Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Tasks

Muokkaa ja suorita tehtäviä

Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 27, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Kun olet luonut tehtäviä, voit tarkastella, muokata, täydentää tai poistaa tehtäviäsi HubSpot-tilisi eri paikoista. Käyttäjät, joilla on Super admin oikeudet voivat hallita, millä käyttäjillä on oikeus tarkastella ja muokata tehtäviä.

Voit myös valita saada joka arkipäivä sähköpostitse yhteenvedon erääntyneistä tehtävistä. Jos käytät mobiililaitetta, opettele, miten voitkäyttää tehtäviä HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Näytä tehtävät

Voit tarkastella kaikkia tehtäviä Tehtävien hakemistosivulla sekä suodattaa ja tarkastella tehtäviä, jotka täyttävät tietyt kriteerit. Voit myös valita, mitä tietoja näet kustakin tehtävästä, mukauttamalla tehtävien indeksisivun taulukon sarakkeita.

Suodata tehtäviä tehtävien indeksisivulla

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Valitse yläreunassa välilehtiä napsauttamalla oletustehtävänäkymä tai tehtäväjono jonka olet luonut. Voit myös muokata, järjestää uudelleen tai poistaa tehtäväjonoja.
  • Käytä hakupalkkia tietyn tehtävän etsimiseen nimen perusteella.
  • Oletusarvoisesti näet omat tehtäväsi. Riippuen käyttäjän oikeudet, voit suodattaa sen mukaan, kenelle tehtävä on osoitettu. Jos haluat tarkastella tietyille käyttäjille osoitettuja tehtäviä, napsauta pudotusvalikkoa Assignee (Vastaanottaja ) ja valitse sittenkäyttäjien nimien vieressä olevat valintaruudut . Voit myös valita Ei osoittajaa -valintaruudun nähdäksesi tehtävät, joita ei ole osoitettu millekään HubSpot-käyttäjälle.
  • Voit käyttää pikasuodattimen pudotusvalikoita suodattaa haluamasi tehtävät:
    • Tehtävän tyyppi: valitse puhelu, sähköposti tai tehtävä.
    • Eräpäivä: valitse nykyiseen päivämäärään perustuva aikaväli (esim.huomenna, ensi kuussa).
    • Jono: Valitse yksi tai useampi olemassa oleva tehtäväjono.
  • Jos haluat lisätä tai muokata muita suodattimia, valitse Lisää suodattimia ja valitse sitten oikeassa paneelissa:
    • Voit lisätä suodattimen valitsemalla AND ja valitsemalla sitten tehtävän ominaisuuden. Aseta kriteerit ja valitse sitten Käytä suodatinta.

task-filters-gif

    • Jos haluat poistaa olemassa olevan suodattimen, siirrä hiiren kursori suodattimen päälle ja valitse sitten Poista Poista.
    • Kun olet valmis, napsauta paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
  • Voit poistaa kaikki suodattimet valitsemalla Nollaa suodattimet.

Opi miten viedä tehtäviäsi ja käyttää tehtäväjonoja tehtävien hakemistosivulla.

Mukauta taulukon ominaisuuksia

Voit mukauttaa tehtävien indeksisivun sarakkeita näyttämään tiettyjä tehtävien ominaisuuksia. Voit muokata sarakkeita:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Valitse oikealla puolella Muokkaa sarakkeita.

edit-columns-1

  • Valitse valintaikkunassa sarakkeet, joita haluat tarkastella. Tehtävän otsikko ja tila ovat oletusarvoisesti mukana.
    • Otsikko: tehtävän nimi.
    • Tila: tehtävän nykyinen tila, joko Valmistunut tai Ei aloitettu.
    • Valmistumispäivämäärä:tehtävän valmistumispäivämäärä.
    • Eräpäivä: tehtävän eräpäivä. Tämä näyttää menneen päivämäärän, jos tehtävä on myöhässä.
    • Prioriteetti: tehtävän prioriteettitaso, mukaan lukien Matala, Keskisuuri tai Korkea.
    • Tehtävän tyyppi: tehtävän tyyppi, kuten puhelu, sähköposti tai tehtävä.
    • Jono: jono, johon tehtävä kuuluu.
    • Assigned to: HubSpot-käyttäjä, jolle tehtävä on osoitettu.
    • Huomautukset: Tehtävään mahdollisesti liitetyt huomautukset.
    • Luontipäivämäärä: tehtävän luontipäivämäärä.
    • Viimeisin muutospäivämäärä: päivämäärä, jolloin tehtävää on viimeksi muokattu.
    • Owner assigned date (Omistajan määrittämispäivämäärä): päivämäärä, jolloin tehtävän omistaja on määritetty.
    • Viimeisin yhteydenotto: päivämäärä, jolloin chat-keskustelu, puhelu, myyntisähköposti tai kokous kirjattiin viimeksi yhteystietueeseen. Tällä on arvo vain, jos yhteyshenkilö liittyy suoraan tehtävään.
    • Viimeisin sitoutuminen: viimeinen päivämäärä, jolloin sähköpostiviestit on avattu ja napsautettu, liidit ovat käyneet uudelleen, tapaamiset on varattu ja lomakkeet on lähetetty yhteystietueeseen. Tällä on arvo vain, jos yhteyshenkilö liittyy suoraan tehtävään.
    • Liittyvät [objektit]: tehtävään liittyvät tietueet.
    • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: tehtävään liittyvän yhteyshenkilön sähköpostiosoite.
    • Yhteyshenkilön puhelinnumero: tehtävään liittyvän yhteyshenkilön puhelinnumero.
    • Yhteyshenkilön työnimi: tehtävään liittyvän yhteyshenkilön työnimi.
    • Yhteyshenkilön aikavyöhyke: tehtävään liittyvän yhteyshenkilön aikavyöhyke.
    • Yrityksen toimialue: tehtävään liittyvän yrityksen toimialue.
    • Yrityksen toimiala: Tehtävään liittyvän yrityksen toimiala.
  • Voit muuttaa sarakkeiden järjestystä napsauttamalla ja vetämällä oikeassa paneelissa sarakkeita tai poistaa sarakkeet, joita et halua tarkastella, napsauttamalla X .
  • Napsauta Tallenna.

Muokkaa, suorita ja poista tehtäviä

Voit muokata, täydentää tai poistaa tehtäviä tehtävien hakemistosivulla, tehtävään liittyvässä tietueessa tai Gmailin postilaatikossa.

Työskentele tehtävien kanssa tehtävien indeksisivulla

  • Voit suorittaa tehtävän loppuun napsauttamalla tehtävän vasemmalla puolella olevaa valintamerkkiä.
complete-or-edit-task
  • Jos haluat muokata tai poistaa yksittäisen tehtävän, siirrä hiiren kursori tehtävän päälle ja valitse Muokkaa. Oikeassa paneelissa:
    • Muokkaa tehtävää tekemällä muutoksia tehtävän tietoihin ja napsauttamalla Tallenna.
    • Poista napsauttamalla paneelin alareunassa Poista. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista .
  • Voit suorittaa, muokata, poistaa tai siirtää tehtäviä eri jonoihin irtotavarana:
    • Valitse tehtävien vieressä olevat valintaruudut. Jos haluat valita kaikki nykyisen sivun tehtävät, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva Valitse kaikki -valintaruutu. Jos haluat valita kaikki suodattimessa olevat tietueet, valitse Valitse kaikki -valintaruutu ja napsauta sitten Valitse kaikki [numero] -linkkiä Tehtävät.

bulk-edit-tasks-2

    • Valitse taulukon yläreunasta haluamasi toiminto:
      • Merkitse valmiiksi: valitut tehtävät merkitään valmiiksi.
      • Muokkaa: napsauta valintaikkunassa päivitettävän ominaisuuden pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jota haluat muokata. Kirjoita tai valitse päivitetty arvo ja napsauta Tallenna.
      • Poista: valitse valintaikkunassa Poista. Valitut tehtävät poistetaan.
      • Muuta jonoa: Napsauta valintaikkunassa Queue (Jono ) -pudotusvalikkoa ja valitse jono, johon haluat lisätä nämä tehtävät. Napsauta Tallenna.

Työskentele tietueen tehtävien kanssa

  • Siirry tietueisiisi:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
    • Mukautetut esineet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.
  • Napsauta tietueen nimeä.
  • Voit tarkastella tietueeseen liittyviä tehtäviä valitsemalla keskimmäisessä paneelissa Tehtävät.

tasks-tab

  • Etsi tehtävä, jonka kanssa haluat työskennellä. Jos tehtävän tiedot ovat kokoonpainettuna, voit laajentaa tehtävän tietoja napsauttamalla tehtävän vasemmassa yläkulmassa olevaa oikealle osoittavaanuolta .
  • Voit muokata tehtävän yksityiskohtia napsauttamalla tehtäväkenttää tai pudotusvalikkoa.

work-with-task-on-record

  • Voit suorittaa tehtävän loppuun napsauttamalla tehtävän otsikon vieressä olevaa valintamerkkiä.
  • Voit poistaa tehtävän napsauttamalla tehtävän yläreunassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Poista. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista.
  • Voit kommentoida tehtävää valitsemalla alareunassa Lisää kommentti.
  • Jos haluat lisätoimintoja, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista:
    • Kiinnitä: napsauttamalla tätä voit kiinnittää tehtävän tietueen yläosaan.
    • Historia: napsauttamallatätä voit tarkastella tehtävään liittyvää omaisuushistoriaa.

Työskentele tehtävien kanssa Gmailin postilaatikossa

  • Kirjaudu sisään Gmailiin.

sprocket-in-gmail-extension

  • Napsauta Gmailin postilaatikon oikeassa reunassa olevaahammasratas-kuvaketta.
  • Napsauta Tehtävät-välilehteä.tasks-tab-gmail-1
  • Voit suodattaa tehtävät valitsemalla Suodata:
    • Suodata kohdan Suodata mukaan -pudotusvalikoiden avulla voit suodattaa tehtävätyyppejä(Kaikki tyypit, Puhelut, Sähköpostit tai Tehtävät) tai tehtävien eräpäiviä(Kaikki päivämäärät, Erääntyy tänään, Erääntyy tällä viikolla tai Erääntynyt).
    • Lajittele osiossa Lajittele alasvetovalikon avulla tehtävät eräpäivän tai tehtävän prioriteetin perusteella.
  • Voit suorittaa tehtävän loppuun napsauttamalla tehtävän otsikon vieressä olevaa valintamerkkiä.
  • Jos haluat muokata tehtävää, napsauta tehtävää ja päivitä sen tiedot. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.

edit-task-in-gmail

  • Jos haluat tarkastella tehtävää HubSpot-tililläsi, siirry tehtävän päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse Näytä HubSpotissa.
  • Jos haluat poistaa tehtävän, siirrä hiiren kursori tehtävän päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse Poista.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.