Utilizzare le code di attività

Le code di attività organizzano le attività in gruppi che possono essere utilizzati per filtrare le attività. Gli utenti con una sede assegnata a Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise possono anche invitare altri utenti con sedi Professional ed Enterprise ad accedere alle attività in una coda.

Ogni utente può creare fino a 20 code di attività in un account. Una volta creata, è possibile modificare, eliminare o salvare una coda come vista.

Nota bene: a partire da gennaio 2023, le code di attività sono ora un'etichetta utilizzata per raggruppare, filtrare e condividere le attività. È ora possibile completare le attività una dietro l'altra in qualsiasi vista attività. Tutte le code create prima dell'aggiornamento della vista attività verranno automaticamente aggiunte come viste nella pagina indice delle attività e saranno accessibili tramite il filtro rapido Code o il pannello Gestisci code.

Creare e gestire le code di attività

Per creare, modificare o eliminare le code di attività:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
• In alto a destra, fare clic su Gestione delle code.

• Per creare una coda, fare clic su + Crea nuova coda nel pannello di destra.

• • Inserire un nome per la coda.
  • Se siete un utente con una sedeSales Hub o Service Hub Professional o Enterprise, potete invitare altri utenti Professional ed Enterprise alla vostra coda di attività. Fare clic sul menu a discesa Aggiungi utenti alla coda, quindi selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti che si desidera aggiungere.

• • Al termine, fare clic su Salva.

Nota bene: è possibile aggiungere a una coda di attività solo altri utenti con unasedeSales Hub oService Hub Professional oEnterprise. Se si assegna un'attività in una coda a un utente che non ha accesso alle code condivise, l'attività verrà rimossa dalla coda.

• Per modificare, eliminare o creare una vista per una coda esistente, passate il mouse sulla coda e fate clic sul menu a discesa Azioni. Selezionare un'opzione:

• • Modifica: selezionare per modificare il nome della coda e gli utenti che hanno accesso alla coda. Per rimuovere un utente invitato, fare clic suX accanto al suo nome nel menu a discesa. Fare clic su Salva per confermare le modifiche.
  • Elimina: selezionare per eliminare la coda. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. Le attività nella coda non verranno eliminate.
  • Crea vista: selezionare per creare una vista salvata che includa le attività della coda. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista, quindi fare clic su Salva. Verrà visualizzata la scheda della vista.

Nota bene: le code di attività condivise possono essere modificate o eliminate solo dall'utente che ha creato la coda o dai superamministratori aggiunti alla coda.Le azioni di modifica includono la modifica del nome della coda e/o delle impostazioni di visibilità.

Aggiungere compiti alle code

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
• Per aggiungere una nuova attività a una coda, fare clic suCrea attività in alto a destra. Inserire i dettagli dell'attività e selezionare unacoda dal menu a discesaCoda.

• Per aggiungere attività esistenti a una coda, selezionare lecaselle di controllo accanto alle attività che si desidera includere nella coda, quindi fare clic suCambia codanella parte superiore della tabella.

• Nella finestra di dialogo, selezionare lacoda dal menu a discesa.
• Fare clic suSalva.

L'utente e gli altri utenti che condividono la coda avranno ora accesso alle attività e potranno aiutarli a completarle.

Filtrare le attività in base all'appartenenza alla coda

Se si desidera visualizzare le attività in base alla presenza o meno in una coda, è possibile utilizzare il filtroCoda nella pagina dell'indice delle attività.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.

• Fare clic sul filtro Coda sopra la tabella delle attività e selezionare le caselle di controllo delle code che si desidera visualizzare.
• Per filtrare ulteriormente in base all'appartenenza alla coda, fare clic su Altri filtri, quindi nel pannello di destra cercare e selezionare Coda. Se sono stati impostati dei filtri esistenti, è necessario fare clic su AND.
  • Per filtrare le attività in più code, selezionare è qualsiasi di, quindi selezionare le caselle di controllo accanto alle code.
  • Per filtrare le attività che non sono incluse in determinate code, selezionare è nessuna di, quindi selezionare le caselle di controllo accanto alle code.
  • Per filtrare le attività che sono incluse in qualsiasi coda, selezionare è noto.
  • Per filtrare le attività che non sono incluse in nessuna coda, selezionare è sconosciuto.
  • Fare clic su Applica filtro, quindi fare clic su X per uscire dal pannello.

• Per salvare i filtri come vista, a destra, fare clic su Salva vista.

Per saperne di più su come filtrare le attività e salvare le viste.

Aggiungere automaticamente le attività a una coda di attività

Negli account con accesso aiflussi di lavoroo allesequenze, è possibile creare attività automaticamente e aggiungerle a una coda di attività condivisa, consentendo ad altri utenti di visualizzare e completare le attività.

In un flusso di lavoro(soloProfessional edEnterprise)

Quando sicrea il flusso di lavoro e siaggiunge un'azioneCrea attività, nel pannello di destra è possibile aggiungere le attività a una coda di attività.

• Quando si aggiunge la sezioneCrea attività, fare clic sul menu a discesaAggiungi allacoda di attività e selezionare lacoda di attività a cui aggiungere l'attività.
• Immettere i dettagli dell'attività, quindi fare clic suSalva.

Se si seleziona una coda di attività condivisa con più utenti, tutti gli utenti possono visualizzare e completare le attività.

In una sequenza(soloProfessional edEnterprise)

Quando sicrea una sequenza e siaggiunge una fase dell'attività, è possibile selezionare la coda di attività a cui aggiungere l'attività.

• Quando si aggiunge la fase dell'attività, fare clic sul menu a discesaCodae selezionare lacoda di attività a cui si desidera aggiungere l'attività.
• Fare clic suAggiungi, quindi continuare amodificare la sequenza.

Se si seleziona una coda di attività condivisa con più utenti, tutti gli utenti possono visualizzare e completare le attività.