建立和編輯序列

使用序列工具，您可以發送一系列有針對性的定時電子郵件模板，以隨著時間的推移培養聯絡人。您也可以自動建立任務來提醒您跟進聯絡人。

當聯絡人回覆電子郵件或預訂會議時，他們將自動從序列中取消註冊。設定和使用序列後，您可以使用序列註冊屬性對聯絡人進行細分。

工作流程是另一種自動化工具，您可以使用它在一系列操作中自動註冊記錄。建立序列時，您還可以從「自動化」標籤 建立工作流程，以自動在此序列中註冊聯絡人。了解有關使用工作流程的更多資訊。

開始之前

若要建立和執行序列，HubSpot 使用者帳戶必須滿足以下要求：

• 使用者帳戶具有指派的Sales Hub Professional或Enterprise 或Service Hub Professional或Enterprise席位。
• 使用者帳戶有一個連結的個人電子郵件地址。連接到對話收件匣的團隊電子郵件地址不能用於發送序列電子郵件。
• 使用者帳戶具有序列權限。

使用序列時，也應注意以下事項：

• 所有使用者可以在您的帳戶中建立的序列數量是有限的。您可以在序列儀表板的右上角查看您帳戶中建立的序列總數。在HubSpot 的產品和服務目錄中了解有關這些限制的更多資訊。
• 序列中的任何任務都會指派給將聯絡人註冊到序列中的使用者。

建立序列

使用電子郵件範本和任務提醒建立序列。您還可以自訂序列步驟之間的延遲，以便電子郵件和任務在您需要時執行。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「序列電郵」。
• 點選右上角的「建立序列」 。
• 在左側面板中，選擇“從頭開始”或選擇預製序列模板。
• 點選右上角的「建立序列」 。

• 在序列編輯器中，按一下edit 鉛筆圖示並輸入序列的名稱。

將步驟加入序列中

• 若要新增步驟，請點選+加號圖示。

• 在右側面板中，選擇一個操作。您可以新增自動電子郵件，或建立電子郵件、通話或一般任務提醒。
  • 若要新增自動電子郵件，請按一下自動電子郵件。
    • 選擇您的電子郵件類型以啟動新主題或回覆上一封電子郵件。
    • 若要建立新模板，請按一下建立模板。
    • 若要過濾現有模板，請按一下現有電子郵件範本下拉式功能表，或使用搜尋列尋找範本。然後，從清單中選擇一個模板。
      
      
      
      
    • 如果自動發送的電子郵件不是序列中的第一步，請按一下「延遲」旁邊的[數字] 個工作天來設定電子郵件發送前的天數。您最多可以將電子郵件延遲 90 個工作天。

• • 新增任務提醒：
    • 在右側面板中，按一下手動電子郵件任務、呼叫任務或常規任務。
    • 在「任務詳細資料」下，按一下複選標記以暫停序列，直到任務完成。

• • • 輸入任務的標題。
      • 若要在標題中新增個人化標記，請按一下個人化下拉式功能表。
    • 若要設定任務優先級，請按一下優先級下拉式功能表。
    • 若要將任務新增至佇列，請按一下佇列下拉式功能表。
    • 在註釋欄位中輸入任務詳細資訊。使用底部的工具列設定文字格式、插入連結、插入程式碼片段或新增個人化標記。

• • • 如果您要建立電子郵件任務提醒，則可以將電子郵件範本新增至後續任務。完成聯絡人記錄上的任務後，電子郵件範本將自動填入電子郵件編輯器視窗中。
      
      • 按一下新增電子郵件範本。
      • 若要過濾現有模板，請按一下現有電子郵件範本下拉式功能表，或使用搜尋列尋找範本。然後，從清單中選擇一個模板。
        
        
      

• • 按一下“新增” 。
  • 配置任務執行時間：
    • 若要設定延遲，請點選延遲旁邊的[ number] 個工作天，以設定任務執行前的天數。若要在上一個步驟之後立即建立任務，請將[ number] 個工作天設為零。

• 如果您使用 HubSpot 與LinkedIn Sales Navigator的集成，則可以建立任務提醒來傳送 InMail 或傳送連線要求。當您完成佇列中的任務時，LinkedIn Sales Navigator 將在聯絡人記錄上開啟，以便您可以傳送 InMail 或連線要求。

• • 在右側面板中，按一下Sales Navigator - InMail 任務或Sales Navigator - 連線請求任務。
  • 在「任務詳細資料」下，按一下複選標記以暫停序列，直到任務完成。

• • 輸入任務的標題。
    • 若要在標題中新增個人化標記，請按一下個人化下拉式功能表。

• • 若要設定任務優先級，請按一下優先級下拉式功能表。
  • 若要將任務新增至佇列，請按一下佇列下拉式功能表。
  • 在註釋欄位中輸入任務詳細資訊。您可以使用此欄位輸入要包含在 InMail 或連線請求中的消息。完成任務時，此訊息不會自動填入LinkedIn Sales Navigator彈出框中。使用底部的工具列設定文字格式、插入連結、插入程式碼片段或新增個人化標記。

• 新增步驟直至序列完成，然後按一下「儲存」 。每個序列僅限 10 個電子郵件模板，但您可以根據需要添加任意數量的任務提醒。
• 在右側面板中，選擇所需共用設定旁的單選按鈕。預設情況下，新的或克隆的序列將設定為Only Me 。了解有關共享銷售內容和批量共享序列的更多資訊。
  
• 按一下「儲存」 。

編輯序列設定

將步驟新增至序列後，您可以編輯序列設置，包括後續電子郵件傳送時間和預設任務建立時間。這些設定僅適用於序列中第一步之後執行的電子郵件和任務。

請注意：當您的序列設定為僅在工作日發送電子郵件時，延遲將僅計算每個步驟之間的工作日。例如，如果電子郵件在星期四下午 5 點發送，而下一封電子郵件計劃在三天後發送，則該電子郵件將在星期二下午 5 點發送。請記住，後續電子郵件的發送時間將取決於您的自動電子郵件發送視窗。

若要配置您的序列設定：

• 在序列編輯器的頂部，按一下「設定」標籤。
• 預設情況下，僅在工作日發送序列中的後續電子郵件。若要在周六和周日發送電子郵件，請按一下以關閉「僅在工作日執行步驟」 。
• 若要自訂每封後續電子郵件的時間，請使用自動電子郵件傳送視窗時間選擇器設定時間範圍。 HubSpot 將查看先前開啟的電子郵件和設定的時區，以自動確定在此範圍內的最佳發送時間。
• 序列任務是在您的帳戶日曆日開始時建立的，這是基於註冊聯絡人時選擇的時區。這些任務包含在 任務每日摘要電子郵件中。每次按順序建立任務時接收額外的電子郵件提醒：
  • 按一下以開啟電子郵件提醒開關。
  • 使用時間選擇器選擇您收到任務提醒的預設時間。此任務的截止時間為在該日曆日下午 5 點（在序列中註冊聯絡人時所選的時區）。
• 如果您擁有Marketing Hub Professional或Enterprise訂閱，若要將您的序列與行銷活動相關聯，請按一下新增至行銷活動下拉式選單並選擇行銷活動。
  
  • 登記到序列中的聯絡人將被視為受影響的聯絡人。詳細了解行銷活動中受影響的聯絡人。
  • 序列的收入歸因將基於序列中的註冊和取消註冊、預訂的會議和回覆的電子郵件。

• 編輯序列設定後，按一下「儲存」 。
  
  

編輯序列註冊自動化

編輯自動取消註冊觸發器或設定嵌入式工作流程以自動註冊或取消註冊序列中的聯絡人。預設情況下，當聯絡人回覆序列中的任何電子郵件或在任何安排頁面上預訂會議時，他們將自動取消註冊。這些觸發器無法關閉。

• 在序列編輯器的頂部，按一下「自動化」標籤。
• 當聯絡人回覆序列中的電子郵件時，要取消註冊此序列中同一公司的所有聯絡人，請按一下以切換「取消註冊：此序列中同一公司的所有聯絡人」開關。
  
• 編輯序列註冊自動化後，按一下「儲存」 。

• 您也可以從「自動化」標籤建立工作流程，以根據其他觸發器自動註冊或取消註冊此序列中的聯絡人。這些工作流程可以從「自動化」標籤開啟和關閉，或在工作流程工具中進行管理。若要建立工作流程：

• • 在自訂自動化部分中，按一下建立自動化。

• • 若要觸發基於表單提交的工作流程：
    • 在右側面板中，選擇「表單提交」以在聯絡人提交表單時將其註冊到工作流程中。

• • • 選擇「聯絡人提交任何表單」以註冊在您的網站上提交任何表單的聯絡人，或「聯絡人提交特定表單」並從下拉式功能表中選擇表單。
      
      

• • 若要根據頁面瀏覽量觸發工作流程：
    • 在右側面板中，選擇頁面視圖以在聯絡人查看您網站上的頁面時將其註冊到工作流程中。

• • • 選擇頁面檢視選項以按 URL 細化頁面檢視條件。通配符 (*) 不起作用。
      
      

• 按一下下一步：設定工作流程操作。
• 在「序列操作」部分中，選擇當聯絡人滿足觸發條件時要執行的操作：
• 若要在聯絡人滿足工作流程註冊條件時從序列中取消註冊聯絡人，請選擇從此序列中取消註冊聯絡人。

• • 若要在聯絡人滿足工作流程的註冊條件時將其註冊到序列中，請選擇在此序列中註冊聯絡人。使用註冊前新增選用延遲欄位指定您在註冊聯絡人之前要等待的分鐘數。使用寄件者和寄件者電子郵件地址下拉式選單選擇電子郵件寄件者。
    
    

• 在左下角，按一下「建立」 。
• 在對話方塊中，按一下「開啟」以立即開啟工作流程或「另存為草稿」 。新的工作流程將出現在「自動化」標籤上的觸發器清單中。
• 若要在工作流程工具中編輯工作流程、編輯觸發器、編輯操作或刪除工作流程，請將滑鼠停留在工作流程旁邊，然後按一下操作下拉式功能表。

您也可以從序列摘要頁面管理序列註冊自動化。為此，在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「序列電郵」。 然後，按一下「自動化」標籤。

Sales或Service Hub Enterprise帳戶中的使用者也可以使用工作流程依序註冊聯絡人。了解有關使用工作流程按順序註冊聯絡人的更多資訊。

編輯序列

您可以編輯序列範本、更新序列中包含的任務以及調整序列設定。當您編輯序列時，您可以查看每個步驟的步驟績效報告中的分析。資訊.

• 若要對序列中的步驟重新排序，請在序列步驟的右上角按一下「動作」下拉式選單，然後選擇「上移」或「下移」 。

• 您也可以直接從序列中編輯電子郵件線索、自動電子郵件或手動電子郵件範本：
  • 了解如何編輯電子郵件線索。
  • 若要編輯自動電子郵件，請按一下序列中自動電子郵件步驟的操作下拉式選單，然後按一下編輯電子郵件。然後，您可以編輯電子郵件正文並將其另存為新範本。

• • 若要編輯手動電子郵件模板，請按一下序列中手動電子郵件任務步驟的操作下拉式選單，然後按一下編輯任務。按一下電子郵件範本的名稱，然後按一下下拉式功能表中的編輯。

• • 若要編輯所有其他任務，請在序列步驟的右上角按一下操作下拉式選單，然後按一下編輯任務。
• 若要從序列中刪除步驟，請按一下右上角的「動作」下拉式選單，然後按一下「刪除」 。
• 完成編輯序列步驟後：
  • 若要將剛剛所做的變更套用到現有序列，請按一下右上角的「儲存現有」 。
  • 若要建立包含您剛剛所做的變更的全新序列：
    • 點選右上角的「製作副本」 。
    • 在對話方塊中，輸入新序列的名稱，並根據需要選擇一個資料夾。
    • 按一下「儲存」 。

了解如何按順序註冊聯絡人。