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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Tasks

Modifica e completa i compiti

Ultimo aggiornamento: aprile 27, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Una volta che hai creato i compiti, puoi visualizzare, modificare, completare o eliminare i tuoi compiti da diversi punti del tuo account HubSpot. Utenti con Super admin possono gestire quali utenti hanno il permesso di visualizzare e modificare i compiti.

Puoi anche scegliere di ricevere un riepilogo delle attività in scadenza ogni giorno della settimana via e-mail. Se sei su un dispositivo mobile, scopri comeutilizzare le attività nell'app mobile di HubSpot.

Visualizza i compiti

Puoi visualizzare tutte le attività nella pagina dell'indice delle attività, così come filtrare per visualizzare le attività che soddisfano criteri specifici. Puoi anche scegliere le informazioni che vedi per ogni attività personalizzando le colonne della tabella nella pagina indice delle attività.

Filtrare i compiti nella pagina dell'indice dei compiti

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Nella parte superiore, fai clic sulle schede per selezionare una vista attività predefinita o una coda di attività che hai creato. Puoi anche modificare, riordinare o eliminare le tue code di attività.
  • Usa la barra di ricerca per cercare un'attività specifica per nome.
  • Per impostazione predefinita, visualizzerai i tuoi compiti. A seconda del tuo i permessi dell'utente, puoi filtrare in base a chi è assegnato il compito. Per visualizzare i compiti assegnati a utenti specifici, clicca sul menu a discesa Assegnatario, quindi seleziona le caselle di controllo accanto ai nomi degli utenti. Puoi anche selezionare la casella di controllo Nessun assegnatario per visualizzare le attività che non sono state assegnate a nessun utente HubSpot.
  • Puoi usare i menu a discesa del filtro rapido per filtrare le attività che vuoi visualizzare:
    • Tipo di compito: selezionare tra Chiamata, Email, o Da fare.
    • Data di scadenza: seleziona un lasso di tempo basato sulla data corrente (es.Domani, Mese prossimo).
    • Coda: seleziona una o più code di attività esistenti.
  • Per aggiungere o modificare altri filtri, clicca su Altri filtri, poi nel pannello di destra:
    • Per aggiungere un filtro, cliccate su AND, poi selezionate una proprietà dell'attività. Imposta i tuoi criteri, poi clicca su Applica filtro.

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    • Per rimuovere un filtro esistente, passa con il mouse sopra il filtro, poi clicca su elimina Elimina.
    • Una volta finito, clicca sulla X in alto a destra del pannello.
  • Per rimuovere tutti i filtri, clicca su Reset filtri.

Impara come esportare i tuoi compiti e usare le code dei compiti nella pagina dell'indice dei compiti.

Personalizzare le proprietà nella tabella

Puoi personalizzare le colonne nella pagina dell'indice delle attività per mostrare certe proprietà per le tue attività. Per modificare le colonne:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
  • Sulla destra, clicca su Modifica colonne.

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  • Nella finestra di dialogo, seleziona le colonne che vuoi visualizzare. Il Titolo e lo Stato dell'attività sono inclusi per impostazione predefinita.
    • Titolo: il nome del compito.
    • Stato: lo stato attuale dell'attività, completato o non iniziato.
    • Data di completamento:la data in cui il compito è stato completato.
    • Data di scadenza: la data di scadenza dell'attività. Questo mostrerà una data nel passato se l'attività è in ritardo.
    • Priorità: il livello di priorità dell'attività, incluso Basso, Medio, o Alto.
    • Tipo di compito: il tipo di compito, incluso Chiamata, Email, o Da fare.
    • Coda: la coda in cui il compito è incluso.
    • Assegnato a: l'utente HubSpot a cui il compito è assegnato.
    • Note: tutte le note che hai incluso con il compito.
    • Data di creazione: la data in cui il compito è stato creato.
    • Data ultima modifica: l'ultima data in cui il compito è stato modificato.
    • Data di assegnazione del proprietario: la data di assegnazione del proprietario dell'attività.
    • Ultimo contatto: l'ultima data in cui una conversazione in chat, una chiamata, un'email di vendita o una riunione è stata registrata su un record di contatto associato. Questo avrà un valore solo se un contatto è direttamente associato all'attività.
    • Ultimo impegno: l'ultima data di aperture e clic di email one-to-one, rivisitazioni di lead, prenotazioni di riunioni e invii di moduli sul record del contatto. Questo avrà un valore solo se un contatto è direttamente associato all'attività.
    • Associated [oggetti]: record associati al compito.
    • Contact Email: l'indirizzo email del contatto associato all'attività.
    • Numero di telefono del contatto: il numero di telefono del contatto associato all'attività.
    • Contact Job Title: il titolo del lavoro del contatto associato all'attività.
    • Contact Time Zone: il fuso orario del contatto associato all'attività
    • Company Domain: il dominio dell'azienda associata al compito.
    • Company Industry: l'industria dell'azienda associata al compito.
  • Nel pannello di destra, clicca e trascina le colonne per cambiare il loro ordine, o clicca X per rimuovere le colonne che non vuoi visualizzare.
  • Fare clic su Salva.

Modifica, completa e cancella i compiti

Puoi modificare, completare o eliminare le tue attività sulla pagina dell'indice delle attività, su un record associato all'attività o nella tua casella di posta Gmail.

Lavora con i compiti nella pagina dell'indice dei compiti

  • Per completare un compito, clicca sul segno di spunta a sinistra del compito.
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  • Per modificare o eliminare una singola attività, passa con il mouse sopra l'attività e clicca su Modifica. Nel pannello di destra:
    • Per modificare, apporta modifiche ai dettagli dell' attività e clicca su Salva.
    • Per eliminare, in fondo al pannello, fai clic su Elimina. Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina per confermare.
  • Per completare, modificare, eliminare o spostare i compiti in diverse code in blocco:
    • Seleziona le caselle di controllo accanto alle attività. Per selezionare tutte le attività nella pagina corrente, seleziona la casella di controllo Seleziona tutto in alto a sinistra della tabella. Per selezionare tutti i record nel filtro, seleziona la casella di controllo Seleziona tutto, poi clicca sul collegamento Seleziona tutte le attività [numero].

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    • Nella parte superiore della tabella, seleziona l'azione che vuoi intraprendere:
      • Segna come completo: le attività selezionate saranno contrassegnate come complete.
      • Modifica: nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e seleziona la proprietà che vuoi modificare. Inserisci o seleziona il valore aggiornato e clicca su Salva.
      • Elimina: nella finestra di dialogo, fai clic su Elimina. Le attività selezionate verranno eliminate.
      • Cambia coda: nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Coda e seleziona la coda a cui vuoi aggiungere queste attività. Clicca su Salva.

Lavorare con i compiti su un disco

  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, poi clicca sul menu a tendina in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.
  • Clicca sul nome del record.
  • Per visualizzare tutti i compiti associati al record, clicca su Compiti nel pannello centrale.

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  • Individua l'attività con cui vuoi lavorare. Se i dettagli dell'attività sono crollati, clicca sullafreccia destrain alto a sinistra dell'attività per espanderla.
  • Sull'attività, puoi cliccare su ogni campo o menu a tendina per modificare i dettagli dell'attività.

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  • Per completare il compito, clicca sul segno di spunta accanto al titolo del compito.
  • Per eliminare l'attività, clicca sul menu a discesa Azioni nella parte superiore dell'attività, quindi seleziona Elimina. Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina per confermare.
  • Per commentare il compito, in basso, clicca su Aggiungi commento.
  • Per ulteriori azioni, clicca sul menu a discesa Azioni, poi seleziona una delle seguenti:
    • Pin: clicca per appuntare l'attività all'inizio del record.
    • Storia: clicca per visualizzare la storia delle proprietà associate al compito.

Lavora con i compiti nella tua casella di posta Gmail

  • Accedi a Gmail.

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  • Sul lato destro della tua casella di posta Gmail, clicca sull'icona della ruota dent ata .
  • Clicca sulla scheda Compiti.tasks-tab-gmail-1
  • Fai clic su Filtro per filtrare i compiti:
    • Nella sezione Filtra per, usa i menu a tendina per filtrare per tipi di attività specifiche(Tutti i tipi, Chiamate, Email, o To-dos) o le date di scadenza delle attività(Tutte le date, In scadenza oggi, In scadenza questa settimana, o In ritardo).
    • Nella sezione Ordina per, usa il menu a discesa per ordinare i tuoi compiti in base alla data di scadenza o alla priorità del compito.
  • Per completare un compito, clicca sul segno di spunta accanto al titolo del compito.
  • Per modificare un compito, clicca sul compito e aggiorna i suoi dettagli. Una volta fatto, clicca su Salva.

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  • Per visualizzare un'attività nel tuo account HubSpot, passa sopra l'attività e clicca sul menu a discesa Azioni. Seleziona Visualizza in HubSpot.
  • Per eliminare un'attività, passa sopra l'attività e clicca sul menu a discesa Azioni. Seleziona Elimina.
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