跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。
Tasks

查看、完成、編輯或刪除任務

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

建立任務後,您可以在HubSpot帳戶的不同位置檢視、編輯、完成或刪除任務。 在索引頁面上,您可以根據屬性篩選任務,將篩選條件儲存為要重新訪問的檢視,並從任何檢視中連續完成任務。 擁有超級管理員權限的用戶可以管理哪些用戶有權查看和編輯任務。

您也可以選擇每個工作日透過電子郵件接收到 期任務摘要。 如果您使用的是行動裝置,請了解如何HubSpot行動應用程式中使用任務 

查看和篩選任務

篩選任務並儲存檢視

您可以根據特定條件篩選任務,並將您經常重新瀏覽的篩選條件儲存為檢視。 

  • 了解更多
  • 預設情況下,第一次瀏覽到任務時,系統會顯示分配的任務。 您可以 編輯預設檢視。 若要開啟另一個視圖:
    • 若要存取已固定的檢視,請按一下檢視的 標籤

    • 若要開啟未顯示為標籤的檢視,請按一下 +新增檢視,然後 從下拉式選單中選擇一個 檢視

    • 若要建立檢視,請按一下 +新增檢視,然後選擇 建立新檢視。 在對話方塊中,輸入 檢視名稱,選擇 可見性設定,然後按一下 儲存

task-view-tabs

  • 按一下預設 的下拉式選單 ,快速篩選您想要檢視的任務: 
    • 受理人: 選取用戶名稱旁邊 的核取方塊 。 您也可以選取「 無指定人員」 核取方塊,以檢視尚未指派給任何HubSpot使用者的任務。 根據您的 使用者權限,您可能無法查看其他使用者的任務。
    • 任務類型:從 呼叫、 電子郵件 待辦事項中選擇。
    • 截止日期:根據當前日期選擇時間範圍(例如明天 下個月)。
    • 佇列:從現有的 任務佇列中選擇。
  • 若要新增或編輯其他篩選條件,請按一下「 更多篩選條件」。 在右面板中:
    • 若要編輯現有的篩選條件,請按一下該 篩選條件
    • 若要新增篩選條件,請按一下 ,然後選擇 任務屬性
    • 設定標準,然後按一下「套 用篩選條件」。

task-filters-gif

    • 若要移除現有的篩選條件,請將遊標停留在篩選條件上,然後按一下 刪除 除。
    • 完成後,按一下面板右 上角的 X
  • 若要儲存當前篩選條件,請按一下右側的「 儲存檢視。 在彈出框中:

save-task-view-updated

    • 若要更新當前檢視的篩選條件和設定,請按一下「 儲存」。

    • 若要將這些篩選條件和設定儲存為新檢視,請按一下 儲存為新檢視。 在對話方塊中,輸入 檢視名稱,選擇 可見性設定,然後按一下 儲存

    • 若要將當前檢視重設為原來已儲存的篩選條件,請選擇 重設。 統會移除您套用的所有新篩選條件。

一旦將任務組織成視圖,您可以連續完成這些任務匯出任務

管理已儲存的任務檢視

您可以將檢視標記為標籤、重新排列標籤,以及編輯或刪除檢視。

  • 了解更多
  • 若要在未設定篩選條件的情況下建立新檢視,請按一下標籤右側的+新增檢視,然後按一下建立新檢視。   

  • 若要開啟現有的儲存檢視,請按一下標籤 右側的+ 新增檢視,然後 從下拉式選單中選擇一個 檢視
  • 如要編輯或刪除檢視,請按照以下步驟
    • 若視圖顯示為標籤,請按一下標籤,然後按一下向下克 向下克拉。 從以下選項中選擇:
edit-view-tab-tasks-updated
      • 固定/取消固定:固定視圖,以便它始終顯示為任務索引頁面的標籤,或者如果已經固定,請移除視圖作為固定標籤。
      • 設為預設檢視:將檢視設為預設,以便每次瀏覽到任務索引頁面時都會開啟。 視圖的標籤將移至最左側的位置。
      • 重命名:更改視圖的名稱。 在對話方塊中,更新名稱,然後按一下儲存
      • 除:刪除視圖。在對話方塊中,按一下刪除以確認。
      • 克隆:使用相同的篩選條件複製檢視。 在對話方塊中,輸入新視圖的名稱,然後按一下儲存
      • 重新排序檢視:更改檢視標籤的順序。 在右側面板中,拖動視圖以更改其位置,然後按一下儲存以確認。
      • 管理共享:更新檢視的可見性設定。 在對話方塊中,選擇一個選,然後按一下儲存
    • 若要查看未顯示為標籤的檢視,請按一下 「管理檢視」。 在「 所有已儲存任務的檢視 畫面上:
manage-task-views
      • 若要重命名、刪除、複製或管理某個檢視的共享選項,請將遊標停留在該檢視上,然後按一下 選項 下拉選單,然後選擇一個 選項
      • 如果視圖固定為標籤,則視  名稱旁邊會顯示標籤圖示。 若要取消固定檢視,請按一下 PIN PIN圖示。 若要固定檢視,請將滑鼠遊標停留在檢視上,然後按一下灰色  腳圖示

edit-view-from-manage-views-screen

請注意: 無法 重命名、分享或刪除預設任務檢視(「全部」、「 已完成」、「今日到期 」、「 最投入」、「 逾期」和「 即將到來」)。

自訂檢視中顯示的屬性

您可以在「任務索引」頁面上編輯列,以顯示所有任務和每個單獨視圖中的某些屬性。 如要編輯欄位:

  • 了解更多
  • 定位到要自訂的檢視 
  • 在右側,按一下 編輯欄位。

edit-columns-tasks-updated

  • 在對話方塊中,選取要以欄位形式檢視的屬性。 預設會包含任務的  標題  狀態
    • Title:任務名稱。
    • 狀態:任務的當前狀態,完成未開始
    • 完成日期:任務完成的日期。
    • 截止日期:任務截止日期。 如果任務逾期,這將顯示過去的日期。
    • 優先級:任務的優先級,包括
    • 務類型:任務類型,包括呼叫電子郵件待辦事項
    • Queue :任務包含在其中的佇列
    • 分配給:工作分配給的HubSpot使用者。
    • 備註:您在任務中包含的任何備註。
    • 創建日期:創建任務的日期。
    • 最後修改日期:最後編輯任務的日期。
    • 所有者分配日期:任務所有者被分配的日期。
  • 在右側面板中,按一下並拖動  以變更其順序,或按一下 X 以移除您不想檢視的任何欄位。
  • 按一下 套用

編輯、完成和刪除任務

您可以在「任務索引」頁面、與任務相關的記錄或Gmail收件匣中編輯、完成或刪除您的任務。

在「任務索引」頁面上處理任務

  • 若要完成任務,請按一下任務左側的勾選標記
complete-or-edit-task
  • 若要編輯或刪除單個任務,請將遊標停留在該任務上,然後按一下「編輯」。 在右面板中:
    • 若要編輯,請變更任務詳情,然後按一下「儲存」。
    • 若要刪除,請按一下面板底部的「刪除」。 在對話方塊中,按一下刪除以確認。
  • 若要批量完成、編輯、刪除或將任務移至不同的佇列:
    • 選取任務旁邊的核取方塊。 若要選取當前頁面上的所有任務,請選取表格左上角的「選」核取方塊。 若要選取過濾器中的所有記錄,請選取選擇全部核取方塊,然後按一下選擇全部[數字]任務連結。

bulk-manage-tasks-updated

    • 在表格的最上方,選擇您想要執行的操作:
      • 開始[x]項任務連續完成所選任務。
      • 標記為已完成:所選任務將被標記為已完成。
      • 編輯:在對話方塊中,按一下「屬性以更新」下拉式選單,然後選擇要編輯的屬性。 輸入或選擇更新後的值,然後按一下「儲存」。 
      • 刪除:在對話方塊中,按一下刪除。 所選任務將被刪除。
      • 變更佇列:在對話方塊中,按一下佇列下拉式選單,然後選擇要新增這些任務的列。 按一下儲存

在檢視中連續完成任務

您可以在每個視圖中背靠背完成任務。

  • 了解更多
  • 導航到包含您要處理的任務的檢視
  • 若要連續完成檢視中的所有任務,請按一下右側的「 開始[x]」任務 。 若要連續完成幾個特定任務,請選取任務 旁邊的復選 ,然後 按一下表格頂 部的[x]個任務

start-x-tasks-updated

  • 您將被重定向到與第一個任務相關聯的記錄。 如果您已指定任務類型(例如電子郵件、電話或LinkedIn銷售導航器) ,相應的活動編輯器將自動在記錄上開啟。 如果視圖中的任務與任何記錄無關,系統會提示您新增關聯、完成任務或跳過任務。 

請注意:如果您在建立LinkedIn銷售瀏覽器任務時將訊息內容新增至「 備註」 欄位, InMail或連線要求將不會自動填充此內容。 您需要手動輸入訊息內容。

  • 在每個記錄上,執行下列其中一項以完成任務:
    • 在活動編輯器中完成任務,然後單擊 完成 以繼續進行下一個任務。
    • 如果您在「任務」視圖中向聯絡人發送電子郵件,請選擇在發送電子郵件時是否自動完成任務:
      • 在電子郵件編輯器底部,選擇向下克拉 下克拉。  
      • 若要傳送電子郵件並完成任務,請選擇 傳送並完成任務
      • 若要傳送電子郵件但仍未完成任務,請選擇「 傳送 以立即傳送,或選擇「稍後傳送  以安排電子郵件。

  • 如果無法完成任務,請執行下列其中一項操作:
    • 若要跳過任務並移至下一個任務,請按一下右上角的「 跳過」。 這項任務將仍然不完整。
    • 若要將到期日重新排程至稍後的日期,請按一下右上角的「 重新排程」。 重新安排時間後,按一下「 下一步」移 至下一個任務。
  • 若要退出任務檢視並保留在記錄中,請按一下右上角的 X
  • 若要在檢視中檢視即將到來的任務,請按一下進度下拉式選單。

您可以按一下紀錄右側面板中的任何相關紀錄,但仍保留在「任務」檢視中。 在處理任務檢視時,您無法刪除記錄上的任務。 若要刪除檢視中的任務,請返回任務索引頁面。

在記錄中處理任務

  • 前往您的紀錄:
    • 聯系人: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
    • 公司: 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「公司」。
    • 優惠: 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
    • 票價: 在 HubSpot 帳戶中,進入「服務」>「服務票證」。
    • 自訂物件:在您的HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標停留在自訂物件上,然後選擇您要檢視的自訂物件
  • 按一下紀錄的名稱
  • 若要檢視與紀錄相關的任務,請按一下中間面板中的「務」。

tasks-tab

  • 找到您要使用的任務。 如果任務細節已折疊,請按一下任務左上角的箭頭以展開它。
  • 在任務上,您可以按一下每個欄位或下拉式選單來編輯任務詳情

work-with-task-on-record

  • 若要完成任務,請按一下任務標題旁邊的勾選標記。
  • 若要刪除該任務,請按一下任務頂部的「操作」下拉式選單,然後選擇「刪除」。 在對話方塊中,按一下刪除以確認。
  • 若要對任務發表評論,請按一下底部的「新增評論」。
  • 如需其他操作,請按一下「操作」下拉式選單,然後選擇下列其中一項:
    • 固定:按一下將任務固定到記錄的頂部。
    • 歷史記錄:點擊以查看與任務相關的屬性歷史記錄。 

處理Gmail收件匣中的任務

  • 登錄到Gmail。

sprocket-in-gmail-extension

  • 在Gmail收件匣的右側,按一下鏈輪鏈圖示
  • 按一下「任」分頁。tasks-tab-gmail-1
  • 按一下「篩選條件」來篩選你的工作:
    • 在「」部分中,使用下拉式選單按特定任務類型(所有類型、呼叫、電子郵件待辦事項)或任務的截止日期(所有日期、今天截止日期、本週截止日期逾期)進行篩選。
    • 在「按順序排序」部分,使用下拉式選單根據截止日期或任務優先級對任務進行排序。
  • 若要完成任務,請按一下任務標題旁邊的勾選標記。
  • 若要編輯任務,請按一下該任務更新其詳情。 完成後,按一下儲存

edit-task-in-gmail

  • 若要在您的HubSpot帳戶中檢視任務,請將遊標停留在該任務上,然後按一下「操作」下拉式選單。 在HubSpot中選擇View
  • 若要刪除某項任務,請將遊標停留在該任務上,然後按一下「操作」下拉菜單。選擇刪除
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.