タスクの表示、完了、編集、削除

タスクを作成したら、HubSpotアカウントのさまざまな場所からタスクを表示、編集、完了、削除することができます。一覧ページで、次のことができます。タスクを絞り込むプロパティーに基づきまた、フィルターをビューとして保存し、再確認することができます。跨ぐをどのような視点から見てもを持つユーザースーパー管理者の権限を持つユーザーを管理することができます。タスクの閲覧・編集権限を持つ。

を選ぶこともできます。平日毎日、Eメールで期限付きタスクの概要をお知らせします。モバイル端末をお使いの方は、以下の方法をご覧ください。HubSpotモバイルアプリでタスクを使用する.

タスクの表示とフィルタリング

タスクのフィルタリングとビューの保存

特定の条件に基づいてタスクをフィルタリングし、頻繁に見直すフィルタをビューとして保存することができます。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［タスク］の順に進みます。
• デフォルトでは、最初にタスクに移動したときに、割り当てられたタスクが表示されます。デフォルトビューを編集することができます。別のビューを開くには

  • 固定されたビューにアクセスするには、そのビューのタブをクリックします。

  • タブとして表示されていないビューを開くには、 + Add viewをクリックし、ドロップダウンメニューからviewを選択します。

  • ビューを作成するには、 + Add viewをクリックし、Create new viewを選択します。ダイアログボックスで、ビュー名を入力し、視認性の設定を選択し、保存をクリックします。

• デフォルトのドロップダウンメニューをクリックすると、表示したいタスクを素早く絞り込むことができます： 

• • Assignee: ユーザー名の横にあるのチェックボックスを選択します。また、No assigneeチェックボックスを選択すると、どのHubSpotユーザーにも割り当てられていないタスクを表示することができます。によって、あなたのユーザー権限他のユーザーのタスクが表示されない場合があります。
  • タスクの種類：Call、Email、To Doから選択します。
  • 期限：現在の日付に基づいた期間を選択します（例：明日、来月）。
  • キュー：既存のタスクキューから選択します。
• 追加のフィルターを追加または編集するには、「More filters」をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
  • 既存のフィルタを編集するには、のフィルタをクリックします。
  • 新しいフィルターを追加するには、ANDをクリックし、タスクプロパティーを選択します。
  • 条件を設定し、「フィルタを適用」をクリックします。

• • 既存のフィルタを削除するには、フィルタの上にカーソルを置き、次のようにクリックします。delete削除してください。
  • 終了したら、パネル右上の「 X 」をクリックします。

• 現在のフィルタを保存するには、右側の「表示を保存する」をクリックします。ポップアップボックスで

• • 現在のビューのフィルターと設定を更新するには、保存をクリックします。

  • これらのフィルターや設定を新しいビューとして保存するには、「新規として保存」をクリックします。ダイアログボックスで、ビュー名を入力し、視認性の設定を選択し、保存をクリックします。

  • 現在のビューを保存された元のフィルターに戻すには、Resetを選択します。これにより、新たに適用したフィルターが削除されます。

タスクがビューに整理されると、それらのタスクをバック・トゥ・バックで完了させることができたりタスクをエクスポートする.

タスク保存ビューの管理

ビューをタブとして固定したり、タブの並び替えをしたり、ビューを編集・削除することができます。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［タスク］の順に進みます。

• フィルターが設定されていない状態で新しいビューを作成するには、タブの右側にある + ビューの追加をクリックし、新しいビューを作成をクリックします。

• 既存の保存されたビューを開くには、タブの右側にある「+ ビューの追加」をクリックし、ドロップダウンメニューからビューを選択してください。
• ビューを編集または削除するには
  • タブで表示されているビューについては、タブをクリックし、その後にdownCaratダウンカラットです。以下の項目から選択してください：

• • • ピン/アンピン：ビューをピン留めして、タスク一覧ページのタブとして常に表示されるようにするか、すでにピン留めされている場合は、ピン留めされたタブとしてビューを削除します。

• • • デフォルトビューにする：デフォルトビューに設定し、タスク一覧ページに移動するたびに開くようにします。ビューのタブが一番左の位置に移動します。
    • リネーム：ビューの名前を変更します。ダイアログボックスで、名前を更新し、［保存］をクリックします。
    • ［削除］：ビューを削除します。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。
    • 複製：同じフィルタを持つビューのコピーを作成します。ダイアログボックスで、新しいビューの名前を入力し、［保存］をクリックします。
    • ビューの並び替え：ビュータブの並び順を変更します。右側のパネルで、ビューをドラッグして位置を変更し、「保存」をクリックして確定します。
    • 共有の管理：ビューの可視性設定を更新します。ダイアログボックスで、オプションを選択し、［保存］をクリックします。

• • タブとして表示されていないビューについては、Manage viewsをクリックします。All task saved views画面で：

• • • ビューの共有オプションの名前の変更、削除、複製、管理を行うには、ビューにカーソルを合わせて、オプションドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。

• • • ビューがタブとして固定されている場合、そのタブはpinビュー名の横にピンアイコンが表示されます。ビューの固定を解除するにはpinピンのアイコンを表示します。ビューをピン留めするには、ビューの上にカーソルを置いて、灰色のpinピンのアイコンを表示します。

注意：デフォルトのタスクビュー（すべて、完了、今日の期限、最も従事している、期限切れ、）を変更、共有、削除することはできませんのでご注意ください。近日公開）。

ビューに表示されるプロパティーをカスタマイズする

タスクインデックスページの列を編集して、すべてのタスクと個々のビュー内で特定のプロパティーを表示することができます。列を編集するには

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［タスク］の順に進みます。
• カスタマイズしたいビューに移動します。

• 右側の「列を編集する」をクリックします。

• ダイアログボックスで、列として表示したいプロパティーを選択します。タスクのタイトルとステータスは、デフォルトで含まれています。
  • タイトル：タスクの名前。
  • ステータス：タスクの現在のステータスで、「完了」または「未着手」のいずれかです。
  • 完了日：タスクが完了した日。
  • 期限：タスクの期限日。タスクの期限が過ぎている場合、過去の日付がここに表示されます。
  • 優先度：「低」「中」「高」など、タスクの優先度を表します。
  • タスクの種類：Call、E メール、ToDoなど、タスクの種類です。
  • Queue：タスクが含まれるキューです。
  • 割り当て先：タスクが割り当てられているHubSpotユーザー。
  • メモ：タスクに含まれているメモ。
  • 作成日：タスクが作成された日付。
  • 最終更新日：タスクが編集された最終日。
  • 所有者割り当て日：タスクの所有者が割り当てられた日。
• 右側のパネルで、の列をクリックしてドラッグすると順番が変わり、 X をクリックすると、表示したくない列が削除されます。
• ［適用］をクリックします。

タスクを編集、完了、削除する

タスクの編集、完了、削除は、タスクの一覧ページ、タスクに関連付けされたレコード、またはGmailの受信トレイで行うことができます。

タスク インデックス ページでタスクを操作する

• タスクビューを選択するか、表示したいタスクをフィルタリングします。

• タスクを完了するには、タスクの左側にあるチェックマークをクリックします。

• 1つのタスクを編集または削除するには、タスクの上にカーソルを置き、［編集］をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。

• 編集する場合は、タスクの詳細を変更し、［保存］をクリックします。
• 削除する場合は、パネル下部の［削除］をクリックします。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。
• タスクの完了、編集、削除、異なるキューへの移動などを一括して行うこと：
• タスクの横にあるチェックボックスを選択します。現在のページにあるすべてのタスクを選択するには、表の左上にある「すべて選択」チェックボックスを選択します。フィルター内のすべてのレコードを選択するには、［すべて選択］チェックボックスを選択し、［すべて選択［番号］タスク］リンクをクリックします。

• • テーブルの上部で、実行するアクションを選択します。
    • スタート[x]タスク：選択したタスクを連続して完了させる。
    • 完了としてマークする：選択したタスクが完了としてマークされます。
    • 編集：ダイアログボックスで、「更新するプロパティー」ドロップダウンメニューをクリックし、編集するプロパティーを選択します。更新された値を入力または選択し、［保存］をクリックします。 
    • 削除：ダイアログボックスで、［削除］をクリックします。選択したタスクが削除されます。
    • キューの変更：ダイアログボックスで、キュードロップダウンメニューをクリックし、その中からキューこれらのタスクを追加したい。［保存］をクリックします。

ビューで連続的にタスクを完了する

各ビューの中で、背中合わせにタスクをこなすことができます。

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［タスク］の順に進みます。
• 作業したいタスクが含まれるビューに移動します。

• ビュー内のすべてのタスクを背中合わせに完了させるには、右側のStart [x] tasksをクリックします。いくつかの特定のタスクを連続して完了するには、タスクの横にあるチェックボックスを選択し、表の上部にあるStart [x] tasks をクリックしてください。

• 最初のタスクに関連付けされたレコードにリダイレクトされます。タスクの種類（Eメール、電話、LinkedIn Sales Navigatorなど）を指定した場合、対応するアクティビティーエディターがレコード上で自動的に開きます。レコードに関連付けされていないタスクがビューにある場合、関連付けを追加するか、タスクを完了するか、タスクをスキップするかのいずれかのプロンプトが表示されます。 

注意： LinkedIn Sales Navigatorのタスクを作成する際に、Notes フィールドにメッセージコンテンツを追加した場合、InMailまたは接続リクエストにこのコンテンツが自動入力されることはありません。メッセージコンテンツは手動で入力する必要があります。

• 各レコードで、以下のいずれかの作業を行い、タスクを完了させます。
  • アクティビティーエディターでタスクを完了し、Complete、次のタスクに進みます。
  • タスクビューでコンタクトにメールを送信する場合、メール送信時にタスクを自動的に完了させるかどうかを選択します。
    • Eメールエディターの下部にある、downCarat down caratを選択します。 
    • Eメールを送信してタスクを完了するには、「Send and complete task」を選択します。
    • Eメールを送るがタスクは未完了のままとする場合は、送信を選択してすぐに送信するか、後で送信を選択してEメールの送信を予約します。

• タスクを完了できない場合は、次のいずれかを実行します。
  • タスクをスキップして次のタスクに移るには、右上の「Skip」をクリックします。スキップしたタスクは未完了のままになります。
  • 期日を後日に変更する場合は、右上の「Reschedule」をクリックします。再スケジュールしたら、次へをクリックして、次のタスクに移行します。

• タスクビューを終了してレコードに残るには、右上の「 X」をクリックします。
• ビューで今後のタスクを表示するには、「進行状況」ドロップダウンメニューをクリックします。

レコードの右側のパネルで関連付けされたレコードをクリックしても、タスクビューに表示されたままにすることができます。タスクビューで作業中は、レコードのタスクを削除することはできません。ビューのタスクを削除するには、タスク一覧ページに戻ってください。

レコードのタスクを操作する

• レコードに移動します。
• コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
• 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［会社］の順に進みます。
• 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
• チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
• カスタムオブジェクトHubSpotアカウントで、コンタクト > [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合、「カスタムオブジェクト」にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。

• レコードの名前をクリックします。
• レコードに関連付けされたタスクを表示するには、中央のパネルで［タスク］をクリックします。

• 作業したいタスクを探します。タスクの詳細が折りたたまれている場合は、タスクの左上にある右向き矢印をクリックして展開します。
• タスク上で、各フィールドやドロップダウンメニューをクリックすると、タスクの詳細を編集することができます。

• タスクを完了するには、タスクのタイトルの横にあるチェックマークをクリックします。
• タスクを削除するには、タスクの上部にあるActions ドロップダウンメニューをクリックし、Deleteを選択します。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。
• タスクにコメントする場合は、下部にある「コメントの追加」をクリックします。
• 追加のアクションについては、「Actions」ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかを選択します：
  • ピン：クリックしてレコードの上部にタスクをピン留めします。
  • 履歴：クリックしてタスクに関連付けられているプロパティー履歴を表示します。 

Gmailの受信トレイでタスクを処理する。

• Gmailにログインします。

• Gmail受信トレイの右側にある、スプロケット・スプロケットアイコンをクリックします。

• タスク］タブをクリックします。
• フィルタ］をクリックすると、タスクがフィルタリングされます：
  • Filter byセクションで、ドロップダウン・メニューを使用して、特定のタスクの種類（すべての種類、電話、 Eメール、ToDo）またはタスクの期限（すべての日付、今日期限、今週期限、期限切れ）でフィルタリングします。
  • 並べ替えのセクションでは、ドロップダウンメニューを使用して、期限またはタスクの優先順位に基づいてタスクを並べ替えることができます。

• タスクを完了するには、タスクのタイトルの横にあるチェックマークをクリックします。
• タスクを編集するには、タスクをクリックし、その詳細を更新します。完了したら、［保存］をクリックします。

• HubSpotアカウントでタスクを表示するには、そのタスクの上にポインターを置いて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックします。［HubSpotで表示］を選択します。
• タスクを削除するには、タスクの上にカーソルを置き、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックします。［削除］を選択します。