使用任務佇列

任務佇列將任務組織成可用於篩選任務的羣組。

每位使用者最多可以在帳戶中建立20個任務佇列。 建立後，你可以編輯、刪除或將佇列儲存為檢視。 

請注意：自2023年1月起， 任務佇列現在是用於分組、篩選和分享任務的標籤。 您現在可以在任何任務檢視中連續完成任務。 任務檢視更新前建立的任何佇列都會自動新增為任務索引頁面的檢視，並可透過「佇列快速篩選」或「管理佇列」面板存取。

建立和管理任務佇列

若要建立、編輯或刪除任務佇列：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。
• 點擊右上角的 「管理佇列」。

• 若要建立佇列，請按一下右側面板中的「建立任務佇列」。

• • 輸入佇列的名稱。

• • 完成後，按一下「儲存」。

• 若要編輯、刪除或建立現有佇列的檢視，請將遊標停留在佇列上，然後選取一個選項：

• • 編輯：選擇以編輯佇列的名稱和有權存取佇列的使用者。 若要移除受邀用戶，請在下拉式選單中按一下用戶姓名旁邊的「X」。 按一下「儲存」以確認變更。
  • 刪除：選擇以刪除佇列。 在對話方塊中，按一下刪除以確認。 佇列中的任務不會被刪除。
  • 建立檢視：選取此選項可建立包含佇列中任務的已儲存檢視。 在對話方塊中，輸入檢視的名稱，然後按一下儲存。 畫面會顯示檢視分頁。

請注意：共用任務佇列只能由建立佇列的使用者或新增至佇列的超級管理員編輯或刪除。 編輯動作包括變更佇列的名稱和/或顯示設定。

將任務新增至佇列

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。
• 若要將新任務新增至佇列，請按一下右上角的「建立任務」。 輸入任務詳細資訊，並從「佇列」下拉式選單中選取佇列。

• 若要將現有任務新增至佇列，請選取您要包含在佇列中的任務旁的核取方塊，然後按一下表格頂端的變更佇列 。

• 在對話方塊的下拉式選單中選取佇列。
• 按一下儲存。

您和任何分享佇列的使用者現在都可以存取任務，並協助完成任務。

按佇列成員篩選任務

如果您想根據任務是否在佇列中來檢視任務，您可以使用任務索引頁面上的佇列篩選器。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「任務」。

• 按一下工作表格上方的佇列篩選器，然後選取要檢視的佇列核取方塊。
• 若要根據佇列成員資格進一步篩選，請按一下「更多篩選條件」，然後在右側面板中搜尋並選取「佇列」。 如果已設定現有篩選條件，請先點擊和。
  • 若要篩選多個佇列中的工作，請選取「是」，然後選取佇列旁的核取方塊。
  • 若要篩選未包含在特定佇列中的工作，請選取「不屬於」，然後選取佇列旁的核取方塊。
  • 若要篩選包含在任何佇列中的任務，請選擇已知。
  • 若要篩選未包含在任何佇列中的任務，請選擇未知。
  • 按一下套用篩選條件，然後按一下X退出面板。

• 若要將篩選條件儲存為檢視，請在右側按一下儲存檢視。

深入瞭解如何篩選任務並儲存檢視。

自動將任務新增至任務佇列

在具有工作流程或序列存取權限的帳戶中，您可以自動建立任務，並將其新增至共用任務佇列，允許其他使用者檢視和完成任務。

在工作流程中（僅限專業 版和Enterprise版）

建立工作流程並新增「建立任務」動作時，您可以在右側面板中將任務新增至任務佇列。

• 新增「建立任務」區段時，按一下「新增至 任務佇列」下拉式功能表，然後選取要新增任務的任務佇列。
• 輸入任務詳細資訊，然後按一下「儲存」。

如果您選擇與多個使用者共用的任務佇列，所有這些使用者都可以檢視並完成這些任務。

依序（僅限專業 版和企業版）

建立序列並新增任務步驟時，您可以選取要新增任務的任務佇列。

• 新增任務步驟時，按一下「佇列」下拉式功能表，然後選取要新增任務的任務佇列。
• 按一下「新增」，然後繼續編輯序列。

如果您選擇與多個使用者共用的任務佇列，所有這些使用者都可以檢視並完成這些任務。