Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Tasks

Työskentele tehtävien kanssa

Päivitetty viimeksi: lokakuuta 12, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Kun olet luonut tehtäviä, voit tarkastella, muokata, täydentää tai poistaa tehtäviäsi HubSpot-tilisi eri paikoista. Käyttäjät, joilla on Super admin oikeudet voivat hallita, millä käyttäjillä on oikeus tarkastella ja muokata tehtäviä.

Voit myös valita saada joka arkipäivä sähköpostitse yhteenvedon erääntyneistä tehtävistä. Jos käytät mobiililaitetta, opettele, miten voitkäyttää tehtäviä HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Tehtävien tarkastelu

Voit tarkastella kaikkia tehtäviä tehtävien hakemistosivulla sekä suodattaa nähdäksesi tietyt kriteerit täyttävät tehtävät. Voit myös valita, mitä tietoja näet kustakin tehtävästä mukauttamalla tehtävien indeksisivun taulukon sarakkeita.

Suodata tehtäviä tehtävien indeksisivulla

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Oletusarvoisesti näet omat tehtäväsi. Riippuen käyttäjän oikeudet, voit suodattaa sen mukaan, kenelle tehtävä on osoitettu. Jos haluat suodattaa tehtävän vastaanottajan mukaan, napsauta Me-pudotusvalikkoa ja valitse:
    • Kaikki valtuutetut tarkastella kaikkia HubSpot-tilin tehtäviä riippumatta siitä, kenelle ne on määritetty.
    • Ei vastaanottajaa tarkastella tehtäviä, joita ei ole osoitettu millekään HubSpot-käyttäjälle.
    • Toisen käyttäjän nimi HubSpot-tilillä, jotta voit tarkastella kyseiselle käyttäjälle osoitettuja tehtäviä.

filter-tasks

  • Jos haluat suodattaa nykyisessä näkymässä olevia tehtäviä, valitse Lisää suodattimia:
    • Voit suodattaa haluamasi tehtävät pudotusvalikoiden avulla:
      • Tehtävän tyyppi: Valitse Kaikki tyypit, Tehtävät, Sähköpostit tai Puhelut.
      • Prioriteetti: Valitse Kaikki prioriteetit, Ei mitään tai Korkea prioriteetti.
      • Luontilähde: Valitse Kaikki lähteet, Käyttäjä, Työnkulku, Jakso tai Salesforce-integraatio.
    • Voit myös napsauttaa kalenterikenttiä valitaksesi haluamiesi tehtävien eräpäivän tai luontipäivän. Voit valita tietyn päivämäärän, alueen tai valita aikaväli, joka perustuu nykyiseen päivämäärään (esim.Huomenna, Seuraavat 30 päivää).
    • Kun olet valinnut suodattimet, valitse Käytä.

Lue, miten viedä tehtäviäsi ja käyttää tehtäväjonoja tehtävien hakemistosivulla.

Taulukon ominaisuuksien mukauttaminen

Voit mukauttaa tehtävien indeksisivun sarakkeita niin, että ne näyttävät tietyt tehtävien ominaisuudet. Voit muokata sarakkeita:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Valitse oikealla puolella Muokkaa sarakkeita.

edit-columns-1

  • Avaa valintaikkuna:
    • Valitse vasemmasta paneelista sarakkeet, joita haluat tarkastella:
      • Associations: kaikki tehtävään liittyvät tietueet.
      • Eräpäivä: tehtävän eräpäivä. Tämä näyttää menneen päivämäärän, jos tehtävä on myöhässä.
      • Viimeisin yhteydenotto: päivämäärä, jolloin chat-keskustelu, puhelu, myyntisähköposti tai kokous kirjattiin viimeksi liitettyyn yhteystietueeseen. Tällä on arvo vain, jos yhteyshenkilö liittyy suoraan tehtävään.
      • Viimeisin sitoutuminen: viimeinen päivämäärä, jolloin sähköpostiviestit avattiin ja niitä klikattiin, liidit käytiin uudelleen läpi, tapaamiset varattiin ja lomakkeet lähetettiin yhteystietueeseen. Tällä on arvo vain, jos yhteyshenkilö liittyy suoraan tehtävään.
      • Prioriteetti: tehtävän prioriteettitaso. Tällä on arvo vain, jos valitset tehtävän luomisessa korkean tason.
      • Tehtävän tyyppi: Tehtävän tyyppi, mukaan lukien soitto, sähköposti tai tehtävä.
      • Assigned to: HubSpot-käyttäjä, jolle tehtävä on osoitettu.
      • Huomautukset: Tehtävään mahdollisesti liitetyt huomautukset.
      • Luontipäivämäärä: tehtävän luontipäivämäärä.
    • Voit muuttaa sarakkeiden järjestystä napsauttamalla ja vetämällä oikeassa paneelissa sarakkeita tai poistamalla sarakkeet, joita et halua tarkastella, napsauttamalla poista .
    • Napsauta Tallenna.

Muokkaa, täydennä ja poista tehtäviä

Voit muokata, täydentää tai poistaa tehtäviä tehtävien hakemistosivulla, tehtävään liittyvässä tietueessa tai Gmailin postilaatikossa.

Työskentely tehtävien kanssa tehtävien hakemistosivulla

  • Voit suorittaa tehtävän loppuun napsauttamalla tehtävän vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.
complete-or-edit-task
  • Jos haluat muokata tai poistaa yksittäisen tehtävän, vie hiiren kurssi tehtävän päälle ja valitse Muokkaa. Oikeassa paneelissa:
    • Muokkaa, tee muutoksia tehtävän tietoihin ja napsauta Tallenna.
    • Jos haluat poistaa tehtävän, napsauta paneelin alareunassa Poista. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista .
  • Voit täydentää, muokata, poistaa tai siirtää tehtäviä eri jonoihin irtotavarana:
    • Valitse tehtävien vieressä olevat valintaruudut. Jos haluat valita kaikki nykyisen sivun tehtävät, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva Valitse kaikki -valintaruutu. Jos haluat valita kaikki suodattimessa olevat tietueet, valitse Valitse kaikki -valintaruutu ja napsauta sitten Valitse kaikki [numero] -linkkiä Tehtävien valinta.

bulk-edit-tasks-2

    • Valitse taulukon yläreunasta haluamasi toiminto:
      • Merkitse suoritetuksi: valitut tehtävät merkitään suoritetuiksi.
      • Muokkaa: napsauta valintaikkunassa Ominaisuus päivittääksesi pudotusvalikosta ja valitse ominaisuus jota haluat muokata. Kirjoita tai valitse päivitetyn arvon ja napsauta Save.
      • Poista: Valitse valintaikkunassa Delete. Valitut tehtävät poistetaan.
      • Muuta jonoa: napsauta valintaikkunassa Queue pudotusvalikkoa ja valitse jono johon haluat lisätä nämä tehtävät. Napsauta . Save.

Työskentely tietueen tehtävien kanssa

  • Siirry tietueisiin:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
    • Mukautetut kohteet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.
  • Napsauta tietueen nimeä.
  • Voit tarkastella tietueeseen liittyviä tehtäviä napsauttamalla keskimmäisen paneelin Tehtävät-painiketta.

tasks-tab

  • Etsi tehtävä, jonka kanssa haluat työskennellä. Jos tehtävän tiedot ovat kokoonpainettuina, laajenna tehtävä napsauttamalla tehtävän vasemmassa yläkulmassa olevaa oikealle osoittavaanuolta .
  • Voit muokata tehtävän yksityiskohtia napsauttamalla tehtävää kunkin kentän tai pudotusvalikon kohdalla.

work-with-task-on-record

  • Saat tehtävän valmiiksi napsauttamalla tehtävän otsikon vieressä olevaa valintamerkkiä.
  • Voit poistaa tehtävän napsauttamalla tehtävän yläreunassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Poista. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista.
  • Voit kommentoida tehtävää valitsemalla alareunassa Lisää kommentti.
  • Jos haluat lisätoimintoja, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista:
    • Kiinnitä: Napsauta, jos haluat kiinnittää tehtävän tietueen yläosaan.
    • Historia: napsauttamallatätä voit tarkastella tehtävään liittyvää omaisuushistoriaa.

Työskentely tehtävien kanssa Gmailin saapuneet-kansiossa

  • Kirjaudu sisään Gmailiin.

sprocket-in-gmail-extension

  • Napsauta Gmailin postilaatikon oikeassa reunassa olevaahammasratas-kuvaketta.
  • Napsauta Tehtävät-välilehteä.tasks-tab-gmail-1
  • Voit suodattaa tehtäviä valitsemalla Suodata:
    • Suodata kohdan Suodata mukaan -pudotusvalikoiden avulla voit suodattaa tiettyjen tehtävätyyppien(Kaikki tyypit, Puhelut, Sähköpostit tai Tehtävät) tai tehtävien eräpäivien(Kaikki päivämäärät, Erääntyy tänään, Erääntyy tällä viikolla tai Erääntynyt) mukaan.
    • Lajittele osiossa Lajittele alasvetovalikon avulla tehtävät eräpäivän tai tehtävän prioriteetin perusteella.
  • Jos haluat suorittaa tehtävän, napsauta tehtävän otsikon vieressä olevaa valintamerkkiä.
  • Jos haluat muokata tehtävää, napsauta tehtävää ja päivitä sen tiedot. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

edit-task-in-gmail

  • Jos haluat tarkastella tehtävää HubSpot-tililläsi, vie hiiren kursori tehtävän päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse Näytä HubSpotissa.
  • Jos haluat poistaa tehtävän, siirrä hiiren kursori tehtävän päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse Poista.