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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Tasks

Utilizzare le code di attività

Ultimo aggiornamento: marzo 8, 2021

Si applica a:

Vendite Hub  Starter, Professional, Enterprisee
Servizi Hub  Starter, Professional, Enterprisee

In HubSpot, puoicreare compiti, assegnarli a te stesso e ad altri utenti, e farti assegnare compiti da altri utenti nel tuo account.

Per completare i compiti back-to-back, puoi creare una coda di compiti. Puoi anche invitare altri utenti nel tuo account HubSpot a lavorare sui compiti in una coda. Quando avvii la coda di attività, ti porterà a un record associato (un contatto, un'azienda, ecc.) per completare la prima attività. Dopo aver completato un compito in una coda, sarai portato al record associato del compito successivo.

Nota: ogni coda di compiti ha un limite di 500 compiti. Ogni utente può creare fino a 10 code di compiti in ogni account. Se hai bisogno di creare una nuova coda e hai raggiunto il tuo limite, considera di cancellare una coda completata per creare una nuova coda.

Creare una coda di attività

Per creare una nuova coda di attività:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • In alto a destra, clicca su Aggiungi coda.

add-task-queue-1

  • Nel pannello di destra, inserisci un nome per la tua coda di attività.
  • Se sei un utenteSales HubProfessional,Enterpriseo Service HubProfessional o Enterprise, puoiinvitare altri utenti alla tua coda di attività:
    • Fai clic sul menu a discesa Aggiungiutenti alla coda e cerca o individua gli utenti chevuoi invitare.
    • Seleziona le caselle di controllo accanto ailoro nomi.
    • Per rimuovere un utente invitato, fai clic su X accantoai loro nomi nel menu a discesa.

name-task-queue-1

Nota: solo gli utenticon unasedeSales Hubo Service HubProfessional o Enterprisepossono essere aggiuntia unacoda di attività. Solo il creatore dellacoda di attività può invitare utenti e apportare modifiche.


Aggiungere attività alle code

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Per aggiungere una nuova attività a una coda, fare clic su Crea attività. Inserisci i dettagli del tuo compito e seleziona una coda dal menu a discesa Coda.
  • Per aggiungere compiti esistenti a una coda:
    • Clicca sulla scheda Tutti per vedere tutti i compiti o sfogliare le altre code di compiti per trovare un compito.
    • Seleziona le caselle di controllo a sinistra delle attività che vuoi includere nella tua coda, poi clicca su Cambia coda in cima alla tabella.

change-task-queue-1

  • Nella finestra di dialogo, seleziona la coda nel menu a discesa.
  • Clicca su Salva.

select-change-task-queue


Tu e tutti gli utenti che condividono la coda avranno ora accesso alle attività e potranno aiutare a completarle.

Completare i compiti in una coda di attività

Per completare le attività in una coda, devi essere un utente con unposto assegnato apagamentoSales Hubo Service Hub. Quando avvii una coda di attività, sarai portato ai record associati per le attività nella coda in modo consecutivo, a partire dalla prima attività. Qualsiasi compito nella coda che non è associato a un record verrà automaticamente saltato. Se nessuno dei compiti nella coda è associato a un record, la coda non può partire.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Clicca sulla scheda della coda di attivitàsu cui vuoi lavorare.Queste schede includono anche le code predefinite, come Prossimamente.
  • In alto a destra, clicca su Avviaattività. Se hai delle attività nella coda che non sono associate a nessun record, ti verrà richiesto di aggiungere associazioni, completare le attività o saltare le attività.

start-task-queue-1

Sarai reindirizzato al record associato alla prima attività nella coda. Puoi fare una delle seguenti cose:

  1. Se puoi completare il compito, fallo, poi clicca su Complete per passare al compito successivo.
  2. Se stai inviando un'e-mail a un contatto mentre sei in una coda di attività, puoi scegliere se completare automaticamente l'attività quando l'e-mail viene inviata:
    • Nella parte inferiore dell'editor di e-mail, seleziona l' icona della caratura in basso.
    • Per inviare un'email e completare il compito, seleziona Invia e completa il compito. Per inviare un'email ma mantenere il compito incompleto, seleziona Invia per inviare immediatamente o Invia più tardi per programmare l'email.
  3. Se non puoi completare il compito, fai una delle seguenti cose:
    • Per saltare il compito e passare a quello successivo, in alto a destra, clicca su Salta. Il compito rimarrà incompleto.
    • Per riprogrammare la data di scadenza a una data successiva, in alto a destra, clicca su Riprogramma. Una volta riprogrammato, clicca su Avanti per passare al compito successivo.
    • Per uscire dalla coda delle attività e rimanere sul record, in alto a destra fare clic su X.

Se avete aggiunto i task di LinkedIn Sales Navigator alla vostra coda, LinkedIn Sales Navigator si aprirà in modo da poter inviare il messaggio InMail o la richiesta di connessione direttamente dalla coda.

Nota: seavete aggiunto il contenuto del messaggio alcampo Notes durante lacreazione di un'attività di LinkedIn Sales Navigator, l'InMail o la richiesta di connessione non si popolerà automaticamente con questo contenuto. Dovrete inserire manualmente il contenuto del messaggio.

È possibile fare clic su qualsiasirecord associato nelpannello destro del recorde rimanerecomunque nella coda delle attività. Puoi anche visualizzare i prossimi compiti nella coda in qualsiasi momento cliccando sul menu a discesa Progresso.

Modificare, eliminare o riordinare le code di attività

Puoi cambiare il nome di una coda di attività o dare accesso ad altri utenti. Puoi anche cancellare le code di attività inutilizzate e riordinarle per tua comodità.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Seleziona la coda che vuoi eliminare dalle schede in alto. Se la coda non appare, clicca sul menu a discesa More e seleziona la coda.
  • Una volta che sei sulla scheda corretta, clicca sul nome della coda. Nel menu a discesa:
    • Modifica: rinomina la coda di attività e aggiungi o rimuovi gli utenti con accesso alla coda nel pannello di destra. Clicca su Save (Salva).
    • Elimina: elimina la coda. Nella finestra di dialogo, clicca su Delete.
    • Riordina viste: riordina le schede della coda. Nel pannello di destra, trascina le code nell'ordine desiderato e clicca su Salva.

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Aggiungere automaticamente attività a una coda di attività

Se hai accesso a flussi di lavoro o sequenze, puoi creare automaticamente le attività e aggiungerle a una coda di attività condivisa, permettendo agli altri utenti di visualizzare e completare le attività.

In un flusso di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Quandocrei il tuo flusso di lavoro e aggiungiun'azione Creaattività, nel pannello di destra, puoi aggiungere le attività a una coda di attività.

  • Quando aggiungi la sezione Crea attività, clicca sul menua discesa Aggiungialla coda diattività e seleziona la coda di attivitàa cui aggiungerel'attività.
  • Inserisci i dettagli dell'attività, poi clicca su Salva.
Se selezioni una coda di attività che è condivisa con più utenti, tutti questi utenti possono visualizzare e completare queste attività.

In una sequenza( soloProfessional ed Enterprise )

Quandocrei una sequenza e aggiungiunafase dell'attività, puoi selezionare la coda di attività a cui aggiungere l'attività.

  • Quando aggiungi la fase dell'attività, fai clic sul menu a discesa Codae seleziona la coda di attività a cuivuoi aggiungere l'attività.
  • Fai clic su Add,quindi continua a modificarela tua sequenza.

Se selezioni una coda di attività condivisa con più utenti, tutti questi utenti possono visualizzare e completare queste attività.