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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Tasks

Modifier et compléter les tâches

Dernière mise à jour: janvier 20, 2023

Disponible avec :

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Une fois que vous avez créé des tâches, vous pouvez les visualiser, les modifier, les compléter ou les supprimer à partir de différents endroits de votre compte HubSpot. Utilisateurs avec Super admin peuvent gérer les utilisateurs qui ont l'autorisation de visualiser et de modifier les tâches.

Vous pouvez également choisir de recevoir par courrier électronique, chaque jour de la semaine, un résumé des tâches à accomplir. Si vous êtes sur un appareil mobile, apprenez comment utiliser les tâches dans l'application mobile HubSpot.

Voir les tâches

Vous pouvez afficher toutes les tâches sur la page d'index des tâches, ainsi que les filtrer pour afficher les tâches qui répondent à des critères spécifiques. Vous pouvez également choisir les informations que vous voyez pour chaque tâche en personnalisant les colonnes du tableau de la page d'index des tâches.

Filtrer les tâches sur la page d'index des tâches

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Tâches.
  • En haut, cliquez sur les onglets pour sélectionner une vue de tâches par défaut ou une vue de tâches que vous avez créée file d'attente des tâches que vous avez créée. Vous pouvez également modifier, réorganiser ou supprimer vos files d'attente de tâches.
  • Utilisez la barre de recherche pour rechercher une tâche spécifique par son nom.
  • Par défaut, vous visualisez vos propres tâches. En fonction de votre les autorisations de l'utilisateur, vous pouvez filtrer par qui la tâche est assignée. Pour afficher les tâches assignées à des utilisateurs spécifiques, cliquez sur le menu déroulant Assigneur, puis cochez les cases situées à côté des noms des utilisateurs. Vous pouvez également cocher la case Pas d'assignataire pour afficher les tâches qui n'ont été assignées à aucun utilisateur de HubSpot.
  • Vous pouvez utiliser les menus déroulants du filtre rapide pour filtrer les tâches que vous souhaitez visualiser : 
    • Type de tâche: choisissez entre Appel, Email, ou A faire.
    • Date d'échéance: sélectionnez un délai basé sur la date actuelle (par exemple,demain, le mois prochain).
    • File d'attente: choisissez parmi une ou plusieurs files d'attente de tâches existantes.
  • Pour ajouter ou modifier des filtres supplémentaires, cliquez sur Plus de filtres, puis dans le panneau de droite :
    • Pour ajouter un filtre, cliquez sur ET, puis sélectionnez une propriété de tâche. Définissez vos critères, puis cliquez sur Appliquer le filtre.

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    • Pour supprimer un filtre existant, passez la souris sur le filtre, puis cliquez sur Supprimer Supprimer.
    • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le X en haut à droite du panneau.
  • Pour supprimer tous les filtres, cliquez sur Réinitialiser les filtres.

Apprenez à exporter vos tâches et utiliser les files d'attente de tâches sur la page d'index des tâches.

Personnaliser les propriétés du tableau

Vous pouvez personnaliser les colonnes de la page d'index des tâches pour afficher certaines propriétés de vos tâches. Pour modifier les colonnes :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Tâches.
  • Sur la droite, cliquez sur Modifier les colonnes.

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  • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les colonnes que vous souhaitez visualiser. Le titre et le statut de la tâche sont inclus par défaut.
    • Statut: le statut actuel de la tâche, soit Terminé ou Pas encore commencé.
    • Date d'achèvement : la date à laquelle la tâche a été achevée.
    • Date d'échéance : la date à laquelle la tâche est due. Une date antérieure sera affichée si la tâche est en retard.
    • Priorité: le niveau de priorité de la tâche, notamment faible, moyen ou élevé.
    • Type de tâche: le type de tâche, notamment appel, courriel ou tâche à faire.
    • File d'attente : la file d'attente dans laquelle la tâche est incluse.
    • Attribué à : l'utilisateur HubSpot à qui est attribuée la tâche.
    • Notes : toute note que vous avez incluse dans la tâche.
    • Date de création : date à laquelle la tâche a été créée.
    • Date de dernière modification: la dernière date à laquelle la tâche a été modifiée.
    • Date d'attribution du propriétaire: la date à laquelle le propriétaire des tâches a été attribué.
    • Contacté pour la dernière fois : date de la dernière fois où un chat, un appel, un e-mail de vente ou une réunion a été enregistré sur la fiche d'informations du contact. Cette option n'aura une valeur que si un contact est directement associé à la tâche.
    • Dernière interaction : date de la dernière consignation de clics et d'ouvertures d'un e-mail individuel, de nouvelles visites de leads, de planifications de réunions et de soumissions de formulaires dans la fiche d'informations du contact. Cette option n'aura une valeur que si un contact est directement associé à la tâche.
    • Objets associés: documents associés à la tâche.
    • Email du contact: l'adresse email du contact associé à la tâche. 
    • Numéro de téléphone du contact: le numéro de téléphone du contact associé à la tâche.
    • Titre du poste du contact : le titre du poste du contact associé à la tâche.
    • Fuseau horaire du contact: le fuseau horaire du contact associé à la tâche
    • Domaine de l'entreprise: le domaine de l'entreprise associée à la tâche.
    • Industrie de l'entreprise: l'industrie de l'entreprise associée à la tâche.
  • Dans le panneau de droite, cliquez et faites glisser les colonnes pour modifier leur ordre, ou cliquez sur X pour supprimer les colonnes que vous ne souhaitez pas afficher.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Modifier, compléter et supprimer des tâches

Vous pouvez modifier, compléter ou supprimer vos tâches sur la page d'index des tâches, sur un enregistrement associé à la tâche, ou dans votre boîte de réception Gmail.

Travailler sur des tâches sur la page index des tâches

  • Pour terminer une tâche, cliquez sur la coche à gauche de la tâche.
compléter ou éditer une tâche
  • Pour modifier ou supprimer une tâche unique, passez la souris sur la tâche et cliquez sur Modifier. Dans le panneau de droite :
    • Pour modifier, apportez des changements aux détails de la tâche et cliquez sur Enregistrer.
    • Pour supprimer, en bas du panneau, cliquez sur Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.
  • Pour compléter, modifier, supprimer ou déplacer des tâches vers différentes files d'attente en vrac:
    • Sélectionnez les cases à cocher à côté des tâches. Pour sélectionner toutes les tâches de la page en cours, cochez la case Tout sélectionner en haut à gauche du tableau. Pour sélectionner tous les enregistrements du filtre, cochez la case Sélectionner tout, puis cliquez sur le lien Sélectionner toutes les tâches [nombre].

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    • En haut du tableau, sélectionnez l'action que vous souhaitez entreprendre :
      • Marquer comme complet: les tâches sélectionnées seront marquées comme complètes.
      • Modifier: dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Propriété à mettre à jour et sélectionnez la propriété que vous souhaitez modifier. Saisissez ou sélectionnez la valeur mise à jour et cliquez sur Enregistrer
      • Supprimer: dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer. Les tâches sélectionnées seront supprimées.
      • Modifier la file d'attente: dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant File d'attente et sélectionnez la file d'attente à laquelle vous souhaitez ajouter ces tâches. Cliquez sur Enregistrer.

Travailler sur des tâches dans une fiche d'informations

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts, puis cliquez sur le menu déroulant dans l'angle supérieur gauche et sélectionnez le nom de l'objet personnalisé.
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
  • Pour afficher les tâches associées à l'enregistrement, cliquez sur Tâches dans le panneau central.

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  • Localisez la tâche avec laquelle vous voulez travailler. Si les détails de la tâche sont réduits, cliquez sur laflèche droiteen haut à gauche de la tâche pour la développer.
  • Sur la tâche, vous pouvez cliquer sur chaque champ ou menu déroulant pour modifier les détails de la tâche.

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  • Pour terminer la tâche, cliquez sur la coche à côté du titre de la tâche.
  • Pour supprimer la tâche, cliquez sur le menu déroulant Actions en haut de la tâche, puis sélectionnez Supprimer. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer.
  • Pour commenter la tâche, en bas, cliquez sur Ajouter un commentaire.
  • Pour des actions supplémentaires, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Épingler : cliquez pour épingler la tâche en haut de la fiche d'informations.
    • Historique : cliquez pour afficher l'historique de propriété associé à la tâche. 

Travaillez avec des tâches dans votre boîte de réception Gmail

  • Connectez-vous à Gmail.

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  • Sur le côté droit de votre boîte de réception Gmail, cliquez sur l'icôneen forme de roue dentée .
  • Cliquez sur l'onglet Tâches.tâches-onglet-gmail-1
  • Cliquez sur Filtrer pour filtrer vos tâches :
    • Dans la section Filtrer par, utilisez les menus déroulants pour filtrer par types de tâches spécifiques(Tous les types, Appels, Emails, ou To-dos) ou par dates d'échéance des tâches(Toutes les dates, A échéance aujourd'hui, A échéance cette semaine, ou En retard).
    • Dans la section Trier par, utilisez le menu déroulant pour trier vos tâches en fonction de la date d'échéance ou de la priorité de la tâche.
  • Pour terminer une tâche, cliquez sur la coche à côté du titre de la tâche.
  • Pour modifier une tâche, cliquez sur la tâche et mettez à jour ses détails. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Enregistrer.

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  • Pour afficher une tâche dans votre compte HubSpot, passez le curseur de la souris sur cette tâche et cliquez sur le menu déroulant Actions. Sélectionnez Afficher dans HubSpot.
  • Pour supprimer une tâche, passez la souris sur la tâche et cliquez sur le menu déroulant Actions. Sélectionner Supprimer.
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