Bruk oppgavekøer

Oppgavekøer organiserer oppgaver i grupper som kan brukes til å filtrere oppgaver.

Hver bruker kan opprette opptil 20 oppgavekøer i en konto. Når du har opprettet en kø, kan du redigere, slette eller lagre den som en visning.

Merk: Fra og medjanuar 2023er oppgavekøer nå en etikett som brukes til å gruppere, filtrere og dele oppgaver.Du kan nå fullføre oppgaver etter hverandre i alle oppgavevisninger. Eventuelle køer som ble opprettet før oppdateringen av oppgavevisningen, blir automatisk lagt til som visninger på oppgavens indeksside, og du får tilgang til dem via hurtigfilteret Køer eller panelet Administrer køer.

Opprette og administrere oppgavekøer

Slik oppretter, redigerer eller sletter du oppgavekøer:

• Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Administrer køer øverst til høyre.

• Hvis du vil opprette en kø, klikker du på Opprett oppgavekø i panelet til høyre.

• • Skriv inn et navn på køen.

• • Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

• Hvis du vil redigere, slette eller opprette en visning for en eksisterende kø, holder du musepekeren over køen og velger et alternativ:

• • Rediger: Velg dette alternativet for å redigere køens navn og brukerne som har tilgang til køen. Hvis du vil fjerne en invitert bruker, klikker du på X ved siden av navnet i rullegardinmenyen. Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.
  • Slett: Velg dette alternativet for å slette køen. Klikk på Slett i dialogboksen for å bekrefte. Oppgavene i køen slettes ikke.
  • Opprett visning: Velg dette alternativet for å opprette en lagret visning som inkluderer oppgavene i køen. Skriv inn et navn på visningen i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre. Du kommer til visningsfanen.

Merk: Delte oppgavekøer kan bare redigeres eller slettes av brukeren som opprettet køen, eller av superadministratorer som er lagt til i køen. Redigeringshandlinger inkluderer endring av køens navn og/eller synlighetsinnstillinger.

Legge til oppgaver i køer

• Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du vil legge til en ny oppgave i en kø, klikker du på Opprett oppgave øverst til høyre. Skriv inn detaljene for oppgaven og velg en kø fra nedtrekksmenyen Kø.

• Hvis du vil legge til eksisterende oppgaver i en kø, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av oppgavene du vil inkludere i køen, og klikker deretter på Endre kø øverst i tabellen.

• I dialogboksen velger du køen i rullegardinmenyen.
• Klikk på Lagre.

Du og eventuelle brukere som deler køen, har nå tilgang til oppgavene og kan hjelpe til med å fullføre dem.

Filtrere oppgaver etter kømedlemskap

Hvis du vil vise oppgaver basert på om de er i en kø eller ikke, kan du bruke køfilteret på oppgavens indeksside.

• Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på køfilteret over oppgavetabellen, og merk av i avmerkingsboksene for køene du vil vise.
• Hvis du vil filtrere ytterligere basert på kømedlemskap, klikker du på Flere filtre og søker etter og velger Kø i panelet til høyre. Hvis du har angitt eksisterende filtre, må du først klikke på AND.
  • Hvis du vil filtrere oppgaver i flere køer, velger du er noen av og merker av i avmerkingsboksene ved siden av køene.
  • Hvis du vil filtrere oppgaver som ikke er inkludert i visse køer, velger du er ingen av og merker av i avmerkingsboksene ved siden av køene.
  • Hvis du vil filtrere oppgaver som er inkludert i alle køer, velger du er kjent.
  • Hvis du vil filtrere oppgaver som ikke er inkludert i noen køer, velger du er ukjent.
  • Klikk på Bruk filter, og klikk deretter på X for å gå ut av panelet.

• Hvis du vil lagre filtrene som en visning, klikker du på Lagre visning til høyre.

Finn ut mer om hvordan du filtrerer oppgaver og lagrer visninger.

Automatisk legge til oppgaver i en oppgavekø

I kontoer med tilgang til arbeidsflyter eller sekvenser kan du opprette oppgaver automatisk og legge dem til i en delt oppgavekø, slik at andre brukere kan se og fullføre oppgavene.

I en arbeidsflyt( bareProfessional og Enterprise )

Når du oppretter arbeidsflyten og legger til handlingen Opprett oppgave i høyre panel, kan du legge til oppgavene i en oppgavekø.

• Når du legger til delen Opprett oppgave, klikker du på rullegardinmenyen Legg til i oppgavekø og velger oppgavekøen du vil legge oppgaven til.
• Skriv inn oppgavedetaljene, og klikk deretter på Lagre.

Hvis du velger en oppgavekø som deles med flere brukere, kan alle disse brukerne se og fullføre disse oppgavene.

I en sekvens( kunProfessional og Enterprise )

Når du oppretter en sekvens og legger til et oppgavetrinn , kan du velge hvilken oppgavekø oppgaven skal legges til.

• Når du legger til oppgavetrinnet, klikker du på rullegardinmenyen Kø og velger oppgavekøen du vil legge til oppgaven i.
• Klikk på Legg til, og fortsett deretter å redigere sekvensen.

Hvis du velger en oppgavekø som deles med flere brukere, kan alle disse brukerne se og fullføre disse oppgavene.