查看、完成、編輯或刪除任務

建立任務後，您可以在HubSpot帳戶的不同位置檢視、編輯、完成或刪除任務。 在索引頁面上，您可以根據屬性篩選任務，將篩選條件儲存為要重新訪問的檢視，並從任何檢視中連續完成任務。 擁有超級管理員權限的用戶可以管理哪些用戶有權查看和編輯任務。

您也可以選擇每個工作日透過電子郵件接收到 期任務摘要。 如果您使用的是行動裝置，請了解如何在HubSpot行動應用程式中使用任務 。

查看和篩選任務

篩選任務並儲存檢視

您可以根據特定條件篩選任務，並將您經常重新瀏覽的篩選條件儲存為檢視。 

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• 預設情況下，第一次瀏覽到任務時，系統會顯示分配的任務。 您可以編輯預設檢視。 若要開啟另一個視圖：

  • 若要存取已固定的檢視，請按一下檢視的標籤。

  • 若要開啟未顯示為標籤的檢視，請按一下+新增檢視，然後從下拉式選單中選擇一個檢視。

  • 若要建立檢視，請按一下+新增檢視，然後選擇建立新檢視。 在對話方塊中，輸入檢視名稱，選擇可見性設定，然後按一下儲存。

• 按一下預設的下拉式選單，快速篩選您想要檢視的任務： 

• • 受理人：選取用戶名稱旁邊的核取方塊。 您也可以選取「無指定人員」核取方塊，以檢視尚未指派給任何HubSpot使用者的任務。 根據您的使用者權限，您可能無法查看其他使用者的任務。
  • 任務類型：從呼叫、 電子郵件或待辦事項中選擇。
  • 截止日期：根據當前日期選擇時間範圍（例如明天、下個月）。
  • 佇列：從現有的任務佇列中選擇。
• 若要新增或編輯其他篩選條件，請按一下「更多篩選條件」。 在右面板中：
  • 若要編輯現有的篩選條件，請按一下該篩選條件。
  • 若要新增篩選條件，請按一下和，然後選擇任務屬性。
  • 設定標準，然後按一下「套用篩選條件」。

• • 若要移除現有的篩選條件，請將遊標停留在篩選條件上，然後按一下刪除 刪除。
  • 完成後，按一下面板右上角的X。

• 若要儲存當前篩選條件，請按一下右側的「儲存檢視」。 在彈出框中：

• • 若要更新當前檢視的篩選條件和設定，請按一下「儲存」。

  • 若要將這些篩選條件和設定儲存為新檢視，請按一下儲存為新檢視。 在對話方塊中，輸入檢視名稱，選擇可見性設定，然後按一下儲存。

  • 若要將當前檢視重設為原來已儲存的篩選條件，請選擇重設。 系統會移除您套用的所有新篩選條件。

一旦將任務組織成視圖，您可以連續完成這些任務或匯出任務。

管理已儲存的任務檢視

您可以將檢視標記為標籤、重新排列標籤，以及編輯或刪除檢視。

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• 若要在未設定篩選條件的情況下建立新檢視，請按一下標籤右側的+新增檢視，然後按一下建立新檢視。

• 若要開啟現有的儲存檢視，請按一下標籤右側的+新增檢視，然後從下拉式選單中選擇一個檢視。
• 如要編輯或刪除檢視，請按照以下步驟操作：
  • 若視圖顯示為標籤，請按一下標籤，然後按一下向下克拉 向下克拉。 從以下選項中選擇：

• • • 固定/取消固定：固定視圖，以便它始終顯示為任務索引頁面的標籤，或者如果已經固定，請移除視圖作為固定標籤。

• • • 設為預設檢視：將檢視設為預設，以便每次瀏覽到任務索引頁面時都會開啟。 視圖的標籤將移至最左側的位置。
    • 重命名：更改視圖的名稱。 在對話方塊中，更新名稱，然後按一下儲存。
    • 刪除：刪除視圖。 在對話方塊中，按一下刪除以確認。
    • 克隆：使用相同的篩選條件複製檢視。 在對話方塊中，輸入新視圖的名稱，然後按一下儲存。
    • 重新排序檢視：更改檢視標籤的順序。 在右側面板中，拖動視圖以更改其位置，然後按一下儲存以確認。
    • 管理共享：更新檢視的可見性設定。 在對話方塊中，選擇一個選項，然後按一下儲存。

• • 若要查看未顯示為標籤的檢視，請按一下「管理檢視」。 在「所有已儲存任務的檢視」畫面上：

• • • 若要重命名、刪除、複製或管理某個檢視的共享選項，請將遊標停留在該檢視上，然後按一下選項下拉選單，然後選擇一個選項。

• • • 如果視圖固定為標籤，則視圖名稱旁邊會顯示標籤圖示。 若要取消固定檢視，請按一下PIN PIN圖示。 若要固定檢視，請將滑鼠遊標停留在檢視上，然後按一下灰色針 腳圖示。

請注意：您無法重命名、分享或刪除預設任務檢視（「全部」、「已完成」、「今日到期」、「最投入」、「逾期」和「 即將到來」）。

自訂檢視中顯示的屬性

您可以在「任務索引」頁面上編輯列，以顯示所有任務和每個單獨視圖中的某些屬性。 如要編輯欄位：

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• 定位到要自訂的檢視 。

• 在右側，按一下編輯欄位。

• 在對話方塊中，選取要以欄位形式檢視的屬性。 預設會包含任務的標題和狀態。
  • Title:任務名稱。
  • 狀態：任務的當前狀態，完成或未開始。
  • 完成日期：任務完成的日期。
  • 截止日期：任務截止日期。 如果任務逾期，這將顯示過去的日期。
  • 優先級：任務的優先級，包括低、中或高。
  • 任務類型：任務類型，包括呼叫、電子郵件或待辦事項。
  • Queue ：任務包含在其中的佇列。
  • 分配給：工作分配給的HubSpot使用者。
  • 備註：您在任務中包含的任何備註。
  • 創建日期：創建任務的日期。
  • 最後修改日期：最後編輯任務的日期。
  • 所有者分配日期：任務所有者被分配的日期。
• 在右側面板中，按一下並拖動欄位以變更其順序，或按一下X以移除您不想檢視的任何欄位。
• 按一下套用。

編輯、完成和刪除任務

您可以在「任務索引」頁面、與任務相關的記錄或Gmail收件匣中編輯、完成或刪除您的任務。

在「任務索引」頁面上處理任務

• 選擇任務檢視或篩選您要檢視的任務。

• 若要完成任務，請按一下任務左側的勾選標記。

• 若要編輯或刪除單個任務，請將遊標停留在該任務上，然後按一下「編輯」。 在右面板中：

• 若要編輯，請變更任務詳情，然後按一下「儲存」。
• 若要刪除，請按一下面板底部的「刪除」。 在對話方塊中，按一下刪除以確認。
• 若要批量完成、編輯、刪除或將任務移至不同的佇列：
• 選取任務旁邊的核取方塊。 若要選取當前頁面上的所有任務，請選取表格左上角的「全選」核取方塊。 若要選取過濾器中的所有記錄，請選取選擇全部核取方塊，然後按一下選擇全部[數字]任務連結。

• • 在表格的最上方，選擇您想要執行的操作：
    • 開始[x]項任務：連續完成所選任務。
    • 標記為已完成：所選任務將被標記為已完成。
    • 編輯：在對話方塊中，按一下「屬性以更新」下拉式選單，然後選擇要編輯的屬性。 輸入或選擇更新後的值，然後按一下「儲存」。 
    • 刪除：在對話方塊中，按一下刪除。 所選任務將被刪除。
    • 變更佇列：在對話方塊中，按一下「佇列」下拉式選單，然後選擇要新增這些任務的佇列。按一下「儲存」。

在檢視中連續完成任務

您可以在每個視圖中背靠背完成任務。

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• 導航到包含您要處理的任務的檢視。

• 若要連續完成視圖中的所有任務，請按一下右側的「開始[x]」任務。 若要連續完成幾個特定任務，請選取任務旁邊的復選框，然後按一下表格頂部的[x]個任務。

• 您將被重定向到與第一個任務相關聯的記錄。 如果您已指定任務類型（例如電子郵件、電話或LinkedIn銷售導航器） ，相應的活動編輯器將自動在記錄上開啟。 如果視圖中的任務與任何記錄無關，系統會提示您新增關聯、完成任務或跳過任務。 

請注意：如果您在建立LinkedIn銷售瀏覽器任務時將訊息內容新增至「備註」欄位， InMail或連線要求將不會自動填充此內容。 您需要手動輸入訊息內容。

• 在每個記錄上，執行下列其中一項以完成任務：
  • 在活動編輯器中完成任務，然後單擊完成以繼續進行下一個任務。
  • 如果您在「任務」視圖中向聯絡人發送電子郵件，請選擇在發送電子郵件時是否自動完成任務：
    • 在電子郵件編輯器底部，選擇向下克拉向下克拉。 
    • 若要傳送電子郵件並完成任務，請選擇傳送並完成任務。
    • 若要傳送電子郵件但仍未完成任務，請選擇「傳送」以立即傳送，或選擇「稍後傳送」以安排電子郵件。

• 如果無法完成任務，請執行下列其中一項操作：
  • 若要跳過任務並移至下一個任務，請按一下右上角的「跳過」。 這項任務將仍然不完整。
  • 若要將到期日重新排程至稍後的日期，請按一下右上角的「重新排程」。 重新安排時間後，按一下「下一步」移至下一個任務。

• 若要退出任務檢視並保留在記錄中，請按一下右上角的X。
• 若要在檢視中檢視即將到來的任務，請按一下進度下拉式選單。

您可以按一下紀錄右側面板中的任何相關紀錄，但仍保留在「任務」檢視中。 在處理任務檢視時，您無法刪除記錄上的任務。 若要刪除檢視中的任務，請返回任務索引頁面。

在記錄中處理任務

• 前往您的紀錄：
• 聯系人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
• 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「連絡人」>「公司」。
• 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
• 票價： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「服務票證」。
• 自訂物件：在您的HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。

• 按一下紀錄的名稱。
• 若要檢視與紀錄相關的任務，請按一下中間面板中的「任務」。

• 找到您要使用的任務。 如果任務細節已折疊，請按一下任務左上角的右箭頭以展開它。
• 在任務上，您可以按一下每個欄位或下拉式選單來編輯任務詳情。

• 若要完成任務，請按一下任務標題旁邊的勾選標記。
• 若要刪除該任務，請按一下任務頂部的「操作」下拉式選單，然後選擇「刪除」。 在對話方塊中，按一下刪除以確認。
• 若要對任務發表評論，請按一下底部的「新增評論」。
• 如需其他操作，請按一下「操作」下拉式選單，然後選擇下列其中一項：
  • 固定：按一下將任務固定到記錄的頂部。
  • 歷史記錄：點擊以查看與任務相關的屬性歷史記錄。 

處理Gmail收件匣中的任務

• 登錄到Gmail。

• 在Gmail收件匣的右側，按一下鏈輪鏈輪圖示。

• 按一下「任務」分頁。
• 按一下「篩選條件」來篩選你的工作：
  • 在「按」部分中，使用下拉式選單按特定任務類型（所有類型、呼叫、電子郵件或待辦事項）或任務的截止日期（所有日期、今天截止日期、本週截止日期或逾期）進行篩選。
  • 在「按順序排序」部分，使用下拉式選單根據截止日期或任務優先級對任務進行排序。

• 若要完成任務，請按一下任務標題旁邊的勾選標記。
• 若要編輯任務，請按一下該任務並更新其詳情。 完成後，按一下儲存。

• 若要在您的HubSpot帳戶中檢視任務，請將遊標停留在該任務上，然後按一下「操作」下拉式選單。 在HubSpot中選擇View。
• 若要刪除某項任務，請將遊標停留在該任務上，然後按一下「操作」下拉菜單。選擇刪除。