Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Tasks

Utilizzare le code di attività

Ultimo aggiornamento: febbraio 23, 2021

Si applica a:

Vendite Hub  Starter, Professional, Enterprisee
Servizi Hub  Starter, Professional, Enterprisee

In HubSpot, puoicreare compiti, assegnarli a te stesso e ad altri utenti, e ricevere compiti da altri utenti nel tuo account.

Per completare i compiti back-to-back, è possibile creare una coda di compiti e iniziare a lavorare attraverso i suoi compiti. Puoi anche invitare altri utenti nel tuo account HubSpot a lavorare sui compiti in una coda.

Quando avvii la coda di compiti, ti porterà a un record associato (un contatto, un'azienda, ecc.) per completare il primo compito. Dopo aver completato un compito in una coda, verrai portato al record associato del compito successivo.

Creare una coda di compiti

Per creare una nuova coda di compiti:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • In alto a destra, clicca su Aggiungi coda.

add-task-queue-1

  • Nel pannello di destra, inserisci il nome della tua coda di attività.
  • Se il tuo abbonamento èSales HubProfessional oEnterprise, o Service HubProfessional o Enterprise, puoi invitaregli utenti alla tua coda di attività:
    • Clicca sul menu a tendina Addusers to queue e cerca o individua gli utenti chevuoi invitare.
    • Seleziona le caselle di controllo accanto ailoro nomi.
    • Per rimuovere un utente invitato, clicca su X accantoal suo nome nel menu a discesa.

name-task-queue-1

Nota: solo gli utenticon unasedeSales Hub oService HubProfessional o Enterprisepossono essere aggiuntia unacoda di attività. Solo il creatore dellacoda di attività può invitare utenti alla sua coda di attività e apportare modifiche alla coda di attività.

  • Questa nuova coda di attività sarà ancora vuota. E' necessario aggiungere dei compiti alla vista.

Aggiungere compiti a una coda di attività

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.

  • Per aggiungere una nuova attività a una coda, create un'attività e cliccate sul menu a discesa Coda. Seleziona la coda a cui vuoi aggiungere l'attività.
  • Per aggiungere attività esistenti a una coda, seleziona le caselle di controllo accanto alleattività che vuoi modificare.
  • Nella parte superiore della tabella, clicca suCambia coda.

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  • Nella finestra di dialogo, clicca sul menu a discesa Codae seleziona la vista a cui vuoi aggiungere queste attività.
  • Clicca su Salva.

select-change-task-queue


Tu e tutti gli utenti che condividono la coda avranno ora accesso alle attività e potranno aiutare a completarle.

Nota: ogni coda di attività ha un limite di 500 attività e ogni utente ha un limite di 10 code di attività in ogni account. Se hai bisogno di creare una nuova coda e hai raggiunto il tuo limite, considera di cancellare una coda completata per creare una nuova coda.

Completa i compiti nella tua coda di attività

Per avviare le attività, devi essere un utente con unpostoassegnato apagamentoSales Hubo Service Hub. Quando avvii una coda di attività, sarai portato ai record associati per le attività nella coda in modo consecutivo, iniziando dalla prima attività.

Sul record del contatto, completa il compito. Una volta completato il compito, puoi passare al record associato per il compito successivo.

Per muoversi consecutivamente nella coda, ogni compito nella tua coda deveessere associato a un record. Se nessuno dei compiti nella tua coda è associato a un record, non puoi avviare i compiti. Ogni compito non associato a un record in una coda di compiti sarà automaticamente saltato.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Seleziona la scheda di visualizzazione dellacodadi attivitàsu cui vuoilavorare. Queste schede includono le code predefinite, come Prossimamente.
  • In alto a destra, clicca su Iniziaattività. Se hai delle attività che non sono associate a nessun record, ti verrà richiesto di aggiungere un'associazione, completare l'attività o saltare l'attività.
start-task-queue-1
  • Sarai reindirizzato al record pertinente per completare l'attività. È possibile fare clic su qualsiasirecord associato nelpannello destro delrecord e rimanere comunque nella coda delle attività.
  • Se avete aggiunto i task diLinkedIn Sales Navigator alla vostra coda, si aprirà il LinkedIn Sales Navigator in modo da poter inviare il messaggio InMail o la richiesta di connessione direttamente dalla coda.

Nota: seavete aggiunto il contenuto del messaggio alcampo Notes durante lacreazione di un'attività di LinkedIn Sales Navigator, l'InMail o la richiesta di connessione non si popolerà automaticamente con questo contenuto. Dovrete inserire manualmente il contenuto del messaggio.

  • Se non riesci a completare l'attività, puoi fare uno dei seguenti passi:
    • In alto a destra, fare clic su Skipper saltarequesta attività e passare a quella successiva. Il compito rimarrà incompleto.
    • In alto a destra, fai clic su Riprogrammareper aggiornarela data di scadenza del compito. Una volta riprogrammato, fai clic su Avantiper eseguire ilcompito successivo.
    • In alto a destra, fai clic su Xper uscire dallacoda dei compiti e rimanere sul record.
  • Se hai completato il compito, in alto a destra, clicca suCompleto.
  • Puoi anche visualizzare i prossimi compiti nella coda cliccando sul menu a discesa Progresso.

Modificare, eliminare o riordinare le code di attività

Puoi cambiare il nome di una coda di attività o aggiungere altri utenti per avere accesso. Puoi anche cancellare le code di attività inutilizzate e riordinarle per tua comodità.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Clicca sulla scheda della vista che vuoi eliminare.
  • Una volta che sei nella coda, clicca di nuovo sulla scheda. Nel menu a discesa:
    • Modifica: rinomina la coda di attività e aggiungi o rimuovi gli utenti con accesso alla coda nel pannello di destra. Clicca su Save.
    • Elimina: elimina la coda. Nella finestra di dialogo, fai clic su Elimina.
    • Riordina viste: riordina le schede della coda. Nel pannello di destra, trascina le code nell'ordine che desideri e clicca su Salva perché questo si rifletta nell'ordine delle schede.

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Aggiungere automaticamente attività a una coda di attività

Se hai accesso allostrumento flussi di lavoroo allo strumento sequenze,puoi creare automaticamente dei compiti e aggiungerli ad una coda di attività condivisa, permettendo ai diversi utenti che sono invitati alla coda di attività di visualizzare e completare i compiti.

In un flusso di lavoro

Questo si applica solo se hai accesso ai flussi di lavoro. Quandocrei il tuo flusso di lavoro e aggiungiun'azione Creaattività, nel pannello di destra, puoi ora aggiungere le attività a una coda di attività.

Dopo aver aggiunto l'azioneCrea attività,nel pannello di destra:

  • Fai clic sul menua discesa Aggiungialla coda diattività e seleziona la coda di attivitàa cui aggiungerel'attività.
  • Dopo aver inserito le informazioni rilevanti negli altri campi, clicca su Salva.
Se selezioni una coda di attività condivisa da più utenti, tutti questi utenti possono visualizzare e completare queste attività.

In una sequenza

Questo si applica solo se hai accesso alle sequenze. Quandocrei una sequenza e aggiungiunpasso di attività, puoi selezionare la coda di attività a cui aggiungere l'attività.

  • Quando aggiungi la fase dell'attività, fai clic sul menu a discesa Codae seleziona la coda di attività a cuivuoi aggiungere l'attività.
  • Fai clic su Add,quindi continua a modificarela tua sequenza.

Se selezioni una coda di attività condivisa da più utenti, tutti questi utenti possono visualizzare e completare queste attività.