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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Tasks

Utilizzare le code di attività

Ultimo aggiornamento: agosto 16, 2021

Si applica a:

Vendite Hub Starter, Professional, Enterprisee
Servizi Hub Starter, Professional, Enterprisee

In HubSpot, puoicreare compiti, assegnarli a te stesso e ad altri utenti, ed essere assegnato ai compiti da altri utenti nel tuo account.

Per completare i compiti back-to-back, puoi creare una coda di compiti. Puoi anche invitare altri utenti del tuo account HubSpot a lavorare sui compiti in una coda. Quando avvii la coda di compiti, ti porterà a un record associato (un contatto, un'azienda, ecc.) per completare il primo compito. Dopo aver completato un compito in una coda, sarai portato al record associato del compito successivo.

Nota: ogni coda di compiti ha un limite di 500 compiti. Ogni utente può creare fino a 20 code di compiti in ogni account. Se hai bisogno di creare una nuova coda e hai raggiunto il tuo limite, considera di cancellare una coda completata per creare una nuova coda.

Creare una coda di attività

Per creare una nuova coda di attività:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • In alto a destra, clicca su Aggiungi coda.

add-task-queue-updated

  • Nel pannello di destra, inserisci un nome per la tua coda di attività.
  • Se siete un utenteCentro venditeProfessional oEnterprise, o un utenteService HubProfessional o Enterprise, puoiinvitare altri utenti alla tua coda di attività:
    • Clicca sul menu a discesa Aggiungiutenti alla coda e cerca o individua gli utenti chevuoi invitare.
    • Seleziona le caselle di controllo accanto ailoro nomi.
    • Per rimuovere un utente invitato, fai clic su X accantoai loro nomi nel menu a discesa.

name-task-queue-1

Nota: solo gli utenticon unasedeSales Hub oService Hub Professionalo Enterprisepossono essere aggiuntia unacodadi attività. Solo il creatore dellacoda di attività può invitare utenti e apportare modifiche.


Aggiungere attività alle code

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Per aggiungere una nuova attività a una coda, fare clic su Crea attività. Inserisci i dettagli del tuo compito e seleziona una coda dal menu a discesa Coda.
  • Per aggiungere compiti esistenti a una coda:
    • Fai clic sulla scheda Tutti per vedere tutti i compiti o sfogliare le altre code di compiti per trovare un compito.
    • Seleziona le caselle di controllo a sinistra delle attività che vuoi includere nella tua coda, poi clicca su Cambia coda in cima alla tabella.

change-queue-updated

  • Nella finestra di dialogo, seleziona la coda nel menu a discesa.
  • Clicca su Salva.

select-change-task-queue


Tu e tutti gli utenti che condividono la coda avranno ora accesso alle attività e potranno aiutare a completarle.

Completare i compiti in una coda di attività

Per completare le attività in una coda, devi essere un utente con unposto a pagamentoassegnato a Sales Hubo Service Hub. Quando inizi una coda di attività, sarai portato ai record associati per le attività nella coda in modo consecutivo, a partire dalla prima attività. Qualsiasi attività nella coda che non è associata a un record verrà automaticamente saltata. Se nessuno dei compiti nella coda è associato a un record, la coda non può partire.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Fai clic sulla scheda per la coda di attivitàsu cui vuoi lavorare.Queste schede includono anche le code predefinite, come Upcoming.
  • In alto a destra, clicca su Avviaattività. Se hai delle attività nella coda che non sono associate a nessun record, ti verrà richiesto di aggiungere associazioni, completare le attività o saltare le attività.

start-task-queue-updated

Sarai reindirizzato al record associato alla prima attività nella coda. Puoi fare una delle seguenti cose:

  1. Se puoi completare il compito, fallo, poi clicca su Complete per passare al compito successivo.
  2. Se stai inviando un'e-mail a un contatto mentre sei in una coda di attività, puoi scegliere se completare automaticamente l'attività quando l'e-mail viene inviata:
    • Nella parte inferiore dell'editor di e-mail, seleziona l' icona della caratura in basso.
    • Per inviare un'email e completare il compito, seleziona Invia e completa il compito. Per inviare un'email ma mantenere il compito incompleto, seleziona Invia per inviare immediatamente o Invia più tardi per programmare l'email.
  3. Se non puoi completare il compito, fai una delle seguenti cose:
    • Per saltare il compito e passare a quello successivo, in alto a destra, clicca su Salta. Il compito rimarrà incompleto.
    • Per riprogrammare la data di scadenza a una data successiva, in alto a destra, clicca su Riprogramma. Una volta riprogrammato, clicca su Avanti per passare al compito successivo.
    • Per uscire dalla coda delle attività e rimanere sul record, in alto a destra fare clic su X.

Se avete aggiunto i task di LinkedIn Sales Navigator alla vostra coda, LinkedIn Sales Navigator si aprirà in modo da poter inviare il messaggio InMail o la richiesta di connessione direttamente dalla coda.

Nota: seavete aggiunto il contenuto del messaggio alcampo Notes durante lacreazione di un'attività di LinkedIn Sales Navigator, l'InMail o la richiesta di connessione non si popolerà automaticamente con questo contenuto. Dovrete inserire manualmente il contenuto del messaggio.

È possibile fare clic su qualsiasirecord associato nelpannello destro del recorde rimanerecomunque nella coda delle attività. Puoi anche visualizzare i prossimi compiti nella coda in qualsiasi momento cliccando sul menu a discesa Progresso.

Modificare, eliminare o riordinare le code di attività

Puoi cambiare il nome di una coda di attività o dare accesso ad altri utenti. Puoi anche cancellare le code di attività inutilizzate e riordinarle per tua comodità.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Seleziona la coda che vuoi eliminare dalle schede in alto. Se la coda non appare, clicca sul menu a discesa More e seleziona la coda.
  • Una volta che sei sulla scheda corretta, clicca sul nome della coda. Nel menu a discesa:
    • Modifica: rinomina la coda di attività e aggiungi o rimuovi gli utenti con accesso alla coda nel pannello di destra. Clicca su Save (Salva).
    • Elimina: elimina la coda. Nella finestra di dialogo, clicca su Delete.
    • Riordina viste: riordina le schede della coda. Nel pannello di destra, trascina le code nell'ordine desiderato e clicca su Salva.

edit-task-queue-1

Aggiungere automaticamente attività a una coda di attività

Se hai accesso a flussi di lavoro o sequenze, puoi creare automaticamente le attività e aggiungerle a una coda di attività condivisa, permettendo agli altri utenti di visualizzare e completare le attività.

In un flusso di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Quandocrei il tuo flusso di lavoro e aggiungiun'azione Creaattività, nel pannello di destra, puoi aggiungere le attività a una coda di attività.

  • Quando aggiungi la sezione Crea attività, clicca sul menua discesa Aggiungialla coda diattività e seleziona la coda di attivitàa cui aggiungerel'attività.
  • Inserisci i dettagli dell'attività, poi clicca su Salva.
Se selezioni una coda di attività che è condivisa con più utenti, tutti questi utenti possono visualizzare e completare queste attività.

In una sequenza( soloProfessional ed Enterprise )

Quandocrei una sequenza e aggiungiunafase dell'attività, puoi selezionare la coda di attività a cui aggiungere l'attività.

  • Quando aggiungi la fase dell'attività, fai clic sul menu a discesa Codae seleziona la coda di attività a cuivuoi aggiungere l'attività.
  • Fai clic su Add,quindi continua a modificarela tua sequenza.

Se selezioni una coda di attività condivisa con più utenti, tutti questi utenti possono visualizzare e completare queste attività.