使用任務佇列

在HubSpot中，您可以 建立任務來協助管理待辦事項清單。 若要連續完成任務，您可以建立任務佇列。 當您啟動任務佇列時，它會將您帶到相關的記錄（聯絡人，公司等）以完成第一個任務。 在佇列中完成任務後，您將被帶到下一個任務的相關記錄。

擁有 Sales Hub或Service Hub Professional或Enterprise指定座位的使用者也可以邀請其他擁有Professional和Enterprise座位的使用者處理佇列中的任務。 

請注意：如果你的帳戶是在2022年9月27日之後建立的，請參閱本文，了解如何儲存任務檢視、在檢視中連續完成任務，以及使用任務佇列作為過濾器。 所有HubSpot帳戶將在2023年上半年逐步獲得任務儲存的觀看次數。 一旦您的帳戶獲得存取權限，現有的任務佇列將自動轉換為已儲存的檢視，並且不會遺失任何數據。

建立任務佇列

擁有指定座位的Sales Hub或Service Hub Starter、 Professional或Enterprise的使用者可以建立個人使用的任務佇列。  每個用戶最多可以在每個帳戶中創建20個任務佇列。 如果您是擁有專 業版或企業版座位的使用者，您也可以為擁有專業版和企業版座位的其他使用者建立共用佇列。

若要建立新的工作佇列，請按照以下步驟操作：

• 了解更多
• 在右上角，按一下新增佇列。

• 在右側面板中，輸入「任務」佇列的名稱。
• 如果您是擁有 Sales Hub或Service Hub Professional或Enterprise 座位的使用者，您可以邀請其他使用者加入您的任務佇列。 只有任務佇 列的 創建者或新增到佇列的超級管理員可以邀請使用者並進行變更，例如編輯或刪除佇列。

請注意：您只能將擁有 Sales Hub 或 Service Hub Professional或Enterprise座位的使用者新增至任務佇列。     如果您將佇列中的任務分配給無權存取該佇列的使用者，該任務將從佇列中移除。

• • 按一下「 新增使用者加入佇列」 下拉式選單，然後搜尋或定 位要邀請 的使用者。
  • 選取其名稱 旁邊 的核取方塊。
  • 若要移除受邀使用者，請 在下拉式選單中按一下其姓名旁邊的 X。

將任務新增至佇列

• 了解更多
• 若要將新任務新增至佇列，請按一下「建立任務」。 輸入任務的詳細資訊，然後從「佇列」下拉式選單中選擇一個佇 列。

• 若要將現有任務新增至佇列，請選取您要包含在佇列中的任務旁邊的復選框，然後按一下表格頂部的「變更佇列」。

• 在對話方塊中，選擇下拉式選 單中的佇列。
• 按一下 儲存。

您和任何共用佇列的使用者現在都可以存取這些任務，並協助他們完成這些任務。 

完成任務佇列中的任務

當您啟動任務佇列時，您將被連續帶到佇列中的任務的相關記錄，從第一個任務開始。 佇列中與記錄無關的任何任務都會自動跳過。 如果佇列中的所有任務都不與記錄相關聯，則佇列無法啟動。

• 了解更多
• 按一下 您要處理的任務佇列。 任務佇列標籤還包括預設佇列，例如即將到來。
• 在右上角，按一下「 開始任務」。 如果佇列中的任務與任何記錄無關，系統會提示您新增關聯、完成任務或跳過任務。

系統會將

你重定向至與佇列中的第一個任務相關聯的記錄。 如果您已指定任務類型（例如電子郵件、電話或LinkedIn銷售導航器） ，相應的活動編輯器將自動在記錄上開啟。

請注意： 如果您在建立LinkedIn銷售瀏覽器任務時將訊息內容新增至「 備註」 欄位， InMail或連線要求將不會自動填充此內容。 您需要手動輸入訊息內容。

在每個記錄中，您可以執行下列其中一項操作：

• 如果可以完成任務，請按一下「完成」以繼續進行下一個任務。
• 如果您在工作佇列中向聯絡人發送電子郵件，您可以選擇在發送電子郵件時是否自動完成工作：
  • 在電子郵件編輯器底部，選擇向下克拉向下克拉。 
  • 若要傳送電子郵件並完成任務，請選擇傳送並完成任務。 若要傳送電子郵件但仍未完成任務，請選擇「傳送」以立即傳送，或選擇「稍後傳送」以安排電子郵件。
• 如果無法完成任務，請執行下列其中一項操作：
  • 若要跳過任務並移至下一個任務，請按一下右上角的「跳過」。 這項任務將仍然不完整。
  • 若要將到期日重新排程至稍後的日期，請按一下右上角的「重新排程」。 重新安排時間後，按一下「下一步」移至下一個任務。
  • 若要退出任務佇列並保留在記錄中，請按一下右上角的X。 
• 您可以按一下紀錄右側面板中的任何相 關紀錄，但仍會保留在工作佇列中。 您也可以隨時按一下進度下拉菜單，在佇列中檢視即將開始的任務。

在處理任務佇列時，
您無法刪除記錄上的任務。 若要刪除佇列中的任務，請返回到任務索引頁面。