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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Tasks

Utilizzare le code di attività

Ultimo aggiornamento: aprile 6, 2022

Si applica a:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise

In HubSpot, puoicreare compiti, assegnarli a te stesso e ad altri utenti, ed essere assegnato ai compiti da altri utenti nel tuo account. Per completare i compiti back-to-back, puoi creare una coda di compiti. Quando avvii la coda di compiti, ti porterà ad un record associato (un contatto, un'azienda, ecc.) per completare il primo compito. Dopo aver completato un compito in una coda, sarai portato al record associato del compito successivo.

Gli utenti con una sede assegnata di Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise possono anche invitare altri utenti nell'account HubSpot a lavorare sui compiti in una coda.

Nota: ogni utente può creare fino a 20 code di attività in ogni account. Se hai bisogno di creare una nuova coda e hai raggiunto il tuo limite, considera di eliminare una coda completata per creare una nuova coda.

Creare una coda di attività

Gli utenti con una sede assegnata di Sales Hub o Service Hub Starter, Professional o Enterprise possono creare code di attività per il loro uso individuale. Se sei un utente con una sede Professional o Enterprise, puoi anche creare code condivise.

Per creare una nuova coda di attività:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • In alto a destra, clicca su Aggiungi coda.

add-task-queue-updated

  • Nel pannello di destra, inserisci un nome per la tua coda di attività.
  • Se sei unutenteSales Hub o Service Hub Professional o Enterprise, puoi invitare altri utenti alla tua coda di attività. Solo ilcreatoredella coda di attività può invitare utenti e apportare modifiche.
    • Clicca sulmenu a discesaAggiungi utenti alla codae cerca o individua gli utentiche vuoi invitare.
    • Seleziona lecaselle di controlloaccanto ai loro nomi.
    • Per rimuovere un utente invitato, fai clic su Xaccanto ai loro nomi nel menu a discesa.

Nota: puoi aggiungere solo utenti con unasedeSales Hub oService Hub Professional o Enterprise a una coda di attività. Se assegni un compito in una coda a un utente che non ha accesso alla coda, quel compito sarà rimosso dalla coda.

name-task-queue-1

Aggiungere compiti alle code

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Per aggiungere un nuovo compito a una coda, clicca su Crea compito. Inserisci i dettagli del tuo compito e seleziona una coda dal menu a discesa Coda.
  • Per aggiungere compiti esistenti a una coda:
    • Fai clic sulla scheda Tutti per vedere tutti i compiti o sfogliare le altre code di compiti per trovare un compito.
    • Seleziona le caselle di controllo a sinistra delle attività che vuoi includere nella tua coda, poi clicca su Cambia coda in cima alla tabella.

change-queue-updated

  • Nella finestra di dialogo, seleziona la coda nelmenu a discesa.
  • Clicca suSalva.

select-change-task-queue


Tu e tutti gli utenti che condividono la coda avranno ora accesso alle attività e potranno aiutare a completarle.

Completare le attività in una coda di attività

Quando avvii una coda di attività, sarai portato ai record associati per le attività nella coda consecutivamente, iniziando dalla prima attività. Qualsiasi compito nella coda che non è associato a un record verrà automaticamente saltato. Se nessuno dei compiti nella coda è associato a un record, la coda non può partire.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Fai clic sulla scheda per la coda di attivitàsu cui vuoi lavorare. Queste schede includono anche le code predefinite, come Upcoming.
  • In alto a destra, clicca suAvvia attività. Se hai delle attività nella coda che non sono associate a nessun record, ti verrà richiesto di aggiungere associazioni, completare le attività o saltare le attività.

start-task-queue-updated

Sarai reindirizzato al record associato alla prima attività nella coda. Se avete specificato un tipo di attività (ad esempio, Email, Call o LinkedIn Sales Navigator ), l'editor di attività corrispondente si aprirà automaticamente sul record.

Nota:se avete aggiunto il contenuto delmessaggio al campo Notesdurante la creazione di un'attività LinkedIn Sales Navigator, la richiesta di InMail o di connessione non verrà popolata automaticamente con questo contenuto. Dovrete inserire manualmente il contenuto del messaggio.

Su ogni record, potete fare una delle seguenti cose:

  • Se puoi completare il compito, fallo, poi clicca su Completa per passare al compito successivo.
  • Se stai inviando un'e-mail a un contatto mentre sei in una coda di attività, puoi scegliere se completare automaticamente l'attività quando l'e-mail viene inviata:
    • Nella parte inferiore dell'editor di e-mail, seleziona la caratura in basso.
    • Per inviare un'email e completare il compito, seleziona Invia e completa il compito. Per inviare un'email ma mantenere il compito incompleto, seleziona Invia per inviare immediatamente o Invia più tardi per programmare l'email.
  • Se non puoi completare il compito, fai una delle seguenti cose:
    • Per saltare il compito e passare a quello successivo, in alto a destra, clicca su Salta. Il compito rimarrà incompleto.
    • Per riprogrammare la data di scadenza a una data successiva, in alto a destra, clicca su Riprogramma. Una volta riprogrammato, clicca su Avanti per passare al compito successivo.
    • Per uscire dalla coda dei compiti e rimanere sul record, in alto a destra clicca su X.
  • Puoi cliccare su qualsiasirecord associato nelpannello destro del record e rimanere ancora nella coda delle attività. Puoi anche visualizzare i prossimi compiti nella coda in qualsiasi momento cliccando sul menu a discesa Progresso.

Non puoi cancellare un compito su un record mentre lavori nella coda dei compiti. Per eliminare un compito in una coda, torna alla pagina dell'indice dei compiti.

Modificare, eliminare o riordinare le code di attività

Puoi cambiare il nome di una coda di attività, o se sei un utente Professional o Enterprise, dare accesso ad altri utenti. Puoi anche cancellare le code di attività inutilizzate e riordinarle per tua comodità.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Seleziona la coda che vuoi eliminare dalle schede in alto. Se la coda non appare, clicca sul menu a discesa More e seleziona la coda.
  • Una volta che sei sulla scheda corretta, clicca sul nome della coda. Nel menu a discesa:
    • Modifica: rinomina la coda di attività e aggiungi o rimuovi gli utenti con accesso alla coda nel pannello di destra. Clicca su Save (Salva).
    • Elimina: elimina la coda. Nella finestra di dialogo, clicca su Delete.
    • Riordina viste: riordina le schede della coda. Nel pannello di destra, trascina le code nell'ordine desiderato e clicca su Salva.

edit-task-queue-1

Aggiungere automaticamente attività a una coda di attività

Se hai accesso a flussi di lavoro osequenze, puoi creare automaticamente le attività e aggiungerle a una coda di attività condivisa, permettendo agli altri utenti di visualizzare e completare le attività.

In un flusso di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Quandocrei il tuo flusso di lavoro eaggiungi un'azioneCrea attività, nel pannello di destra, puoi aggiungere le attività a una coda di attività.

  • Quando aggiungi la sezione Crea attività, clicca sulmenu a discesaAggiungi allacoda diattività e seleziona lacoda di attivitàa cui aggiungere l'attività.
  • Inserisci i dettagli dell'attività, poi clicca suSalva.
Se selezioni una coda di attività che è condivisa con più utenti, tutti questi utenti possono visualizzare e completare queste attività.

In una sequenza( soloProfessional ed Enterprise )

Quandocrei una sequenza eaggiungi una fase dell'attività, puoi selezionare la coda di attività a cui aggiungere l'attività.

  • Quando aggiungi la fase dell'attività, fai clic sulmenu a discesaCodae seleziona lacoda diattivitàa cui vuoi aggiungere l'attività.
  • Fai clic suAdd, quindi continua amodificare la tua sequenza.

Se selezioni una coda di attività condivisa con più utenti, tutti questi utenti possono visualizzare e completare queste attività.

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