Opret og rediger sekvenser

Med sekvensværktøjet kan du sende en række målrettede, tidsbestemte e-mailskabeloner for at pleje kontakter over tid. Du kan også automatisk oprette opgaver, der minder dig om at følge op på dine kontakter.

Når kontakterne svarer på e-mailen eller booker et møde, fjernes de automatisk fra sekvensen. Når du har opsat og brugt sekvenser, kan du segmentere dine kontakter med egenskaber for sekvenstilmelding.

Workflows er et andet automatiseringsværktøj, som du kan bruge til automatisk at tilmelde poster i en række handlinger. Når du opretter din sekvens, kan du også oprette workflows fra fanenAutomation for automatisk at tilmelde kontakter til denne sekvens. Få mere at vide om at bruge workflows.

Før du går i gang

For at kunne oprette og udføre sekvenser skal HubSpot-brugerkontoen opfylde følgende krav:

• Brugerkontoen har et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sæde.
• Brugerkontoen har en tilknyttet personlig e-mailadresse. En team-e-mailadresse, der er forbundet med samtalernes indbakke, kan ikke bruges til at sende sekvens-e-mails.
• Brugerkontoen har tilladelser til sekvenser .

Når du bruger sekvenser, skal du også være opmærksom på følgende:

• Der er en grænse for antallet af sekvenser, der kan oprettes på din konto af alle brugere. Du kan se det samlede antal sekvenser, der er oprettet på din konto, i øverste højre hjørne af dashboardet for sekvenser. Få mere at vide om disse grænser i HubSpots produkt- og servicekatalog.
• Alle opgaver i en sekvens vil blive tildelt den bruger, der har tilmeldt kontakten til sekvensen.

Opret sekvenser

Opret en sekvens ved hjælp af e-mailskabeloner og opgavepåmindelser. Du kan også tilpasse forsinkelsen mellem sekvensens trin, så e-mails og opgaver udføres, når du vil have dem.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Sekvenser.
• Klik på Create Sequence øverst til højre.
• I venstre panel skal du vælge Startfra bunden eller vælge en færdiglavet sekvensskabelon.
• Klik på Opret sekvens øverst til højre.

• Klik påblyantikonet edit i sekvenseditoren, ogindtast etnavn til din sekvens.

Tilføj trin til din sekvens

• Klik på + plus-ikonet for at tilføje et trin.

• Vælg en handling i højre panel. Du kan tilføje automatiserede e-mails eller oprette e-mail-, opkalds- eller generelle opgavepåmindelser.
  • Klik på Automatiseret e-mail for at tilføje en automatiseret e-mail.
    • Vælg din e-mailtype for at starte en ny tråd eller svare på en tidligere e-mail.
    • Klik på Opret skabelon for at oprette en ny skabelon.
    • For at filtrere dine eksisterende skabeloner skal du klikke på rullemenuen Eksisterende e-mail-skabeloner eller bruge søgefeltet til at finde en skabelon. Vælg derefter en skabelon fra listen.
      
      
      
      
    • Hvis den automatiske e-mail ikke er det første trin i sekvensen, skal du klikke på [antal] arbejdsdage ved siden af Forsinkelse for at indstille antallet af dage, før e-mailen sendes. Du kan forsinke en e-mail i op til 90 arbejdsdage.

• • Sådan tilføjer du en påmindelse om en opgave:
    • Klik på Manuel e-mailopgave, Opkaldsopgave eller Generel opgave i højre panel.
    • Klik på fluebenet under Opgaveoplysninger for at sætte sekvensen på pause, indtil opgaven er udført.

• • • Indtast en titel for opgaven.
      • Klik på rullemenuen Tilpas for at tilføje personaliseringstokens i titlen.
    • Klik på rullemenuen Prioritet for at indstille opgavens prioritet.
    • Klik på rullemenuen Kø for at føje opgaven til en kø.
    • Indtast opgavens detaljer i feltet Noter . Brug værktøjslinjen i bunden til at formatere teksten, indsætte et link, indsætte et uddrag eller tilføje personaliseringstokens.

• • • Hvis du opretter en påmindelse via e-mail, kan du tilføje en e-mailskabelon til opfølgningsopgaven. Når du gennemfører opgaven på kontaktoptegnelsen, vil e-mailskabelonen automatisk blive vist i vinduet til e-mailkomponering.
      
      • Klik på Tilføj e-mailskabelon.
      • For at filtrere dine eksisterende skabeloner skal du klikke på rullemenuen Eksisterende e-mail -skabeloner eller bruge søgefeltet til at finde en skabelon. Vælg derefter en skabelon fra listen.
        
        
      

Bemærk: For automatisk at åbne e-mailkomponeringsvinduet på en kontaktpost og udfylde det med den skabelon, der er valgt i sekvensens e-mailopgave, skal du tilføje e-mailopgaven til en opgavekø. Ellers skal du manuelt gennemgå og sende e-mailen fra kontaktoptegnelsen, når opgaven er oprettet.

• • Klik på Tilføj.
  • For at konfigurere, hvornår opgaven skal udføres:
    • Hvis du vil indstille en forsinkelse, skal du klikke på [antal] arbejdsdage ved siden af Forsinkelse for at indstille antallet af dage, før opgaven udføres. Hvis du vil oprette en opgave umiddelbart efter det foregående trin, skal du indstille [antal] arbejdsdage til nul.

• Hvis du bruger HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator, kan du oprette en opgavepåmindelse om at sende en InMail eller sende en kontaktanmodning. Når du fuldfører opgaven i en kø, åbnes LinkedIn Sales Navigator på kontaktens post, så du kan sende InMail'en eller forbindelsesanmodningen.

• • Klik på Sales Navigator -InMail-opgave eller Sales Navigator - Forbindelsesanmodning i højre panel.
  • Klik på fluebenet under Opgavedetaljer for at sætte sekvensen på pause, indtil opgaven er afsluttet.

• • Indtast en titel for opgaven.
    • Klik på rullemenuen Tilpas for at tilføje personaliseringstokens i titlen.

• • Klik på rullemenuen Prioritet for at indstille opgavens prioritet.
  • Klik på rullemenuen Kø for at føje opgaven til en kø.
  • Indtast opgavens detaljer i feltet Noter . Du kan bruge dette felt til at indtaste den besked, du vil inkludere i din InMail eller forbindelsesanmodning. Denne besked vil ikke automatisk blive vist i LinkedIn Sales Navigators pop op-boks, når du afslutter opgaven. Brug værktøjslinjen i bunden til at formatere teksten, indsætte et link, indsætte et uddrag eller tilføje personaliseringstokens.

• Tilføj trin, indtil din sekvens er færdig, og klik på Gem. Hver sekvens er begrænset til 10 e-mailskabeloner, men du kan tilføje så mange påmindelser om opgaver, som du har brug for.
• I højre panel skal du vælge alternativknappen ud for den ønskede delingsindstilling. Som standard vil nye eller klonede sekvenser være indstillet til Kun mig. Læs mere om deling af salgsindhold og massedeling af sekvenser.
  
• Klik på Gem.

Rediger indstillinger for sekvenser

Når du har tilføjet trin til din sekvens, kan du redigere sekvensindstillingerne, herunder afsendelsestider for opfølgningsmails og standardtider for oprettelse af opgaver. Disse indstillinger gælder kun for de e-mails og opgaver, der udføres efter det første trin i din sekvens.

Bemærk: Når din sekvens er indstillet til kun at sende e-mails på arbejdsdage , tæller forsinkelserne kun arbejdsdagene mellem hvert trin. Hvis en e-mail f.eks. sendes på en torsdag kl. 17, og den følgende e-mail er planlagt til at blive sendt tre dage senere, vil e-mailen blive sendt på tirsdag kl. 17. Husk, at tidspunktet for opfølgningsmailen afhænger af dit automatiske e-mail-sendevindue.

Sådan konfigurerer du dine sekvensindstillinger:

• Klik på fanen Indstillinger øverst i sekvenseditoren.
• Som standard sendes opfølgende e-mails i en sekvens kun på hverdage. Hvis du vil sende e-mails på lørdage og søndage, skal du klikke for at slå Udfør kun trin på hverdage fra.
• Hvis du vil tilpasse tidspunktet for hver opfølgende e-mail, skal du indstille et tidsinterval ved hjælp af tidsvælgerne i vinduet Automated email send . HubSpot gennemgår tidligere e-mailåbninger og den indstillede tidszone for automatisk at bestemme det bedste tidspunkt at sende inden for dette interval.
• Sekvensopgaver oprettes i starten af din kontos kalenderdag, som er baseret på den tidszone, der blev valgt, da du tilmeldte kontakter. Disse opgaver er inkluderet i den daglige e-mail med opgaver . For at modtage en ekstra e-mailpåmindelse, hver gang der oprettes en opgave i en sekvens:
  • Klik for at slå E-mail-påmindelser til .
  • Brug tidsvælgeren til at vælge standardtidspunktet for, hvornår du vil modtage påmindelsen om opgaven. Opgaven skal afleveres kl. 17 på den pågældende kalenderdag i den tidszone, der blev valgt, da du tilmeldte kontakten til sekvensen.
• Hvis du har et Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du knytte din sekvens til en kampagne ved at klikke på rullemenuen Tilføj til marketingkampagne og vælge en kampagne.
  
  • Kontakter, der er tilmeldt sekvensen, vil blive betragtet som påvirkede kontakter. Få mere at vide om påvirkede kontakter i kampagner.
  • Omsætningstilskrivning fra sekvensen vil være baseret på tilmelding og afmelding i sekvensen, bookede møder og besvarede e-mails.

• Når du har redigeret dine sekvensindstillinger, skal du klikke på Gem.
  
  

Rediger automatisering af sekvenstilmelding

Rediger de automatiske afmeldingsudløsere, eller opsæt indlejrede workflows til automatisk at tilmelde eller afmelde kontakter i sekvensen. Som standard bliver kontakter automatisk afmeldt, når de svarer på en e-mail i sekvensen eller booker et møde på en planlægningsside. Disse udløsere kan ikke slås fra.

• Klik på fanen Automatisering øverst i sekvenseditoren.
• For at afmelde alle kontakter i den samme virksomhed fra denne sekvens, når en kontakt svarer på en e-mail i sekvensen, skal du klikke for at slå afmeldingen til: All contacts at the same company from this sequence switch on.
  
• Når du har redigeret din sekvenstilmeldingsautomatisering, skal du klikke på Gem.

• Du kan også oprette workflows fra fanen Automation for automatisk at tilmelde eller afmelde kontakter fra denne sekvens baseret på andre udløsere. Disse workflows kan slås til og fra på fanen Automation eller administreres i workflow-værktøjet. Sådan opretter du en arbejdsgang:

• • Klik på Opret en automatisering i afsnittet Brugerdefineret automatisering.

• • For at udløse en arbejdsgang baseret på formularindsendelse:
    • Vælg Form submission i højre panelfor at tilmelde en kontakt til workflowet, når de indsender en formular.

• • • Vælg Contact submits any form for at tilmelde kontakter, der indsender en hvilken som helst formular på dit website, eller Contact submits a specific form og vælg en formular i dropdown-menuen.
      
      

• • For at udløse et workflow baseret på sidevisninger:
    • Vælg Sidevisning i højre panel for at tilmelde en kontakt til workflowet, når de ser en side på dit website.

• • • Vælg en sidevisningsmulighed for at præcisere sidevisningskriterierne efter URL. Et jokertegn (*) fungerer ikke.
      
      

• Klik på Næste: Indstil workflow-handling.
• I sektionen Sekvenshandlinger skal du vælge en handling, der skal finde sted, når kontakterne opfylder udløserkriterierne:
• Hvis du vil fjerne en kontakt fra sekvensen, når den opfylder kriterierne for tilmelding til workflowet, skal du vælge Fjern kontakt fra denne sekvens.

• • For at tilmelde en kontakt til sekvensen, når de opfylder tilmeldingskriterierne i workflowet, skal du vælge Tilmeld kontakt til denne sekvens. Brug feltet Tilføj valgfri forsinkelse før tilmelding til at angive, hvor mange minutter du vil vente, før du tilmelder kontakterne. Brug rullemenuerne Afsender og Fra e-mailadresse til at vælge en e-mailafsender.
    
    

• Klik på Opret nederst til venstre.
• I dialogboksen skal du klikke på Slå til for at slå workflowet til med det samme eller på Gem som kladde. Det nye workflow vises på listen over triggere på fanen Automation .
• For at redigere workflowet i workflow-værktøjet, redigere en trigger, redigere en handling eller slette et workflow skal du holde musen ved siden af workflowet og klikke på rullemenuen Handlinger.

Du kan også administrere dine sekvenstilmeldingsautomatiseringer fra siden med sekvensoversigten. For at gøre dette skal du På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Sekvenser. Klik derefter på fanen Automatiser.

Brugere på en Sales- eller Service Hub Enterpise-konto kan også tilmelde kontakter til en sekvens ved hjælp af workflows. Læs mere om at tilmelde kontakter til en sekvens ved hjælp af workflows.

Rediger sekvenser

Du kan redigere dine sekvensskabeloner, opdatere de opgaver, der er inkluderet i din sekvens, og justere dine sekvensindstillinger. Når du redigerer din sekvens, kan du se analyser frarapporten Step performance for hvert trin Hvis du har kontakter, der i øjeblikket er aktive i en sekvens, kan du få mere at vide om, hvordan ændringer i en aktiv sekvens kan påvirke dine kontakter.

• Hvis du vil ændre rækkefølgen på trinene i sekvensen, skal du klikke på rullemenuen Handlinger i øverste højre hjørne af sekvenstrinnet og vælge Flyt op eller Flyt ned.

• Du kan også redigere e-mailtråde, automatiserede e-mails eller manuelle e-mailskabeloner direkte fra sekvensen:
  • Se, hvordan du redigerer e-mailtrådning.
  • For at redigere en automatiseret e-mail skal du klikke på rullemenuen Handlinger for trinnet Automatiseret e-mail i sekvensen og derefter klikke på Rediger e-mail. Du kan derefter redigere e-mailens brødtekst og gemme den som en ny skabelon.

• • Hvis du vil redigere en manuel e-mail-skabelon, skal du klikke på rullemenuen Handlinger for trinnet Manuel e-mail-opgave i sekvensen og derefter klikke på Rediger opgave. Klik på navnet på e-mail-skabelonen, og klik derefter på Rediger i dropdown-menuen.

• • Hvis du vil redigere alle andre opgaver, skal du klikke på rullemenuen Handlinger i øverste højre hjørne af trinnet i sekvensen og derefter klikke på Rediger opgave.
• Hvis du vil fjerne et trin fra din sekvens, skal du klikke på rullemenuen Handlinger øverst til højre og derefter klikke på Slet.
• Når du er færdig med at redigere dine sekvenstrin:
  • Klik på Gem eksisterende øverst til højre for at anvende de ændringer, du lige har foretaget i den eksisterende sekvens.
  • For at oprette en helt ny sekvens, der inkluderer de ændringer, du lige har foretaget:
    • Klik på Lav kopi øverst til højre.
    • Indtast et navn til den nye sekvens i dialogboksen, og vælg en mappe, hvis du ønsker det.
    • Klik på Gem.

Lær, hvordan du tilmelder dine kontakter til en sekvens.