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작업 보기, 완료, 편집 또는 삭제

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

모든 제품 및 플랜

작업을 만든 후에는 HubSpot 계정의 여러 위치에서 작업을 보고, 편집하고, 완료하거나 삭제할 수 있습니다. 색인 페이지에서 속성을 기준으로 작업을 필터링하고, 필터를 보기로 저장하여 다시 방문하고, 모든 보기에서 작업을 연속해서 완료할 수 있습니다. 수퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 작업을 보고 편집할 수 있는 권한을 가진 사용자를 관리할 수 있습니다.

평일마다 이메일로 마감일 작업 요약을 받도록선택할 수도 있습니다. 모바일 장치를 사용하는 경우HubSpot 모바일 앱에서 작업을 사용하는 방법을 알아보세요.

작업 보기 및 필터링

작업 필터링 및 보기 저장

특정 기준에 따라 작업을 필터링하고 자주 다시 방문하는 필터를 보기로 저장할 수 있습니다.

  • HubSpot 계정에서 CRM > 작업으로 이동합니다.
  • 기본적으로 작업으로 처음 이동하면 할당된 작업이 표시됩니다. 기본 보기를 편집할 수 있습니다. 다른 보기를 열려면 다음과 같이 하세요:
    • 고정된 보기에 액세스하려면 해당 보기의 탭을 클릭합니다.

    • 탭으로 표시되지 않는 보기를 열려면 + 보기 추가를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 보기를 선택합니다.

    • 보기를 만들려면 + 보기 추가를 클릭한 다음 새 보기 만들기를 선택합니다. 대화 상자에서 보기 이름을 입력하고 표시 여부 설정을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.

  • 기본 드롭다운 메뉴를 클릭하면 보려는 작업을 빠르게 필터링할 수 있습니다:
    • 할당자: 사용자 이름 옆의 확인란을 선택합니다. 할당자 없음 확인란을 선택하여 HubSpot 사용자에게 할당되지 않은 작업을 볼 수도 있습니다. 사용자 권한에 따라 다른 사용자의 작업을 보지 못할 수도 있습니다.
    • 작업 유형: 통화, 이메일 또는 할 일 중에서 선택합니다.
    • 마감일: 현재 날짜를 기준으로 기간을 선택합니다(예:내일, 다음 달).
    • 대기열: 기존 작업 대기열에서 선택합니다.
  • 필터를 추가하거나 편집하려면 추가 필터를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서:
    • 기존 필터를 편집하려면 필터를 클릭합니다.
    • 새 필터를 추가하려면 AND를 클릭한 다음 작업 속성을 선택합니다.
    • 기준을 설정한 다음 필터 적용을 클릭합니다 .

    • 기존 필터를 제거하려면 필터 위로 마우스를 가져간 다음 delete 삭제를 클릭합니다.
    • 완료했으면 패널 오른쪽 상단의 X를 클릭합니다.
  • 현재 필터를 저장하려면 오른쪽에서 보기 저장을 클릭합니다. 팝업 상자에서

    • 현재 보기의 필터 및 설정을 업데이트하려면 저장을 클릭합니다.

    • 이러한 필터 및 설정을 새 보기로 저장하려면 새로 저장을 클릭합니다. 대화 상자에서 보기 이름을 입력하고 표시 여부 설정을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.

    • 현재 보기를 원래 저장된 필터로 재설정하려면 재설정을 선택합니다. 그러면 적용된 모든 새 필터가 제거됩니다.

작업이 보기로 정리되면 해당 작업을 연속해서 완료하거나 작업을 내보낼 수 있습니다.

작업 저장 보기 관리

보기를 탭으로 고정하고, 탭을 재정렬하고, 보기를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

  • HubSpot 계정에서 CRM > 작업으로 이동합니다.
  • 필터를 설정하지 않은 상태에서 새 보기를 만들려면 탭 오른쪽에 있는 + 보기 추가를 클릭한 다음 새 보기 만들기를 클릭합니다.

  • 기존에 저장된 보기를 열려면 탭 오른쪽에 있는 + 보기 추가를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 보기를 선택합니다.
  • 보기를 편집하거나 삭제하려면 다음과 같이 하세요:
    • 탭으로 표시되는 보기의 경우 탭을 클릭한 다음 downCarat 아래쪽 캐럿을 클릭합니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다:
      • 고정/고정 해제: 보기를 고정하여 작업 색인 페이지에 항상 탭으로 표시되도록 하거나 이미 고정된 경우 고정된 탭으로 표시된 보기를 제거합니다.
      • 기본 보기로 설정: 작업 색인 페이지로 이동할 때마다 보기가 열리도록 보기를 기본값으로 설정합니다. 보기의 탭이 가장 왼쪽 위치로 이동합니다.
      • 이름 바꾸기: 뷰의 이름을 변경합니다. 대화 상자에서 이름을 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다.
      • 삭제: 보기를 삭제합니다. 대화 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다.
      • 복제: 동일한 필터를 사용하여 뷰의 복사본을 만듭니다. 대화 상자에서 새 뷰의 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
      • 보기 순서 바꾸기: 보기 탭의 순서를 변경합니다. 오른쪽 패널에서 보기를 끌어서 위치를 변경한 다음 저장을 클릭하여 확인합니다.
      • 공유 관리: 보기의 표시 여부 설정을 업데이트합니다. 대화 상자에서 옵션을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
    • 탭으로 표시되지 않는 보기의 경우 보기 관리를 클릭합니다. 모든 작업 저장된 보기 화면에서
      • 보기의 이름을 변경, 삭제, 복제 또는 공유 옵션을 관리하려면 보기를 마우스오버하고 옵션 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다.
      • 보기가 탭으로 고정된 경우 보기 이름 옆에 pin 핀 아이콘이 표시됩니다. 보기 고정을 해제하려면 pin 핀 아이콘을 클릭합니다. 보기를 고정하려면 보기를 마우스오버하고 회색 pin 핀 아이콘을 클릭합니다.

참고: 기본 작업 보기(전체, 완료됨, 오늘 마감, 대부분 참여, 기한 초과,예정)는 이름을 변경하거나 공유하거나 삭제할 수 없습니다.

뷰에 표시되는 속성 사용자 지정

작업 색인 페이지의 열을 편집하여 모든 작업 및 각 개별 보기에 대해 특정 속성을 표시할 수 있습니다. 열을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정에서 CRM > 작업으로 이동합니다.
  • 사용자 지정하려는 보기로 이동합니다.
  • 오른쪽에서 열 편집을 클릭합니다.

  • 대화 상자에서 열로 표시할 속성을 선택합니다. 기본적으로 작업의 제목과 상태가 포함됩니다.
    • 제목: 작업의 이름입니다.
    • 상태: 작업의 현재 상태( 완료 또는 시작되지 않음)입니다.
    • 완료 날짜: 작업이 완료된 날짜입니다.
    • 마감일: 작업의 마감일입니다. 작업이 기한이 지난 경우 과거 날짜가 표시됩니다.
    • 우선순위: 작업의 우선순위 수준( 낮음, 중간 또는 높음 포함)입니다.
    • 작업 유형: 통화, 이메일 또는 일 등 작업의 유형입니다.
    • 대기열: 작업이 포함된 대기열입니다.
    • 할당 대상: 작업이 할당된 HubSpot 사용자입니다.
    • 메모: 작업에 포함된 모든 메모입니다.
    • 만든 날짜: 작업이 만들어진 날짜입니다.
    • 마지막 수정 날짜: 작업을 마지막으로 수정한 날짜입니다.
    • 소유자 할당 날짜: 작업의 소유자가 할당된 날짜입니다.
  • 오른쪽 패널에서 열을 클릭하고 끌어서 순서를 변경하거나 X를 클릭하여 보고 싶지 않은 열을 제거합니다.
  • 적용을 클릭합니다.

작업 편집, 완료 및 삭제

작업 색인 페이지, 작업과 연결된 레코드 또는 Gmail 받은 편지함에서 작업을 편집, 완료 또는 삭제할 수 있습니다.

참고: 작업 색인 페이지에서 반복 작업을 편집하는 경우 이 작업 또는 이 작업과 향후 모든 작업에 업데이트를 적용할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 개체 레코드 또는 Gmail에서 반복 작업을 편집하는 경우 변경 사항은 기존 작업에 대해서만 적용됩니다.

작업 색인 페이지에서 작업 작업

  • 작업을 완료하려면 작업 왼쪽에 있는 확인 표시를 클릭합니다.
  • 단일 작업을 편집하거나 삭제하려면 작업 위로 마우스를 가져가서 편집을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 편집을 클릭합니다:
    • 편집하려면 작업 세부 정보를 변경하고 저장을 클릭합니다.
    • 삭제하려면 패널 하단에서 삭제를 클릭합니다. 대화 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다.
  • 작업을 일괄적으로 완료, 편집, 삭제 또는 다른 대기열로 이동하려면 다음과 같이 하세요:
    • 작업 옆의 확인란을 선택합니다. 현재 페이지의 모든 작업을 선택하려면 표 왼쪽 상단에 있는 모두 선택 확인란을 선택합니다. 필터에 있는 모든 레코드를 선택하려면 모두 선택 확인란을 선택한 다음 [번호] 작업 모두 선택 링크를 클릭합니다.

    • 표 상단에서 수행하려는 작업을 선택합니다:
      • [x] 작업 시작: 선택한 작업을 연속적으로 완료합니다( 할당된 Sales Hub시트가 필요함).
      • 완료로 표시: 선택한 작업이 완료된 것으로 표시됩니다.
      • 편집: 대화 상자에서 업데이트할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집하려는 속성을 선택합니다. 업데이트된 값을 입력하거나 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
      • 삭제: 대화 상자에서 삭제를 클릭합니다. 선택한 작업이 삭제됩니다.
      • 대기열 변경: 대화 상자에서 대기열 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 작업을 추가할 대기열을 선택합니다. 저장을 클릭합니다.

뷰에서 연속적으로 작업 완료(Sales Hub 시트 필요)

Sales Hub 시트가 할당된 사용자는 각 보기 내에서 작업을 연속해서 완료할 수 있습니다.

  • HubSpot 계정에서 CRM > 작업으로 이동합니다.
  • 작업하려는 작업이 포함된 보기로 이동합니다.
  • 보기의 모든 작업을 연속해서 완료하려면 오른쪽에서 [x] 작업 시작을 클릭합니다. 몇 가지 특정 작업을 연속으로 완료하려면 작업 옆의 확인란을 선택한 다음 표 상단의 [x] 작업 시작을 클릭합니다.

  • 첫 번째 작업과 연결된 레코드로 리디렉션됩니다. 작업 유형을 지정한 경우(예,이메일, 통화 또는 LinkedIn 영업 탐색기)을 지정한 경우에는 해당 활동 편집기가 레코드에서 자동으로 열립니다. 보기에 레코드와 연결되어 있지 않은 작업이 있는 경우에는 연결을 추가하거나 작업을 완료하거나 작업을 건너뛸지 묻는 메시지가 표시됩니다.

참고: LinkedIn 영업 탐색기 작업을 만들 때 메모 필드에 메시지 콘텐츠를 추가한 경우, 받은 편지함 또는 연결 요청에 이 콘텐츠가 자동으로 채워지지 않습니다. 메시지 콘텐츠를 수동으로 입력해야 합니다.

  • 각 레코드에서 다음 중 하나를 수행하여 작업을 완료합니다:
    • 활동 편집기에서 작업을 완료한 다음 완료를 클릭하여 다음 작업으로 이동합니다.
    • 작업 보기에서 연락처에게 이메일을 보내는 경우 이메일이 전송될 때 작업을 자동으로 완료할지 여부를 선택합니다:
      • 이메일 편집기 하단에서 다운캐럿 다운캐럿을 선택합니다.
      • 이메일을 보내고 작업을 완료하려면 작업 보내기 및 완료를 선택합니다.
      • 이메일을 보내되 작업을 완료하지 않은 상태로 유지하려면 보내기를 선택하여 즉시 보내거나 나중에 보내기를 선택하여 이메일을 예약합니다.

  • 작업을 완료할 수 없는 경우 다음 중 하나를 수행하세요:
    • 작업을 건너뛰고 다음 작업으로 이동하려면 오른쪽 상단에서 건너뛰기를 클릭합니다. 작업은 미완료 상태로 유지됩니다.
    • 마감일을 나중 날짜로 재조정하려면 오른쪽 상단에서 일정 재조정을 클릭합니다. 일정이 변경되면 다음을 클릭하여 다음 작업으로 이동합니다.
  • 작업 보기를 종료하고 레코드에 계속 남아 있으려면 오른쪽 상단에서 X를 클릭합니다.
  • 보기에서 예정된 작업을 보려면 진행률 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.

레코드의 오른쪽 패널에서 연결된 레코드를 클릭해도 작업 보기에 계속 남아있을 수 있습니다. 작업 보기를 통해 작업하는 동안에는 레코드에 있는 작업을 삭제할 수 없습니다. 보기에서 작업을 삭제하려면 작업 색인 페이지로 다시 이동하세요.

레코드에 있는 작업으로 작업하기

  • 기록으로 이동합니다:
    • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
    • 회사 HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
    • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
    • 티켓 HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
    • 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 연락처 > [사용자 지정 개체]로 이동합니다. 계정에 사용자 지정 개체가 두 개 이상 있는 경우 사용자 지정 개체 위로 마우스를 가져간 다음 보려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.
  • 레코드 이름을 클릭합니다.
  • 레코드와 연결된 모든 작업을 보려면 가운데 패널에서 작업을 클릭합니다.

  • 작업하려는 작업을 찾습니다. 작업 세부 정보가 접혀 있으면 작업의 왼쪽 상단에 있는 right오른쪽 화살표를 클릭하여 확장합니다.
  • 작업에서 각 필드 또는 드롭다운 메뉴를 클릭하여 작업 세부 정보를 편집할 수 있습니다.

  • 작업을 완료하려면 작업 제목 옆에 있는 확인 표시를 클릭합니다.
  • 작업을 삭제하려면 작업 상단의 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 삭제를 선택합니다. 대화 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다.
  • 작업에 댓글을 달려면 하단에서 댓글 추가를 클릭합니다.
  • 추가 작업을 하려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택합니다:
    • 고정: 작업을 레코드 상단에 고정하려면 클릭합니다.
    • 기록: 작업과 관련된 속성 기록을 보려면 클릭합니다.

Gmail 받은 편지함의 작업으로 작업하기

  • Gmail에 로그인합니다.

  • Gmail 받은 편지함 오른쪽에서 sprocket 톱니바퀴아이콘을 클릭합니다.
  • 작업 탭을 클릭합니다.
  • 필터를 클릭하여 작업을 필터링합니다:
    • 필터링 기준 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용해 특정 작업 유형(모든 유형, 통화, 이메일 또는 할 일) 또는 작업의 마감일(모든 날짜, 오늘 마감, 이번 주 마감 또는 기한 초과)을 기준으로 필터링합니다.
    • 정렬 기준 섹션에서 드롭다운 메뉴를 사용해 마감일 또는 작업 우선순위를 기준으로 작업을 정렬합니다.
  • 작업을 완료하려면 작업 제목 옆에 있는 확인 표시를 클릭합니다.
  • 작업을 편집하려면 작업을 클릭하고 세부 정보를 업데이트합니다. 완료했으면 저장을 클릭합니다.

  • HubSpot 계정에서 작업을 보려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. HubSpot에서 보기를 선택합니다.
  • 작업을 삭제하려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 삭제를 선택합니다.
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