使用任務佇列

任務佇列將任務組織成群組，可在篩選任務時使用。

每個使用者最多可在帳戶中建立 20 個任務佇列。建立後，您可以編輯、刪除或將佇列儲存為檢視。

請注意： 任務佇列是用來分組、篩選和共用任務的標籤。若要依序完成任務，您可以在任何任務檢視中背對背完成任務。

建立和管理任務佇列

若要建立、編輯或刪除任務佇列：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。
2. 在右上方，按一下 管理佇列。
3. 若要建立佇列，請按一下右側面板中的建立任務佇列 。

1. • 輸入佇列的名稱。
   • 完成後，按一下儲存。
2. 若要編輯、刪除或建立現有佇列的檢視，請將滑鼠懸停在佇列上，然後選擇選項：
   • 編輯：選取以編輯佇列的名稱和可存取佇列的使用者。若要移除受邀的使用者，請在下拉式功能表中按一下其名稱旁的X。按一下儲存以確認您的變更。
   • 刪除：選取以刪除佇列。在對話方塊中，按一下刪除以確認。佇列中的任務不會被刪除。
   • 建立檢視：選取以建立包含佇列中任務的儲存檢視。在對話方塊中，輸入檢視的名稱，然後按一下儲存。您會被帶到檢視的索引標籤。

請注意： 共享任務佇列只能由建立佇列的使用者或加入佇列的超級管理員編輯或刪除。 編輯 動作包括變更佇列的名稱和/或可見性設定。

將任務加入佇列

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。
2. 若要新增任務到佇列，請按一下右上方的建立任務，輸入任務的詳細資訊，並從佇列下拉式功能表中選擇佇列。
3. 若要將現有任務加入佇列，請選取要加入佇列的任務旁的核取方塊，然後按一下表格上方的變更佇列 。
4. 在對話方塊中，從下拉式功能表中選取佇列。
5. 按一下儲存。

現在您和任何共用佇列的使用者都可以存取這些任務，並協助完成這些任務。

依佇列成員身分篩選任務

如果您要根據任務是否在佇列中來檢視任務，可以使用任務索引頁上的佇列篩選器。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。
2. 按一下 任務表上方的佇列篩選器，然後選擇 您要檢視的佇列核取方塊 。
3. 若要根據佇列成員身分進一步篩選，請按一下更多篩選器，然後在右側面板搜尋並選取 佇列。如果已設定現有篩選器，您首先需要按一下 AND。
   • 若要篩選多個佇列中的 任務，請選取 is any of，然後再選取佇列旁邊的核取方塊。
   • 若要篩選不包含在特定佇列中的任務，請選取is none of，然後選取佇列旁邊的核取方塊。
   • 若要篩選包含在任何佇列中的任務，請選擇已知。
   • 若要篩選不包含在任何佇列中的任務，請選擇是未知。
   • 按一下套用篩選器，然後按一下X離開面板。
4. 若要將篩選器儲存為檢視，請在右側按一下 儲存檢視。

進一步瞭解如何篩選任務和儲存檢視。

自動新增任務至任務佇列

在可存取工作流程 或序列的帳戶中，您可以自動建立任務，並將其加入共用的任務佇列，讓其他使用者檢視並完成任務。

在工作流程中

當您建立工作流程並新增建立任務動作時，在右側面板中，您可以將任務新增至任務佇列。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 建立或編輯工作流程。
3. 新增建立任務部分時，按一下新增至 任務佇列下拉式功能表，然後選擇要新增任務的任務佇列。
4. 輸入任務詳細資訊，然後按一下儲存。

如果您選擇與多位使用者共用的任務佇列，則所有這些使用者都可以檢視並完成這些任務。

在序列中

當您建立序列並新增任務步 驟時，您可以選擇要新增任務的任務佇列。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「序列電郵」。
2. 建立或編輯序列。
3. 新增任務步驟時，按一下「佇列 」下拉式功能表，選擇您要新增任務的任務佇列。
4. 按一下新增，然後繼續編輯您的序列。

如果您選擇與多位使用者共用的任務佇列，所有這些使用者都可以檢視並完成這些任務。