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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Tasks

Utilizzare le code di attività

Ultimo aggiornamento: settembre 28, 2022

Si applica a:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise

In HubSpot è possibile creare attività per gestire il proprio elenco di cose da fare. Per completare le attività in successione, è possibile creare una coda di attività. Quando si avvia la coda di attività, si accede a un record associato (un contatto, un'azienda, ecc.) per completare la prima attività. Dopo aver completato un'attività in una coda, si accede al record associato dell'attività successiva.

Gli utenti con una sede assegnata a Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise possono anche invitare altri utenti con sedi Professional o Enterprise a lavorare sulle attività in coda.

Nota bene: ogni utente può creare fino a 20 code di attività per ogni account. Se avete bisogno di creare una nuova coda e avete raggiunto il vostro limite, considerate la possibilità di eliminare una coda completata per crearne una nuova.

Creare una coda di attività

Gli utenti con una sede assegnata di Sales Hub o Service Hub Starter, Professional o Enterprise possono creare code di attività per uso individuale. Se siete un utente con una sede Professional o Enterprise, potete anche creare code condivise per altri utenti consedi Professional e Enterprise .

Per creare una nuova coda di attività:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • In alto a destra, fare clic su Aggiungi coda.

add-task-queue-updated

  • Nel pannello di destra, inserire un nome per la coda di attività.
  • Se siete un utente con una sedeSales Hub o Service Hub Professional o Enterprise , potete invitare altri utenti alla vostra coda di attività. Solo il creatore della coda di attività può invitare utenti e apportare modifiche, come la modifica o l'eliminazione della coda.

Nota bene: è possibile aggiungere a una coda di attività solo utenti con una sedeSales Hub o Service Hub Professional o Enterprise . Se si assegna un'attività in una coda a un utente che non ha accesso alla coda, l'attività verrà rimossa dalla coda.

    • Fare clic sul menu a discesaAggiungi utenti alla coda e cercare o individuare gli utenti che si desidera invitare.
    • Selezionare le caselle di controllo accanto ai loro nomi.
    • Per rimuovere un utente invitato, fare clic sulla X accanto al suo nome nel menu a discesa.

name-task-queue-1

Aggiungere attività alle code

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Per aggiungere un nuovo compito a una coda, fare clic su Crea compito. Immettere i dettagli dell'attività e selezionare una coda dal menu a discesa Coda.
  • Per aggiungere attività esistenti a una coda, selezionare le caselle di controllo accanto alle attività che si desidera includere nella coda, quindi fare clic su Cambia coda nella parte superiore della tabella.

change-queue-updated

  • Nella finestra di dialogo, selezionare la coda dal menu a discesa.
  • Fare clic su Salva.

select-change-task-queue

L'utente e gli altri utenti che condividono la coda avranno ora accesso alle attività e potranno aiutarli a completarle.

Completare le attività in una coda di attività

Quando si avvia una coda di attività, si accede ai record associati per le attività nella coda in modo consecutivo, a partire dalla prima attività. Ogni attività nella coda che non è associata a un record viene automaticamente saltata. Se nessuna delle attività in coda è associata a un record, la coda non può essere avviata.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Fare clic sulla coda di attività su cui si desidera lavorare. Le schede delle code di attività includono anche code predefinite, come Prossimamente.
  • In alto a destra, fare clic su Avvia attività. Se nella coda sono presenti attività non associate ad alcun record, verrà richiesto di aggiungere associazioni, completare le attività o saltare le attività.

start-task-queue-updated

Si verrà reindirizzati al record associato alla prima attività in coda. Se è stato specificato un tipo di attività (ad esempio, e-mail, chiamata o LinkedIn Sales Navigator ), l'editor di attività corrispondente si aprirà automaticamente sul record.

Nota bene: se si è aggiunto il contenuto del messaggio al campo Note durante la creazione di un'attività di LinkedIn Sales Navigator, la richiesta di InMail o di connessione non si popolerà automaticamente con questo contenuto. Sarà necessario inserire manualmente il contenuto del messaggio.

Per ogni record, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:

  • Se è possibile completare l'attività, farlo, quindi fare clic su Completa per passare all'attività successiva.
  • Se si sta inviando un'e-mail a un contatto mentre si è in una coda di attività, si può scegliere se completare automaticamente l'attività quando viene inviata l'e-mail:
    • Nella parte inferiore dell'editor di e-mail, selezionare la voce giùCarattere.
    • Per inviare un'e-mail e completare l'attività, selezionare Invia e completa l'attività. Per inviare un'e-mail ma mantenere l'attività incompleta, selezionare Invia per inviare immediatamente o Invia più tardi per programmare l'e-mail.
  • Se non è possibile completare l'attività, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per saltare l'attività e passare a quella successiva, fare clic su Salta in alto a destra. L'attività rimarrà incompleta.
    • Per riprogrammare la data di scadenza a una data successiva, in alto a destra fare clic su Riprogramma. Una volta riprogrammata, fare clic su Avanti per passare all'attività successiva.
    • Per uscire dalla coda delle attività e rimanere sul record, fare clic su X in alto a destra.
  • È possibile fare clic su qualsiasi record associato nel pannello destro del record e rimanere nella coda delle attività. È inoltre possibile visualizzare le attività in coda in qualsiasi momento facendo clic sul menu a discesa Avanzamento.

Non è possibile eliminare un'attività da un record mentre si lavora nella coda delle attività. Per eliminare un'attività in una coda, tornare alla pagina dell'indice delle attività.

Modificare, eliminare o riordinare le code di attività

È possibile cambiare il nome di una coda di attività e modificare le attività incluse nella coda. È anche possibile eliminare le code di attività inutilizzate e riordinarle per comodità. Se siete un utente con una sede Professional o Enterprise, potete dare ad altri utenti Professional o Enterprise l'accesso a una coda.

Attenzione: per le code di attività condivise, solo l'utente che ha creato la coda può modificarla o eliminarla.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Selezionare la coda che si desidera eliminare dalle schede in alto. Se la coda non appare, fare clic sul menu a discesa Altro e selezionare la coda.
  • Una volta nella scheda corretta, fare clic sul nome della coda. Nel menu a discesa:
    • Modifica: rinominare la coda di attività e aggiungere o rimuovere gli utenti con accesso alla coda nel pannello di destra. Fare clic su Salva.
    • Elimina: elimina la coda. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina.
    • Riordina viste: riordina le schede della coda. Nel pannello destro, trascinate le code nell'ordine desiderato e fate clic su Salva.

edit-task-queue-1

Aggiungere automaticamente attività a una coda di attività

Negli account con accesso ai flussi di lavoro o alle sequenze, è possibile creare attività automaticamente e aggiungerle a una coda di attività condivisa, consentendo ad altri utenti di visualizzare e completare le attività.

In un flusso di lavoro( soloProfessional ed Enterprise )

Quando si crea il flusso di lavoro e si aggiunge un'azioneCrea attività , nel pannello di destra è possibile aggiungere le attività a una coda di attività.

  • Quando si aggiunge la sezione Crea attività, fare clic sul menu a discesaAggiungi alla coda di attività e selezionare la coda di attività a cui aggiungere l'attività.
  • Immettere i dettagli dell'attività, quindi fare clic su Salva.
Se si seleziona una coda di attività condivisa con più utenti, tutti gli utenti possono visualizzare e completare le attività.

In una sequenza( soloProfessional ed Enterprise )

Quando si crea una sequenza e si aggiunge una fase dell' attività , è possibile selezionare la coda di attività a cui aggiungere l'attività.

  • Quando si aggiunge la fase dell'attività, fare clic sul menu a discesaCodae selezionare la coda di attività a cui si desidera aggiungere l'attività.
  • Fare clic su Aggiungi, quindi continuare a modificare la sequenza.

Se si seleziona una coda di attività condivisa con più utenti, tutti gli utenti possono visualizzare e completare le attività.

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