Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Tasks

Tehtävien tarkastelu, suorittaminen, muokkaaminen tai poistaminen

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Kun olet luonut tehtäviä, voit tarkastella, muokata, täydentää tai poistaa tehtäviäsi HubSpot-tilisi eri paikoista. Hakemistosivulla voit suodattaa tehtäviä ominaisuuksien perusteella, tallentaa suodattimet näkymiksi, joihin voit palata , jasuorittaa tehtäviä selkä kerrallaan mistä tahansa näkymästä. Käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet, voivat hallita, millä käyttäjillä on oikeus tarkastella ja muokata tehtäviä.

Voit myös valita, että saat joka arkipäivä sähköpostitse yhteenvedon erääntyneistä tehtävistä. Jos käytät mobiililaitetta, opettelekäyttämään tehtäviä HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Tehtävien tarkastelu ja suodattaminen

Suodata tehtäviä ja tallentaa näkymiä

Voit suodattaa tehtäviä tiettyjen kriteerien perusteella ja tallentaa suodattimia, joita käytät usein uudelleen näkyminä.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Oletusarvoisesti, kun siirryt ensimmäistä kertaa tehtäviin, näytetään sinulle osoitetut tehtävät. Voitmuokata oletusnäkymääsi. Voit avata toisen näkymän:
    • Voit avata kiinnitetyn näkymän napsauttamalla näkymän välilehteä.

    • Jos haluat avata näkymän, jota ei näytetä välilehdellä, napsauta+ Lisää näkymä ja valitse sittennäkymä pudotusvalikosta.

    • Voit luoda näkymän napsauttamalla+ Lisää näkymä ja valitsemalla sittenLuo uusi näkymä. Anna valintaikkunassanäkymän nimi, valitsenäkyvyysasetus ja napsauta sittenTallenna.

task-view-tabs

  • Napsauta oletusarvoistapudotusvalikkoa, jotta voit nopeasti suodattaa haluamasi tehtävät:
    • Vastaanottaja:valitsevalintaruudut käyttäjien nimien vieressä. Voit myös valitaEi osoittajaa -valintaruudun, jos haluat tarkastella tehtäviä, joita ei ole osoitettu millekään HubSpot-käyttäjälle.Käyttäjäoikeuksistasi riippuen et ehkä voi tarkastella muiden käyttäjien tehtäviä.
    • Tehtävän tyyppi: valitsepuhelu,sähköposti taitehtävä.
    • Eräpäivä: valitse nykyiseen päivämäärään perustuva aikaväli (esim.huomenna,ensi kuussa).
    • Jono: Valitse olemassa olevistatehtäväjonoista.
  • Jos haluat lisätä tai muokata muita suodattimia, valitseLisää suodattimia. Oikeassa paneelissa:
    • Jos haluat muokata olemassa olevaa suodatinta, napsautasuodatinta.
    • Jos haluat lisätä uuden suodattimen, valitseAND ja valitse sittentehtävän ominaisuus.
    • Aseta kriteerit ja napsauta sittenKäytä suodatinta.

task-filters-gif

    • Jos haluat poistaa olemassa olevan suodattimen, siirrä hiiren kursori suodattimen päälle ja valitse sittendelete Poista.
    • Kun olet valmis, napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaaX-kirjainta.
  • Voit tallentaa nykyiset suodattimet valitsemalla oikeallaTallenna näkymä. Ponnahdusikkunassa:

save-task-view-updated

    • Voit päivittää nykyisen näkymän suodattimet ja asetukset valitsemallaTallenna.

    • Voit tallentaa nämä suodattimet ja asetukset uudeksi näkymäksi valitsemallaTallenna uutena. Anna valintaikkunassanäkymän nimi, valitsenäkyvyysasetus ja napsauta sittenTallenna.

    • Voit palauttaa nykyisen näkymän alkuperäiset tallennetut suodattimet valitsemallaNollaa. Tämä poistaa kaikki siihen käyttämäsi uudet suodattimet.

Kun tehtävät on järjestetty näkymään, voit suorittaa tehtävät peräkkäin tai viedä ne.

Tehtävän tallennettujen näkymien hallinta

Voit kiinnittää näkymiä välilehtiin, järjestää välilehtiä uudelleen ja muokata tai poistaa näkymiä.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Jos haluat luoda uuden näkymän ilman suodattimia, napsauta+ Lisää näkymä välilehtien oikealla puolella ja valitse sittenLuo uusi näkymä.

  • Voit avata olemassa olevan tallennetun näkymän napsauttamalla +Lisää näkymä välilehtien oikealla puolella ja valitsemalla sittennäkymän pudotusvalikosta.
  • Näkymän muokkaaminen tai poistaminen:
    • Napsauta välilehtinä näkyvien näkymien kohdalla välilehteä ja napsauta sitten downCarat alaspäin karaattia. Valitse seuraavista vaihtoehdoista:
edit-view-tab-tasks-updated
      • Kiinnitä/poista kiinnitys: kiinnitä näkymä niin, että se näkyy aina välilehtenä tehtävien hakemistosivulla, tai jos se on jo kiinnitetty, poista näkymä kiinnitettynä välilehtenä.
      • Tee oletusnäkymä: aseta näkymä oletusnäkymäksi, jotta se avautuu aina, kun siirryt tehtävien hakemistosivulle. Näkymän välilehti siirretään vasemmanpuoleisimpaan kohtaan.
      • Nimeä uudelleen: muuttaa näkymän nimen. Päivitä nimi valintaikkunassa ja valitse sitten Tallenna.
      • Poista: Poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista.
      • Kloonaa: luo näkymästä kopion, jossa on samat suodattimet. Anna valintaikkunassa nimi uudelle näkymälle ja valitse sitten Tallenna.
      • Järjestä näkymät uudelleen: muuta näkymien välilehtien järjestystä. Vaihda näkymän paikkaa oikeassa paneelissa vetämällä näkymää ja vahvista se napsauttamalla Tallenna.
      • Hallitse jakamista: päivitä näkymän näkyvyysasetukset. Valitse valintaikkunassa vaihtoehto ja valitse sitten Tallenna.
    • Jos näkymiä ei näytetä välilehtinä, valitseHallitse näkymiä.Kaikki tehtävät tallennetut näkymät -näytössä:
manage-task-views
      • Jos haluat nimetä uudelleen, poistaa, kloonata tai hallita näkymän jakamisvaihtoehtoja, siirrä hiiren kursori näkymän päälle, napsauta avattavaaValinnat-valikkoa ja valitse sittenvaihtoehto.
      • Jos näkymä on kiinnitetty välilehdeksi, välilehden pinpin-kuvake näkyy näkymän nimen vieressä. Voit poistaa näkymän kiinnityksen napsauttamalla pinpin-kuvaketta. Jos haluat kiinnittää näkymän, vie hiiren kursori näkymän päälle ja napsauta harmaata pinpin-kuvaketta.

edit-view-from-manage-views-screen

Huomaa:et voi nimetä uudelleen, jakaa tai poistaa oletustehtävänäkymiä(Kaikki,Päättynyt,Tänään erääntyy,Eniten mukana,Erääntynyt jaTuleva).

Näkymässä näkyvien ominaisuuksien mukauttaminen

Voit muokata tehtävien indeksisivun sarakkeita, jotta voit näyttää tietyt ominaisuudet kaikkien tehtävien osalta ja kussakin yksittäisessä näkymässä. Sarakkeiden muokkaaminen:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Siirry näkymään , jota haluat mukauttaa.
  • Valitse oikealla puolellaMuokkaa sarakkeita.

edit-columns-tasks-updated

  • Valitse valintaikkunassa ominaisuudet, jotka haluat näyttää sarakkeina. Tehtävänotsikko jatila ovat oletusarvoisesti mukana.
    • Otsikko: tehtävän nimi.
    • Status (Tila): tehtävän nykyinen tila, joko Completed (Suoritettu ) tai Not Started (Ei aloitettu).
    • Valmistumispäivämäärä: tehtävän valmistumispäivämäärä.
    • Eräpäivä: tehtävän eräpäivä. Tämä näyttää menneen päivämäärän, jos tehtävä on myöhässä.
    • Prioriteetti: tehtävän prioriteettitaso, mukaan lukien Matala, Keskisuuri tai Korkea.
    • Tehtävän tyyppi: tehtävän tyyppi, kuten puhelu, sähköposti tai tehtävä.
    • Jono: jono, johon tehtävä kuuluu.
    • Assigned to: HubSpot-käyttäjä, jolle tehtävä on osoitettu.
    • Huomautukset: Tehtävään mahdollisesti liitetyt huomautukset.
    • Luontipäivämäärä: tehtävän luontipäivämäärä.
    • Viimeisin muutospäivämäärä: päivämäärä, jolloin tehtävää on viimeksi muokattu.
    • Owner assigned date (Omistajan määrittämispäivämäärä): päivämäärä, jolloin tehtävän omistaja on määritetty.
  • Voit muuttaasarakkeiden järjestystä napsauttamalla ja vetämällä oikeassa paneelissasarakkeita tai poistaa sarakkeet, joita et halua tarkastella, napsauttamallaX.
  • NapsautaKäytä.

Muokkaa, suorita ja poista tehtäviä

Voit muokata, täydentää tai poistaa tehtäviä tehtävien hakemistosivulla, tehtävään liittyvässä tietueessa tai Gmailin postilaatikossa.

Työskentele tehtävien kanssa tehtävien indeksisivulla

  • Voit suorittaa tehtävän loppuun napsauttamalla tehtävän vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.
complete-or-edit-task
  • Jos haluat muokata tai poistaa yksittäisen tehtävän, vie hiiren kursori tehtävän päälle ja valitse Muokkaa. Oikeassa paneelissa:
    • Muokkaa tehtävää tekemällä muutoksia tehtävän tietoihin ja napsauttamalla Tallenna.
    • Poista napsauttamalla paneelin alareunassa Poista. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista .
  • Voit suorittaa, muokata, poistaa tai siirtää tehtäviä eri jonoihin irtotavarana:
    • Valitse tehtävien vieressä olevat valintaruudut. Jos haluat valita kaikki nykyisen sivun tehtävät, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva Valitse kaikki -valintaruutu. Jos haluat valita kaikki suodattimessa olevat tietueet, valitse Valitse kaikki -valintaruutu ja napsauta sitten Valitse kaikki [määrä] -linkkiä.

bulk-manage-tasks-updated

    • Valitse taulukon yläreunasta haluamasi toiminto:
      • Aloita [x] tehtävää: suorita valitut tehtävät peräkkäin.
      • Merkitse suoritetuksi: valitut tehtävät merkitään suoritetuiksi.
      • Muokkaa: napsauta valintaikkunassa päivitettävän ominaisuuden pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata. Kirjoita tai valitse päivitetty arvo ja napsauta Tallenna.
      • Poista: valitse valintaikkunassa Poista. Valitut tehtävät poistetaan.
      • Muuta jonoa: Napsauta valintaikkunassa Queue (Jono ) -pudotusvalikkoa ja valitse jono, johon haluat lisätä nämä tehtävät. Napsauta Tallenna.

Suorita tehtävät peräkkäin näkymässä

Voit suorittaa tehtävät peräkkäin kussakin näkymässä.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Siirry näkymään, joka sisältää tehtävät, joita haluat käsitellä.
  • Jos haluat suorittaa kaikki näkymän tehtävät peräkkäin, napsauta oikealla olevaaAloita [x] tehtävät -painiketta. Jos haluat suorittaa muutaman tietyn tehtävän peräkkäin, valitse tehtävien vieressä olevatvalintaruudut ja napsauta sittenAloita [x] tehtäväätaulukon yläreunassa.

start-x-tasks-updated

  • Sinut ohjataan ensimmäiseen tehtävään liittyvään tietueeseen.Jos olet määritellyt tehtävätyypin ( esim,Sähköposti, Puhelu tai LinkedIn Sales Navigator), vastaava toimintoeditori avautuu automaattisesti tietueeseen. Jos näkymässä on tehtäviä, joita ei ole yhdistetty mihinkään tietueeseen, sinua kehotetaan joko lisäämään yhdistyksiä, suorittamaan tehtävät loppuun tai ohittamaan tehtävät.

Huomaa: jos lisäsit viestin sisällönNotes-kenttäänLinkedIn Sales Navigator -tehtävää luodessasi, InMail- tai yhteyspyyntö ei täytä tätä sisältöä automaattisesti. Sinun on syötettävä viestin sisältö manuaalisesti.

  • Tee jokaisessa tietueessa jokin seuraavista tehtävistä:
    • Suorita tehtävä toimintoeditorissa ja siirry seuraavaan tehtävään valitsemallaSuorita.
    • Jos lähetät sähköpostia yhteyshenkilölle tehtävänäkymässä, valitse, viimeisteletkö tehtävän automaattisesti, kun sähköposti lähetetään:
      • Valitse sähköpostieditorin alareunastaalaspäinKartastaalaspäin-kartasta.
      • Jos haluat lähettää sähköpostiviestin ja saattaa tehtävän loppuun, valitseLähetä ja saata tehtävä loppuun.
      • Jos haluat lähettää sähköpostin, mutta pitää tehtävän keskeneräisenä, valitseLähetä lähettääksesi heti taiLähetä myöhemmin, jos haluat ajoittaa sähköpostin.

  • Jos et pysty suorittamaan tehtävää, tee jokin seuraavista:
    • Jos haluat ohittaa tehtävän ja siirtyä seuraavaan, valitse oikeassa yläkulmassaOhita. Tehtävä jää keskeneräiseksi.
    • Jos haluat siirtää eräpäivän myöhempään ajankohtaan, napsauta oikeassa yläkulmassauudelleen. Kun aikataulu on siirretty, siirry seuraavaan tehtävään valitsemallaSeuraava.
  • Voit poistua tehtävänäkymästä ja pysyä tietueessa napsauttamalla oikeassa yläkulmassaX.
  • Jos haluat tarkastella näkymän tulevia tehtäviä, napsauta pudotusvalikkoa Edistyminen.

Voit napsauttaa mitä tahansa tietueen oikeassa paneelissa olevia tietueita ja pysyä silti tehtävänäkymässä. Et voi poistaa tietueen tehtävää, kun työskentelet tehtävänäkymässä. Jos haluat poistaa tehtävän näkymässä, siirry takaisin tehtävien indeksisivulle.

Työskentele tietueen tehtävien kanssa

  • Siirry tietueisiisi:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
    • Mukautetut esineet: Kohde: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirrä hiiren kursori mukautettujen objektien kohdalle ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
  • Napsauta tietueen nimeä.
  • Voit tarkastella tietueeseen liittyviä tehtäviä valitsemalla keskimmäisen paneelin Tehtävät.

tasks-tab

  • Etsi tehtävä, jonka kanssa haluat työskennellä. Jos tehtävän tiedot ovat kokoonpainettuna, voit laajentaa tehtävän tietoja napsauttamalla tehtävän vasemmassa yläkulmassa olevaa oikealle osoittavaanuolta .
  • Voit muokata tehtävän yksityiskohtia napsauttamalla tehtäväkenttää tai pudotusvalikkoa.

work-with-task-on-record

  • Voit suorittaa tehtävän loppuun napsauttamalla tehtävän otsikon vieressä olevaa valintamerkkiä.
  • Voit poistaa tehtävän napsauttamalla tehtävän yläreunassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Poista. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista.
  • Voit kommentoida tehtävää valitsemalla alareunassa Lisää kommentti.
  • Jos haluat lisätoimintoja, napsauta avattavaa Toiminnot-valikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista:
    • Kiinnitä: napsauta, jos haluat kiinnittää tehtävän tietueen yläosaan.
    • Historia: Näytä tehtävään liittyvä ominaisuushistoria napsauttamalla tätä.

Työskentele tehtävien kanssa Gmailin postilaatikossa

  • Kirjaudu sisään Gmailiin.

sprocket-in-gmail-extension

  • Napsauta Gmailin postilaatikon oikeassa reunassa olevaahammasratas-kuvaketta.
  • Napsauta Tehtävät-välilehteä.tasks-tab-gmail-1
  • Voit suodattaa tehtäviä valitsemalla Suodata:
    • Suodata mukaan -osiossa voit käyttää pudotusvalikoita suodattaa tiettyjen tehtävätyyppien(Kaikki tyypit, Puhelut, Sähköpostit tai Tehtävät) tai tehtävien eräpäivien(Kaikki päivämäärät, Tänään erääntyvä, Tällä viikolla erääntyvä tai Erääntynyt) mukaan.
    • Lajittele osiossa Lajittele alasvetovalikon avulla tehtävät eräpäivän tai tehtävän prioriteetin perusteella.
  • Voit suorittaa tehtävän loppuun napsauttamalla tehtävän otsikon vieressä olevaa valintamerkkiä.
  • Jos haluat muokata tehtävää, napsauta tehtävää ja päivitä sen tiedot. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

edit-task-in-gmail

  • Jos haluat tarkastella tehtävää HubSpot-tililläsi, siirry tehtävän päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse Näytä HubSpotissa.
  • Jos haluat poistaa tehtävän, siirrä hiiren kursori tehtävän päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse Poista.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.