Utilizzare le code di attività

Le code di attività organizzano le attività in gruppi che possono essere utilizzati per filtrare le attività.

Ogni utente può creare fino a 20 code di attività in un account. Una volta creata, è possibile modificare, eliminare o salvare una coda come vista.

Nota: apartire da gennaio 2023, lecode di attività di sono ora un'etichetta utilizzata per raggruppare, filtrare e condividere le attività. È ora possibile completare le attività una dietro l'altra in qualsiasi vista attività. Tutte le code create prima dell'aggiornamento della visualizzazione delle attività saranno automaticamente aggiunte come viste nella pagina dell'indice delle attività e vi si potrà accedere tramite il filtro rapido Code o il pannello Gestisci code.

Creare e gestire le code di attività

Per creare, modificare o eliminare le code di attività:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Task.
• In alto a destra, fare clic su Gestione code.

• Per creare una coda, fare clic su Crea coda di attività nel pannello di destra.

• • Inserire un nome per la coda.

• • Al termine, fare clic su Salva.

• Per modificare, eliminare o creare una vista per una coda esistente, passare il mouse sulla coda e selezionare un'opzione:

• • Modifica: selezionare per modificare il nome della coda e gli utenti che hanno accesso alla coda. Per rimuovere un utente invitato, fare clic sulla X accanto al suo nome nel menu a discesa. Fare clic su Salva per confermare le modifiche.
  • Elimina: selezionare per eliminare la coda. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. Le attività nella coda non verranno eliminate.
  • Crea vista: selezionare per creare una vista salvata che includa le attività della coda. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista, quindi fare clic su Salva. Verrà visualizzata la scheda della vista.

Nota bene: lecode di attività condivise possono essere modificate o eliminate solo dall'utente che ha creato la coda o dai superamministratori aggiunti alla coda. Le azioni di modifica comprendono la modifica del nome della coda e/o delle impostazioni di visibilità.

Aggiungere compiti alle code

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Task.
• Per aggiungere una nuova attività a una coda, fare clic su Crea attività in alto a destra. Inserire i dettagli dell'attività e selezionare una coda dal menu a discesa Coda.

• Per aggiungere attività esistenti a una coda, selezionare le caselle di controllo accanto alle attività che si desidera includere nella coda, quindi fare clic su Cambia coda nella parte superiore della tabella.

• Nella finestra di dialogo, selezionare la coda dal menu a discesa.
• Fare clic su Salva.

L'utente e gli altri utenti che condividono la coda avranno ora accesso alle attività e potranno aiutarli a completarle.

Filtrare le attività in base all'appartenenza alla coda

Se si desidera visualizzare le attività in base alla presenza o meno in una coda, è possibile utilizzare il filtro Coda nella pagina dell'indice delle attività.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Task.

• Fare clic sul filtro Coda sopra la tabella delle attività e selezionare le caselle di controllo per le code che si desidera visualizzare.
• Per filtrare ulteriormente in base all'appartenenza alla coda, fare clic su Altri filtri, quindi nel pannello di destra cercare e selezionare Coda. Se sono stati impostati dei filtri esistenti, è necessario fare clic su AND.
  • Per filtrare le attività in più code, selezionare è qualsiasi di, quindi selezionare le caselle di controllo accanto alle code.
  • Per filtrare le attività che non sono incluse in determinate code, selezionare è nessuna di, quindi selezionare le caselle di controllo accanto alle code.
  • Per filtrare le attività che sono incluse in qualsiasi coda, selezionare è noto.
  • Per filtrare le attività che non sono incluse in nessuna coda, selezionare è sconosciuto.
  • Fare clic su Applica filtro, quindi fare clic su X per uscire dal pannello.

• Per salvare i filtri come vista, a destra, fare clic su Salva vista.

Per saperne di più su come filtrare le attività e salvare le viste.

Aggiungere automaticamente le attività a una coda di attività

Negli account con accesso ai flussi di lavoro o alle sequenze, è possibile creare attività automaticamente e aggiungerle a una coda di attività condivisa, consentendo ad altri utenti di visualizzare e completare le attività.

In un flusso di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Quando si crea il flusso di lavoro e si aggiunge un'azione Crea attività, nel pannello di destra è possibile aggiungere le attività a una coda di attività.

• Quando si aggiunge la sezione Crea attività, fare clic sul menu a discesa Aggiungi alla coda di attività e selezionare la coda di attività a cui aggiungere l'attività.
• Immettere i dettagli dell'attività, quindi fare clic su Salva.

Se si seleziona una coda di attività condivisa con più utenti, tutti gli utenti possono visualizzare e completare le attività.

In una sequenza( soloProfessional ed Enterprise )

Quando si crea una sequenza e si aggiunge una fase dell' attività , è possibile selezionare la coda di attività a cui aggiungere l'attività.

• Quando si aggiunge la fase dell'attività, fare clic sul menu a discesa Coda e selezionare la coda di attività a cui si desidera aggiungere l'attività.
• Fare clic su Aggiungi, quindi continuare a modificare la sequenza.

Se si seleziona una coda di attività condivisa con più utenti, tutti gli utenti possono visualizzare e completare le attività.