跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。
Tasks

編輯並完成任務

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

建立任務後,您可以從HubSpot帳戶的不同位置查看、編輯、完成或刪除任務。 擁有超級管理員權限的用戶可以管理哪些用戶有檢視和編輯任務的權限。 

您也可以選擇在 每個工作日透過電子郵件接收到期任務的摘要。 如果你使用的是行動裝置,請瞭解如何HubSpot行動應用程式中使用任務 

查看任務

您可以在「任務索引」頁面上查看所有任務,也可以篩選以查看符合特定條件的任務。 您也可以透過自訂任務索引頁面表格中的欄位來選擇每項任務的資料。

篩選任務索引頁面的任務

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「任務」。
  • 在頂部,按一下標籤以選擇已建立的預設任務視圖任務隊列。 您也可以編輯、重新排序或刪除任務隊列。
  • 使用搜尋列按名稱搜尋特定任務。
  • 預設情況下,您將檢視自己的任務。 根據你的用戶權限,你可以按指派給誰的任務進行篩選。 若要查看指派給特定用戶的任務,請按一下被指派下拉菜單,然後選擇用戶名稱旁邊 的核取方塊。 您也可以選擇沒有被指派人核取方塊以查看尚未指派給任何HubSpot使用者的任務。
  • 您可以使用快速篩選下拉菜單來篩選要檢視的任務:
    • 任務類型:從呼叫、 電子郵件待辦事項中選擇。
    • 截止日期:根據當前日期選擇時間範圍(例如明天下個月)。
    • 隊列:從一個或多個現有任務隊列中選擇。
  • 若要新增或編輯其他篩選條件,請點擊更多篩選條件,然後在右側面板中:
    • 若要新增篩選條件,請按一下,然後選擇任務屬性。 設定條件,然後按一下套用篩選條件。

task-filters-gif

    • 若要移除現有的篩選條件,請將懸停在篩選條件上,然後按一下
    • 完成後,按一下面板右上角的X
  • 若要刪除所有篩選條件,請點擊重設篩選條件

瞭解如何在任務索引頁面上匯出任務使用任務隊列。

自定義表中的屬性

您可以自訂任務索引頁面的欄位,以顯示任務的某些屬性。 如要編輯欄位:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「任務」。
  • 按一下右側的編輯列。

edit-columns-1

  • 在「」對話方塊中,選擇要檢視的列。 預設時包含任務的標題狀態
    • 標題:任務名稱。
    • 狀態:任務的當前狀態,已完成未開始
    • 完成日期:任務完成的日期。
    • 截止日期:任務截止日期。 如果任務已逾期,這將顯示過去的日期。
    • 優先級別:任務的優先級別,包括
    • 任務類型:任務類型,包括呼叫電子郵件待辦事項
    • 隊列:此任務所包含的隊列。
    • 指派給:指派給的HubSpot用戶。
    • 備註:您在任務中包含的任何備註。
    • 創建日期:任務創建的日期。
    • 上次修改日期:上次編輯任務的日期。
    • 所有者分配日期:工作所有者分配的日期。
    • 上次聯絡日期:聊天對話、通話、銷售電子郵件或會議記錄在相關聯絡人記錄上的最後日期。 只有聯絡人與任務直接關聯時,這才會有一個價值。
    • 最後一次訂閱:一對一電子郵件的最後日期會開啟並點擊、領導人重訪、會議預訂以及聯絡人記錄上的表格提交。 只有聯絡人與任務直接關聯時,這才會有一個價值。
    • 相關[物件] :與任務相關的記錄。
    • 聯絡人電子郵件:任務相關聯聯絡人的電子郵件地址。 
    • 聯絡人電話號碼:任務相關聯聯絡人的電話號碼。
    • 聯絡人職位標題:任務相關聯聯絡人的職位標題。
    • 聯絡時區:任務相關聯聯絡人的時區
    • 公司網域:任務聯繫公司的網域。
    • 公司業務:任務聯營公司的行業。
  • 在右側面板中,按一下並拖動以更改其順序,或按一下X以移除不想檢視的列。
  • 按一下儲存

編輯、完成和刪除任務

您可以在任務索引頁面、與任務相關的記錄或Gmail收件匣中編輯、完成或刪除任務。

在「任務索引」頁面上處理任務

  • 若要完成任務,請按一下任務左側的勾選標記
complete-or-edit-task
  • 若要編輯或刪除單個任務,請將鼠標懸停在該任務上,然後按一下編輯。 在右面板中:
    • 若要編輯,請更改任務詳情,然後按一下儲存
    • 若要刪除,請按一下面板底部的刪除。 在「」對話方塊中,按一下「刪除」以確認。
  • 如要批量完成、編輯、刪除或移動任務至不同的隊列:
    • 選擇任務旁邊的核取方塊。 若要選擇當前網頁上的所有任務,請選擇表格左上角的[全部選擇]核取方塊。 若要選擇濾鏡中的所有記錄,請選擇「全部選擇」核取方塊,然後按一下「選擇全部[number]項任務」連結。

bulk-edit-tasks-2

    • 在表格頂部,選擇要採取的操作:
      • 標記為已完成:所選任務將標記為已完成。
      • 編輯:在「」對話方塊中,按一下屬性以更新下拉式選單,然後選擇要編輯的屬性。 輸入或選擇更新的值,然後按一下儲存。 
      • 刪除:在對話方塊中,按一下刪除。 所選任務將被刪除。
      • 更改隊列:在「」對話方塊中,按一下「隊列」下拉選單,然後選擇要新增這些任務的列。 按一下儲存

處理記錄中的任務

  • 瀏覽至您的記錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 工單: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自訂物件:在HubSpot帳戶中,瀏覽至「聯絡人」>「聯絡人」,然後按一下左上角的下拉式選單,然後選擇自訂物件的名稱
  • 按一下記錄的名稱
  • 若要查看與記錄相關的任何任務,請按一下中間面板中的任務

tasks-tab

  • 找到您要與之合作的任務。 如果任務詳情已收起,請按一下任務左上角的箭頭以擴展任務。
  • 在任務上,您可以按一下每個欄位或下拉選單以編輯任務詳情

work-with-task-on-record

  • 若要完成任務,請按一下任務標題旁邊的勾選標記。
  • 若要刪除任務,請按一下任務頂部的操作下拉選單,然後選擇刪除。 在「」對話方塊中,按一下「刪除」以確認。
  • 若要對任務作出評論,請按一下底部的[新增評論]。
  • 如要進行其他操作,請按一下[操作]下拉式選單,然後選擇以下選項之一:
    • 固定:按一下以將任務固定在記錄的頂部。
    • 歷史:按一下以查看與任務相關的旅居歷史。 

處理Gmail收件箱中的任務

  • 登錄Gmail。

sprocket-in-gmail-extension

  • 在Gmail收件匣的右側,按一下動輪動輪圖示
  • 按一下[任]標籤。tasks-tab-gmail-1
  • 按一下篩選以篩選任務:
    • 在「按篩選」部分,使用下拉菜單按特定任務類型(所有類型、呼叫、電子郵件待辦事項)或任務的到期日(所有日期、今天到期、本週到 期或逾期)篩選。
    • 在「按排序」部分,使用下拉菜單根據到期日期或任務優先級對任務進行排序。
  • 若要完成任務,請按一下任務標題旁邊的勾選標記。
  • 若要編輯任務,請按一下任務更新其詳細資料。 完成後,按一下儲存

edit-task-in-gmail

  • 若要在您的HubSpot帳戶中查看某項任務,請將鼠標懸停在該任務上,然後按一下[操作]下拉選單。 選擇在HubSpot中檢視
  • 若要刪除任務,請將鼠標懸停在任務上,然後按一下操作下拉菜單。選擇刪除
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.