Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Tasks

Lavorare con i compiti

Ultimo aggiornamento: settembre 9, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Una volta che hai creato le attività, puoi visualizzare, modificare, completare o eliminare le tue attività da diversi punti del tuo account HubSpot. Utenti con Super admin possono gestire quali utenti hanno il permesso di visualizzare e modificare i compiti.

Puoi anche scegliere di ricevere un riepilogo delle attività in scadenza ogni giorno della settimana via e-mail. Se sei su un dispositivo mobile, scopri comeutilizzare le attività nell'app mobile di HubSpot.

Visualizzare le attività

Puoi visualizzare tutte le attività nella pagina dell'indice delle attività, così come filtrare per visualizzare le attività che soddisfano criteri specifici. Puoi anche scegliere le informazioni che vedi per ogni attività personalizzando le colonne della tabella nella pagina indice delle attività.

Filtrare i compiti nella pagina di indice dei compiti

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Per impostazione predefinita, visualizzerai le tue attività. A seconda del tuo permessi utente, puoi filtrare in base a chi è assegnato il compito. Per filtrare per assegnatario, clicca sul menu a discesa Me e seleziona:
    • Tutti gli assegn atari per visualizzare tutti i compiti nell'account HubSpot, indipendentemente da chi sono assegnati.
    • Nessun assegnatario per visualizzare le attività che non sono state assegnate a nessun utente HubSpot.
    • Il nome di un altro utente nel tuo account HubSpot per visualizzare le attività assegnate a quell'utente specifico.

filter-tasks

  • Per filtrare le attività nella tua vista corrente, clicca su Altri filtri:
    • Puoi usare i menu a tendina per filtrare le attività che vuoi visualizzare:
      • Tipo di attività: seleziona Tutti i tipi, To-dos, Email o Chiamate.
      • Priorità: seleziona Tutte le priorità, Nessuna o Alta priorità.
      • Fonte di creazione : seleziona Tutte le fonti, Utente, Flusso di lavoro, Sequenza o Integrazione Salesforce.
    • Puoi anche cliccare sui campi del calendario per selezionare la data di scadenza o la data di creazione dei compiti che vuoi visualizzare. Puoi selezionare una data specifica, un intervallo o scegliere un lasso di tempo basato sulla data corrente (ad esempiodomani, prossimi 30 giorni).
    • Una volta che hai selezionato i tuoi filtri, clicca su Applica.

Impara come esportare i tuoi compiti e utilizzare le code di attività nella pagina dell'indice dei compiti.

Personalizzare le proprietà nella tabella

Puoi personalizzare le colonne nella pagina indice delle attività per mostrare certe proprietà per le tue attività. Per modificare le colonne:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Sulla destra, clicca su Modifica colonne.

edit-columns-1

  • Nella finestra di dialogo:
    • Nel pannello di sinistra, seleziona le colonne che vuoi visualizzare:
      • Associazioni: qualsiasi record associato all'attività.
      • Data di scadenza: la data di scadenza dell'attività. Questo mostrerà una data passata se l'attività è in ritardo.
      • Ultimo contatto: l'ultima data in cui una conversazione in chat, chiamata, email di vendita o riunione è stata registrata su un record di contatto associato. Questo avrà un valore solo se un contatto è direttamente associato con l'attività.
      • Ultimo impegno: l'ultima data di aperture e clic di email one-to-one, rivisitazioni di lead, prenotazioni di riunioni e invii di moduli sul record del contatto. Questo avrà un valore solo se un contatto è direttamente associato con l'attività.
      • Priorità: il livello di priorità del compito. Questo avrà un valore solo se si seleziona Alto quando si crea l'attività.
      • Tipo di compito: il tipo di compito, incluso Chiamata, Email, o To-do.
      • Assegnato a: l'utente HubSpot a cui il compito è assegnato.
      • Note: qualsiasi nota che hai incluso nel compito.
      • Data di creazione: la data in cui il compito è stato creato.
    • Nel pannello di destra, clicca e trascina le colonne per cambiare il loro ordine, o clicca rimuovi per rimuovere le colonne che non vuoi visualizzare.
    • Clicca su Salva.

Modificare, completare ed eliminare attività

Puoi modificare, completare o eliminare le tue attività sulla pagina indice delle attività, su un record associato all'attività o nella tua casella di posta Gmail.

Lavorare con le attività sulla pagina indice delle attività

  • Per completare un compito, clicca sul segno di spunta a sinistra del compito.
complete-or-edit-task
  • Per modificare o eliminare un singolo compito, passa il mouse sul compito e clicca su Modifica. Nel pannello di destra:
    • Per modificare, apportare modifiche ai dettagli dell' attività e fare clic su Salva.
    • Per eliminare, in fondo al pannello, clicca su Elimina. Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina per confermare.
  • Per completare, modificare, eliminare o spostare le attività in diverse code in blocco:
    • Seleziona le caselle di controllo accanto alle attività. Per selezionare tutte le attività nella pagina corrente, seleziona la casella di controllo Seleziona tutto in alto a sinistra della tabella. Per selezionare tutti i record nel filtro, seleziona la casella di controllo Seleziona tutto, poi clicca sul collegamento Seleziona tutte le attività [numero].

bulk-edit-tasks-2

    • Nella parte superiore della tabella, seleziona l'azione che vuoi intraprendere:
      • Segna come completo: i compiti selezionati saranno segnati come completati.
      • Modifica: nella finestra di dialogo, clicca sul pulsante Proprietà da aggiornare e seleziona la proprietà proprietà che vuoi modificare. Inserisci o seleziona il valore aggiornato e clicca su Save.
      • Cancellarenella finestra di dialogo, fare clic su Delete. I compiti selezionati saranno cancellati.
      • Cambiare codanella finestra di dialogo, fare clic sul pulsante Coda e seleziona la coda a cui vuoi aggiungere questi compiti. Clicca su Salva.

Lavorare con i compiti su un record

  • Naviga ai tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende:
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.
  • Clicca sul nome del record.
  • Per visualizzare i compiti associati al record, clicca su Compiti nel pannello centrale.

tasks-tab

  • Individua il compito con cui vuoi lavorare. Se i dettagli dell'attività sono crollati, clicca sullafreccia destrain alto a sinistra dell'attività per espanderla.
  • Sull'attività, puoi fare clic su ogni campo o menu a discesa per modificare i dettagli dell'attività.

work-with-task-on-record

  • Per completare l'attività, clicca sul segno di spunta accanto al titolo dell'attività.
  • Per eliminare l'attività, clicca sul menu a discesa Azioni nella parte superiore dell'attività, quindi seleziona Elimina. Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina per confermare.
  • Per commentare il compito, in basso, clicca su Aggiungi commento.
  • Per ulteriori azioni, fai clic sul menu a discesa Azioni, quindi seleziona una delle seguenti:
    • Pin: clicca per appuntare l'attività all'inizio del record.
    • Storia: clicca per visualizzare la storia delle proprietà associate al compito.

Lavorare con i compiti nella tua casella di posta Gmail

  • Accedi a Gmail.

sprocket-in-gmail-extension

  • Sul lato destro della tua casella di posta Gmail, clicca sull'icona della ruota dentata .
  • Clicca sulla scheda Compiti.tasks-tab-gmail-1
  • Fai clic su Filtro per filtrare le attività:
    • Nella sezione Filtra per, usa i menu a tendina per filtrare per tipi di attività specifiche(Tutti i tipi, Chiamate, Email o Da fare) o per le date di scadenza delle attività(Tutte le date, In scadenza oggi, In scadenza questa settimana o In ritardo).
    • Nella sezione Ordina per, usa il menu a tendina per ordinare i compiti in base alla data di scadenza o alla priorità del compito.
  • Per completare un compito, clicca sul segno di spunta accanto al titolo del compito.
  • Per modificare un compito, clicca sul compito e aggiorna i suoi dettagli. Una volta fatto, clicca su Salva.

edit-task-in-gmail

  • Per visualizzare un compito nel tuo account HubSpot, passa sopra il compito e clicca sul menu a discesa Azioni. Seleziona Visualizza in HubSpot.
  • Per eliminare un'attività, passa con il mouse sopra l'attività e clicca sul menu a tendina Azioni. Seleziona Elimina.