Brug opgavekøer

Opgavekøer organiserer opgaver i grupper, som kan bruges til at filtrere opgaver.

Hver bruger kan oprette op til 20 opgavekøer på en konto. Når du har oprettet en kø, kan du redigere, slette eller gemme den som en visning.

Bemærk: Fra januar 2023er opgavekøer nu en etiket, der bruges til at gruppere, filtrere og dele opgaver. Du kan nu udføre opgaver efter hinanden i enhver opgavevisning. Alle køer, der er oprettet før opdateringen af opgavevisningen, vil automatisk blive tilføjet som visninger på din opgaveindeksside og kan tilgås via hurtigfilteret Køer eller panelet Administrer kø er.

Opret og administrer opgavekøer

Sådan opretter, redigerer eller sletter du opgavekøer:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.
• Klik på Administrer køer øverst til højre.

• For at oprette en kø skal du klikke på Opret opgave kø i højre panel.

• • Indtast et navn til køen.

• • Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

• Hvis du vil redigere, slette eller oprette en visning for en eksisterende kø, skal du holde musen over køen og derefter vælge en mulighed:

• • Rediger: Vælg for at redigere køens navn og de brugere, der har adgang til køen. Hvis du vil fjerne en inviteret bruger, skal du klikke på X ud for brugerens navn i dropdown-menuen. Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer.
  • Slet: Vælg for at slette køen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Opgaverne i køen vil ikke blive slettet.
  • Opret visning: Vælg for at oprette en gemt visning, der indeholder opgaverne fra køen. Indtast et navn til visningen i dialogboksen, og klik derefter på Gem. Du kommer til fanen for visningen.

Bemærk: Delte opgavekøer kan kun redigeres eller slettes af den bruger, der oprettede køen, eller af superadministratorer, der er føjet til køen. Redigeringshandlinger omfatter ændring af køens navn og/eller synlighedsindstillinger.

Tilføj opgaver til køer

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.
• For at tilføje en ny opgave til en kø skal du klikke på Opret opgave øverst til højre. Indtast detaljerne for din opgave, og vælg en kø fra rullemenuen Kø.

• Hvis du vil føje eksisterende opgaver til en kø, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de opgaver, du vil inkludere i din kø, og derefter klikke på Skift kø øverst i tabellen.

• Vælg køen i dropdown-menuen i dialogboksen.
• Klik på Gem.

Du og eventuelle brugere, der deler køen, har nu adgang til opgaverne og kan hjælpe med at fuldføre dem.

Filtrer opgaver efter kø-medlemskab

Hvis du vil se opgaver baseret på, om de er i en kø eller ej, kan du bruge Queue-filteret på siden med opgaveindekset.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.

• Klik på Queue-filteret over opgavetabellen, og marker afkrydsningsfelterne for de køer, du vil se.
• Hvis du vil filtrere yderligere baseret på kømedlemskab, skal du klikke på Flere filtre og derefter søge efter og vælge Kø i højre panel. Hvis der er indstillet eksisterende filtre, skal du først klikke på AND.
  • Hvis du vil filtrere opgaver i flere køer, skal du vælge er nogen af og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for køerne.
  • Hvis du vil filtrere opgaver, der ikke er inkluderet i bestemte køer, skal du vælge er ingen af og derefter markere afkrydsningsfelterne ved siden af køerne.
  • For at filtrere opgaver, der er inkluderet i enhver kø, skal du vælge er kendt.
  • For at filtrere opgaver, der ikke er inkluderet i nogen køer, skal du vælge er ukendt.
  • Klik på Anvend filter, og klik derefter på X for at forlade panelet.

• Hvis du vil gemme filtrene som en visning, skal du klikke på Gem visning til højre.

Læs mere om, hvordan du filtrerer opgaver og gemmer visninger.

Føj automatisk opgaver til en opgavekø

I konti med adgang til workflows eller sekvenser kan du oprette opgaver automatisk og føje dem til en delt opgavekø, så andre brugere kan se og fuldføre opgaverne.

I et workflow( kunProfessional og Enterprise )

Når du opretter dit workflow og tilføjer handlingen Opret opgave, kan du i højre panel føje opgaverne til en opgavekø.

• Når du tilføjer sektionen Opret opgave, skal du klikke på dropdown-menuen Tilføj til opgavekø og vælge den opgavekø, som opgaven skal tilføjes til.
• Indtast opgavedetaljerne, og klik derefter på Gem.

Hvis du vælger en opgavekø, der er delt med flere brugere, kan alle disse brugere se og udføre disse opgaver.

I en sekvens( kunProfessional og Enterprise )

Når du opretter en sekvens og tilføjer et opgavetrin , kan du vælge den opgavekø, som opgaven skal tilføjes til.

• Når du tilføjer opgavetrinnet, skal du klikke på rullemenuen Kø og vælge den opgavekø, du vil føje opgaven til.
• Klik på Tilføj, og fortsæt derefter med at redigere din sekvens.

Hvis du vælger en opgavekø, der deles med flere brugere, kan alle disse brugere se og udføre disse opgaver.