覽器」-「郵件內」任務或「銷售瀏覽器」-「連線請求」任務
    • 在「任務詳情」下,按一下勾選標記以暫停序列,直到任務完成。
    • 輸入任務的標題
    • 若要設定工作優先級,請按一下「優先級」下拉式選單。
    • 若要將任務新增至佇列,請按一下「佇」下拉式選單。
    • 在「備註」欄位中輸入任務詳情。 您可以使用此欄位輸入您將包含在InMail或連線請求中的訊息。 完成任務時,此訊息不會自動填充在LinkedIn銷售瀏覽器彈出式方塊中。 使用底部的工具列格式化文字、插入連結或插入片

inmail-task

  • 新增步驟,直到序列完成,然後按一下「儲存」。 每個序列僅限10個電子郵件範本,但您可以根據需要添加任務提醒。

編輯序列設定

將步驟新增到序列後,您可以編輯序列設定,包括隨後的電子郵件發送時間和預設任務創建時間。 這些設定僅適用於在序列第一步執行的電子郵件和任務。 

請注意:當您的序列設定為僅在工作日發送電子郵件時,延遲將計算每個步驟之間的營業日。 例如,如果電子郵件是在星期四下午5點發送的,而以下電子郵件預計在三天後發送,則該電子郵件將在星期二下午5點發送。


若要設定序列設定:

  • 按一下序列編輯器頂部的[設定]標籤頁。
  • 預設情況下,只會在工作日按順序發送跟進電子郵件。 若要在星期六和星期日發送電子郵件,請按一下以切換「發送電子郵件」,並僅在工作日關閉「建立任務」。
  •  若要按收件人收件箱中的順序排列電子郵件,請按一下在回覆開啟時切換線程跟進電子郵件
  • 若要自訂每封跟進電子郵件的時間,請使用自動電子郵件發送窗口時間選擇器設定時間範圍。 HubSpot將審查以前的電子郵件開啟和設定的時區,以自動確定在此範圍內發送的最佳時間。 
  • 序列任務會在帳戶日曆日開始時建立,該日曆日是根據註冊聯絡人時所選的時區建立的。 這些任務包含在「任務」每日摘要電子郵件中。 若要在每次按順序建立任務時收到額外的電子郵件提醒,請按照以下步驟操作:
    • 按一下以切換開啟每項任務的「取得電子郵件提醒。 
    • 使用時間選取器來選擇您收到任務提醒的預設時間。 該任務將於該日曆日下午5點在將聯絡人註冊到序列時所選的時區內完成。

Sequence-settings
  • 編輯序列設定後,按一下儲存

編輯序列註冊自動化

編輯自動取消註冊觸發器或設定嵌入的工作流程以自動註冊或取消註冊序列中的聯絡人。 預設情況下,當聯絡人回覆序列中的任何電子郵件或在任何排程頁面上預訂會議時,他們將自動取消註冊。 這些觸發器無法關閉。 

  • 若要編輯序列註冊觸發器: 
    • 按一下序列編輯器頂部的「自動化」標籤。
    • 若要在聯絡人回覆序列中的電子郵件時從此序列中取消註冊同一公司的所有聯絡人,請按一下以切換取消註冊: 從此序列切換到同一公司的所有聯絡人
    • 編輯序列註冊自動化後,按一下儲存

unenroll-contacts-from-same-sequence

    • 在右上角,按一下建立工作流程。 
    • 若要根據表單提交觸發工作流程,請按照以下步驟操作:
      • 在右側面板中,選擇表單提交以便在提交表單時將聯絡人註 冊到工作流程中。
      • 選取「 聯絡人提交任何表格 以註冊在您網站上提交任何表格的聯絡人,或「 聯絡人」提交特定表格從下拉選單中選擇表格。

    • 若要根據頁面瀏覽次數觸發工作流程,請按照以下步驟操作:
      • 在右側面板中,選擇「頁面檢視」,以便在聯絡人 檢視網站上的頁面時將其註冊到工作流程中。 
      • 選擇 頁面檢視選項 以按URL細化頁面檢視準則。 通配符(*)不起作用。 

  • 按一下下一步:設定工作流動作。 
  • 在「 序列操作」 部分中,選擇當聯絡人符合觸發條件時要執行的操作:
    • 若要在符合工作流程註冊條件時從序列中取消註冊聯絡人,請從此序列中選擇取消註冊聯絡人。
    • 若要在符合工作流程的註冊條件時註冊該序列中的聯絡人,請選擇在此序列中註冊聯絡人。 使用「發件人」和「來自電子郵件地址」下拉式選單來選擇電子郵件發件人。 

Enroll

  • 按一下左下角的「建立
  • 在對話方塊中,按一下開啟即可立即開啟工作流程或儲存為草稿新的工作流程會出現在「自動化」分頁的觸發器清單中。
  • 若要在工作流程工具中編輯工作流程、編輯觸發器、編輯操作或刪除工作流程,請懸停在工作流程旁邊,按一下「操作」下拉式選單。
edit-embedded-workflow

編輯序列

您可以編輯序列範本、更新序列中包含的任務,以及調整序列設定。 如果您的聯絡人目前按順序處於活躍狀態,請進一步了解對活躍順序的變更如何影響您的聯絡人

  • 若要重新排序序列中的步驟,請在序列步驟的右上角按一下「操作」下拉菜單,然後選擇上移下移

move-sequence-step-1

  • 您也可以直接依次編輯自動電子郵件或手動電子郵件範本:
    • 若要編輯自動化電子郵件,請按一下序列中自動化電子郵件步驟的「操作」下拉式選單,然後按一下「編輯電子郵件」。 然後,您可以編輯電子郵件的正文,並將其儲存為新範本。

auto-email-template

    • 若要編輯手動電子郵件範本,請按一下序列中「手動電子郵件任務」步驟的「操作」下拉式選單,然後按一下「編輯任務」。 按一下電子郵件範本的名稱,然後在下拉式選單中按一下「編輯」。
 edit-manual-email-template
  •  
    • 若要編輯所有其他任務,請按一下序列步驟右上角的「操作」下拉菜單,然後按一下「編輯任務」
  • 若要從序列中移除步驟,請按一下右上角的「操作」下拉式選單,然後按一下「刪除」。
  • 完成編輯序列步驟後:
    • 若要套用剛剛對現有序列所做的變更,請按一下右上角的「儲存現有序列」。
    • 若要建立包含您剛剛所做變更的全新序列,請按照以下步驟操作:
      • 在右上角,按一下製作複製
      • 在對話方塊中,輸入新序列的名稱,然後選擇您想要的資料夾。
      • 按一下儲存

了解如何按序注冊聯系人

 

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