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Tasks

使用任務佇列

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise

在HubSpot中,您可以 建立任務來協助管理待辦事項清單。 若要連續完成任務,您可以建立任務佇列。 當您啟動任務佇列時,它會將您帶到相關的記錄(聯絡人,公司等)以完成第一個任務。 在佇列中完成任務後,您將被帶到下一個任務的相關記錄。

擁有 Sales HubService Hub ProfessionalEnterprise指定座位的使用者也可以邀請其他擁有ProfessionalEnterprise座位的使用者處理佇列中的任務。 

請注意:如果你的帳戶是在2022年9月27日之後建立的,請參閱本文,了解如何儲存任務檢視、在檢視中連續完成任務,以及使用任務佇列作為過濾器。 所有HubSpot帳戶將在2023年上半年逐步獲得任務儲存的觀看次數。 一旦您的帳戶獲得存取權限,現有的任務佇列將自動轉換為已儲存的檢視,並且不會遺失任何數據。

建立任務佇列

擁有指定座位的Sales HubService Hub Starter、 ProfessionalEnterprise的使用者可以建立個人使用的任務佇列。  每個用戶最多可以在每個帳戶中創建20個任務佇列。 如果您是擁有 業版或企業版座位的使用者,您也可以為擁有業版和企業版座位的其他使用者建立共用佇列。

若要建立新的工作佇列,請按照以下步驟操作:

  • 了解更多
  • 在右上角,按一下新增佇列

add-task-queue-updated

  • 在右側面板中,輸入「任務」佇列的名稱。
  • 如果您是擁有 Sales HubService Hub ProfessionalEnterprise 座位的使用者,您可以邀請其他使用者加入您的任務佇列。 只有任務佇 列的 創建者或新增到佇列的超級管理員可以邀請使用者並進行變更,例如編輯或刪除佇列。

請注意:您只能將擁有 Sales Hub  Service Hub Professional或Enterprise座位的使用者新增至任務佇列。     如果您將佇列中的任務分配給無權存取該佇列的使用者,該任務將從佇列中移除。

    • 按一下「 新增使用者加入佇列 下拉式選單,然後搜尋或定 位要邀請 的使用者。
    • 選取其名稱 旁邊 的核取方塊
    • 若要移除受邀使用者,請 在下拉式選單中按一下其姓名旁邊的 X

name-task-queue-1

將任務新增至佇列

  • 了解更多
  • 若要將新任務新增至佇列,請按一下「建立任務」。 輸入任務的詳細資訊,然後從「佇列」下拉式選單中選擇一個佇
  • 若要將現有任務新增至佇列,請選您要包含在佇列中的任務旁邊的復選框,然後按一下表格頂部的「變更佇列」。

change-queue-updated

  • 在對話方塊中,選擇下拉式選 單中的佇列
  • 按一下 儲存

select-change-task-queue

您和任何共用佇列的使用者現在都可以存取這些任務,並協助他們完成這些任務。 

完成任務佇列中的任務

當您啟動任務佇列時,您將被連續帶到佇列中的任務的相關記錄,從第一個任務開始。 佇列中與記錄無關的任何任務都會自動跳過。 如果佇列中的所有任務都不與記錄相關聯,則佇列無法啟動。

  • 了解更多
  • 按一下 您要處理的任務佇列。 任務佇列標籤還包括預設佇列,例如即將到來
  • 在右上角,按一下「 開始任務」。 如果佇列中的任務與任何記錄無關,系統會提示您新增關聯、完成任務或跳過任務。
start-task-queue-updated

系統會將

你重定向至與佇列中的第一個任務相關聯的記錄。 如果您已指定任務類型(例如電子郵件電話LinkedIn銷售導航器) ,相應的活動編輯器將自動在記錄上開啟。

請注意: 如果您在建立LinkedIn銷售瀏覽器任務時將訊息內容新增至「 備註」 欄位, InMail或連線要求將不會自動填充此內容。 您需要手動輸入訊息內容。

在每個記錄中,您可以執行下列其中一項操作:

  • 如果可以完成任務,請按一下「完成」以繼續進行下一個任務。
  • 如果您在工作佇列中向聯絡人發送電子郵件,您可以選擇在發送電子郵件時是否自動完成工作:
    • 在電子郵件編輯器底部,選擇向下克拉下克拉。 
    • 若要傳送電子郵件並完成任務,請選擇傳送並完成任務。 若要傳送電子郵件但仍未完成任務,請選擇「傳送」以立即傳送,或選擇「稍後傳送」以安排電子郵件。
  • 如果無法完成任務,請執行下列其中一項操作:
    • 若要跳過任務並移至下一個任務,請按一下右上角的「跳過」。 這項任務將仍然不完整。
    • 若要將到期日重新排程至稍後的日期,請按一下右上角的「重新排程」。 重新安排時間後,按一下「下一步」移至下一個任務。
    • 若要退出任務佇列並保留在記錄中,請按一下右上角的X。 
  • 您可以按一下紀錄右側面板中的任何相 關紀錄,但仍會保留在工作佇列中。 您也可以隨時按一下進度下拉菜單,在佇列中檢視即將開始的任務。

在處理任務佇列時,
您無法刪除記錄上的任務。 若要刪除佇列中的任務,請返回到任務索引頁面。

編輯、刪除或重新排列任務佇列

您可以更改任務佇列的名稱,並編輯佇列中包含的任務 。 您也可以刪除未使用的任務佇列並重新排序,以方便您使用。 如果您是擁有 業版或企業版座位的使用者,您可以授予其他 業版和企業版使用者佇列的存取權限。

請注意:共享任務佇列只能由建立佇列的使用者或加入佇列的超級管理員編輯或刪除。

  • 了解更多
  • 從頂部的標籤中選擇要刪除的佇列。 如果佇列沒有出現,請按一下[更多]下拉式選單,然後選擇佇列。
  • 在正確的標籤頁上,按一下佇列名稱。 在下拉菜單中:
    • 編輯:重命名任務佇列,並在右側面板中新增或移除可存取佇列的使用者。 按一下儲存
    • 刪除:刪除佇列。在對話方塊中,按一下刪除
    • 重新排序檢視:重新排序佇列標籤。 在右側面板中,將佇列拖動到所需的順序,然後按一下「儲存」。

edit-task-queue-1

自動將任務新增至任務佇列

在可存取工作流程 序列的帳戶中,您可以自動建立任務並將它們新增至共享任務佇列,允許其他使用者檢視和完成任務。

在工作流中(僅限ProfessionalEnterprise

您建立工作流程   新增「 建立任務 作時,在右側面板中,您可以將任務新增至任務佇列。

  • 新增「建立任務」區段時,按一下「 新增至 任務佇列 下拉式選單, 然後選擇 要新增任務的任務佇列
  • 輸入任務詳情,然後按一下「 儲存」。
如果您選擇與多個使用者共用的任務佇列,所有這些使用者都可以檢視並完成這些任務。

序列(僅限ProfessionalEnterprise

當您 建立序列  新增 任務 步驟時,您可以選擇要新增任務的任務佇列。

  • 新增任務步驟時,按一下「 佇列」 下拉式選單,然後選擇要新增任務的任務佇列。  
  • 按一下 新增,然後繼續 編輯序列

如果您選擇與多個使用者共用的任務佇列,所有這些使用者都可以檢視和完成這些任務。

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